风清扬：市场早知道2014年12月4日

大参考

【今日导读】
>新三板试点范围扩至全国　创投概念股再受关注
>环渤海动力煤价大涨　煤价中期回升预期渐强
>恒宝股份金融IC卡和NFC-SWP出货量快速增长
>海宁皮城APP客户端将于本周正式上线

【918早知道；投资聚焦】
>新三板试点范围扩至全国　创投概念股再受关注
－3日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，部署在更大范围推广中关村试点政策、加快推进国家自主创新示范区建设。会议指出，将非上市中小企业通过新三板上市融资等6项中关村先行先试政策推向全国，并在天津、长株潭及东西部一些地方再建一批国家自主创新示范区。
业内表示，新三板可为挂牌后的中小企业提供便利融资，完善企业资本结构，并促进企业规范发展。同时，在转板政策出台的强烈预期下，新三板企业有望享受转板上市的绿色通道。资讯认为，天津、长株潭及东中西部一些地方再建一批自主创新示范区，有望为示范区内企业的新三板挂牌创造条件，参股创投企业的上市公司有望受益，如钱江水利（600283）、大众公用（600635）等。
>环渤海动力煤价大涨　煤价中期回升预期渐强
－3日，最新一期环渤海动力煤价格指数报收于每吨521元，比前一个报告期每吨大幅上涨8元。具体看，价格上涨的规格品数量迅速增加到了3/4，价格下降的港口规格品再度消失。从本期价格由前一期的平稳运行迅速转化为大涨，以及上涨品种增多看，动力煤交易价格正呈现强势上扬态势。
业内认为，大型煤炭企业再度较大幅度提价，是此次动力煤价格指数大涨的主因。本月1日，神华和中煤均宣布上调价格15元/吨。短期看，本月底煤电谈判将逐步开始，煤企挺价意愿强烈。本周，北方大部遭遇寒潮也使煤炭消费旺季加速到来，煤价中期回升预期渐强。可关注煤价上涨和国企改革双重受益的公司如国投新集（601918）、平煤股份（601666）等。

【918早知道；独家参考】
>恒宝股份金融IC卡和NFC-SWP出货量快速增长
－资讯获悉，受益于移动支付的普及和发展，恒宝股份（002104）金融IC卡和NFC-SWP卡出货量正快速增长。金融IC卡方面，公司10月份出货量900万张，11月份已超1000万张，预计全年将超过1亿张。公司作为入围商业银行招标数量最多的金融IC卡供应商，目前产品已进入工行招标第二轮技术测试，农行招标也将于近期开始，公司入围将是大概率事件，这将为明年业绩增长奠定基础。
公司的NFC-SWP卡同时入围移动、联通、电信三大运营商移动，NFC-SWP卡目前月出货量200万张，预计全年有望超过1000万张。由于2014年移动和电信SWP-SIM卡招标共计1.5亿张，预计部分订单将延至2015年，加之明年将有新招标数额，公司的NFC-SWP卡明年将进入放量期。
>海宁皮城APP客户端将于本周正式上线
APP客户端将于本周六正式上线，早于目前市场传闻的12月中旬。在客户端发布会上，除对客户端功能介绍外，公司还可能O2O发展战略进行阐述。该项目负责人此前对媒体表示，APP客户端的主要目标是通过移动互联网实现营销，做好会员管理，活跃线下资产（皮革城及商户）。
由于皮革皮草是非标产品，需手工制作，实体体验感强，网上退货率高。公司表示，线上还是以营销为主，线上产品做线下的补充，并进行线下引流。

【918早知道；财经要闻】
>李克强要求加大对农村金融的税收支持，助力“三农”改革发展。
>证监会副主席姚刚：注册制改革方案已上报国务院。
>中国五矿组建大型稀土企业集团方案获工信部备案。
>中石化油服公司总经理薛万东接受组织调查。
>国泰君安获结售汇业务资格，券商破冰外汇市场。
>科威特财政部官员作出原油价格预期，明年每桶55-60美元。

【公告淘金】
>用友软件拟定增募资18亿加码主业
－用友软件（600588）拟以底价18.26元/股非公开发行股份募资18亿元用于投建互联网服务项目，包括用友企业互联网服务，拟投资6.7亿元；用友企业互联网公共服务平台，拟投资3.8亿元；用友互联网金融数据服务平台，拟投资4亿元。公司最新股价24.59元，12月4日复牌。
点评：用友软件现有两百多万家企业客户资源，且大数据和云计算技术先进，此次募投项目是公司围绕“企业互联网”、“互联网金融创新”的战略来布局的。
>康恩贝（600572）拟以现金2.7亿元收购浙江珍诚医药31%股权。珍诚医药是医药健康领域的垂直类B2B电商及渠道增值服务运营商，2014年1-9月珍诚医药实现营收14.8亿元，净利3174万元。康恩贝拟通过此次收购，实现B2C、O2O药品电商营销模式，并积极探索建立“在线药、医及移动穿戴”的产业链体系。
>郑州煤电（600121）子公司减持方正证券2888万股，成交金额2.9亿元，可获得税前收益1.9亿元。本次减持后，郑州煤电仍持有方正证券5109万股，占比0.62%。郑州煤电前三季净利为-1.74亿元。
>方正电机（002196）拟以1253万元受让湖北钱潮汽车零部件42%股权，并拟以1564万元受让剩余的58%股权。今年1-9月湖北钱潮零部件实现营收4588万元，净利261万元。此次收购，公司将开拓商用车汽车零部件，丰富公司汽车电机应用范围。12月4日复牌。
>久其软件（002279）重组通过证监会审核。公司拟以4.8亿元收购亿起联科技100%股权。12月4日复牌。福日电子（600203）、光一科技（300356）获无条件通过。
>巴安水务（300262）获得投建富阳市新登污水处理二期工程项目并受托对该污水处理厂进行生产运营。二期扩建1.9万吨/天，合同金额估算为1.5亿元。

【资金风向】
>有色板块掀涨停潮　游资亿元买入铜陵有色
－周三，沪指盘中剧烈震荡近百点，创业板午后崛起，放天量创历史新高。板块方面，有色资源、传媒娱乐、航空板块涨幅居前，券商板块有所分化。龙虎榜上，铜陵有色（000630）早盘涨停。数据显示，五家券商营业部合计买入近1.2亿元，占当日总成交金额的23.5%，尾盘仍有14.8万手封单，资金买入热情高涨，行情有望持续。
>两市成交超9000亿　期指冲高回落
－周三，期指冲高回落，成交量继续放大，期指主力合约IF1412收于2996.2点，涨48.4点，涨幅1.64%，持仓增加450手至16.36万手。升水增至28.65点。从主力持仓情况来看，多空双方前20名机构分别增仓4597手和减仓1167手，主力合约IF1412净空持仓减至15475手，多头依然强势。

【今日导读】
>国常会部署激励创业创新自主创新示范区优惠多
>火爆成交引发交易拥堵金融IT建设面临多重机遇
>农产品将有品牌目录制度煤企经营形势意外好转
>康恩贝购买医药电商资产宜华地产涉足网络医院

【918早知道；聚焦】
○国常会部署激励创业创新自主创新示范区优惠多
李克强3日主持召开国务院常务会议，部署在更大范围推广中关村试点政策、加快推进国家自主创新示范区建设，进一步激励大众创业、万众创新。会议决定，在所有国家自主创新示范区、合芜蚌自主创新综合试验区和绵阳科技城，推广实施4项先行先试政策；依托国家高新区，在天津、湖南长株潭以及东中西部一些地方再建设一批国家自主创新示范区，使先行先试政策在更大范围、更多地区发挥效益。
点评：这是本届政府创新驱动战略的最新具体举动，含金量较高，部分高科技企业实际税负有望减低。自主创新示范区在政策扶持下有望吸引更多高科技企业扎堆入驻，具体负责高新区开发的上市公司有望分羹。目前，我国共有中关村、武汉东湖、上海张江、深圳和苏南六个国家自主创新示范区，涉及东湖高新（600133）、南京高科（600064）、苏州高新（600736）、张江高科（600895）、中关村（000931）等多家上市公司。此外，海泰发展（600082）大股东海泰控股是天津滨海高新区国有资产的授权经营单位。

【918早知道；精选】
○姚刚3日称股票发行注册制改革方案已于上月底上报国务院，股转系统投资者门槛将降低。
○全国城市地下管线综合管理试点工作启动，山东德州成为首个试点城市。
○中国软件测评中心称93%的中国政府网站存安全漏洞，60%的移动政务应用存在风险。
○11月新能源汽车产量同比增长10倍，前11月同比增长5倍。
○黑龙江省政府出台促进金融保险业发展若干政策措施的意见，将争取民营银行试点。
○中国五矿组建大型稀土企业集团方案获工信部备案；赣州稀土大集团组建准备工作被提上日程。

【918早知道；产业情报】
○火爆成交引发交易拥堵金融IT系统建设面临多重机遇
3日，沪深两市总成交达到9149亿元，再创历史纪录。由于融资成交火爆，部分券商甚至一度出现系统拥堵。同日，证监会副主席姚刚表示，要稳步扩大期货和衍生品市场，开发股票期权。
点评：随着成交量放大和创新产品加速推出，证券市场对配套IT系统的需求正在持续增加。去年的“光大乌龙指”即是股指期货时代IT建设滞后带来的典型风险事件，当时恒生电子（600570）、金证股份（600446）一度大涨。据测算，未来仅购置期权交易系统一项，就将使恒生电子等软件提供商增收6000万元。
○农产品将有品牌目录制度龙头企业更好参与全球竞争
农业部3日举行新闻发布会，介绍《中国农产品品牌发展研究报告》有关情况。农业部表示，我国将探索建立农产品品牌目录制度；要引导动员社会力量，推动品牌农业发展和农业品牌的制度建设。
点评：传统的农产品经营以原料型销售为主，产品缺乏深加工和包装就推向市场，食品安全程度良莠不齐。品牌化建设将有助于龙头企业更好参与全球化竞争。A股公司中，金健米业（600127）的金健牌系列精米曾获多项荣誉称号；大湖股份（600257）参股江苏阳澄湖大闸蟹股份有限公司；好想你（002582）以上海市场为样板重金投放广告，对销售的拉动已初步显现。
○煤价提升叠加税费成本下降煤企经营形势意外好转
—3日公布的环渤海动力煤价格指数较上周上涨每吨8元，创出521元的近5个月来新高。随着煤电年度长协谈判开始，大型煤企持续提价。税费成本方面，虽然煤炭资源税已改为从价计征，但随着各项涉煤费用得到大力清理，煤企负担不增反降，好于市场预期。
A股煤炭板块中，郑州煤电（600121）最新公告出售方正证券股权，可获税前收益约1.92亿元；靖远煤电（000552）定增已获证监会核准，发行价7.5元，现股价10.77元；百花村（600721）在2日公告澄清“兵团煤业整合平台”相关报道，股价仍低开高走。

【公告解读】
○康恩贝拟购买医药电商资产
康恩贝（600572）拟以现金2.7亿元受让浙江珍诚医药在线股份有限公司31%股份。珍诚医药是一家专注于药品、医疗器械和保健食品等垂直类B2B电商，其“医药在线”（zc511.com）平台拥有3397家供应厂商会员和2.4万家医药终端企业会员，2014年1月至9月净利润3174万元。
○宜华地产1.2亿元涉足网络医院
宜华地产（000150）拟通过增资及股权受让形式，斥资1.2亿元获得友德医科技公司20%股权。友德医科技公司是我国专业从事互联网医疗信息平台开发与应用的高科技公司，为医疗行业提供数字化整体解决方案和产品。2014年10月，友德与广东省第二人民医院合作的广东省网络医院正式上线启用，是全国首家获得卫生计生部门许可的网络医院。交易对方承诺友德医科技公司2015年至2017年净利润分别为2000万元、1.2亿元、1.5亿元。
○市北高新5.6亿设市北创富推进产业载体项目
市北高新（600604）拟与控股股东上海市北高新集团共同出资设立上海市北创富发展有限公司，注册资本11亿元。其中市北高新出资5.61亿元，持有51%的股权。市北创富拟定经营范围为企业投资；实业投资；投资管理；股权投资等。此次关联交易旨在推进公司在市北高新园区东部区域的产业载体项目的开发建设。
○金龙机电携利达光电打造类蓝宝石薄膜面板供应商
—金龙机电（300032）与利达光电（002189）就智能手机、平板电脑等触显屏用类蓝宝石超硬无反光薄膜面板合作签订协议。双方各出资5000万元现金，成立合资公司“河南美之蓝光电股份光电股份有限公司”，拟3年内筹划形成月产1000万片以上类蓝宝石超硬无反光薄膜面板生产能力，将成为全球类蓝宝石超硬薄膜面板的主要供应商
○用友软件拟定增募资18亿元投互联网
用友软件（600588）拟以不低于18.26元每股，非公开发行9858万股，募资18亿元，用于投建企业互联网服务及公共平台、互联网金融数据服务平台、偿还银行借款及补充流动资金。公司将依托两百多万家企业客户资源和先进的大数据和云计算技术，实现成为“全球领先的企业管理服务与金融服务提供商”的愿景。

【资金观潮】
○两机构席位买入唐山港
3日龙虎榜显示，两家机构合计买入唐山港（601000）6556万元，占全天成交总额的4.5%，另有沪港通专用通道买入3280万元。
点评：研究机构认为，唐山港长期受益于京津冀一体化发展的产业转移，京津冀协同发展规划出台将是上涨催化剂。
要闻回顾
1、李克强要求加大对农村金融的税收支持，助力“三农”改革发展
2、证监会副主席姚刚：注册制改革方案已上报国务院
3、新疆丝绸之路经济带区域金融中心建设已经提上日程，将适时启动建设规划
4、农村改革试验区扩至58个，农村产权改革成重点
5、证监会已批准上交所ETF期权2015年1月下旬开始交易
6、2015年将成为移动金融普及年，央行将力推移动式金融IC卡
7、证监会、保监会或放行基金及保险资金参与“港股通”
8、中国五矿组建大型稀土企业集团方案获工信部备案
9、上周新增开户数创43个月新高，投资者跑步进场
10、上周银证资金净流入1723亿，该数据已连续四周实现净转入
本周重要事件时间轴
重要：中央农村经济工作会议将于12月召开，可关注土地流转概念股。具体标的：海南橡胶、神农大丰、罗顿发展、亚盛集团等。
1、12月4日，中国国际页岩气勘探开发技术论坛召开。可关注页岩气板块。具体标的：神开股份、杰瑞股份、江钻股份等。
2、12月4日，2014中国国际核能峰会召开。可关注核电板块。具体标的：中核科技、江苏神通、沃尔核材等。
3、12月4日，2014国际种业展召开。可关注种业板块。具体标的：丰乐种业、隆平高科、敦煌种业等。
4、12月4日，2014第三届国际现代农业博览会召开。
5、12月4日，2014第十二届中国（上海）国际保温材料与节能技术展召开。可关注保温建材。具体标的：红宝丽、太空板业、海螺型材等。
6、12月4日，2014国际指挥调度与智慧控制技术设备（深圳展览会）召开。可关注智慧城市板块。具体标的：易华录、东软载波、鹏博士等。