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李良兵:市场早知道2016年12月15日

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发表于 2016-12-15 08:49:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
【今日导读】
○美联储宣布加息25个基点明年预期三次加息原油重挫3.7%
○新华社英文报道,中央经济工作会议于周三召开,将确定2017年经济工作基调和重点
○11月外汇占款创今年1月来最大降幅,连续第13个月下滑
○国内油价迎四年最大涨幅,加满一箱油多花17块
○美国首座海上风电站投运,风电市场迎二次爆发概念股:湘电股份、金风科技大金重工泰胜风能
○再生铅行业环保门槛提高,集中度提升利好龙头再生铅:豫光金铅、骆驼股份、猛狮科技、中金岭南
○高校改革升温,关注高校系上市公司高校改革:陕西金叶、中国高科、交大昂立、同济科技
○机器人产业推进大会开幕,一系列支持政策将出机器人:华昌达、锐奇股份、田中精机、机器人
○己二酸价格半月涨20%己二酸:开滦股份、华鲁恒升
○产胶国产量大幅下降,天然橡胶持续涨价受益股:海南橡胶、中化国际、浙江龙盛
○锦纶价格开启疯涨模式多个厂家停止报价
○两部委发文决定将实施旅游休闲重大工程
○广东甘化拟定增收购智同生物逾五成股权
○国务院将审议航空发动机专项经出台在即
【头条】
锦纶开启疯长模式多个厂家停止报价
-据生意社14日统计,锦纶多个品种近期创出惊人涨幅。自11月以后,PA6切片从前期的缓慢上涨,涨幅逐渐扩大化。进入12月后,疯涨模式正式开启。截止12月13日,短短一个半月,常规纺中粘切片从11月1日的12780元/吨飙升至19100元/吨,累计上涨7320元/吨,涨幅为49.45%,市场涨势已远远超出预期。除PA6切片一个多月暴涨49%外,PA66也呈供不应求态势。无锡中纤PA6暂封盘暂不报价,辽阳兴家化工PA66暂不报价。
◆上市公司中,华鼎股份(601113)专业从事高品质、差别化民用锦纶长丝研发、生产和销售;美达股份(000782)锦纶6切片聚合产能居世界同行第三、国内同行第一。
【聚焦】
两部委决定实施旅游休闲重大工程
--国家发展改革委、国家旅游局今日发布实施旅游休闲重大工程的通知,提出全国旅游直接投资年均增长20%,到2020年,实现旅游投资总额达到2万亿元;旅游消费总额达到7万亿元,旅游业对国民经济增长的综合贡献超过10%;旅游就业总量达到5000万人,旅游业就业对社会就业的贡献率超过10%。通知提出的主要任务包括加强旅游基础设施和公共服务设施建设、加快旅游产品开发、扎实推进全域旅游等。点评:《“十三五”全国旅游业发展规划》被确定为“十三五”国家重点专项规划,这是旅游业发展专项规划首次上升到国家规划的高度。今年以来,我国旅游经济平稳运行,国内旅游消费和投资两旺,入境旅游实现六个季度连续增长。旅游业正成为拉动经济增长、带动转型升级、实现创业创新的“强劲引擎”。A股相关上市公司可关注长白山(603099)、三特索道(002159)、云南旅游(002059)等。
【要闻速递】
○11月M2货币供应同比11.4%,预期11.5%,前值11.6%。11月新增人民币贷款7946亿,预期7200亿,前值6513亿。
○报道称中国计划2017年小排量汽车购置税按7.5%征收。
○国家互金安全专委会正在筹备国家互联网金融安全技术联盟。
○环保部组织编制《国家环境保护标准“十三五”发展规划(征求意见稿)》,结合排污许可、大气十条、水十条、土十条等重点工作,全面推进等各类标准修订。
○中国船舶工业行业协会消息,1~11月,受航运市场低迷影响,我国主要造船指标继续下降,经济效益出现下滑,船舶工业面临形势依然严峻。
【公司动向】
广东甘化拟定增作价6.74亿元收购智同生物51%股权
--广东甘化(000576)公告,公司拟以12.97元/股的价格发行4419.4293万股,并支付现金1亿元购买智同生物51%股权,作价6.732亿元。智同生物主要从事生物化学药品的研发、生产和销售。
点评:公司已明确将医疗健康领域作为战略转型方向。此次交易将为公司注入盈利能力强、资产质量良好的资产,进一步明确公司的战略发展方向。智同生物方承诺2016年至2020年分别实现净利润5500万元,7500万元,10000万元,13000万元和16900万元。
三特索道(002159)控股股东增持股份。
○力帆股份(601777)子公司土地被收储,将获补偿约4亿元。
○金科娱乐(300459)变更募集资金用途,3亿元收购手游公司。
○粤传媒(002181)将收到3.5亿元补贴资金。
○星河生物(300143)2.6亿元出售食用菌业务,完成战略转型。
【产经观察】
航空发动机专项将经国务院审议出台在即
-从工信部人士处了解到,航空发动机专项马上就要经国务院审议,“航空发动机是装备发展过程中非常重要的一项任务,目前,航空发动机专项文件还没有出,(不过)很快就要出台。”点评:随着中航发的组建以及航空发动机专项行动的启动,我国航空发动机产业将加速发展,并有望在未来打破巨头垄断进入国际市场。此外,航空发动机产业的做大做强,也将进一步增强我国航空工业的整体国际竞争力,促使商用大飞机等产品快速进入国际市场。相关上市公司建议关注中航动控(000738)、中航动力(600893)、成发科技(600391)。
机器人产业推进大会召开
-2016中国机器人产业推进大会于12月13日-16日在安徽芜湖召开,会议由工信部指导举办。大会将首次发布中国工业机器人产业2016年上半年市场统计数据。
点评:目前国内市场上工业机器人需求巨大,但国外品牌占据60%以上份额,核心部件如减速器等占比更高。智能制造产业作为十三五规划重点,看好未来几年国产伺服电机、减速器等产业上市公司发展,建议关注航天科技(000901)、科大智能(300222)。
◆会上,机器人产业联盟宋晓刚透露,将有三方面推动产业发展:一是通过团体标准的制定,来完善产品和标准体系,引导企业自律;二是进行国家检测评估中心建设和开展第三方检测认证;三是工信部将发布关于促进机器人产业健康有序发展的指导意见、机器人行业的规范条件。此外,国家接下来还将发布机器人产业白皮书、机器人标准体系框架等重要文件。
【市场透视】
游资今日大肆抢筹民生银行
-在今日登陆沪深两市龙虎榜个股中,游资营业部席位净买入超1亿元公司1只,为民生银行(600016),净买入金额高达19.57亿元。近日史玉柱增持民生银行,持股比例近5%,升至第二大股东。
◆今日14只个股出现了机构的身影,其中5只股票呈现机构净买入。当天机构净买入前三分别是宁波建工(601789)、丝路视觉(300556)、红太阳(000525),机构资金流入净额分别是0.46亿元、0.13亿元、0.10亿元。
【新股申购】
○同为股份:申购代码002835,申购上限1.05万股,申购价格12.34元,公司主营安防视频监控产品。
○元祖股份:申购代码732886,申购上限2.40万股,申购价格10.16元,公司主营烘焙食品
【今日导读】
>旅游休闲重大工程包落地旅游产品开发将加速
>再生铅行业环保门槛提高集中度提升利好龙头
>机器人产业推进大会开幕一系列支持政策将出
>广东甘化控股智同生物力帆股份获四亿补偿金
【上证聚焦】
○旅游休闲重大工程包落地旅游产品开发将加速
国家发改委、国家旅游局14日联合下发《关于实施旅游休闲重大工程的通知》,提出全国旅游直接投资年均增长20%,到2020年,实现旅游投资总额2万亿元;
旅游消费总额达到7万亿元,旅游业对国民经济增长的综合贡献超过10%。加快旅游产品开发,是此次重大工程包的重要组成部分。点评:业内人士认为,当下我国旅游业仍处于“供给不足”阶段,大众特别需要优质旅游产品。虽然名山大川类的稀缺旅游资源不可复制,但高品质休闲旅游产品的增长空间巨大。大型旅游综合体项目正在成为我国旅游投资新亮点,万达、华强方特等巨头纷纷加码主题乐园布局。
三特索道(002159)相继拿下千岛湖、大竹海、雁荡山等一线旅游目的地部分资源,控股股东持续增持,与一致行动人合计持有股权已达20.55%;
云南旅游(002059)引入华侨城成为股东方,机构看好后续文旅资源整合前景。
【上证精选】
○11月份新增社会融资规模1.74万亿元超出市场预期,主要源于委托贷款、信托贷款等非标融资。
○11月外汇占款减少3827亿元,为今年1月以来最大单月降幅。
○《企业投资项目核准和备案管理条例》14日正式发布,落实企业投资自主权。
○河南省发改委宣布明年每关闭一处煤矿将奖励250万元;
湖北省安监局要求全省所有煤矿停产整顿。
○美联储将于北京时间15日凌晨公布利率决议以及会议声明,受访经济学家普遍预计将加息25个基点。
【产业情报】
○再生铅行业环保门槛提高集中度提升利好龙头
-工信部日前印发《再生铅行业规范条件》,要求废铅蓄电池预处理项目规模应在10万吨/年以上,预处理-熔炼项目再生铅规模应在6万吨/年以上。相较于2012年9月颁布的《再生铅行业准入条件》,此次新规对环保标准、装备技术、生产规模、能源消耗及资源综合利用等方面都提出了更高的要求。
点评:分析人士指出,国内再生铅行业非法产能仍存,企业小而分散,新的标准有利于行业规范发展和产能整合升级。机构预计,未来3年再生铅企业数量有望从200家缩减至10家以内,行业龙头将受益。相关公司中,豫光金铅(600531)、骆驼股份(601311)因具备渠道优势受到机构研报看好。
○机器人产业推进大会开幕一系列支持政策将出
中国机器人产业推进大会14日开幕。中国机器人产业联盟执行理事长兼秘书长宋晓刚透露,将有三方面政策推动机器人产业发展:一是通过团体标准的制定,完善产品和标准体系,引导企业自律行为;二是根据发改委、工信部、国标委要求,进行国家检测评估中心建设和开展第三方的检测认证工作;三是工信部将发布两个重要文件——关于促进机器人产业健康有序发展的指导意见、机器人行业的规范条件。此外,宋晓刚还透露,国家接下来还将发布机器人产业白皮书、机器人标准体系框架等重要文件。上证报资讯获悉,在本届大会上,中国机器人产业联盟将首次发布焊接机器人、灌装机器人等三个标准。
【公告解读】
○广东甘化6.7亿控股智同生物
-广东甘化(000576)拟以“定增+现金”购买智同生物51%股权,作价6.73亿元;
同时,公司拟向公司实控人儿子胡煜鐄定增配套募资1亿元,发行价均为12.97元每股。
智同生物在2016年-2020年的承诺净利润分别为5500万元、7500万元、1亿元、1.3亿元、1.69亿元。目前广东甘化主要从事LED产业、生化产业和纸张贸易,重组后将实现其在医药产业的战略布局。
○力帆股份将获4亿土地收储补偿金
力帆股份(601777)控股子公司力帆汽车位于重庆北碚区梨园村72号的一宗土地被当地政府收储。收储补偿金总额约4亿元,预计将增加公司的税前利润约2.5亿元。力帆股份2016年前三季度实现净利润1.86亿元。
○嘉化能源等一批公司获增持
-嘉化能源(600273)控股股东14日增持301万股。
海立美达(002537)部分高管与核心骨干于11月17日至12月13日期间,增持公司499万股。
林洋能源(601222)控股股东14日增持125万股。
二三四五(002195)董事长14日增持100万股。
碧水源(300070)控股股东文剑平14日通过大宗交易增持公司5628.24万股。
复星医药(600196)控股股东13日继续增持公司59万股。
○云投生态(002200)签楚雄开发区三个建设项目协议,协议金额7.18亿元,占公司2015年度营收的85.15%。
【交易闹铃】
○元祖股份、同为股份两新股15日发行
-元祖股份(732886)发行价10.16元,申购上限2.4万股,主营烘焙食品。
同为股份(002835)发行价12.34元,申购上限1.05万股,主营视频监控系列产品。
【资讯导读】
○美国首座海上风电站投运风电市场迎二次爆发
○己二酸价格半月涨20%相关公司有望受益
○天目药业股东溢价转让股权或于15日揭晓
○方正电机布局新能源物流车前景可期
【今日头条】
○美国首座海上风电站投运风电市场迎二次爆发
-据外媒14日报道,美国第一座海上风电站已正式并网投入运营,该电站共5台机组,装机容量30兆瓦,能为1.7万户家庭供电。该电站运营拉开了美国商业海上风电发展序幕,具有里程碑意义。受制于技术、成本等问题,美国海上风电发展远落后于陆上风电。美国海上风电资源储量达到4000GW,随着传统能源替代需求提升,美国政府加大海上风电扶持力度。据美国能源部与内政部联合发布的海上风电发展战略,到2030年美国海上风电装机容量将达22GW,2050年达到86GW业内认为,海上风电具有单机功率大、风能利用率高和靠近用户避免远距离输电等优势。随着技术提升,丹麦最新海上风电投标价创出约合0.37元人民币/千瓦时的历史新低。从国内情况看,风电发展“十三五”规划明确到2020年全国海上风电开工建设规模达到10GW,力争累计并网达到5GW以上,海上风电正进入高速发展期。
湘电股份(600416)布局海上风电市场多年,已中标福建沿海多个项目;
金风科技(002202)6MW海上风机样机并网运行顺利,市场前景广阔。
【投资聚焦】
○己二酸价格半月涨20%相关公司有望受益
-生意社数据显示,近期己二酸报价连续跳涨,12月份以来涨幅达23%,目前平均报价约11000元/吨,近一个月涨幅约35%。贸易商多惜售封盘意向,市场货紧价坚。上游的纯苯、下游的PA66价格均大幅上涨,显示产业链价格传导顺畅。业内人士表示,全球减产协议达成刺激原油价格上涨,石化产业链价格上涨预期提升。本月中石化连续上调纯苯价格,上游原料涨价对己二酸构成强支撑,市场重心维持坚挺。己二酸价格大涨,相关生产厂家有望受益。
开滦股份(600997)15万吨/年己二酸项目已投入试生产,并且年产20万吨的甲醇、20万吨的纯苯产品价格近期大涨。
华鲁恒升(600426)具备16万吨己二酸、5万吨乙二醇的生产能力。
【独家参考】
○天目药业股东溢价转让股权或于15日揭晓
--天目药业(600671)重要股东长城汇理旗下的长财通汇理1号和融通汇理1号拟通过北部湾产权交易所公开征集受让方联合出售其各自持有的天目药业全部股份,合计占天目药业总股本的16.24%。交易挂牌价不低于37元/股,较天目药业12月13日的收盘价溢价高出12.25%,公开征集时间至2016年12月15日结束。本次股权转让之前,天目药业存在势均力敌的两大持股阵营:长城影视集团及其一致行为人合计持股比例为27.25%;长城汇理旗下的财通汇理1号、中融汇理1号、融通汇理1号则合计持有天目药业26.16%股权。业内人士认为,此次交易不排除是为潜在的受让方量身定做,而新进的二股东应该也不仅仅是出于财务投资的诉求,让控股权博弈再添变数。
○方正电机布局新能源物流车前景可期
-方正电机(002196)正在积极拓展新能源物流车市场。公司近年来通过全资收购德沃仕、上海海能,驱动系统产品覆盖全系列、全类型的车型,全面完善了新能源汽车驱动系统产品结构,有望进一步受益新能源汽车行业景气度的提升。德沃仕专注于新能源汽车驱动电机,是众泰汽车的主要供应商,目前乘用车领域还开拓通用五菱、河北御捷、山东昊宇等,商用车客户包括玉柴、宇通客车、厦门金旅等,受益于轻型乘用车与物流车爆发式增长,将拉动电机电控业务的高速增长。
同时,新能源政策调整近期有望落地,电动物流车有望进入推广目录,公司电机配套物流车数量众多,销量有望爆发并推动公司业绩快速增长,长期高速发展可期。
【财经要闻】
○新华社英文报道,中央经济工作会议于周三召开,将确定2017年经济工作基调和重点。
○11月外汇占款减少3827亿元,连续第13个月下滑,并创今年一月份以来最大降幅。
○发改委:进一步规范中央预算内投资项目管理。
○国内油价迎四年来最大涨幅,年内第九次上调。
【公告淘金】
广东甘化(000576)拟定增并支付现金作价6.74亿元收购智同生物51%股权,向医疗健康领域战略转型。标的资产2016-2020年承诺净利分别为0.55亿,0.75亿,1亿,1.3亿和1.69亿元。
星河生物(300413)拟2.6亿元出售食用菌业务资产,以集中精力发展具有竞争优势的伽玛刀业务。
健康元(600380)及丽珠集团(000513)公告丽珠单抗的注射用重组抗HER2结构域Ⅱ人源化单克隆抗体的药物获得临床试验批件。
慈文传媒(002343)与爱奇艺签署2.69亿元网台联播剧合作协议,公司2015年营收为8.56亿元。
露天煤业(002128)2016年预计利润总额上调1.4亿元达到9亿元,主因生产经营环境变化。
碧水源(300070)控股股东接盘接盘国开创新减持股份5628万股,占总股本的1.8%。
三特索道(002159)遭控股股东及一致行动人举牌,二者合计持股比例升至20.55%。
【热点数据】
○股指一波三折机构买入宁波建工
--周三,两市围绕昨收盘点震荡,股指两度拉升回落,创业板整体低迷依旧。两市共成交4689亿元,较上个交易日增加109亿元;两市净流出资金186元,仅银行及商业贸易录得资金净流入。截止收盘,沪指跌0.46%报3140点,创业板指跌1.11%报1963点。盘面上,草甘膦、油改、上海国国资改革、黄金等板块涨幅居前,钢铁、宽带中国、苹果概念、航运、券商等板块跌幅居前。龙虎榜上,5只股票呈现机构净买入,前三分别是宁波建工、丝路视觉、红太阳,流入净额分别是0.46亿元、0.13亿元、0.10亿元。宁波建工(601789)发行股份购买标的中经云数据中心通电完成,机柜位出租超预期,公司转型布局全面加速。另外,公司PPP业务加快发展,目前已中标41.92亿元,主业的稳步增长为股价提供较高安全边际。
【热点数据】
○46家公司年报净利预计超10亿元
--截至目前已有1160家上市公司发布了年报预告,其中有852家公司预喜,占比73.45%。而从目前发布年报预告公司的具体业绩来看,共有46家公司预计实现净利润超10亿元,其中江苏银行暂以预计112亿元净利润排名首位,海康威视、宁波银行、洋河股份、比亚迪、分众传媒、金风科技、荣盛发展、牧原股份、康得新等分列第2位至第10位。值得注意的是,预告年报业绩的公司中,仍有21家预计净利润出现超1亿元的亏损,其中,*ST舜船、三泰控股两家公司预计亏损超过10亿元。
【本期导读】
○缩短放长防范期限错配风险
○OLED将成显示产业下一风口
○成本推动涤纶价格持续上涨
○美零售股第三季业绩超预期
【主编观点】
波动或恰是加仓优质蓝筹品种良机
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近期对个别激进险资的监管收紧,引发部分投资者恐慌情绪,担忧社会资金回流股市趋势被逆转,致股指大幅回落。好不容易培养起来的优质蓝筹品种价值投资方向会不会因此动摇?从当前市况及笔者与部分知名私募最新沟通情况来看,投资者无需过度恐慌,相反,市场波动或恰是加仓优质蓝筹品种良机。
首先,不能再将股市上涨寄希望于杠杆资金了。2015年股市异常波动殷鉴不远,杠杆资金来如飓风,去如猛虎,绝大多数投资者并未享受到杠杆资金引发的上涨好处,却无一幸免地成为其退潮时循环下跌的牺牲品。就算在前些时候热热闹闹的举牌潮中,很多投资者也是赚了指数亏了钱。也正是有鉴于此,监管层才本能地对杠杆资金抱有高度警惕,并在其发轫初期就进行“拆弹”和“挤脓包”,中长期来看,不仅消除了股市平稳运行的一大隐患,也为未来的上涨扫清了障碍。
其次是,来自中国结算的权威统计显示,经过前期三轮反复的下跌,空仓的账户占比早已超50%。从博弈的角度看,空仓账户占比较高意味着抛售力量有限。这意味着,在过半账户空仓的当下,过于恐惧实无必要,2015年夏天的那种“千股跌停”的局面难以重现。
更可奠定投资者信心的是,A股蓝筹品种并没有出现泡沫。最新统计显示,当前上证50的市盈率仅为10倍,而其股息率仍保持在3.5%以上,整个上证50占到A股总市值的将近半壁江山。在债市、房市等大类资产收益不明显的背景下,优质蓝筹股的回调,将会吸引长期资金吸筹,从而封杀A股的下跌空间。今年以来的操作实践反复证明,趋势操作效果不佳,对优质蓝筹品种的左侧潜伏或是唯一赢家,投资者不妨坚守这一策略。(洪言)
【权威声音】
央行缩短放长意在防范期限错配风险
在保持流动性数量合理充裕的前提下,央行在公开市场持续“缩短放长”。接受上证报资讯访问的相关研究人士表示,这背后透露出监管层防范资产负债期限错配风险的调控意图。
央行三季度货币政策执行报告指出,2016年货币市场单日交易量一度跃升至超4万亿元,是2014年日均交易水平的4倍,其中90%左右是隔夜品种,短期交易量的迅速膨胀和交易期限超短期化蕴含的风险值得重视。为此,央行分别在8、9月份重启14天和28天逆回购,取代7天逆回购,MLF操作则以6个月和1年期为主,“缩短放长”,通过拉长资金期限,适当抬高成本,实现金融市场温和去杠杆,压制机构加杠杆博利差冲动。但与此同时,在数量上保持流动性充裕以呵护市场,如6日先通过公开市场操作净回笼1200亿,随即通过MLF补充流动性。
【上证视点】
OLED将成显示产业下一风口
-“2016中国OLED显示产业峰会”14日召开。该会议由工信部指导、中国OLED显示产业联盟主办,创维、深康佳、四川长虹、京东方、TCL旗下华星光电等整机及面板厂商参会。
上证报资讯对与会机构及公司进行了调研。与会机构认为,OLED将成为平板显示产业的下一个风口,预计2017年五一节前后将迎来首个行业爆发点,OLED电视市场占有率有望提升至5%至8%。另据了解,业内普遍预计,苹果新机iPhone8将大概率选择OLED屏。明年,包括创维、康佳、LG等在内的整机龙头,也将OLED作为替代现有LCD高端市场的主流产品。其中,LG、创维计划在2017年推出可折叠的“墙纸电视”。
目前,大尺寸OLED与LCD高端产品的价格差距约2倍,业内预计,明年五一可缩小到1.5倍。随着价差进一步收窄,OLED将进入快速普及阶段。
公司层面,京东方A(000725)近年来加快OLED面板产线建设,目前仍在扩大产能;
万润股份(002643)在OLED材料方面布局多年,积累了技术和客户资源。
【产业观察】
涤纶价格近期持续上涨
-在上游成本推动及行业供需格局改善的背景下,涤纶市场价格近期持续上涨。据百川资讯最新数据,浙江地区多家主流厂14日上调了涤纶长丝价格,每吨上涨100元至200元不等。目前,涤纶长丝POY市场价格在7800元至9100元。受石油价格上涨带动,上游材料成本推动涤纶价格上涨。今年来,涤纶长丝新增产能大幅减少,同时下游企业需求稳定增长,涤纶长丝库存水平处于相对低位,行业供需格局改善。
此外,多地涤纶短纤14日市场价格每吨再度上调100至400元,涨至每吨8500元左右,较10月初价格上涨逾20%。
【海外来风】
多家美零售公司第三季度业绩超预期
-多家美国零售公司近日公布的2016财年第三季度(2016年8月至10月)业绩报告好于预期。其中TailoredBrands和Francescas每股收益分别为0.68美元和0.26美元,同比分别实现两位数增长(36%和63%)。Francescas表示,受益于线下精品店和线上网店交易额上升,电子商务销售同比增长47%。
据上证报资讯统计,自11月初纳斯达克指数止跌回升至今,零售公司走势强于大盘。11月7日以来,TailoredBrands(TLRD)、科恩(CONN)、ContainerStore集团(TCS)、Francescas(FRAN)、和Lululemon(LULU)分别上涨79%、58%、58%、34%和23%。
【今日导读】
>军工行业年底热点密集跨年行情可期
>高校科研改革升温关注高校上市公司
>石墨烯技术突破不断产业应用高端化
>产胶国产量大缩水天然橡胶持续涨价
>澳门首现人感染H7N9关注禽流感概念
【热点聚焦】
军工行业年底热点密集跨年行情可期
-近期国防军工领域热点事件密集。据国外媒体日前获得的照片显示,中国在辽宁大连建造的首艘国产航母的舰体及舰岛已基本完成,为建造舰体搭设的脚手架大部分也已被拆除。舰体据称已进入涂装阶段,国内外军事专家普遍预测航母最早明年年初将下水。此前,包括国产航母在内的9个项目获得中国工业最高奖项。我国拥有自主知识产权的C919大飞机明年一季度将实现首飞,按照中国商用飞机有限责任公司的预测,C919的市场空间超过1000亿美元,将有效带动国内航空产业集群的发展。
国际局势方面,日本军机干扰中国军机正常训练,国防部表示严重关切;
美国当选总统特朗普近期发出一系列敏感言论和动作,包括声称美国没必要受制于一个中国政策,加之此前与蔡英文通电话一事。这些事件都有可能导致地区不稳定局势升温。预计未来一段时间,国产航母、大飞机、航空发动机等重大项目的科研进展仍将是国防军工板块的事件催化剂,再加上供给侧改革大背景下的涉军央企整合、军民融合等改革深入,看好军工板块的跨年行情。建议关注航天电子(600879)、国睿科技(600562)、中航电子(600372)。
【直击改革】
高校改革升温关注高校系上市公司
--日前,全国高校思想政治工作会议在北京举行。近期,各地教育部门、高等院校掀起学习习近平总书记重要讲话精神的相关会议活动。虽然此次高校会议聚焦在思想政治工作领域,但是在各地高校的相关会议中透露出校企改革、产学研转化改革等的新气象。例如陕西省明确深化创新创业教育改革工作,打造高校创新创业的平台,山东等地提出完善激励约束机制,鼓励教师“走出去”,要制定和完善有关教师参加服务社会活动等的相关规定结合11月底,证监会主席刘士余率队到清华调研,提出大力推动有利于国计民生的重要科技成果的转化;
在企业管理方面坚守合规和风控底线,推动产业健康发展。以及此前的11月16日教育部办公厅关于印发《促进高等学校科技成果转移转化行动计划》的通知,要求教育部直属高校要在2016年12月底前,其他高校在2017年3月底前完成涉及科技成果转移转化各项制度、工作机制的建立和完善,形成良好的支持科技成果转移转化的政策环在这样的大环境下,高校系上市公司在资产重组、创新创业、改革激励机制等方面的动作值得关注。建议关注:陕西金叶(000812)、中国高科(600730)、交大昂立(600530)、同济科技(600846)、北大医药(000788)等。
【产业观察】
产胶国产量大幅下降天然橡胶持续涨价
-近日,天然橡胶价格持续上涨。期货市场,沪胶主力合约昨日大涨3.57%,至20310元/吨,从11月初以来已经一路反弹超过40%。持仓量也维持在接近30万手的高位。现货报价同样偏强。天然橡胶此轮涨价,首先是受主产国产量缩减的推动。数据显示,进入11月,洪水影响导致泰国、印尼、马来西亚、越南等东南亚产胶国产量大幅下降,且12月产胶量又将迎来季节性产量下降,因此供给端给橡胶价格带来很强支撑。其次,需求方面,下游轮胎开工率非常好,远高于去年,天然橡胶需求量维持高位。展望后市,供给方面主产区即将停割,需求方面淡季不淡,且技术方面沪胶技术形态走好,即便商品波动期间沪胶上涨形态也未被破坏,因此天然橡胶涨势有望延续,利好国内橡胶生产商,概念股的投资机会值得把握,包括海南橡胶(601118)、中化国际(600500)、浙江龙盛(600352)。
石墨烯技术突破不断产业应用高端化
-石墨烯行业近期突破性研究成果不断涌现。近日,爱尔兰一家研究所将石墨烯和橡皮泥混合,研发出了弹性石墨烯橡皮泥,这种材料对形变异常敏感,可用于测量患者血压、脉搏等参数,灵敏度远高于普通传感器。这一成果预计将给医疗传感器带来革命性变化储能应用方面,近日华为中央研究院瓦特实验室宣布推出业界首个高温长寿命石墨烯基锂离子电池,比原有锂离子电池上限使用温度提高10℃,使用寿命更是普通锂离子电池的2倍。此前,西北大学完成了批产量500公斤的石墨烯改性石墨锂电负极材料工业化放大试验,并制备出多种超过1000mAh/g的石墨烯锂电池负极材料。这一成果极大推进了高性能石墨烯批量制备的进程。中国制造2025规划已对石墨烯产业未来的发展路径作出规划:2020年形成百亿产业规模,2025年整体产业规模突破千亿。目前石墨烯产品应用集中于低端领域,随着技术进步,未来有望向高端应用领域进军,石墨烯上游生产企业将迎来业绩爆发期,建议关注欣旺达(300207)、大富科技(300134)。
【行业动态】
量子保密通信基地落沪
-综合媒体报道,近日中国电信量子保密通信产业化基地正式落户上海并揭牌,跨上海城区的量子保密通信城域骨干网也将随之启动,行业试点将扩展到金融、政务、大数据、云计算、互联网等领域。在量子保密通信应用领域,我国已走在世界前列,截至目前,网络线路总长度超过900公里,量子保密通信“京沪干线”初步全线贯通,未来将与量子科学实验卫星“墨子号”相连接,构建起全球首个天地一体化的实用性广域量子通信网络。
量子通信技术是目前唯一的安全性得到严格证明的保密通信方式,在军事、国防、金融等信息安全领域有着重大的应用价值和前景,未来国内量子通信市场规模有望达到千亿元级别,巨大的市场潜力为相关公司提供的巨大的机遇。随着“京沪干线”年底全线贯通预期逐渐来临,量子通信板块行情有望重启,相关概念股包括神州信息(000555)、三力士(002224)、福晶科技(002222)等。
【信息追踪】
澳门首现人感染H7N9禽流感关注禽流感概念
-据悉,澳门特区政府卫生局12月14日凌晨1点30分召开记者会公布,南粤批发市场一名58岁的男档主确诊感染H7N9,这是澳门首宗人感染禽流感病毒个案。另一位接触过携带H7亚型禽流感病毒活禽样本的货运司机已返回内地,当局已通报内地跟进。人感染H7N9禽流感是由H7N9禽流感病毒引起的急性呼吸道感染性疾病,其中重症肺炎病例常可合并急性呼吸窘迫综合征、感染性休克,甚至多器官功能衰竭,参考过往疫情A股市场相关走势情况,一旦禽流感疫情持续,则相关概念股将持续受资金关注,可适当关注禽流感概念股鲁抗医药(600789)、上海凯宝(300039)、以岭药业(002603)等。

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