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【今日导读】
○美国总统大选开启VR直播 虚拟社交助推移动设备发展
○国务院转发物流业降本增效行动方案,推进物流转型升级
○财新：外资私募境内备案开闸，入市A股可期
○彭博：中国取消QFII股票投资比例限制允许灵活配置股票债券
○南京出台13条意见加强楼市监管，稳定商品住房价格
○杭州重拳出击严控地王：限定土拍最高溢价150%
○物流业降本增效方案发布，培育现代物流集团概念股：新宁物流、华贸物流、音飞存储、欧浦智网
○全球碳市场最后冲刺，碳交易概念：置信电气、凯迪生态、天科股份、华银电力
○粘胶短纤价格集体上调，行业景气度持续提升粘胶：澳洋科技、中泰化学南京化纤三友化工
○机构上调全球糖供应缺口，国内糖价存补涨空间
杰赛科技(002544)加速布局海外东南亚市场
中亚股份(300512)积极拓展包装产业发展空间
【今日头条】
美总统大选开启VR直播 虚拟社交助推移动设备发展
据外媒报道，美国全国广播公司(NBC)将在北京时间27日举行的2016美国总统大选首场电视辩论中采用VR直播。用户可利用Facebook旗下的OculusRift、HTCVive或三星GearVR等主流VR设备以及PC浏览器，安装AltspaceVR程序来观看总统大选辩论，还可设定自己的形象进行社交互动。业内认为，相较NBC此前利用VR技术直播里约奥运会，此次美国大选直播由于支持更多的终端设备，同时还支持用户在虚拟世界中社交互动，因此更具有里程碑意义。此次合作方Altspace公司2013年成立以来，一直致力于建立虚拟现实中的社交网络，已获腾讯等巨头投资，虚拟社交网络将推动行业发展。A股公司中，保千里全球首款VR手机将于11月发售;创维数字(000810)移动VR设备ministationVR预计于四季度上市。
【投资聚焦】
全国碳市场最后冲刺 相关公司受关注
据媒体报道，全国统一碳市场已进入启动前的“备战冲刺期”。经过前期摸家底和能力建设，碳排放配额分配工作有望在10月启动，并在明年上半年完成。在2020年之前的初期运行阶段结束之后，将会降低门槛扩容，并征收碳税，目前相关部门正在研究启动碳税的前期准备工作。业内人士表示，目前国内各试点的碳价约15至30元/吨。国家发改委初步估计，从长期来看，300元/吨的碳价是真正能够发挥低碳绿色引导作用的价格标准。如果以当前七个试点地区的碳价平均标准来测算，全国碳市场现货交易规模可能会达到12亿到80亿元。如果考虑碳期货进入碳市场，规模将放大到600亿到4000亿元。可关注置信电气(600517)、凯迪生态等。
【独家参考】
中亚股份(300512)积极拓展包装产业发展空间
正在积极拓展包装产业在乳品以外其他行业的发展空间。公司在塑料包装形态的乳品包装机械领域具有较高的市场占有率，在国内主要乳品企业中的市场份额在60%以上。随着中国经济的发展，饮料、食用油脂、调味品、日化、医疗健康等行业的高端包装设备需求在不断上升，公司积极向医疗健康、日化等行业拓展。目前公司在各行业的市场拓展顺利，并拥有了众多知名客户，上半年公司拓展的新客户包括汤臣倍健(300146)、恒瑞医药(600276)、恒顺酒业等。目前公司整体订单情况较好，前景比较乐观。此外，公司计划围绕主业，寻找能与公司进行技术互补的横向或纵向的并购或投资机会。
杰赛科技(002544)加速布局海外东南亚市场
积极响应国家“一带一路”战略，加速布局东南亚市场。公司2015年在海外市场取得超过1亿元的营收，其中杰赛印尼年营业收入为8557万元，年均复合增长率15.76%。为推广和复制杰赛印尼拓展海外市场的成功经验，公司目前已在柬埔寨，缅甸设立子公司，业务覆盖印尼、马来西亚、新加坡、泰国、缅甸、柬埔寨等国家。随着一带一路战略的持续推进，海外东南亚市场将成为公司的新增长亮点，海外业务有望持续放量。此外，公司作为中国电科通信事业部的资本运作平台，拟注入中国电科通信事业部下辖的三家科研院所所属的通信类、导航类较为成熟或具有较好市场前景的民品资产，此次重组预计将进一步提升公司在通信业务方面的市场竞争力并丰富公司的主营业务。
财经要闻
国资委发布中央企业功能分类考核实施方案。
物流业降本增效专项行动方案印发，拓宽物流企业投资融资渠道。
外资私募境内备案开闸，入市A股可期。
外媒：中国取消QFII股票投资比例限制。
杭州重拳出击严控地王：限定土拍最高溢价150%。
【公告淘金】
先锋新材(300163)拟10.05元/股定增募资11.83亿元购买乳制品业资产，公司将实现双主业并行发展，奠定多元化发展的基础。
顺威股份(002676)拟21.18元/股定增募资15亿元，用于精密组件建设项目等，对公司塑料风叶生产线进行技术升级和产能扩大。
强力新材(300429)(300429)拟定增不超过1400万股，募资5亿元投入显示器原材料生产等，以丰富现有的产品体系，完善产品结构。
中能电气(300062)拟定增不超过5000万股，募资8.16亿元投入电动物流车辆租赁及充电网络项目等，进一步提升新能源业务占主营业务的比重。
鑫茂科技(000836)连启两项投资金额超2亿元，介入AR技术和自动驾驶智能系统业务领域，并将以此为契机适时进一步深入拓展。
银鸽投资控股股东100%股权拟公开转让，转让底价为30.84亿元。若转让成功，可能导致公司实控人发生变更。
中粮屯河(600737)三季报净利预增300%-350%。金科娱乐(300459)业绩预增270%-300%。
【热点数据】
31家公司中期分红方案本周将实施
统计显示，本周将有31家上市公司实施2016年中报分红送转方案。这些公司中，有17家公司中期分红中有含权方案，其中，彩虹精化(002256)、吴通控股、爱康科技(002610)、林洋能源、四通新材(300428)(300428)、海伦哲(300201)、纳川股份(300198)、再升科技(603601)(603601)、双环传动(002472)、明家联合、景嘉微(300474)等11家公司的中期分配方案均为每10股送转10股或以上。除此之外，还有14家公司本周即将进行现金分红，双汇发展(000895)、三棵树(603737)、科华恒盛(002335)、焦作万方(000612)、首开股份(600376)、北特科技(603009)、博思软件(300525)等公司中期现金分红方案均在每10派2元以上。
【资金风向】
沪指失守3000点 资金青睐蒙发利(002614)
周一，两市跳空低开，小幅反弹后一路走低，个股普跌，沪指再度失守3000点大关。两市成交4252亿元，较上个交易日增加293亿元;两市净流出资金360亿，行业全线遭弃，化工以32.04亿元居首。截止收盘，沪指下跌1.76%报2980点，创业板指跌1.52%报2123点。盘面上，所有板块全部翻绿，次新股、地下管网、量子通信、钛白粉、集成电路等板块跌幅居前。龙虎榜上，16只个股出现了机构的身影，机构净买入前三是科大国创(300520)、正平股份(603843)、露笑科技(002617);营业部净买入超1亿元公司有2只，其中蒙发利(002614)获营业部净买入1.55亿元。蒙发利(002614)聚焦家庭健康领域，持续推进“产品+服务”的商业模式。目前从产品到服务过程中各项计划均在有序推进中。
【主力导读】
物流业降本增效方案发布培育现代物流集团
粘胶短纤集体涨价全球糖市供应缺口将扩大
中技控股(600634)并购游戏巨头先锋新材(300163)购乳业资产
普邦园林(002663)拟投数字营销金科娱乐(300459)前三季预增
【主力聚焦】
物流业降本增效方案发布培育现代物流集团
国务院办公厅近日转发《物流业降本增效专项行动方案(2016-2018年)》，要求到2018年，使物流企业综合竞争力显著提升，物联网、大数据等先进技术广泛应用，全社会物流总费用占GDP比重较2015年降低1个百分点以上。方案还提出了多项具体措施，将推动航空货运企业兼并重组，推动货物通关便利化，培育形成一批具有较强国际竞争力的现代物流企业集团。点评：该方案旨在解决物流领域长期存在的成本高、效率低等突出问题，对现代物流运作方式着墨颇多。今年以来中央接连出台政策，支持互联网+物流、跨境电商等产业发展，机构看好物流业持续受益政策红利。新宁物流(300013)收购了卫星定位服务商亿程信息，有望打通车联网产业链;华贸物流(603128)是国内一流的跨境综合物流服务商。
【主力精选】
习近平总书记26日视察火箭军机关，强调要努力建设一支强大的现代化火箭军。
国资委和财政部日前联合印发央企考核新规，按照功能和业务特点将央企分为三类实施考核。
国资委主任肖亚庆近日赴黑龙江，调研中国石油(601857)、哈电集团提质增效、深化改革等工作情况。
全国社保基金会近日修订社保基金投资信托规范，将担保主体范围从银行扩充到银行及大型企业。
港交所最新数据显示中央汇金于14日买入675.5万股光大银行(601818)H股，平均价3.67港元。
【产业情报】
粘胶短纤价格集体上调行业景气度持续提升
受市场供应偏紧推动，26日华东、西北、西南等地粘胶短纤集体涨价，每吨涨幅在100元至200元不等，已创近年来新高。7月份至今粘短市场呈加速上涨态势，今年以来累计涨幅逾30%。点评：机构认为，受益于环保限产以及棉价上涨带来的替代效应，粘短供需格局逐步向好，行业景气度处于上升周期。另外，行业2015年产能扩张已较过去几年显著放缓。澳洋科技(002172)拥有粘短年产能30万吨;中泰化学(002092)粘短产能近40万吨。
机构上调全球糖市供应缺口国内糖价存补涨空间
26日分析机构Platts
Kingsman将全球2016/17年度糖市供应短缺预估上调57万吨，至645万吨。该机构称，全球糖产量下降主要是受到巴西中南部当前年度糖产量下滑86万吨，及下一年度巴西东北部糖产量预估下降21.2万吨影响。点评：机构指出，近期外糖持续走强突破，同时我国商务部拟对进口食糖进行保障措施立案调查的新闻提振郑糖，外盘糖价趋势未变，内糖补涨空间仍在。中粮屯河(600737)最新公告，前三季度净利预增3倍至3.5倍，因受益于国内外食糖价格上涨;南宁糖业(000911)是广西糖业整合平台，继续并购整合预期强烈，产能规模弹性显著。
【公告解读】
中技控股(600634)拟16亿现金并购英国游戏巨头
拟以16.32亿元现金购买宏投网络51%股权，通过本次交易，上市公司主营将变更为游戏研发和运用。
宏投网络2015年净利2.2亿元，其所持资产的核心为Jagex游戏公司，该公司是英国最大的在线游戏开发商和发行商之一。2016年7至12月、2017年、2018年Jagex承诺的扣非后净利分别为1亿元、2.97亿元、3.23亿元。
先锋新材(300163)近12亿元收购乳业资产
拟以定增+现金的方式，作价11.83亿元收购实控人卢先锋旗下的四明投资100%股权和梵帝贸易100%股权，同时定增配套募资3.40亿元，股票发行价格均为10.05元每股。
标的资产业务涵盖从奶牛养殖、原奶产销到鲜奶销售的准全产业链经营。四明投资的营收全部来自于其子公司MoonLake，后者又是用于购买VDL经营性资产的公司。VDL与恒天然签署了原奶的独家供应协议。2014年、2015年及2016年1-6月，MoonLake公司对恒天然的销售收入分别为2.48亿元、2.14亿元及9954万元。
布局数字营销普邦园林(002663)拟9.58亿元收购博睿赛思
普邦园林(002663)拟作价9.58亿元，通过定增及支付现金的方式收购博睿赛思100%股权，同时定增募集2.604亿元配套资金，上述定增的发行价(及底价)均为6.81元每股。博睿赛思为移动数字营销解决方案供应商，其承诺业绩为2016至2018年扣非净利润分别达6700万、8710万和1.133亿元。
银鸽投资控股股东100%的国有股权拟以30.84亿元为底价公开转让。
百川能源推募资上限1.2亿元的一期员工持股计划，将全额认购由粤财信托设立的信托计划的劣后级份额，信托计划的募资上限为2.4亿元。
【财报快递】
金科娱乐(300459)前三季预增3倍前三季预增270%-300%，主因是哲信信息并表。
【主力闹铃】
新股顾家家居27日发行
顾家家居(732816)发行价24.66元，市盈率23倍，申购上限2.4万股，主营沙发等家具产品。
【今日导读】
机构上调全球糖市场供应缺口
发改委发文促物流业降本增效
顺威股份(002676)募资投精密组件项目
先锋新材(300163)拟定增收购乳业资产
粘胶短纤价格上调景气将持续
【中证头条】
机构上调全球糖市供应缺口
数据机构PlattsKingsman周一(9月26日)将全球2016/17年度糖市供应短缺预估上调57万吨，至645万吨。对于2015/16年度，该机构预计全球糖市供应将短缺521万吨，较此前预估上修20万吨。该分析机构表示：“两个年度全球糖市供应短缺预估总计被调升约77万吨，主要是受到巴西糖产量遭遇下修影响。如果巴西糖产量继续下滑，可能会进一步调降全球糖产量预估。”点评：全球最大产糖国巴西中南部地区今年降雨偏多，影响主要蔗产区收割，并导致港口发运延迟。此前国际糖业组织也曾多次上调全球糖供应短缺预期量，因各主产国产量均有下降。机构预期糖价将维持涨势，A股标的可关注南宁糖业(000911)、中粮屯河(600737)。
【中证聚焦】
发改委促物流业降本增效兼并重组
从中国政府网获悉，为解决物流领域长期存在的成本高、效率低等突出问题，大力推动物流业降本增效，推进物流业转型升级，国家发展改革委制定了《物流业降本增效专项行动方案(2016—2018年)》，该方案已经国务院同意。点评：近年来，随着我国经济发展，贸易往来增多，尤其是电子商务商业的兴起，物流行业正展现强劲动力。数据显示，我国8月快件量增速高达50%以上、快递业务收入增速高达40%以上。目前国家对物流、快递行业的政策支持度不断提升，物流枢纽区的加速建设和电商快速发展给物流业带来了新增需求。相关上市公司建议关注今天国际(300532)、长江投资(600119)、飞力达(300240)等。
交通运输部近日印发《关于推进供给侧结构性改革促进物流业“降本增效”的若干意见》，着力推进物流业集约化、智能化、标准化发展，促进物流业降本增效。
【要闻速递】
财政部：中央政府二季度债务余额11.19万亿元，较一季度末增长5368亿元。
商务部今日发布公告，对原产于美国的进口白羽肉鸡产品继续征收反倾销税，实施期限5年。
据外媒报道，知情人士称，中国取消QFII股票投资比例的限制。
据国资委网站消息，由中国航天科技集团公司抓总研制的风云四号卫星将于12月中旬择机发射。
中国国有企业结构调整基金成立，总规模3500亿。
【公司动向】
顺威股份(002676)定增募资投向精密组件等项目
拟以底价21.18元/股非公开发行不超过7090万股，募集资金总额不超过15.02亿元。主要投向精密组件建设、塑料风叶扩产及技术升级、模具车间扩建升级等项目。点评：通过募投项目的实施，公司将把握国内外市场机遇，整合行业优势资源，依托公司“模塑料产业链一体化”优势，利用公司在精密注塑领域良好的产业基础和优质客户资源优势，拓展精密注塑组件业务，培育新的业绩增长点。
先锋新材(300163)定增收购乳业资产
公司拟向开心投资支付现金3.23亿元并以10.05元/股发行8559万股，作价11.83亿元，收购其持有的四明投资100%股权和梵帝贸易100%股权。标的资产业务涵盖从奶牛养殖、原奶产销到鲜奶销售的准全产业链经营。点评：上市公司本次对标的资产的收购是公司实施外延式发展的重要举措，将优化上市公司的产业结构，拓宽业务经营范围。本次交易完成后，公司将成为拥有高分子复合遮阳材料产品、遮阳成品以及奶牛养殖、原奶产销、鲜奶销售并行的双主业上市公司。
中技控股(600634)拟16.3亿并购海外游戏资产
拟以现金支付方式，作价16.32亿元收购宏投网络51%股权。宏投网络主要持有英国知名游戏开发商和发行商Jagex100%股权，后者旗下核心游戏产品R拥有超过2.4亿注册用户，累计收入超过7亿美元。点评：公司旨在通过此次重组实现上市公司主营业务的转型，改善上市公司经营状况。此次收购完成后，公司将进军文化娱乐产业，主营业务将变更为游戏研发和运营。根据业绩承诺，Jagex
2016年7至12月、2017年、2018年扣非后净利润分别为1.01亿元、2.97亿元和3.23亿元。
普邦园林(002663)拟逾9亿元收购移动互联网资产
公司拟以6.81元/股发行8440.53万股，并支付现金3.83亿元，合计作价9.58亿元收购博睿赛思100%股权。评：博睿赛思主要从事移动数字营销服务及移动娱乐产品增值服务，目前已与今日头条、网易有道、腾讯等渠道建立良好合作关系，为京东、腾讯、去哪儿等企业产品提供了推广服务。交易完成后将快速切入移动互联网行业。
沃森生物(300142)：云南国资旗下工投集团拟入股
公司股东玉溪地产等拟向云南省工业投资控股集团有限责任公司协议转让1.23亿股公司股票，转让价格为10.044元/股。股份转让后，工投集团将持有公司股份8.76%。
工投集团是云南省重要的国有资本投资管理平台之一，具有雄厚的资本实力，业务涵盖生物医药、电子信息、园区产业、现代服务业等战略新兴产业。工投集团依托资源与政策优势，着力培育优质医药产业资源，目前拥有云南医药工业股份有限公司等云南医药工业优质企业。
鑫茂科技(000836)拟投资涉足AR及自动驾驶
为继续积极拓展TMT业务发展领域，实现公司产业升级，公司拟通过投资方式分别涉足增强现实技术(AR)及汽车自动驾驶智能领域，合计投资金额超过2亿元。
银鸽投资发布公司控股股东股权转让进展显示，公司间接控股股东河南能源集团委托河南中原产权交易有限公司，拟对所持公司控股股东漯河银鸽集团100%的国有股权进行公开转让，转让底价为30.84亿元。若该股权转让成功，公司实际控制人可能发生变更。
中能电气(300062)公告，公司拟非公开发行不超过5000万股，募资不超过8.16亿元，投入新能源业务。 强力新材(300429)(300429)拟定增5亿元投入显示器原材料生产等。
利欧股份(002131)参与成立10亿并购基金，专注微信营销。
华神集团(000790)27日起更名为“泰合健康”。
【产经观察】
粘胶短纤价格集体上调行业景气度持续提升
数据显示，受市场供应偏紧推动，26日华东、西北、西南等地粘胶短纤集体涨价，每吨在100元-200元不等，已创近年来新高。7月份至今粘短市场呈加速上涨态势，今年以来累计涨幅逾30%。点评：分析机构认为，环保限产和新增产能投放减少，以及棉价上涨带来的替代效应，粘短供需格局逐步向好，行业景气度处于上升周期。A股相关上市公司可关注三友化工(600409)、澳洋科技(002172)、恒天海龙。
无人驾驶技术进展超预期
七国集团(G7)交通部长会议近日联合宣言称将制定自动驾驶国际标。此外，为推动人工智能、感应器等多领域的自动驾驶技术应用，武汉将建设中法合作自动驾驶示范区，有自动驾驶功能的汽车有望11月上路示范运营。点评：当前，无人驾驶技术进展已超市场预期，且各主要国家将制定相关技术标准，市场对于无人驾驶汽车商业化的信心有望提升，关注万安科技(002590)、亚太股份(002284)。
【市场透视】
今日抢筹2股1股净买入逾2亿元
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有2只，其中金科股份(000656)最受资金青睐，净买入金额达2.22亿元。此外，蒙发利(002614)净买入金额也排名居前，达到1.55亿元。
【新股申购】
顾家家居：申购代码732816，申购上限2.40万股，申购价格24.66元，公司主营中高档软体家具。 |
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发表于 2016-9-27 08:56:55
