李良兵：市场早知道2015年10月8日

大参考

【今日导读】
○亚洲股市六连涨，港股国庆期间涨8%，美股涨4.6%；纽约油价创五周新高，收盘涨近5%
○统计局：9月制造业PMI49.8较上月回升；9月财新制造业PMI终值为47.2，略好于预期
○消息人士：IPO重启无时间表，新股承销办法或将修改
○部委：不“限购”城市首套房最低首付款比例调整为不低于25%
○TPP贸易协定达成，美国主导巨大经济圈将应运而生
○IMF再次下调全球经济预期，对中国增长预期不变
○屠呦呦获诺贝尔奖生理学或医学奖，中药概念股将受益青蒿素概念：昆药集团、复星医药、华润双鹤、白云山
○DNA修复机制获诺奖，精准医疗概念热浪来袭精准医疗概念：北陆药业、迪安诊断、新开源、紫鑫药业
○中航工业旗下3家负责发动机业务公司停牌发动机概念：钢研高纳、炼石有色、信威集团、宗申动力
○中英2400亿元核电项目月底有望签署，核电板块或有惊喜
○农垦改革方案有望本月出台土地价值重估可期
○中国林业未来五年发展将侧重林改等四大重点领域
○内蒙古自治区国企改革步伐加快，“两项改革意见”获审议通过
○港股油气板块大涨，多重因素推涨油价
○六部委发文促旅游装备制造业发展旅游装备概念：上海家豪、渤海轮渡、三特索道、海特高新
○行业泰斗或加盟紫光，大陆芯片业加速发展芯片概念：晶方科技、深科技、太极实业、同方国芯
>十月开门红可期　主题投资正当时
>诺贝尔奖陆续揭晓　概念股关注度提升
>港股油气板块大涨　多重因素推涨油价
>永贵电器(300351)新能源汽车连接器进入快速增长期
【视角】
>十月开门红可期　主题投资正当时
－挥别“诗和远方”，A股投资者即将迎来十月行情。开门红会不会出现，红十月行情是否可期？这些问题无疑是投资者当下关注焦点。经过梳理，长假期间最大的利多因素即是外围股市普涨，其中港股恒指4个交易日累计涨幅达到8%，国企指数涨幅超过10.5%；美股三大指数10月涨幅均接近3%，欧洲三大股指平均涨幅4%。大宗商品价格也出现上涨，纽约期油周二单日大涨近5%，创出8月底以来新高。其他利多因素还包括9月官方PMI出现4个月以来首次回升、美联储加息可能延至明年甚至更晚等。利空方面则主要是美日等12国达成TPP基本协议，不过对中国的影响偏中长期。从上述分析看，利多因素占优，A股开门红可期。
　　纵观十月，将有五中全会召开，十三五规划建议发布等重大事件，以及三季度GDP等宏观经济数据公布，同时上市公司三季报披露大幕也将拉开，消息面不会“寂寞”，板块个股行情也将“精彩纷呈”。决策主力资讯将一如既往的紧跟市场风向，为投资者精选个股，拥抱红十月行情。
【投资聚焦】
>诺贝尔奖陆续揭晓　概念股关注度提升
－国庆期间，2015年诺贝尔奖陆续揭晓，其中最受关注的是首位获得生理学或医学奖的中国科学家屠呦呦，她多年从事中药和中西药结合研究，突出贡献是创制新型抗疟药青蒿素和双氢青蒿素，全球数亿人因此受益。最新揭晓的化学奖则授予了英美三位科学家，以表彰他们发现DNA修复技术，该技术对于癌症等疾病有非常前沿性的指导作用。5日，李克强总理致信国家中医药管理局，对屠呦呦获得诺贝尔奖表示祝贺，称这是中医药对人类健康事业作出巨大贡献的体现。业内认为，中长期看，此次获奖将促进中医药现代化、国际化研究，这将加快中医药行业创新发展。短期看，青蒿素、基因疗法等概念股关注度将提升，如昆药集团(600422)、复星医药(600196)、仟源医药(300254)、新开源(300109)等。
>港股油气板块大涨　多重因素推涨油价
7日，港股油气板块大涨，中海油以13.7%涨幅位居恒指成份股首位，中石油、中石化涨幅分别为9.2%和6.6%。油气设备和服务板块涨幅更大，华油能源涨幅超过20%，中海油服(601808)、安东油服等涨幅均超过10%。市场分析称，10月初以来国际油价持续上涨，尤其是6日纽约期油单日大涨近5%，创出1个多月以来新高，这对原油开采相关板块形成直接刺激。
　　业内分析，国际油价有继续上涨可能，利好因素包括叙利亚局势趋于复杂、俄罗斯正与OPEC讨论油价并可能促成OPEC和非OPEC产油国达成减产协议、美国能源信息署预计到明年年中美国原油产量将一直下滑而今明两年全球石油日需求增幅将提速以及美元走软等。另外，国内油气产业市场化改革正在提速，行业有望迎来脱胎换骨式改变。7日，山东墨龙(002490)、石化油服(600871)（600871）对应H股涨幅均超过7%，值得关注。
【独家参考】
>永贵电器(300351)新能源汽车连接器进入快速增长期
新能源电动汽车连接器进入快速增长期，该板块上半年实现收入同比增长366%，毛利率同步提高4.8个百分点到31.7%。目前，新能源汽车连接器产能基本饱满，主要客户包括比亚迪(002594)、新大洋、万向、众泰、康迪等公司。公司预计，随着该板块业务不断扩大，产能需求会越来越大。
　　此外，公司全资子公司永贵科技于上月收到国家国防科技工业局颁发的《武器装备科研生产许可证》，该认证的通过为公司进一步打开军工市场做好铺垫。在中央军委大力支持民参军的背景之下，拿到资质对公司日后续斩获更多、级别更高的军工订单大有裨益。
【财经要闻】
>中国9月外汇储备再降430亿美元，连续第五个月下滑。
>国际支付商SWIFT数据显示，人民币取代日元成全球前四大支付货币。
>IMF下调今年全球经济增速至3.1%，预计中国增长6.8%。
>TPP谈判达成基本协议，商务部称中方持开放态度。
>非限购城市首付降至25%，公积金异地贷款新规8日起施行。
>沪深两市10月限售股解禁数量225.26亿股，市值近2400亿元，环比增近8成。
【公告淘金】
>跨境通拟定增募资27亿搭建进出口电商平台
跨境通拟以不低于20.92元/股向不超过10名特定对象募资不超过27亿元，主要用于跨境进口电商平台、跨境出口电商B2B综合服务平台、跨境电商仓储及配套运输建设等。
点评：此次募投项目实施将有助于公司依托自有平台优势，融合其B2C、大数据运营、互联网营销、垂直类和第三方电商平台零售经验等优质互联网基因和供应链整合能力，在“B2B+B2C”、“进口+出口”、“平台+自营”、“运营+服务”等领域战略布局，打造立体、多元的跨境电商综合生态圈。
>金智科技(002090)拟定增募资不超过18亿元用于增资中国金融租赁，增资后将获得其20%的股权。标的公司2014年及2015年1-6月分别实现营业收入6.36亿元和4.44亿元；同期分别实现净利润3.07亿元和2.10亿元。公司自2015年7月7日起停牌。
>前海人寿四度举牌中炬高新(600872)。公司获前海人寿于9月25-29日期间累计增持3983.46万股，占公司总股本的5%。增持完成后，前海人寿持有公司股份总数16018.96万股，占公司总股本的20.11%。
>众兴菌业（002772）拟向88名激励对象授予700万股限制性股票，占公司总股本的4.70%，授予价格为13.57元/股。业绩考核目标：以2012-2014年公司净利润平均值为基数，2015-2017年净利润增长率分别不低于10%、20%和30%。
>天神娱乐(002354)参与设立的天神娱乐(002354)文创基金拟13.23亿元并购儒意影业，投资完成后天神娱乐(002354)文创基金将持有儒意影业49%股权。标的公司是国内主要的基于互联网数据分析基础上进行电影和电视剧内容研发、制作的公司。
>津膜科技(300334)签订《金山卫污水厂改扩建工程机电设备材料及技术服务采购合同》，合同金额达7150万元，占公司2014年度经审计营业收入的13.63%。
>振华科技(000733)拟对振华新能源增资1.3亿元。增资完成后，振华新能源注册资本将由5000万元增至1.66亿元。其中，公司出资占注册资本的93.95%。截止2015年6月，振华新能源资产总额2.88亿元，净资产为6818万元。
>上海医药(601607)与丁香园签订《战略合作框架协议》，双方将在医药电商/移动医疗领域结成全面战略合作伙伴关系，共同开拓与发展移动医疗领域的市场机遇和商业机会。
>南风股份(300004)获实控人增持近500万股；先锋新材(300163)获实控人增持474万股；永辉超市(601933)获控股股东增持307万股；东富龙(300171)获控股股东累计增持400万股；雷鸣科化(600985)获控股股东增持100万股。
【资金风向】
>五机构买入赣能股份(000899)
－节前最后一个交易日，沪深两市双双高开后维持窄幅震荡格局走势。截至收盘，沪指微涨0.48%，报收3052.78点。两市成交量再度萎缩，合计3712亿元，创8个月以来新低。盘面上，航空、职业教育、军工、高端装备等板块涨幅居前；公共交通、互联网、在线教育、旅游等板块领跌。龙虎榜上，赣能股份(000899)获资金关注，五家机构合计买入8320万元，占全日总成交额的50.15%。公司日前发公告称拟与航天云网合资组建江西航天云网，致力于打造江西省互联网创新服务平台，负责互联网云平台的推广、运营及产业化工作，提升传统产业和推广制造技术。此次投资项目符合公司“以电为主、适度多元化”的发展战略，有利于推动公司产业升级。
>三大期指齐涨　多空主力小幅减仓
－节前最后一个交易日，三大期指集体高开，随后走势出现分化。截至收盘，IF1510涨1.36%报3121.4点；IH1510涨1.27%报2112.6点；IC1510涨0.61%报5917.8点；期限贴水较上个交易日小幅收窄。中金所公开数据显示，IF1510合约多空双方前20名均小幅减仓操作，其中前20名多头席位减仓128手至18517手，前20名空头席位减仓67手至19320手。
【一周回顾】
　　上周为节前最后一个交易周，沪深两市窄幅震荡，成交再现“地量”。全周以二胎概念、军工航空等板块引市场关注。决策主力资讯继续在震动行情中寻找局部性机会，把握住了多个热点板块，所推荐个股均表现稳定。
　　9月27日，针对国家近期重启内陆核电为题材所提示个股中核科技(000777)在上周仅有三个交易日中大涨9.35%；同日，独家获悉益丰药房(603939)（603939）和南威软件(603636)（603636）年内有望落地一批并购项目，次日分别大涨7.63%、7.66%。
　　9月28日，报道十三五规划中备受关注的二胎政策，所推荐的贝因美(002570)次日开盘强势拉涨停，山大华特(000915)、葵花药业(002737)（002737）均有不错表现。
　　9月29日，围绕国家公布中国制造2025技术路线图与高铁“走出去”为题材，所推荐的先导股份（300450）、永贵电器(300351)、晋亿实业(601002)均受到市场资金关注。
【主力导读】
＞十月市场风险偏好抬升概率增大
＞政策助推清洁能源大战略将加速
＞青蒿素获诺奖关注中药受益板块
＞首个智能家居产品发布平台运营
＞宋城演艺(300144)全国演艺扩张持续加码
【中证看市】
十月市场风险偏好抬升概率增大
--国庆长假期间，尽管IMF、世界银行等经济组织一致性地调低新兴市场国家乃至发达国家的经济增长展望，但美国远低于预期的9月非农数据降低了市场对于美联储近期加息的压力，北美、欧洲、亚太主要股市及原油市场在此期间表现出了较强的反弹走势。
参照下半年尤其是三季度市场走势可以发现，因受投资人对以新兴市场为首的全球经济增长放缓的忧虑情绪影响，全球金融市场动荡下挫，并且各主要股票市场相互关联、互为映照，一荣俱荣、一损俱损的正相关特征较为明显。我们认为，在全球各主要市场联动紧密的格局中，外围市场特别是港股的大幅走强将对A股节后走势形成短期指引，加之前期国内大幅下跌后市场风险已得到了较大程度的释放，10月份A股出现好转走势概率明显增加。布局方面，在国家经济面临产业结构调整的时期，以创业、创新、科技提升效率、高度市场化为特征的新兴产业的发展明显快于传统产业，而创业板、中小板的持续高估也代表了市场对这一趋势的认同。在暴跌之后的修复期间，我们认为中小盘股的表现会持续的好于主板。而在板块或行业选择上，可关注十八届五中全会主题投资机会，中长期还可侧重国家将大力发展的产业，如中国制造2025战略中确定的信息技术、高端数控机床和机器人(300024)、航空航天装备、轨道交通装备、节能与新能源汽车等领域，相关产业的优质上市公司可重点关注。
【中证视点】
编者按：十八届五中全会将在10月份召开，会议将研究制定“十三五”规划。目前众多分析预计，“十三五”规划概念股有望打响节后反弹第一枪。这与我们9月27日参考提示“时间节点渐近，十三五规划主题投资将升温”不谋而合。
政策助推清洁能源大战略将加速
--长假期间，国家能源局表示在2020年将建成满足500万辆电动充电汽车的需求、全国20城因环境问题被环保部约谈、李嘉诚斥资逾3亿收购葡萄牙风电企业等事件引起业内的注意，结合节前中美双方联合发布最新的《中美元首气候变化联合声明》，将就全球气候变化领域展开更加深化细化的合作，我们判断，以新能源为代表的清洁能源有望成为近期市场重要聚焦点。十三五期间，清洁能源诸如水电、风电、太阳能光伏、核电等将有望得到政策持续助力加速发展。
从长远而言，建立在传统化石能源基础之上的能源发展方式难以为继，能源消耗需求快速增长，化石能源储备不具备可再生性，能源使用方式的转变理性顺应时代潮流，逐步实现能源开发的清洁替代和能源消费上的电能替代。发展清洁能源对于减少环境污染、减少碳排放、提供持续的经济发展动力有重要作用，也是实现中国经济结构转型的重要一步。
从行业数据来看，风电、水电、太阳能光伏、核电等均不同程度的实现同比快速增长，主要受益于政策支持和能源结构转型以及新增的市场需求，国家推动核电、风电“走出去”正在成为不可阻挡的趋势，此次习访美重要成果之一中美共同开发非洲清洁能源项目就是最好的表态。
政策暖风不断，行业春风如意。在十三五新的中期规划前后，对关系后续中国经济结构转型、可持续发展问题的清洁能源值得重点关注。风电企业诸如节能风电(601016)；水电领域的三峡水利(600116)；太阳能光伏领域的中环股份(002129)；核电领域的中核科技(000777)、中国核电（601985）等可持续跟踪。
【热点聚焦】
青蒿素获诺奖带来全球声誉关注中药受益板块
-10月5日，诺贝尔医学奖揭晓，中国科学家屠呦呦因先驱性地发现了青蒿素，开创了疟疾治疗新方法而共享获得该奖项。这是国内科学家首次获得诺奖，受到广泛赞誉。
屠本人作为一个中药学家，亦强调中药的重要性。此次诺奖颁发，相信对于推动全球医学界正面认识并使用中医中药有很大帮助。二级市场上，中医药乃至医药板块，今年涨幅偏小，近期相关板块也比较受资金青睐。建议关注有独家中药品种的个股，如云南白药(000538)、片仔癀(600436)、马应龙(600993)等。另外，天士力(600535)和同仁堂(600085)是较早就在推动产品走向海外市场，有望受益。
【行业动态】
国内首个智能家居产品发布平台运营
--日前国内首个“智能家居科技产品发布平台”正式运营。该平台由全国工商联家具装饰业商会及广东省家具商会、网商协会联合颁发，落户于全球知名家居连锁品牌金海马智能家居馆，每月展销来自全球各地最新、最先进的智能产品，全面促进智能科技交流分享、现场体验，还将创新智能产品众筹发布。
智能家居从属于中国制造2025大战略。近年来，智能家居逐渐走出概念，引无数英雄跑步入场，小米、海尔、阿里巴巴等国内公司与苹果、谷歌等国际巨头扬帆竞技。但就目前来讲，国内智能家居发展还处于初级阶段。而发布平台的落地，宣告智能家居发展新纪元的到来。
上市公司方面，智能家居发布平台将为互联网公司、智能硬件厂商提供发展机会，相关概念股值得关注。此外，还可关注两类机会：一是目前国家层面已开展“智能制造试点示范专项行动”与“智能制造十三五规划“等几个引导类项目。试点示范已有46家企业入选，涉及智能家居企业有青岛海尔(600690)实际控制人海尔集团、四川长虹(600839)、美克家居(600337)、深圳创维等4家；二是近期香江控股(600162)增发重组方案正式获证监会核准，公司将收购金海马相关资产，成为A股市场第一家家居商贸上市公司。
【个股看台】
宋城演艺(300144)：全国演艺扩张持续加码
-三季度以来异地项目三亚、九寨、丽江等均有较好增长，公司预计全年主业增长有望在60%以上，明年也将维持在50%以上。未来公司有望在上海、北京、西安、张家界(000430)等地推出新的演艺项目，已有四五个达成签约条件。公司异地项目的业绩释放，加上2016年本部景区有望受益迪士尼客流外溢效应，未来3-5年业绩的持续性增长可期。此外，公司未来基于线上线下的外延式扩张有望加速，并围绕文化航母战略进一步完善O2O布局。公司先后参股大盛国际，参与电视综艺节目制作，并建立互动娱乐(300043)基金以及TMT基金等。同时，围绕六间房平台，公司通过做台网互动节目，重点打造宋城自己的IP、艺人经纪、群体品牌。
农发种业(600313)：加大中部省份布局力度
---近日公告拟使用自有资金2000万元增资湖广科技，交易完成后将持有湖广科技约26.3%的股权。此为公司加大在中部省份布局的又一举措。近年来公司收购种子企业、收购河南颖泰农药企业、设立周口现代农业服务有限公司等，旨在重点推进公司种药肥一体化的现代农业综合服务体系建设，通过其在湖北的销售网络，进一步完善和加强公司在中部地区的农资销售优势。
此外，公司控股股东为中国农垦(集团)总公司，随着国企改革的推进，未来集团的土地和农用机械等资产有望注入，且借助股东优势，不排除公司与其他农场进行战略合作的可能。
【主力网导读】
○获诺奖有助传统中医药企业重估
○险资称十月开门红后可看高一线
○新宁物流(300013)跨境电商业务异军突起
○光通信龙头将受益信息投资提速
【主力网观点】
获诺奖有助传统中医药企业重估
--屠呦呦获诺奖，不单是青蒿素抗疟价值已被越来越多的国家所认识，更代表着中国传统的中医药成果，开始逐渐获得世界主流科学界认可。正如李总理说的那样，屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖，是中国科技繁荣进步的体现，是中医药对人类健康事业作出巨大贡献的体现。这意味着，青蒿素不会是单一案例，还有更多类似神奇中药有待发现，医药板块尤其是传统中医药企业有望重估。实际上，西方医药研究界对青蒿素的开发热情由来已久。早在2004年5月，世卫组织就已正式将青蒿素复方药物列为治疗疟疾的首选药物，也是其在疟疾高发的非洲地区分发的主要抗疟药物。来自《柳叶刀》杂志的权威统计，青蒿素复方药物对恶性疟疾的治愈率已达97%。
近年来我国中医药产业不断升级突破，特别是今年出台的中医药健康服务十三五规划首次提出，中医药将参与“一带一路”建设，与丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路沿线国家开展中医药交流与合作。此次获奖，对传统中医药而言，可谓打开了一扇崭新窗户，势必进一步提升中医药健康服务国际影响力，并由此促进传统药物现代化步伐。就股市而言，中药板块向以其稳定成长倍受机构投资者青睐，统计显示，今年前七个月，中药饮片子行业收入增长12%，利润增长15%。除已被广泛认同的青蒿素外，更有诸如同仁堂(600085)、片仔癀(600436)这样的百年中药老字号，品牌溢价高，拥有提价权，已进军国际市场；另有以岭药业(002603)、康缘药业(600557)等切入到全球领先的循证医学研究领域、智能制造的现代化新型中药企业，竞争优势明显。随着进一步国际化，这些企业的价值未来都有望被重估，值得投资者密切关注。（陈峘）
【热点调查】
生产青蒿素药企有望获得更多关注
--今年的诺贝尔生理学或医学奖获奖者中，中国科学家屠呦呦发现的对抗疟疾的青蒿素举世瞩目，这也有望使得我国部分生产青蒿素的药企走进公众视野，获得更多关注。
昆药集团(600422)9月29日公司公告完成对华方科泰的全资控股，获得双氢青蒿素哌喹片等青蒿素类产品，华方科泰拥有国内外最大、品种最齐全的青蒿素原料药种植和生产基地。目前公司蒿甲醚针剂和双氢青蒿素哌喹片（科泰复）都在申请WHO-PQ认证。此外，昆药集团(600422)三季报预增40%至60%，当前估值为23倍。
复星医药(600196)于2004年收购桂林制药，经过10年发展，已经成为中国最大的青蒿素出口企业，2014年复星医药(600196)的青蒿琥酯类药物销售额在2亿元。公司青蒿琥酯2010年通过世卫组织-PQ质量认证，与诺华、赛诺菲一起，成为世卫组织的三家直接供应商。公司半年报提及，“在全球市场，本集团已成为抗疟药物研发制造的领先者。”此外公司受益并购战略，业绩提升明显，上半年扣非净利润为8.8亿元，增幅31%。
【机构动向】
险资表示节后行情可看高一线
包括泰康资产在内的京沪险资受访时表示，国庆期间外围市场表现良好，股价油价齐升，考虑到十月份将有高规格会议召开聚议“十三五”，加之三季报披露期来临，节前已在3000点附近窄幅波动近月的A股，有望重新开始活跃，可看高一线。板块方面，医药概念股有望成为节后市场追逐热点，也是险资长期看好并持有的板块。
深圳机构认为TMT龙头或现结构性反弹
尽管市场整体悲观情绪难以扭转，外围也存在不确定性，但随着三季报披露期临近，部分行业龙头有结构性反弹可能，主要集中在环保、TMT及三季报业绩或超预期的新能源汽车领域。目前部分环保，TMT龙头股的估值已跌入合理投资区域，且全年业绩增长确定，已有部分资金试探性建仓，一旦市场情绪稳定，存在中级反弹可能。
【走进上市公司】
新宁物流(300013)跨境电商业务异军突起北斗服务成发展新起点
自动报关系统在跨境电商领域异军突起，并正在积极从跨境电商试点城市宁波向重庆、上海等城市复制。
公司是长三角地区从事电子元器件保税仓储业务的现代物流企业，借助综合物流服务平台积极向跨境电商和消费品行业拓展。据了解，借助公司的自动报关系统，下游企业能够降低40%左右的仓储费用和70%左右的货物在途时间，对下游企业的原材料供应实现强有力的支撑。此外，北斗导航营运服务或将成为新宁物流(300013)实现跨越式发展的新起点。公司全资收购的亿程信息是国内北斗卫星营运服务软硬件解决方案提供商，在货运、客运、危运、智慧城市等领域积累了大量的优质客户。伴随亿程信息资金实力的增强，在商用车的硬件销售和运营服务逐步成熟的同时，企业已经与国内多家乘用车整车厂商达成前端安装的意向。
【主力网视点】
信息消费推动经济转型相关基建有望提速
-发改委副主任林念修日前表示，“互联网+”催生了大量新消费，2015年信息消费规模将达到3.2万亿；实施“互联网+”计划对十三五经济发展具有重大意义，信息基建投资将继续加码，未来三年，网络信息基础设施建设投资将超过1.2万亿。业内专家表示，信息消费已经成为推动经济转型的关键因素，信息基建投资又是信息消费的基础，信息基建投资有望成为促进消费的最重要手段之一，国内相关上市公司亦将受益。
光迅科技(002281)是我国有源无源光模块和子系统的龙头企业，在上游芯片领域，公司通过自主研发和收购兼并，实现了对我国光通信产业安全的保护，光模块市场占有率已经达到30%以上。公司高端芯片获得突破后，打破国外厂商在中高端芯片的垄断地位，有望充分受益需求增长。
烽火通信(600498)已跻身全球光传输与网络接入设备、光纤光缆企业前10强，随着国内4G网络、固网和固移融合网络建设的深入推进，公司的收入增长达到近三年来的最高水平。公司并购的烽火星空主营包含网络信息安全、移动信息化，更将成为信息消费的有力保障。
【信息雷达】
蓝思科技(300433)加速引进自动化设备
--据悉，针对人力成本逐年提高的压力，蓝思科技(300433)（300433）正加速自动化设备的引进步伐，预计春节前将覆盖旗下全部园区，以有效应对岁末年初的用工慌难题，公司人力成本也将得到有效控制。在市场拓展方面，作为视窗保护玻璃的龙头企业，蓝思科技(300433)在保持苹果、三星等全球巨头订单基础上，持续加大对国内知名品牌的拓展力度，年底有望实现突破。
【今日导读】
○习近平将访英或签巨额核电项目
○首获医学诺奖将点亮青蒿素概念
○天神娱乐(002354)参设基金并购儒意影业
○中航系公司停牌催热军工整合股
○海外大涨缩量筑底孕育反弹契机
【中证头条】
习近平将访英或签2400亿核电项目
-10月20日至23日，国家主席习近平将对英国进行国事访问。这将是时隔十年中国国家元首对英国进行的国事访问，重要性不言而喻。英国首相卡梅伦希望在习近平访英期间，探讨两国间投资合作战略，并签订重大核电协议。中英合作的三个核电项目投资总额或高达250亿英镑（约合2415亿元人民币）。点评：在经济下行压力较大的情况下，稳增长还需要切切实实的投入，而核电投资体量巨大，有望对经济增长带来较大的拉动作用，核电重启是大概率事件。而我国内陆核电开工正迎来解冻窗口期。最新的一个标志性事件是，国家发改委委托中国工程院、中国核能行业协会等进行的综合论证一致建议发展内陆核电，目前已形成调研报告，并已上报国务院。相关A股上市公司可关注中核科技(000777)、应流股份(603308)、沃尔核材(002130)等。
【中证聚焦】
诺贝尔奖点亮青蒿素概念公司
-中国科学家屠呦呦因发现青蒿素而获得诺贝尔奖，青蒿素概念上市公司备受资本市场关注。在香港上市的复星医药(600196)（02196.HK）10月6日、7日分别上涨5.17%、0.98%；
白云山(600332)（00874.HK）两个交易日则分别上涨4.88%、2.79%。
◆A股上市公司中，青蒿素概念股主要有复星医药(600196)、昆药集团(600422)、华润双鹤(600062)、浙江医药(600216)、新和成、白云山(600332)等。复星医药(600196)持股95.2%的子公司桂林南药青蒿琥酯2010年通过WHO-PQ认证，在WHO建议的5个复方中有3个包含青蒿琥酯。桂林南药至今仍是唯一通过世卫组织该项认证的中国抗疟药生产商。桂林南药的青蒿琥酯系列药品在重症疟疾用药中的市场占有率全球第一，达到超过90%的市场占有率。昆药集团(600422)是诺华蒿甲醚原料的供应商，并且也拥有蒿甲醚针剂的生产批文，9月29日公司完成对华方科泰的收购后获得双氢青蒿素哌喹片等青蒿素类产品。目前公司蒿甲醚针剂和双氢青蒿素哌喹片(科泰复)都在申请WHO-PQ认证。
【要闻速递】
○2015年9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为49.8%，比上月微升0.1个百分点，连续两个月回落后出现微幅回升。而9月财新制造业PMI终值47.2，连续第7个月下滑。
○上交所数据显示，截至9月30日的融资余额为5651亿元，较前一个交易日减少83.3亿元；
深交所数据显示，截至9月29日融资余额为3448.6亿元，较前一交易日减少28.1亿元。两市融资余额均出创年内新低。
○央行最新公布的数据显示，9月份我国外汇储备为3.51万亿美元，减少432亿美元。
○根据环球银行金融电信协会（SWIFT）提供的数据，以价值计算，中国人民币8月份越过日元，跟随美元、欧元、英镑跻身全球前四大支付货币。
○泛太平洋(601099)12国TPP贸易协议历经20年最终达成。
○李克强:能够完成今年经济社会发展主要目标任务。
【公司动向】
天神娱乐(002354)参设基金并购儒意影业
-天神娱乐(002354)参与设立的并购基金天神娱乐(002354)文创基金拟以现金购买股权方式投资儒意影业，投资金额为13.23亿元，投资完成后天神娱乐(002354)文创基金将持有儒意影业49%股权。儒意影业的主营业务为影视剧的策划、制作等。点评：儒意影业自成立以来，已策划出品多部热卖影视作品，如《致我们终将逝去的青春》、《老男孩之猛龙过江》、《小时代3》、《小时代4》、《北平无战事》等。并购基金产生的投资收益可以为上市公司带来新的利润增长点。
猛狮科技(002684)拟追加25亿元扩大锂电池项目投资
-公司以全资子公司福建猛狮新能源为主体投资建设锂离子电池生产项目。项目拟增加投资金额约249933万元，调整后项目总投资金额为299933万元。
点评：近年来，我国对新能源的相关支持政策频繁推出。公司本次扩大锂电池投资规模及增加投资，是公司正式实施调整战略转型的重要举措，是建立公司高端电池制造、新能源汽车和清洁电力三大事业板块核心竞争力的重要投资，能大大增强公司在高端电池制造领域的地位和竞争力。
○中炬高新(600872)9月30日公告，前海人寿近期再度举牌公司，目前持股比例超过了20%。
○金智科技(002090)拟定增募资不超18亿参与增资中国金融租赁有限公司。
○中南重工(002445)拟8.7亿元购买值尚互动100%股权。
○跨境通拟定增募资27亿元加码跨境电商。
【产经观察】
中航系三公司集体停牌关注军工资产整合
-国庆前最后一个交易日，中航工业集团旗下三家上市公司成发科技(600391)、中航动力(600893)、中航动控(000738)午后集体停牌。收盘后成发科技(600391)、中航动力(600893)两公司公告，当日接到实际控制人中航工业集团电话通知，中航工业航空发动机相关资产将进行重组整合。点评：机构分析，目前，我国军品总资产约3万亿元，资产证券化率在30%左右。参照国有企业改革目标，即2020年前基本完成改革的标准，预计到2020年军工资产证券化率将达到70%以上，这也意味着有超过万亿元的总资产将在5年左右的时间实现资产证券化。近期航天军工类个股走势活跃，后市可继续关注。
环渤海合作发展纲要获批港口股最受益
-经李克强总理签批，国务院日前批复同意《环渤海地区合作发展纲要》。《纲要》的颁布对于加快环渤海地区合作发展，推进实施“一带一路”、京津冀协同发展等国家重大战略和区域发展总体战略具有重要意义。
点评：《纲要》的意义在于推动环渤海地区的基础设施发展、产业合理布局以及资源优化配置，有利于消除地区间的隐性壁垒，对于环渤海地区的经济发展将会带来重要的促进作用。尤其是环渤海地区港口密集，如果特大城市的一些产业能够真正迁移出去，向港口集聚，那样会带来货量的大幅增加，对港口跨越式发展起到较大促进作用。相关上市公司可适当关注大连港(601880)、营口港(600317)等。
【一周回顾】
缩量筑底孕育反弹契机
-“十一”长假期间，海外主要股市全线反弹，其中美股标普500指数累计上涨逾5%，香港恒生指数上涨8%。大宗商品市场也表现抢眼，纽约原油期货主力合约价格累计涨幅超过9%。
单就A股市场而言，9月份清理场外配资导致的被动调整后，“去杠杆”接近尾声，市场的“杀跌”动能基本宣泄完毕。而市场估值也逐步接近价值底，特别是一些权重蓝筹品种。另外，经济疲弱释放政策宽松空间，“财政发力+货币宽松”的组合拳有望持续。
中证资讯认为，持续筑底状态下，A股的反弹契机已逐步酝酿。而海外市场的良好表现，或成为节后A股市场反弹的契机。中证资讯也将一如既往紧抓市场脉络，为投资者前瞻市场热点，挖掘投资机会。
【今日导读】
>国庆长假外盘普涨市场积极因素不断显现
>农垦改革方案即将出台土地价值重估可期
>中航系发动机资产整合芯片业迎发展契机
>中炬高新(600872)四获前海人寿举牌跨境通拟定增
【上证聚焦】
○国庆长假外盘普涨市场积极因素不断显现
-国庆节长假期间，海外股市期市普涨。美国公布的就业、出口等经济数据不佳，令市场预期美联储将推迟加息，利率市场体现的美联储10月加息概率已降至10%以下。欧美主要股指纷纷涨逾5%，恒生国企指数更是大涨逾10%，升至8月下旬以来新高。
各行业板块中，能源股表现突出。港股中国石油(601857)涨17%，因纽约原油期货升至8月以来新高，逼近每桶50美元的整数位。有迹象显示，俄罗斯、沙特等产油大国可能就支撑市场进行进一步磋商。美国能源资料协会也公布月报称，2016年全球原油需求增幅将创6年最大，非OPEC产油国供应增长将停滞。点评：A股在9月下旬的缩量走低，主要出于市场担忧长假期间外盘风险，以及清理场外配资带来的资金流出压力。目前来看，这些不利因素都在得到化解，而利率水平下降、改革红利等积极因素正不断显现。随着各项十三五规划相继制定和国企改革细则出台，将给市场带来持续的投资主题。
【上证精选】
○屠呦呦等3位科学家获得诺贝尔生理医学奖，李克强在贺信中表示这是中医药对人类健康事业作出巨大贡献的体现。
○3位欧美科学家获得诺贝尔化学奖，因其在基因修复领域的研究成就。
○9月制造业PMI回升0.1个百分点至49.8%，稳增长投资项目对大型企业的带动作用显现。
○多部委决定调低非限购城市首套房首付比例并推行住房公积金异地贷款，有利于楼市刚需释放。
○国家林业局表示林业十三五将着力深化改革，要引导林权规范有序流转。
○工信部发布促进旅游装备制造业发展实施意见，支持邮轮、游艇、索道缆车等产业发展。
【产业情报】
○农垦改革方案有望本月出台土地价值重估可期
上证报资讯获悉，相关部门正努力推进农垦改革方案落地，最快10月出台。今年中央一号文件已提出，要加快研究出台推进农垦改革发展的政策措施，这是农垦问题首次写入一号文件。点评：农垦系统土地资源丰富，去年总产值达6500亿元，但面临着经营效率低下、垦区内社企不分的问题。预计改革重点方向将是减轻农垦体系社会负担，盘活资产存量，加速土地流转，从而给土地资源带来价值重估机遇。公司方面，北大荒(600598)（600598）是黑龙江农垦的唯一上市平台；海南橡胶(601118)大股东的1000万亩土地、亚盛集团(600108)大股东的400万亩土地尚未注入上市公司。
○中航集团整合发动机资产航空发动机产业望扩容
-中航动力(600893)、成发科技(600391)、中航动控(000738)均发布公告称，因实际控制人中航工业集团整合航空发动机相关资产，自8日起停牌。点评：航空发动机在2015年政府工作报告中首次得到提及，提出要实施航空发动机、燃气轮机等重大项目，加大国防科研和高新技术武器装备建设力度，预计2025年取得突破。在国家安全战略和国产化替代的推动下，发动机零部件、高温合金等配套行业有望迎来市场扩容。相关上市公司包括抚顺特钢(600399)、炼石有色(000697)、应流股份(603308)、博云新材(002297)等。
○行业泰斗或加盟紫光大陆芯片业加速发展
-6日，被誉为“台湾DRAM教父”的南亚科总经理高启全宣布离职。高启全曾创建并执掌南亚科、华亚科这两大台湾DRAM芯片行业双雄近20年，市场预计高启全将在离职后加入紫光集团。受此消息影响，南亚科、华亚科6日逆市下跌，而曾被紫光集团提出收购邀请的另一芯片业巨头美光科技在美股市场收涨。点评：自从国家集成电路产业投资基金成立以来，政府及紫光等大企业对芯片国产化的重视程度持续提升，高启全这一业内泰斗的加盟更将助力大陆芯片业加速发展。A股从事DRAM芯片行业的公司包括晶方科技(603005)、深科技(000021)、太极实业(600667)等。
【公告解读】
○中炬高新(600872)获前海人寿四度举牌
--前海人寿于9月25日至29日增持公司3983万股，占股比5%，完成第四次举牌。至此，前海人寿持有中炬高新(600872)20.11%的股份。中炬高新(600872)9月8日曾公告拟向前海人寿等定增，一旦完成，前海人寿及一致行动人持股比例将达到42.01%，姚振华实际控制人地位将进一步巩固。
○跨境通拟定增27亿投建跨境进口电商平台
跨境通拟以20.92元每股的底价，定增1.3亿股，募资27.1亿元，用于跨境进口电商平台建设项目、跨境出口电商B2B综合服务平台建设项目、跨境电商仓储及配套运输建设项目以及偿贷。
○南宁糖业(000911)拟6000万收购远丰糖业75%股权
拟以6000万元收购远丰糖业75%股权，以丰富公司的蔗区资源。收购后，公司甘蔗总产量将从当前的50万吨提高到80万吨。
○先锋新材(300163)南风股份(300004)获增持
先锋新材实控人卢先锋9月28日、30日增持公司474万股，占股比1%。南风股份(300004)实控人杨子江9月30日增持公司496万股，占股比0.97%。
○上海医药(601607)携丁香园拓展医药电商
-上海医药及旗下医药电商平台上药云健康与丁香园将在医药电商与移动医疗领域结成全面战略合作伙伴关系，共拓移动医疗领域的市场机遇和商业机会。丁香园是目前医疗行业内规模最大的社会化媒体及数据平台。截至2014年末，丁香园拥有450万注册用户，其中有130万实名认证注册医生。