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【今日导读】 ○习近平：牢牢抓住中拉合作新机遇 ○双因素驱动铁路股驶入投资“春天” ○喀什综合保税区今日正式封关运营 ○云铝股份：拟收购老挝铝土矿资源 ○无人机及车联网产品纷纷亮相CES 【头条】 习近平：牢牢抓住中拉整体合作新机遇 —据新华社，国家主席习近平出席中国-拉美和加勒比国家共同体论坛首届部长级会议开幕式并发表题为《共同谱写中拉全面合作伙伴关系新篇章》的重要讲话。习近平就中拉论坛未来发展提出4点建议。一是坚持平等相待的合作原则和友好协商、共同建设、共享成果的理念，二是坚持互利共赢的合作目标，三是坚持灵活务实的合作方式，实现优势互补。四是坚持开放包容的合作精神。习近平指出，现在中国经济发展进入了新常态，今后一个时期将继续保持中高速增长。这将给包括拉美和加勒比国家在内的世界各国提供更多市场机遇、增长机遇、投资机遇、合作机遇。我们要共同努力，实现10年内中拉贸易规模达到5000亿美元、中国在拉美地区直接投资存量达到2500亿美元的目标。 点评：中拉合作将对双方经济产生重要影响，未来十年贸易和直接投资的目标明确，规模很大。从A股上市公司看，对拉美及加勒比地区进出口贸易占比较高的公司，以及我国具有优势的基础设备如高铁、电力、基建施工等上市公司将明显受益。 【聚焦】 双因素驱动 铁路股驶入投资“春天” ——1月8日，国家铁路局在京召开工作会议，部署了2015年重点工作。近日有消息称，国务院去年年底已批准总投资额逾10万亿元的七大类基础设施项目，其中今年投资超过7万亿元，开工项目预计约300个。与此同时，作为经济运行的大动脉，中国高铁已不仅是“一带一路”战略的重要内容，同时也是加快实施该战略的重要工具。在“走出去”的战略背景下，未来十年轨道交通将会成为我国技术输出的重要方向，对外投资有望超过万亿美元。可以说，新一轮基础设施建设投资以及“走出去”战略，构成了我国铁路行业大发展的双轮驱动器。 点评：无论新一轮的“7万亿”基础设施投资，还是“一带一路”的发展战略，铁路投资都将扮演重要角色，铁路行业的发展也因此获得巨大推动力。A股市场铁路板块的投资机会值得重点关注，特别是铁路基建类股票。另外，从国内方面看，对车辆设备的需求正进入高峰期，而铁路相关商品和服务价格的放开也会增加相关公司的业绩弹性。 【要闻速递】 喀什综合保税区正式封关运营 —据疆内可靠消息，1月8日喀什综合保税区经国家十部委验收封关运营。综保区管委会对综保区的定位是依托国际国内两种资源、两个市场和地方特色产业，力争打造成为面向中亚、南亚、西亚乃至欧洲的进出口商品物流基地，重点发展仓储物流、展览展示、出口机电产品配套组装加工、进口资源加工、农副产品深加工、民族特色产品加工、航空货运等方面。 1月中旬新疆维吾尔自治区两会将召开。据悉，民革新疆区委会将再次建议，将“建立中国-中亚自由贸易区”作为贯彻落实十八届三中全会精神、全面深化改革的重要举措，由自治区相关部门成立调研组，就新疆建立中国-中亚自由贸易区的可行性进行研究论证并上报国务院，争取尽早获得批准。 点评：喀什综保区的建立，对于本地区外向型纺织业有推动作用，同时是未来建立“中国-中亚自由贸易区”的基础。目前疆内多家企业受益于喀什综保区建成，包括渤海租赁（000415）、友好集团（600778）等。 天津敲定新能源汽车推广目标 ——天津市政府日前印发《天津市新能源汽车推广应用实施方案（2013-2015年）》。方案提出，重点在公交车、邮政快递车、出租车、环卫车、公务用车、企业和私人用车等6个领域组织推广应用新能源汽车，2015年达到1.2万辆。方案提出，建立健全充、换电设施规划体系和政策支持体系，建立多元化基础设施建设运营体系，加快完善以自用充电设施为主、公共快速充电设施为补充的覆盖全市的新能源汽车充电网络，基本实现城区充电便利化、网络化。 海南推鼓励种业公司上市 ——海南省政府1月8日印发《关于深化种业体制改革推进现代农作物种业发展的实施意见》。意见提出，充分发挥市场在种业资源配置中的决定性作用，突出企业的主体地位。鼓励大型企业通过并购和参股等方式，进入农作物种业；鼓励种子企业间的兼并重组，强强联合，实现优势互补、资源聚集；鼓励具备条件的种子企业上市募集资金。 农业部紧急通知协调“卖奶难” ——1月7日，农业部下发《关于协调处理卖奶难稳定奶业生产的紧急通知》，要求各级地方农牧部门在当地政府领导下，迅速行动起来，采取有效措施，全力以赴协调处理“卖奶难”，确保奶农利益、稳定奶业生产。 【公司动向】 云铝股份拟收购老挝铝土矿资源 ——以全资子公司云铝国际有限公司为投资主体，拟以2805万美元收购老挝中老铝业有限公司51%的股权并实施年产100万吨氧化铝及配套矿山项目。该项目总投资估算约12亿美元，项目资本金为3.6亿美元。 点评：中老铝业拥有的铝土矿品位、矿石集中度、开采条件等综合情况较国内大多数铝土矿条件好，通过后续勘探和矿权整合，将提高公司铝土矿资源保障能力。 华丽家族拟4.8亿涉足临近空间飞行器领域 —与临近空间飞行器团队签订《临近空间飞行器合作协议》，双方合资设立北京南江空天科技股份有限公司、北京南江航空航天股份有限公司。从事临近空间飞行器及其应用产品的研究开发和销售，以及生产基地建设和产品制造。华丽家族称，将在未来2年内在临近空间飞行器领域投资4.8亿元。 同力水泥获天瑞集团举牌 持股比例达15%———- 天瑞集团于2014年12月25日至2015年1月8日期间，通过集中交易及大宗交易合计增持公司股份2388.58万股，占公司总股本的5.03%。至此，天瑞集团合计持有公司股份7136.56万股，占公司总股本的15.03%。 光明食品集团混合所有制改革提速 ——新闻发言人潘建军表示，光明食品集团将会以提高资产证券化的方式来推动发展混合所有制，目标是资产证券化率由目前的20%左右提高至2018年的50%左右。他还表示，在此轮国资改革的浪潮中，光明集团的改革方案为“5+1”，即市场化、专业化、国际化、证券化、规范化以及人才战略。2015年集团要完成营业收入增长16%左右、利润增长19%左右的目标。 ○同洲电子（002052）控股股东、实际控制人袁明通过大宗交易再度减持116万股，接盘方为华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品。至此，华夏人寿持有同洲电子3416万股，持股比例达5.0018%，触及举牌线。 ○方大集团（000055）拟于2015-2018年在江西省南昌市投资、建设、经营总容量为300MW的太阳能光伏分布式发电站项目。 ○互动娱乐（300043）预计2014年度净利润为24166.08万元至26851.2万元，同比增长80%至100%。 ○涪陵电力（600452）预计2014年度净利润同比将增加37%左右。上年同期净利润为5414.95万元。 ○葛洲坝（600068）2014年新签合同额1375.7亿元，为年计划的101.9%，比去年同期增长15.53%。 ○ST金泰（600385）全资子公司金泰国际拟向SUPERIOR GOLDSILVER ANDJEWELLERY PTE LTD销售货物金额总值为5799.99万美元黄金首饰。合同履行期限为2015年5月30日前。 【产经观察】 无人机及车联网产品纷纷亮相CES市场空间巨大 本届国际消费电子展（CES）首次开辟了“无人系统展区”，供无人飞行器和自动化产品展示，多款无人机产品纷纷亮相。如英特尔在CES期间展示了其开发的RealSense技术，可以帮助无人机构建周围环境的三维地图，自动调整以避开障碍物；还展示了一款名为“Nixie”的小型无人机，能够在不飞行时穿戴在手腕上，用于高科技时尚领域和拍照，成功将可穿戴设备和无人机两大热门概念整合。而高通在CES期间推出了SnapdragonCargo，该产品是一款可以飞行和旋转的机器人，能够进行视觉同步定位和绘图，并具备立体相机景深(DFS)功能，从而避免碰撞。全球最大的消费用无人机制造商中国大疆创新公司也发布了四款新产品。 同时，有关车联网概念的一些新品也在本届CES消费电子展上展示出来，主要是有关车联网前市场的新品，即汽车出厂前包含在整车上的电子产品以及各种零配件等。如沃尔沃与瑞典头盔及运动防护装备公司POC合作推出了骑行者的检测技术，以免骑行者出现交通碰撞事故。三星公司为宝马i3配备了一款智能手表，车主通过智能手表就操纵自己的汽车使其从停车位开过来接车主；博世也发布了一台多合一的联网电动自行车等。 点评：据消费电子协会（CEA）预计，全球消费用无人机市场收入将在2015达到1.3亿美元，较2014年增长55%。到2018年，无人机将会在全球开创出一个价值10亿美元的市场。目前A股涉足无人机领域的公司包括中航机电(002013)、山东矿机(002526)、通裕重工（300185）等。而汽车是继智能手机后又一个无线设备及业务高速增长的市场，被业界认为是下一个移动互联的蓝海。A股有关车联网的上市公司可参考东风科技（600081）、航天科技（000901）、天泽信息（300209）、盛路通信（002446）等。 油价重挫利好汽车销售前景 中概在线汽车股大涨 —受到油价重挫将利好汽车销售的预期提振，7日，在美国上市的中概在线汽车股大涨。其中汽车之家大涨8.18%至38.87美元，易车网大涨9.5%至82.9美元。 点评：近期油价持续重挫有望利好汽车销售前景，特别是中国等本来汽车需求量就很高的市场。A股相关上市公司可关注庞大集团（601258）。 【市场透视】 逻辑未变 业绩为王 —新年以来A股市场经历了“二八”风格的剧烈转换，随后迎来连续的高位震荡。当前，宽幅震荡已成为A股运行的新常态之一，此时更需要淡化指数的短线涨跌震荡而强化指数背后的逻辑思路。在经济“新常态”基调下，经济增速放缓、基本利率下行、货币政策宽松等均为股票估值水平的提升提供了坚实的基础。当前这些因素并未发生根本改变，改革也正在进行得如火如荼，因而牛市征程并未结束但并非坦途。在低估值品种普涨之后，后市估值分化行情可能开启。 点评：在A股估值逐渐与国际接轨的趋势下，确定性与高分红的价值将逐步凸显。在年报行情大幕拉开之际，回归业绩为王理念恰逢其时。 AH溢价指数有望回到均衡点 —此前股指大幅向上，恒生AH溢价指数不断攀升，不少A股股价较H股股价大幅溢价，其中中国石油的AH溢价一度超过了80%。不过伴随着本周四沪综指的震荡调整，AH溢价指数也高位回落。但A股相对于H股的溢价依然近3成。即便如此，投资港股的资金却并不积极。 点评：沪港通，包括未来的深港通将提升内地与香港两个市场的互联互通，A股和H股的联动效应有望逐渐加强，AH溢价指数有望回到均衡点。 【决策主力导读】 >生猪价格再次上涨 养殖企业弹性更足 >多重利好共振 低估值家电蓝筹值得关注 >西藏药业(600211)有望进入快速发展期 >盐湖股份(000792)：涨价有望持续 >银之杰(300085)获四机构加码买入 【投资聚焦】 >生猪价格再次上涨 养殖企业弹性更足 －－本月初以来，生猪价格止跌企稳，部分地区小幅上涨。目前正值春节前的需求旺季，猪价大概率将上涨。供给方面，前期消极补栏效应显现，生猪供应在14年12月份下旬开始减少。 生猪价格自2014年4月开始出现拐点，经过4个多月反弹后，9月开始连跌3月，期间曾短暂出现微幅反弹，分析人士指出，本轮猪价未象绝大部分周期反转年份一样呈现出单边上涨的原因在于需求调整时间过长，但这不影响猪周期反转趋势的形成，因为供给总是会调整到一个比需求更低的水平。猪周期反转带的养殖企业盈利提升仍可期待，天邦股份(002124) 、圣农发展(002299) 、牧原股份(002714) 等的股价经过前期调整，弹性更大。 >多重利好共振 低估值家电蓝筹值得关注 －－ 自央行去年11月底首次降息以来，全国房地产12月销量同比增幅则达28%，房地产股票价格也随之水涨船高，至今房地产板块指数已上涨30%以上。而作为房地产下游的家电板块，股价与估值受地产销量预期影响较大，地产板块估值修复行情将传导至家电板块。目前家电蓝筹对应2015年PE仅6-8倍，横向比较国外家电巨头PE约15倍，纵向比较家电板块估值处历史最低水平，存在较大的估值提升空间。 此外，深交所已确认与港交所正在对开展深港通进行研究，业内预计“深港通”最快有望于6月份推出，首批名单以深证100、深证300、深交所A+H股票为主。国内家电龙头具备稳增长、高盈利、低估值等特质，将受到海外机构投资者的青睐。其中，格力电器(000651) 、美的集团(000333) 等白电蓝筹，有望纳入首批“深港通”组合范围。 【独家参考】 >盐湖股份(000792)：涨价有望持续 －－预计钾肥涨价有望持续，国际钾肥巨头计划钾肥再涨50美元/吨左右，相对现在的国内价格涨幅约15%。种植成本收益是影响钾肥消费量的主要指标，目前钾和氮的价差已经创历史新低，使用钾肥成本大幅下降，从而进一步促进钾肥消费量。根据2014年钾肥消费增速预计2015年全球钾肥消费增速为8%，远高于2013年之前的1.8%的消费增速，其中亚洲和中东是钾肥需求增长的主力。在供给方面，2014年-2016年全球钾肥新增产能仅限于现有生产商的扩产，钾肥库存出现下降。 >西藏药业(600211)有望进入快速发展期 －－康哲药业入主西藏药业(600211)后，未来的发展预期备受投资者关注。8日，50余家机构组团到西藏药业(600211)调研。由于康哲药业在医药流通领域多年积淀，西藏药业(600211)的新活素、诺迪康胶囊等核心产品未来的市场预期升温。目前，西藏药业(600211)的经营管理团队已基本理顺，从康哲药业空降到公司的总经理郭远东更有着深厚市场营销背景，这让机构投资者对西藏药业(600211)多款核心产品未来的市场预期看好。 据悉，西藏药业(600211)的公司管理层也普遍把2015年看着公司快速发展的一年。包括新活素、诺迪康胶囊、雪山金罗汉等产品的营销战略都将进行调整，公司新的管理层正在着手各主要产品的方案调研，最优的方案将提交董事会决议。预计到今年下半，公司的业绩改善情况将有明显体现。 【财经要闻】 >大连自贸区方案申报至商务部，新增金融装备制造内容。 >河北推动京津冀协同发展，交通环保产业率先突破。 >铁路局工作会议：2015协调推动铁路投融资体制改革。 >两部门出台税收优惠政策支持企业兼并重组。 >美元指数刷新九年新高，最高至92.27。 >CFDA限令年底前全部药品流通实现电子监管，业内猜测为医药电商规范铺路。 >工信部发布《电石生产企业公告管理办法》，有助于缓解过剩局面。 >高善文证监会座谈纪要：基本面支持A股3000-3500点。 【公告淘金】 >迪安诊断(300244)拟定增储血10亿 实控人携员工持股计划认购 －拟每股38.69元定增2600万股募集资金合计10亿元，拟全部用于补充公司流动资金。其中公司实际控制人拟认购1500万股、迪安控股拟认购500万股、迪安员工共赢1号认购300万股。 点评：通过本次发行，公司将抓住市场与政策机遇，加快公司现有诊断服务核心业务发展；围绕“大健康”领域，进行外延式并购扩张，实现公司战略发展，并有助于公司进一步充实公司资金储备，优化资产负债结构等。 >西部证券(002673) 12月营业收入4.1亿元，环比增长97%，净利润5954万元，环比下降45%。同比来看，12月收入同比大增227%，而净利较去年同期的亏损646万元大幅扭亏。12月A股市场成交额、两融余额均大幅增长，预计多数券商业绩都将大幅增长。 >同力水泥(000885) 获天瑞集团第三次举牌，持股比例达15.03%。天瑞集团旗下港股上市公司天瑞水泥与同力水泥(000885)同处河南，并且规模更大。机构认为，天瑞集团举牌，将弱化竞争关系，利于区域之间协同。 >红豆股份(600400) 部分董事、监事及高级管理人员以个人自筹资金购入公司股票共计150万股，占公司总股本的0.304%，增持均价为5.50元至5.56元。 >华丽家族(600503) 签订《临近空间飞行器合作协议》，将在未来2年内在临近空间飞行器领域投资4.8亿元。临近空间飞行器，是一种在地球大气临近空间、采用动力飞行、可长时间持久驻留在临近空间的新型航空航天器 >东易日盛(002713) 拟出资5000万元在上海市设立全资子公司易日升投资有限公司，将以家装信贷为核心业务，逐步拓展其他消费信贷业务，并配合公司O2O业务的发展战略，完善金融配套服务，满足部分客户短期周转的消费需求。 >金运激光(300220) 与遨杰贸易签署合作协议。双方将合作为广大企业用户提供先进的3D打印技术，设备及相关服务，并计划合作扩大3D打印在先进制造领域的应用范围。 【资金风向】 >银之杰(300085)获四机构加码买入 －周四，龙虎榜数据显示，银之杰(300085) 获四家机构席位净买入7844万元，占当日成交量的21%。 日前，央行开展个人征信业务准备工作，银之杰(300085)子公司华道征信被列入机构名单，受此利好该连续三日涨停。机构大举买入或看好央行开展个人征信业务对公司带来的业绩增长。 >期指遭遇新年首跌 升水大幅收窄 －－周四，期指遭遇新年的首次挫折。期指主力合约IF1501跌92.8点，跌幅2.54%，持仓量减少9292手至10.5万手，升水大幅收窄至近3点。中金所公开数据显示，多空头前20名席位分别减仓4011手和5333手。其中空头主力席位中信期货，在多头持仓增加2175手，空头持仓减少2447手。明日国家统计局将公布新一期的通胀（CPI）数据，低通胀已是板上钉钉。数据对A股市场的影响值得关注。 【今日导读】 >可再生能源配额制已上报风电光伏将显著受益 >丝路旅游年正式启动旅游业贯彻一带一路构想 >工信部推广民爆生产自动化上市公司积极布局 >西部证券(002673)12月收入大增开能环保(300272)收购增靓生物 【上证聚焦】 ○可再生能源配额制已上报 风电光伏将显著受益 ----上证报资讯获悉，《可再生能源电力配额考核办法（试行）》近日已上报到国务院。最终版办法数据有所调整，指导思路是“高于能源规划，又不会让大家够不着”，激励和惩罚措施将参考节能减排和碳交易等办法，正式文件预计在一季度出炉。 点评：业内人士指出，有了配额制以后，很多省份就要出地方补贴。从存量装机的改善程度看，配额制最利好风电；从新增装机的拉动作用看，配额制最利好分布式光伏。据测算，弃电率下降5%，光伏电站、风场运营商净利润提升幅度将分别在15%、30%左右。银星能源(000862) 是央企中铝新能源平台，资产注入完成后公司风电装机将超过1GW；拓日新能(002218) 积极转型电站运营商，公司6日公告将在5年内以每年100MW装机规模在青海投资和建设地面光伏并网电站项目。 【上证精选】 ○2014年度国家科学技术奖励大会即将召开，981钻井平台、高端容错计算机技术等入围。 ○农业部紧急通知要求采取措施处理“卖奶难”，切实加大奶业政策扶持。 ○国家铁路局8日部署2015年重点工作，提出积极为铁路企业走出去服务。 ○喀什综合保税区8日顺利通过十部委联合验收，新疆还将新申建5个保税区。 ○申银万国吸收合并宏源证券(000562)相关工作已基本完成，预计将于1月中旬复牌。 【产业情报】 ○丝路旅游年正式启动 旅游业贯彻一带一路构想 ----8日，“美丽中国——2015丝绸之路旅游年”开幕仪式在西安举办。国家旅游局副局长杜江表示，旅游业在一带一路国家战略中具有先联先通的独特优势，应当主动作为，先动先行。陕西近日成立了旅游产业投资基金，首期募资50亿元，扶持范围包括泛丝绸之路重大文化旅游项目。 点评：这进一步证实了上证报资讯曾指出的“旅游文化产业最有可能成为陕西等旅游大省建设丝路经济带的突破口”。陕西有望借助旅游年活动，使旅游品牌更加响亮。当地相关公司包括西安旅游(000610) 、曲江文旅(600706) 。 ◆“新丝路指数”8日发布，以注册地为陕甘宁青新5省区的上市公司为备选范围。 ○工信部推广民爆生产自动化 上市公司积极布局 ----工信部8日发布《民爆安全生产少（无）人化专项工程实施方案》，提出在危险作业工序实现无人操作，减少人身伤亡事故。 点评：民爆属于高危行业，近年来重大安全事故屡有发生。对自动化生产的要求将进一步提升行业准入门槛，利于龙头企业提升市场份额。A股的雅化集团(002497)近日获多家机构调研，公司自主研发了具有完全自主知识产权的智能消防和运药机器人(300024)；江南化工(002226) 的“无固定操作人员智能化粉状乳化炸药生产线”达到国际领先水平。 【财报快递】 ○首家券商12月经营数据出炉西部证券(002673)12月收入大增 ----首家券商披露12月经营数据，西部证券(002673)12月实现营收4.1亿元，较11月大增95%；净利润5954万元，环比下滑46%。 点评：券商研究员认为，真实情况远好于此，由于12月份计提绩效奖金，导致“表面”净利环比下降，预计西部证券(002673)12月真实净利2.4亿元，环比暴增120%。 ○互动娱乐(300043)川投能源(600674)净利润倍增 ----预计公司2014年度净利同比增长80%至100%，2014年公司衍生品板块销售收入增长，广东星辉天拓互动娱乐(300043)100%股权并表，游戏及广告业务增长带动了整体利润上升。川投能源(600674) 受益投产机组发电效益，预计2014净利同比增加154%左右，去年净利13.66亿元。 【公告解读】 ○开能环保(300272)收购增靓生物 ---- 控股子公司原能细胞拟以6651万元收购上海增靓生物100%股权，由此取得位于上海浦东新区占地40余亩、总建筑面积2.7万平米的20幢房产，该房产临近浦东国际机场及即将开业的迪士尼园区。本次收购旨在实施免疫细胞存储等业务，原能细胞将通过增靓生物公司的平台及其名下的房产、设施，开展免疫细胞存储、技术研究、肿瘤治疗康复等业务。 ○云铝股份(000807)控股中老铝业 --- 全资子公司云铝国际，拟以2805万美元收购老挝中老铝业有限公司51%股权并实施年产100万吨氧化铝项目。中老铝业持有老挝南部占巴色省（Champasak）148平方公里铝土矿资源的采矿权。 点评：中国铝土矿资源相对比较稀缺，高品位矿石日渐减少，供矿品位大幅降低，公司本次收购将实现对中老铝业的控股经营，将显著提高公司铝土矿资源保障能力。 ○华丽家族(600503)涉足临近空间飞行器研发 ------ 将在两年内投资4.8亿元，与临近空间飞行器团队合作成立南江空天和南江航空航天等两公司，华丽家族(600503)分别占股70%和85%。华丽家族(600503)希望该项投资成为新的利润增长点。去年底，公司宣布将由房地产转型投资领域。 点评：临近空间指距地面20至100公里的空域，由于其重要的开发应用价值，而在国际上引起广泛关注。 ○天瑞集团三度举牌同力水泥(000885) -----同力水泥(000885) 获天瑞集团三度举牌，后者于2014年12月25日至2015年1月8日通过大宗交易及公开竞价方式再次增持2388.58万股同力水泥(000885)股份，持股比例进一步上升至15%。此前，天瑞集团自2014年12月15日开始增持同力水泥(000885)，短短一周内两度举牌，其称增持目的为看好中国证券市场的长期发展及水泥行业未来发展前景，基于对同力水泥(000885)的企业价值和前景的信心。 ○红豆股份(600400)高管增持 ------六名董监高人员，在6日至8日，增持公司股票150万股。公司去年11月公告，拟以5.22元每股定增1.5亿股募资7.83亿元偿贷和补充流动资金，其中，公司控股股东红豆集团认购1.3亿股。公司最新股价5.67元。 ○海格通信(002465)获特殊机构客户1.25亿订单 ---- 收到特殊机构客户1.25亿元的订货合同，占公司2013年营收的7.4%。此次合同标的主要为北斗导航及电台等项目。 点评：公司是军民用北斗导航重要的设备供应商，北斗导航天线在国防用户领域市场占有率第一。2014年累计已签订的北斗导航合同4.6亿元，呈大幅增长态势。 【资金观潮】 ○机构回补科技成长股 ------8日龙虎榜显示，银之杰(300085) 、利亚德(300296) 、世纪瑞尔(300150) 、赢时胜(300377) 、金证股份(600446) 等科技成长股受到机构资金青睐。其中，银之杰(300085)获四机构净买入7844万元，占成交额的21%；利亚德(300296)获三机构净买入2884万元，占成交额的21%；世纪瑞尔(300150)获两家机构买入4597万元，占成交额的18.4%；赢时胜(300377)获三机构净买入1018.54万元，占成交额的4%；金证股份(600446)近三日获五机构净买入3.77亿元，占成交额的25%，另有两机构净卖出6145.33万元。 点评：机构认为，主板经过前期逼空性的连续大涨之后已显疲态，指数或将迎来一段调整期。成长股云集的创业板近期在年线附近止跌企稳，白马成长股有望在业绩高增长的支撑下获得市场认可而走强。 一、【河北推动京津冀协同发展 开创区域合作新局面】 河北省第十二届人民代表大会第三次会议8日在石家庄开幕。省长张庆伟作政府工作报告时表示，河北推动京津冀协同发展，开创了区域合作新局面。推动交通、生态环保、产业三大领域率先突破，协同发展的巨大潜力正加速释放。同时，河北出台推动京津冀协同发展实施意见，梳理出64项重点工作，确定了40个承接合作平台，签署并实施京冀“6+1”、津冀“4+1”战略合作框架协议。 点评: 在区域规划中，河北将成为京津城市功能拓展和产业转移的重要承接地，在产业升级、基础设施、城镇体系建设和环境保护等方面加速与京津融合。分析指出，未来几年河北省新增基建投资总额将超过3.1万亿元，基础建设投资可能集中投向更能加强城市衔接效率的高速公路、轨道交通等交运项目，基建类个股值得长期关注。可关注: 冀东水泥(000401) ,冀东装备(000856) ,河北钢铁(000709) . 二、【大连自贸区申报有序推进 本地股迎上涨催化剂】 据媒体8日消息，从辽宁省政府官员处获悉，该省关于大连自贸区的申报工作正在有序推进，目前申报材料已上报国家层面，已多次同商务部进行沟通汇报。因大连是东北地区最大的外贸口岸和物流平台，所以大连自贸区范围较大，涵盖四个大型园区。 点评: 大连作为东北亚的航运中心，一旦申报自贸区成功，其辐射作用将促使大连乃至整个辽宁的对外贸易发展迅速壮大。从历史经验来看，大连港(601880)等港口航运传统优势产业上市公司将首先受益，此外，从最新披露的金融商务、装备制造、现代服务业等领域选股也是不错的选择。可关注: 大橡塑(600346) , 大连友谊(000679) , 大连重工(002204) 。 三、【多重利好共振 低估值家电蓝筹值得关注】 自央行去年11月底首次降息以来，全国房地产12月销量同比增幅则达28%，房地产股票价格也随之水涨船高，至今房地产板块指数已上涨30%以上。而作为房地产下游的家电板块，股价与估值受地产销量预期影响较大，地产板块估值修复行情将传导至家电板块。目前家电蓝筹对应2015年PE仅6-8倍，横向比较国外家电巨头PE约15倍，纵向比较家电板块估值处历史最低水平，存在较大的估值提升空间。 点评:深交所已确认与港交所正在对开展深港通进行研究，业内预计“深港通”最快有望于6月份推出，首批名单以深证100、深证300、深交所A+H股票为主。国内家电龙头具备稳增长、高盈利、低估值等特质，将受到海外机构投资者的青睐。其中，格力电器(000651)（ ）、美的集团(000333)（ ）等白电蓝筹，有望纳入首批“深港通”组合范围，可重点关注。 四、【南宁国资委全面深化改革工作方案出台本地股有望受益】 据媒体报道，《南宁市国资委全面深化改革工作方案》日前正式出台。大力推进国有企业改革、积极发展混合所有制经济，提高国资国企资本化、市场化、证券化水平，健全规范现代企业制度，进一步扩大开放合作等方面取得突破。《方案》注重资本合理配置，推动国有资本向战略性新兴产业、先进制造业和现代服务业、基础设施与民生保障等关键领域和优势产业集中，形成一批具有区域竞争力和影响力的企业集团。 点评: 从国家层面上看，近日有消息称，国资改革顶层设计方案将会以“1+N”的方式出台，其中“1”是深化国企改革指导意见，“N”是其他三四十个配套文件, “1+N”改革措施里的大部分，有望在春节前出台。随着国家层面国企分类机制的理顺，国企改革将全面加速，国企改革主题有望成为2015年最值得关注的体系性主题之一。南宁国资委全面深化改革工作方案出台,本地股将有较大投资价值。可关注: 南宁百货(600712) ,南宁糖业(000911) . 五、【首家券商12月经营数据出炉西部证券(002673)净利环比减45.62%】 1月8日晚间，西部证券(002673)发布公告称，公司2014年12月份实现营业收入4.11亿元，环比大增97.15%。但令人大跌眼镜的是，其净利润仅为0.6亿元，较上月减少45.62%，不过该数据仍较去年同期增长347.76%。 点评:据机构分析, 真实情况远好于此，由于12月份计提绩效奖金，导致“表面”净利润环比下降。他们判断12月份约计提1.8亿左右的奖金，若还原真实数据，预计12月净利润2.4亿元，环比暴涨120%。 六、【湘邮科技(600476)：中邮集团唯一上市平台国企改革先锋】 据证券日报报道，全国两会召开前有望公布一系列国资国企改革方案。受此推动，以国企改B为首的基金以及概念纷纷胎动，分析人士认为，作为去年改期改革的龙头之一的湘邮科技(600476) 目前正逐步迎来建仓良机。 点评: 中国邮政在集团内部启动国有股权划转，使得公司大股东由湖南邮政变为中邮资产（实际控制人并未变化），这一举动对于公司经营这块并无太大影响，关键看点在于资产运作这块。湘邮科技(600476)作为集团下属唯一上市公司，集团把旗下资产管理型的中邮资产配给公司作为其大股东把控整体发展战略，资本运作地位得到大大提升，同时也引发了市场对于公司未来作为邮政集团资本运作平台的浓厚兴趣，据此推断，公司在二级市场的表现仍具较大上升空间。 七、【双因素驱动 铁路股驶入投资“春天”】 近日有消息称，国务院去年年底已批准总投资额逾10万亿元的七大类基础设施项目，其中今年投资超过7万亿元，开工项目预计约300个。与此同时，作为经济运行的大动脉，中国高铁已不仅是“一带一路 ”战略的重要内容，同时也是加快实施该战略的重要工具。在“走出去”的战略背景下，未来十年轨道交通将会成为我国技术输出的重要方向，对外投资有望超过万亿美元。 点评：无论新一轮的“7万亿”基础设施投资，还是“一带一路”的发展战略，铁路投资都将扮演重要角色，铁路行业的发展也因此获得巨大推动力。A股市场铁路板块的投资机会值得重点关注，特别是铁路基建类股票。另外，从国内方面看，对车辆设备的需求正进入高峰期，而铁路相关商品和服务价格的放开也会增加相关公司的业绩弹性。可关注：中国中铁(601390) ，中国铁建(601186) 。 八、【工信部推广民爆生产自动化 上市公司积极布局 】 工信部8日发布《民爆安全生产少（无）人化专项工程实施方案》，提出在危险作业工序实现无人操作，减少人身伤亡事故。 点评：民爆属于高危行业，近年来重大安全事故屡有发生。对自动化生产的要求将进一步提升行业准入门槛，利于龙头企业提升市场份额。A股的雅化集团(002497)近日获多家机构调研，公司自主研发了具有完全自主知识产权的智能消防和运药机器人(300024) ；江南化工(002226) 的“无固定操作人员智能化粉状乳化炸药生产线”达到国际领先水平。 九、【无人机及车联网产品纷纷亮相CES 市场空间巨大】 本届国际消费电子展（CES）首次开辟了“无人系统展区”，供无人飞行器和自动化产品展示，多款无人机产品纷纷亮相。如英特尔在CES期间展示了其开发的RealSense技术，可以帮助无人机构建周围环境的三维地图，自动调整以避开障碍物。高通在CES期间推出了Snapdragon Cargo，该产品是一款可以飞行和旋转的机器人(300024) ，能够进行视觉同步定位和绘图，并具备立体相机景深(DFS)功能，从而避免碰撞。全球最大的消费用无人机制造商中国大疆创新公司也发布了四款新产品。 点评：据消费电子协会（CEA）预计，全球消费用无人机市场收入将在2015达到1.3亿美元，较2014年增长55%。到2018年，无人机将会在全球开创出一个价值10亿美元的市场。目前A股涉足无人机领域的公司包括中航机电(002013) 、山东矿机(002526) 、通裕重工(300185) 等。 十、【期指主力合约跌92.8点 后市还有下跌空间】 期指主力合约IF1501跌92.8点，多空头前20名席位分别减仓4011手和5333手。空头主力席位中信期货，在多头持仓增加2175手，空头持仓减少2447手。急跌后将有反弹，依据目前个股形态后市还有下跌空间。 要闻回顾： 1、证监会：严打虚假重组和内幕交易 2、交通运输部:禁止私家车接入“专车”软件参与经营 3、两部门出台税收优惠政策支持企业兼并重组 4、农业部发紧急通知要求协调处理卖奶难问题 5、央行就银行远程开户征求意见为民营银行 创新铺路 6、习近平表示要牢牢抓住中拉整体合作新机遇 7、《可再生能源电力配额考核办法（试行）》近日已上报到国务院 8、铁路局工作会议：2015协调推动铁路投融资体制改革 9、工信部发布《电石生产企业公告管理办法》，有助于缓解过剩局面 10、新能源车补贴退坡机制将启动
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发表于 2015-1-9 08:47:28
