李良兵：市场早知道2015年12月4日

大参考

【今日导读】
○欧洲央行降息并延长QE欧股重挫3.7%道指跌1.4%
○证监会：10家IPO公司重启新股发行
○李克强主持召开经济工作专家座谈会：供需两端发力
○“十三五”电力规划：加快体制改革和绿色转型
○发改委：推动煤炭企业重组，促进行业平稳运行
○“十三五”健康中国建设规划向社会公开征求意见健康中国概念：九安医疗、华平股份、鱼跃医疗、双箭股份
○互联网营销受到企业踊跃追捧互联网营销概念：吴通控股、科达股份、天龙集团、歌华有线
○无人机交通法规本月将出台，产业高增长时代来临无人机概念：山东矿机、通裕重工）、宗申动力、雷柏科技
○民参军产品目录印发，海军装备建设将成投资重点海军装备概念：亚星锚链、康达新材、中信海直、中海达
○绿色制造工程实施方案将出，节能环保投资望加码
○北京试点征收拥堵费，电子车牌需求暴增电子车牌概念：千方科技、易华录、远望谷、厦门信达
○油改方案出台倒计时，跨年度行情望再演绎
○黑磷或将成“第二个石墨烯”，磷矿资源股受关注黑磷概念：六国化工、兴发集团、天原集团、云天化
>龙力生物进军数字营销金刚玻璃拟收购CDN企业
>大连友谊获注武汉金控资产云南锗业签下大订单
【上证聚焦】
○绿色制造工程实施方案将出节能环保投资望加码
--工信部有关领导3日表示，作为落实《中国制造2025》的重大举措，《绿色制造工程实施方案》有望近期出台实施。当前和今后一段时间，工信部将重点推进四项任务：实施传统制造业的清洁化和低碳化改造，推进工业固体废物等资源的循环利用，推动相关技术创新和产业应用示范，构建绿色制造体系。点评：在经历30多年的快速发展后，资源、能源和环境问题已经成为我国制造业进一步发展的关键制约，《中国制造2025》也把“绿色发展”确定为五大指导思想之一。机构认为，绿色制造将成为不亚于智能制造的另一大发展趋势。A股公司中，三维丝（300056）的除尘滤料广泛应用于水泥、钢铁、化工等行业；雪浪环境（300385）的灰资源再生利用装备已应用于多家有色金属企业；开元仪器（300338）开发了燃料智能管控系统。
【上证精选】
○李克强2日主持召开经济工作专家座谈会，要求从供需两端发力推进结构性改革。
○证监会3日宣布10家IPO公司已完成重启发行备案工作，将分别与沪深交易所协商确定发行日程。
○中央印发《生态环境损害赔偿制度改革试点方案》，要求责任者对受损的生态环境进行修复或赔偿。
○工信部对机器人产业未来5年发展规划进行审议，提出要加大服务机器人的开发应用力度。
○百度宣布成立教育事业部，协同内部资源布局在线教育领域。
【产业情报】
○民参军产品目录印发海军装备建设将成投资重点
-3日，工信部和国防科工局联合印发2015年民参军产品目录。本次目录针对海军装备建设需求，涉及新型船舶机电设备、新型船舶功能材料等9个领域。另悉，第八届中国军民融合年会将于本月26日至27日召开，从会议日程看，构建国家海洋安全战略，提升海军装备发展水平等内容，将是关注焦点。点评：在海洋强国战略和军民融合的推动下，海军装备市场有望迎来千亿级市场空间。拥有军品资质和核心技术的民营企业，将获得市场份额提升契机。公司方面，亚星锚链（601890）为国内海军锚链供货商；康达新材（002669）自主研发的舰艇绝热材料已通过军方研制鉴定审查。
○互联网营销受到企业踊跃追捧资本市场加速对接
-上证报资讯从近日召开的2015国际数字营销峰会上了解到，品牌广告主对互联网营销的认可程度明显提升。借助大数据平台实现互联网广告的数字化管理，正在成为行业新趋势。数据显示，互联网广告已超越电视成为国内第一大广告媒体，近几年市场规模年均增速超过40%。点评：与传统广告相比，数字化营销方式能解决广告主找不到用户的问题，实现广告效果的及时监测和精准投放。今年以来，资本市场与互联网营销的对接明显加速，吴通控股（300292）、科达股份（600986）、天龙集团（300063）相继收购互联网营销标的，实现业务转型。大数据营销平台公司品友互动3日宣布拟回归国内上市，歌华有线（600037）旗下基金将参与上市前的融资。
【公告解读】
○龙力生物进军数字营销及数字发行
-龙力生物（002604）拟以每股11.79元定增+现金，作价10.15亿元，收购快云科技、兆荣联合各100%%股权，另以每股14.68元配套募资。快云科技主营数字营销，兆荣联合主营数字内容发行。交易方承诺，两公司2016年扣非后净利分别不低于5200万元、3900万元。公司停牌前报收8.24元。
○金刚玻璃收购CDN企业拟涉足虚拟现实
-金刚玻璃（300093）拟以每股14.53元定增，作价30亿元，通过股权收购，间接获得OMG新加坡100%股权；另拟以每股20.14元配套募资，投向WIFI控制器和认证、虚拟现实和增强现实、大数据分析等。OMG新加坡属于CDN（内容分发网络）行业，核心产品为针对网络视频运营商的需求定制开发的OTT端到端解决方案。交易方承诺，OMG新加坡明年扣非后净利不低于2.88亿元。公司停牌前报收25.86元。
○大连友谊获注武汉金控资产转型金融
--大连友谊（000679）拟以每股9.51元定增，作价62.7亿元，收购武信担保集团、武汉中小担保公司等8家公司股权，转型金融；另拟以11.02元底价配套募资。完成后，武汉金控将成为公司实际控制人。交易方承诺，标的资产2016年扣非后净利不低于6.38亿元。公司停牌前报收16.48元。
○云南锗业签下大单
-云南锗业（002428）收到与客户签订的供货合同，总金额约1.4亿元，占去年营收的26%。公告显示，因此次交易涉及保守相关秘密，根据法律法规规定，豁免披露交易对手方的具体情况。机构研报显示，公司此前曾积极布局军工领域。
【资金观潮】
○两机构买入金洲管道
-3日龙虎榜显示，两机构合计买入金洲管道（002443）7584万元，占当日成交总额的9%，无机构出现在卖出席位上。点评：机构认为，公司作为钢管领域的企业龙头，受益于国家推进海绵城市建设。此外，上游原材料价格下跌，使得综合毛利率不断提升。加上公司转型智慧管网运营服务商，后续发展值得期待。
【今日导读】
>北京试点征收拥堵费　电子车牌需求暴增
>无人机交通法规本月将出台　产业高增长时代来临
>黑磷或将成“第二个石墨烯”　磷矿资源股受关注
>雷柏科技2代无人机将于明年1季发布
>龙力生物拟10亿元收购资产　引入互联网基因
【投资聚焦】
>北京试点征收拥堵费　电子车牌需求暴增
3日，北京市交通委召开发布会，宣布2016年将研究试点征收拥堵费，针对小客车、机动车实施更加严格的限行措施。北京将把治理拥堵、缓解“大城市病”作为“十三五”期间的重要工作，将纳入各区县政府绩效考核。业内认为，北京试点征收拥堵费，说明电子车牌技术已趋成熟，即将大规模推广。电子车牌即汽车电子标识，较ETC等技术更具安全性、识别性和保密性，能实现车辆交通信息的分类、精确采集，是征收拥堵费的关键技术。据测算，国内机动车保有量超过2.7亿辆，电子车牌和相关数据采集、处理系统以及衍生的大数据产业市场规模将超千亿元。随着拥堵费开征，行业即将迎来爆发式增长。A股公司中，易华录（300212）依托央企背景，与公安部交通管理科学研究所合作，直接参与电子车牌相关产业的标准制定和示范应用，已与河北省签订电子车牌合作协议；千方科技（002373）将电子车牌作为公司下一阶段的重要布局。
>无人机交通法规本月将出台　产业高增长时代来临
无人机是今年海外黑色星期五购物节卖得最火的玩具。据媒体报道，我国首部无人机交通法规——《轻小型无人航空器运行暂行规定》最快将于今年12月中旬出台，目前国家民航局已经通过，正在走相关审批程序。
　　随着《规定》的出台，无人机的国籍登记、适航标准也将出台。业内人士认为，随着无人机行业相关法律框架的明晰，已经十足火爆的无人机市场将迎来新燃点，行业也有望迎来健康、良性的快速发展。据美国蒂尔集团最新预测，预计未来10年，无人机将继续成为世界航空航天工业最具增长活力的市场，其中全球军用和民用无人机销售额将由2015年的64亿美元增至2024年的115亿美元，未来10年支出总额将超过910亿美元，年复合增长率为6.7%。预计到2024年，民用无人机市场份额将由目前的11%增加至14%。A股中关注山东矿机（002526）、通裕重工（300185）等。
>黑磷或将成“第二个石墨烯”　磷矿资源股受关注
－－据报道，由深圳大学——新加坡国立大学光电协同创新中心教授带领的团队首次研发了基于黑磷的光纤锁模激光器，得到了超短脉冲激光的输出信号。资料显示，与石墨烯类似，黑磷是一种新型单元素二维原子晶体材料，具有诸多优异特性，故被称为比肩石墨烯的“梦幻材料”。石墨烯无带隙的能带结构限制了其在光电领域的应用，而黑磷的最大特点是拥有随着层数可变的直接带隙，这恰好解决了困扰石墨烯的难题。
　　目前黑磷的研究和应用才刚开始，其非线性光学特性被国内外多家单位证实并应用于超快激光的产生中。而且在生物医学领域也具有优势，超小黑磷量子点被作为光热制剂应用于肿瘤治疗中。业内人士认为，新材料是政府大力发展的新兴产业之一，政策支持力度强。应用前景广阔的黑磷一旦取得突破，磷矿资源价值具有上升空间。可关注六国化工（600470）、天原集团（002386）等磷矿公司。
【独家参考】
>雷柏科技2代无人机将于明年1季发布
雷柏科技（002577）二代无人机研发进展顺利，目前预计将于明年1季度发布。公司于今年年初使用自有资金增资零度指控，正式涉足无人机领域。上月中旬，公司再次发布定增预案，拟投资逾7亿元加码无人机业务。本次无人机项目专注于消费级民用无人机领域，用于建设七类无人机系列产品生产线；项目完全达产后，产能将达到103万台，有望实现年净利润1.74亿元。公司预计，仅作为航拍器的消费级无人机顶峰销售规模有望接近500亿元，市场发展空间广阔。此外，公司机器人业务今年接获订单量与去年相比有较大幅度增加。随着机器人订单的逐步增长，公司机器人业务重大项目的管理能力和市场拓展能力将得到进一步提升。
>富瑞特装加快氢能全产业链布局
－近期机构调研富瑞特装（300228），重点关注公司氢能业务发展情况。反馈显示，公司前期在氢能全产业链布局的发展战略得到印证，公司将加快在制氢和储氢市场的布局。目前公司与同创伟业、张家港开发区政府共同发起设立的新能源产业基金已经成立，将加快氢能相关项目落地工作，在未来氢能市场占据先发优势。随着氢能行业特别是燃料电池行业资本投入的加大，氢能应用市场未来发展前景可期。此外，公司物联网业务进展顺利，现电商业务接入客户数量已达200多户，并积极拓展线下业务。下一步公司计划通过融资扩大规模与实力，为未来业务发展提供强力支持。
【财经要闻】
>健康中国“十三五”规划征求意见。
>《生态环境损害赔偿制度改革试点方案》发布。
>工信部：绿色制造工程实施方案将于近期出台。
>李克强：继续从供需两端加大结构性改革力度。
>张德江与朱马里出席中老铁路开工奠基仪式。
>中美就网络反恐合作等达成广泛共识。
>“十三五”电力规划：加快体制改革和绿色转型。
>发改委：煤炭业要向整合兼并重组方向调整。
【公告淘金】
>龙力生物拟10亿元收购资产　引入互联网基因
>龙力生物（002604）拟发行股份并支付现金，收购快云科技100%股权和兆荣联合100%股权，交易对价分别为5.8亿元、4.35亿元，合计10.15亿元。同时，公司拟募集配套资金不超过5.095亿元。发行股份购买资产的股份发行价格为11.79元/股，募集配套资金的股份发行价格为14.68元/股。公司本次发行股份总数量预计约为8267万股。点评：公司将借此次收购进入数字营销、数字内容发行行业，同时获得互联网人才与渠道资源，引入互联网基因。有利于上市公司培育新的利润增长点，提升股东回报，并通过“大健康+互联网”双主业协同发展降低风险。
>美都能源（600175）公告称，根据公司“能源主导（传统能源+新能源）、金融创新”的战略定位，公司拟分别投资10亿元和5亿元设立全资子公司美都金控、美都墨烯。
>卓翼科技（002369）拟不低于12.14元/股非公开发行不超过6589.79万股，募资不超过8亿元，公司控股股东夏传武认购不低于10%。募资中，3.5亿元拟用于智能制造升级项目，2.1亿元拟用于创新支持平台项目，2.4亿元拟补充流动资金。
>云南锗业（002428）近日与客户签订区熔锗锭供货合同，合同总金额约1.4亿元，占公司2014年度营业收入的26%，履行期限至2016年。合同的履行将对公司的营业收入和营业利润产生积极的影响。
>中国武夷（000797）近日在肯尼亚承接3个国际工程施工项目，累计金额94.83亿肯先令，折5.94亿元，当前汇率15.9554肯先令/元。
>新疆浩源（002700）筹划出资3亿元，认购新疆财产保险股份有限公司（筹）8.57%股份（3亿股）。
>奥瑞德（600666）拟通过全资子公司奥瑞德有限以支付现金15.3亿元收购新航科技100%股权；收购后公司将延伸蓝宝石产业链，主要产品将延伸至硬脆材料切磨抛加工设备及技术服务领域。
【资金风向】
>期指全线收涨　多空主力持续减仓
　周四，三大期指集体高开后走势分化，其中IC主力走势强势，一路震荡上行；IF、IH主力呈窄幅震荡态势。截至收盘，IF1512涨1.13%报3699.6点；IH1512涨0.38%报2438.2点；IC1512涨2.27%报7377.8点。主力合约期现贴水较上个交易日小幅扩大。中金所公开数据显示，IF1512合约多空主力双方持续减仓操作，前20名多头席位减持599手至2.68万手，前20名空头席位减持628手至2.71万手。
>沪指逼近3600点　机构领衔买入金洲管道
－　周四，沪深两市分化开盘，沪指一路震荡上行，截至收盘，沪指上涨1.35%收报3584.82点。两市合计成交7955亿元，较上个交易日小幅缩量。盘面上，除酿酒、铁路等少数板块微跌外，其余各板块全线上扬，题材股活跃。龙虎榜上，金洲管道（002443）获资金关注，两家机构和三家证券营业部合计买入2.11亿元，占全日总成交额的25.65%，无机构席位卖出。公司积极促进“制造+服务+技术”的产业垂直延伸，实现“内生+外延”的战略升级，先后与灵图软件、泛华集团签署战略合作框架协议，全力打造国内智慧管网全产业发展链体系。


一、【油改方案出台倒计时跨年度行情望再演绎】
据悉，备受市场关注的油改方案已经上报国务院和深化改革领导小组，已经进入最后调整修改阶段，油气改革方案的出台进入倒计时。申万宏源(000166)曾在中期策略报告里对未来油气改革的方向进行了展望，认为油气改革总体方案在我国能源史上的重要性或超过1998年的油气大改革。每逢岁末年初，有关产业扶持政策就会密集出台，资本市场上的相关概念股也随之掀起波澜。点评：方正证券(601901)认为油气改革全产业链放开极具想象空间，其中核心是上游放开和管网分离，另外，混合所有制更值得期待。油气行业的改革将极大释放红利，从国家层面而言，将有效降低成本，创造更多收益，加快能源结构调整，提升我国油气行业整体竞争力;
从企业层面而言，将对进入油气行业的相关公司带来黄金发展机遇。相关公司：茂化实华(000637)、石化油服(600871)(600871)、泰山石油(000554)。
二、【欧洲央行降息机构称美联储加息预期将回落】
欧洲央行宣布下调存款利率10个基点至-0.3%，同时维持主要再融资利率0.05%、隔夜贷款利率0.3%不变，符合市场预期。随后，行长德拉吉讲话称，延长QE到2017年3月，或更长，扩大QE计划下资产购买的范围;
但并未增加单月购买规模，市场此前预期为每月规模由600亿欧元上调至750亿欧元。点评：民生证券认为，原本QE规模为3月起每个月购买600亿欧元资产，到2016年9月，或至通胀回升到2%，总计1万亿欧元左右。此次将QE延长到2017年3月，总规模增加3600亿欧元。
市场本来对于本月美联储加息预期已经空前高涨，美联储坐在零利率的针毡上已经太久了，就在美联储即将站起来宣布加息的时候，谁知欧洲先躺下降息了，从息差的角度来看，美联储虽然并未实质加息，但是大家都降息，实际上已经起到了加息的效果，从美元即期下跌的反应来看，市场加息预期将会回落，12月加息再次扑朔迷离，烽火戏诸侯的戏码可能又要上演。12月加息预期回落，人民币短期内将继续维持区间波动。
三、【10家IPO公司重启新股发行关注影子股】
证监会宣布，截至12月3日，前期暂缓发行的剩余18家首发公司中的10家公司已完成会后事项程序和重启发行备案工作，其中，上交所3家(中新科技、桃李面包、思维自动)，中小板4家(可立克、万里石、奇信建设、银宝山)，创业板3家(美尚生态、山鼎建筑、富祥药业)。上述企业及其承销商将分别确定发行日程，并陆续刊登招股意向书。点评：可关注相关影子股。据查，中新科技股东中，大众交通(600611)持有13.39万股，持股比例0.09%;
富祥股份股东中，永太科技(002326)持有1326万股，占发行前股本的24.56%，为第二大股东;
思维列控股东中，远望谷持有2400万股，占发行前股本的20%。
值得注意的是，这10家新股仍将按现行规则发行，即先冻结缴款，再配号中签。
四、【绿色制造工程实施方案将出节能环保投资望加码】
工信部官员3日表示，作为落实《中国制造2025》的重大举措，《绿色制造工程实施方案》有望近期出台实施。当前和今后一段时间，工信部将重点推进四项任务：实施传统制造业的清洁化和低碳化改造，推进工业固体废物等资源的循环利用，推动相关技术创新和产业应用示范，构建绿色制造体系。点评：在经历30多年的快速发展后，资源、能源和环境问题已经成为我国制造业进一步发展的关键制约，《中国制造2025》也把绿色发展确定为五大指导思想之一。绿色制造将成为不亚于智能制造的另一大发展趋势。可关注三维丝(300056)、雪浪环境(300385)、开元仪器(300338)。
五、【民参军产品目录印发海军装备建设将成投资重点】
3日，工信部和国防科工局联合印发2015年民参军产品目录。本次目录针对海军装备建设需求，涉及新型船舶机电设备、新型船舶功能材料等9个领域。另悉，第八届中国军民融合年会将于本月26日至27日召开，从会议日程看，构建国家海洋安全战略，提升海军装备发展水平等内容，将是关注焦点。点评：在海洋强国战略和军民融合的推动下，海军装备市场有望迎来千亿级市场空间。拥有军品资质和核心技术的民营企业，将获得市场份额提升契机。可关注高德红外(002414)、亚星锚链(601890)、康达新材(002669)。
六、【互联网营销受到企业踊跃追捧资本市场加速对接】
在近日召开的2015国际数字营销峰会上，品牌广告主对互联网营销的认可程度明显提升。借助大数据平台实现互联网广告的数字化管理，正在成为行业新趋势。数据显示，互联网广告已超越电视成为国内第一大广告媒体，近几年市场规模年均增速超过40%。点评：与传统广告相比，数字化营销方式能解决广告主找不到用户的问题，实现广告效果的及时监测和精准投放。今年以来，资本市场与互联网营销的对接明显加速。吴通控股、科达股份(600986)、天龙集团(300063)相继收购互联网营销标的，实现业务转型。大数据营销平台公司品友互动3日宣布拟回归国内上市，歌华有线(600037)旗下基金将参与上市前的融资。
七、【北京试点征收拥堵费电子车牌需求暴增】
3日，北京市交通委召开发布会，宣布2016年将研究试点征收拥堵费，针对小客车、机动车实施更加严格的限行措施。北京将把治理拥堵、缓解大城市病作为十三五期间的重要工作，将纳入各区县政府绩效考核。点评：北京试点征收拥堵费，说明电子车牌技术已趋成熟，即将大规模推广。电子车牌即汽车电子标识，较ETC等技术更具安全性、识别性和保密性，能实现车辆交通信息的分类、精确采集，是征收拥堵费的关键技术。据测算，国内机动车保有量超过2.7亿辆，电子车牌和相关数据采集、处理系统以及衍生的大数据产业市场规模将超千亿元。随着拥堵费开征，行业即将迎来爆发式增长。可关注易华录(300212)、千方科技(002373)。
八、【黑磷或将成第二个石墨烯磷矿资源股受关注】
据报道，由深圳大学新加坡国立大学光电协同创新中心教授带领的团队首次研发了基于黑磷的光纤锁模激光器，得到了超短脉冲激光的输出信号。资料显示，与石墨烯类似，黑磷是一种新型单元素二维原子晶体材料，具有诸多优异特性，故被称为比肩石墨烯的梦幻材料。石墨烯无带隙的能带结构限制了其在光电领域的应用，而黑磷的最大特点是拥有随着层数可变的直接带隙，这恰好解决了困扰石墨烯的难题。点评：目前黑磷的研究和应用才刚开始，其非线性光学特性被国内外多家单位证实并应用于超快激光的产生中。而且在生物医学领域也具有优势，超小黑磷量子点被作为光热制剂应用于肿瘤治疗中。新材料是政府大力发展的新兴产业之一，政策支持力度强。应用前景广阔的黑磷一旦取得突破，磷矿资源价值具有上升空间。可关注六国化工(600470)、天原集团(002386)等。
九、【卫计委正研究编制十三五健康中国建设规划】
综合媒体消息，国家卫生计生委正在研究编制《十三五健康中国建设规划》，这个规划将成为今后5年推进健康中国建设的纲领性文件。点评：十八届五中全会公报明确指出，十三五期间将推进健康中国建设。医疗卫生体制改革也有望全面推进，并推动整个医疗卫生及大健康产业的发展。有机构预测，十三五期间，围绕健康中国出发的产业市场规模高达10万亿元。健康中国概念股将再站风口，可关注澳洋科技(002172)、九安医疗(002432)、尚荣医疗(002551)等。
十、【期指全线收涨多空主力持续减仓】
周四，三大期指集体高开后走势分化，其中IC主力走势强势，一路震荡上行;
IF、IH主力呈窄幅震荡态势。截至收盘，IF1512涨1.13%报3699.6点;
IH1512涨0.38%报2438.2点;
IC1512涨2.27%报7377.8点。主力合约期现贴水较上个交易日小幅扩大。中金所公开数据显示，IF1512合约多空主力双方持续减仓操作，前20名多头席位减持599手至2.68万手，前20名空头席位减持628手至2.71万手。
要闻回顾
1、李克强主持召开经济工作专家座谈会，要求从供需两端发力推进结构性改革。
2、中央印发《生态环境损害赔偿制度改革试点方案》，要求责任者对受损的生态环境进行修复或赔偿。
3、工信部对机器人产业未来5年发展规划进行审议，提出要加大服务机器人(300024)的开发应用力度。
4、中美就网络反恐合作等达成广泛共识。
5、国家标准《城市综合管廊工程技术规范》已经全面完成。
6、美联储主席耶伦：重申推迟加息可能导致今后猛然收紧货币政策的看法。
7、中国酝酿电子信息制造十三五规划，重点突破集成电路、传感器等核心关键环节。
8、读者传媒等8只新股所冻结1.72万亿资金将于周五解冻。
9、公募基金公司被要求自查私募资管产品配资。
10、中国气象局：12月仍有2至3次雾霾天气过程。