李良兵：市场早知道2016年6月8日

大参考

【今日导读】
○央行：对14家金融机构开展2080亿元MLF操作
○5月外汇储备下降279.28亿美元，结束两月连增
○上周新增投资者33万人，投资者交易活跃度明显回升
○传监管层正讨论修订并购重组规则，剑指“规避借壳”
○A股入MSCI几率突降，瑞士信贷：仅30%概率获批
○互联网巨头纷纷布局机器视觉，市场迎黄金时期机器视觉概念：劲拓股份、万讯自控、汉王科技永创智能
○两巨头合作互联网车险，千亿级UBI市场渐开启车联网概念：得润电子、荣之联盛路通信、启明信息
○新材料十三五规划出台在即，石墨烯概念：德尔未来、中泰化学维科精华、博云新材
○土地改革新规出台，土改概念：辉隆股份、新农开发、亚盛集团、海南橡胶
○炭黑价格全线上调，最高幅度达20%炭黑概念：龙星化工、永东股份、双龙股份、黑猫股份
○十三五环保投入将大增，政策扶持带来广阔市
○无人驾驶首个标准将公布市场规模翻倍增长
○投入将大幅度增加“十三五”环保大有作为
○*ST金瑞定增拟获注中国五矿旗下金融资产
○长园集团购和鹰科技强化智能工厂装备战略
○虚拟现实全球盛会将召开产业加速融合发展
【中证头条】
无人驾驶首个标准将公布市场规模翻倍增长
中国汽车工程学会理事长付于武近日在国家智能互联汽车(上海)试点示范区封闭测试区开园仪式上透露，无人驾驶技术路线图已经有了，两个月之内就会发布。这也将成为我国无人驾驶领域公布的首个标准。点评：根据相关机构的研究，2015年全球智能汽车市场需求1900亿元，自主驾驶和安全系统占据优势地位，至2020年，自主驾驶翻5倍、安全系统翻4倍，总市场空间7000亿元。国内市场2015年市场需求700亿元，至2020年超2500-3000亿元。上市公司中，保千里(600074)以夜视系统切入前装ADAS(高级驾驶辅助系统)，并向算法判断领域延伸。盛路通信(002446)专注于提供车载移动互联网的产品与服务，车载信息系统能够实现“智能互联、人机交互”的车载移动互联网功能。四维图新(002405)是前装市场份额最大的图商，依靠其技术优势及流量优势向车联网综合解决服务商转型。
【中证聚焦】
投入将大幅增加“十三五”环保大有作为
在7日举办的“国际清洁技术与融资峰会暨环保技术国际智汇平台第一届年会”上，环保部副部长黄润秋表示，不断加速的环境治理将会极大地激发环保科技创新，为环保产业创造更大的市场空间。随着大气、水和土壤三大污染防治计划的全面实施，今后五年，中国的环保投入将大幅度增加，进而推动环保产业成为新的支柱产业和新的增长点。点评：由于长期以来粗放的经济发展方式，环境承载能力已经达到或接近极限，污染物排放量大、环境质量差、生态受损严重、环境风险隐患高等问题越来越突出，主要污染物排放量仍处于高位，进一步推进环境治理和质量改善的各项工作艰巨复杂。随着投入的大幅增加，“十三五”环境保护大有作为，环保科技创新和环保产业将迎来重要机遇期。A股上市公司可关注维尔利(300190)、雪浪环境(300385)、先河环保(300137)等。
◆黄润秋同时表示，“十三五”期间环保部将大力推动环保科技创新体系建设，重点是推动环保重大科技专项和环保重大工程的实施。
【要闻速递】
○今日，为保持银行体系流动性合理充裕，央行对14家金融机构开展MLF操作共2080亿元。
○央行副行长易纲今日在中美战略经济对话吹风会上表示，中方决定给美方2500亿元人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度。
○商务部新闻发言人孙继文7日在例行发布会上表示，一季度消费对经济增长的贡献率同比提高22个百分点。
○央行网站最新消息，中国5月外汇储备31917.36亿美元，前值为32196.68亿美元，环比减少279.32亿美元。
【公司动向】
*ST金瑞定增拟获注中国五矿旗下金融资产
*ST金瑞(600390)公告，拟定增合计作价183.36亿元收购间接控股股东中国五矿股份有限公司等持有的五矿资本100%股权、五矿信托1.86%股权、五矿证券3.3965%股权、五矿经易期货10.40%股权。交易完成后，公司业务范围将涵盖金融业务，成为拥有信托、金融租赁、证券、期货、基金以及商业银行等全牌照的综合性金融控股平台。公司股票6月8日复牌。点评：通过此次资产注入，将实现中国五矿旗下的金融资产证券化，为国企改革的推进树立标杆。同时交易完成后，公司业务范围将涵盖金融业务，成为拥有信托、金融租赁、证券、期货、基金以及商业银行等全牌照的综合性金融控股平台，将逐步构建“金融+产业直投”的综合性金融控股平台，推动上市公司长远发展。
长园集团拟收购和鹰科技强化智能工厂装备战略
长园集团(600525)发布公告，拟以现金18.8亿元收购上海和鹰机电科技股份有限公司80%股权。和鹰科技是一家集缝前、缝中、缝后整个服装工艺产品线的数字化设备全面解决方案提供商及软性材料裁剪方案提供商，公司产品在缝制设备行业市场占有率70%以上。点评：和鹰科技主要股东承诺其2016年度、2017年度合并报表口径扣非后的净利润分别不低于1.5亿元、2亿元。和鹰科技在数控裁剪设备、铺布设备以及吊挂系统方面优势明显，符合公司长期发展战略中关于“智能工厂装备”的定位，与公司现有“智能工厂装备”板块子公司珠海运泰利可产生协同效应。
金通灵定增募资优化主营产品结构
金通灵(300091)公告，拟非公开发行股票不超过5000万股，募集资金总额不超过5亿元，募投项目包括新上高效汽轮机及配套发电设备项目、小型燃气轮机研发项目、秸秆气化发电扩建项目、补充流动资金。点评：募投项目一方面丰富和优化了公司主营产品结构，促进公司研发水平的提高，另一方面在通过收购林源科技进入生物质能行业后，能够与公司主营产品产生联动效应，打通并完善产业链。
【产经观察】
虚拟现实盛会召开在即产业加速融合发展
继5月9日的虚拟现实技术创新及产业发展大会后，首届全球虚拟现实大会将于6月8日在上海举行。大会将致力于推动VR产业的发展与融合，建立全球范围内VR产业资源整合平台。点评：在商业、旅游、教育、医疗等行业，虚拟现实都在快速渗透。虚拟现实连接的不仅是人和真实世界，更是人和人的社交属性的连接。虚拟现实的“显示”技术，正在越来越多元化，包括投影、眼睛、VR、全息投影、HUD等各类技术，纷至沓来。目前，智能手机为虚拟现实在硬件创新和内容平台创新的进步打下很好基础。机构认为未来虚拟现实产业市场规模有望在十年到十五年内突破万亿元大关。A股概念股可关注弘高创意(002504)、中海达(300177)、美盛文化(002699)等。
【市场透视】
机构抢筹福斯特游资盯上宝馨科技
6月7日龙虎榜中，28只个股出现了机构的身影，其中16只股票呈现机构净买入，12只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入额最高的是福斯特(603806)，机构资金流入净额达到2.21亿元。其他相关个股机构席位净买入额均不足亿元。游资席位方面，近日游资营业部席位净买入超1亿元公司有5只，其中宝馨科技(002514)最受关注，营业部席位净买入金额达2.09亿元，高居榜首。此外，科恒股份(300340)、通润装备(002150)、东音股份(002793)和鹏辉能源(300438)等个股，营业部净买入金额也超过亿元。
【新股申购】
○新光药业：申购代码300519，顶格申购需配深市市值20.00万元，申购上限2.00万股，申购价格12.20元，中签公布及缴款6月14日，公司主营中成药的研发、生产和销售。
【今日导读】
两巨头合作互联网车险千亿级UBI市场渐开启
ST金瑞转型金控天舟文化海航基础重组获通过
长园集团购智能工厂装备公司金鸿能源获增持
【上证聚焦】
两巨头合作互联网车险千亿级UBI市场渐开启
7日，中国太保旗下的太保产险与百度签署战略合作协议，共同发起设立新的互联网保险公司，新公司注册资本为20亿元。太保方面表示，将充分借助百度的大数据、地图、人工智能技术，实现科技与传统车险业务的有机融合，为新一代数字化、年轻化消费群体提供更多元化的产品选择。点评：借助对驾驶行为的大数据分析，险企能够区分客户，向驾驶习惯较好的驾驶人提供更优惠报价，以更低成本抢占快速增长的车险市场。据兴业证券测算，到2020年，用户行为个性化车险(UBI)的市场规模有望接近3000亿元。
A股公司中：
得润电子(002055)收购了意大利MetaSystem公司，可满足险企在车险定价、还原事故现场等方面的需求痛点;
荣之联(002642)收购了车网互联，其客户包括多家险企和车企;
盛路通信(002446)在年报中表示，将推出行车记录仪等多款车载智能终端。
【上证精选】
工信部通信司7日发文称将编制出台通信业十三五规划，加快光网城市建设并持续提升4G覆盖度。
央行时隔约4个月首次开展1年期MLF操作，投放长期资金有助于稳定市场流动性预期。
保尔森基金会等研究机构7日发布报告，预计未来5年中国低碳城市建设投资需求将达1万亿美元。
中铁总总工程师表示高铁运行最高时速恢复350公里在技术和安全性上没有问题，是否提速尚需充分论证。
上周参与A股交易的投资者比例由前一周的12.53%骤增至15.38%，证券保证金净转出195亿元。
碳酸锂价格自4月中旬以来下跌9%，不过据了解四川、青海等国内锂矿项目年内仍难扩产。
【产业情报】
○炭黑价格全线上调最高幅度达20%
据悉，由于市场库存偏低和成本上涨推动，近日炭黑市场全线调涨，涨幅在每吨500至1000元不等，最高达20%，为年内第二次集体上涨。近年来炭黑市场受制产能过剩持续低迷，2013年底至今累计跌幅近30%，部分产能开始退出市场，行业供需开始改善。点评：我国炭黑产能近700万吨，约占全球42%，为全球最大的炭黑生产国。机构预计，下游轮胎和工业橡胶制品对炭黑的需求将维持近6%的年均增速，行业盈利水平有望改善。
公司方面：
龙星化工(002442)去年生产炭黑40.5万吨，占全国总产量的10.41%;
永东股份(002753)拥有煤焦油和炭黑全产业链优势。
十三五环保投入将大增政策扶持带来广阔市场
在7日举办的“国际清洁技术与融资峰会暨环保技术国际智汇平台第一届年会”上，环保部副部长黄润秋表示，“十三五”环境保护大有作为，环保科技创新和环保产业将迎来重要机遇期;今后五年，中国的环保投入将大幅度增加，进而推动环保产业成为新的支柱产业和新的增长点。点评：5月31日国务院发布“土十条”，至此，关于大气、水和土壤的三大污染防治计划已全部落地。在政策的大力扶持下，环保投入的大幅增加将给相关公司带来更广阔市场。
上市公司中：
启源装备(300140)为中节能环保集团下属企业，拟收购集团旗下六合天融的100%股权，涉足脱硫脱硝业务等;
中电环保(300172)以水处理业务为主，同时拓展烟气治理及污泥处置业务。
【公告解读】
获注183亿金融资产*ST金瑞转型全牌照金控平台
*ST金瑞(600390)拟以10.15元每股，向五矿股份等对象发行股份收购五矿资本100%股权，从而间接持有五矿信托67.86%股权、五矿证券99.76%股权和五矿经易期货99%股权等金融资产，拟购资产整体作价183.36亿元(以2015年盈利计算的收购市盈率为9倍)。同时，拟以相同的价格增发股份配套募资150亿元，用于增资五矿信托、外贸租赁、五矿证券和五矿经易期货以及补充流动资金。本次交易若顺利实施，*ST金瑞将在原有新能源电池业务的基础上新增优质金融资产，进而成为拥有信托、金融租赁、证券、期货、基金以及商业银行等全牌照的综合性金融控股平台。
天舟文化海航基础重组获通过
天舟文化(300148)、海航基础(600515)发行股份购买资产等重组事项获证监会有条件通过。暴风集团重组被否。
长园集团拟18.8亿收购智能工厂装备公司
长园集团(600525)拟以18.8亿元现金收购上海和鹰机电科技股份有限公司80%的股份。和鹰科技是一家集整个服装工艺产品线的数字化设备全面解决方案提供商及软性材料裁剪方案提供商，是国内仅有的几家拥有数控裁剪机自主知识产权的企业之一。
和鹰科技2015年实现净利1.12亿元，交易对方承诺其2016年、2017年扣非后净利分别不低于1.5亿元、2亿元。收购完成后，和鹰科技将与长园集团现有的“智能工厂装备”板块子公司珠海运泰利产生协同效应。
金鸿能源实控人再推增持计划
金鸿能源(000669)实际控制人陈义和6月7日以大宗交易方式增持公司921万股，增持均价15.83元每股，占股比1.9%。未来12月内，陈义和方面将继续增持公司股份不超5%。
金通灵拟定增募资5亿元拓展主业
金通灵(300091)拟定增5000万股，募资5亿元投建新上高效汽轮机及配套发电设备、小型燃气轮机研发等项目，并补充流动资金。定价基准日为发行期首日。公司实际控制人季伟、季维东委托设立并全额认购的千石元享定增1号将参与认购定增股份。
【数据说话】
多公司近两个月筹码趋于集中
据统计，截至6月6日，共有170多家上市公司公布了最新一期的股东户数情况。自3月31日至5月31日，多家公司的股东户数在近两个月内出现明显下降。其中，量子高科、银亿股份、*ST明胶、万泽股份股东户数降幅最大，分别为35.17%、33.21%、29.85%、28.4%。与一季度末数据相比，共有14家公司的股东户数降幅超过10%，8家公司降幅超20%。从行业来看，主要集中在医药生物、机械设备、化工等行业。
【资金观潮】
三家机构席位买入穗恒运A
7日龙虎榜显示，穗恒运A(000531)获三机构席位合计买入4478万元，占全天成交总额的11.7%。
点评：穗恒运A从事电力业务。公司近期宣布拟参设信用保证保险公司，此次投资有利于拓展公司的金融产业链，形成新的利润来源。此外，广州国资旗下企业还在前期对公司进行了增持。
【交易闹铃】
新股新光药业8日发行
新光药业(300519)发行价12.2元，市盈率8倍，申购上限2万股，主营中成药。
【今日导读】
互联网巨头纷纷布局机器视觉　市场迎来黄金发展时期
新材料十三五规划出台在即　石墨烯发展迎机遇
胜利精密年内锂电池隔膜产能将近2亿平方米
亚威股份自动化业务订单充足
投资聚焦
互联网巨头纷纷布局机器视觉　市场迎来黄金发展时期
近日Facebook和谷歌携手俄罗斯计算机视觉公司VisionLabs开发了一个通用的开源计算机视觉开发平台。上个月，亚马逊和英特尔分别收购一支欧洲顶级计算机视觉团队和俄罗斯计算机视觉公司Itseez，用于无人机和无人驾驶等领域。机器视觉技术如今已成功应用到了工业机器人当中，并成为一项核心关键技术。虚拟现实、自动驾驶汽车、机器人、智能城市和物联网等应用领域不断的加速发展，全球互联网和半导体巨头纷纷布局计算机视觉领域，显示出智能图像处理将是下一个竞技场，或许意味着机器视觉技术迎来黄金发展时期。机构预测，2018年全球机器视觉系统及部件市场规模达到50亿美元。国内机器视觉处于快速发展阶段，2014年达到18.2亿元，近五年复合增长率26.6%。可关注万讯自控(300112)、汉王科技(002362)、永创智能(603901)等。
新材料十三五规划出台在即　石墨烯发展迎机遇
据了解，新材料产业“十三五”规划有望于近期公布。据此前报道，规划编制工作在今年4月已基本结束，并送至主管部门审议，计划于今年上半年正式公布。从规划内容看，将从升级基础材料、发展战略材料以及遴选前沿新材料三个层面出发对国内新材料产业发展作出具体规划。其中前沿新材料领域，石墨烯等将作为重点提及。业内认为，新材料产业被视为中国制造业转型升级的基础，石墨烯等具有世界领先优势的产业更是成为规划发展重点。随着产业十三五规划出台，以及今年9月中国国际石墨烯资源产业联盟正式成立，后续扶持政策出台实施，石墨烯将在显示材料、传感器、动力电池等领域广泛使用，产业化进程加速推进，德尔未来(002631)、中泰化学(002092)等率先布局石墨烯业务的公司将迎来重大发展机遇。
【独家参考】
胜利精密(002426)年内锂电池隔膜产能将近2亿平方米
据悉，为把握新能源汽车爆发式增长的机遇，胜利精密(002426)将大力投建锂电池隔膜生产线。目前，公司去年收购的苏州捷力的锂电池隔膜的产能相比去年底已提高了50%。今年内在苏州预计有6条线全面投产，产能将接近2亿平方米。
　苏州捷力的锂电池隔膜目前一、二线已在正常生产，三、四线将在6月份开工，五、六线预计在9月份开工。明年在苏州投产增加2-4条线，计划把苏州工厂的目标产能做到5亿平方米。另外，公司还有在一个新的生产基地准备再投入7条线，今后一两年内计划在两个基地的目标产能做到10亿平方米，力争成为全球最大的湿法隔膜的生产企业。
亚威股份(002559)自动化业务订单充足
据悉，近期机构频繁调研亚威股份(002559)，重点关注公司自动化业务发展情况。反馈显示，公司传统机床产品其有较强的竞争优势，数控转塔冲床、数控折剪机床、数控卷板加工机床产品的市场份额在国内企业中均位于第一位。受益于机器替代人工、产业升级等因素，机床相关的自动化生产线市场需求旺盛，自动化业务将是公司发展的重点领域。公司自动化成套生产线业务2015年订单同比增长50%，今年截至目前订单充足，预计仍将保持增长。此外，公司与德国徕斯合作的线性机器人业务进展顺利，今年一季度已实现订单1200万元，与去年全年业绩持平。公司预计今年将实现销售收入3000万元以上。
【财经要闻】
李克强：中国有能力维持人民币汇率在合理均衡水平。
银监会：2016年着力防范重点风险严守风险底线。
国资委：国企重大决策须由党委讨论后董事会决定。
环保部：十三五将实施一批环保重大科技专项和重大工程。
三部门为中国高铁走出去提供技术支撑。
央行对14家金融机构开展2080亿元MLF操作。
【公告淘金】
长园集团(600525)拟18.8亿元收购和鹰科技80%股权，标的公司是国内仅有的几家拥有数控裁剪机自主知识产权的企业之一，产品在缝制设备行业市场占有率70%以上。根据业绩承诺，和鹰科技在2016-2017年累计净利不少于3.5亿元。
*ST金瑞(600390)拟10.15元/股定增募资183.36亿元收购五矿旗下金融资产。交易完成后，公司将成为拥有信托、证券、期货、基金以及商业银行等全牌照的综合性金融控股平台。
中鼎股份(000887)子公司中鼎欧洲1.3亿欧元收购AMK100%股权。AMK是电机电池控制系统、驾驶辅助和底盘电子控制系统供应商，2014及2015年度分别创造净利润1554万、1473万欧元。
金通灵(300091)拟定增不超过5000万股募资5亿元，用于新上高效汽轮机及配套发电设备项目、小型燃气轮机研发项目等。实控人拟认购不低于5000万元。
和邦生物(603077)拟1.79亿元用于投资环氧虫啉粉剂项目，环氧虫啉是一种无污染、低毒性、高药效的杀虫剂。据测算，项目达产后将实现年净利润8312万元。
金鸿能源(000669)获实控人增持921万股，占总股本的1.90%，增持均价为15.83元/股。
【资金风向】
两市成交缩减189亿　电器设备获资金青睐
周二，沪深两市成交5090亿元，较上个交易日减少189亿元。资金流向方面，两市净流出资金146亿元;个股资金净流入862家，净流出1701家。板块方面，今日净流入前三为电器设备、非银金融、机械设备，金额分别达14.42亿元、12.47亿元、5.75亿元。化工净流出20.28亿元，居于首位。个股方面，中源协和(600645)净流入资金3.64亿元居首位;净流出最多的是国光电器(002045)，金额达9.44亿元。
沪指窄幅震荡　机构买入猛狮科技(002684)
周二，两市小幅高开，全天维持窄幅震荡的行情。截至收盘，沪指上涨0.07%报2936点，创业板指下跌0.12%报2196点。盘面上，次新股强势爆发，锂电池、充电桩等板块都有较好表现，电子发票、互联网彩票、氟化工等板块跌幅居前。龙虎榜上，28只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是福斯特、方大集团、猛狮科技，机构资金流入净额分别是2.21亿元、0.84亿元、0.58亿元。猛狮科技(002684)及时进行产业结构调整和转型升级，目前在高端电池制造、新能源车辆、清洁电力三大大领域布局日臻完善。