风清扬：市场早知道2014年12月18日

大参考

【今日导读】
>安徽国资改革再“出招”　关注整合预期强烈个股
>白酒行业复苏临近　关注改革预期和低估值标的
>松德股份旗下机器人供不应求
>紫金矿业将做大电子金属交易平台

【918早知道；投资聚焦】
>安徽国资改革再“出招”　关注整合预期强烈个股
－－17日晚间，海螺水泥和海螺型材公告称，接到控股股东海螺集团通知，因策划与公司有关的重大事项，两家公司股票将于18日起停牌。据资讯了解，此次停牌或与集团层面股权结构调整有关，具体方案与江淮汽车整体上市类似，后者通过以江淮汽车为主体合并换股，实现管理层持股企业直接持有上市公司股权及引入战略投资者。
业内认为，随着以“整体上市”+“混合所有制”为主基调的改革经验逐步积累，安徽省属国企改革的步伐也将加快，具有整合预期的上市公司值得关注。11月，安徽省政府曾召开省属企业座谈会，安徽省省长王学军听取了省能源集团、皖维集团等5家企业的汇报，涉及上市公司有皖能电力（000543）、皖维高新（600063）等。
>白酒行业复苏临近　关注改革预期和低估值标的
－－资讯获悉，明年3月在泸州举办的2015年酒业博览会计划邀请近3000名销售额超500万的经销商及中外名酒企业超500家，主办方预计参会情况将远优于过去两年，由此显示白酒2015年产品动销和渠道重塑已悄然开始。
业内认为，白酒行业在供需两端多重因素作用下，从2012年三季度开始由非理性的高增长期转向以消费者需求为主导的市场化竞争时期，此轮白酒行业深度调整预计将在明年上半年结束，届时白酒行业将逐渐复苏。今年三季度，一线白酒企业财报已开始由负转正，呈现底部复苏迹象，二三线白酒明年有望复苏。资讯认为，目前白酒板块指数估值仅有22倍左右，在国企改革和020营销的催化作用下，白酒板块估值有望提升，可关注老白干酒（600559）、古井贡酒（000596）等。

【918早知道；独家参考】
>松德股份旗下机器人供不应求
－－－－资讯获悉，在工业4.0的带动下，松德股份（300173）今年并购的大宇精雕的机器人订单已供不应求，这将直接提升松德股份未来的盈利增速。大宇精雕此前主要从事玻璃面板方面的研发，如今Delta并联机器人项目将使公司在其他行业的机器人应用研发提升一个台阶，也将给公司提供新的利润增长点。Delta机器人主要应用于食品、药品和电子产品等加工、装配。Delta机器人以其重量轻、体积小、运动速度快、定位精确、成本低、效率高等特点，正在市场上被广泛应用。
>紫金矿业将做大电子金属交易平台
－－－紫金矿业（601899）主发起设立的深圳市紫金环球金属交易中心将于12月18日正式开业。资讯了解到，紫金矿业对该项目非常重视，特定将其设立于深圳前海深港合作区，并由前国家统计局局长邱晓华任董事长，有志于将其打造成具有国际影响力和知名度的大型金属交易平台，提高中国在国际金属和大宗商品市场上的话语权和影响力。
目前国内已陆续开设了一些金属交易中心，但基本都是虚拟的，没有实物交割。而紫金环球以紫金矿业这个巨型现货生产商为依托，立足金属现货，通过电子交易平台服务实体，把现货生产商、消费商和投资者的需求有机结合起来，与平台客户共同分享互联网时代的增量利益，这使得公司有望实现矿业与金融、贸易相结合。

【918早知道；财经要闻】
>中国与马尔代夫和尼泊尔签署共建“一路一带”谅解备忘录。
>中国成立总规模400亿美元的丝路基金。
>9月末地方政府融资平台不良贷款率0.06%。
>路透称央行对到期MLF进行续做，尚未透露具体利率。
>环渤海动力煤价报收526元/吨,上涨动力弱化。
>英国央行维持基准利率和QE不变。

【公告淘金】
>美都能源定增募资79亿扩产及偿债
－－－美都能源（600175）拟以5.55元/股发行不超过14亿股，募资79亿元用于2015年美国油田产能扩建项目、偿还境外金融机构借款和偿还国内借款，其中美国油田产能扩建项目拟投入26亿元，偿还境外借款32亿元。认购对象包括董事长闻掌华、德清涌金、德清百盛、德清华智、财富金汇等。公司发展战略是以美国油气资产为依托，从单纯的贸易中间商过渡为贸易综合服务商。公司最新股价5.79元，18日复牌。
>光电股份（600184）拟以27.18元/股非公开发行不超过4500万股，募资12亿元用于偿还公司借款和补充流动资金。其中中兵投资认购2250万股，兵工财务认购900万股，二者均为兵器集团控制企业。公司明确利用自身优势积极向空军、海军、陆航等装备及国际市场拓展，公司股票最新股价34.55元，12月18日复牌。
>康力电梯（002367）拟以现金方式出资5330万元增资参股北京紫光优蓝机器人公司，共持有紫光优蓝40%的股权。紫光优蓝是国内领先的民用智能机器人专家。紫光优蓝承诺在2015年、2016年净利润不少于800万元和3000万元。
>巨龙管业（002619）调整游戏资产重组预案：标的资产艾格拉斯科技（北京）公司交易价格从原来的30亿元调整为25亿元，标的的盈利预期也调整为2015-2018年净利分别为1.78亿元、3亿元、4.01亿元、4.09亿元，较此前预期的2015年净利1.8亿元略有降低。18日复牌。
>置信电气（600517）拟以10.22元/股向控股股东国网电科院发行1.1亿股购买其持有的武汉南瑞100%股权，交易作价11.2亿元。武汉南瑞主要从事电网智能运维、节能工程及服务等，其2014年1-8月实现营收6亿元，归属净利5810万元，盈利能力较强。公司最新股价12.45元，18日复牌。
>电科院（300215）被总后勤部授予后勤军工产品检测试验机构。检测试验范围涵盖高低压电器、风力发电设备、光伏发电设备、整机保护设备、机车车辆电器、核电及船用电器、电磁兼容性等。获此殊荣将提升公司在国内检测领域的公信度。

【资金风向】
>沪指再创收盘新高　机构领衔买入永太科技
－－－周三，沪深指数随券商板块大幅震荡，尾盘银行券商发力，沪指再次创出收盘新高。从盘面上看，银行、证券、工业4.0概念受资金热捧。龙虎榜上，永太科技（002326）值得关注。公开信息显示，三机构领衔买入7331.8万元，占当日总成交额的21.4%，没有机构卖出。消息上：公司拟1.18亿元投资年产160吨索非布韦重磅医药中间体项目，未来业绩将保持较快增速。技术上，股价放量突破前期高点，后市仍可继续关注。
>期指创出新高　升水高达120点
－－－周三，期指高开震荡尾盘走高。即将成为新主力合约的IF1501大涨121.2点，涨幅为3.61%，升水达到120点，持仓量增加42993手至14.77万手。中金所公开数据显示，IF1501合约多空双方前20名机构都有较大幅度的增仓，分别增仓39672手和增仓30813手，多头实力稍占上风。

【今日导读】
>总理中东欧力推装备制造 港口合作成新亮点
>LED领跑者名单出炉 机构看好钢铁估值修复
>美都能源巨资投海外能源 置信电气获注资产
>光电股份实控人大揽定增 立思辰年报高送转

【918早知道；聚焦】
○总理中东欧力推装备制造 港口合作成新亮点
—李克强在中国－中东欧国家经贸论坛上表示，中国正在努力从生产消费品的世界工厂变成向世界提供制造业装备的重要基地，而中东欧国家在基础设施建设、制造业发展等方面有很强需求。中国的铁路、电力、港口等装备质量优良，可与中东欧国家实现共赢。
点评：从推销中国高铁、中国核电到中国装备，总理一直致力于推动中国产能“走出去”。从中东欧国家的具体情况看，不少都拥有天然良港，中国的港口装备有望在其建设过程中发挥更大作用。A股公司中，从事港口建设的中国交建（601800），生产港口起重装备的振华重工（600320）、润邦股份（002483）有大量外销业务。
◆中国与尼泊尔在17日签署丝绸之路经济带谅解备忘录，与马尔代夫在16日签署海上丝绸之路谅解备忘录。
○地方国资上市公司现停牌潮
—继17日早盘杭钢股份、太极集团、桐君阁、广电运通临时停牌后，18日起又有海螺水泥、海螺型材、云维股份等多家地方国资上市公司宣布停牌，其理由都是筹划重大事项。
点评：上述上市公司分属浙江、重庆涪陵、广州、安徽、云南等多地国资委。种种迹象表明，随着各地国资改革方案的陆续出台，地方国资上市公司整合也在大范围提速。从最近停牌的公司来看，此前有过重组绯闻以及本身经营业绩差的上市公司，国企改革进程更快。国企改革的制度红利对股市的影响将不亚于当年的股权分置改革，将是贯穿2015年的热点。

【918早知道；精选】
○路透报道称，17日中国央行通过续做MLF和开展SLO向银行间市场注入流动性。
○商务部表示正在抓紧起草加快融资租赁业发展的有关意见，实现规范与促进并举。
○超日债公布本息兑付方案，债市“刚性兑付”神话得到延续。
○日本东京至名古屋磁悬浮高速铁路举行开工仪式，预计投资5.52万亿日元2027年建成。
○欧元区11月通胀率确认回落至近5年低点，油价下跌可能导致明年初出现通缩。

【918早知道；产业情报】
○首批LED领跑者名单出炉 或可享受较高补贴
—12月17日，国家半导体工程研发及产业联盟(CSA)、中国节能协会和中国照明学会联合发布半导体照明节能产业能效“领跑者”第一批产品名单。洲明科技（300232）、德豪润达（002005）以及东山精密（002384）子公司东山照明、飞乐音响（600651）子公司亚明照明跻身10家入围企业名单。
点评：“领跑者”制度是世界上最为成功的节能标准标识制度之一。我国曾提出，对达到“领跑者”能效指标的超高效产品给予较高补贴。专家认为，领跑者制度将使得优势企业脱颖而出，我国半导体照明产业将迎来有序良性的大发展。
○钢铁业受益铁矿石跌价 机构看好估值修复
—中钢协日前对外披露，受益于采购成本的大幅度下降，今年钢铁行业利润总额或将达到280亿元以上，创出近三年来的新高。
点评：研究机构认为，未来2年矿石产能的大规模投放，将继续帮助钢铁业提升利润占比，钢铁产业定价能力提升还将维持一段时间。钢铁龙头企业在未来行业需求复苏时具备更大的利润弹性。目前，三大龙头公司鞍钢股份（000898）、宝钢股份（600019）和武钢股份（600005）股价均在净资产之下，存在估值修复动力。

【公告解读】
○美都能源募资79亿加码海外能源 实控人认购六成
——美都能源（600175）拟以5.55元每股定增14亿股募资79亿元，其中26亿用于2015美国油田产能扩建项目，剩余53亿用于偿还境内外金融机构借款。
公司控股股东、实控人闻掌华，及其控制的杭州五湖投资、杭州志恒投资合计认购8.53亿股，占比六成；与公司前十大流通股东俞建文、俞建武有关联的德清涌金投资、德清百盛投资分别认购9000万股、1.8亿股。
○置信电气11亿元获注优质资产
——置信电气（600517）拟以10.22元每股向控股股东国网电科院发行1.1亿股，购买武汉南瑞100%股权，交易作价11亿元。武汉南瑞从事电网智能运维、新材料一次设备、节能工程及服务三大板块，2011年至今年前8月份净利润分别为2171万元、2161万元、1.23亿元和5810万元。交易完成后，置信电气运维服务板块及节能板块将得到有力提升，并切入新材料一次设备领域。
○光电股份募资12亿“解渴” 实控人旗下公司揽下七成
——光电股份（600184）拟以27.18元每股的价格发行4500万股，所募12亿元用于偿还公司借款及补充流动资金。其中，公司实际控制人兵器集团旗下的中兵投资和兵工财务合计认购规模为3150万股，占比为七成。
公司致力于成为领先的综合性武器系统总装总成试制生产基地、精确制导系列产品试制生产基地和军用显控信息装备系列产品的研发生产基地。
○新疆浩源竞得昆仑天然气控股权
——新疆浩源（002700）经过竞价，公司以2560万元成为甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司51%股权的受让方。昆仑天然气利用公司主要在甘肃省内取得专营权的区域从事压缩天然气、液化天然气的投资、开发利用业务。公司表示，本次收购形成新的盈利增长点，实现公司跨越式发展。
○康力电梯参股紫光优蓝 进军家用智能机器人
——康力电梯（002367）拟出资5330万元增资参股北京紫光优蓝机器人技术有限公司，完成后，公司共持有紫光优蓝40%的股权。交易对方承诺紫光优蓝在2015年、2016年净利润分别不少于800万元和3000万元。康力电梯则承诺，如紫光优蓝利润达标，则按其2016年净利润值，以不超过17倍市盈率收购紫光优蓝剩余股权。
紫光优蓝是国内领先的家用智能机器人研发销售企业，是人工智能、语音识别、智能感应、交互式软件专家，2011年推出全球首款智能家庭亲子机器人，并获得多项机器人科技专利。

【财报快递】
○立思辰年报高送转
——年报拟每10股转增12股派0.3元。

【资金观潮】
○三机构席位买入永太科技
——17日龙虎榜显示，三机构席位合计买入永太科技（002326）6277万元，占该股当日成交额的18.34%。
点评：公司16日曾公告，拟投资1.18亿元建设年产160吨索菲布韦关键中间体项目。索菲布韦被视为治疗丙肝的突破性药物，预计2014年销售有望过百亿美元。索非布韦生产厂商面临着巨大的市场空间，也将由此带动上游关键中间体的需求。

【交易闹铃】
○新股葵花药业18日申购
——葵花药业（002737）发行价36.53元，单账户上限1.45万股，市盈率23倍，主营中成药。机构预计12月这批新股的冻结资金量将再创IPO重启以来最高水平，上市时仍会受到资金追捧。
要闻回顾
1、中国与马尔代夫、尼泊尔签署共建“一路一带”谅解备忘录
2、土改方案将报国务院审批，明年约30城开展试点
3、17日，中国央行通过续做MLF和开展SLO向银行间市场注入流动性
4、安徽、云南等地方国资改革再掀高潮，多股宣布停牌
5、中国已向银行提供外汇资金3848亿美元，成立总规模400亿美元的丝路基金
6、国家鼓励民资参与物流信息平台建设，推动物联网、云计算、大数据、移动互联等技术应用
7、中原银行获批筹建，中原金融发展进入全新阶段
8、17日，中信证券以582亿美元的总市值荣登亚洲第一全球第四大券商的宝座
9、保证金连续六周净流入，投资者交易意愿仍强烈
10、超日债公布本息兑付方案，债市“刚性兑付”神话得到延续
本周重要事件时间轴
1、12月18日，第二届中国物流与供应链金融高峰论坛召开。可关注物流板块。具体标的：长江投资、新宁物流、怡亚通。
2、12月18日，第六届中国国际生物质产业大会及展览会召开。可关注生物质发电板块。具体标的：凯迪电力、中粮生化、泰达股份。
3、12月18日，2014第六届中国国际风能产业大会暨展览会召开。可关注风电板块。具体标的：金风科技、华仪电气、天顺风能。
4、12月18日，2014中国国际机器人技术装备展览会召开。可关注机器人板块。具体标的：机器人、科大智能、巨轮股份。
5、12月19日，首届世界机器人及智能装备产业大会暨国际机器人及智能装备产业展览会召开。可关注机器人板块、工业4.0概念。具体标的：机器人、科大智能、巨轮股份。