李良兵：市场早知道2015年11月12日

大参考

【今日导读】
○国务院：以消费升级促进产业升级，加快户籍制度改革带动住房消费
○消息称中国计划再增加至，25%地方债置换额度
○上交所战略新兴板方案初拟：优先主板排队企业
○沪股通现史上持续时间最长净卖出，17日净流出230亿
○国务院推进医疗卫生与养老服务万亿市场待开启养老医疗概念：悦心健康、鱼跃医疗、信隆实业、华邦健康
○国常会支持医疗卫生产业，民营医院发展获助力民营医院概念：国际医学、模塑科技、湖南发展、金陵药业
○工信部审议通过数控机床专项“十三五”实施计划
○巨人网络借壳提升网游关注度，行业延续高增长态势
○动力锂电池全年投资破千亿动力锂电池：雄韬股份、圣阳股份、国轩高科、猛狮科技
>上交所战略新兴板方案初拟　券商将迎来多重利好
>鹏辉能源积极开拓大型储能市场
>索菲亚(002572)定增11亿全面升级大家居产业
【投资聚焦】
>国务院推进医疗卫生与养老服务　数万亿市场待开启
－国务院总理李克强11月4日主持召开国务院常务会议，决定推进医疗卫生与养老服务结合，更好保障老有所医老有所养。会议确定，一是促进医养融合对接。二是鼓励社会力量兴办医养结合机构，支持医疗资源丰富地区将公立医院转为康复、老年护理等机构。三是强化投融资、用地等支持，扩大政府购买基本健康养老服务，创新长期护理保险等产品。按现有出生率推算，2030年60岁以上人口占比将接近30%，养老问题严峻。业内认为，政府政策持续扶持，养老产业爆发式增长呼之欲出，其中养老服务最具潜力，预计到2020年养老产业需求市场将达到5万亿元，未来养老板块整体维持高景气度。易华录(300212)今年5月与全国老龄委办公室信息中心成立合资公司，重点研发移动互联网、物联网、大数据等技术在养老服务领域的应用。华邦健康今年收购的德国莱茵医院，是一家专业从事医疗康复、护理的医疗机构。
>上交所战略新兴板方案初拟　券商将迎来多重利好
－－据媒体报道，战略新兴板将在证券法颁布后与注册制同步推出，预计时间为明年上半年，且上市公司会优先在主板排队的公司中挑选。战略新兴板定位与创业板相同，审核标准与主板一致，设置了四套评判标准。此外，港交所正为深港通做准备，香港中央结算公司将为深圳证券市场实施“接口规范”，市场代码为SZMK；港交所还计划在证券及期货事务监察委员会批准后，于12月7日实施“进一步中央结算系统服务提升”。
　　业内人士认为，新兴产业板适用更具包容性的上市条件，上市标准注重非盈利性指标，设置了多套评判标准，战略新兴板有望开启创投新时代。券商作为其中重要服务提供方，将是最受益的板块之一。同时，深港通的开通时间渐行渐近，将进一步增加券商收入来源。在多重利好刺激下，券商板块值得继续关注，如东吴证券(601555)、国金证券(600109)等。
【独家参考】
>鹏辉能源积极开拓大型储能市场
－－鹏辉能源（300438）目前正在积极开拓微网储能等大型储能系统的市场，公司生产的镍氢和锂电产品现已在储能方面得到应用，比如移动电源、草坪灯、太阳能路灯、移动基站等。公司是中国最大的、品种最齐全的电池生产厂家，也是行业内极少数的能够完整提供电池综合应用系统的制造商之一。公司现有10000Ah左右的锂离子电池产能，募投项目预计年底投产，将新增产能9000万Ah。达产后，公司产能接近翻番，从而支撑公司业绩继续增长。公司客户以工业客户为主，与工业厂家配套用电池产品销售额占大头。目前，公司已开始在民品市场推广上逐步加大投入，以期实现民品收入的快速增长。
>利尔化学(002258)新增草铵膦项目满负荷生产
绵阳基地1000吨/年草铵膦项目现处于试生产阶段，目前运行情况良好，基本实现满负荷生产。同时，公司广安基地2000吨/年草铵膦项目于今年6月已取得环保部门批复，并完成前期库房等设施建设，现正稳步推进基地建设工作，计划明年投产。以上项目完全达产后，公司草铵膦总产能将达到3600吨，有望给公司带来超过10亿元的销售收入。随着草铵膦产能的不断扩张和放量，公司业绩将迎来大幅提升。公司预计，2015年度净利润同比增长20%-50%。
【财经要闻】
>国务院：以消费升级促进产业升级，加快户籍制度改革带动住房消费。
>商务部：前10月我国FDI同比增8.6%，外资并购活跃。
>卫计委：预计2020年流动迁移人口增加至2.91亿。
>财政部：9月全国彩票销售额下降9.8%。
>外媒：中国计划再增加至多25%的地方置换债额度。
>上海：“十三五”将全面推进长江经济带建设。
>铁总启动新一轮动车组招标，拟采购63列动车组。
【公告淘金】
>索菲亚(002572)定增11亿全面升级大家居产业
拟不低于35.19元/股募资总额不超过11亿元，用于家居数字化生态系统（互联网+）平台升级、信息系统升级改造、生产基地智能化改造升级项目等。点评：此次募投项目的实施将有助于公司实现大家居产业的全面升级，进一步提升公司的核心竞争力，符合公司既定的向互联网和智能制造转型的发展战略。
>永安林业(000663)拟定增募资15.5亿拓展下游业务
拟以13.89元/股募资总额不超过15.5亿元，用于定制家具生产项目、竹家具生产线建设项目及偿还银行借款。点评：此次募投项目实施将有助于公司加速进入民用定制家具和健康环保的竹家具领域，进一步拓展公司业务范围，使公司逐步成为集森林经营、板材生产、酒店及民用定制家具设计产销为一体的木制家具全产业链公司。
>中江地产(600053)拟逾9亿元收购九鼎投资、拉萨昆吾合计持有的昆吾九鼎100%股权。标的公司为专业私募股权投资管理机构，主营业务是私募股权投资管理。公司自2015年3月23日起停牌。
>闽发铝业(002578)拟7.22元/股募资总额不超过4.66亿元，主要用于年产40万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板生产建设项目。公司实控人黄天火之子黄文乐、黄文喜参与认购。
>光一科技(300356)中标国网山东省电力公司2015年第二批电网物资协议库存招标采购项目，项目金额约为5417.13万元，占公司2014年营业收入的15.78%。
>光环新网(300383)与亚马逊通签订关于租赁公司数据中心的合作协议，该合作协议涉及的总金额约为1987万至40139万元，占公司2014年度营业收入的4.57%至92.37%。
>新海宜与普天信息签订《设备买卖合同》，合同金额为7488万元的，占经审计后公司2014年全年营业收入的20.87%。
【资金风向】
>期指走势分化　IC1511大涨近2%
－周三，三大期指集体小幅低开，盘中走势出现分化，IC整体强于IF和IH。截至收盘，IF1511涨0.76%报3806.0点；IH1511跌0.110%报2498.4点；IC1511涨1.96%报7545.0点。期现主力贴水幅度大幅收窄，IH主力贴水降至7.43点。中金所公开数据显示，IF1511合约多空主力双方持续减仓操作，前20名多头席位减持196手至1.66万手，前20名空头席位减持99手至1.60万手。
>沪指缩量微涨0.27%　广聚能源(000096)获资金关注
－周三，沪深两市分化开盘后窄幅震荡，午后企稳反弹；创业板午后涨幅扩大突破2800点，创3个半月新高。截至收盘，沪指微涨0.27%收报3650.25点；沪深两市合计成交11413亿元，较上个交易日缩量近10%。盘面上，券商板块由跌转涨，带动指数拉升，通信、互联网、次新股等板块大涨；银行、保险、有色等权重板块跌幅居前。龙虎榜上，广聚能源(000096)获资金关注，四家机构和一家证券营业部合计买入2.77亿元，占全日总成交额的37.83%。公司是两市唯一一家集油、气、电三块业务于一身的综合性能源类公司，是珠江三角洲石油和液化石油气的主要经销商。
【决策主力导读】
＞适当增配低估绩优滞涨股正当时
＞券商板块反弹持续性或面临考验
＞互联网保险增长迅猛利好概念股
＞2015中国现代农业发展论坛将开
＞华仪电气(600290)联手ABB引领行业革命
【中证视点】
编者按：因重启新股发行，并且将取消现行的新股申购预缴款制度，改为新股配售制，我们认为后续资金入场的动力依然存在，暂撇开市场持续波动损益的问题，从获取打新收益的角度看增量入场资金的配置策略，长期看好高股息蓝筹。短期而言，在当前市场条件下，经过一轮快速拉升后，看好低估绩优滞涨股。
适当增配低估绩优滞涨股正当时
---受美联储12月加息预期渐浓影响，最近几天外围主要股票市场普遍呈下跌趋势，而国内A股因券商股暴涨引发市场短期乐观做多情绪，与外围市场走势相背离，投资者需对这种情况保持谨惕。建议风格偏稳健的投资者增加对低估值滞涨绩优股的配置。
我们利用wind设定以下条件：市值小于400亿元、市盈率（TTM）小于30倍、今年前三季度ROE大于15%、今年前三季度净利润同比增长率大于15%、三年期净利润年化增长率大于15%、资产负债率小于25%、自9月30日至今股价涨幅小于20%，最终筛选出市值偏小、低估值、绩优滞涨标的有信立泰(002294)、东阿阿胶(000423)、伟星新材(002372)、新洋丰(000902)、豪迈科技(002595)，稳健型投资者可关注。
高股息股或受打新资金亲睐
---股息率对于追求绝对收益的稳健资金而言依然具有重要意义。首先必须对股息率有一个定位，既可持续可预判的股息率对投资者而言更具有长期投资的参考价值。从wind数据分析来看，2010年到2014年连续五年股息率超过3%的有9只，包括中国银行(601988)、工商银行(601398)、建设银行(601939)以及中国石化(600028)、中国神华(601088)等，目前一年期银行定存利率1.5%，一年期国债收益率2.64%，相比之下，高股息率的个股具有更强的吸引力以及【投资参考】价值。
每个投资者的市场偏好和选股标准不一样，股息率仅是作为辅助判断的一个参考指标，并不能作为决策依据，就中国A股市场现状而言，波动率大的特征在所谓的大蓝筹里面也依然普遍存在，如何获取更多的市场无风险收益更考验功底。
【信息追踪】
次新盛宴或加速上演
---近期次新板块强势上行，11日再次出现大面积涨停。中证资讯从10月28日在提示“股东数骤减筹码高度集中暗藏机会”中，重点推荐次新板块，11月4日再度提示“年末次新股行情将渐次展开”，逻辑上从国家队买入锁定流通盘以及股东人数骤减的角度看待供求关系的变化、结合年底市场炒作高送转的规律以及历年次新股的共性分析，包括流通股本、每股资本公积金、每股未分配利润等，最终准确把握了本轮次新股行情运行脉络。
就市场表现来看，从10月28日到11月11日期间，涨幅超过50%的有25只个股，涨幅超过25%的有100只，赚钱效应明显。由于次新板块股本袖珍、流通市值不大以及板块资金容量小的特征，有资金持续流入对股价具有巨大的推升作用，在赚钱效应的良性循环下出现高潮并短期呈现加速的态势，后市依然建议积极关注次新板块。
券商股反弹持续性或面临考验
--中证资讯近期曾多次提示大蓝筹股的配置机会，并于上期参考重点提示大金融股可看高一线，事后行情的演绎基本符合我们的判断，以券商股为主导的大金融板块本周延续较强走势。
券商股的行情从11月3日启动至今平均涨幅已超30%，同时也重燃市场预期牛市的乐观情绪，带动股指快速上攻。本轮券商股暴涨，除了行业短期基本面见底、预期改善以及IPO重启的常规利好逻辑之外，一个更被广泛接受的原因是对未来行情的试探。在利率下降、流动性宽裕、经济尚未出现明显向下拐点、市场情绪稳定的局面下，资金选择市场风向标券商股做多市场，以券商股的暴涨试探其他板块能否跟随上涨：如能，市场向上乃至牛市的预期会逐渐确立，券商股将继续领先市场上涨；
如不能，券商股将是独立行情，30%的幅度已足够，难以持续。
截至目前，虽然股指已连续几日大幅上涨，但上涨的动能已显著减弱，未见有明显板块带动效应。在A股刚经历完一轮股灾、当前已结构性高估、外围股市因美联储12月加息预期渐浓而普遍承压之际，我们认为出现类似2014年年底金融股引领市场激荡上涨行情的概率较小。
【决策主力网产业观察】
互联网保险业务迅猛增长利好概念股
--中国保险行业协会最新发布的1-9月人身险网销经营数据显示，今年前三季度互联网人身保险保费再创历史新高，首次突破1000亿元，实现累计年化规模保费1181.9亿元，是去年同期的4倍。
业内人士分析指出，互联网保险前景广阔，连传统的保险公司都在不断研发新型产品，未来这块市场将不断细分。可逢低关注互联网保险概念股，如参股或拥有互联网保险销售平台的公司，如焦点科技(002315)、三泰控股(002312)、邦讯技术(300312)等，以及已联网传统保险股中国平安(601318)、中国太保(601601)、新华保险(601336)等。
【行业动态】
2015中国现代农业发展论坛将开
--据悉，2015中国现代农业发展论坛将于11月20-21日在京举办。本届论坛以“依靠创新驱动促进农业发展方式转变”为主题，聚焦农业科技“十三五”规划，突出科技创新引领，围绕农业科技体制机制改革、农业可持续发展和美丽乡村建设等展开研讨交流，为转变农业发展方式出谋划策、贡献智慧。
点评：业内人士认为，未来农业规模化与专业化的生产主体壮大指日可待，加之四季度催化剂众多，可继续关注智慧农业的投资机会，个股如智慧农业、芭田股份(002170)、史丹利(002588)、大北农(002385)等
【另辟蹊径】
债市：短期调整或是进场机会
-近期美联储升息概率大增，叠加市场自身的获利回吐，债券市场在经历8至10月的一轮长牛后出现持续回调。此时IPO重启无疑加大了短期债券市场波动，但中期看，货币政策整体宽松基调尚难动摇，加之人民币成功加入SDR为大概率事件，债券收益率必将下行。
业内人士认为，IPO制度改革完善后，资金面所受冲击应有限，且打新无风险收益恐被摊薄，债市调整幅度不会太大。对于等待配置的机构而言，短期调整将带来进场机会。另外，人民币若成功加入SDR，则意味着中国经济与国际规则的相互认可，虽然短期内国际储备中的人民币资产增长或非常有限，但从中长期看，Z/F已采取和将采取的一系列改革势必会给债券市场带来多重影响，中期内套息利差的存在会持续吸引境外资金，长期内债券收益率必将下行，消除套息利差，中国债市将具有更大的市场容量和更好的风险收益特性。
【个股看台】
华仪电气(600290)：联手ABB引领行业革命
--主营高压电器和风电设备制造，市场领域覆盖了国家电网、五大发电集团、石油、化工、铁路、工业过程和制造等。近日，公司与全球电力和自动化的领导企业ABB达成合作协议，共同生产SAFE系列六氟化硫充气环网柜，并在铁路系统、电网系统内合作销售达成协议。与ABB的深入合作、数控柔性钣金加工车间的建成，使得公司在智能制造领域迎来了又一次革命。
从基本面来看，受益国内风电行业高景气，公司前三季度业绩同比增长超四成。考虑到下半年是行业的传统交付高峰期以及平鲁红石峁风电场一期150MW工程总承包项目有望确认部分收入，预计公司风电业务高增长可延续。此外，公司加速布局环保产业，借助收购浙江一清拓展工业废水处理、农村生活污水、小区中水和湖泊水体综合治理业务，且收购前大股东承诺前四年实现2000万元净利润。
【决策主力网导读】
~内在增长能力成未来个股分化主因
~保险资金正密切关注楼市政策动向
~部分上市公司加快推进再融资步伐
~苏宁环球(000718)大健康产业拓展有望提速
【决策主力网观点】
内在增长能力成未来个股分化主因
---上证综指站上3600点后，由于公司估值得到相当程度的修复，普涨式格局恐难持续，个股终将走向分化，而基于产业景气的内在增长能力，或是下一阶段个股走势分化主因。
　　刚刚出炉的上市公司三季报显示，包括部分资源品在内的传统行业业绩下滑触目惊心。中国石油(601857)曾被誉为“亚洲最赚钱的公司”，其最新三季报业绩却出现同比68%的下降，石油化工板块三季报业绩同比降幅为90%以上，煤炭开采、钢铁、水泥、通用机械等板块也均出现同比巨幅下降。更为重要的是，在技术进步加速和产业转型升级的大背景下，传统板块的业绩下滑很难轻言结束，其股市走势难免承压。与传统行业形成鲜明对比的是，部分新兴行业的业绩连续多季暴增。互联网传媒板块今年前三季度同比增长分别为90%、152%和87%；环保工程及服务板块今年三季报业绩同比增长62%，继续保持去年四季度以来的高速增长势头；通信设备板块今年三季报业绩同比增长98%，也是自去年4季度以来维持持续高景气。统计显示，2013年以来，约有40只个股暴涨10倍，如东方财富(300059)涨了35倍，网宿科技(300017)涨了16倍，除去顺应时代发展，满足实际需求外，连续的的内在增长能力是造就这些牛股的主因，其股价暴涨过程无不伴有持续的业绩超预期。为此，精明的投资者只有顺应潮流发展，结合日常生活观察，寻找和发现能提供切实产品和服务、并不断突破和超越自我的“伟大公司的种子”，才能在投资上获取超额收益。（洪彦）
【热点调查】
新兴产业景气回升明显传统行业还未见底
-----　统计显示，传媒、元器件、电气设备、通信设备、环保等新兴行业景气明显回升，如互联网传媒，去年四季度业绩同比增速为37%，而今年前三季度同比增速均超80%。此外，物流、餐饮等细分行业景气也有相当程度回升，医药、机场、景点等防御板块则继续保持了稳步增长。
　　而钢铁、煤炭、水泥等传统行业前三季净利润同比降幅较大，且迄今未现见底回升迹象。以钢铁业为例，已有16家钢铁公司披露了2015年报业绩预告，其中11家为“首亏”。而目前破净公司也以钢铁为主。
　　中小板、创业板三季报净利整体同比增速分别为23.44%和33.24%。反弹迄今，中小板、创业板整体估值较低点提升3成左右，分别达60倍和100倍。而目前沪深300指数平均估值约为15倍，较8月份底部上升近1成。
【机构动向】
保险资金正密切关注楼市政策动向
--保险资金高度关注高层近日有关楼市的最新指示精神。他们认为，三四线城市面临的巨大的楼市库存压力，已引起Z/F高度重视，不排除继高层表态后，推出系列举措进行调控。目前房地产作为支柱产业的作用犹存，且因“互联网+”、养老健康等新兴民生产业崛起，行业发展空间进一步拓宽，关注丰富储备地块资源的地产龙头股及相关产业链公司。
【决策主力网视点】
部分上市公司加快推进再融资步伐
--　随着监管层宣布IPO重启，市场回归常态化，部分上市公司也在加快推进再融资步伐。据决策主力资讯统计，在定向增发已过会和拿批文的上市公司中，仍有多家目前股价与发行底价相近，而所属行业以房地产为主。由于此前房地产行业有政策障碍，相关上市公司多年未能进行再融资，因此对于成功实施具有较强迫切性。
　　荣盛发展(002146)定向增发申请已于今年7月底获批。经过方案调整，公司计划以9.6元的底价，募资不超51.3亿元，投资廊坊花语城、廊坊白鹭岛等项目。公司最新股价为9.39元。荣盛发展(002146)表示，此举将实现在京津冀区域的进一步深耕发展，顺应国家“两横三纵”的城市化战略格局和“京津冀一体化”发展规划。
　　顺发恒业(000631)定向增发申请已于11月4日获批，这是公司借壳7年后首次推出定向增发计划。公司此次定增发行底价为8.99元，与目前股价接近。公司10月份在杭州八区成交套数突破九万套，创5年来最高年度成交套数纪录。随着新盘美哉美城的持续热销，顺发恒业(000631)全年业绩可期。
　　金隅股份(601992)定向增发申请已于10月底获批，公司计划以不低于8.48元/股，募资不超47亿元，用于金隅中北镇住宅项目等。该计划符合“京津冀协同发展”战略。机构预计，公司目前在6环以内工业用地面积接近240万方，其中5环以内近180万方，上述用地有望在未来5年之内加速转性开发。
　　世荣兆业(002016)定向增发申请已于10月底过会，公司计划以11.64元/股，募资不超25亿元投资碧水岸二期项目等。据报道，珠港澳大桥海底沉管隧道已建成2/3，随着珠港澳大桥落成临近和时代华纳梦工厂建成，珠海房价有望进一步提升。世荣兆业(002016)拥有约280万方土地储备。
【信息雷达】
苏宁环球(000718)大健康产业拓展有望提速
-今年来加快战略转型步伐，在文化领域动作频频，市场预期公司接下来将加快大健康领域的拓展。苏宁环球正积极推动向“大文体、大健康、大金融”转型，分别组建了三大产业集团。其中，健康产业集团在苏宁环球(000718)健康投资发展有限公司的基础上成立。主要以发展专科医院及医疗美容事业为核心，并结合产业的互联网属性，注重线上线下的合并发展。
【今日导读】
>国常会支持医疗卫生产业民营医院发展再获助力
>网游行业延续高增长动力锂电池全年投资破千亿
>华声股份(002670)全控国盛证券中江地产(600053)将并购昆吾九鼎
>天威视讯(002238)进军电视购物复牌五机构买入得润电子(002055)
【上证聚焦】
~国常会支持医疗卫生产业民营医院发展再获助力
---李克强11日主持召开国务院常务会议，决定推进医疗卫生与养老服务相结合，并加快卫生等领域的事业单位改革，全面放宽民资准入。
点评：鼓励社会力量办医，是健康中国战略的重要内容。随着放宽准入、医师多点执业、分级诊疗等政策红利相继落实，民营医院有望迎来高速发展期。A股公司中，国际医学(000516)拥有西安高新医院；湖南发展(000722)拟在湖南投资(000548)连锁康复医院；模塑科技(000700)设立的明慈医院预计明年初开业。
◆本次国常会还提出了多项促消费措施：加快户籍制度改革，带动住房、家电消费；将消费金融公司试点推广至全国；扩大群众欢迎的日用消费品进口，增设口岸进境免税店。
【上证精选】
~为配合上交所指数熔断项目全网测试，中国结算将于14日全天暂停对外服务。
~彭博报道称中国财政部将增加今年的地方置换债额度，由目前的3.2万亿元最多增至4万亿元。
~工信部审议通过数控机床专项十三五实施计划，要求集中力量突破关键共性技术。
~上证报资讯获悉新疆正加快推进千亿级PPP项目，新疆城建(600545)、西部建设(002302)等公司有望参与。
~北京通州城市副中心行政办公区完成拆迁工作，60多项市政基础设施明年陆续投入使用。
【产业情报】
~巨人网络借壳提升网游关注度行业延续高增长态势
---网络游戏龙头巨人网络拟借壳世纪游轮(002558)，受此消息影响11日游戏板块集体走强。另外，腾讯发布的最新财报显示，第三季度公司总收入同比增长34%，其中手游同比增长高达60%。公开数据显示，2015上半年游戏市场规模为605亿元，同比增长22%。其中移动游戏收入为209.3亿元，同比激增67.2%。点评：机构认为，随着智能手机普及、宽带提速和渠道分成比例的调整，未来中国手机游戏市场将延续高增长态势。公司方面，互动娱乐(300043)通过收购天拓科技，布局网络游戏推广和运营；拓维信息(002261)三季度业绩大增1.5倍，因旗下公司上海火溶新游戏上线贡献利润。
~动力锂电池全年投资破千亿上市公司纷纷布局
---第三届中国锂电新能源产业国际高峰论坛11日开幕。与会专家指出，2015年中国新能源(600617)汽车的产销量将突破30万辆，动力锂电池年内新增投资将突破千亿。随着锂离子电池相关产能的释放，市场需求的饥渴将在2016年下半年得到缓解。点评：专家认为，目前动力锂电池产量增速远未满足新能源汽车的快速发展需求，高品质的动力锂电池产品市场仍旧供不应求。预计未来十年内，我国单纯的动力锂电池产业规模有望突破1600亿元。部分上市公司亦纷纷向锂电池领域拓展，雄韬股份(002733)拟定增募资9.35亿元，投向动力锂电池等项目；圣阳股份(002580)9月与润峰新能源签订了锂电产业合作备忘录，并拟合作成立独立的锂电池公司。
【公告解读】
~华声股份(002670)全控国盛证券
拟以13.42元每股定增2.58亿股，及支付现金34.65亿元购买国盛证券100%股权，交易价格69.3亿元。公司还拟以14.50元每股，向前海发展、前海远大、凤凰财鑫、北京迅杰、北京岫晞定增4.78亿股，配套募资69.3亿元。
交易完成后，上市公司总部将升级为控股管理平台，中江信托、赣粤高速(600269)将持有上市公司5%以上的股权，杜力、张巍仍为华声股份(002670)的实际控制人。国盛证券2013年、2014年及2015年1-8月净利润为1.09亿元、2.78亿元、5.54亿元。
~中江地产(600053)并购昆吾九鼎进军PE
--拟以现金9.1亿元购买昆吾九鼎100%股权。公司同时以10元每股，定增募资120亿元，主要用于基金份额出资及“小巨人”投资管理计划。中江地产(600053)将由此进入私募股权投资管理行业，实现业务多元化发展。公司停牌前股价为13.14元。
~天威视讯(002238)进军电视购物复牌
---拟以现金1.26亿元收购深广电集团持有的宜和股份60%的股份，公司将以此进入电视购物行业。据业绩承诺，宜和股份2015年-2017年扣非净利分别不低于1337万元、1537万元、1614万元。
~闽发铝业(002578)索菲亚(002572)永安林业(000663)定增
---拟以每股7.22元定增6455万股，募资4.66亿元，主要投向年产40万平方米节能环保高性能铝合金建筑模板项目和补充流动资金。定增股份逾九成由公司实际控制人黄天火之子黄文乐、黄文喜认购。
索菲亚(002572)拟以每股35.19元为底价，定增3126万股，募资11亿元，投向索菲亚(002572)家居数字化生态系统（互联网）平台升级等四项目，以打造集消费者、家居设计师和商家于一体的开放式3D协同平台。
永安林业(000663)拟以13.89元每股定增1.1亿股，募资15.5亿元，用于定制家具生产项目、竹家具生产线建设项目及偿还借款。
【资金观潮】
~五机构买入得润电子(002055)
--11日龙虎榜显示，得润电子(002055)获五机构买入合计1.15亿元，占当日成交额的11.3%，另有一机构席位卖出1060万元。点评：公司11月以来受到机构密集调研。公司收购的MetaSystem在充电模组上技术优势明显，目前是宝马i3充电模组的唯一供应商，非宝马客户也在顺利推进中。机构认为，未来Meta的充电模组技术还可以拓展到充电桩、智能电网等领域，公司有望分享国内新能源汽车和充电桩的大蛋糕。
【今日导读】
~数控机床专项“十三五”计划审议通过
~国务院力促医养融合养老医疗再上风口
~永安林业(000663)拟定增募资拓展下游家具业务
~林业局年底前重点督办林场改革等事项
~广聚能源(000096)连续封涨停机构席位强力买入
【中证头条】
数控机床专项“十三五”计划审议通过
-据工信部消息，11月10日“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项领导小组召开2015年度会议，审议通过专项“十三五”实施计划和2016年度计划。会议强调，机床专项“十三五”计划要覆盖“中国制造2025”中重点领域提出的急迫需求，力争兼顾近来技术和市场发展迅速的机器人(300024)等重点新兴产业需要；
要凝练关键核心技术，集中力量突破高档数控系统等产品的关键共性技术，形成行业的可持续创新能力。
◆数控机床专项实施六年来，解决了国防重点工程中的“卡脖子”问题，满足了国民经济发展对重大、关键高档数控装备的急需，部分产品达到了国际先进水平并进入发达国家市场。A股市场数控机床行业上市公司主要有沈阳机床(000410)、秦川机床(000837)、华中数控(300161)等。
【中证聚焦】
国务院力促医养融合养老医疗站上万亿风口
国务院总理李克强11月11日主持召开国务院常务会议，决定推进医疗卫生与养老服务结合，更好保障老有所医老有所养。会议确定，鼓励社会力量兴办医养结合机构，强化投融资、用地等支持，扩大政府购买基本健康养老服务等。
◆近日发布的五中全会公报中明确指出：十三五期间将“推进健康中国建设”。医疗卫生体制改革也有望全面推进，并推动整个医疗卫生及大健康产业的发展。有机构预测，《健康中国建设规划（2016-2020）》将在2016年初正式出台。“十三五”期间，围绕健康中国出发的产业市场规模高达10万亿元，
◆近年来，关于养老产业发展规划的国家和地方政策频频出台，尤其是对一些重点的养老子行业的大力支持，以及各大上市公司、民间资本开始大力布局养老产业，养老产业即将迎来爆发式的增长机会。相关上市公司建议关注悦心健康、双箭股份(002381)、健康元(600380)、尚荣医疗(002551)等。
【要闻速递】
上交所战略新兴板方案初步拟定
----上交所战略新兴产业板方案已初步拟定，并将在证券法修订完成后与注册制同步推出，预计时间为明年上半年。根据该方案，战略新兴板定位与创业板相同，审核标准与主板一致，并会优先在主板排队的公司中挑选符合战略新兴产业标准、获得券商推荐以及招股书披露完备且符合资质的企业在该板上市。
~第三届中国锂电新能源产业国际高峰论坛11日开幕。与会专家指出，2015年中国新能源(600617)汽车的产销量将突破30万辆，动力锂电池年内新增投资将突破千亿。
~据道琼斯报道，11月12日，MSCI将首次把在美国上市的中概股纳入MSCI新兴市场指数和MSCI中国指数。这将是中国股票首次进入国际指数。
~日前国家发改委和住建部联合发布通知，优化完善城市轨道交通建设规划审批程序，由省级发改委会同省级住房城乡建设（规划）等部门进行初审。
~交通部官员：鼓励不以营利为目的的合乘、顺风车。
~中国在非项目世界级特大铜钴矿正式投产，中国电建(601669)参股。
【公司动向】
永安林业(000663)拟定增募资拓展下游家具业务
--发布非公开发行股票预案，拟募资不超过15.5亿元，主要投向定制家具、竹家具等项目。公司股票将于11月12日开市起复牌。
点评：公司林业及竹林资源丰富，募投项目有助于公司完善产业链，提升盈利能力，优化财务和经营状况。
索菲亚(002572)拟定增全面升级家居产业
----披露非公开发行预案，拟以不低于35.19元/股的价格，发行不超过3126万股，募集资金总额在11亿元以内，将主要用于投资“家居数字化生态系统（互联网+）平台升级”、“信息系统升级改造”、“生产基地智能化改造升级”等项目。公司股票于11月12日开市起复牌。
点评：募投项目的实施将使上市公司实现营销模式和制造系统的创新，符合其既定的向互联网和智能制造转型的发展战略，有助于实现大家居产业的全面升级，进一步提升公司的核心竞争力。
~亚星化学(600319)定增实施跨界并购，标的资产新湖阳光主营业务为服装批发市场的运营管理和服装批发线上线下电子商务。
~蓝盾股份(300297)拟出资7450万发起设立健康保险公司。
~华声股份(002670)近70亿收购国盛证券，12日复牌。
~天威视讯(002238)拟并购宜和股份进军电视购物，12日复牌。
【产经观察】
林业局年底前重点督办林场改革等事项
据新华社新华视点微博11日消息，年底前国家林业局将重点督办国有林区和国有林场改革、深化集体林权制度改革、造林绿化、天然林保护、退耕还林、防沙治沙、国家储备林建设、野生动植物保护、湿地保护、森林公安和森林防火、林业机构改革等10余项重点工作的阶段性任务。点评：事项被重点督办，通常会得到较快的推进，因此像林场改革、集体林权制度改革、天然林保护、防沙治沙等应会取得较大的进展。A股相关上市公司主要有岳阳林纸(600963)、福建金森(002679)、蒙草抗旱(300355)等。
中俄蒙旅游部门签署《吉林宣言》共促东北亚跨境旅游发展
中国、俄罗斯、蒙古国的地方旅游部门11日在吉林珲春联合签署《吉林宣言》，未来各方将定期轮流召开区域旅游联席会议，协商和研究区域旅游合作的战略，联合开发精品旅游线路，以整合各国旅游资源，共促发展。
◆长白山(603099)（603309）是吉林唯一一家旅游类上市公司。
【市场透视】
巨头登陆+产业高增长手游风暴再起
今日巨人网络借壳世纪游轮(002558)上市，伴随着巨头回归，A股手游风暴再起，掌趣科技(300315)、顺网科技(300113)、禾欣股份(002343)等多只手游股涨停。点评：随着端游趋于成熟且页游增长渡过高峰期，手游将迎来中国游戏行业的下一个高增长轨迹。对于手游市场而言，市场规模有望从2012年的人民币50亿元左右爆发增长至2015年的260亿元，占市场总体规模的比重将从10%提高到2015年的27%。手游概念股短线仍可关注，如互动娱乐(300043)、大东南等。
机构追买广聚能源(000096)
-广聚能源(000096)连续两个交易日涨停。深交所盘后公开信息显示，今日该股的前五大买入席位中，除了第二位为券商营业部席位外，其余四个均为机构专用席位，分别买入了1.01亿元5875.37万元、3452.16万元和1925.40万元。而当日前五大卖出席位则均为券商营业部席位，卖出金额介于2031万元至6919万元之间。点评：当前国家油价低位徘徊的特征为油气改革提供了较好环境，相关改革政策有利于触及石化行业升级，尤其产业链企业有望获得优势资源及实现资源的灵活转让。利好支撑再加上机构集体抢筹，预计短期该股仍将维持强势。

一、【空天一体化战略提速航空发动机一飞冲天】
11月10日，副总理马凯在《人民日报》发表署名文章表示，“十三五”时期是世界产业技术和分工格局的深刻调整期，是我国推动经济提质增效升级的关键期，产业转型发展面临新的机遇和挑战。在战略新兴产业方面，文章强调，空天海洋、信息网络、生命科学、核技术等领域是关系人类未来发展、拓展发展空间的核心领域，要坚持前瞻布局，在这些领域培育一批战略性产业。促进这些产业发展壮大，培育若干具有全球影响力的领军企业。点评：业内人士指出，战略新兴产业正在形成新动力，成为填补传统产业下滑“空缺”、实现稳增长的重要支撑，其中，空天领域作国防装备投入的重点领域最值得关注。分析认为，航空发动机作为军工最活跃的组成部分，又是航空航天工业技术中最核心的部分，是空天一体的重头戏，也是最具投资价值的一环，未来发展潜力不容小觑，伴随着专项扶持政策的出台，相关个股有望获得资金青睐。相关公司：应流股份(603308)、山东矿机(002526)、中国卫星(600118)、航天工程(603698)、中航机电（002013）。
二、【总书记要求推进经济结构性改革化解过剩产能】
11月10日，习近平主持召开中央财经领导小组第11次会议，研究经济结构性改革和城市工作。习近平强调，要在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革；要促进过剩产能有效化解，促进产业优化重组；化解房地产库存，促进房地产业持续发展；加快形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者权益得到充分保护的股票市场，防范化解金融风险。点评：据国研中心专家分析，我国经济稳增长的实质是稳效益。除了用大规模刺激政策来增加投资需求，更合适的选择是推进过剩产能退出和重组，带动价格回升、企业效益改善。今年以来，李克强总理已两次论及“僵尸企业”，上周的国常会更是明确提出，要加快推进僵尸企业重组整合或退出市场。钢铁、煤炭作为过剩行业的代表，市净率接近A股市场最低水平，化解过剩产能有利于盈利回升。马钢股份(600808)的高铁车轮业务受到机构关注;河北钢铁(000709)、首钢股份(000959)的股价低于定增预案底价。
三、【油改拟放开上游市场民营勘探企业话语权提升】
据上证报，正在酝酿中的油改方案有望放开矿权市场，从申请在先改为竞争性出让；同时，放宽对油气勘探开发资质的条件限制，实行矿业权招投标制度。此外，还将严格油气探矿权退出机制，提高持有成本，建立油气矿权流转和储量转让制度。点评：业内人士认为，此举将有助促进和活跃国内油气勘探开发，增加上游投入和竞争，对企业勘探投入和技术进步起到激励作用。从长远看，此举将削弱上游企业的垄断地位，提高民营勘探开发服务企业的话语权。上市公司中，海默科技(300084)可为油田客户提供油井生产计量、评价测试和勘探测试等服务；吉艾科技(300309)是国内石油测井行业技术最先进、成长潜力最大的专业制造商之一。
四、【地理信息产业延续高增长互联网巨头争相布局】
11月10日，2015年地理信息产业大会在京举行，据介绍，今年全产业总产值预计到3600亿元，增长率将达22%，延续高增长态势。近年来国家出台多项地理信息产业扶持政策，卫星导航和互联网地图、车联网等细分产业逐步成熟，在一带一路、互联网+等国家战略的推动下，地理信息产业将维持高增长势头。点评：地理信息作为基础数据和流量入口，在各种互联网+领域发挥着关键作用，并引发互联网巨头争相布局。机构预计，到2020年，行业总产值或将超过8000亿元，商业模式较为成熟的相关企业，将迎来业绩爆发期。公司方面，中海达(300177)与百度合作，为其提供昆明、长沙和成都等城市的三维街景数据；四维图新(002405)为导航电子地图龙头，腾讯是其第二大股东。
五、【虚拟现实设备陆续推出千亿市场爆发在即】
近期，三星和Facebook联合推出了一款全新的GearVR虚拟现实头盔，用户通过MicroUSB接口将智能手机连接到头盔上，观看视频时就可以实现穿越时空，身临其境。同样，美国谷歌公司也推出了一款适用于安卓设备的简易版虚拟现实头盔——谷歌纸板;Facebook公司研究推出其专属的虚拟现实头盔OculusRift。点评：业内人士认为，伴随面向消费市场的硬件和内容的批量上市，2016年虚拟现实(VR)有望迎来小爆发；预计到2020年，全球头戴VR设备年销量将达4000万台左右，市场规模约400亿元，加上内容服务和企业级应用，市场容量超过千亿元；长期来看，万亿可期。可关注利达光电(002189)、水晶光电(002273)等涉足VR相关部件的公司。
六、【中国人脑工程望启动关注相关概念股】
媒体近日报道，由中国科技部、国家自然基金委牵头的脑科学计划，在经过国内专家两年时间内数次讨论及论证后，于今年年初已向主管部门提交，预计中国脑计划很快会启动，最晚可能不会迟于2016年。继欧盟投入10亿美元的“人类大脑计划”、美国投入30亿美元的“大脑基金计划”之后，中国人脑工程计划也有望启动。点评：业内表示，人脑工程的开发有助于帕金森氏症、阿尔茨海默氏症等脑部疾病的诊断和治疗，并对如何理解大脑、重造大脑、保护大脑进行前沿探索。脑科学研究不但可以揭开大脑高智能、高效率、低能耗之谜，对人工智能、基因学、细胞生物学、生理学、生物信息学、解剖学、行为科学、信息技术等都有重要拉动作用。人脑工程潜在经济和社会效益十分巨大。随着人脑工程相关技术的进一步突破，人脑工程类上市公司估值将得到进一步提升。可关注复旦复华(600624)、汉王科技(002362)、冠昊生物(300238)等。
七、【三部委部署加大新能源公交车推广力度】
11月10日，财政部网站发文称，财政部、工信部交通部对城市公交车成品油价格补助政策调整，加快新能源汽车推广应用工作做出部署。近日，三部门联合召开全国城市公交车成品油价格补助政策调整视频会，强调公交车成品油价格补助政策调整，有利于加快新能源公交车推广应用，进一步调动公交企业购买使用新能源汽车积极性。点评：不管是从产业还是环境的角度，发展新能源汽车是必然趋势。政策大力扶持城市公交应用新能源客车，实质性利好有新能源相关产品的客车上市公司。建议关注安凯客车(000868)、曙光股份(600303)和中通客车(000957)等。
八、【云计算建设指南发布产业发展再获支撑】
近日，工信部发布《云计算综合标准化体系建设指南》，旨在借鉴国际云计算技术和标准研究成果，紧扣云计算服务和应用发展需求，加强标准战略研究和标准体系构建，明确云计算标准化研究方向，夯实云计算发展的技术基础，为促进我国云计算持续快速健康发展做好支撑。点评：今年10月国务院印发了《促进大数据发展行动纲要》进一步将产业提升为国家战略，相信未来随着投入资金的持续提升，云计算+数据产业有望得到更大的发展前景，相应的硬件、软件以及与之带来的应用等领域将具有中长期发展机遇。相关上市公司可关注华胜天成(600410)、浪潮信息(000977)、银信科技(300231)等。
九、【世界级大会将开机器人再次走来】
11月23日至25日，由中国科学技术协会、工信部、北京市政府主办的2015世界机器人大会将在北京举办，主题为“协同融合共赢，引领智能社会”。据悉，中国正在制定的“机器人技术创新与产业推进计划”也将在此次会议期间公布。点评：该大会的召开将引发社会各界对机器人、智能制造等方面关注，上市公司中涉及机器智能制造等方面的有华中数控(300161)、智云股份(300097)、天奇股份(002009)、瑞凌股份(300154)、金自天正(600560)等。
十、【期指涨跌互现空头减仓强于多头】
周二，尾盘最后5分钟，深圳华强、宗申动力、中科三环、北部港湾、五矿稀土等20余股遭大额抛盘；沪指微跌0.18%收报3640.49点，两市合计成交12552亿元，较上个交易日缩量近10%；各板块涨多跌少，有色板块涨逾4%，领涨两市。三大期指集体低开后震荡走高，午后受压下挫。截至收盘，IF1511跌0.41%报3776.0点；IH1511跌0.90%报2497.0点；IC1511涨0.01%报7394.0点；主力合约仍维持高贴水状态。IF1511合约前20名多头席位减持381手至1.68万手，前20名空头席位减持775手至1.61万手，空头减仓力度强于多头。
十一、【美股涨跌不一苹果令纳指收跌】
周二美国股市收盘涨跌不一，标普500指数结束四连跌的颓势，道指涨0.16%，苹果下挫逾3%令纳指承压。投资者继续权衡美联储12月加息的可能性，相关预期仍在影响市场。
道琼斯工业平均指数上涨27.73点，涨幅0.16%，报17758.21点；标普500指数上涨3.14点，涨幅0.15%，报2081.72点；纳斯达克综合指数下跌12.06点，跌幅0.24%，报5083.24点。盘面上，多数板块上扬，公用事业和周期性消费品板块涨幅居前。
十二、【“双11”火爆阿里股价微涨】
万众瞩目的“双十一”大战拉开帷幕。2015年天猫“双十一”仅用了12分28秒，成交额就突破100亿元大关，去年到达这一成交额耗费了38分钟。33分53秒，交易额超过200亿元，其中无线交易额占比高达74%。随后，阿里巴巴股价由跌转涨，最终收盘微涨0.06%，至81.43美元。
而京东股价则下跌1.95%至28.20美元，唯品会大跌6.56%至19.52美元，聚美优品跌4.61%至9.51美元，宝尊电商下跌5.2%至6.93美元。
十三、【油价收高预期美国产量将下降】
据市场观察报道，原油期货价格周二收盘上涨，原因是市场预期美国的原油产量将继续下降，从而起到了帮助油价从此前四个交易日的连续下跌走势中部分反弹的作用。
要闻回顾
1、11月10日，习近平主持召开中央财经领导小组第11次会议强调，要坚持积极的财政政策和稳健的货币政策，并积极稳妥扩大对外投资；加快形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者权益得到充分保护的股票市场，防范化解金融风险；化解房地产库存，促进房地产业持续发展。
2、11月9日，李克强主持召开座谈会表示，要求注重定向调控、相机调控，强化逆周期调节，稳定市场预期；用好积极财政政策空间，合理加大减税力度；加快推进基础设施，尤其是中西部公共设施建设；把创新摆在国家战略的核心位置，大力发展智能制造、新型服务业。
3、平安证券公告称，11月11日起，融资融券业务的维持担保警戒线由160%调整为150%，平仓线由140%调整为130%，并新设紧急平仓线115%；广发证券公告称，11月11日起，启源装备、兴蓉环境、华中数控等11股恢复担保证券资格。
4、据工信部，10月份，全国新能源汽车生产5.07万辆，同比增长8倍。
5、宁波中百、华丽家族公告，徐翔家族持股被公安部门冻结两年。此前，徐翔家族持有的文峰股份、大恒科技股份已被冻结。
6、11月10日，外交部发言人表示，期待IMF在将人民币纳入SDR问题上取得积极进展。
7、北京预计2016年实施“全面二孩”政策。
8、11月9日，环保部启动东三省重污染天气督查工作。
9、据财新：嘉实基金、长盛基金确认被监管部门例行检查。
10、上周（11月2日至11月6日），A股新增投资者数量30.02万，环比下降11%。