李良兵：市场早知道2016年7月5日

大参考

【今日导读】
○习总：坚定不移深化国企改革，做强做优做大国有企业
○深交所：上周对特力A等股票交易情况进行重点监控
○央行：继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度
○国家审计署：农行、光大涉及问题金额数千亿元
○农业部印发《农村土地经营权流转交易市场运行规范（试行）》
○军工板块催化剂不断军工+央改概念股：南京熊猫、中国重工、长春一东、际华集团
○国防信息化成军博会焦点，十年孕育万亿市场国防信息化概念：特发信息、华讯方舟、旋极信息、海兰信
○北斗系统助力防汛工作，行业应用加快推广北斗导航概念：北斗星通华力创通振芯科技、合众思壮
○海运行业数据好转，海运概念：招商轮船、中海集运、中海发展、海峡股份
○VR购物“Buy+”渐行渐近，VR概念：金刚玻璃、高新兴棕榈园林易尚展示
○多地雨季“看海”助推海绵城市建设海绵城市概念：聚光科技、纳川股份、青龙管业、永高股份
新宝股份新产品助力业绩稳增长
【投资聚焦】
海运行业数据好转　相关公司有望受益
近日海运行业主要数据有明显改善。干散货市场方面，巴拿马型船两大洋市场租船活跃度明显上升，BDI指数持续走高，7月1日报价677点，较6月21日低点已上涨17%。集运市场方面，上海出口集装箱运价指数为752.65点，较上期大幅上涨36.7%。油运市场方面，中国主要进口航线运价止跌回升。6月30日，中国进口原油综合指数(CTFI)为731.43点，周涨幅3.5%。机构认为，在油价稳定的环境下，油运需求量将继续保持高位。而受到人民币贬值预期影响，集装箱和干散货方面或将稳中有升。随着运价及运量数据的好转，海运行业业绩有望得到改善。后市在国企改革的进一步推动下，行业重组整合预期加大，海运公司盈利能力有望进一步得到提升。可关注招商轮船（601872）、中海集运（601866）等航运领先企业。
多地雨季“看海”助推海绵城市建设　万亿市场加速开启
近日，南方地区连续遭遇强降雨侵袭，多地逢雨“看海”的尴尬，将倒逼当地政府加速推进海绵城市建设，加快升级城市下水道工程建设。“城市内涝”问题已成为制约我国城市发展的一大顽疾，建设海绵城市是解决城市内涝的重要方式。近两年国家相关政策扶持不断加码，国务院发布的《关于推进海绵城市建设的指导意见》中提及，到2020年，城市建成区20%以上的面积达到目标要求。机构预测，按照十三五规划至2020年我国相应建设总投资规模将达到两万亿。建设“海绵城市”已成为我国城市发展的一个战略方向，作为重要的基础建设投资，有望成为稳定经济增长的抓手之一，产业市场空间巨大。A股公司中，聚光科技（300203）已拿到浙江省海绵城市10亿元的建设订单。纳川股份（300198）是城市排水HDPE管供应商。
军工板块催化剂不断　关注受益央企改革个股
4日，国防部针对日本战机在钓鱼岛空域挑衅解放军战机事件予以回应称，要求日方停止一切挑衅行为，为启动和运行中日防务部门海空联络机制创造条件。5日-11日，解放军将于南海西沙群岛附近海域举行演练，三大舰队多艘主力军舰已完成集结。外界分析，南海仲裁案将于12日公布结果，如果对中国不利，解放军将会在南海举行大规模军演宣示主权。三季度军工板块催化剂不断。一是军演密集举行，8月建军节前后预计有较大规模军演，9月将有中俄“海上联合-2016”演习，俄太平洋舰队至少4艘舰艇参加，中方舰艇更多；二是央企改革下半年落地，军工企业重组预期升温；三是军民融合“十三五”规划出台、军工科研院所改制实施等重大政策事件兑现。多重利好叠加，具有重组预期军工股关注度将提升。A股中，南京熊猫（600775）有望成为中国电子(CEC)旗下雷达、电子对抗等优质军工资产整合平台；中国重工（601989）或受益南北船整合。
【独家参考】
新宝股份新产品助力业绩稳增长
新宝股份（002705）正在积极拓展产品线，布局家居和个人护理小家电，预计将于今年推出多种新产品，为公司培育新的增长点。公司定增10亿元投入自动化升级改造、智能家居电器、健康美容电器、高端家用电动类厨房电器等项目，市场定位为全球市场，主要以出口为主。
目前健康美容项目已经启动，部分产品已经上市，其中新宝美发护理产品年初至今销量达到500万件。公司表示，2016年上半年的业绩继续保持稳定增长，预计上半年净利润同比增长20%到50%。
高新兴加速推进汽车电子车牌业务
高新兴（300098）近期与中兴智联原股东中兴通讯签订《股权转让协议》，通过收购中兴智联来加速电子车牌业务发展。公司此次收购中兴智联将有效完善RFID产业链，并结合公司现有云计算、大数据存储、检索和分析等先进技术增强中兴智联电子车牌系统解决方案实力，对未来在相关领域的发展有很大的推进作用。
中兴智联拥有300多项专利技术，全套RFID系列化产品以及智能交通和电子车牌系列解决方案，是目前国内产品系列化最全面、平台支撑最好的厂家，支持产业链全流程落地实施，并已实现重庆、南京、深圳等多个城市的规模应用，RFID全国市场份额超过80%。
【财经要闻】
习近平：理直气壮做强做优做大国有企业，尽快在国企改革重要领域和关键环节取得新成效。
国务院批复7个地区全面创新改革试验方案。
发改委：十三五将继续推进供热及余热提升工程
央行：继续实施稳健货币政策，保持适度流动性。
国家能源局正式启动火电灵活性改造示范试点项目。
上半年全国土地出让金过万亿，同比增三成。
【公告淘金】
索菱股份（002766）拟26.42元/股定增并支付现金，合计作价7.17亿收购加码车联网布局；同时拟配套融资3.6亿元。本次交易后，公司将成为“软件+硬件+运营平台”的全产业链的车联网平台运营商。
*ST吉恩（600432）拟6.21元/股定增募资41亿元，用于投资新材料及新能源项目及偿还银行贷款。通过此次发行，公司在保证原有主营业务不变的情况下，增加新材料、新能源领域，实现了主营业务转型。
东方航空（600115）完成85.48亿元定增募资，携程旅游通过上海励程认购30亿元，约占总股本的3.22%。
浦东建设（600284）近日中标多项重大工程项目，中标金额总计8.69亿元，占2015年营业收入的27.5%。
宁波港（601018）获控股股东增持2118万股，占总股本的0.17%，增持均价为5.01元/股。
福安药业（300194）中报净利预增181%-211%。
唐人神（002567）、招商轮船（601872）预增约两倍。
顺网科技（300113）预增130%-150%。
【资金风向】
两市成交放大1384亿　非银金融获资金青睐
周一，沪深两市成交6587亿元，较上个交易日增加1384亿元。资金流向方面，两市净流入资金614亿元；个股资金净流入2013家，净流出574家。板块方面，今日28个申万一级行业全部录得净流入，非银金融、计算机、化工板块位居前三，金额分别达63.36亿元、58.08亿元、52.98亿元。个股方面，中信证券（600030）净流入资金6.11亿元居首位；净流出最多的是中国核建（601611），金额达9.77亿元。
沪指冲击3000点　资金买入海南橡胶
周一，沪深两市小幅低开，上午一路震荡走高，午后涨势放缓，沪指多次冲击3000点未果。截至收盘，沪指上涨1.91%报2988点，创业板指上涨1.70%报2248点。盘面上，市场呈现普涨的行情，国防军工、大飞机、有色、煤炭、水利等板块涨幅居前；触摸屏、园区开发、电竞等板块涨幅略少。龙虎榜上，20只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是中金岭南（000060）、海南橡胶（601118）、云铝股份（000807），机构资金流入净额分别是2.39亿元、2.34亿元、0.73亿元。海南橡胶（601118）拥有我国最大的天然橡胶生产基地，受益于橡胶期货的大涨。另外，公司定增方案获证监会受理。
【主力导读】
总书记部署国企改革重要领域望获有力推动
北斗系统助力防汛工作行业应用将加快推广
国防信息化成军博会焦点十年孕育万亿市场
ST吉恩投锂电新能源索菱股份拟加码车联网
【决策主力聚焦】
~总书记部署国企改革重要领域望获有力推动
--全国国有企业改革座谈会4日召开，习近平作出重要指示强调，国有企业是壮大国家综合实力、保障人民共同利益的重要力量，必须理直气壮做强做优做大。要推进结构调整、创新发展、布局优化，使国有企业在供给侧结构性改革中发挥带动作用。各级党委和Z/F要加强对国企改革的组织领导，尽快在改革重要领域和关键环节取得新成效。点评：这意味着国企改革在低调推进数月后，或将再次迎来政策密集期。安信证券认为，一旦国有资本投资公司试点名单在下半年公布，将使市场对于国企改革过度悲观的预期向中性甚至乐观转变。根据此前媒体报道，新组建的中国五矿将开展国有资本投资公司试点。集团旗下上市公司包括五矿发展(600058)、中钨高新(000657)、中国中冶(601618)、株冶集团(600961)、*ST金瑞、*ST五稀。
【决策主力精选】
~中国Z/F网4日公布，国务院批复京津冀等七地区系统推进全面创新改革试验方案。
~国防部表示我军巡航战机日前在东海遭日战机挑衅，中国军队维护领土主权和国家安全的决心意志坚定不移。
~农业部4日印发《农村土地经营权流转交易市场运行规范（试行）》，引导流转交易公开、公正、规范。
~据国防科工局领导介绍，未来十年我国将发射14颗气象卫星。
~特力A表示不存在收购深圳水贝珠宝城相关地产的计划；次新股苏奥传感表示半年报无分红送股预案。
【产业情报】
~北斗系统助力防汛工作行业应用加快推广
--目前我国防汛工作进入关键期，水利部部长陈雷强调，充分发挥山洪灾害专业监测和群测群防体系作用，提前发出预警信息。通过采用北斗+GPS等多系统联合定位监测，可对山体进行24小时实时变形监测，智能评估其安全状况，并对可能的滑坡险情进行提前预警。北斗/GNSS地质滑坡监测系统等相关产品，已在市场中逐步使用点评：我国正在制订《卫星导航条例》，并已列入《国务院2016年立法工作计划》，这将成为我国首部卫星导航领域的行政法规。机构预计，2020年卫星导航产业规模将突破4000亿元，北斗产品市占率有望提升至60%以上。
北斗星通(002151)6月向大基金及董事长完成定增，募资将投向北斗芯片研制等；
华力创通(300045)拥有从北斗芯片、模块、天线到终端系统等系列产品。
~国防信息化成军博会焦点十年孕育万亿市场
---4日，第二届中国（北京）军民融合技术装备博览会在北京国家会议中心开幕。本届军博会以“指挥控制聚焦军事变革、创新创业助力军民融合”为主题，紧扣自主可控、网络安全、联合指挥、机动平台、军事训练、无人化平台等热点领域。展会期间还将举办“C4ISR理论与技术”、“建模与仿真”、“大数据技术”、“富媒体指挥信息系统”等多个论坛。从会展内容来看，国防信息化成为本次军博会的焦点。点评：中信建投研报指出，国防信息化不仅显著增强军队指挥作战效率，而且极大提升军队获取战场信息丰富度，是现代战争的力量倍增器，预计未来10年国防信息化产业总规模有望达到1.66万亿元。特发信息(000070)去年通过收购深圳东志和成都傅立叶，切入国防信息化领域；华讯方舟自主研发的军工通信系列产品可广泛用于C4ISR建设，包括指挥控制、通信、情报、监视、侦察系统等。
【公告解读】
~*ST吉恩定增41亿投锂电新能源
-*ST吉恩拟以每股6.21元的底价定增募资41亿元，其中12.7亿投向年产2万吨锂电池正极材料研发生产基地建设，10.7亿投向年产2万吨电池级碳酸锂项目，4.9亿用于羰基金属功能材料建设项目，余下12亿偿还借款。
*ST吉恩目前以镍金属为主业，其产品硫酸镍为三元系锂电池正极材料原料。此前公司收购了魁北克锂矿项目，为公司子公司全国镍氢电池材料第二大供应商亚融科技提供了资源保障。
~索菱股份拟7.17亿元收购两公司加码车联网
--索菱股份（002766）拟以合计7.17亿元对价收购三旗通信、英卡科技各100%股权，其中约70%将以26.42元每股的发行价定增支付，其余对价以现金支付；公司同时拟以同样发行价向包括实际控制人肖行亦在内的三名对象定增募集3.6亿元配套资金。
三旗通信主营车联网、移动终端通信产品，业绩承诺为2016至2019年扣非净利润分别应达4000万、5000万、6000万和6600万元。英卡科技主要从事车联网技术服务，业绩承诺为2016至2018年扣非净利润分别应达1000万、1200万和1600万元。此次交易完成后，索菱股份将成为“软件+硬件+运营平台”的全产业链的车联网平台运营商。
~金徽酒终止重组复牌
-金徽酒（603919）决定终止筹划重大资产重组事项复牌。停牌期间，次新股大涨。
~雪浪环境(300385)东方电缆(603606)定增
---雪浪环境(300385)拟以29.82元每股的价格，定增1341万股，募资4亿元用于偿还银行借款及补充流动资金。公司实控人杨建平认购1.5亿元，嘉实基金、新华基金以及无锡市Z/F旗下的金禾创投均参与认购。
东方电缆(603606)拟以11.54元每股为底价，定增7000万股，募资8亿元，投向海洋能源互联用海洋缆系统项目及补充流动资金。控股股东东方集团(600811)将认购1亿元。
~三元达(002417)获增持
-三元达(002417)实际控制人周世平于6月30日-7月4日期间，合计增持公司354万股，占股比1.31%。
【财报快递】
~福安药业(300194)半年报预增
-福安药业(300194)半年报预增181%-211%，主因是营收大增，只楚药业并表。顺网科技(300113)半年报预增130%-150%，主因是游戏与互联网广告收入增长。永清环保(300187)半年报预增80%-100%，主因是新余垃圾发电项目投入运营及土壤修复业务取得突破。
招商轮船(601872)半年报预增160%-200%，主因是油轮运输市场总体景气，干散货业务扭亏。龙大肉食(002726)半年报预增50%-80%，主因是毛猪价格持续高位运行。*ST金源半年报盈利8000万元，大幅扭亏，主因是重组形成了收益。
【资金观潮】
~广发证券(000776)现身大宗交易机构席位平价接盘
-4日，两机构专用席位通过大宗交易，买入广发证券(000776)合计2118.8万股，金额3.62亿元。两笔交易的成交价格均为每股17.1元，与最新收盘价持平，卖出方为中信证券(600030)总部。点评：方正证券(601901)报告认为，深港通启动预期不断升温，未来沪伦通、沪港通额度扩容可期，都为券商股提供了利好预期。从市场面看，券商板块价量齐升，市场热情有所上涨，券商股弹性较大，具备较强的配置价值。
~机构席位扫货有色股
-4日龙虎榜显示，机构席位扫货有色板块。其中，四机构席位买入中金岭南(000060)2.67亿元，占当日成交金额的21.7%；四机构席位买入云铝股份(000807)买入1.08亿元，占当日成交金额的14.8%。
点评：机构认为，周期品目前处于相对低库存状态，煤炭、有色等周期品价格均出现了不同程度上涨，在供给侧改革的背景下，这轮涨价不会轻易扭转。此外，周期品还面临着重要的业绩反转观察窗口。
【今日导读】
习近平：坚定不移深化国企改革理直气壮做大做强
防汛工作进入关键期水利及海绵城市建设需求迫切
*ST吉恩拟定增募资投资金属功能材料锂电池材料
索菱股份拟定增收购两家公司打造车联网运营平台
南海海域军演在即加军博会召开军工股被强势引爆
【中证头条】
习近平：坚定不移深化国企改革理直气壮做大做强
全国国有企业改革座谈会4日在京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平作出重要指示强调，国有企业必须理直气壮做强做优做大，不断增强活力;要坚定不移深化国有企业改革，尽快在国有企业改革重要领域和关键环节取得新成效。点评：央企整合将成为国企改革重要方向。此前宝钢股份(600019)、武钢股份(600005)双双发布公告，宝钢集团与武钢集团正在筹划战略重组事宜。随着国家一带一路及高端装备走出去战略的实施，铁路、核电、海运、总包施工等集团企业在势必走上国际竞争的大舞台，但同类企业之间存在同业竞争关系，将削弱中国企业的国际竞争力，因此从国家利益出发，该类集团企业的兼并重组预期最为强烈;钢铁、煤炭、水泥、有色等行业，要么产能过剩现象严重，要么面临严重的环境污染问题，必须淘汰落后产能，进行行业转型升级。上述相关行业国企类上市公司值得挖掘和关注。A股相关上市公司可关注瑞泰科技(002066)(002066)、中成股份(000151)(000151)、洛阳玻璃(600876)(600876)等。
【中证聚焦】
防汛工作进入关键期水利及海绵城市建设需求迫切
　水利部、国家防总网站今天发布当前防汛抗洪工作的主要情况，截至7月3日统计，全国已有26省(区、市)1192县遭受洪涝灾害，农作物受灾面积2942千公顷，受灾人口3282万人，直接经济损失约506亿元。点评：对于洪涝灾害的防治，水利和海绵城市建设尤为重要。据了解，今年在目前已开工建设85项重大水利工程的基础上，争取年内再新开工引江济淮、四川李家岩水库等20项重大水利工程，同时加快云南滇中引水工程等项目前期工作，确保在建重大水利工程投资规模保持在8000亿元以上。另外，海绵城市是解决城市内涝的重要方式，近两年相关政策扶持不断加码;且在我国经济增速放缓的背景下，投资对拉动经济的作用愈加显著，海绵城市作为重要的基础建设投资，有望成为稳定经济增长的抓手之一，产业市场空间巨大。A股相关上市公司可关注安徽水利(600502)(600502)、纳川股份(300198)(300198)、华控赛格(000068)(000068)等。
【要闻速递】
国务院批复京津冀等地系统推进全面创新改革试验方案。
联合国秘书长潘基文将于7月6日至10日访华。
7月4日国内商品期货市场几乎全线上涨，近11个品种主力合约盘中涨停。截至收盘，仍有6个品种封于涨停板。
【公司动向】
*ST吉恩拟定增募资投资新材料、新能源项目
*ST吉恩(600432)公告，拟非公开发行募集资金总额不超过41亿元，用于羰基金属功能材料建设、年产2万吨锂电池正极材料研发生产基地建设、年产2万吨电池级碳酸锂等项。公司股票将于2016年7月5日起复牌。点评：通过本次非公开发行投资新材料、新能源项目，公司将实现主营业务的转型升级。在做好原有主营业务的同时，把握新材料、新能源的良好发展机遇，提升公司抗风险能力和盈利能力。
索菱股份拟定增收购资产加码车联网布局
索菱股份(002766)拟合计作价7.17亿元收购三旗通信100%股权、英卡科技100%股权;同时配套募资不超过3.6亿元，主要用于支付现金对价、车联网综合运营云平台研发中心建设。三旗通信主要产品包括车联网产品和移动终端通信产品，。英卡科技主要从事基于自主研发的车联网核心平台和车联网开放平台提供车联网SaaS服务和车联网技术服务。点评：此次交易完成后，上市公司将成为车联网“软件+硬件+运营平台”的全产业链的车联网平台运营商，产品类型更加丰富，将增强公司抗风险能力和盈利能力。
雪浪环境(300385)定增募资4亿元用于偿还银行贷款和补充流动资金。
海利得(002206)(002206)拟自筹资金6.57亿元投向工业丝与帘子布技改项目。
华电重工(601226)签金额逾7.8亿元合同。
顺网科技(300113)(300113)上半年业绩预增130%-150%。因减持万润股份，鲁银投资(600784)(600784)中报预增240倍。唐人神(002567)(002567)上修半年报业绩预增180%-200%。福安药业(300194)(300194)中报业绩同比预增181%至211%。永清环保(300187)(300187)上半年净利预增80%-100%。
【产经观察】
南海海域军演在即军工股引爆
据海事局7月3日消息，7月5日8时至7月11日8时，我国海军将在南海海域进行军事演习，期间所设定区域禁止船只驶入。菲律宾提交的“南海仲裁案”裁决前，中国的海军军演必将引发全球关注。此前中证资讯提示全球不平衡局势加剧军事紧张，军工板块可密切关注。今日军工股整体爆发，印证了中证资讯的前瞻性和权威性，后市相关标的如军工B(150182)、航天电子(600879)(600879)等可继续关注。
第二届中国(北京)军民融合技术装备博览会今日在京开幕，大会邀请五大战区及全国军事院校和各军工研究院所的人员参加。本届博览会将为军地双方提供军民融合技术的双向转移、产品应用、技术交流和项目对接，打造国家级军民融合技术交流与展示平台。
国防部今日答问表示，我军巡航战机在东海遭到日方战机挑衅，中国军队维护领土主权和国家安全的决心意志坚定不移。
【市场透视】
游资抢筹7股净买入金额均超亿元
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有7只，其中临精工(300432)今天是资金最青睐个股，净买入金额达2.19亿元，高居榜首。此外，云南铜业(000878)(000878)、浙江东方(600120)(600120)、山西汾酒(600809)(600809)和中航飞机(000768)等(000768)个股，营业部净买入金额也排名居前。