觉悟：2012-11-08证券市场重要咨讯

大参考

　　一、上市公司重要咨讯

　　1、兴发集团和贵州瓮福集团的合资事宜有了新进展。据宜昌三峡日报11月2日头版报道，11月1日，宜昌磷矿资源综合利用一期工程竣工暨二期工程开工仪式在兴发集团宜都生态工业园举行，除了公司早已披露的募投项目10万吨湿法磷酸精制生产线外，此次开工的还有磷矿伴生氟碘硅资源综合利用项目，公司筹划已久的“一磷多吃”有了实质性进展，公司也借此进入氟化工领域。

　　据报道，磷矿伴生氟碘硅资源回收综合利用项目规划总投资10亿元以上，主要建设3套年产2万吨无水氟化氢，3套年产50吨粗碘，3套年产1万吨白炭黑，3套年产3000吨氟化铵等生产装置及下游氟化工产品。该项目由兴发集团和贵州瓮福集团合资，拥有成熟技术的瓮福集团占股51%，兴发集团占49%的股份。今年5月，兴发集团曾披露与宜都市政府和瓮福集团签订了建设磷矿伴生氟碘资源综合利用项目投资服务意向协议书，由公司和瓮福集团在宜都市出资设立湖北瓮福蓝天化工有限公司建设磷矿伴生氟碘资源综合利用及深加工项目。

　　“这个项目如果做成了，对兴发集团的影响会很大，公司最大的优势就是拥有大量的磷矿资源，以前的精力主要都集中在‘磷’上面，但磷矿里面其实还有不少有价值的伴生矿产，主要的就是氟、碘和硅，如果能够有效地利用起来，肯定会增加效益。”

　　兴发集团目前正在进行融资，拟以不低于19.11元/股的价格发行不超过6991万股。该定增方案11月2日刚获得证监会批文。公司近期股价一直维持在19元上方，发行价有望成为短期支撑。

　　2、铜陵有色8日发布非公开发行预案，拟以16.45元/股的底价向不超过10名特定对象非公开发行28000万股，募资约45.5亿元用于收购庐江矿业100%股权和铜冠冶化经营性资产、铜冶炼工艺技术升级改造项目（即“双闪”项目）以及补充流动资金，其中庐江矿业收购资金约9.5亿元，冶化分公司收购资金约13.8亿元，“双闪”项目改造约需8亿元，其余13亿元补充流动资金。

　　铜陵有色的“双闪”项目一直备受市场关注。2010年，公司发行20亿元可转债用于“双闪”项目。不过，由于该项目总投资高达55.05亿元，因此后期对资金的需求仍然较大。公司今日公告显示，本次募集资金8亿元将用于“双闪” 项目建设，建成后将新增40万吨/年阴极铜产能和151.5万吨/年硫酸产能，届时铜陵有色阴极铜的产能将达到每年120万吨左右，成为全国阴极铜产能最大的铜冶炼加工企业。该项目同时还可使公司铜精矿至阴极铜加工成本下降26.6%，硫酸加工成本下降40.5%。

　　“双闪” 项目强大的产能释放令铜陵有色对铜精矿的渴望与日俱增。随着庐江矿业先期勘探工作接近尾声，公司大股东铜陵有色控股将其注入上市公司的时机已经成熟。资料显示，庐江矿业成立于2008年，目前主要从事沙溪铜矿资源储量的勘探工作，尚未开展生产经营活动。未来待沙溪铜矿建设完成后，其业务将转为铜精矿的采选。根据铜陵有色控股编制的相关储量核实报告，沙溪铜矿资源量为：工业品级332+333类铜矿石量8278.44万吨，铜金属量48.35万吨，伴生金金属量3.62万千克，伴生银金属量27.42万千克，硫元素量126.24万吨；平均品位：铜0.58%、金0.44克/吨、银3.31克/吨、硫1.52%。截至2012年7月31日，庐江矿业总资产为32232.43万元，其中股东权益为28574.04万元。

　　铜陵有色控股的另一资产铜冠冶化分公司成立于2005年，主要经营范围包括铁球团、化工产品（除危险品）的生产、销售。公告披露，冶化分公司通过利用铜陵有色下属矿山开采中产生的尾矿（硫铁矿、硫精矿）等作为原料，以焙烧装置为核心，建设了年产80万吨硫酸项目制取硫酸，其所副产的烧碴含铁量达63%，与从公司所属矿山采购的铁精矿一起制造出氧化球团矿，作为炼铁的优质原料。2012年1-7月冶化分公司实现营收10.47亿元，净利润3772.65万元。

　　公司表示，本次资产收购完成后，不仅增加了公司铜矿资源的储备，还解决了冶化分公司与铜陵有色的同业竞争及关联交易。据了解，冶化分公司主要产品之一硫酸与铜陵有色铜冶炼的副产品硫酸存在一定程度的同业竞争；此外，冶化分公司生产的硫酸、铁球团等产品，其原材料铁精矿、硫精矿等采购来自铜陵有色下属的冬瓜山铜矿、安庆铜矿和凤凰山矿业等公司，亦构成关联交易。

　　3、陕鼓动力8日公告，公司拟投资2.7亿元建设及运行扬州恒润制氧项目，以供气模式向扬州恒润海洋重工有限公司提供工业气体。项目前期建设3万Nm3/h空分制氧项目一座，未来计划再建一座1.5万Nm3/h空分制氧项目，建设工期14个月。截至目前，陕鼓动力已公告参与建设六个气体项目，经营期限均为20年，合计拥有近35万Nm3/h的供气能力。

　　空分制造商转型供应工业气体，已成为主流商业模式。在这过程中，陕鼓动力为向下游延伸做好了充足准备。截至2012年9月，公司拥有138套空分机组业绩，国内市场占有率75%，产品达到国际先进水平。2012年10月16日，陕鼓动力的首套国产化6万Nm3/h等级空分机组一次试车成功，打破了国外垄断格局。同时，公司启动国产10万Nm3/hh等级空分装置配套压缩机样机试制，而12万Nm3/h等级空分装置配套空压机正处于研发阶段。至此，陕鼓动力全面进入8至12万等级超大型空分装置配套压缩机组的设计、制造。

　　陕鼓动力看好工业气体的发展空间。10月31日，公司联合延长石油、陕煤化集团、陕西金融控股集团、北京君联资本(联想投资)，共同发起的陕西秦风气体股份有限公司正式揭牌成立。秦风气体注册资本5亿元，陕鼓动力控股60%。秦风气体计划在五年内实现空分装置总规模200万Nm3/h，实现营业收入100亿元，利税总额20亿元。陕鼓动力2011年实现营业收入51.5亿元，由此可见陕鼓动力对工业气体业务的重视程度。

　　工业气体项目的主要风险在于合作对象的实力和项目本身的竞争力。20年供气期限一半左右的时间属于投资回收期，若合作对象实力不济会导致供气协议难以执行。为此，陕鼓动力慎选合作伙伴，已签约的合作伙伴包括山西晋煤集团下属的河南晋开化工集团和石家庄金石化肥、陕煤化集团下属的陕化集团、徐州东南钢铁、唐山长城钢铁。本次扬州恒润是江苏西城三联控股95%的子公司，西城三联名列中国企业500强第233位，总资产71.22亿元，是中国民企100强的第33位。

　　4、中国恒天集团正式与*ST海龙（000677）管理人签署重整协议，介入公司重组。协议首次明确了恒天集团协助*ST海龙在年底前完成重整计划的执行；在恰当时机，通过合法方式，向*ST海龙注入优质资产和业务。

　　公告称，*ST海龙11月7日收到了公司管理人转来的由公司管理人与恒天集团有限公司签署的协议。协议内容与公司此前公告的破产重整计划基本相似，恒天集团将有条件受让*ST海龙29.77%股权成为公司第一大股东。协议明确恒天集团协助*ST海龙在年底前完成重整计划的执行；在恰当时机，通过合法方式，向*ST海龙注入优质资产和业务。

　　资料显示，恒天集团作为国务院国资委监管的国有独资大型企业集团，此前已拥有5家上市公司，业务包括纺织装备、载货汽车、纺织、新型纤维材料、地产和投资六大业务单元。*ST海龙作为粘胶短纤行业龙头企业，其资产质量、技术和品牌优势，为致力于做大新型纤维材料的恒天集团所看重。

　　在恒天集团的业务版图中，主营粘胶长丝的保定天鹅（000687）与*ST海龙业务最为相近，其在恒天集团被确立为新纤维材料业务核心运营主体、资产整合平台。在*ST海龙破产重整中，保定天鹅表示，考虑到无力承担重组成本，决定暂不参与并同意恒天集团参与。未来，恒天集团旗下两家主营纤维业务的上市公司将如何整合、恒天集团又将向*ST海龙注入何种优质资产和业务，值得期待。

　　5、东莞控股(000828.SZ)11月7日晚间公告称，公司拟以自有资金认缴东莞信托有限公司增资额8400万元，其中4200万元作为新增注册资本。

　　增资完成后，公司合计认缴东莞信托注册资本7200万元，占其注册资本总额的比例维持不变，仍为6%。

　　据公告，东莞信托近期推出增资扩股方案，拟以现有股东为增资对象，按各自出资比例采用现金方式共同对其增资14亿元(其中，7亿元作为新增注册资本)。增资完成后其注册资本变更为12亿元。

　　公告显示，东莞信托注册资本为5亿元，主要从事资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托及其他财产或财产权信托等业务。

　　截至2012年中期期末，东莞信托总资产11.65亿元，净资产10.32亿元;1-6月实现营业收入2.28亿元，净利润1.32亿元。

　　公司称，公司本次向东莞信托增资，符合公司多元化发展战略，并遵照公平、公正的市场原则进行，公司本次认缴额仅占公司2012年中期经审计净资产的2.61%，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　6、世荣兆业（002016.SZ）11月8日发布公告称，公司将世荣房产开发有限公司50%的股权转让给华发股份（600325.SH）。对于本次转让价格，公司表示，目前没有完成最终评估。不过公司董秘郑泽涛对《第一财经日报》表示，从他个人方面看，粗略估计整个项目应该大约在20多亿，由于公司拥有50%股权，原始成本为2.75亿，这样公司本次股权转让获利在10亿左右。

　　世荣兆业同时宣布，拟在北京设立全资子公司，名称为“北京世荣兆业发展有限公司”，注册资本不超过人民币1亿元，经营范围为实业投资、股权投资、企业管理、资产管理、矿产资源贸易、房地产开发及销售、物业服务、 销售代理、投资咨询。

　　世荣兆业称，本次股权转让有利于公司盘活资产，有利于公司获得现实的投资收益，有利于增强公司拓展更高收益的项目的能力。

　　世荣房产成立于2006年3月3日，注册资本人民币55000万元，经营范围为单项房产开发经营，世荣兆业和华发股份各持有其50%股权。

　　由于目前世荣兆业拥有的权益土地储备约300万平方米，足以满足公司未来3至5年开发所需。由于成本很低，基本可以忽略，其土地储备的含金量很高，以当前2500元/平方米的市场价格计算，公司土地储备的增值为75亿元，再加上当前公司近10亿元的账面净资产，公司重估净资产值就达到85亿元。而如果把公司小额贷款公司、园林绿化公司、工程公司等业务再算上，公司价值应该近百亿，当前公司市值仅50亿元左右。本次项目转让后，公司能够获得巨额现金。公司三季报资产负债率58%，低于房地产上市公司的平均水平。

　　北京已经有项目在谈，新公司拓展北京这个市场，主业还是地产开发，但是包括股权投资、矿产资源投资等。

　　二、大盘和板块重要咨讯

　　1、清理整顿各类交易场所工作正在顺利推进。证监会昨日披露，近期部分省(区、市)已经相继完成本辖区清理整顿检查验收工作，并陆续向联席会议报送工作报告及有关材料，其中首批八个省(区、市)的清理整顿工作率先通过联席会议检查验收。

　　这八个省(区、市)分别为浙江、湖北、重庆、贵州、西藏、甘肃、青海、深圳。

　　据悉，联席会议同意上述八省区市部分交易所的保留和备案申请，要求八省区市人民政府根据国务院有关文件的要求，按照属地管理原则，加强对各类交易场所的日常监管，坚决防止各类交易场所违法违规经营现象死灰复燃，确保各类交易场所依法运营，规范发展。

　　下一步，联席会议将继续加强对各省(区、市)交易场所清理整顿工作的督导力度，及时提供政策指导服务，推动各地尽早完成清理整顿各类交易场所工作。

　　2011年11月，国务院发布《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》，要求各省级人民政府对本地区各类交易场所进行集中清理整顿。

　　证监会相关部门负责人介绍，在清理整顿工作中，各省级人民政府按照“总量控制、合理布局、审慎审批”的原则，对各类交易场所认真排查，合理确定保留的交易场所数量、规模和分布，对存在问题的交易场所，该关闭的关闭，该整顿的整顿，该规范的规范。同时结合本地实际情况，积极研究制定本地区各类交易场所的监督管理制度，明确日常监管、统计监测、违规处理、风险防范和处置等具体规则，建立健全交易场所长效监管机制。

　　目前大部分省级人民政府已经对各类交易场所组织了检查，并积极采取措施，及时处置检查中发现的问题，要求违法违规交易场所停止交易，纠正违法行为。新设交易场所的势头得到遏制，重点地区、重点交易场所清理整顿工作取得重大突破。

　　2、证监会已经批准玻璃期货上市。据了解，已定稿的郑商所玻璃期货合约，每手20吨，如按目前现货市场价格计算，单位合约价值3万至4万元，属“邢约”类型。而基准交割品为浮法工艺生产的5毫米无色透明平板玻璃，且符合国家标准的一等品要求，基准交割地则为产销基本平衡的华东地区，并非主产区的华北。

　　玻璃期货的上市也有望提振A股玻璃板块的表现，金晶科技、旗滨集团、中航三鑫、洛阳玻璃等个股值得关注。

　　3、国办7日转发安全监管总局、发改委等九部门《关于依法做好金属非金属矿山整顿工作的意见》，要求坚决依法取缔和关闭无证开采、不具备安全生产条件和破坏生态、污染环境等各类矿山尤其是小矿山，全面提高矿山安全生产水平和安全保障能力。

　　《意见》明确，到2015年底，无证开采等非法违法行为要得到有效制止，小型矿山数量将大幅减少。业内人士认为，此举将对推动矿业整合和优势企业做强做大带来机遇。

　　近年来，各地按照国务院部署全面开展了金属非金属矿山资源整合、整顿关闭等工作。“十一五”期间，全国金属非金属矿山事故起数和死亡人数分别下降47%和45%。2011年，事故起数和死亡人数分别下降13.7％和16.6％。

　　但与此同时，金属非金属矿山数量多、规模小、标准低、基础差、事故多的状况尚未得到根本改善。《意见》指出，全国金属非金属矿山（含尾矿库）数量接近10万座，其中小型矿山的比例高达95％。绝大多数事故发生在这些不具备安全生产条件、安全保障能力低、安全管理混乱的小型矿山，尤其是非法违法、违规违章建设和生产的矿山，安全生产形势依然严峻。

　　为此，《意见》要求，统筹采取“关闭、整合、整改、提升”等措施，依法取缔和关闭无证开采、不具备安全生产条件和破坏生态、污染环境等各类矿山尤其是小矿山。到2015年底，无证开采等非法违法行为得到有效制止，不符合产业政策、安全保障能力低下的小型矿山得到依法整顿关闭，浪费破坏矿产资源、严重污染环境等行为得到有效遏制，小型矿山数量有较大幅度减少，努力杜绝特别重大事故。

　　金属非金属矿山整顿关闭的重点对象包括：未依法取得采矿许可证、安全生产许可证等证照，擅自从事矿产资源开采的矿山；不符合矿产资源规划和矿业权设置方案，已经纳入资源整合范围的矿山；不符合国家或地方政府规定的有关矿种最小开采规模、最低服务年限标准的矿山等。