一、上市公司重要咨讯
1、双良节能11日公告，实际控制人缪双大旗下的江苏双良科技有限公司(以下简称“双良科技”)将以6.28元/股的价格(相较公司最新收盘价6.04元溢价4%)要约收购1.15亿股公司股份，占总股本的14.2%，预计耗资7.22亿元。
目前，双良科技已将相当于收购资金总额20%的1.44亿元保证金存入中登公司指定账户。本次要约收购期限共计30个自然日，自证监会审核无异议的要约收购报告书全文公告之日起开始计算。公告还显示，若预受要约股份的数量少于或等于收购人预定收购数量，收购人将按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份；预受要约股份的数量超过收购数量时，收购人将按照同等比例收购预受要约的股份。
本次增持的主体为缪双大及其家族控制的双良科技，其此前持有双良节能1.2%的股份。除双良科技外，缪双大还通过双良集团 、江苏澄利投资咨询有限公司和江苏利创新能源有限公司分别持有公司34.02%、0.6%和1.2%的股权，总计控制双良节能37.02%的股权。
对于此次增持的目的，双良科技表示，除看好企业发展前景外，通过本次收购，可使得双良节能具备更稳定的股权结构。如果投资者全部接受预定收购数量，缪双大实际控制比例将提升至51.22%，并不会导致公司终止上市。双良科技还称，目前暂无在本次要约收购完成后12个月内通过直接或间接的方式继续增持或处置双良节能股份的计划，但不排除收购人根据市场情况增持双良节能股份的可能。据悉，要约收购资金来源于其自有资金。
11月6日，云内动力曾公布了大股东云南内燃机厂要约收购报告书摘要，后者同样以要约方式对上市公司进行增持。对比两个案例，多个要点非常相似：首先，云南内燃机厂部分要约收购8074万股，该部分股份占云内动力总股本的11.86%，而双良科技拟增持比例为14.2%；其次，云南内燃机厂增持前持股比例为38.14%，而缪双大为37.02%；再次，若增持计划顺利完成，云南内燃机厂与缪双大持股比例分别提升至50%和51.22%；最后，两者要约收购价较停牌前收盘价的溢价幅度也比较接近。
根据证监会今年2月对《上市公司收购管理办法》的修订，持股30%以上、50%以下的股东每年可自由增持占总股本2%的股份，若增持超过2%，需通过部分要约收购来完成。市场人士认为，在市场处于低位时，可能会有更多产业资本通过要约收购的方式进行大笔增持。
公司12月7日公告，与阿联酋全球采购商有限公司签署的9280万美元空冷器合同因项目实施客观条件发生重大变化而无法实施，双方同意终止空冷器合同并互不承担任何责任。同日，公司还公告称，拟中止可转债募投项目——“海水淡化设备制造项目”，涉及金额为5915.63万元。
2、四川路桥11日公告，宣布将同四川南江矿业集团(下称“南矿集团”)合作开发南江非金属矿及铜铁矿项目，具体将通过增资南矿集团全资子公司新兴公司以达到60%的持股比例，并以此为平台实现公司的首次“涉矿”，合计投资金额将超过1.4亿元。该合资公司后续将收购南矿集团所持领航、磊鑫等公司股权。
资料显示，此番作为载体的新兴公司注册资本2000万元，拥有霞石探矿权及钾长石探矿权。截至2011年12月31日，新兴公司净资产1084万元，营业收入50万元，净利润负634万元。四川路桥将按照持股比例以8069万元对新兴公司增资，使合资公司注册资本上升至5000万元，其中四川路桥持股60%、南矿集团持股40%。增资后的新兴公司以4069万元的价款，收购南矿集团所持领航公司和磊鑫公司各100%股权。
根据约定，后期项目深加工还需投入资金1亿元，公司按持股比例需出资6000万元。由此，公司开展上述合作事项，累计需投入14069.29万元。上述增资扩股及股权收购工作完成后，即以新兴公司为平台开展矿产深加工项目的建设与经营活动。
资料显示，新兴公司现有霞石探矿权，有效期至2012年9月30日，目前正办理探矿权有效期延长或采矿权登记手续。该探矿权证登记的勘探面积为3.89平方公里。据2011年4月，中国建筑(行情 股吧 买卖点)材料工业地质勘查中心四川总队的扩大详查地质工作报告，霞石矿资源量(332+333)资源量384.1万吨。而钾长石的现有探矿权有效期至2014年1月14日，该探矿权证登记的勘探面积为3.26平方公里。据公告称，霞石主要用于玻璃、陶瓷制品生产，是玻陶制品和精细化工行业的新材料，钾长石则可作为平板玻璃及各种玻璃制品原料。
同时，新兴公司此番将收购的领航公司，其主要资产为石墨采矿权，有效期至2039年6月22日。据2006年7月30日的资源储量核实报告，其核实的保有资源量为：矿石量323.6万吨，碳矿物量47万吨。另一家拟收购标的，磊鑫公司则拥有磊鑫山铜铁矿探矿权，有效期至2014年9月30日。该探矿权证登记的勘探面积为2.54平方公里。
对于上述矿业权，公司表示已聘请了四川省鑫铁矿业有限责任公司就上述矿产项目的地质资源复核工作编制了相关报告。报告结论为：通过实地调查、核对，坪河石墨矿区矿石资源量323万吨、矿物量47万吨的结论基本可信。
3、富瑞特装（300228.SZ）12月10日晚公告称，公司将在江苏省张家港市扬子江装备制造产业园设立一全资子公司，并以全资子公司实施建设重型装备项目。该项目总投资约5.48亿元，其中基本建设费约2.21亿元，设备购置费用1.22亿元，铺底流动资金2亿元，项目使用自筹资金进行建设。
此次设立的全资子公司名称为张家港富瑞重型装备有限公司，注册资本1亿元人民币，经营范围包括非标重型设备的研发、设计、制造和全球销售以及工业橇块/模块的研发、设计、制造和全球销售。
富瑞特装是一家主营LNG（即液化天然气）应用成套系列设备、气体分离成套设备的设计制造的厂商。因受益于LNG低温储运装备需求的持续景气，三季报显示公司1～9 月实现营业收入8.69亿元，同比增长 50.66%，实现归属于母公司所有者净利润 7969.78万元，同比增长 56.6%。
富瑞特装表示，目前装备制造行业设计和制造撬装化、模块化是趋势，其设计理念已经延伸至装备制造行业的所有细分市场。因此，公司将充分依托技术和人才的优势，根据产品发展趋势及市场需求，通过加大资金的投入，完备技术装备、新建生产厂房等措施以进一步提升公司整体实力和制造能力。
针对该项目，富瑞特装表示达产后将形成年产大型海水淡化装置5套，大型撬装及模块10台/套，10万～30万立方/天LNG液化装置6套的生产规模；预计项目达产后可实现年销售6.84亿元，利润总额8096万元，净利润6072万元。
4、荣盛石化（002493.SZ）12月10日晚公告称，公司拟以自有资金96020万元增资全资子公司宁波中金石化有限公司，用于投资建设芳烃项目。
据公告，中金石化注册资本为3980万元，增资后，中金石化注册资本将增加至10亿元。
公司称，本次增资有利于增强中金石化的资本实力，改善其资产负债结构，降低财务风险，并确保投资项目的顺利实施。同时也有利于公司向产业链上游拓展，发挥产业链优势。投资项目投产后，将有利于提升公司的经营业绩。
荣盛石化同时披露，董事会同意将控股子公司逸盛大化将一处土地使用权转让给大连海滨置业有限公司，受让方系公司控股股东的参股公司。本此转让标的为城镇住宅用地使用权，土地坐落于大连经济技术开发区董家沟居住区，宗地编号为05105015，宗地总面积为40000平方米，转让价格为10710.11万元。
5、棕榈园林（002431）12月10日晚公告称，公司近日与广东利海集团有限公司签署了《战略合作协议书》，双方将以利海集团开发的绿色城市运营项目为合作平台开展战略合作，合作内容包含整个园林行业产业链条。
资料显示，利海集团是中国房地产百强企业，目前拥有总资产逾600亿元，是一家以绿色城市运营为核心业务，集房地产开发、生态旅游、科技农业、文化产业发展于一体的全国性大型绿色城市运营集团、城市整体运营商。现已在郑州、芜湖、惠州、文昌、承德、东营、常德、衡水、德州等城市开展绿色城市运营事业。
具体来看，双方将在设计版块、工程版块、苗木版块、与绿色城市运营相关的研发课题和项目运营等方面建立合作关系。合作方式包含但不限于：业务委托、BT方式、设立控股子公司等方式。
公司称，本协议书为公司与“以城市整体运营商为运营方向”的房地产综合开发企业签署的首个战略合作协议书，是公司因应房地产行业新业态而探索的新业务模式，具有创新意义，并将对公司业务开拓带来积极影响。
6、证监会最新公布的并购重组审核进度情况显示，*ST宏盛、华中数控 、华帝股份和仪电电子等4家上市公司的并购重组申请被审结。其中*ST宏盛重组获批。
*ST宏盛向战略投资者让渡股份并接受拥有盈利承诺资产的方案获得证监会核准，意味着公司在恢复上市之路上迈出了关键一步。据重整计划，*ST宏盛将获注莱茵达租赁45%股权，莱茵达租赁2012年、2013年的承诺净利润均不低于2500万元。随着该计划的实施，困扰着公司的持续经营问题将得以解决，这是公司重整计划中最重要的部分之一。
*ST宏盛的重大资产重组方案于12月5日核准审结，公司12月8日公告了这一消息。与此同时，公司还发布了第二轮资产拍卖公告，因12月6日进行的公司破产重整项目资产及公司破产重整管理人持有的公司股票拍卖事项因无人报名而流拍，相关拍卖机构将于12月23日在西安中院涉外法庭对公司破产重整项目资产进行第二次公开拍卖。若债务重组和资产重组都能顺利推进，公司恢复上市将成为可能。
与*ST宏盛相比，*ST中钨与ST金材发行股份购买资产事项在12月7日的并购重组委会议中被否决，其中*ST中钨甚至将成为退市新政下的首家退市公司。
对ST金材来说，公司原本希望通过获注乌海化工100%股权，在传统PVC业务的基础上向上游产业拓展，从而恢复盈利能力，避免退市风险。但是，本次重组方案被否，意味着其经营状况恐短期内无法得到实质改善。ST金材虽然2011年实现盈利325.09万元，但主要是因银行利息豁免和获得政府补助所致，其主营业务仍有4200多万元的亏损；截至今年三季度末，公司依然净亏损963.12万元。公司在重组方案中坦言，经过连续多年的亏损，公司的经营能力受损严重，仅依赖短期资金支持无法迅速恢复公司的盈利能力。
7、SST天海此次股改方案中，非流通股东拟采用债务豁免和资本公积金定向转增股本的方式，向流通A股股东合计支付每10股送3.935股的对价。
公司同时发布公告称，12月7日，公司与天津滨海新城建设发展有限公司、天津市天海集团有限公司和天津市海运公司天海化纤厂签署《天津市土地整理储备项目补偿合同》。
历史问题解决后，随着公司的经营转好，应收款项的收回、大股东免债等，此次股改方案通过的概率大大增加。
SST天海确实面临着亏损的压力，2011年全年亏损，2012年前三季度亏损2000万左右，根据上市公司规则，连续两年亏损需要发布退市风险警示。
需要注意的是除4亿元债务豁免外，公司仍有1.76亿元债务缺口，如何补齐这个窟窿，公司公告未作解释。
8、金正大（002470）：瓮安县国资公司拟将其持有的瓮安磷化34%的股权转让给金正大的贵州子公司，交易价9784.37万元，折价约5%。
目前瓮安磷化持证管辖玉华地区两段磷矿，2007年底核定的地质储量为4985吨；由于两段磷矿均有延伸矿脉，技术部门测算，加上海拔830米以下的，仅玉华磷矿地质总储量应超过8385万吨。
磷矿储量超8385万吨
金正大11日公告，12月7日，公司全资子公司贵州金正大与瓮安县政府、瓮安县国资公司签订《股权转让协议》。据此，瓮安县国资公司将其持有的瓮安磷化34%的股权转让给贵州金正大，转让价格为9784.37万元。
资料显示，瓮安磷化成立于2001年1月20日，注册资本2564万元，两大股东为瓮安县国资公司、上海美辰星矿业，其持股比例分别为39%、61%。经审计，截至2012年5月31日，瓮安磷化未经审计的资产账面值为1.64亿元，净资产账面值为1.21亿元。经评估后，瓮安磷化34%的股权价值应为1.03亿元，但瓮安县政府同意给予贵州金正大5%的折扣。
瓮安磷化评估价值如此之高，原因就在于其拥有磷矿资源。
评估报告显示，目前瓮安磷化持证管辖玉华地区两段磷矿，2007年底核定的地质储量为4985吨。其中，玉华磷矿地质储量为3133.86万吨，平均品位25.15%；玉华矿段地质储量为1852.08万吨，平均品位26.14%。
另外，玉华磷矿海拔830米以下、玉华矿段海拔850米以下均有磷矿层继续延伸，地质储量暂未核定。经技术部门测算，仅玉华磷矿海拔830米以下的磷矿地质储量即达3400万吨以上。这就是说，瓮安磷化真正的地质总储量应超过8385万吨。
拟在贵州投资59.6亿
瓮安县政府之所以给予相应的优惠，原因就在于金正大计划在该县进行大规模的投资。
资料显示，2011年8月，金正大与瓮安县政府签订《项目合作协议书》，金正大拟在瓮安县工业园精细磷化工区投资59.6亿元，建设磷资源循环经济产业园项目；项目分期实施，预计用5年时间完成。
金正大的投资并非只停留在纸上。
2012年3月，公司宣布贵州金正大将建设60万吨/年硝基复合肥、40万吨/年水溶性肥料项目，总投资32.4亿元，建设期为18个月。《每日经济新闻》记者查阅了金正大的2012年半年报，截至2012年6月30日，贵州金正大在该项目上已投入5363.2万元。
计划在瓮安县进行投资的还有芭田股份（002170元），其承诺投资金额不低于15亿元，建设210万吨/年聚磷酸等高新磷复肥及配套磷化工项目。瓮安县政府也承诺，将通过招拍挂方式为芭田股份配置平均品位在23%以上、储量在2亿吨以上的磷矿采矿权。
9、ST泰复10日发布公告称,证监会上市公司并购重组委员会2012年第35次工作会议审核,泰复实业股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项申请获得无条件通过。公司股票将于2012年12月10日开市起复牌。重组完成后,ST泰复拥有的主要经营性资产为徐楼矿业和娄烦矿业。两矿拥有的铁矿石储量合计为4818.6万吨。
重组后,鲁地控股和山东省地矿测绘院合计持股比例将达到27.12%,鲁地控股将成为ST泰复第一大股东,而鲁地控股和山东省地矿测绘院为山东地矿局旗下企业,山东地矿因此将成为ST泰复的实际控制人。此外,山东地矿局承诺未来将择机注入储量达126吨的金矿资产。
包括内蒙古、黑龙江、安徽、河南、江西等省的地矿局也都曾公开表示,推进旗下矿业公司进军资本市场,但记者调查后了解到,目前全国地矿系统所属矿业公司尚无其他登陆资本市场的例子。重组获批后,山东地矿也极有可能是国内矿业系统登陆资本市场的第一例。而有消息称,重组成功后,ST泰复将更名,相关人士推测,“鲁地投资或鲁地控股都有可能”。
二、大盘和板块重要咨讯
1、12月9日，习近平在广州主持召开经济工作座谈会上强调，加快推进经济结构战略性调整是大势所趋，刻不容缓。国际竞争历来就是时间和速度的竞争，谁动作快，谁就能抢占先机，掌控制高点和主动权；谁动作慢，谁就会丢失机会，被别人甩在后边。我们要继续大胆探索、扎实工作，坚定不移推进体制创新、科技创新，落实创新驱动发展战略，推动经济发展方式转变，推进经济结构战略性调整，为推动科学发展增添新动力。
2、10日，国家发改委再次核准8项输变电项目，总计动态投资42.99亿元。
该8项工程具体为福建莆田园顶（莆田北）500千伏输变电工程，动态投资10.29亿元；湖南永州紫霞500千伏变电站扩建工程，动态投资0.84亿元；湖南岳阳南500千伏输变电工程，动态投资2.94亿元；湖南长沙星沙500千伏输变电工程，动态投资15.74亿元；山东光州～大泽500千伏输变电工程，动态投资1.15亿元；山东崂山500千伏变电站扩建工程，动态投资0.76亿元；山东聊城500千伏变电站扩建工程，动态投资1.85亿元；河北秦皇岛昌黎500千伏输变电工程，动态投资9.42亿元。
此前，12月3日，国家发改委核准了安徽淮南孔店500千伏输变电工程等6项工程，总计投资9.23亿元。此外，据不完全统计，自今年4月以来，发改委批复的输电及变电工程总计10多项，分布在河南、安徽、宁夏、云南、新疆等中西部省份。
3、截至10日，19家上市券商（母公司数据）的11月经营数据悉数披露完毕。据统计，上市券商当月共实现营业收入28.56亿元，环比下滑7.7%；共实现净利润4.71亿元，环比下滑31.3%。而上市券商10月的合计净利润已较前一个月环比下滑了38%。
2012年以来的市场低迷对经纪业务带来的冲击，以及股权融资近几个月来的停滞被认为是造成券商业绩不振的主要原因。数据显示，今年前11个月沪深两市成交额同比下滑30%，今年以来的IPO融资金融也同比下降48%之多。
另外，根据国泰君安证券提供的研究数据，其11月份的个人投资者投资景气指数运行结果为43.63，较上个月54.31的运行值大幅下降超过10个点，并创2012年以来的新低，市场悲观情绪延续。
根据统计，在19家券商中，有13家净利润环比呈下滑趋势，占比近七成。仅中信证券一家上市券商单月净利润破亿元，为1.58亿元。
上市券商的单月亏损家数也较前几个月有所增多。11月净利润为负的上市券商共有6家。西南证券亏损数额最多，上月的净利润为－3889万元，西部证券紧随其后，亏损金额为1264万元。另外，国海证券、太平洋、东吴证券和兴业证券也分别实现单月净利润为－919万元、－829万元、－690万元和－353万元。
|
发表于 2012-12-11 09:00:17
