风清扬：市场早知道2014年10月8日

大参考

【今日导读】
河南8户国企试点改革  涉及多家上市公司
巴菲特投资汽车经销商 未来或将继续并购
诺奖相继揭晓 获奖领域超出资本市场预期
太阳鸟（300123）定增补血生命人寿再度举牌农产品（000061）

【聚焦】
○河南8户国企试点改革 涉及多家上市公司
河南省国资委日前在郑州召开省管企业深化改革试点工作启动会，确定河南能源化工集团、平煤神马集团、安钢集团、河南投资集团、郑煤机（601717）集团等8户企业担负第一批改革试点任务。
公开资料显示，安钢集团旗下上市公司安阳钢铁（600569），因筹划重大资产重组停牌；银鸽投资（600069）、大有能源（600403） 隶属于河南能源化工集团；平煤股份（601666） 、神马股份（600810） 、新大新材（300080）隶属平煤神马集团；安彩高科（600207） 、豫能控股（001896） 、同力水泥（000885）隶属河南投资集团；郑煤机（601717） 隶属郑煤机（601717）集团。
◆国资委企业改组局局长近日带队到中盐总公司调研，双方就中盐未来三年的转型发展规划进行了重点探讨。

【精选】
○中央政治局9月30日召开会议决定，十八届四中全会10月20日至23日召开。
○央行和银监会30日发文证实报22日房贷政策放松报道，在港上市的万科（000002）、绿城等内房股小幅反弹。
○中央军委近日印发《关于进一步加强军队信息安全工作的意见》，强调加快构建与国家信息安全体系相衔接、与军事斗争准备要求相适应的军队信息化安全防护体系。
○李克强9日至18日将访问德国、俄罗斯、意大利、联合国粮农组织总部并出席第十届亚欧首脑会议。
○国务院印发物流业发展中长期规划，提出到2020年物流业增加值年均增长8%。
○美国本土首现埃博拉病患；同时，西班牙也确诊埃博拉病患。

【产业情报】
○巴菲特投资美国汽车经销商 未来或继续并购
巴菲特麾下伯克希尔哈撒韦公司近日宣布，将收购美国第五大汽车经销集团Van Tuyl Group。收购完成后，这家公司将被重新命名为伯克希尔哈撒韦汽车公司。巴菲特表示，这只是伯克希尔哈撒韦公司布局汽车业的开端而已，预计未来会进行更多的并购。
A股公司中，同样从事汽车经销业务的公司包括物产中大（600704）、亚夏汽车（002607） 、庞大集团（601258） 等。
○诺贝尔奖相继揭晓 获奖领域超资本市场预期
近两日，诺贝尔各奖项相继揭晓。三名科学家因发现大脑定位系统细胞，获得生理学或医学奖；三名科学家因在新型节能环保光源高亮度蓝光LED的研究，获得物理学奖。其中，脑中“GPS”系统的发现为阿兹海默症的治疗提供了可能，而高亮度蓝色LED则被视为创造了高效节能的环境。
在此前机构预测的获奖热门中，上述研究领域未在其列，超出资本市场预期。

【公告解读】
○太阳鸟（300123）定增 实控人认购近半
拟以每股8.28元向李跃先、深圳前海瑞联三号投资中心、久银投资、王大富和肖九成共计五名特定对象非公开发行5072万股，募资4.2亿元补充公司流动资金。李跃先为公司实际控制人，将认购2415万股，认购总金额为2亿元。本次定增有助于公司加速向下游及相关产业拓展。
○生命人寿再度举牌农产品（000061）

农产品（000061）再获生命人寿增持8511.6万股，占公司总股本5.01%，截止目前，生命人寿已持有农产品（000061）25%的股权。4月18日，生命人寿董事会决定继续增持农产品（000061），持股比例不超过其总股本的30%。
点评：生命人寿近期在资本市场非常活跃，除农产品（000061）外，公司还多次增持举牌金地集团（600383），截止9月4日，已持有金地集团（600383）29.65%的股权，且为其第一大股东。8月18日，北京旅游（000802）公告进军影视业，生命人寿将通过定增，成为北京旅游（000802）第一大股东。
◆安邦保险耗资19.5亿美元收购了美国极具盛名的纽约公园大道上的华尔道夫酒店大楼。
○达安基因（002030）获登革病毒检测试剂盒注册证

达安基因（002030） 登革病毒核酸检测试剂盒 PCR-荧光探针法）取得国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证。
点评：登革病毒近期猖獗，广东省卫计委7日公布，截至10月7日零时，今年广东省共有20个地级市累计报告登革热临床诊断和实验室确诊病例共23146例，广州最为严重，已报告病例为19631例。
○德棉股份（002072）涉足互联网彩票业

德棉股份（002072）以自有资金2700万元收购北京和合永兴科技公司100%的股权。和合永兴科技是致力于无纸化彩票业务服务的公司，已获黑龙江体彩无纸化彩票销售正式授权，并建立了出票基地，2014年底将推出自有售彩网站、手机售彩客户端及O2O业务平台。

【财报快递】
○汤臣倍健（300146）前三季业绩预增
预计前三季净利同比增长25%至45%，主因是销售增长。

【数据说话】
○三季报披露拉开序幕沃华医药（002107）等公司拔得头筹
根据沪深交易所网站披露，沃华医药（002107）、广弘控股（000529）、天健集团（000090）将率先于10月9日公布三季报，金亚科技（300028）、安信信托（600816）的季报则将于10日亮相。首批公司中，沃华医药（002107）此前已预告前三季净利增长100%至150%，金亚科技（300028）则预增286%至308%，安信信托（600816）预增约470%。
点评：根据以往经验，首批交出靓丽季报的公司更容易受到市场关注。同时，按照交易所相关规定，披露定期报告后，上市公司筹划资本运作等重大事项将更为方便。

【信息追踪】
○苹果蓝宝石供应商GTAT申请破产保护
6日苹果的蓝宝石供应商GTAT递交破产保护申请，受此影响，公司股价暴跌90%以上。去年11月，GTAT与苹果达成合作协议，由苹果提供5.78亿美元的分期付款，双方组建一家蓝宝石生产厂。但由于大尺寸产品的良率迟迟无法提升，iPhone 6未能应用蓝宝石屏幕，苹果要求GTAT自2015年起5年内清还债务。因苹果协议买断了GTAT的蓝宝石玻璃产能，GTAT无法开拓新客户进行成本转嫁，申请破产保护成为其最佳策略。
点评：GTAT申请破产保护将给蓝宝石相关企业的前景蒙上一层阴影，短期或有冲击。不过，目前国内大部分企业产品为LED蓝宝石衬底，顺应LED照明渗透率提升的趋势。摄像头、指纹识别以及盖板玻璃等新应用，仅是蓝宝石企业扩大产能的新增刺激因素，而且蓝宝石应用范围的逐渐扩大已是大势所趋。

【头条】
国务院批准天津港口岸新一轮扩大对外开放计划
据新华网消息，国务院日前正式批准天津港口岸新一轮扩大对外开放计划，批准天津港口岸新增对外开放水域1120平方公里，新增码头岸线69．1公里，新建对外开放码头泊位71个。
从现有情况看，国务院批准新的开放水域和开放岸线已经涵盖天津港所有作业港区及码头。此举将大幅度提升港口对外开放承载能力，为实现天津市建设国际港口城市提供强有力的口岸开放支撑。重点关注天津港（600717）。

【聚焦】
充电桩瓶颈需突破引投资机会
自2013年开始，我国新能源汽车进入产业化时代。今年以来，我国新能源汽车销量出现明显增长，据相关统计，截至今年上半年，新能源汽车累计销量在6万辆左右。随着技术进步、政策扶持以及企业投入增加，我国新能源汽车行业将迎来了跨越式发展。不过，随着新能源汽车行业发展的提速，充电桩数量有限的瓶颈逐渐显露出来，而这也构成了资本市场的潜在投资机会。
我国发展以纯电动为主的新能源汽车的产业政策路径日益清晰，这意味着充电桩后续将不可避免地迎来建设高潮，并给相关上市公司如上海普天（600680）、和顺电气（300141）、东方电子（000682）等带来显著投资机遇。

【要闻速递】
资讯从中国铁塔股份有限公司获悉，10月底前，公司将基本具备正常开展工作条件。
中国人民银行消息，日前举行的央行货币政策委员会三季度例会强调，继续实施稳健的货币政策，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。
海外媒体消息称，特斯拉即将于10月9日在美国加利福尼亚州的霍桑召开发布会，届时除了会推出新车外，还会公布可使MODEL S电动汽车自动驾驶的新功能。
中央军委近日印发《关于进一步加强军队信息安全工作的意见》。关注信息安全概念股。
广东登革热超2.3万例致6死，6日1天新增病例1661例。
9月份中国制造业PMI为51.1%，与上月持平。
证券投资者保护基金有限责任公司6日公布的调查显示，9月A股月投资者信心指数为70.5，已经连续4个月上升，9月信心指数、股票估值子指数均达到2008年4月指数创立以来的最高值。
“构成大脑定位系统的细胞的发现”获诺贝尔生物学奖。A股概念股复旦复华（600624）、冠昊生物（300238）。
湖南规定五年内不新批煤矿和烟花爆竹企业，利好熊猫烟花（600599）。

【公司动向】
德棉股份收购和合永兴科技 进入彩票行业
德棉股份（002072）公告，公司拟以2700万元收购北京和合永兴科技有限公司100%的股权。和合永兴科技是致力于无纸化彩票业务服务的公司。公司和百度乐和彩、北京华彩赢通、百宝彩等公司签订合作协议并建立了战略合作关系。公司已经获得黑龙江体彩无纸化彩票销售正式授权，并在黑龙江建立了出票基地，基地拥有打票机 30 台。公司将在 2014 年底推出自有售彩网站、手机售彩客户端及 O2O 业务平台，随着公司业务全面铺开，公司业绩将在未来几年获得快速提高。
国内彩票行业市场和发展潜力巨大，且国内彩票行业处于转折变革时期，机会很多。德棉股份通过收购和合永兴进入彩票行业，将有助于公司迅速进入移动互联网等彩票领域，提高公司的整体盈利能力。
云铝股份购电成本将下降
云铝股份（000807）公告，根据相关文件，经过与相关发电企业及电网公司协商，在政府确定的交易平台下，当前公司用电机制由原来执行云南省发改委核定的大工业类电价转变为常态化的以直接交易为主的市场化用电机制。
点评：该机制实施后，公司购电成本与执行目录电价相比明显下降，预计下降幅度为0.05元/千瓦时左右，电力供应的保障得以提高，依托云南省丰富的清洁水电发展水电铝产业更具优势，将对公司经营业绩的改善和提高整体竞争力产生积极的影响。
沙隆达A（000553）公告，公司和ADAMA公司同受中国化工农化总公司控制。根据中国化工农化总公司战略安排，公司和ADAMA拟在农药生产、分销、市场和技术等方面展开合作。据悉，ADAMA致力于作物保护化学品的开发、生产和销售（主要是杀虫剂和杀菌剂）。该公司2013年度实现营业收入30.76亿美元，净利润1.27亿美元。该合作有助于沙隆达进一步拓展国际市场，降低公司产品的生产成本。
太阳鸟（300123）公告，拟非公开发行5072.46万股，募集资金4.2亿元，全部用于补充公司流动资金。公司股票于2014年10月8日开市起复牌。
丽珠集团（000513）终止筹划重大交易事项，8日开市起复牌。
ST超日（002506）披露管理人制定的重整计划草案。《草案》确定由江苏协鑫能源有限公司等9家单位组成的联合体作为公司重整案的投资人，经重整的公司仍是一家在交易所上市的股份有限公司。

【产经观察】
国务院正式印发物流业发展中长期规划
据中国政府网消息，国务院日前正式印发《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》。《规划》指出，到2020年，基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系。进一步加强物流信息化建设。加强北斗导航、物联网、云计算、大数据、移动互联等先进信息技术在物流领域的应用。关注A股物流股外运发展（600270）、飞力达（300240）、华茂物流（603128）等。

【市场透视】
煤炭板块整体走强 诸多基金提前潜伏
9月29日，国务院常务会议决定，煤炭资源税从12月1日起，正式由从量计征改为从价计征。受此利好消息影响，煤炭股节前两个交易日整体大涨。据统计，同花顺煤炭开采指数9月累计涨幅12.7%，在各行业指数中排名居前
据相关数据统计，煤炭股备受基金青睐，根据基金中报重仓股数据统计，40只煤炭股中仅又2只未获基金重仓。其中，27只煤炭股有10家以上基金重仓。