李良兵：市场早知道2016年11月22日

大参考

【今日导读】
○深交所：上周对南玻A、乐视网等交易情况重点监控，关注恒大人寿持股和高送转预案等事项
○保监会：将加大保险机构投资能力监管力度
○六家公司首发申请拟于11月25日上会
○人社部部长：渐进性延退年龄政策将适时出台
○农业部部署土地经营权入股试点关键内容
○京沪干线即将全线贯通，量子通信商业化加速量子通信：福晶科技、神州信息三力士、华工科技
○全球健康促进大会发布上海宣言，健康产业前景佳大健康：悦心健康、维力医疗、九安医疗、蒙发利
○环保十三五科技发展规划印发，设备需求有望提升环保设备：博世科、雪迪龙环能科技、聚光科技
○“铁腕治霾”冲击草甘膦上游，原料紧缺价格看涨草甘膦：兴发集团扬农化工、新安股份、红太阳
○年报高送转：北信源（300352）2016年拟10转20派0.25；山东华鹏（603021）2016年拟10转16派2；优博讯（300531）2016年拟10转25；
南玻A刷新控制权争夺纪录　关注股权争夺概念
赢合科技(300457)深耕整线解决方案已见成效
【今日头条】
南玻A刷新控制权争夺纪录　关注股权争夺概念
宝能入主南玻A这家股权分散的上市公司20个月后，其“野蛮人”面目露出真容。11月15日至16日，南玻A一连发布了8份辞职公告，包括创始人兼董事长曾南以及独立董事、董事会秘书等在内的8名管理层人员集体辞职。南玻A的一系列人事地震，刺激公司股价表现极为抢眼，3个交易日两个涨停，累计涨幅近30%。业内认为，南玻A高管离职事件酝酿发酵至曝光于公众仅1天时间，就全面刷新了过往纪录，成为了上市公司控制权争斗案例的典型代表。资本方通过举牌，买入相当份额的股票，试图进入董事会，影响企业决策，改变企业运营从而提升其公司价值。这就是欧美资本市场已实践数十年的股东积极主义。那些中小市值、大股东持股比例低、股权相对分散的公司容易受到资金的关注。天目药业(600671)控股股东今年5月宣布6个月内以不超过每股66元价格完成增持公司股份，完成增持后（27.25%），与前控股股东股份（26.16%）差距不大。安邦系通过多次增持大商股份(600694)后，其持股比例（14.28%）已逼近第一大股东（15.75%）。
【投资聚焦】
“铁腕治霾”冲击草甘膦上游　原料紧缺价格看涨
11月以来，甘氨酸法生产草甘膦的主要原料甘氨酸价格连创年内新高，主产区河北目前报价10700-10800元/吨，本月累计上涨3000元/吨，涨幅接近39%，较9月年内低点反弹近50%。由于河北地区“铁腕治霾”行动升级，该地生产商开工严重不足，叠加下游草甘膦旺季到来，甘氨酸供应缺口加大，草甘膦企业开工将受影响，新一轮涨价潮呼之欲出。业内认为，8月初以来国内草甘膦价格触底反弹的趋势仍在延续，目前主流报价2.2万元/吨，较年内低点1.69万元/吨上涨近30%。黄磷和甘氨酸等原料价格上涨、人民币贬值提振出口市场和行业环保趋严等支撑反弹的利好因素不改，行业全年盈利有望超预期。股草甘膦生产商中，扬农化工(600486)采用IDA法生产草甘膦，生产不受影响；兴发集团(600141)自备甘氨酸产能，一体化产业链受益明显。
京沪干线即将全线贯通　量子通信商业化加速
据媒体报道，由中科大牵头承建的国家量子通信骨干网“京沪干线”项目合肥至上海段日前顺利开通。这是目前全球已开通的最长量子保密通信骨干网络。“京沪干线”预计今年年底全线贯通，并将在北京节点与量子科学实验卫星“墨子号”相连接，构建起全球首个天地一体化的实用性广域量子通信网络。业内人士表示，随着“京沪干线”年底全线贯通，标志着量子技术商用化进程已经开启。量子技术的应用前景广阔，主要有四个方向：量子计算机、量子模拟、量子通信和量子测量。其中量子通信市场规模就有望达到千亿级，巨大的市场潜力为相关公司提供了巨大机会A股中，福晶科技(002222)是全球激光晶体龙头。神州信息(000555)承建量子保密通信“京沪干线”系列工程。
【独家参考】
赢合科技(300457)深耕整线解决方案已见成效
近年来深耕整线解决方案，下游客户粘性明显提高。公司产品涵盖锂电池自动化生产线的全部主要设备，是国内首家实现生产线各环节全覆盖的锂电设备企业。公司积极推动锂电池自动化生产整线设备的“交钥匙”模式，此举为客户有效缩短建设周期，有助于解决各设备衔接问题，简化维保售后过程。公司整线交付模式目前已获得大客户认可，大部分客户已从单机采购转向分段采购或整线采购，竞争优势逐步显现此外，公司拟以4.38亿购买雅康精密100%股权。雅康主打锂电池前段高端设备，涂布机、分条机等优势明显。预计收购完成后，将由雅康主导单机设备销售，在涂布机等领域形成进口替代；公司将依托雅康设备实现“以点带线”，进一步巩固整线交付优势。
九阳股份(002242)多品类布局打开成长空间
在原有主营品类收入保持稳定的基础上，积极推进产品创新，加速向“品质生活小家电”品牌转型。继续深耕厨电领域，不断推出“铁釜”电饭煲、炒菜机器人、洗碗机器人等新品类。目前公司“铁釜”饭煲生产线满负荷运行，销量增长强劲，已成为新的利润增长点同时，西式电器系列产品增长迅速，受益于西方饮食文化的推广，中国市场上咖啡机、电烤箱、面包机、多士炉等新品类加速渗透。随着电饭煲、西式电器等新品类竞争力与市场份额提升，公司业绩有望延续增长。此外，公司持续推进渠道下沉，通过携手农村淘宝等平台积极拓展三四级市场。线上、线下终端的联合体验相互承接，公司有望实现营销模式的跨品类复制，促进非豆浆机新品类销量快速增长。
【财经要闻】
国务院印发控制污染物排放许可制实施方案。
人社部部长：渐进性延退年龄政策将适时出台
农业部：大宗农产品价格有一定上行空间。
卫计委：“六个坚持”建设健康中国。
保监会：将加大保险机构投资能力监管力度。
【公告淘金】
华鑫股份(600621)拟49亿置入华鑫证券92%股权
拟作价9.29亿元置出房地产开发业务，与华鑫证券66%股权的等值部分进行置换，并9.59元/股定增39.97亿元补足差额及购买华鑫证券26%的股权。点评：本次交易完成后，华鑫股份(600621)不再从事房地产开发业务，将转变为以证券业务、少量持有型物业出租管理及其他业务为辅的局面。
金发科技(600143)拟参与发起设立花城人寿，其注册资本10亿元，公司拟投资1.6亿元，持股比例约为16%。
永泰能源(600157)与中广核签订项目合作协议，双方拟在境内外新建核电项目及非核清洁能源领域开展合作。
太极实业(600667)子公司拟签订66.87亿元EPC总承包合同，占2015年营收的152%。
龙元建设(600491)预中标26.74亿元PPP项目，占2015年营收的16.71%。
北信源(300352)年报拟10转20派0.25元。
山东华鹏(603021)年报拟10转16派2元。
【热点数据】
机构上周调研140余家上市公司
统计数据显示，上周机构累计调研140余家上市公司。按行业分类来看，上周被调研公司主要集中在电子、化工、机械设备、电气设备、医药生物5大行业，涉及的公司数量分别为19家、14家、11家、11家、10家。电子行业今年以来业绩整体向好，前三季度累计实现营收4067.24亿元，同比增长25.71%；实现归属母公司股东的净利润254.78亿元，同比增长22.13%；投资策略方面，券商建议从产业更迭、业态变化、技术革新三个维度进行投资，具体的细分领域包括虚拟现实、智能汽车、OLED、人脸识别等。
【资金风向】
沪指重回3200点　机构买入优博讯(300531)
周一，两市微幅低开，权重股的拉升助力沪指再创新高，随即各大指数纷纷出现回落。h两市共成交5933亿元，较上个交易日增加490亿元；两市净流出资金205亿元，仅银行、钢铁、商业贸易及国防军工录得资金净流入。截止收盘，沪指跌0.79%报3218点，创业板跌0.25%报2152点。盘面上，次新股、两桶油改革、保险等板块涨幅居前，酒店餐饮、煤炭、民营医院股权转让等板块跌幅居前。龙虎榜上，12只个股出现了机构的身影，净买入前三是东北制药(000597)、华峰超纤(300180)、优博讯(300531)，流入净额分别为0.88亿、0.49亿、0.03亿元。优博讯(300531)预披露2016年年度资本公积转增股本预案，拟每10股转增25股。
【今日导读】
全球健康促进大会发布上海宣言　健康产业前景佳
环保十三五科技发展规划印发　设备需求有望提升
华鑫股份(600621)置入华鑫证券股权　永泰能源(600157)牵手中广核
吉林敖东(000623)获阳光产险举牌　北信源(300352)等公司拟高送转
【上证聚焦】
全球健康促进大会发布上海宣言　健康产业前景佳
第九届全球健康促进大会21日在上海召开，发表《2030可持续发展中的健康促进上海宣言》，呼吁在所有可持续发展目标中促进健康，为全球健康治理规划新方案。宣言提出，要将财政政策作为强有力的工具，增加对健康和福祉的投资；充分发掘传统医学在促进健康和可持续发展中日益增长的重要性和价值；通过发挥数字技术的潜力，增强公民对自身健康及健康决定因素的控制。点评：随着“健康中国”上升为国家战略，今年已有一系列卫生健康领域新政策新举措密集出台。根据中央印发的《“健康中国2030”规划纲要》，健康产业总规模将在2020年突破8万亿元，2030年突破16万亿元。医疗器械、医疗服务、传统中医药、康复养老、医疗信息化等细分行业受到机构重点关注。
【上证精选】
中国结算数据显示持股市值千万以上投资者10月份增3452人，机构人士指出楼市调控后大户加仓显著。
农业部近日举办土地经营权入股试点经验交流活动，要求确保明年6月完成试点任务。
根据证监会发布的发审会公告，23日、25日将分别有5家和6家公司首发申请上会。
股转公司宣布新三板挂牌公司代码的“83”号段已全面分配完毕，将启用“87”号段。
绵石投资终止筹划被万达商业借壳事项，这是万达商业在港退市后首度有A股公司披露双方交易动向。
【产业情报】
环保十三五科技发展规划印发　设备需求有望提升
环保部和科技部近日联合印发《国家环境保护“十三五”科技发展规划纲要》，明确要求实施大气污染防治、土壤污染防治、生态治理等领域一批国家重点研发计划重点专项，突破一批关键技术与装备，推进京津冀环境综合治理重大科技工程。点评：环保产业市场潜力巨大，国家政策支持力度也在逐渐加大。在PPP模式等政策大力推动下，环保行业投资将步入加速期，设备需求有望提升。博世科(300422)(300422)主营水污染处理设备；雪迪龙(002658)主营环境监测系统领域，并积极布局VOCs（挥发性有机物）等业务。
【公告解读】
华鑫股份(600621)49亿置入华鑫证券92%股权
拟以资产置换及发行股份购买资产的方式，作价49.265亿元收购华鑫证券92%股权。同时，拟以每股10.6元向仪电集团、国盛资产、中国太保(601601)等发行股份，募集12.72亿元配套资金。交易完成后，华鑫股份(600621)不再从事房地产开发业务，华鑫证券将成为其全资子公司。公司股票22日复牌。
永泰能源(600157)牵手中广核切入核电
与中广核就新建核电项目及在非核清洁能源领域合作达成协议。永泰能源(600157)将以一致行动人身份参股中广核控股的境内新建核电项目，并作为英国欣克利角核电项目中方投资财团的合作伙伴等。此为永泰能源(600157)在核电领域的重要突破。
吉林敖东(000623)获阳光产险举牌
21日，吉林敖东(000623)获阳光产险增持89.455万股。阳光产险合计持有公司4472.2万股股份，持股比例5%，10月和11月的交易均价分别为26.42元、26.98元。未来12个月内，阳光产险将根据市场状况决定是否继续增持。
太极实业(600667)子公司签订67亿元大合同
子公司十一科技签署合肥长鑫12吋存储器晶圆制造基地项目EPC工程总承包，项目合同金额66.86亿元，预计竣工日期2018年4月12日，将对2016至2018年度经营业绩产生积极影响。http://jue-ce.com上市公司2015年营收近44亿元。
雪莱特终止筹划重大资产重组22日复牌。
【财报快递】
北信源(300352)等公司拟高送转
北信源(300352)实际控制人提议年报10转20派0.25元。山东华鹏(603021)控股股东提议10转增16派2元。优博讯(300531)拟10转25。
【资金观潮】
东北制药(000597)获三机构席位买入
21日龙虎榜显示，东北制药(000597)获三机构席位合计买入9512万元，占该股当日成交总额的17.13%，另有一机构席位卖出752.56万元。点评：公司主营化学原料药，是国内维生素C行业龙头。该行业在经历了此前的持续亏损后，加之环保监管趋严，过剩产能正逐步出清。近日石家庄发布强力治霾令，要求全市制药企业停产，涉及部分维生素企业。机构看好东北制药(000597)在行业复兴过程中充分受益。
【交易闹铃】
天马科技（732668）发行价6.21元，申购上限2.1万股，主营水产饲料。
易明医药（002826）发行价6.06元，申购上限1.85万股，主营中药注射液等。
【今日导读】
○李克强：深化医改加快建立分级诊疗体系
○工程机械回暖势头有望延续至明年一季度
○华鑫股份资产置换置入华鑫证券实现转型
○三公司年度拟推高送转方案两公司获举牌
【头条】
李克强：深化医改加快建立分级诊疗体系
-国务院总理李克强在今日召开的第九届全球健康促进大会开幕式上表示，进一步深化医药卫生体制改革，进一步深化公立医院改革，加快建立分级诊疗体系，完善全民基本医保制度，推进支付方式改革，推动城乡居民医保制度整合和全国医保信息联网，改革药品供应保障体系。点评：实行分级诊疗，社区医疗将成医疗服务主要提供者，对签约患者提供基本的疾病预防、诊疗、保健和康复服务，旨在对患者进行长期、连续、及时的服务，使患者享受到一站式居家医疗；
参照国外建设模式，在建设基层医疗体系进程中，作为诊疗和日常疾病监控的基础设施尤其是家庭医用设备会得到极大的扩充，同时现代化的医疗信息系统也将全面铺开。
◆A股上市公司中，华平股份（300074）定增募资投资基层医疗与家庭医生服务平台建设项目；
卫宁健康（300253）专业为医疗卫生行业信息化提供整体解决方案。九安医疗（002432）主营家用医疗器械。
【聚焦】
工程机械行业回暖势头有望延续
-今日从中国工程机械协会获悉，我国工程机械企业市场在2望延续至2017年一季度。中国工程机械协会的最新数据显示，2016年10月，我国挖掘机销量为5816台，同比增长71.4%；
1-10月累计销量为56746台，同比增长16.9%。点评：工程机械板块的上市公司经过四年多的行业调整，设备开工小时数、毛利率、负债率等指标基本已经稳定，盈利能力开始恢复，整体板块调整基本结束，在良好的销量数据以及海外政策利好的刺激下，行业价值重心有望抬升。相关上市公司可关注山河智能（002097）、徐工机械（000425）、中联重科（000157）。
【要闻速递】
○国务院总理李克强21日考察上海自贸区。
○从农业部获悉，农业部正在研究部署土地经营权入股试点工作重点，下一步将突出以土地经营权直接注册公司等试点关键内容，确保明年6月完成试点任务。
○国务院印发《控制污染物排放许可制实施方案》到2020年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作。
○公安部：新能源汽车专用号牌下月起将在5城试点启用。
○保监会：将加大保险机构投资能力监管力度。
【公司动向】
华鑫股份资产置换置入华鑫证券实现转型
-华鑫股份（600621）公告，公司拟重大资产置换及发行股份方式作价49.26亿元购买华鑫证券92%股权。本次交易完成后，华鑫股份将大力发展盈利能力较强的证券业务，营业收入渠道将大为拓宽，华鑫证券也将依托上市公司平台建立持续的资本补充机制，有效提升其业务规模、盈利能力、综合竞争力。
○永泰能源（600157）与中广核签订项目合作协议，双方拟在境内外新建核电项目及非核清洁能源领域合作。
○太极实业（600667）子公司拟签订66.87亿元EPC总承包合同，占2015年营收的152%。
○美邦服饰（002269）拟9.83亿转让子公司股权。
○吉林敖东（000623）获阳光产险增持0.1%股份，增持均价27.75元，至此阳光产险共计持股5%，达到举牌线。
○宏磊股份（002647）遭健汇投资举牌。
山东华鹏（603021）2016年度分配拟10转16派2。
北信源（300352）2016年度分配拟10转20派0.25。
优博讯（300531）推出年度高送转预案，拟10转25。
【市场透视】
游资青睐4股净买入金额均超亿元
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有4只，其中富森美（002818）最受资金青睐，净买入金额达1.71亿元，高居榜首。此外，皖新传媒（601801）、泰山石油（000554）、东音股份（002793）等个股，游资净买入金额也排名居前，分别为1.63亿元、1.05亿元、1.03亿元。
◆今日12只个股出现了机构身影，其中3只股票呈现机构净买入，分别是东北制药（000597）、华峰超纤（300180）、优博讯（300531），机构资金流入净额分别是0.88亿元、0.49亿元、0.03亿元。
【新股申购】
○易明医药：申购代码002826，申购上限1.85万股，申购价格6.06元，公司主营化学药以及中成药。
○天马科技：申购代码732668，申购上限2.10万股，申购价格6.21元，公司主营特种水产配合饲料。