李良兵：市场早知道2015年11月6日

大参考

【今日导读】
○商务部：预计2015年出口规模与上年基本持平，进口将呈现较大幅度下降
○工信部：未对三大运营商整合开展过任何工作
○券商10月业绩快报出炉，业绩环比猛增
○沪股通净流出创近四个月新高，13个交易日累计流出151亿
○期权市场透露乐观情绪，认沽认购比连续四天下降
○我国加快建设世界一流大学，校企证券化空间大
○十三五工信部将聚焦三大领域，机器人作用举足轻重
○国内首支安全产业发展投资基金组建，规模将达千亿安防概念：海康威视、梅安森、英飞拓、东方网力
○中国拟扩大存准率的适用对象，金改概念股将受益
○中越共同推进一带一路和两廊一圈建设中越合作概念：健盛集团、华孚色纺、百隆东方、鲁泰A
○国网拟构筑全球能源互联网，电力设备率先受益
○旅游业央企整合预期升温，相关个股受关注
~我国组建安全产业发展基金规模达千亿
~同方国芯(002049)定增募巨资加码集成电路主业
~上汽集团(600104)拟定增发力新能源与智能制造
~港中旅或并购国旅旅游业加快整合步伐
【中证头条】
我国组建首支安全产业发展基金规模达千亿
-工业和信息化部、国家安全生产监督管理总局与国家开发银行、中国平安(601318)集团5日签署协议，组建国内首支安全产业发展投资基金，规模达1000亿元，拟重点支持安全领域新技术、新产品、新装备及新服务业态的发展。点评：随着工业化、城镇化快速发展，当前我国正处于生产安全事故、职业病等易发、多发的特殊时期，迫切需要尽快形成完善的产业体系，提升安全生产、防灾减灾、应急救援保障能力，以满足人们对安全健康与稳定的需要。安全产业专用产品和服务，特别是高新技术与装备需求也将进一步扩大。上市公司方面，可关注天地科技(600582)、梅安森(300275)等。
【中证聚焦】
加快建设世界一流大学高校改革将提速
---国务院今日印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知，提出到2020年，若干所大学和一批学科进入世界一流行列，若干学科进入世界一流学科前列。到本世纪中叶，一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列，基本建成高等教育强国。
◆此前出台的深化科技体制改革实施方案也明确指出，要构建更加高效的科研体系，完善高等学校科研体系，统筹推进世界一流大学和一流学科建设。高校和科研院所作为实施创新驱动发展战略的重要载体，为推进世界一流大学和学科建设，高校资产整合和证券化将迎来加速期。
◆高校改革本质属于国企改革，目前全国高校企业资产达4500亿，潜在规模突破万亿，证券化空间巨大。A股上市公司方面，可关注浙江大学旗下浙大网新(600797)、复旦大学旗下复旦复华(600624)、华中科技大学旗下华工科技(000988)等。
【要闻速递】
~国家主席习近平在越南媒体发表署名文章称，中越双方要通过实现两国发展战略对接，共同推进“一带一路”和“两廊一圈”建设，扩大产能合作，加强基础设施互联互通合作，实现互利共赢。
~发改委：正抓紧起草推进价格机制改革专项行动计划。
~工信部：目前未就三大电信运营商合并开展任何工作。
~商务部：预计2015年出口规模与上年基本持平。
~《东北东部经济带发展规划》编制工作座谈会近日召开。
~今年以来，煤炭价格继续下降，发改委正在研究进一步完善煤电价格联动机制。
【公司动向】
同方国芯(002049)拟定增募资800亿元加码集成电路
--拟发行股份募资800亿元，主要投入存储芯片工厂、芯片产业链上下游的公司收购等。公司股票11月6日复牌。点评：增发项目实施，公司切入更加高尖端及有市场前景的存储芯片市场，同时收购完善集成电路产业链，将提升公司主营业务的领先优势。
上汽集团(600104)定增募资发力新能源与智能制造
----发布非公开发行预案，拟以不低于15.56元/股的价格，发行不超过9.64亿股，拟募资不超过150亿元。主要投向新能源汽车、智能化大规模定制、前瞻技术与车联网等项目。
点评：相关项目紧密围绕创新主题，在产品、技术、销售、金融、客户关系、服务等方面形成网格化布局，打造差异化竞争优势。这既符合汽车行业未来的发展趋势，也将成为上汽集团(600104)中长期发展的新增长点。
天源迪科(300047)牵手腾讯云合推云平台和大数据产品
--公司近日与腾讯云签署了《“互联网+”战略合作备忘录》，双方在国内政企市场达成合作协议，合作推出云平台和大数据相关产品和解决方案。点评：腾讯云作为腾讯集团的面向Z/F和企业用户的对外接口，在互联网云化方面有着丰富的项目资源。本次和腾讯云达成合作协议，有利于集合双方客户关系和资源优势，更大力度开拓国内政企市场的云平台和大数据业务。
万方发展(000638)牵手四川卫计委发力智慧医疗
---公司与四川省卫计委签订了《战略合作框架协议》，双方拟发挥各自在“互联网+医疗”方向的优势，共同打造智慧化医疗服务生态圈。公司股票将于11月6日复牌。点评：此次合作也标志着公司进入了四川省的“互联网+医疗”市场，公司将以四川省为智慧化医疗的核心省区，向西南地区延展，构建智慧化医疗西南地区产业结构。
~双龙股份(300108)拟定增募资8.3亿元，主要用于收购惠康制药100%股权，从而涉足医药产业。
~欧菲光(002456)员工持股计划累计增持2.46亿元。
~思美传媒(002712)拟4亿元并购科翼传播，布局内容整合营销。
~万马股份(002276)拟1亿设立新能源投资公司，推进充电网络建设。
【产经观察】
港中旅或并购国旅旅游业整合加速
--港中旅或将并购中国国旅(601888)。报道称，现阶段有两种可能：一是华侨城、中国国旅(601888)、港中旅并购；
二是中国国旅(601888)和港中旅形成“新国旅”，中国国旅(601888)的所有旅行社业务并入港中旅。
◆据悉，国资委今年七月已对该交易放行。回溯此前，之所以特批中国国旅(601888)上市，源于国资委近年加快旅游央企整合的大思路。如果成行，则合并后的公司将一跃成为中国头号旅游集团。在国资国企改革大背景下，旅游业重组整合将加速。除中国国旅(601888)外，其他相关上市公司可关注国旅联合(600358)、西藏旅游(600749)、张家界(000430)等。
调控预案修订促进生猪市场平稳发展
今日，国家发展改革委召开新闻发布会表示，发改委、财政部、农业部、商务部近日联合对外发布重新修订的缓解生猪市场价格周期性波动调控预案。发改委将会同相关部门，密切关注生猪生产和市场形势，定期发布相关信息。根据市场价格变化，及时启动响应机制开展市场调控，努力缓解生猪市场价格周期性波动，促进生猪生产平稳持续健康发展。点评：今年以来猪肉价格稳步上涨，相关上市公司业绩改善明显。在供给收缩的推动下，猪肉价格已迎来景气拐点。加上国家相关政策的扶持和调控，生猪养殖类上市公司迎来良好的外部经营环境。A股可关注罗牛山、正邦科技(002157)、大康牧业(002505)等。
【市场透视】
两融余额大增融资客出击蓝筹股
---11月4日两融余额报10524.24亿元，环比大增逾200亿元。沪深两市融资余额双双回升，融资净买入为为近三个月以来第三大规模。非银金融板块大举吸金30.10亿元，传媒、机械设备、化工等八个板块的融资净买入额超过10亿元。个股方面，融资净买入居前的股票多为蓝筹品种。
点评：两融余额大幅回升反映融资客做多热情升温，行业和个股数据显示蓝筹股开始获得青睐。
和晶科技(300279)复牌获机构追捧
-自4月下旬起停牌的和晶科技(300279)今日复牌并大幅波动。龙虎榜数据显示，买入和晶科技(300279)金额最大的前三名全部是机构专用席位，买入金额分别为7784.73万元、5721.72万元和3101.33万元；
卖出金额最大的前五名全部是营业部席位。
◆华平股份(300074)连续两个交易日涨停。盘后公开交易信息显示，买入华平股份(300074)金额前五的席位中，有三家机构现身，分别买入1.23亿元、7756.80万元和4993.49万元。
【今日导读】
>旅游业央企整合预期升温　相关个股受关注
>千亿级安全产业基金组建　行业发展提速可期
>众业达(002441)预装充电站第2笔订单近期交付
>豫金刚石(300064)加快拓展大单晶的销售渠道
【投资聚焦】
>旅游业央企整合预期升温　相关个股受关注
－港中旅又一大动作，将并购中国国旅(601888)。现阶段有两种可能：一是华侨城、中国国旅(601888)、港中旅合并；二是中国国旅(601888)和港中旅形成“新国旅”，中国国旅(601888)的所有旅行社业务并入港中旅。如果双方的合并获国资委放行，则合并后的公司将一跃成为中国头号旅游集团，这一交易也将跻身近年中国旅游业最大并购案之列。央企体系中，目前旅游业有国旅集团、港中旅集团、华侨城集团三大央企集团。在央企整合加速的背景下，旅游业一直存在着整合预期。A股中，中国国旅(601888)控股股东中国国旅(601888)集团今年3月筹划涉及中国国旅(601888)部分股权转让相关事项，随后6月份终止该事项。公司及国旅集团承诺3个月内不再筹划前述重大事项。目前承诺期已过。华侨城A是华侨城集团旗下上市公司。
>千亿级安全产业基金组建　行业发展提速可期
　11月5日，工信部、国家安监总局、国家开发银行等在京签署了《促进安全产业发展战略合作协议》，将组建国内首支安全产业发展投资基金，规模将达1000亿元。四方着力在安全领域开展深度合作，包含产业政策与发展规划编制、企业扶植与金融服务、产业发展投融资、营造市场生态环境四个方面。
　　安全产业属于战略性新兴产业，行业内涵空间广阔。通过产业基金的建立引导，对未来具有明确发展潜力的安全细分领域进行启蒙。通过配套政策，进行产业培育，从而使对人类安全有益但见效期长的行业能够有一个良好的开端，推动整个安全产业发展。相关公司有望受益行业发展提速，可关注梅安森(300275)、海康威视(002415)等。
【独家参考】
>众业达(002441)预装充电站第2笔订单近期交付
－－－预装式充电站首笔订单投入运行已满三个月，目前运营状况状况非常理想；公司预装式充电站的第二笔订单预计近期交付，同时其他订单也在积极洽谈的过程中。公司表示未来将继续加大充电站业务投入，为公司带来新的利润增长点。此外，公司于今年8月与特斯拉合作建设特斯拉粤东地区第一个超级充电站。公司目前正在积极寻求与特斯拉后续合作空间，主要方向为充电站的配套服务，如充电站配电系统和蓄能电站等，目前已经着手进行工程样机开发。
>豫金刚石(300064)加快拓展大单晶的销售渠道
－－正在加大大单晶产品研发力度，拓宽销售渠道。大单晶主要包括工业级和宝石级，目前公司宝石级大单晶以销售原石为主，公司正在考虑与相关方共同努力推动大单晶产品在饰品、工艺等消费领域的发展，提升公司品牌在新的应用领域的影响力。同时，公司计划通过并购重组等方式，提高公司品牌知名度，提升盈利能力。
　　目前大单晶产品收入和利润开始放量，成为公司业绩增长的新引擎。公司预计2015年收入将突破10亿元，净利润有望达到1亿元以上。
【财经要闻】
>习近平：中越双方要共同推进“一带一路”和“两廊一圈”建设。
>李克强：愿同各方推进中日韩自贸区建设。
>商务部：预计2015年出口规模与上年基本持平，进口将呈现较大幅度下降。
>工商总局：电商平台企业不得限制电商经营者参与公平竞争。
>国内自主设计的三代核电项目即将全部开工。
【公告淘金】
>同方国芯(002049)定增800亿加码集成电路
拟27.04元/股募资800亿元，其中600亿元投入存储芯片工厂，37.9亿元收购台湾力成25%股权，162亿元拟投入对芯片产业链上下游的公司的收购。实控人清华控股多家下属公司参与认购，发行完成后，控股股东将变更为西藏紫光国芯。点评：此次募投项目实施有助于公司切入更加高尖端或者有市场前景的产品市场，壮大公司的资本实力，改善公司的股权结构，增强公司的抗风险能力，进而提升公司在主营业务的领先优势。
>上汽集团(600104)定增150亿加码新能源汽车
拟以不低于15.56元/股募资不超过150亿元，用于投资新能源汽车、智能化大规模定制、前瞻技术与车联网及汽车服务与汽车金融项目。其中控股股东上汽总公司认购不超过30亿元，员工持股计划认购不超过11.68亿元。
点评：通过此次定增，全面深化纯电动、插电式混合动力、非插电深度混合动力等技术路线，实现从传统汽车业务向新能源汽车业务转型升级。同时，通过搭建云计算平台开拓数据服务，拓展汽车服务和汽车金融业务，构建完整的汽车生态圈。
>双龙股份(300108)拟定增募资8.3亿元，主要用于收购惠康制药100%股权。其中控股股东卢忠奎、董事孙军拟参与认购。标的公司主要从事小容量注射剂、冻干粉针剂的生产和销售，其承诺2016-2018年扣非净利分别不低于5000万元、6000万元、7200万元。
>万马股份(002276)全资子公司爱充网拟出资1亿元设立新能源投资公司。新公司将立志建设辐射全国的充电设备基础设施，投资建设方便快捷的充电桩。
>思美传媒(002712)拟4亿元收购科翼传播80%的股权。标的公司主营业务包括内容整合营销传播服务和内容制作业务。
>天源迪科(300047)与腾讯云签署《“互联网+”战略合作备忘录》，双方将共同合作全国政企市场的大数据、云计算等项目。
>中科金财(002657)拟出资2000万元携手中航国际、中航新兴、中航文创、成城众志共同设立金网络，新公司注册资本金为8000万元，公司占注册资本的25%。
【资金风向】
>期指走势分化　主力贴水再次扩大
－周四，三大期指集体小幅高开，盘中走势出现分化，IC整体弱于IF和IH。截至收盘，IF1511涨2.01%报3638.4点；IH1511涨2.64%报2424.0点；IC1511涨0.16%报7066.4点；主力期现贴水状况较上个交易日有所扩大。中金所公开数据显示，IF1511合约多空主力双方呈减仓操作，前20名多头席位减持1202手至1.76万手，前20名空头席位减持1274手至1.69万手。
>沪指突破3500点　机构领衔买入华平股份(300074)
－周四，沪深两市分化开盘，沪指延续昨日强势一路走高，尾盘有所回落。截至收盘，沪指上涨1.83%收报3522.82点，有效突破3500点整数关口。两市合计成交13736亿元，较上一个交易日放量20%，创出近两个月新高。盘面上，券商、银行等板块继续领涨；信息安全、互联网、基因测试等板块领跌。龙虎榜上，华平股份(300074)获资金关注，三家机构和两家证券营业部合计买入2.86亿元，占全日总成交额的29.71%。公司在视频会议、监控指挥和智慧城市等传统业务基础上，积极开拓了智慧医疗、在线教育等新业务领域，并锁定智慧医疗为重点发展方向。
【今日导读】
>我国加快建设世界一流大学校企证券化空间大
>双龙股份(300108)收购惠康制药同方国芯(002049)募巨资投芯片
>上汽集团(600104)发力新能源车券商10月业绩环比大涨
>机器人(300024)产业地位凸显项目开工催生特高压订单
【上证聚焦】
~我国加快建设世界一流大学校企证券化空间大
---国务院5日印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》，提出到2020年，若干所大学和一批学科进入世界一流行列；到本世纪中叶，基本建成高等教育强国。教育部负责人在答记者问时表示，要深化产教融合，着力提高高校对产业转型升级的贡献率，加快完善高校与行业、企业密切合作的模式。点评：高校是我国实施创新驱动发展战略的重要载体。目前全国高校企业资产达4500亿元，证券化空间巨大。今年以来清华控股三大平台在海内外市场大举并购，相关公司股价均有亮眼表现。其他高校系公司中，华工科技(000988)积极布局智能制造和物联网；中国高科(600730)是北大教育资产整合平台；浙大网新(600797)在智慧城市领域具备竞争优势；复旦复华(600624)拥有国家级上海复华高新技术园区。
【上证精选】
~习近平5日抵达越南开始国事访问，同日在越媒发表署名文章提出两国要共同推进一带一路和两廊一圈建设。
~工信部发言人称正在考虑电信业深化改革的方向，目前未就三大电信运营商的合并开展任何工作。
~湖南要求加快推进省属国企战略重组整合，湘电集团等已开始分离社会职能的企业或成先锋。
~北京环球主题公园及度假区基础工程建设启动仪式5日在通州举行。
~据财经网报道，CAP1400和华龙一号等国产三代核电项目即将全部开工。
【公告解读】
~双龙股份(300108)收购惠康制药深耕医药
-双龙股份(300108)拟定增募资8.3亿元，其中，7.5亿元收购惠康制药100%股权，6000万元收购金宝药业2.3%股份，2000万元补充流动资金。控股股东卢忠奎、公司董事孙军与惠康制药董事长刘小鹏包揽定增。
惠康制药从事小容量注射剂、冻干粉针剂的制售。交易对方承诺其2016年-2018年扣非净利分别不低于5000万元、6000万元、7200万元。双龙股份(300108)原属白炭黑行业，景气度式微。去年收购金宝药业97.7%股份，开始进军医药。
~同方国芯(002049)定增800亿元专注芯片
-同方国芯(002049)拟以27.04元每股的价格，向西藏紫光国芯等8名关联对象及国研宝业定增29.59亿股，募资800亿元，用于存储芯片工厂、收购台湾力成25%股权及对芯片产业链上下游公司的收购。公司表示，此次定增提升公司在主营业务的领先优势，同时切入更加高尖端或者有市场前景的产品市场。
~上汽集团(600104)定增发力新能源车
---拟以15.56元每股为底价，定增9.64亿股，募资150亿元，拟分别用于投资新能源汽车、智能化大规模定制、前瞻技术与车联网及汽车服务与汽车金融项目。公司控股股东上汽总公司拟认购30亿元；公司员工持股计划拟认购11.7亿元。
点评：上汽集团(600104)本次资本运作背后透射出，公司期望实现从传统汽车向新能源汽车升级，从普通制造向智能制造转型，从销售汽车向汽车服务迈进，以此打造完整的汽车生态圈。
~天源迪科(300047)携手腾讯云拓展大数据
---与腾讯云计算战略合作，双方将共同合作开拓全国政企市场的大数据、云计算等项目。腾讯云是腾讯打造的面向政府、企业和个人的公有云平台。天源迪科(300047)2012年开始拓展云计算，客户包括电信、深交所等，公司已在多省市公安领域拥有警务云、大数据平台、数据整合平台、用集市平台等技术资源。
~万方发展(000638)携四川卫计委共拓互联网医疗
----与四川卫计委签署战略合作协议，共推四川省医疗信息化平台建设、医院信息化畅通工程、互联网全流程就诊服务平台、微信医疗云His建设项目。万方发展(000638)还将牵头成立四川医疗卫生信息化创新创业投资引导基金，投向四川急需的重点领域和地区。主营贸易与房地产的万方发展(000638)2012年9月收购博仁永泰，涉足医疗器械，今年又参股医疗互联网公司执象网络。
【财报快递】
~上市券商10月业绩环比大涨
--已发布10月财务数据简报的23家上市券商10月总体实现净利润96.31亿元，环比9月增长82.69%，略超市场预期。点评：这一方面是由于10月市场情绪回暖，市场活跃度小幅回升；另一方面是由于9月基数较低。海通证券(600837)认为，去杠杆对券商带来的负面效应正逐步消化，股灾后市场进入平稳期，未来金融创新若重启，有望对券商形成利好刺激。
【产业情报】
~十三五工信部将聚焦三大领域机器人(300024)作用举足轻重
-工信部部长苗圩5日表示，十三五期间，工信部将聚焦三个重点领域：高端装备制造业、战略性新兴产业和传统产业的改造升级，制定一系列的规划、行动计划或者具体的政策措施来推动重点行业和领域的发展，加快建设制造强国。点评：在这三个重点领域，机器人(300024)产业的作用举足轻重。另据上证报资讯获悉，机器人(300024)十三五规划已完成初稿，有望年底前发布。规划对服务机器人(300024)行业发展进行了顶层设计，保守估计市场空间将超千亿元。公司方面，机器人(300024)为行业领军企业，拥有控制器、伺服系统等零部件核心技术；博实股份(002698)研发微创外科手术机器人(300024)，有望受益政策。
~输电容量最大特高压线路获批产业链公司迎机遇
--据新华社报道，发改委近日已核准锡林郭勒盟—江苏泰州特高压直流输电工程的建设方案。该工程总长约1619公里，是以内蒙古为起点的四条特高压输电通道中最长的线路，也是国内特高压直流输电工程中输电容量最大的线路。
点评：目前锡林郭勒盟—山东、蒙西—天津南两条特高压交流输电工程已开工建设，规划的上海庙—山东临沂特高压直流输电工程的核准工作正在推进之中，这将给特高压相关企业带来实质订单。上市公司中，中国西电(601179)、许继电气(000400)曾多次中标特高压产品订单。


一、【国务院精简高速公路审批行业迎实质性利好】
11月4日，李克强主持召开国务院常务会议，要求用新理念统领“十三五”规划编制；决定精简优化企业投资和高速公路审批，推动扩内需惠民生。
1、高速公路与路桥：
点评：我国高速公路建设一直面临着项目审批周期长、效率低的问题，从规划到拿到“准生证”至少需要两到三年，更长的要四到五年，已经影响到社会经济发展。国务院此次决定精简审批，有助力我国高速公路加快建设步伐，利好高速公路投资运营及工程建设板块。
高速公路板块可关注：五洲交通（600368）、中原高速（600020）、四川成渝（601107）。
路桥建设板块可关注：成都路桥（002628）、山东路桥(000498)、北新路桥（002307）。
2、物流网络
点评：分析人士认为，会议要求加快高速公路建设，有助力我国物流网络扩张，给公路物流发展带来重要机遇。
物流网络可关注：华鹏飞（300350）、新宁物流（300013）、江西长运（600561）。
二、【习近平将访问越南和新加坡东盟自贸区概念站风口】
11月5日至7日，习近平将分别对越南和新加坡进行国事访问。此访将进一步巩固中国同越南、新加坡以及东盟的关系，有助于夯实中国-东盟命运共同体的基础。东盟定于2015年年底前正式成立以安全共同体、经济共同体和社会文化共同体为三大支柱的东盟共同体。点评：广西作为第三批自贸区热门名单一员，有望在中国与东盟合作不断加强下反复活跃，随着中国—东盟自贸区升级谈判时间窗口临近，东盟自贸区概念股有望接力炙手可热的“炒地图”行情。作为中国与东盟合作的前沿和枢纽，广西本地股值得重点关注。相关公司：北部湾港(000582)、南宁百货(600712)。
三、【种子法修订案获通过保护创新利好行业龙头】
4日十二届全国人大常委会第十七次会议表决通过了种子法修订案。新种子法将加强对种业创新的保护，有利于种子行业的健康发展。点评：机构认为，创新是种子行业发展的根本动力。新种子法的实施有利于激发种业公司的创新积极性，未来拥有大量原始植物品种权的公司将具备强大的竞争力，行业有望呈现强者恒强的格局。上市公司中，隆平高科(000998)、登海种业(002041)为种业龙头。
四、【白酒行业有望迎来“弱复苏”】
17家白酒类上市公司中，有12家前三季净利同比上涨。一线白酒营收、净利分别同比增长7%、15%，营收增速好于非一线。主要是茅台实际销售持续超预期提振了市场信心，中秋备货推动报表收入增速环比回升，消费升级、竞争趋缓推动利润率回升。点评：机构调研显示，高档白酒中茅台已经复苏，五粮液、泸州老窖、洋河等还在筑底回升。业内认为，随着天气转冷，双十一、圣诞元旦等节日叠加因素影响，第四季度备货时间窗口即将开启，加之新年春节促销有望继续提升白酒的销售，有利于白酒消费理性回归。目前市况下，白酒板块的避险性和补涨预期不容忽视。三季报也显示，随着基本面持续复苏，白酒板块同样获得机构加仓。可关注：五粮液(000858)、洋河股份(002304)、古井贡酒(000596)、青青稞酒(002646)、贵州茅台(600519)、老白干酒(600559)、顺鑫农业(000860)等。
五、【险资看好国企改革概念公司】
接受上证报最新调查的泰康资产等保险机构表示，对4日的A股大幅上涨，不感到意外。他们认为，年中的大幅下挫，以空间换时间，或只是A股长牛的一个阶段。而刚刚公布的十三五规划中有关国企改革等下一阶段国家重点工作的最新部署，已为包括险资在内的中长线资金入市明确了方向和潜力标的。目前包括上海、深圳和重庆在内的国企改革概念类上市公司，尚处价值洼地，可以长期持有。
六、【年末次新股行情将渐次展开】
近日，资金持续流入次新股尤其是高送预期的标的，按照往年规律，高送的炒作作为年底的家常菜，较易吸引资金并呈现持续跨年度运作的特征，后市仍应积极关注。点评：从每股未分配利润和每股公积金结合每股净资产的角度综合来看，今年发行的新股中多数符合高送条件，其中厚普股份(300471)、德尔股份(300473)、日机密封(300470)和赛升药业(300485)等最为强烈。
七、【关注农业产业链改革此消彼长】
近日，中办、国办联合印发《深化农村改革综合性实施方案》。回顾下半年，农业产业链全方位改革持续推进，有关方案和措施密集发布，包括农垦改革、农业现代化推进以及玉米收储价格调整等。点评：自2011年以来，国际粮食价格连年下降，而国内收储价格仍在提高，造成国内国际价格倒挂，国家库存居高。同时可以看到，我国粮食已实现连续11年丰收。我们认为，玉米收储价格调整是一个改革的信号，随着农垦改革的推进，国家粮食安全的保障任务将落在国有大型农垦企业集团上，因而粮食价格机制将得以深刻改变，逐步与国际粮食接轨。一方面，价格调整影响到农户种植积极性进而影响到农资企业，如化肥、种子、农药等。另一方面，粮食价格调整对养殖企业及进口企业构成利好，也有助于国有农垦集团借助规模优势进一步壮大。建议关注西王食品(000639)、北大荒(600598)、亚盛集团(600108)、正邦科技(002157)等。
八、【四季度再现抢装潮光伏产业链有望淡季不淡】
据上证报，进入四季度以来，国内光伏市场掀起新一股抢装热潮，各大组件、电池厂商多数满产，组件价格也出现小幅跳涨。东方日升(300118)内销占比不断扩大，公司还在积极扩产，目前出货量每天达7兆瓦，而上半年只有每天2至3兆瓦。市场上其他企业也都纷纷满产，按此趋势，明年一季度行业有望淡季不淡。点评：业内人士分析，很多地方补贴都会在年底前截止，这是四季度出现抢装的主要原因。一些企业最近顺势提高了报价，组件价格大约比上半年涨了3%左右。上市公司中，亚玛顿(002623)主营光伏玻璃，阳光电源(300274)生产光伏逆变器，亦有望受益于抢装潮。
九、【双“11”提升物流景气度行业有望迎发展新机遇】
下周即将迎来双“11”购物节，届时将产生更多的快递包裹。国家邮政局局长马军胜4日表示，要实现2020年快递业务总量500亿件，业务收入8000亿元的目标。点评：电商的迅猛发展给快递业带来了广阔的发展空间，也对物流配送体系提出了更高的要求。日前李克强作出重要批示，要求加快推进内贸流通现代化，切实降低流通成本。第三方物流企业有望迎来新机遇，公司方面，澳洋顺昌(002245)、新宁物流(300013)在各自领域拥有较强的竞争实力。
十、【三大期指全线暴涨多空主力持续增仓】
周三，三大期指小幅高开，随后一路上攻。截至收盘，IF1511涨6.18%报3591.2点;IH1511涨4.90%报2367.2点;IC1511涨6.65%报7090.6点。三大主力成交、持仓量都再度扩容，期现贴水大幅收窄。中金所公开数据显示，IF1511合约多空双方前20名双双持续增仓操作，前20名多头席位增持474手至1.88万手，前20名空头席位增持489手至1.82万手。
十一、【美股小幅收低能源板块领跌】
周三美股小幅收低，道指跌0.28%，油价大跌促使能源板块领跌大盘。美联储主席耶伦表示在今年12月加息可能是合适的。经济数据显示美国就业市场稳步改善、出口攀升。
道琼斯工业平均指数下跌50.57点，跌幅0.28%，报17867.58点；标普500指数下跌7.48点，跌幅0.35%，报2102.31点；纳斯达克综合指数下跌2.65点，跌幅0.05%，报5142.48点。
十二、【纽约原油价格大跌3.3%】
据市场观察报道，原油期货价格周三大幅下跌逾3%，原因是据美国政府数据显示，上周美国原油库存连续第六个星期增长。与此同时，美元走强也加大了原油价格所面临的卖压，导致油价几乎抹平了此前一个交易日的所有涨幅。
要闻回顾
1、李克强主持召开国务院常务会议，决定深化市场利率改革；精简优化企业投资和高速公路审批；加大绿色建材使用；要用好短期回购利率、中期借贷便利等工具，继续用好差别准备金率，深化金融改革；加快推进僵尸企业重组。
2、4日晚间，美联储主席耶伦在众议院表示，12月采取行动可能是合适的，如果经济数据支持，12月会议将作出决定；加息步伐将是循序渐进的，尽早加息可让利率以更渐进的步调上升。
3、11月7日，证监会副主席姚刚将出席第四届风险管理与农业发展论坛。
4、IMF表示，一旦确定SDR问题会议的具体日期，将对外公布；重申将于11月召开会议评估SDR货币篮子。
5、国务院发布《关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》，推进国有资本优化重组。
6、水利部表示，今年前10个月重大水利工程完成中央投资660亿元，是去年同期的2.6倍。
7、南航集团党组副书记、总经理，南方航空董事长司献民涉嫌严重违纪，正接受组织调查。
8、上证报获悉，波音全球完成中心落户舟山事宜近期有望宣布。
9、深交所发布实施《主板上市公司公开谴责标准》。
10、上周（10月26日至30日），证券保证金净流出546亿元。
11、中信证券将蓝筹股的担保折算率大都从0.5调升至0.7；港交所表示，深港通技术准备需要三个月，已无法支持年内开通。