李良兵：市场早知道2016年10月28日

大参考

【今日导读】
○十八届六中全会闭幕，中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议公报发布
○央行马骏：表外理财目前并未正式纳入MPA广义信贷范围
○上交所：发布酿酒、化工等七行业信披指引
○刘尚希：全国人大正在就房地产税进行立法
○六中全会开启智慧党建新时代，概念股：飞利信、金桥信息、数字政通、中国软件
○康复器具发展意见发布，行业有望迎高速增长概念股：信隆健康、金明精机、鱼跃医疗、迪马股份
○五大快递公司上市即将完成，双十一迎最大催化剂快递概念：圆通速递、艾迪西、新海股份、鼎泰新材
○国防部:我国首艘国产航母主船体合拢成型概念股：中国重工、中国船舶、中船防务、抚顺特钢
○土地流转进程加速，农地资源价值凸显概念股：辉隆股份、亚盛集团、海南橡胶、北大荒
ADAS即将大规模商业普及　相关公司望受益需求爆发
聚飞光电：光学膜材业务发展空间可期
【今日头条】
ADAS即将大规模商业普及　相关公司望受益需求爆发
据机构预测，《机动车运行安全技术条件(征求意见稿)》将可能于底公布执行。此前意见稿中明确部分车辆应安装部分ADAS系统(高级驾驶辅助系统)。日前无人驾驶技术路线图正式公布，阶段目标是：至2020年，驾驶辅助/部分自动驾驶车辆市场占有率达到50%。至2025年，高度自动驾驶车辆市场占有率达到约15%。至2030年，完全自动驾驶车辆市场占有率接近10%。业内认为，ADAS是无人驾驶的关键落地点，预计将率先普及。目前欧美日均将ADAS列入汽车安全法规，中国或将效仿先进国家经验，进一步将ADAS技术列入安全法规。据机构预测，在政策法规及技术发展的推动下，未来几年ADAS系统渗透率将快速提升，到2020年中国ADAS市场规模有望达到2000亿，相关公司有望受益行业爆发。中原内配(002448)参股的灵动飞扬在ADAS领域行业领先。万安科技(002590)通过自身技术积累和参股Haldex，积极布局ADAS项目。
【投资聚焦】
六中全会开启智慧党建新时代　关注相关概念股
新华社10月27日晚发布中国共产党十八届六中全会公报，全会听取和讨论了习近平受中央政治局委托作的工作报告，审议通过了《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》，审议通过了《关于召开党的第十九次全国代表大会的决议》。28日中宣部将举行新闻发布会，请中央纪律检查委员会、中央组织部、中央宣传部负责同志介绍十八届六中全会情况，并答记者问。外界普遍认为，这两个文件将进一步严格规范党内政治生活，确保党的组织生活规范化、制度化、常态化；将把党内监督细化到条条款款，用监督保证执纪，为纪律这把“铁尺”加钢淬火。十八大以来，党中央把全面从严治党提升到“四个全面”战略布局高度，在从严治党这一要求下，传统党建工作需要借助信息化手段得到全面提升，开启智慧党建新时代。飞利信(300287)研发的“智慧党建”项目已取得成效，其平台依托党建三维地图、网上支部、党员服务、党务管理模块，推进基层党建工作规范化、科学化、民主化。金桥信息(603918)主要业务专注于党政机关、企事业单位。
五大快递上市即将完成　双十一迎最大催化剂
北京时间周四晚间，中通快递将正式在纽交所挂牌交易，最终发行价为19.5美元/股，高于之前宣布的16.50美元-18.50美元区间，对应市值超过120亿美元，这也成为今年美国最大规模IPO。随着中通上市，顺丰、圆通和申通借壳相继通过审核，快递行业已经全面进入资本时代。短期看，双十一将是快递业最强催化剂，据国家邮政局预测，今年双十一期间全行业业务量将超过10.5亿件，同比增长35%。由于今年双十一活动将从24小时延长为24天，快递业务量实际增长或大幅超预期，今年全年快递业务量则有望超过300亿件。中长期看，主流快递公司已跳出价格战，更加强调差异化产品，未来利用资本市场进行整合扩张有助于超越行业增速。A股公司中，圆通速递引入阿里作为战略投资者，双方在提高快递服务效率和质量方面的合作有利于圆通竞争力提升；申通快递借壳艾迪西(002468)已顺利过会，这将为申通加快发展与转型带来机遇。
【独家参考】
聚飞光电：光学膜材业务发展空间可期
据悉，近期多家机构扎堆调研聚飞光电(300303)，重点关注公司光学膜材的业务拓展情况。反馈显示，公司目前光学膜材业务的产品开发和市场开拓有序开展，多款中高端产品研发成功，并在高端大客户中批量销售。为进一步扩大产能，提升光学膜材的综合业务能力，公司今年在增加资本投入的同时加大同外部技术的合作，预计后期光学膜材业务将会有一个长足的发展空间。此外，公司正在逐步拓展IC集成电路业务。公司已与芜湖开发区、中兴智能签署三方协议，拟在中兴智能芜湖产业园内投资建设华东生产基地，拟用地面积150亩，用于IC集成电路封装和LED封装及组件的相关业务。公司有望借助中兴的光电子布局大背景，逐步开拓其它客户，打开集成电路新市场。
拓邦股份新增锂电池生产线已小批量试产
据悉，拓邦股份(002139)惠州锂电池生产线设备已经全部到位并完成安装，设备单独调试亦已完成，现正在对设备进行联调并小批量试产。公司锂电目前有2条产线，年产能为3600万Ah。新增项目扩产后将实现4条产线，
年产能达到7200万Ah，产能的瓶颈有望突破；完全达产后预计实现营收2.2亿元。公司目前已与金龙、五洲龙、东宇等国内主流电动大巴车厂和专用车厂建立了合作关系，随着扩产产能的有效释放，公司锂电业务有望实现快速增长。此外，公司近期公告拟收购合信达100%股权。合信达深耕燃气控制领域多年，此次收购有利于公司扩充燃气控制及物联网温控产品线，提升在智能家居领域的行业地位，延伸物联网生态圈版图。
【财经要闻】
中国共产党十八届六中全会公报发布。
工信部：应对船舶业生存危机，正制定转型五年计划。
国务院推动康复辅助器具产业发展，提倡“医工结合”。
全国产百亿亿次超级计算机启动研制，速度将十倍于目前世界最快。
国防部：首艘国产航母主船体合拢成型。
上海大数据发展意见亮相，未来核心产业产值将达千亿。
中国信通院：2020年移动流量年复合增长率超45%。
【公告淘金】
积成电子(002339)三季报显示，恒大人寿保险有限公司-传统组合A持有公司和传统组合B合计持有公司约4.96%股份，逼近举牌线。
龙建股份(600853)中标49.8亿EPC总承包项目，占2015年营业收入的74.18%。
新光圆成全年净利预增逾410倍，去年同期净利仅340万元。
佰利联(002601)去年净利预增逾2.5倍。
唐德影视(300426)(300426)与天猫技术签署4.8亿电视剧网络传播协议，公司2015年营收为5.37亿元。
中国国航(601111)、中国人寿(601628)、东方航空(600115)等三季度获证金公司增持。
南京港资产重组事项获无条件通过。
【热点数据】
社保基金三季度新进增持103股
统计显示，在目前已公布三季报的上市公司中，全国社保基金分别出现在了242家上市公司的前十大流通股东名单中。其中49家公司为社保基金本期新进品种，54家公司本期受到增持，即本期新进或增持公司共103家；此外还有50家公司本期社保持仓数量不变，90家公司受到减持。从本期新进持有个股来看，南京银行(601009)本期获社保基金新进持有数量居首，而三花股份(002050)、三友化工(600409)、万里扬(002434)、一心堂(002727)、兴蓉环境、川投能源(600674)、浙江龙盛(600352)等个股社保基金本期新进持有数量也均在2000万股以上。
【资金风向】
沪指考验3100点支撑　机构买入拓邦股份
周四，两市震荡走低，沪指遇3100点支撑，尾盘股指跌幅收窄。今日两市成交4539亿元，较上个交易日减少934亿元；两市共计净流出资金247亿元，行业全线净流出，医药生物净流出19.51亿元居首。截止收盘，沪指下跌0.13%报3112点，创业板跌0.09%报2182点。盘面上，次新股、深港通、包装印刷等板块涨幅居前，钛白粉、供应链金融、草甘膦、医疗器械等板块跌幅居前。龙虎榜上，9只个股出现了机构的身影，机构净买入前三分别是金马股份(000980)、安德利(603031)、拓邦股份(002139)，流入净额分别是0.53亿、0.20亿、0.18亿元。拓邦股份(002139)智能控制器业务保持高速增长，通过外延式加速物联网生态布局，未来在物联网和智能家居的发展前景可期。
【决策导读】
首艘国产航母主船体合拢成型　产业链将受带动
康复辅助器具发展意见发布　土地流转进程加速
赛为智能购开心人信息　ST珠江拟置入京粮股份
ST宇顺拟收购医疗资产　东方航空等获证金增持
【主力聚焦】
首艘国产航母主船体合拢成型　产业链将受带动
国防部新闻发言人27日表示，我国首艘国产航母的研制工作正按计划进行，目前已完成设计工作，主船体已在坞内合拢成型，正在开展设备安装和舾装等建造工作。点评：航母编队是一项庞大的系统工程，根据国外经验，一只尼米兹级航母编队建造费用逾200亿美元，涉及船舶、航空、航天、兵器、电子等多个领域，产业链带动作用明显。A股公司中，中国重工(601989)收购了“超大型水面舰船”等军工重大装备总装业务；中船防务收购了华南地区军船生产基地黄埔文冲；中航电子(600372)产品广泛应用于舰载机等军品。
【决策精选】
十八届六中全会正式提出“以习近平同志为核心的党中央”。
发改委27日表示，我国将建立贯通各地区各部门的传统基础设施PPP项目信息平台。
江苏省正在苏州筹建第二家省级AMC加快不良资产处置，主导股东仍是地方国资。
中国-波音航空工业合作论坛27日举办，波音与南山铝业(600219)等多家公司签署供货协议。
泸天化、煌上煌(002695)宣布因近期涨幅较大，自28日起停牌核查。
【产业情报】
康复器具发展意见发布　行业有望迎高速增长
27日国务院发布关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见，提出到2020年，康复辅助器具产业自主创新能力明显增强，产业规模突破7000亿元，涌现一批知名自主品牌和优势产业集群，中高端市场占有率显著提高。推动“医工结合”，支持人工智能、脑机接口、虚拟现实等新技术在康复辅助器具产品中的集成应用，支持外骨骼机器人、照护和康复机器人、仿生假肢、虚拟现实康复训练设备等产品研发。点评：14日召开的国务院常务会议提出，鼓励将基本的治疗性康复辅助器具逐步纳入基本医保支付范围。机构认为，由于医学观念更新，康复器具将成为细分子行业中成长速度最快的品类，预计未来两年将保持40%以上的增速。信隆健康在康复器具领域技术优势突出，与国际三大康复器具品牌商均有合作；金明精机(300281)与清华大学合作研发康复机器人产品；迪马股份(600565)拟定增投资外骨骼机器人等项目。
土地流转进程加速　农地资源价值凸显
近日国务院正式发布全国农业现代化规划(2016-2020年)，指出要深化农业农村改革，在稳定完善农村基本经营制度的基础上，加快推进农村承包地确权登记颁证，力争2018年底基本完成。规划还提出，要健全县乡农村经营管理体系，加强土地流转和规模经营的管理服务。积极发展多种形式适度规模经营，引导农户依法自愿有序流转土地经营权，支持通过土地流转等多种形式发展适度规模经营。点评：在土地确权、农业规模化经营等因素推动下，土地流转进程有望加速，拥有土地资源的相关企业有望获得更多市场机遇。辉隆股份(002556)为农资流通领域龙头，积极参与土地流转业务；亚盛集团(600108)、海南橡胶(601118)和北大荒(600598)(600598)旗下拥有大量农地资源。
【公告解读】
赛为智能10.85亿购开心人信息
赛为智能(300044)拟以10.85亿元的对价收购开心人信息100%股权，其中现金支付3.22亿元，另以13.09元每股的价格发行股份支付其余7.63亿元；同时，公司拟定增募集5.4亿元的配套资金。开心人信息是一家综合型互联网互动娱乐公司，曾开发了《争车位》、《朋友买卖》、《开心农场》、《开心城市》等多款社交游戏，原股东承诺2016至2019年净利润分别不低于7300万元、9300万元、1.16亿元和1.4亿元。
*ST珠江重组置入京粮股份
*ST珠江拟置出现有资产及部分负债，同时置入京粮股份100%股权，其中置出资产作价约6亿元，置入资产作价24.19亿元，差额部分以8.09元每股定增收购，公司同时拟以8.82元每股向京粮集团等定增募集6亿元配套资金。京粮股份主营植物油加工和食品制造，2015年营收143亿元，净利润1.3亿元，其业绩承诺为2016至2018年净利润分别不低于1.24亿、1.41亿和1.6亿元。
　*ST宇顺拟收购医疗资产
　*ST宇顺拟以1.6亿元至1.8亿元的价格将雅视科技100%股权转让给华朗光电，该价格高于1.2亿元的挂牌底价，此前公司曾三度甩卖该资产未果。同时，公司拟收购医疗用品及器材相关产业资产60%-65%的股权，预计交易对价约为5.4亿元至7.15亿元。
东方航空中国人寿三季度获证金公司增持
三季报显示，东方航空(600115)第三季度获证金公司增持约2000万股，持股比例由2.33%升至2.47%；证金公司第三季度还增持中国人寿(601628)1800余万股，持股比例由2.03%升至2.09%。此外，证金公司第三季度还增持了中国核电(601985)、中国国航(601111)等公司。
积成电子：恒大人寿持股接近举牌线
积成电子(002339)三季报披露，在公司最新股东榜中，恒大人寿通过旗下传统组合A和万能组合B两个账户合计持股比例为4.96%，逼近举牌线。在公司半年报中，彼时前十大流通股东中并未出现恒大人寿的身影。此外，中元股份三季报显示，恒大人寿传统组合A、B合计持有公司约4.95%的股份。
国光电器(002045)三季报显示，在公司前十大股东榜中，交银施罗德基金独占6席，合计持股比例高达7.93%。
首航节能(002665)签三个大单，共计金额约2.18亿元，公司2015年营收约11.3亿元。
【财报快递】
新光圆成预增
新光圆成年报预增411-446倍，主因重组后，房地产开发业务成为利润主要来源。新和成年报预增约2倍，主因产品售价回升。华西股份(000936)年报预增逾5倍，主因投资收益大增。太阳纸业(002078)年报预增约1倍，主因新增产能释放。三钢闽光(002110)年报预计大幅扭亏，主因钢市需求回升。佰利联(002601)年报预增2-3倍，主因钛白粉价格上升。海立美达(002537)年报预增1-2倍，主因联动优势并表。
【主力闹铃】
国检集团、东方中科两新股28日发行
国检集团(732060)发行价10.04元，市盈率22.97倍，申购上限2.2万股，主营建筑材料检验认证。东方中科(002819)发行价4.96元，市盈率22.95倍，申购上限1.1万股，主营电子测量仪器。
【主力导读】
能源局拟推升级版光伏“领跑者”计划
无人驾驶技术路线图发布助力产业发展
*ST珠江获注资产转型植物油加工销售
国务院发文推动康复辅助器具产业发展
【中证头条】
国家能源局拟推升级版光伏“领跑者”计划
据悉，在促进中国光伏行业技术进步上，国家能源局将有新的重大政策思路出台。在现有“领跑者”基础上，将推出升级版的“领跑者计划”，对已具备规模化量产能力但由于成本偏高、市场认知等阻碍产能尚未释放的先进技术进行重点扶持，以帮助先进技术突破“技术锁定”瓶颈。点评：“十三五”时期，将持续完善太阳能光伏发电市场体系，快速扩大光伏发电利用规模和水平。升级版“领跑者”计划的推出，将给一些真正有市场潜力、能够引领未来的光伏技术提供难得的发展机会。光伏公司激烈的技术竞争将成为生存空间之争，入选之后无异于获得一张“未来船票”。A股相关公司阳光电源(300274)、东方日升(300118)、隆基股份(601012)等。
【中证聚焦】
无人驾驶技术路线图发布　助力产业发展
据报道，为在2021年之前实现高度或完全自动驾驶，中国汽车工程协会发布无人驾驶技术路线图。该报告指出：要尽快在智能网联汽车技术上达成共识。报告制定了无人驾驶汽车发展的三个五年阶段需要达成的目标，力求高度或完全自动驾驶汽车在2021到2025年能够上市。报告还指出，2026年到2030年，每辆车都应采用无人驾驶或辅助驾驶系统。点评：近期，包括美国、日本、中国、台湾等在内的国家和地区都在进一步加快无人驾驶领域的布局。同时，美国交通部日前便针对无人驾驶厂商发布指导意见书，无人驾驶法律法规的坚冰也逐渐消融，无人驾驶产业化有望驶入快车道。另外，越来越多的科技巨头已经在这个市场取得很大进展，比如谷歌、苹果、百度、微软等。A股上市公司中，千方科技(002373)联合百度，投资拓展智能停车、智能交通、无人驾驶、交通大数据等业务。拓普集团(601689)(601689)拟定增募资汽车智能刹车系统(IBS)。万安科技(002590)是为数不多的研发出拥有自主知识产权ABS系统的国内厂商。
【要闻速递】
今年1至8月，全国规模以上铝企业实现利润482亿元，其中铝冶炼企业利润91亿元，初步扭转去年底全行业亏损的局面。
从国家并行计算机工程技术研究中心获悉，由该中心牵头的E级高性能计算机原型系统研制项目正式启动，速度将十倍于目前世界最快。
1-9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额46380.6亿元，同比增长8.4%，增速与1-8月份持平。
中钢协：今年化解4500万吨任务目标望超额完成。
高通宣布以470亿美元收购恩智浦半导体。
【公司动向】
*ST珠江获注资产转型植物油加工销售
*ST珠江发布修订后的重组预案，拟置出主要资产和部分负债(作价约6亿元)，与控股股东京粮集团等4名交易对方持有的京粮股份100%股权(作价24.19亿元)中等值部分进行资产置换，差额部分由公司以8.09元/股发行合计2.25亿股支付。据介绍，京粮股份主营业务为植物油及油料的加工销售和贸易以及食品制造。点评：交易完成后，公司将置出盈利能力差、缺乏持续经营能力的业务，置入盈利能力较强、成长性较高的植物油加工及休闲食品制造业务，完成主营业务转型。根据业绩承诺，京粮股份2016年度至2018年度扣非后净利润分别不低于1.24亿元、1.41亿元和1.60亿元。
维尔利(300190)公告，拟收购汉风科技100%股权及都乐制冷100%股权。汉风科技是国内领先的工业节能服务企业，都乐制冷在国内油气回收领域具有较强的市场竞争力。
*ST宇顺与雅视科技受让方签署框架协议，同时表示拟收购医疗用品及器材相关产业资产。
积成电子(002339)发布三季报显示，恒大系持股约4.96%。
【产经观察】
国务院推动康复辅助器具产业发展
国务院发布关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见。意见指出，发展康复辅助器具产业有利于引导激发新消费、培育壮大新动能、加快发展新经济，推动经济转型升级；有利于积极应对人口老龄化，满足残疾人康复服务需求，推进健康中国建设。意见提出，到2020年，康复辅助器具产业自主创新能力明显增强，创新成果向现实生产力高效转化，创新人才队伍发展壮大，创新驱动形成产业发展优势。产业规模突破7000亿元，布局合理、门类齐备、产品丰富的产业格局基本形成，涌现一批知名自主品牌和优势产业集群，中高端市场占有率显著提高。相关概念股可关注信隆健康、理邦仪器(300206)、海南海药(000566)等。
食药总局发布医疗器械优先审批程序
为进一步落实国务院关于改革药品医疗器械审评审批制度意见，保障医疗器械临床使用需求，国家食药监总局于近日发布了《医疗器械优先审批程序》，自2017年1月1日起施行。点评：随着国家相关部门对医疗器械审批的改革，部分符合条件的器械产品将优先审批、缩短上市时间，医疗器械龙头企业有望受益，关注鱼跃医疗(002223)、乐普医疗(300003)。
【市场透视】
游资青睐2股　净买入金额均超亿元
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有2只，为煌上煌(002695)和通用股份(601500)，净买入金额分别达到1.79亿元和1.41亿元。其中煌上煌(002695)因为短期涨幅过大而申请停牌核查。机构席位方面，今日9只个股出现了机构的身影，其中5只股票呈现机构净买入。当天机构净买入额最高的是金马股份(000980)，但净买入额也只有0.53亿元。
【新股申购】
东方中科：申购代码002819，申购上限1.10万股，申购价格4.96元，公司主营电子测量仪器综合服务。
国检集团：申购代码732060，申购上限2.20万股，申购价格10.04元，公司主营检测认证服务。