顾子明：菜鸟顺丰撕逼的背后，实际上是一场中国的首富之争

大参考

　　这几天，顺丰和阿里旗下的菜鸟，展开了一场大撕逼，两家巨头相互关停接口，顺丰停止淘宝的快递包裹信息回传，菜鸟也建议淘宝卖家暂停使用顺丰。

　　最后，这一场大战，在国家邮政局的协调下，双方表示，将从讲政治、顾大局的高度出发，同意从6月3日12时起，全面恢复业务合作和数据传输。

　　一场快递大战，引起了政事堂非常大的兴趣，原因也很简单，一百多年前的中国首富，是搞邮政的盛宣怀，而最新一期福布斯的中国首富，则是靠着邮政卖货的马云。

　　邮政之强大，财力之雄厚，使得中央不得频频对其分拆，先把铁路和邮电分拆，铁道部先是拆出来中铁和铁建两个巨无霸，前几年又拆出一个铁总这个正部级央企，邮电部先是分拆成邮政部和电信，邮政部拆出EMS，电信出移动、网通、联通.....嗯，还有铁道系统拆出来的铁通。

　　所以呢，重新将邮政各个分支重新拼合的马云，不成首富才怪了。

　　额，扯得有点远，回归正题，双方扯的那些信息安全大都是托词，政事堂分析一下本次顺丰和菜鸟的撕逼，还是按照Who、Where、When最简单的三步法。

　　首先，我们还是先看一下，双方的阵营都是谁

　　先说一方，菜鸟。

　　13年5月，菜鸟成立之初，阿里、银泰、富春、复星四大集团占股高达95%；而顺丰和三通一达仅各占1%，搞的看起来仅像高管刺激计划。

　　其中，阿里的马云，是浙商总会会长，银泰的沈国军，是浙商总会执行会长，复星的郭广昌，是浙商总会副会长，富春的张国标也是马云的浙商小伙伴，而且，富春早年是浙江政府下面的窗口公司。

　　所以嘛，实际上菜鸟就是马云和他的小伙伴们的公司。

　　而且，在16年2月，菜鸟就变成了香港Cainiao100%控股的子公司，不再对外公开股权。

　　因此，菜鸟的四个浙商帮会的大股东，表面上是合伙制，但实际上，更像神教教主任我行的教主、副教主、左右护法结构的帮会制。

　　虽然顺丰一开始在菜鸟成立之初就是创始股东，不过现在菜鸟的官网介绍，早已将顺丰的名头去掉，这也意味着顺丰退出了菜鸟的组建。

　　再说另一方，丰巢。

　　15年4月，丰巢成立之初的股份构成，顺丰35%，申通、中通、韵达各20%、物流地产巨头普洛斯5%，看起来更像合伙人制度。

　　而截止目前，通过几轮增资扩股，顺丰增持为42%，而“通达系”中，韵达持有14%，中通10.4%，申通9.5%，三家均被稀释。

　　有趣的是，“通达系”中的圆通，没有加入丰巢，则是因为他的股东中有马云的云峰基金，也正是凭着这层关系，圆通成为“通达系”中第一家上市的公司。

　　对比马云的日月神教，丰巢的这五家，更像五岳联盟。而王卫的顺丰，就像左冷禅一家独大的嵩山派。

　　从股权架构上看，丰巢的成立，就是将快递公司联合以逃离阿里系的控制。不过，顺丰的野心，也非常大，说的是五岳同气连枝，实际上，也有一颗称霸的梦。

　　丰巢真要是做大了，直接就将三通一达绑在了顺丰的战场之上。

　　其次，再说一下地点。

　　菜鸟的网络规划，是要在5年的时间内，建设一个遍布全国的物流网络。

　　这个网络的基础包括两个部分，

　　一个是利用物联网、云计算，面向所有的电子商务、物流，建立数据应用平台，也就是“天网”。

　　一个是在全国所有的大中型城市，通过建立“自建+合作”的方式，建立物理层面的仓储设施，也就是“地网”

　　按照阿里早期的规划，将在9个核心城市建立中央仓储，20几个城市建立中转仓，2000多个城市建立物流仓储。

　　我们对比一个数据，中国三位区号的中心城市，正好是9个，这9个城市加上20几个中转仓，恰好匹配中国省级单位34个，而中国的区县级单位2800多个......

　　也就是说，阿里的菜鸟，是想将通过三十几个的中央仓储和中转仓，将全国两千多个区县级单位链接起来，建立能直达区县一级的配送中心！

　　如此雄心壮志，堪比当年三湾改编时，将支部建在连队上的毛委员了。

　　所以呢，自成立以后，菜鸟的拿地动作便从未间断，因为这个体量相当于“全国重建”工作了。

　　但有趣的是，这么大规模的全国“基建”，媒体都不吭声。

　　很显然，是收购了无数家国内媒体的阿里公关部门出手了，可见，江浙出身的马云，很懂得闷声发大财。毕竟都是低价拿地，大家还是低调一点比较好，别到处给领导们惹麻烦。

　　嗯，说这个，是为了解释，为什么阿里和顺丰会撕逼。

　　因为，快递公司赚的钱，实际上是运输端的钱，而不是收接件端的钱。

　　收接件端，靠的是快递员，但是每个快递员每天的投递量是有限的，因此，在没有大数据的支撑下，快递员的投单量和成本，几乎是等额增长。

　　所以，“通达系”的送件时间往往不如顺丰，其中原因之一，就在价格战中，“通达系”将收接件端的利润压得特别低。

　　但是运输端就不一样了，无论是飞机还是火车、汽车，一趟的油钱几乎是恒定的，因此运输端的满载率，实际上就决定了“通达系”的利润率。

　　所以，销售旺季的七八月份，也是“通达系”价格战最厉害的时候，虽然收接件端成本降低不多，但因为夏装重量轻体积小，运输端单趟运载可以装更多，“通达系”的毛利润得以大幅提升。

　　而马云斥巨资让菜鸟在全国铺设物流仓储，通过统一装载，能够大幅提升了运输端的满载率，大幅提升毛利率。

　　而且，阿里能够直接将货物囤积在2000多个县区级的物流仓储。消费者下订单后，即使收接件端再差的“通达系”，甚至都可以比顺丰更快的送达。

　　这一下，可就颠覆了原来的快递结构了，形成了“云物流”。

　　马云爸爸综合阿里巴巴、淘宝、天猫、支付宝等一系列“天网”的数据，通过“云计算”，便可以向店铺提供极其精准的建议，将他们的货，备在阿里的“地网”。

　　这种模式，将使得阿里的商户们，不需要再自己囤货，转而由生产商直接向阿里的“地网”送货，这中间大幅节约了商家的时间，以及运输和仓储成本，商户们可以专心“云销售”。

　　因此，这么搞下去，未来一定会是标准化作业，商户们会选择将货由更低成本的菜鸟仓储，而“通达系”只能抢着压低价格给马云爸爸当配送员。

　　甚至，马云爸爸麾下的庞大的“饿了么”送餐团队，也可以避开送餐高峰，加入快递大军。

　　马云按照自己的模式，改变了游戏规则，但是市场就是这么大，所以，顺丰势必要和马云分道扬镳。

　　最后，看一下为什么在这个时间点爆发。

　　先说“通达系”，这波人都是浙江桐庐人，相互之间的关系网较为复杂，网上有一张图可以说明。

　　自16年10月圆通上市，至17年1月韵达上市，圆通、中通、申通、韵达这四家“通达系”均登陆A股市场。

　　17年2月，顺丰上市，老板王卫的身价一度逼近马云。

　　而有趣的是，丰巢的总裁，就是顺丰王卫，菜鸟的首位法人，就是阿里马云。

　　全国的快递市场，一共就那么大，已经趋于饱和。顺丰在商务件上，基本垄断了；而“通达系”，稳稳的吃到了阿里系绝大部分的市场。

　　顺丰和通达系在今年年初，通过上市，都从资本市场上融到了一大笔钱。

　　而有了这笔钱的他们，势必会投向扩大产能和提升效率。

　　但是，产能上去了，必须要提升业务量，否则他们的成本单价势必猛涨，产能扩多少就得亏多少。

　　因此今年开始，几家巨头纷纷弹药充足了。

　　顺丰未来势必要去侵占“通达系”的“存量”，双方自然会开始累积矛盾。

　　而“通达系”势必要更加依赖阿里每年的“增量”，阿里也有了“开战”的资本。

　　今年四月，顺丰和菜鸟合作到期，双方没有协调好新的合同，那么这场战争就很难避免了。

　　而选在6月份，这个生鲜上市，顺丰在淘宝上生意最火的时候，抢在7月打折季之前，这也意味着，出击者，多半是阿里这边。

　　一场“任我行”大战“左冷禅”的好戏拉开了。

　　当然，熟读《笑傲江湖》的朋友一定会知道，左冷禅敢于挑战任我行，是因为嵩山派的背后，有少林派的支持。

　　任我行真正的对手，是少林方丈。

　　就像这场大战之中，虽然腾讯没有出手，但实际上真正的博弈，并不是线下菜鸟对丰巢，而是在线上，按照菜鸟路线来走“阿里云”，还是按照丰巢路线来走“腾讯云”。

　　这其实才是本次撕逼的关键点！最终的客户数据，到底是放在谁的手里！

　　所以，菜鸟和顺丰一开战，第二天，腾讯阵营的京东、美团，随即加入顺丰一边对抗菜鸟背后的阿里，甚至广东的网易也来助拳。

　　而阿里这边苏宁、圆通也第一时间跳出来。

　　双方火药味浓郁，一触即发。

　　目前中国互联网企业，多半被阿里和腾讯间接控制或影响，这么搞下去，他俩投资的诸多项目势必随后跳出来站队。因此，全面的撕逼和站队，肯定是几个月后，即将召开大会的北京，所不愿意看到的。

　　于是嘛，一场大撕逼还没升级，便旋即被政府叫停，被掐死在了萌芽之中。

　　不过嗯，就像开篇介绍的，当年的大清首富，就是邮政大臣盛宣怀。

　　谁最后控制“邮政”这条财富流转的通道，谁就是这场首富比拼中最后的赢家。

　　因此，马云和马化腾的首富之争，远远还没有结束。

　　而菜鸟和顺丰的斗法，也仅仅是一个开始。

焱伦

对马云，我实在爱不起来啊！