风清扬：市场早知道2014年11月7日

大参考

【今日导读】
○两部委加快推动节能装备推广应用
○习近平强调推进“一带一路”建设
○康得新拟定增募资发力复合膜产业
○中国电建中标孟加拉河道整治项目
○安徽扶持智能语音产业涉科大讯飞

【中证头条】
两部委加快推动节能装备推广应用
-------工信部网站6日消息，发改委、工信部制定发布了《重大节能技术与装备产业化工程实施方案》，提出推动形成节能装备制造产业集聚，加快节能装备推广应用。方案要求，在高效锅炉、电机系统、余热余能利用、节能家电等领域形成一批拥有自主知识产权和核心竞争力的重大装备与产品；支持、引导节能关键材料、装备和产品制造业做大做强，形成一批有国际竞争力的骨干企业；推广重大节能技术与装备，到2017年，高效节能技术与装备市场占有率由目前不足10%提高到45%左右，产值超过7500亿元，实现年节能能力1500万吨标准煤。
点评：方案的实施，将加快提升我国节能技术装备水平，培育节能产业，为提高全社会能源利用效率提供强有力的技术支撑。节能环保设备制造相关上市公司将受益，可关注富春环保（002479）、华光股份（600475）、神雾环保（300156）、中材节能（603126）、海陆重工（002255）、易世达（300125）等相关概念股。

【中证聚焦】
习近平强调推进“一带一路”建设
--------中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央财经领导小组组长习近平11月4日上午主持召开中央财经领导小组第八次会议，研究丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路规划、发起建立亚洲基础设施投资银行和设立丝路基金。习近平指出，推进“一带一路”建设，要抓住关键的标志性工程，力争尽早开花结果。要帮助有关沿线国家开展本国和区域间交通、电力、通信等基础设施规划，共同推进前期预研，提出一批能够照顾双边、多边利益的项目清单。要高度重视和建设一批有利于沿线国家民生改善的项目。
◆中证资讯近期对“一带一路”题材进行持续重点关注，自9月末来领先推送了“‘一带一路’方案有望公布”、“千亿‘一路一带’专项投资基金有望近期获批”、“‘一带一路’规划落地进入倒计时”等相关资讯，相关个股表现突出，体现了中证资讯的前瞻和权威性。
◆“一带一路”投资机会聚焦三条主线，一是资本输出促进产业升级，推荐基建产业链、高铁和核电。基建产业链特别关注具有海外业务的“中字头”建筑承包商、建材、工程机械等，相关个股可关注中材国际（600970）、振华重工（600320）中国交建（601800）、山推股份（000680）中工国际（002051）等。(2)丝绸之路经济带地域首推新疆和陕西，而作为欧亚大陆桥起点的江苏的港口，因为是多题材共振也值得关注。相关个股关注国栋建设（600321）、八一钢铁（600581）、连云港（601008）、北新路桥（002307）等。(3)海上丝绸之路地域首推福建和广西，行业推荐交运。福建的地理位置具有对台交往的独特优势，且目前正在申请海西自贸区；广西是我国唯一与东盟海陆相连的省，是海上丝绸之路中的“通道”和“门户”，现代的“海上丝绸之路”将中国和东南亚国家临海港口城市串起来，所属地的港口将直接受益。相关个股可关注厦门国贸（600755）、五洲交通（600368）、北部湾港（000582）等。

【要闻速递】
○6日，发改委在武汉组织召开2014年全国对口支援工作会议，全面总结2014年对口支援西藏、新疆、青海等省藏区工作，研究部署下一阶段对口支援工作。
○11月6日，据新华网消息，航空物流发展座谈会日前召开，会上透露，为适应物流业迅速发展，我国将规划发展1500公里以上的航空物流业，组建龙头型航空物流集团。关注外运发展（600270）。
○国信证券首发申请11月14日上会，北京城建（600266）持有国信证券3.43亿股。
○近期环渤海动力煤价格指数持续上涨，煤市回暖可期。高层重申停止对小煤矿审批，供需格局有望改善，国内动力煤价格仍有上行空间。

【公司动向】
康得新拟定增发力复合膜产业
-------康得新（002450）发布定增预案，拟非公开发行不超过22684.31万股，发行价格为26.45元/股，募集资金总额不超过60亿元，拟用于投建高分子膜材料项目、偿还银行贷款及补充流动资金。公司股票将于11月7日复牌。
点评：公司已打造出预涂膜、光学膜两大产业群协调发展的业务体系，并向多应用领域产品扩展。本次定增项目将丰富产品系列、延伸产业链条、拓展市场领域、提升公司核心竞争力，将成为公司未来高速增长的主要推动力。
中国电建中标巨额孟加拉河道整治项目
------中国电建（601669）公告，近日公司控股子公司中国水电建设集团港航建设有限公司收到孟加拉国道路运输和桥梁部发来的中标函，正式中标孟加拉帕德玛河道整治项目，中标金额约11.13亿美元，折合人民币约68.5亿元。
○国创高新（002377）公告，拟以6.6元/股，非公开发行不超过1.2亿股（含），募资总额不超7.92亿元（含），在扣除相关发行费用后，将全部用于补充流动资金。公司股票11月7日复牌。
○明泰铝业（601677）11月6日晚间发布非公开发行方案。公司拟以每股不低于11.20元的价格，非公开发行合计不超过6500万股，募集资金总额不超过7.5亿元，拟用于投建年产两万吨交通用铝型材项目。
○银之杰（300085）公告，公司及全资子公司亿美软通与片仔癀（600436）签署了《战略合作协议》，三方共同发展O2O大健康产业平台，并就推进大健康产业平台电子商务业务领域的发展进行战略合作。
○鄂尔多斯（600295）公布重组预案，公司拟向实际控制人鄂尔多斯集团非公开发行股份购买其持有的内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司13.2%股权，提升对电冶公司持股比例。
○大族激光（002008）公告，公司与第一创业投资管理有限公司签订了《关于设立一创大族机器人产业基金之合作协议》。基金管理公司发起设立“一创大族机器人产业基金”，基金专门用于机器人项目的投资。
○天健集团(000090) 定增募资不超22亿，12亿建科技大厦，10亿用于补充流动资金。
○11月6日，国中水务（600187）联合博天环境集团股份有限公司，与丹麦Aquaporin A/S公司签署合作协议，三方共同出资成立合资公司，首次将丹麦水通道蛋白膜技术引入我国市场。
○绿盟科技（300369）拟收购反垃圾邮件厂商敏讯科技55%股权。
○银江股份（300020）签总投资7亿“智慧焦作”项目。
○楚天科技（300358）争取2015年底前做出机型医用机器人。

【产经观察】
安徽推进智能语音产业发展
------11月6日，《安徽省智能语音产业发展规划（2014-2017）》发布。规划提出，力争到2017年，语音互联网产品用户达到10亿、科大讯飞（002230）公司主营业务收入达到100亿元、语音技术应用产业规模达到1000亿元，着力打造以科大讯飞公司为龙头的语音产业，把语音产业培育成具有国际竞争力的主导产业，把安徽省建设成为全国语音产业发展示范区域。
广西深化国资国企改革
-------广西日前出台新一轮国资国企改革的意见，明确了2020年前广西国资国企改革的主要目标。广西将深化产权制度改革，大力发展混合所有制经济，2015年前构筑全区统一的产权市场。广西还将实施开放性市场化重组，2017年前自治区国资监管机构直接监管的集团公司重组整合至20户左右，2020年前全区打造20户营业收入过百亿的优势国有企业，打造3-5户营业收入过千亿的强优国有企业，培育3-5户跨国经营的大型国有企业。

【市场透视】
重启基本确定 核能核电走强
----------沪深两市大盘今日先抑后扬，题材概念表现抢眼。核能核电指数大涨5.02%，成为市场关注的热点。消息面上诸多利好因素支撑着核电板块保持强势。中核官网11月4日下午发布《国家能源局给予批复：“华龙一号”落地福清5、6号》，该消息正式标志具有完整自主知识产权的第三代国产核电技术获得全面认可落地，核电年内重启基本确定。
点评：国家今年以来对核电的支持力度不断加大，核电重启预期不时引发市场热潮；而且继高铁之后，核电有望成为出口的另一个重要产品，走出强势行情。不仅如此，近期发布的基金三季报显示核电板块在三季度获得明显加仓。由此，看好该板块的中长期发展趋势。
多重利好助力航运板块
-------航运业近期暖风频吹，包括BDI一个月上涨近60%，原油价格大幅下行，以及全球经济持续回暖、行业扶持政策出台等等。中央财经领导小组第八次会议强调加快推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设。“海上丝绸之路”打开航运板块上行空间，持续低迷数年的航运板块有望在诸多利好因素的支撑下企稳反弹，四季度投资者既可以从基本面角度逢低布局，也可以基于短期因素在该板块内积极寻找交易型机会。

【决策主力导读】
中央部署加快推进一带一路 机构看好六省六港机会
发展商业健康险意见将出 珠海航展军品出口成看点
鄂尔多斯（600295）获大股东注资红宇新材（300345）实控人拟包揽定增
天健集团（000090）获机构捧场定增天龙光电（300029）将易主升级产业

【聚焦】
○中央部署加快推进一带一路 机构看好六省六港机会
中央财经领导小组第八次会议强调，加快推进丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路建设。会议听取了发改委、财政部、央行关于“一带一路”规划、发起建立亚洲基础设施投资银行、设立丝路基金的汇报，领导小组成员进行了讨论。
点评：研究机构认为，一带一路是新时代国家重大对外战略，将产生深远影响，资本市场相关公司有望反复活跃。机构认为，新疆、江苏、浙江、福建、广东、广西以及重要枢纽城市连云港（601008）、宁波、北部湾、泉州、厦门、广州等“六省六港”值得重点关注，交通运输、建筑建材、电力油气、商贸旅游以及受益于走出去的高铁核电工程承包等比较优势行业将明显受益。

【精选】
○证监会新闻发言人邓舸6日说，沪港通试点的各项准备工作已经到了最后阶段。
○7部委联合印发燃煤锅炉节能环保综合提升工程实施方案，将淘汰落后燃煤锅炉40万蒸吨。
○发改委6日组织召开全国对口支援工作会议，强调新疆、西藏工作具有特殊重要的战略地位。
○国信证券等两公司首发申请14日上会，北京城建（600266）持有国信证券3.43亿股。
○中国联通（600050）计划明年销售1亿台4G终端，并将给予专项终端补贴60亿元。

【产业情报】
○国务院即将印发相关意见 商业健康险春天将至
报资讯独家获悉，国务院办公厅《关于加快发展商业健康保险的若干意见》已获签发，即将印发。此前8月27日的国务院常务会议上曾提出：“加快发展商业健康保险，助力医改、提高群众医疗保障水平。”
点评：目前我国的基本医疗保险已较为普及，但覆盖医疗服务范围更广的商业健康险仍然相对缺乏。商业健康险能降低患者的自费比率，满足更加高端的医疗需求，保险行业也有望借此获得新的发展机遇。
○珠海航展规模创新高 军品出口将成看点
中国空军发言人申进科近日表示，第十届珠海航展开幕恰逢空军成立纪念日，空军将首次成体系组织装备展示，包括空军18种现役航空装备以及6种现役地面装备，还将有运-20、空警-2000、空警-200等新机的飞行表演。
点评：珠海航展是我国军品对外展示的重要窗口。随着更多航空器和新式武器的展出，本届航展签约规模很可能再次大幅上升。A股公司中，中航飞机（000768）参展了新舟系列产品；航天通信（600677） 承担中国航天科工集团部分防空导弹业务；成飞集成（002190）正在进行沈飞集团的资产整合；隆鑫通用（603766） 的首款无人机也将在航展亮相。
○智能化仓储助力双十一机器人（300024）技术再显神通
新华社6日报道，自动分拣货物的智能机器人（300024）已在天猫仓库得到应用，一个2万平方米的仓库，只需3分钟就能完成一单订单的拣货。新闻联播则在4日、6日接连关注机器人（300024）产业，将其视为衡量国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。
点评：双十一已经成为中国电子商务行业高速成长的缩影，频繁出现的快递堵塞，则意味着智能仓储将是物流行业发展的新趋势。A股公司中，三丰智能（300276）收购了从事自动化仓储的合肥天海小松；软控股份（002073）今年上半年在机器人（300024）与信息物流方面营收过亿元。

【公告解读】
○鄂尔多斯（600295）获大股东注入电冶公司剩余股权
拟以每股7.78元的价格，向实际控制人、间接控股股东鄂尔多斯（600295）投资控股集团发行2.41亿股，购买电冶公司13.2%股权。交易完成后，公司对电冶公司的持股比例将由60%上升到73%。此外，公司拟以每股6.99元的价格发行0.89亿股，募资用于物流配送中心建设项目。公司已停牌逾6个月，期间指数上涨近400点。
○红宇新材（300345）募资谋并购 实控人包揽定增
拟以16.86元每股价格，向朱明楚、红翔投资定增1002万股，募资1.7亿元补充公司流动资金。其中，朱明楚为公司控股股东、实控人朱红玉之子，红翔投资合伙人均为公司高管，为朱红玉之一致行动人。公司后续计划在下游新材料领域展开外延式并购。
○天健集团（000090）定增募资22亿元 众机构捧场
拟以每股7.49元定增2.9亿股，募资22亿元，12亿元投资天健科技大厦项目，10亿元补充流动资金。其中，实控人一致行动人远致投资认购1.3亿股，公司高管骨干等组成的天健如意认购4005万股，硅谷天堂与高新投各认购2670万股。其余认购的机构有达实投资、红土创新基金、国信弘盛、凯富基金、创东方和架桥投资等。
天健科技大厦定位为新兴产业孵化基地，建成后预计年均利润总额2.32亿。募资完成后，深圳市国资委对公司实际控制的股权为39.5%。
○天龙光电（300029）将易主 拟推产业升级
实际控制人冯月秀等与北京灵光能源投资有限公司签订协议。灵光能源拟对天龙光电（300029）大股东常州诺亚增资1.1亿元，以持有其81%股权，从而间接控股天龙光电（300029）。灵光能源表示，未来将在上市公司原有业务的基础上，进行产业升级，向高端设备制造与光伏技术服务方向发展。
○明泰铝业（601677）募资投向轨道车辆
拟以每股11.20元的底价，定增6500万股，募资7.5亿元，拟用于投建年产两万吨交通用铝型材项目。明泰铝业（601677）表示，目前公司与南车四方建立了深入的战略合作，公司在荥阳市设立了全资子公司作为南车四方的对口供应商，实施此次募投项目。项目达产后，将实现年均净利润1.88亿元。公司2013年净利5943万元。
○国创高新（002377）定增募资补血
拟以6.60元每股的价格定增1.2亿股，募资7.9亿元补充流动资金。其中，控股股东国创集团和东海瑞京拟设立的专项资产管理计划参与认购。公司将借此次募资，向上游延伸进入油气领域，投资海外油气产能建设项目。
○重庆港九（600279）获1.05亿元拆迁补偿
分公司重庆港九（600279）客运总站所属重庆港三码头和红岩仓库货运码头将进行拆迁，渝中区土地整治储备中心将以货币方式进行安置补偿，金额为1.05亿元。2013年重庆港九（600279）净利润7794万元。

【决策主力导读】
千亿市值传媒航母即将归来　板块关注度提升
长电拟7.8亿美元收购星科金朋　半导体海外并购潮起
远光软件（002063）重组窗口再度开启
市北高新（600604）多个项目明年开售助推业绩提升

【投资聚焦】
千亿市值传媒航母即将归来　板块关注度提升
－资讯获悉，停牌近半年的东方明珠（600832）、百视通（600637）两家公司或于本月中旬复牌，千亿市值传媒航母即将归来。据悉，此次重组方案由三部分组成，一是百视通（600637）通过吸收合并东方明珠（600832），打造全新上市平台；二是注入四个细分市场的核心优质资产和业务资源，提高集团资产证券化率，推进整体上市进程；三是定向增发募集资金，引进战略投资者，进一步夯实全产业链布局。
　　业内认为，现有A股传媒板块公司最大市值不到350亿元，200亿市值以下占到70%，千亿市值传媒股诞生将为行业树立新的标杆，或引发行业新一轮整合。A股公司中，新华传媒（600825）为上海报业集团旗下唯一资本平台，集团对报业资产的重组优化和新媒体业务拓展为公司相关业务的重组、资产注入提供了空间；浙报传媒（600633）正成为新型传媒集团和综合文化服务商，转型成果显著。
长电拟7.8亿美元收购星科金朋　半导体海外并购潮起
　6日晚间，长电科技（600584）公告称，公司提议以7.8亿美元的总价收购新加坡上市公司星科金朋不包含台湾公司在内的所有发行股份。目前，双方已展开排他性谈判。据知情人士透露，该收购协议包括债务在内总价高达18亿美元。星科金朋是全球第四大封测厂商，最大股东为新加坡Z/F掌控的淡马锡控股。
点评：根据公告，双方排他性谈判最迟将在本月底结束，而长电科技（600584）9月初曾公告3个月内与星科金朋达成协议可能性较小，由此看收购进展快于预期。这一方面显示出长电作为国内封装龙头海外扩张较为迫切，另一方面或与千亿级国家集成电路产业投资基金支持有关。业内认为，海外并购力度加大将快速提升我国半导体产业技术水平，加快产业向大陆转移的进程，相关企业受益明显，如晶方科技（603005）、同方国芯（002049） 等。

【独家参考】
远光软件（002063）重组窗口再度开启
－今年3月停牌进行并购重组，7月10日公告因所收购标的原因终止收购，并承诺在未来三个月内不再筹划重组，目前承诺已经失效，公司重组窗口已经开启。资讯获悉，公司并购领域主要瞄准软件相关行业，通过并购使业务从电力行业的后台信息管理系统延伸至前端系统，进一步增强公司在电力信息化领域的实力。
市北高新（600604）多个项目明年开售助推业绩提升
－园区产业载体正进入集中建设期，公司存货大幅增长，导致今年业绩出现较大幅度下滑，但随着公司载体建设的顺利进行，未来几年公司的体量将成倍的增长，其中市北－云立方、市北高新（600604）南通项目即将竣工，2015年即可实现销售和租赁，目前已同多家新老客户签订意向合同，公司明年业绩同比将有大幅提升。此外，公司大股东在资产重组完成后做大上市公司市值的意愿较强，同时也在考虑趁国企改革之际推出激励计划。

【财经要闻】
习近平主持中央财经领导小组会议：加快推进一带一路建设。
央行：继续实施稳健货币政策，适时适度预调微调。
央行：不能将定向降准理解为“放水”扩张总量。
证监会：沪港通试点各项准备工作已到最后阶段。
交通运输部：加快建立我国海洋运输保障机制。
我国开展清理整治网络视频有害信息专项行动。

【公告淘金】
康得新（002450）募资60亿元用于高分子膜材料项目等
－－拟以发行价26.45元/股向控股股东康得集团、丰实云兰、安鹏资本、赢盛通典等发行股份募资60亿元，锁定期3年，所募集资金投向张家港康得新（002450）光电1.02亿平米高分子膜材料项目 45亿元）、偿还银行打款 8.6亿元）及补充流动资金。其中高分子膜材料项目应用领域涉及电子、汽车、建筑等，该项目有利于巩固和扩大市占率，在一定程度上缓解我国目前高端高分子膜对进口产品的依赖。7日复牌。
国创高新（002377）拟募资8亿元打通上游产业链
拟以6.6元/股向控股股东国创集团以及东海瑞京、常州恒睿、南通领鑫、南通中昌等机构合计定向发行1.2亿股，募集资金近8亿元全部用于补充公司流动资金，其中国创集团认购2000万股，东海瑞京认购4000万股，其余机构各认购2000万股，锁定期3年。目前公司主要开发小贷业务、围绕主业向上游延伸进入油气领域，投资海外油气产能建设项目，募集资金有望加快公司产业升级和经营转型进程。7日复牌。

盐湖股份拟以底价16.29元/股定向发行股份募资54亿元用于150万吨/年钾肥扩能改造工程项目、30万吨/年钾碱项目及补充流动资金，分别投入募集资金27亿元、11亿元、16亿元。预计钾肥扩能改造项目达产后可实现年销售收入27亿元，税后利润8.66亿元。此次定增项目实施后，公司钾肥产能将由350万吨提升至500万吨，钾肥自给率进一步提高。7日复牌。
宏宇新材拟以16.86元/股定向发行股份募资1.7亿元用于补充流动资金，其中公司控股股东朱红玉之子拟认购1亿元，红翔投资拟认购6900万元，且锁定期均为3年。此次定增拟为公司外延式发展奠定基础，缓解延伸产品链的资金需求压力，实现公司发展战略目标。7日复牌。
明泰铝业（601677）拟以底价11.2元/股非公开发行股份募资7.5亿元用于投建年产2万吨交通用铝型材项目，该项目总投资8.3亿元，建设期2年，建成后可形成400套/年轨道车体大部件产品。据悉，86%以上的国内运行高速动车组车体采用的是铝制材料。上述项目投产后可实现年营收近8亿元，年均净利1.9亿元。
天健集团（000090）拟向硅谷天堂、高新投等10名特定对象非公开发行29373万股股份，发行价格7.49元/股，募资总额不超过22亿元，其中12亿投资天健科技大厦项目，10亿补充流动资金。天健科技大厦项目预计竣工时间为2017年，预计年平均税后利润2.3亿元，静态回收期12年，该项目以产业运营和商业服务为主要收入来源。公司股票11月7日复牌。

【资金风向】
游资买入宁波富达（600724）
－　周四，沪深两市震荡收红，创业板涨超1%。板块上，次新股、核电受资金热捧。龙虎榜上，宁波富达（600724）早盘强势封板。数据显示，国泰君安总部营业部领衔合计买入6809万元，占当日总成交金额的59.6%，尾盘仍有32.6万手封单，做多坚决，后市表现可期。
期指V型震荡
－－－周四，期指V字型震荡收出长下影线，主力合约IF1411报收2517.2点涨6.8点，涨幅0.27%，升水11.3点。持仓量大幅增仓6652手至13.57万手。从中金所公布数据来看，IF1411主力合约多空双方前20名机构席位分别增仓4838手和6976手，主力合约IF1411净空持仓增加至12982手。