李良兵：市场早知道2016年5月10日

大参考

【今日导读】
○国务院提十四条意见促进外贸回稳向好
○国务院发布促进科技成果转移转化行动方案
○四部门明确软件和集成电路产业企业所得税优惠政策
○网信办要求百度立即全面清理整顿医疗类等商业推广
○沪股通连续3日净流出，港股通净流入近13亿
○上海充电桩扶持办法发布：补贴力度比上轮增1倍上海充电桩概：上海普天、良信电器、思源电气、科泰电源
○三爱富股权谋变，上海国资加速盘活上市平台上海国改概念：氯碱化工、双钱股份、百联股份、第一医药
○气价改革渐行渐近
○首届世界旅游发展大会将举行
○超强人工智能平台发布，行业成风口巨头欲收购
>恒大地产入主嘉凯城法尔胜大名城等获举牌
>艾比森拟投资球场显示屏大商股份再获增持
>各地政府力挺充电桩建设行业投资有望提速
【聚焦】
三爱富股权谋变上海国资加速盘活上市平台
9日晚间，三爱富发布公告，大股东华谊集团正在筹划涉及公司的股权转让事宜，开始连续停牌。近期上海国资盘活旗下上市公司的速度明显提升：上工申贝大股东浦东国资委、上海物贸大股东百联集团相继宣布，拟公开征集受让方，大比例转让公司股权；若完成转让，都将导致大股东变更。上海物贸还在最新公告中表示，正在筹划涉及资产注入的其他重大事项。点评：从既有案例可见，华谊、百联等拥有多个平台的大型国企集团，是上海盘活上市平台的重要主体。此前华谊集团已把核心资产作价上百亿元注入双钱股份，而旗下另两家化工业上市公司三爱富、氯碱化工（600618）仍面临主营前景受限、业绩不佳的问题。至于百联集团，除了综合百货平台百联股份、生产资料贸易平台上海物贸，还拥有医药流通平台第一医药（600833）。
【上证精选】
○GWY9日发布《关于促进外贸回稳向好的若干意见》，提出要扩大跨境电商试点范围。
○国办9日发布促进科技成果转移转化行动方案，推动军民科技成果融合转化应用是其中亮点之一。
○网信办、卫计委联合调查组要求百度全面清理整顿医疗等商业推广，武警二院终止与上海柯莱逊的合作。
○发改委定于10日上午9:30召开新闻发布会，介绍新一轮东北振兴战略。
○长电科技拟以26.55亿元全控芯片封测巨头星科金朋，中芯国际将间接成为长电科技第一大股东。
【产业情报】
首届世界旅游发展大会将举行
首届世界旅游发展大会将于5月18日在北京举行，届时将发布《旅游促进发展北京宣言》。会议由中国政府和联合国世界旅游组织共同主办，将充分展示我国旅游资源、旅游业发展的新成就，阐述”一带一路”战略和发展旅游业的政策主张，推动我国旅游产业转型升级。
点评：目前政府已出台系列政策，引导旅游业潜在需求释放。在消费升级以及互联网融合发展的趋势下，旅游产业正成为经济增长的重要亮点。公司方面，中青旅（600138）主营旅行社业务，目前正在重点打造在线旅游网站遨游网，实现O2O布局；中国国旅（601888）为国内旅行社和免税商品业务龙头，并积极向海外市场拓展。
各地政府力挺充电桩建设行业投资有望提速
上海市政府日前转发了《鼓励电动汽车充换电设施发展扶持办法》，对上海市电动汽车充换电设施继续给予政策支持。根据上海政府网发布的有关解读说明，与上一轮政策相比，本次补贴力度总体增加1倍，补贴方式上扩展到建设、运营两个环节。
点评：各地政府对充电桩建设的扶持力度正在不断加码。在政策和市场需求的双重刺激下，行业投资有望进一步提速。上市公司中，中恒电气（002364）日前公告中标国网2016年充电设备招标，机构认为公司充电桩业务已进入爆发期；北巴传媒（600386）旗下隆瑞三优从事充电桩建设运营，有望背靠北京公交集团的平台和资源，主导北京的公交车和出租车充电业务。
【公告解读】
音飞储存定增投智能仓储
音飞储存（603066）拟以42.46元为底价，定增约3496万股，募资14.85亿元，投向智能仓储运营及其配套项目。其中，公司控股股东盛和投资拟认购不低于本次定增发行总数的40%。公司停牌前收于45.52元。
大商股份再获大商集团方面增持
大商股份（600694）披露，截至5月9日，大商集团及其一致行动人大商管理合计持有公司4617.69万股，占公司股比15.72%，较此前截至3月1日的合计持股量15%又增持了0.72%。据一季报，截至3月底，安邦旗下的产品已合计持有公司14.28%的股份，逼近第三次举牌红线。大商集团及其一致行动人此番再度增持，或为巩固持股地位。
另外，新奥股份（600803）控股股东拟从5月9日起6个月内，增持公司股份不少于1%，不超过2%，增持价格不超过18元每股。智慧农业（000816）控股股东5月9日继续增持公司701万股。东方金钰（600086）控股股东与部分高管于5月5日-9日共增持公司305万股。大冷股份（000530）控股股东自2月份首次增持以来，继续增持了公司265万股。长城影视（002071）控股股东5月9日继续增持公司200万股。
艾比森拟投资控股球场显示屏公司
艾比森（300389）拟出资450万美元收购Artixium公司51%股权。Artixium是一家由欧洲股东创立和拥有、总部位于中国香港的LED显示屏厂商，主要提供球场屏、租赁屏等产品，Artixium近年来承接了许多欧美大型体育赛事显示屏的业务，包括向欧洲杯和欧洲各大足球联赛提供显示屏。艾比森称本次收购将为公司未来在体育领域的业务深入扩展做好铺垫。
法尔胜大名城获举牌
法尔胜（000890）披露，江阴耀博泰邦投资中心目前已买入公司5%的股权，触及举牌线，且未来12个月内不排除进一步增持。经查，耀博泰邦的普通合伙人为银木投资，后者大股东中植资本管理有限公司则是由”中植系”掌门人解直锟间接控制。
大名城（600094）公告称，嘉诚中泰及其一致行动人西藏诺信于5月5日至9日期间，增持公司逾1亿股，占公司股比5%。至此，嘉诚中泰方面合计持有公司10%的股份。嘉诚中泰表示，此次增持，是为了获得上市公司股权增值带来的收益。
另外，辉煌科技（002296）公告，红塔资产旗下红塔资产辉煌1号及红塔资产辉煌2号于3月4日至5月6日，分别买入公司股份1693.37万股、189.22万股，合计1882.59万股，占公司总股本的4.9982%。
恒大地产拟斥资逾36亿入主嘉凯城
嘉凯城（000918）三大股东浙商集团、杭钢集团、国大集团拟将其合计持有的上市公司9.52亿股股份转让给恒大地产，每股转让价为3.79元，总价款为36亿元，后者由此将持有嘉凯城52.78%股权，成为上市公司控股股东，许家印将成为实际控制人。本次收购将触发恒大地产的全面要约收购义务，但恒大地产强调本次要约收购不以终止嘉凯城的上市地位为目的。
【资金观潮】
四机构席位买入华鹏飞
9日龙虎榜显示，华鹏飞（300350）获四机构席位合计买入7371.51万元，占当日成交总额的33.33%。
点评：公司一季度实现净利润1911万元，同比增238%。机构认为，公司收购的博韩伟业收入利润主要来自快递业的服务，未来有望向电子、医疗、电商、快消、高端制造等领域扩张。公开信息显示，公司日前迎来多家机构调研，子公司博韩伟业的业务运营情况受到重点关注。
【今日导读】
○超强人工智能平台发布行业成风口巨头欲收购
○气价改革渐行渐近燃气企业有望受益
○高新兴汽车身份电子标识发展空间巨大
○海利得帘子布销量或突破性增长
【投资聚焦】
○超强人工智能平台发布行业成风口巨头欲收购
----据外媒报道，5月9日，号称“超级大脑”的人工智能平台Viv问世。由于平台开发者为苹果Siri的创始人之一，Viv引发业内高度关注，谷歌和FaceBook都公开表示收购意向。Viv被誉为目前功能最强大的人工智能助理，可以模仿人类实现自发性知识库功能，即无法完成指令时，可根据用户习惯给出其他解决方案。业内认为，以Viv为代表的人工智能技术将引发计算范式的革命。未来5年内，人工智能技术可将智能手机、智能家居、智能汽车等设备全部转变为拥有语音交互能力的智能助理，覆盖更多的行业和人群，该领域也将成为下一个风口。A股中，蓝色光标（300058）和阿里参股的小i机器人服务用户超1亿，公司拥有最先进的智能人机对话引擎，曾起诉苹果公司的Siri语音系统涉嫌专利侵权并胜诉；康力电梯（002367）的小优机器人能实现双语对话及云端对话功能。
【投资聚焦】
○气价改革渐行渐近燃气企业有望受益
---有关部门正在讨论《关于深化天然气价格市场化改革的意见》，核心是推动非居民与居民天然气价格实现并轨。居民用气门站价格调整力争于2016年内执行。目前深化石油天然气体制改革的若干意见已上报国务院。日前发改委表示，下一步将重点深化电力、天然气等领域价格改革，进一步放开竞争性环节价格。
今年以来，天然气门站价下调刺激工业、车用和发电用气需求提升，一季度天然气消费量同比增长15.4%。机构预计全年天然气消费增速将达两位数以上，总量达到2050亿立方米。随着天然气价改的推进，有望进一步激发市场活力，大通燃气（000593）、深圳燃气（601139）等燃气运营公司有望受益。
【独家参考】
○高新兴汽车身份电子标识发展空间巨大
---近期多家机构调研高新兴（300098），重点关注公司汽车身份电子标识技术及未来的市场前景。反馈显示，公司近年来加大在智慧城市、智能交通等业务领域的软、硬件产品的研发投入，研发了具有自主知识产权的高速RFID读写器和公司专利技术的有无源兼容RFID技术。作为嵌有RFID并存储汽车身份数据的电子信息识别载体，汽车身份电子标识可以广泛应用于治安卡口、车辆调度管理、智能公交管理等领域，后续通过采集的车辆运行数据还可以在车险购买、个人征信等诸多商业领域得到应用，未来发展空间巨大。
此外，受益于智慧城市业务、通信安全业务及铁路行车安全业务较高增长，公司一季度新签合同及新中标项目金额累计超过4.5亿元，公司预计2016年全年相关订单都将保持高速增长。
【独家参考】
○海利得帘子布销量或突破性增长
--海利得（002206）帘子布业务经过4年的客户培育，现已进入快速发展期，目前第二条生产线已经开车，可生产产品供客户认证。公司现有帘子布的产能为3万吨，固铂、韩泰、住友、米其林、大陆轮胎等大型企业均是公司长期客户，随着第二期帘子布生产线产品的继续认证通过，公司帘子布的销量将实现突破性的增长。公司根据目前订单洽谈情况，预计今年帘子布销量将同比增长30%左右，毛利率有望从去年底的9%提升至15%左右。
此外，公司新产品石塑地板生产线目前基本满产满销，第二条生产线于下半年达产后，产能将扩充至800万平米，将新增收入约4.5亿元。
【财经要闻】
○李克强：探索审慎监管，推动新经济健康发展。
○国务院印发《关于促进外贸回稳向好的若干意见》。
○网信办：竞价排名影响搜索结果公正性和客观性，要求百度立即整改。
○上期所：继续对期市违法违规行为“零容忍”
○重庆国资分类方案出台，竞争类国资可完全退出。
【公告淘金】
○嘉凯城复牌恒大地产拟入主
---嘉凯城（000918）公司股东浙商集团、杭钢集团、国大集团已与恒大地产签署了股份转让协议，恒大地产以3.79元/股受让公司52.78%的股份，转让总价款为36.09亿元。另外，恒大地产拟以4.21元/股要约收购剩余股份，要约收购期限为30日。公司控股股东将变更为恒大地产，实控人变更为许家印。
点评：通过本次收购，恒大集团与嘉凯城的战略整合，恒大集团将拥有境内A股上市平台，也将进一步增强上市公司持续盈利能力。
【公告淘金】
○双象股份（002395）拟24.23元/股定增募资5.46亿，用于公司主营业务PMMA产业相关项目。PMMA具有多种优良特性，被誉为“塑料女王”。
○星宇股份（601799）与松下中国达成战略合作协议，共同促进在LED汽车照明、汽车电子领域产品及业务的发展。嘉诚中泰持有西藏诺信99%股权。
○大名城（600094）获嘉诚中泰及其一致行动人西藏诺信二度举牌，累计持有公司股份20115.57万股，占总股本的的10%。
○法尔胜（000890）获江阴耀博首次举牌，其通过二级市场累计持有公司股票1898万股，占总股本的5%。
○智慧农业（000816）再获控股股东增持701万股，占公司总股本的0.49%，增持金额4156万元。
【资金风向】
○沪指再收大阴线机构买入浦东金桥
---周一，两市低开低走，午后一度止跌，但反弹无量，尾盘再度跳水，市场并未出现护盘抄底资金。截至收盘，沪指下跌2.76%报2832点，创业板下跌3.55%报2053点。盘面上，钛白粉、煤炭、稀土、有色、钢铁等板块跌幅居前，没有板块上涨。龙虎榜上，7只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是华鹏飞、润欣科技、浦东金桥，机构资金流入净额分别是0.74亿元、0.52亿元、0.33亿元。浦东金桥（600639）所持投资性物业营收占公司总营收的86.10%，其全部位于上海自贸区内；同时，公司在迪士尼周边拥有大片厂房。受益于所处区域的优越性和升值空间，公司未来发展值得期待。
【资金风向】
○两市再度流出546亿行业全线净流出
-周一，沪深两市成交4996亿元，较上个交易日减少1621亿元。资金流向方面，两市净流出资金546亿元；个股资金净流入324家，净流出2207家。
板块方面，申万一级28行业板块再次全部录得净流出，前三分别为化工、计算机、有色金属板块，金额分别达43.25亿元、39.36亿元、38.39亿元。
个股方面，大名城（600094）净流入资金3.84亿元居首位；净流出最多的是中国平安（601318），金额达5.72亿元。
【今日导读】
○首届世界旅游发展大会将办助推产业转型升级
○农业部印发促草牧业发展意见产业规模数千亿
○恒大地产受让股权入主嘉凯城已触发要约收购
○法尔胜获“中植系”举牌大名城遭遇二次举牌
○所得税优惠政策明确集成电路政策支持力度大【头条】
首届世界旅游发展大会将办助推产业转型升级
-首届世界旅游发展大会将于5月18日在北京举行，届时将发布《旅游促进发展北京宣言》。该会议由中国政府和联合国世界旅游组织共同主办。据悉，会议将充分展示我国旅游资源、旅游业发展的新成就，阐述“一带一路”战略和发展旅游业的政策主张，推动我国旅游产业转型升级。点评：服务业对于国家经济的拉动不断提高，旅游行业作为第三产业中较为重要的部门，2015年以来政策利好不断。在政策的持续推动下，一方面将释放潜在需求，另一方面则刺激产品供给。需求端造成了行业高景气度，而政策端又使得旅游行业将与其他行业加速融合发展，三者叠加促使行业版图不断扩大。相关上市公司建议关注首旅酒店（600358）、丽江旅游（002033）、中国国旅（601888）等。
【聚焦】
农业部印发促进草牧业发展意见产业规模数千亿
--今日从农业部网站获悉，农业部办公厅近日印发《促进草牧业发展指导意见》。意见指出：到2020年，全国天然草原鲜草总产草量达到10.5亿吨，草产品商品化程度不断提高；牛羊肉总产量达到1300万吨以上，奶类达到4100万吨以上，草食畜牧业综合生产能力明显提升。点评：农业部已经组织相关机构编制全国草食畜牧业“十三五”发展规划。鉴于草牧业重要性，国务院已提出将草牧业纳入国民经济统计体系。中央“1号文件”明确要求“加快发展草牧业，支持青储玉米和苜蓿等饲草料种植，开展粮改饲以及种养结合模式试点，促进粮食、经济作物、饲草料三元种植结构协调发展”。如果加上地产园林投资和奶业饲草料需求等，草牧业将是一个数千亿元的产业。上市公司方面，蒙草抗旱（300355）、正邦科技（002157）、雏鹰农牧（002477）等公司将受益于国家对于草牧业的政策支持。
【要闻速递】
○国际金融协会近日发布的一份报告指出，全球企业债已达到极端水平，从一些衡量指标来看，已远超雷曼兄弟破产前金融泡沫时期水平。
○国家发改委定于5月10日上午9:30召开新闻发布会，介绍新一轮东北地区等老工业基地振兴战略有关情况。
○《上海市鼓励电动汽车充换电设施发展扶持办法》近日发布，对电动汽车充换电设施继续给予政策支持。上海市政府表示，补贴力度总体比上一轮政策增加1倍，补贴方式上扩展到建设、运营两个环节。
○国家网信办联合调查组公布进驻百度调查结果。调查组认为，百度竞价排名机制存在付费竞价权重过高、商业推广标识不清等问题，影响了搜索结果的公正性和客观性，容易误导网民，必须立即整改。
○国土资源部近日发布的最新数据显示，2015年，在全国202个地市级行政区的5118个地下水监测点中，较差级和极差级的水质监测点占的比例超过60%，地下水水质状况并不理想。
○2016亚洲消费电子展11日起在上海举行，聚焦虚拟现实。
【公司动向】
恒大地产拟入主嘉凯城触发要约收购
-嘉凯城（000918）公告，恒大地产以3.79元/股受让公司部分股东持有的公司95229.22万股股份，占公司总股本的52.78%，转让总价款为36.09亿元。
上述股份转让将导致公司控股股东变更为恒大地产，实际控制人变更为许家印，因此触发恒大地产的全面要约收购义务，即恒大地产将向除本次协议转让股份之外剩余股份的股东发出全面收购要约。要约价格为4.21元/股，要约收购数量为85189.93万股，占公司总股本的47.22%。此次要约收购不以终止公司上市地位为目的。公司股票将于5月10日复牌。
音飞储存拟定增募资投建智能仓储项目
--音飞储存（603066）拟以不低于42.46元/股的价格定增不超过3496.49万股，募集资金总额不超过14.85亿元，用于智能仓储运营及其配套项目。
点评：公司此次拟将全部募集净额用于智能仓储运营及其配套项目，将促进公司由智能仓储设备供应商向智能仓储综合服务商的战略转变。
法尔胜获“中植系”举牌
-法尔胜（000890）公告，公司近日接到江阴耀博泰邦投资中心（有限合伙）的通知，其通过二级市场交易累计持有公司股票达1898.21万股，占公司股权比例为5%。
资料显示，江阴耀博的普通合伙人和有限合伙人分别为江阴银木投资有限公司、西藏康邦胜博投资有限公司，后两者的股东均为中植资本管理有限公司。
◆大名城（600094）获嘉诚中泰及一致行动人二次举牌。
○电广传媒（000917）公告，公司今日与福建广电网络集团股份有限公司签署了战略合作协议，双方将从推进“三网融合”、“宽带中国”、“互联网+”以及“网络+资本”战略实施的角度谋划福建、湖南两省广播电视网络的合作思路。
○万安科技（002590）拟以现金方式收购大股东万安集团持有的浙江万安泵业有限公司100%。万安泵业主要从事汽车液压转向助力泵和电动真空泵的研发、生产和销售，此次公司收购万安泵业后，可进一步拓展业务领域，完成公司产业链体系建设，使公司高级驾驶辅助系统（ADAS）项目得到进一步优化。
○潮宏基（002345）募资12亿元用于珠宝云平台创新营销。
○长电科技（600584）拟定增实施资产收购，加码集成电路封装测试业务。
○智慧农业（000816）控股股东再增持701万股。
○双象股份（002395）定增募资5.5亿元加码主营业务。
【产经观察】
所得税优惠政策明确集成电路产业政策支持力度大
--据财政部5月9日消息，财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部联合发布关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知。通知明确享受所得税优惠政策的软件和集成电路企业的有关条件。点评：当前IT领域核心技术的国产化被一再强调，集成电路扶持政策不断出台，将使我国高精尖领域的生态日益完善。从产业链方面来看，主营业务为芯片制造设备的七星电子（002371）、集成电路制造后端封装领域的代表企业通富微电（002156）、本土IC分销领先企业润欣科技（300493，将在一定程度上受益，可适当关注。
【市场透视】
机构逆势抢筹2股净买入额逾5000万元
-5月9日龙虎榜中，7只个股出现了机构的身影，其中4只股票呈现机构净买入，3只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入额较高的华鹏飞（300350）、润欣科技（300493），机构资金流入净额分别是0.74亿元、0.52亿元。