李良兵：市场早知道2015年12月1日

大参考

【今日导读】
○IMF将人民币纳入SDR权重超日元和英镑
○韩国会表决通过中韩自贸协定批准案中韩自贸区概念：大连港、连云港、新华锦、青岛双星
○习总会见奥巴马：中美加强宏观经济政策协调
○上交所：上证180、上证50、沪深300等指数调整样本股
○路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比略升至四个月新高
○润欣科技等8只新股12月1日发行，满额申购共需资金108万元
○石墨烯产业发展意见印发，行业爆发临近
○我国制定精准医疗战略，基因检测万亿盛宴启幕基因测序：昌红科技、千山药机、紫鑫药业、上海凯宝
○教育部支持教育装备信息化建设在线教育概念：华平股份、拓维信息、世纪鼎利、立思辰
○发改委：重点实施水污染治理相关工程
○土十条即将推出，土壤治理行业迎来逾万亿级空间土壤治理概念：永清环保、高能环境、博世科、铁汉生态
>网彩重启预期渐强　行业拐点临近
>圣阳股份(002580)铅炭电池已具批量生产能力
>普利特(002324)：TLCP销售实现大幅增长
【投资聚焦】
>网彩重启预期渐强　行业拐点临近
－中国彩票“十三五”规划已编制完毕，按照计划已上报中央。规划建议在合法合规的情况下重启互联网彩票发行，并发放更多牌照。据决策主力资讯了解，上月起，澳客网等已推出类似“滴滴打车”的互联网售彩服务，彩民可通过微信选号下单，线下彩票销售点“抢单”并提供存单、代兑等服务，变相实现网络售彩。这被视为行业政策宽松的一个信号。业内认为，彩票行业政策放宽信号渐强，10月国务院第一批取消的62项中央指定地方实施的行政审批事项中，即包括中央对各省彩票销售机构销售实施方案审批以及彩票销售机构开展派奖的行政审批。随着彩票“十三五”规划获批，网彩重启时间将逐步明朗，行业拐点正在临近，鸿博股份(002229)、凯瑞德(002072)等概念股值得关注。
>石墨烯产业发展意见印发　行业爆发临近
－日前，发改委、工信部、科技部等三部门印发关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见。提出到2020年，形成完善的石墨烯产业体系，实现石墨烯材料标准化、系列化和低成本化，建立若干具有石墨烯特色的创新平台，掌握一批核心应用技术，在多领域实现规模化应用。形成若干家具有核心竞争力的石墨烯企业，建成以石墨烯为特色的新型工业化产业示范基地。
　　业内认为，石墨烯是二十一世纪以来新材料科学领域最为耀眼的一颗新星，未来有望在电子、新能源、高端制造、医疗等领域展开多种应用。目前，中国石墨烯技术处于初级产业化阶段，未来在技术、工艺和产业链对接方面需要投入大量资源。随着投资增加，行业爆发日益临近，相关公司有望受益。决策主力资讯26日率先提示了该主题机会，除了此前所提示个股外还可以关注渝三峡A、东旭光电(000413)等。
【独家参考】
>圣阳股份(002580)铅炭电池已具批量生产能力
目前已具备了铅炭技术储能铅酸蓄电池产品批量生产能力。铅炭电池项目系公司于2014年6月与日本古河共同合作开发，主要优势在于和一般铅酸电池相比，循环次数大幅增加，储能的度电有望达到0.6-0.7元/kwh，在储能市场将极具竞争力。公司表示，铅炭电池主要是在中国新能源(600617)市场及通信电源市场进行市场推广和销售，该产品可实现大幅度降低储能电池度电成本。
　　此外，公司近期公告拟与山东润峰集团合作成立独立的锂电池公司。此次合作有助于公司丰富电池产品线，更全面满足潜在的储能市场需求。
>普利特(002324)：TLCP销售实现大幅增长
－TLCP项目今年销售同比实现大幅增长。TLCP（热致性液晶高分子）为高性能材料，被广泛应用于通讯电子、汽车、机械、化工、医疗等领域，有着广阔的市场前景。目前公司一、二期生产线已顺利投产，第三期拟在2016年6月投入使用。该项目计划投资2.54亿元，最终形成年产能1.3万吨TLCP；完全达产后将实现毛利润6.73亿元。随着公司下游客户的接受程度不断加强、市场开拓不断开展以及全球TLCP消费迅速增长，TLCP项目将给公司带来巨大盈利的空间。
【财经要闻】
>习近平会见奥巴马：中美加强宏观经济政策协调。
>韩国国会通过《中韩自贸协定》。
>上证180上证50沪深300和中证100等指数调整样本股。
>路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比略升至四个月新高。
>中央气象台雾霾橙色预警：未来两天华北黄淮大部地区雾霾持续。
【公告淘金】
>以岭药业(002603)定增13亿加码医药主业
－拟15.83元/股募资总额不超过13.3亿元，主要用于化学制剂国际产业化项目、连花清瘟胶囊国际注册项目等。公司于11月17日停牌。点评：此次募投项目实施，可以提高公司化学制剂国际化发展能力，使企业达到欧美发达国家及地区的GMP标准，同时，通过开展连花清瘟药材基原及质量稳定性、毒性药材及其成分控制等研究，提高产品的质量标准。
>珈伟股份(300317)拟19.44元/股向储阳光伏发行5684万股，作价11.05亿元购买国源电力100%股权。同时，公司拟向不超过5名其他特定投资者发行股份募集配套资金总额不超过8亿元，用于投资新建光伏电站项目等。公司于7月8日起停牌。
>恒顺众昇(300208)拟斥资1.139亿美元收购非洲煤业有限公司的下属子公司宝巴项目34%股份及相应的债权。宝巴拥有对Makhado煤炭项目的开发采矿权。
>华邦健康拟以不超过2.1亿元收购瑞士生物70%的股权。本交易完成后，公司将拥有瑞士生物70%的股权，为其控股股东。士巴拉塞尔医院为标的公司下属一家全资医院。
>龙建股份(600853)中标北安至富裕高速公路工程建设项目，中标金额合计为30.05亿元，占公司2014年经审计营业收入的53.94%。
>西陇化工(002584)拟10转15派1元。
【资金风向】
>沪指深V反转　机构领衔买入华泽钴镍(000693)
－－周一，沪深两市分化开盘后震荡向下，沪指盘中一度跌逾3%逼近3300点；午后，大盘探底回升逐渐跌幅收窄，在银行、券商板块的拉动下，两市集体翻红，上演深V反转。截至收盘，沪指涨0.26%收报3445.40点；两市合计成交9841亿元。盘面上，石墨烯、农业、彩票、虚拟现实等板块涨幅居前。龙虎榜上，华泽钴镍(000693)获资金关注，三家机构和两家证券营业部合计买入2.33亿元，占全日总成交额的17.27%，无机构席位卖出。公司主营业务为镍铁矿资源的采选、冶炼及相关产品的生产和销售。近期，亚洲最大的镍生产商金川集团股份有限公司率队发起削减镍金属产量；随着供给端的收紧，镍价格有望率先走稳，公司将从中受益。
>期指涨跌互现　空头增仓强于多头
周一，三大期指早盘高开震荡，盘中随股指纷纷下挫；午后震荡反弹，尾盘走势分化。截至收盘，IF1512跌0.04%报3485.8点；IH15112跌0.33%报2306.0点；IC1512涨0.47%报7118.2点。中金所公开数据显示，IF1512合约多空主力双方呈增持操作，前20名多头席位增持203手至2.75万手，前20名空头席位增持602手至2.87万手，空头增仓力度略强于多头。
【主力导读】
>中韩自贸协定获韩议会批准提升港口贸易需求
>土十条即将推出土壤治理行业迎来万亿级空间
>赛摩电气拓展工业智能化迪马投资军用特种车
>珈伟股份(300317)加码光伏经纬电材(300120)拟转型创新产业园
【主力聚焦】
~中韩自贸协定获韩议会批准将提升港口贸易需求
--韩国国会11月30日表决通过《中韩自贸协定》。该协定于今年6月1日签署，提出两国在20年内取消逾九成贸易产品的关税，是中国迄今为止涉及国别贸易额最大、领域范围最为全面的自贸协定。6月1日当天大连港(601880)、营口港(600317)、日照港(600017)等A股公司收于涨停。点评：外贸领域专家认为，中国方面的审批程序相信也会不日获批，届时自贸协定将正式生效。预计明年中韩两国贸易额将有明显增长，提升辽宁、山东等地港口的贸易需求，并给中日韩自贸、区域全面经济伙伴关系（RECP）等协议的谈判进程带来正面推动。
【主力精选】
~IMF将于当地时间11月30日讨论人民币纳入SDR，分析认为多数股东会投票支持。
~30日北京多地空气质量指数“爆表”，预计未来两天华北黄淮大部地区的雾霾天气仍将持续。
~发改委印发《重点流域水污染防治项目管理办法》，推进流域水环境综合治理项目建设。
~三部委联合印发意见支持石墨烯产业创新发展，提出到2020年形成完善的石墨烯产业体系。
~华夏银行(600015)与蚂蚁金服签署框架合作协议，将在互联网金融生态圈等多方面展开全面战略合作。
【产业情报】
~土十条即将推出土壤治理行业迎来逾万亿级空间
---由环保部、国土资源部等多部委共同参与制定的《土壤环境保护和污染治理行动计划》（即“土十条”）即将推出。内容包括划定重金属严重污染的区域、治理资金的数量、治理的具体措施，以及治理土壤污染的时间表。
点评：在大气十条、水十条相继出台后，土壤污染治理是我国下一步重拳治理的对象。多年来的粗放式发展使得我国土壤污染形势相当严峻，环保部(观=元替换关键字)曾公开表示，土壤污染防治需要的资金量非常大，至少需要上万亿、几十万亿投入。随着高层重视度提升，治理规划和试点项目陆续出台，土壤修复市场将加速扩容。A股公司中，永清环保(300187)三季报净利同比大增65%，土壤重金属治理收入增逾4倍；高能环境(603588)（603588）、博世科(300422)（300422）具有成功的大型土壤修复项目经验，在手订单充裕。
~教育部支持教育装备信息化建设
-全国基础教育装备工作会议30日召开。教育部表示，十三五期间将建设相关管理信息系统，提升装备管理信息化水平，推动全面应用。不久前召开的第二次全国教育信息化工作电话会议上，刘延东副总理也表示，要大力推进教育信息化，运用现代信息技术，共享优质教育资源。点评：教育信息化是促进教育公平、提高教育质量的重要支撑，是教育事业贯彻创新驱动战略的关键举措，也将给从事教育信息化平台建设的企业带来市场机遇。公司方面，华平股份(300074)推出了在线课堂等视讯应用服务，从今年三季报来看已逐步体现收入；拓维信息(002261)拟收购的海云天资产，在中高考智能阅卷市场占绝对优势。
【公告解读】
~赛摩电气拓展工业智能化
--赛摩电气（300466）拟以每股39.14元定增+现金，作价共5.75亿元，收购合肥雄鹰、武汉博晟、南京三埃各100%股权；另拟以24.74元底价配套募资。合肥雄鹰主营码垛机器人(300024)、自动包装机械；武汉博晟从事散料工厂软件信息服务；南京三埃主营工业过程自动化检测产品。交易方对三家标的公司2016年业绩作出了承诺，合计扣非后净利为4541万元。公司停牌前报收27.28元。
~迪马股份(600565)投资军用特种车及外骨骼机器人(300024)
--迪马股份拟定增募资不超过20亿元，投资新型军用特种车辆生产建设项目、外骨骼机器人(300024)产业化项目等。其中，军用特种车辆主要为满足部队特种武器的装载、储存、护卫及生化安全防务等需要；外骨骼机器人(300024)是人机耦合的可穿戴式智能结构，可使人类的力量成倍数放大，可用于军事及医疗。
~珈伟股份(300317)加码光伏电站
-拟以每股19.44元定增，作价11.05亿元，收购国源电力100%股权；另拟配套募资不超过8亿元。国源电力为光伏电站项目公司，持有、运营并维护金昌市西坡100MW光伏电站。交易方承诺，国源电力明年扣非后净利不低于7895万元，对应收购市盈率14倍。
~经纬电材(300120)转型创新产业园业务
---拟以每股14.89元，定增6亿元投向898创新产业园项目，实施业务转型。公司表示，产业园将与国内外各大高校在创新研究、创新课程、创业基金等方面开展广泛合作。公司停牌前报收17.5元。
~华邦健康收购瑞士医院拟在中国推广复制
--华邦健康拟通过全资子公司，以不超过2.1亿元收购瑞士生物70%的股权。瑞士生物全资拥有巴拉塞尔医院，后者在乳腺癌、前列腺癌、白血病等领域较为权威。公司表示，将把该医院的医疗技术引进中国，以培训、合作研究、合资医院、独立投资医院等形式在中国推广。
【财报快递】
~西陇化工(002584)实际控制人提议年报10送转15。
【决策主力闹铃】
~润欣科技等8只新股12月1日发行
-润欣科技（300493）发行价6.87元，单账户申购上限1.2万股；中坚科技（002779）12.11元，上限8500股；三夫户外（002780）9.42元，上限6500股；邦宝益智（732398）13.97元，上限9000股；安记食品（732696）10.1元，上限1.2万股；道森股份（732800）10.95元，上限2万股；博敏电子（732936）8.06元，上限1.6万股；读者传媒（732999）9.77元，上限2.4万股。发行市盈率均在23倍以内，满额申购共需资金108万元。机构最为看好从事芯片分销的润欣科技。
【今日导读】
~发改委发文重点实施水污染治理相关工程
~精准医疗计划将启或纳入十三五重大专项
~迪马股份(600565)定增募资加码军工及机器人(300024)业务
~珈伟股份(300317)通过定增收购资产布局光伏发电
~烟大海底隧道施工方案出炉投资逾两千亿
【中证头条】
发改委：重点实施水污染治理相关工程
-据国家发改委11月30日消息，为落实《水污染防治行动计划》要求，深化重点流域水污染防治，发改委印发了《重点流域水污染防治项目管理办法》，办法要求在继续推进城镇污水和垃圾处理设施建设的同时，逐步开展河道（湖库）水环境综合治理项目建设。
点评：在“2015中国环保产业高峰论坛”上，环保部环境规划院副院长王金南曾表示，在环境投资方面，大气污染防治领域投资1.75万亿元，水污染防治4.6万亿元。实现环境、经济与社会效益多赢是美丽中国的必然要求，也开启一轮环保盛宴。上市公司可关注瀚蓝环境(600323)、万邦达(300055)、国祯环保(300388)等。
【中证聚焦】
中国将启动精准医疗计划或纳入十三五重大专项
----国家卫计委11月30日消息，目前我国正在制定“精准医疗”战略规划，这一规划或将被纳入到十三五重大科技专项。专家表示，精准医疗将改变现有的诊断、治疗模式，为医学发展带来一场变革。
◆据美国医学研究机构测算，美国医疗系统每年因不必要的治疗和没有效果的治疗，造成的浪费高达7500亿美元，相当于医疗总开支的30%。而在我国，无效医疗耗费则更为严峻。精准医疗是应用现代遗传技术、分子影像技术、生物信息技术，结合患者生活环境和临床数据，实现精准的疾病分类和诊断，制定具有个性化的预防、治疗方案。
◆精准医疗主要由基因测序等顶尖技术构成，将改变现有的诊断、治疗模式，为医学发展带来一场变革。据透露，我国将研发一批国产新型防治药物和医疗器械，形成一批我国定制、国际认可的疾病诊疗指南、临床路径和干预措施，显著提升重大疾病防治水平，针对肿瘤、心脑血管疾病、糖尿病、罕见病分别制定8-10种精准治疗方案，并在全国推广。上市公司中，迪安诊断(300244)、开能环保(300272)、安科生物(300009)等涉足精准医疗业务。
【要闻速递】
~发改委、能源局今日发布6大电改配套文件。
~据韩联社11月30日消息，韩国国会表决通过中韩自贸协定批准案。
~外管局：10月我国国际货物和服务贸易顺差2902亿元。
~据工信部网站11月30日消息，发改委、工信部、科技部等三部门印发关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见。
【公司动向】
迪马股份(600565)拟定增募资加码军工及机器人业务
----发布定增预案，拟非公开发行募集资金总额不超过20亿元，用于投资新型军用特种车辆生产建设项目、外骨骼机器人(300024)产业化项目及偿还公司债务。点评：通过此次募投项目的实施，公司在原有业务架构的基础上重点拓展军用专用车业务，同时新增外骨骼机器人(300024)制造业务，做大做强公司工业制造业务。此次业务拓展将为公司转型奠定良好基础。
珈伟股份(300317)拟通过定增收购布局光伏发电
--拟19.44元/股向储阳光伏发行5684万股，购买国源电力100%股权，作价11.05亿元。公司股票将于12月1日复牌。金昌国源电力有限公司为光伏电站项目公司。
点评：通过本次交易，公司将获得已并网发电的成熟、优质光伏电站资产，加快推进光伏电站业务发展。
以岭药业(002603)拟定增募资加码主业
--拟以15.83元/股的价格非公开发行股票的数量不超过8400万股，募集资金总额不超过132972万元，主要用于化学制剂国际产业化项目、连花清瘟胶囊国际注册项目，以及补充流动资金。点评：通过相关项目的实施，将进一步提高公司自身化学制剂国际化发展能力，使企业能够达到欧美发达国家及地区的GMP标准，从而保障企业产品能够顺利开拓欧美发达国家市场，增强竞争实力。
~经纬电材(300120)拟非公开发行募资6亿元用于“898创新产业园”项目，12月1日起复牌。
~安控科技(300370)拟非公开发行募资用于克拉玛依市三达新技术股份有限公司52.40%股权收购项目和杭州智慧产业园项目。12月1日起复牌。
~太阳鸟(300123)拟置入1.8亿元控股股东船舶资产。
~科达洁能(600499)签首笔清洁燃煤气化业务国际订单，合同金额为759万美元。
~得润电子(002055)携手共颖科技拓展车联网等领域。
~华邦健康拟不超2.1亿并购瑞士生物，布局大健康。
~英唐智控(300131)拟逾4亿元收购两家电子元器件分销商。
~东北电气(000585)大股东拟8亿元转让股权。同时新老股东正在讨论涉及公司的重大资产重组事项。
~北京城获自然人孙敏“举牌”。
~西陇化工(002584)年报拟10转15派1元。永大集团(002622)拟10转10。
【产经观察】
烟大海底隧道施工方案出炉投资逾2000亿
-据齐鲁网，近日国务院正式审议2016年重点工程，其中烟台到大连海底隧道施工方案正式出炉。隧道开通后，从烟台到大连最多只需要40分钟。工程方案将采纳全海底隧道方案，以火车载运汽车通行。
点评：烟大海底隧道战略规划研究项目组组长、中国工程院院士王梦恕表示，工程的总造价大约在2000亿-2600亿元之间。工程项目投资巨大，将对建筑施工、钢铁、水泥、工程机械等形成拉动，相关上市公司面临机遇，A股中隧道股份(600820)、天业通联等。
国务院力推“互联网+公共服务”利好电子政务
-国务院办公厅印发《关于简化优化公共服务流程方便基层群众办事创业的通知》，通知提出：加快推进“互联网+公共服务”，打破信息孤岛，推动信息互联互通、开放共享。通知强调，加强协调配合，推进公共服务信息平台建设，加快推动跨部门、跨区域、跨行业涉及公共服务事项的信息互通共享、校验核对。点评：本届政府多次提出要加强电子政务建设，加快推进国家政务信息化工程建设。上市公司中，榕基软件(002474)主要为电子政务、信息安全、质检三电工程以及协同管理等领域提供软件开发及系统集成服务，主要服务对象包括了国内政府、军事机关、质检、电力和电信等行业。南威软件(603636)（603636）是国内电子政务信息化综合服务提供商。华宇软件(300271)为法院、检察院提供信息化整体解决方案。
我国首部无人机交通法规有望出台
--中国航空器拥有者及驾驶员协会执行秘书长柯玉宝近日在2015通航发展峰会上透露，今年12月《轻小型无人航空器运行暂行规定》将出台，这是我国首部无人机交通法规，目前国家民航局已经通过，正在走相关审批程序。同时无人机国籍登记、适航标准等相关规定也将出台。
点评：随着该法规的出台，无人机“黑飞”时代将结束。相关无人机股有望受益，可关注通裕重工(300185)、隆鑫通用(603766)等。
【市场透视】
三机构买入华泽钴镍(000693)
--今日华泽钴镍(000693)午后强势涨停。盘后公开交易信息显示，买入华泽钴镍(000693)金额前五的席位中，有三家机构现身，分别买入9000万元、6749.18万元和5185.77万元，排在第一位、第二位和第四位。而卖出金额前五的席位均为券商营业部。
点评：继六大稀土集团联合限产报价后，亚洲最大的镍生产商又率队发起削减镍金属产量，随着供给端的收紧，镍价有望走稳，短期华泽钴镍(000693)有望保持强势。
【新股申购】
~中坚科技：申购代码002779，申购上限0.85万股，价格12.11元，公司主营园林机械及便携式数码发电机。
~三夫户外：申购代码002780，申购上限0.65万股，价格9.42元，公司主营户外用品。
~润欣科技：申购代码300493，申购上限1.20万股，价格6.87元，主营通讯连接芯片传感器芯片等IC产品分销。
~邦宝益智：申购代码732398，申购上限0.90万股，价格13.97元，公司主营益智玩具。
~安记食品：申购代码732696，申购上限1.20万股，价格10.10元，公司主营调味品。
~道森股份：申购代码732800，申购上限2.00万股，价格10.95元，公司主营石油、天然气及页岩气钻采设备。
~博敏电子：申购代码732936，申购上限1.60万股，价格8.06元，公司主营高精密印制电路板。
~读者传媒：申购代码732999，申购上限2.40万股，价格9.77元，公司主营期刊、图书。

一、【我国制定精准医疗战略基因检测万亿盛宴启幕】
据央视网30日报道，目前我国正在制定精准医疗战略规划，这一规划或将被纳入到十三五重大科技专项。专家表示，精准医疗将改变现有的诊断、治疗模式，为医学发展带来一场变革。精准医疗是应用现代遗传技术、分子影像技术、生物信息技术，结合患者生活环境和临床数据，实现精准的疾病分类和诊断，制定具有个性化的预防、治疗方案。分析认为，精准医疗作为医疗模式的革新对提高我国国民健康水平有重要意义，而基因测序作为精准医疗的核心内容将在医疗技术发展和国家政策的推动下迎来黄金发展期，如果整合所有基因检测相关行业产业(产前诊断、干细胞治疗等等)，这个产业的总价值应该有望超过万亿。A股上市公司中，相关个股值得重点关注：昌红科技(300151)、上海凯宝(300039)、北陆药业(300016)。
二、【独家：阳光私募结构化部分产品已清理结束】
东方证券(600958)分析师唐子佩称，继融资类收益互换遭清理后，阳光私募结构化产品也将遭到全面清理。目前阳光私募的规模在5万亿左右的水平，其证券的部分约占1.9万亿，从市场来看，结构化股票型阳光私募产品发行的规模占股票型阳光私募产品总规模的1/3，约6000亿，其中大部分他仓位涉嫌违规，从后续的监管思路来看，其整顿速度将快于市场预期。点评：据财联社独家了解，阳光私募结构化产品清理工作已有一段时间，目前部分产品清理工作已经结束。
三、【中韩自贸协定获韩议会批准将提升港口贸易需求】
韩国国会30日表决通过《中韩自贸协定》。该协定于今年6月1日签署，提出两国在20年内取消逾九成贸易产品的关税，是中国迄今为止涉及国别贸易额最大、领域范围最为全面的自贸协定。点评：外贸领域专家认为，中国方面的审批程序相信也会不日获批，届时自贸协定将正式生效。预计明年中韩两国贸易额将明显增长，提升辽宁、山东等地港口贸易需求，并给中日韩自贸、区域全面经济伙伴关系(RECP)等协议的谈判进程带来正面推动。
四、【土十条即将推出土壤治理行业迎来逾万亿级空间】
由环保部、国土部等多部委共同参与制定的《土壤环境保护和污染治理行动计划》(即土十条)即将推出。内容包括划定重金属严重污染的区域、治理资金的数量、治理的具体措施，以及治理土壤污染的时间表。点评：在大气十条、水十条相继出台后，土壤污染治理是我国下一步重拳治理的对象。多年来的粗放式发展使得我国土壤污染形势相当严峻，环保部(观=元替换关键字)曾公开表示，土壤污染防治需要的资金量非常大，至少需要上万亿、几十万亿投入。随着高层重视度提升，治理规划和试点项目陆续出台，土壤修复市场将加速扩容。可关注永清环保(300187)、高能环境(603588)(603588)、博世科(300422)(300422)。
五、【教育部支持教育装备信息化建设】
全国基础教育装备工作会议30日召开。教育部表示，十三五期间将建设相关管理信息系统，提升装备管理信息化水平，推动全面应用。不久前召开的第二次全国教育信息化工作电话会议上，刘延东副总理也表示，要大力推进教育信息化，运用现代信息技术，共享优质教育资源。点评：教育信息化是促进教育公平、提高教育质量的重要支撑，是教育事业贯彻创新驱动战略的关键举措，也将给从事教育信息化平台建设的企业带来市场机遇。可关注华平股份(300074)、拓维信息(002261)。
六、【网彩重启预期渐强行业拐点临近】
证券时报援引媒体消息，中国彩票十三五规划已编制完毕，按照计划已上报中央。规划建议在合法合规的情况下重启互联网彩票发行，并发放更多牌照。据了解，上月起，澳客网等已推出类似滴滴打车的互联网售彩服务，彩民可通过微信选号下单，线下彩票销售点抢单并提供存单、代兑等服务，变相实现网络售彩。这被视为行业政策宽松的一个信号。点评：彩票行业政策放宽信号渐强，10月国务院第一批取消的62项中央指定地方实施的行政审批事项中，即包括中央对各省彩票销售机构销售实施方案审批以及彩票销售机构开展派奖的行政审批。随着彩票十三五规划获批，网彩重启时间将逐步明朗，行业拐点正在临近。可关注鸿博股份(002229)、凯瑞德(002072)等。
七、【石墨烯产业发展意见印发行业爆发临近】
日前，发改委、工信部、科技部等三部门印发关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见。提出到2020年，形成完善的石墨烯产业体系，实现石墨烯材料标准化、系列化和低成本化，建立若干具有石墨烯特色的创新平台，掌握一批核心应用技术，在多领域实现规模化应用。形成若干家具有核心竞争力的石墨烯企业，建成以石墨烯为特色的新型工业化产业示范基地。点评：石墨烯是二十一世纪以来新材料科学领域最为耀眼的一颗新星，未来有望在电子、新能源、高端制造、医疗等领域展开多种应用。目前，中国石墨烯技术处于初级产业化阶段，未来在技术、工艺和产业链对接方面需要投入大量资源。随着投资增加，行业爆发日益临近，相关公司有望受益。可关注渝三峡A、东旭光电(000413)等。
八、【烟大海底隧道施工方案出炉投资逾2000亿】
据齐鲁网，近日国务院正式审议2016年重点工程，其中烟台到大连海底隧道施工方案正式出炉。隧道开通后，从烟台到大连最多只需要40分钟。工程方案将采纳全海底隧道方案，以火车载运汽车通行。
点评：烟大海底隧道战略规划研究项目组组长、中国工程院院士王梦恕表示，工程的总造价大约在2000亿-2600亿元之间。工程项目投资巨大，将对建筑施工、钢铁、水泥、工程机械等形成拉动，相关上市公司面临机遇。可关注隧道股份(600820)、天业通联等。
九、【润欣科技等8只新股12月1日发行】
中坚科技：申购代码002779，申购上限0.85万股，申购价12.11元，主营园林机械及便携式数码发电机。
三夫户外：申购代码002780，申购上限0.65万股，申购价9.42元，主营户外用品。
润欣科技：申购代码300493，申购上限1.20万股，申购价6.87元，主营通讯连接芯片传感器芯片等IC产品分销。
邦宝益智：申购代码732398，申购上限0.90万股，申购价13.97元，主营益智玩具。
安记食品：申购代码732696，申购上限1.20万股，申购价10.10元，主营调味品。
道森股份：申购代码732800，申购上限2.00万股，申购价10.95元，主营石油、天然气及页岩气钻采设备。
博敏电子：申购代码732936，申购上限1.60万股，申购价格8.06元，主营高精密印制电路板。
读者传媒：申购代码732999，申购上限2.40万股，申购价格9.77元，公主营期刊、图书。
十、【期指涨跌互现空头增仓强于多头】
周一，三大期指早盘高开震荡，盘中随股指纷纷下挫;
午后震荡反弹，尾盘走势分化。截至收盘，IF1512跌0.04%报3485.8点;
IH15112跌0.33%报2306.0点;
IC1512涨0.47%报7118.2点。中金所公开数据显示，IF1512合约多空主力双方呈增持操作，前20名多头席位增持203手至2.75万手，前20名空头席位增持602手至2.87万手，空头增仓力度略强于多头。
要闻回顾
1、IMF将于当地时间11月30日讨论人民币纳入SDR，分析认为多数股东会投票支持。
2、习近平：中国将把生态文明建设作为十三五规划重要内容。
3、习近平会见奥巴马：中美加强宏观经济政策协调。
4、国务院办公厅印发《关于简化优化公共服务流程方便基层群众办事创业的通知》。
5、发改委印发《重点流域水污染防治项目管理办法》，推进流域水环境综合治理项目建设。
6、中央气象台雾霾橙色预警：未来两天华北黄淮大部地区雾霾持续。
7、华夏银行(600015)与蚂蚁金服签署框架合作协议，将在互联网金融生态圈等多方面展开全面战略合作。
8、路透调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比略升至四个月新高。
9、中国首颗碳卫星载荷研制已进入冲刺阶段，卫星将于明年出厂后择机发射。
10、财政部首次公布3个月6个月国债收益率。