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【今日导读】
~我国高温超导材料产业化实现突破
~工博会下周召开集中展示智能制造
~西部材料(002149)拟募资用于核电材料项目
~申达股份(600626)计划定增进军碳纤维产业
~供应紧张碳酸锂价格涨至年内新高
【中证头条】
我国高温超导材料产业化实现突破
-从28日开幕的第十三届全国超导学术大会上获悉，由我国自主研发的第二代高温超导带材实现千米级生产，年产带材量可达600公里。这是我国首次实现具备世界领先水平的第二代高温超导材料规模量产，奠定了第二代高温超导材料的产业化基础。点评：超导被誉为20世纪最伟大的科学发现之一。目前，该材料已在电力传输等领域试用，可提高电流传输容量5至10倍，能耗降低三分之二。相关人士介绍，随着千米级带材制备技术的成熟，近期有望试制出一批新型超导应用产品投入产业化。相关上市公司可关注永鼎股份(600105)、西部材料(002149)、宝胜股份(600973)等。
【中证聚焦】
工博会下周召开将集中展示智能制造
--从28日召开的中国工博会新闻通气会上获悉，11月3日-7日，第17届中国国际工业博览会将在国家会展中心（上海）举行。本届展会将集中展示2015智能制造试点示范行动，集中体现国内外高端制造，将成为关注中国制造的“风向标”和智能制造引领平台。点评：德国总理默克尔即将访华；
11月23日世界机器人(300024)大会首次在中国举行，届时国家领导人有望出席；
工信部副部长毛伟明近日表示，机器人(300024)产业十三五规划将于本月底完成。智能制造迎政策密集催化期。相关上市公司可适当关注秦川机床(000837)、亚威股份(002559)等。
【要闻速递】
~据彭博援引知情人士称，中国将于今年年底之前宣布下调上网电价，最快将于11月初宣布。电价下调将直接利好有色、钢铁、水泥、化工等高耗能行业。
~据香港明报报道，美国最大共同基金公司领航集团(Vanguard)大中华区总裁林晓东称，旗下ETF已于10月开始买入A股，并计划在未来12个月内增持A股达217亿元。
~再融资新政：不支持长期停牌，复牌交易后确定基准价；集资金规模最好不超过最近一期净资产。
~财政部数据显示，截止9月末，国有企业负债总额776827.6亿元，较8月末暴增5.93万亿元。今年前九个月，国企新增负债总和超11万亿。
~据韩联社网站10月28日消息，中日韩领导人会议11月1日在韩总统府举行。
【公司动向】
西部材料(002149)拟定增募资用于核电材料项目
--西部材料拟14.61元/股非公开发行不超过6437.56万股，募集资金不超过94052.71万元，主要用于自主化核电站堆芯关键材料国产化及能源环保用高性能金属复合材料生产线建设等项目。公司股票将于10月29日复牌。点评：募资主要投向核电、环保领域，属于国家战略新兴产业，未来市场容量巨大。
申达股份(600626)拟定增募资进军碳纤维产业
-发布定增预案，拟以不低于12.79元/股非公开发行不超过9763万股，募集资金总额不超过12.486亿元，主要用于碳纤维及其预浸料生产等项目。公司股票将于10月29日复牌。点评：投资项目的实施，能够丰富和改善公司产品结构，并与现有业务产生协同效应。
腾达建设(600512)拟定增募资建城市综合体
-发布非公开发行股票预案，拟以不低于4.09元/股发行不超过6.23亿股，募集资金总额不超过25.5亿元，将投入建设腾达中心项目（20亿元）和补充流动资金（5.5亿元）。公司股票于10月29日复牌交易。
~中国宝安(000009)携手中航工业航材院，研发石墨烯项目。
~中南重工(002445)携手芒果传媒成立合资公司，加码文化娱乐业务。
~天海投资拟22亿投资参股中合担保。
【产经观察】
碳酸锂价格暴涨创年内新高
-受供应紧张、需求强劲的影响,碳酸锂行情继续走高。据了解,近期国内主流生产厂家又将电池级碳酸锂价格从4万元-5万元/吨上调至6万元-7万元/吨,与年初相比,涨幅20%-29%。点评：随着冬季来临盐湖生产受限，碳酸锂价格或将继续上涨。A股相关上市公司可关注西藏矿业(000762)、雅化集团(002497)。
工信部再促铅蓄电池行业产业升级
--为促进铅蓄电池行业结构调整和产业升级，日前工信部对2012年发布的《铅蓄电池行业准入条件》和《铅蓄电池行业准入公告管理暂行办法》进行了修订，形成了《铅蓄电池行业规范条件（征求意见稿）》和《铅蓄电池行业规范公告管理办法（征求意见稿）》。
点评：意见稿在新建、改扩建、工艺与装备等方面都进行了相应的修订，将进一步提高行业门槛，有助于铅蓄电池行业结构调整和产业升级，利好龙头企业，可关注骆驼股份(601311)、猛狮科技(002684)等。
工信部推动甲醇汽车试点
-日前，工信部组织编制了《车用甲醇燃料加注站建设规范》和《车用甲醇燃料作业安全规范》等2项甲醇燃料加注规范，以保证甲醇汽车试点工作顺利进行。点评：目前，国家在山西、上海、山西等省份在进行甲醇燃料试点。另外，工信部还指定的上海华普、奇瑞等甲醇燃料汽车生产企业，成功试制了纯甲醇燃料汽车，对于燃料汽车产业而言都是“积极信号”。甲醇汽车相关概念股可关注远兴能源(000683)、华东科技(000727)等。
【市场透视】
不惧跌停两机构买入汉王科技(002362)
近日表现抢眼的汉王科技(002362)今日报收跌停。深交所交易公开信息显示，该股被两家机构合计买入7613万元，占当日成交总额的7.55%。
点评：此前，汉王科技(002362)发“汉王云”。汉王云是汉王科技(002362)模式识别技术与互联网技术、云计算技术相结合的在线云服务产品。随着智能终端设备与移动互联网产业快速发，在信息安全、互联网金融与社交娱乐等方面，作为前沿技术的生物识别将迎来巨大发展空间。机构不惧跌停买入，该股经过震荡整固后仍可关注。
【决策主力导读】
>德国总理即将访华 智能制造板块受关注
>国内超导领域获突破 产业化提速打开广阔市场
>广田股份(002482)搬运机器人(300024)项目进入调试阶段
>沧州明珠(002108)湿法隔膜最快年底试产
【投资聚焦】
>德国总理即将访华 智能制造板块受关注
德国总理默克尔将于10月29日至30日对中国进行正式访问。据报道，“创新”将成为两国对话的重要议题，双方将推动“中国制造2025”与德国“工业4.0”对接工作。日前，中国并购公会与德国联邦并购协会正式签署《中国-德国企业并购合作沈阳宣言》，明确以中国东北地区作为重要的合作基地，支持双方企业参与中德(沈阳)装备制造产业园建设，打造“中国制造2025”与“德国工业4.0”对接合作平台。
为跻身制造强国，中国推出了“中国制造2025”战略规划，将智能制造上升为国家战略。“中国制造2025”与“德国工业4.0”对接有望促进国内智能制造发展加速。此外，11月世界机器人(300024)大会、机器人(300024)十三五规划出台等事件均有望成为板块催化剂，进一步提升智能制造领域关注度。可关注蓝英装备(300293)、埃斯顿(002747)（002747）和锐奇股份(300126)等。
>国内超导领域获突破 产业化提速打开广阔市场
据新华网从28日开幕的第十三届全国超导学术大会上获悉，由中国自主研发的第二代高温超导带材实现千米级生产，年产可达600公里。该材料由苏州新材料研究所研发，在国内尚属首次，由此奠定了产业化基础。目前，该材料已在电力传输等领域试用，可提高电流传输容量5-10倍，远距离传输线损从10%降至2%以下。
超导是20世纪最重大的科学发现之一，指的是某些材料在温度降低到某一临界温度电阻突然消失的现象，具备这种特性的材料称为超导体。超导领域迄今产生8个诺贝尔奖，是世界科技尖端领域。超导产品主要应用于电缆、发电机、变压器等，国内目前主要依赖进口，市场潜在规模超过2000亿元，前景巨大。A股公司中，苏州新材料研究所为永鼎股份(600105)子公司；百利电气(600468)非公开发行募资拟投向超导限流器项目、超导线材项目和超导电力研究中心项目。
【独家参考】
>广田股份(002482)搬运机器人(300024)项目进入调试阶段
－－搬运机器人项目进展顺利，正在测试、反馈、调节阶段。公司于今年7月投资设立机器人(300024)公司，从物料搬运机器人(300024)入手，研发建筑装饰机器人(300024)产品群，力争5年时间成为国内首屈一指的建筑装饰专业机器人(300024)龙头企业。搬运机器人(300024)应用前景广泛，有望替代传统装饰工人，推动公司转型升级，想象空间极大。此外，公司今年9月发布的智能家居产品“图灵猫”正在与各大知名地产商进行合作推广；互联网家装业务进展顺利，平台“过家家”目前已上线，线下体验馆亦将在深圳开业，公司互联网家装未来拓展值得期待。
>沧州明珠(002108)湿法隔膜最快年底试产
湿法隔膜预计明年初投产，如加快进度，今年底有望提前投产。产品经过电池厂家测试合格后，预计明年中期可实现量产。公司湿法隔膜定位高端，生产线规划总产能达8500万平米，项目稳定投产后将实现营收4.18亿元，这将成为公司未来隔膜业务持续增长的动力。
公司目前已有年产3000万平米干法隔膜大部分用于动力锂电池，目前生产线处于满负荷生产状态，客户涵盖比亚迪(002594)、力神等一线电池企业，市场份额稳居国内前五。随着湿法隔膜的逐步投产，公司未来有望成为国内锂电隔膜市场的领导者之一。公司预计2015年归属净利润增长10%-30%。
【财经要闻】
>财政部部署开展地方预决算公开情况专项检查。
>国有企业负债9月单月新增近6万亿元，前9个月新增负债总和超11万亿元。
>上周证券保证金净流入125亿元，结束此前净流出状态。
>默克尔访华期间，一家德国汽车公司将宣布未来五年在华投资200亿欧元。
>重庆出台房地产市场调控政策,最低首付款比例为25%。
【公告淘金】
>西部材料(002149)定增募资9.4亿加码核电环保领域
拟以14.61元/股的价格募资不超过9.4亿元，用于自主化核电站堆芯关键材料国产化项目、能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目、增资取得西部新锆8.33%股权项目等。点评：此次募投项目实施将有助于扩大公司在核电环保领域的生产能力，提升公司产品档次，优化产品结构，完成对核电、环保等新兴产业的战略布局。
>腾达建设(600512)定增募资25亿投建商业地产项目
拟以不低于4.09元/股募资总额不超过25.5亿元，用于台州腾达中心项目建设及补充流动资金。其中，公司实控人叶林富拟认购金额不低于2.7亿元。
点评：此次募投项目实施将为开发建设台州腾达中心项目提供有力资金保障的同时改善自身资本结构，降低负债率和减少财务风险，从而提高公司的盈利能力和抗风险能力，进一步提高公司综合竞争力。
>多家公司全年业绩大幅预增
顺荣三七全年净利润预增近12倍；台海核电全年净利润预增逾6倍；常铝股份(002160)全年净利润预增逾4倍；金浦钛业(000545)全年净利润预增逾2.5倍；安洁科技(002635)全年净利润预增105%至135%；国轩高科全年净利润预增80%至110%。
>申达股份(600626)拟以不低于12.79元/股募资总额不超过12.49亿元，用于碳纤维及其预浸料生产项目、汽车装饰件业务、增资CR公司并由其收购PFI公司100%股权项目及增资全资子公司申达投资。其中公司控股股东申达集团认购比例为31.07%。
>贝因美(002570)拟3.67亿元收购恒天然旗下澳大利亚达润工厂51%的权益，同时双方共同组建非公司型合资架构运营达润工厂，并为该合资架构投入8.95亿元，其中贝因美(002570)投资4.57亿元。
>乐视网(300104)旗下乐视体育战略入股世界体育集团(WSG)，获得其20%的股份，成为该公司三大主要股东之一。同时，乐视体育宣布获得2017-2020年亚足联旗下所有赛事在中国大陆地区的全媒体版权。
>中南重工(002445)携手芒果传媒、快乐购(300413)共同投资4.17亿元设立芒果盈通，其中公司出资1.63亿元，占总出资额的39%。芒果盈通意向投资标的是北京最淘，其主要运营产品为"唱吧"及"唱吧直播间"等。
>登云股份(002715)与Caterpillar公司签订长期供货合同，合同总金额约为2.07亿元，预计年均合同金额约为4148万元。公司2014年实现营业收入为2.96亿元。
【资金风向】
>沪指尾盘跳水再失3400点 蓝英装备(300293)获资金关注
周三，沪深两市低开冲高回落，维持低位震荡，临近尾盘再度跳水．截至收盘，沪指跌1.72%收报3375.2点，两市合计成交9165亿元，较周二缩小近8%。盘面上，行业板块全军覆没，前期活跃的物流、健康产业、北斗导航、军工领跌。龙虎榜上，蓝英装备(300293)获资金关注，五家证券营业部合计买入1.34亿元，占全日总成交额的26.07%。德国总理默克尔将于本周四访华，两国将推动“中国制造2025”与德国“工业4.0”对接工作。
>三大期指全线收跌IC1511贴水扩大
周三，三大期指均低开低走，盘中持续下行。截至收盘，IF1511跌1.93%报3413点；IH1511跌1.4%报2279点；IC1511跌3.44%报6683.4点。主力合约成交量有所回落，IC1511贴水扩大至365点。中金所公布席位数据显示，IF1511合约前20名多头席位增持118手至1.71万手，前20名空头席位增持101手至1.62万手。
【本期导读】
~智能制造是中国制造必走之路
~三季度筹码集中个股或有机会
~农业政策即将进入密集发布期
~全球毫米波技术市场将高增长
【主编观点】
智能制造是中国制造必走之路
--十三五规划中有关国家推进智能制造的实施方案正在紧锣密鼓的制定中，也引发了产业界和资本圈的密切关注。中国制造业虽大却不强，若想长远健康发展，必须借助信息化，走精细化发展之路。尤其是中国互联网进入蓬勃发展阶段后，中国制造另辟蹊径谋求逆袭的机会已经来临。
巨大的互联网用户消费群体、庞大的民间资本、层出不穷的商业模式奇想给中国制造业带来了新机遇。在互联网和大数据结合的时代，数据经济对智能制造的实施起到关键作用。事实上，无论是中国制造2025，抑或是德国工业4.0，实际上都是指向智能制造这个主题，而智能制造的重点也是依托于互联网时代最重要的几个关键词，这些关键词包括物联网、云计算、大数据等新兴技术。在此基础上，以用户为核心，制造业实现基于互联网的生产制造数字化、定制化、智能化。
为什么如此之多的互联网公司布局手机制造行业抑或是新兴的电动汽车行业，实际上是因为互联网企业占有大量的用户数据。传统的制造业企业可能无法了解到究竟有多少用户对某一类型的手机或汽车感兴趣，但大数据的运用可以让互联网企业从容的摸清消费者群体在哪，规模多大，进而控制生产制造的产能，甚至可以精准的为消费者群体中的某一类型进行功能定制。
在这种背景下，传统制造业公司面临极大的挑战和机遇：若不能积极转型拥抱智能制造，则其存在被闯进来的跨界者颠覆的可能；若积极谋求机制和技术上的更新换代，则企业存在新一轮成长的光明前景。
同时，智能制造也给互联网公司带来更大的想象力。随着生产制造的门槛日益降低，互联网公司掌握的大数据和云计算技术，使其跨界布局打造畅销产品愈发容易。（安文）
【机构动向】
险资：3400点一线需要反复震荡
-接受上证报资讯调查的多家险资认为，由于货币政策偏宽松，大量的资金需要找合适的标的物，相比其他投资产品，股市仍然是价值洼地。不过，资金不会全盘撬动，会选择一些有炒作预期的股票，进行短期爆炒，吸引人气。3400点是10月份的五月平均阻力位，不会轻易攻克，需要反复震荡。
险资认为，五中全会中的十三五规划，最大亮点可能在于刺激消费。为了确保“五年计划期间”投资合理增长以实现全面实现小康的目标，政府会出台政策推动消费。从近几年的情况看，消费一直保持着稳定的增长态势。
私募：看好新兴产业及保险白酒
-深圳部分排名靠前的私募接受上证报资讯调查时表示，无风险利率的持续下行，进一步提升A股在大类资产配置中的吸引力，近期放量上涨的走势也说明了市场信心在逐步恢复，宏观经济可能在四季度企稳，A股震荡向上趋势不改。看好云计算、移动互联、生物医药、节能环保等新兴产业，也看好保险、白酒等传统板块。
【上证视点】
互联网引领农业现代化农业电商快速成长
---十三五规划近期受到市场高度关注，有媒体报道称十三五规划十大目标中，“加快农业现代化步伐”是一项重要内容。此外，未来三个月，农业相关政策也将进入密集发布期，农业十三五规划、新种子法、中央农村工作会议等有望陆续亮相。
在农业现代化进程中，互联网发挥了重要的引领作用，并带来巨大市场空间。A股公司中，拥有品牌和线下渠道优势的农业龙头，已积极向互联网经营模式转型，成效已逐步显现。
辉丰股份(002496)旗下农一网上线将满一年，公司将于11月1日在京举行周年庆典。届时，公司将发布农一网2015年业绩情况，以及该平台2016年发展新策略，同时开启新一年的县域工作站招商工作，进一步扩展线下渠道。农一网上线以来，已建立800多县域工作站，有近10万名注册会员，发展1万多名代购员，销售额已突破亿元。
金正大(002470)拥有全球第一的控释肥产能，且硝基肥和水溶肥也处于行业领先地位。公司目前正积极推进农资电商和农业信息化平台。公司参与打造的“农商1号”电商平台已上线，并在山东、四川等地陆续启动。该平台采取O2O模式，依靠邮政和京东物流实现产品配送，有望成为中国最具实力的农资交易平台之一。
智慧农业收购的农业信息化平台“上农信”具备全产品体系，在产品研发和创新方面具有竞争优势。公司将通过对接上下游，形成从农资交易到农产品销售的农业互联网台。农业信息化业务有望成为公司的重要增长点。
【数据参谋】
三季度筹码集中个股或有机会
--三季报披露接近尾声，个股筹码分布情况陆续曝光。以往经验来看，筹码快速集中的公司，往往都有较好的投资机会。尤其是在市场情绪极度冰冷的三季度，主力能在如此氛围下大胆吸筹建仓，应该是对公司未来发展有较大的把握。
从数据来看，市场整体筹码较半年报时有所分散，但仍有部分个股值得关注。截至目前，在已发布三季报的约1600家公司中，约有130余家出现了筹码大幅集中情况，即股东户数环比降幅超过20%。扣除次新股等因素，天神娱乐(002354)、大华股份(002236)、索菲亚(002572)、上海石化(600688)、欣旺达(300207)、海螺水泥(600585)等7家公司在三季度出现了股东户数锐减的情况，降幅均超过35%。其中，大华股份(002236)已连续数个季度出现股东户数下降情况。
【海外来风】
全球毫米波技术市场将高速增长
--美国联邦通讯委员会近日提议，商讨无线频谱24GHz以上无线宽带标准，目的在于推进5G标准进程。而拥有较高频段的毫米波是促成5G的关键技术之一。除了通信领域，毫米波技术还在物联网、雷达及临床医学等领域获得关注。研究机构本周发布报告预测，全球毫米波技术市场规模有望在2020年扩容至16.99亿美元，2015年至2020年的复合年均增长率高达42.7%。
A股公司中，和佳股份(300273)曾发布公告称，公司自主研发的毫米波治疗仪取得了医疗器械注册证。毫米波治疗仪主要用于癌性疼痛及其临床伴随症状的辅助治疗。
【决策主力导读】
>超导材料领域获突破产业化环境持续改善
>智能制造受多方关注行业迎来政策蜜月期
>锂电池需求持续火爆十三五膜产值将翻倍
>西部材料(002149)布局核电环保申达股份(600626)投碳纤维
【决策主力聚焦】
~超导材料领域获突破产业化环境持续改善
---第十三届全国超导学术大会28日开幕。据研讨会承办方苏州新材料研究所介绍，该所拥有的国内第一条完全自主知识产权的千米高温超导带材生产线，外延生长速度达到每小时180米，处于世界一流水平。据介绍，上述超导带材已经在军工、电力等领域试用，在电力传输中可提高传输电流容量5至10倍，远距离传输线损从10%降至2%以下，能耗降低三分之二。随着千米级带材制备技术的成熟，近期有望试制出一批新型超导应用产品投入产业化。点评：超导被誉为20世纪最伟大的科学发现之一。本次第二代高温超导材料规模量产，奠定了第二代高温超导材料的产业化基础。机构预计，高温超导材料产业化环境将继续改善。上市公司中，永鼎股份(600105)持有上述苏州新材料50.4%股权；综艺股份(600770)子公司的超导滤波技术在国内市场占有垄断地位；百利电气(600468)拟定增投向高温超导线材等项目，方案已获发审委通过。
【决策主力精选】
~据环球时报报道，包括太平洋(601099)司令部司令哈里斯在内的美国海军高层将于近期访华。
~中超电视公共信号制作及版权合作伙伴签约仪式28日召开，体奥动力以80亿元购得未来5年中超联赛全媒体版权。
~据彭博报道，中国最快或于11月初宣布下调上网电价每千瓦时0.03元以提振经济。
~工信部办公厅印发两项规范推动甲醇燃料加注站规范化建设，以保证甲醇汽车试点工作顺利进行。
~江苏省城市公立医院10月起实行药品零差率销售，同时提高手术、护理等服务价格。
【产业情报】
~智能制造受多方关注行业迎来政策蜜月期
-智能制造行业近期将迎来一系列重磅事件：德国总理默克尔即将访华，德国驻华大使表示希望德中两国在高科技领域开展更多合作，把中国的工业和制造业提升到新的水平；上海工博会将于11月3日至7号举行，机器人(300024)等智能制造将是展出重点；世界机器人(300024)大会将于11月23日首次在中国召开，届时国家领导人有望出席；机器人(300024)产业十三五规划、智能制造中长期发展战略等相关政策有望年内出台。点评：随着政策事件的密集催化和“机器换人”的持续推进，智能制造将迎来快速发展机遇。公司方面，埃斯顿(002747)（002747）在电液伺服系统、交流伺服系统、工业机器人(300024)等领域拥有技术优势；秦川机床(000837)的工业机器人(300024)关节减速器项目已处于小批量生产阶段；亚威股份(002559)与德国库卡合作参与线性和水平关节机器人(300024)及系统集成业务。
~新能源车电池需求持续火爆锂电厂商忙扩产
-据外媒报道，特斯拉已与LG化学就新能源车电池供应展开接触。28日，LG化学股价大涨5%，创今年新高。另外，LG化学在南京投资的全球最大电动汽车电池生产厂已于27日投产，计划2016年满足5万辆电动车需求，2020年满足20万辆；作为政策性银行的国开行近日以股权方式出资近11亿元，投向新能源车和环保领域。
点评：由于新能源车需求旺盛，目前我国动力电池处于供不应求阶段，电池价格居高不下。根据一二线动力电池厂商的扩产计划测算，供不应求局面至少维持到年底。综合已发布的三季报数据，电池板块净利润同比大增63%，国轩高科、欣旺达(300207)等锂电公司业绩均成倍增长。
~膜行业产值将在十三五翻倍助力环保建设
-《中国膜行业“十三五”战略发展规划》正在编制中，拟提出功能膜产值在十二五的基础上翻番，微滤膜及超滤膜质量实现新突破，国内市场占有率达到60%至80%。点评：我国面临人均水资源短缺、水污染严重的困局，在水资源总量控制和水权流转等政策推动下，污水处理、海水淡化将成为用水指标的创造者，水处理膜市场成长空间巨大。A股公司中，南方汇通(000920)是央企中车集团的唯一环保平台，反渗透膜业务领先；津膜科技(300334)已从膜产品拓展至工程领域。
【公告解读】
~西部材料(002149)定增9亿布局核电环保产业
--拟以14.61元每股定增6438万股，募资9.4亿元，投向自主化核电站堆芯关键材料国产化项目、能源环保用高性能金属复合材料生产线建设项目、通过增资取得西部新锆8.33%股权项目以及偿贷。
~申达股份(600626)12.5亿进军碳纤维产业
----申达股份拟以12.79元每股底价定增募资12.5亿元，大股东申达集团认购31.07%。募投资金用于碳纤维及其预浸料生产项目、增资CR公司并由CR公司收购在美从事床上用品和纺织产品的PFI公司100%股权、发展汽车装饰件业务和用于收购NYX公司35%股权，NYX为汽车内部和引擎盖下产品解决方案的一级供应商。
~贝因美(002570)控股恒天然达润工厂
--贝因美拟设境外子公司斥资3.67亿元收购恒天然澳大利亚达润工厂51%权益。达润工厂（生产线）位于澳大利亚维多利亚州，是恒天然澳洲公司的一个生产部门。本次收购将加速贝因美(002570)在全球婴童食品领域的资源整合，获得优质奶源保障，延伸产业价值链。
~吉峰农机(300022)等重大资产重组获通过
---吉峰农机(300022)购买吉林康达、宁夏吉峰股权证监会获无条件通过。大洋电机(002249)收购上海电驱动100%股权、智慧能源(600869)收购福斯特(603806)集团100%股权获有条件通过。
【财报快递】
~顺荣三七(002555)等全年业绩预增
-顺荣三七(002555)预计全年净利同比增长1182%-1214%，主因是三七互娱纳入合并报表范围。台海核电预计全年净利同比增长595%-765%，主因是重大资产重组完成后，合并报表范围变化。
【资金观潮】
~三机构买入鸿博股份(002229)
-28日龙虎榜显示，鸿博股份(002229)被三家机构合计买入9950万元，占当日成交总额的5.89%。点评：国内互联网彩票已经经历了五次叫停，自今年叫停以来互联网彩票业务至今已经停摆达8个月。决策主力资讯27日报道，彩票十三五规划编制完毕，网络售彩有望重启。分析人士认为，一旦彩票十三五规划上报获批，国内互联网彩票业有望迎来爆发式增长，鸿博股份(002229)作为互联网彩票行业龙头企业，受到机构提前布局，值得关注。
【今日导读】
＞“主题歇而蓝筹起”行情或可期待
＞生猪养殖市场反转第二波或将开启
＞股东数骤减筹码高度集中暗藏机会
＞中国国际工博会将开多家高校参展
＞华平股份(300074)主业下降并购重组机会大
【中证看市】
“主题歇而蓝筹起”行情或可期待
-五中全会胜利召开，此前相当长一个阶段的行情主要围绕“十三五”规划的重点主题而展开，如二胎、现代农业、信息经济等。随着五中全会闭幕，部分主题行情的炒作也接近尾声。加上，近期监管机构对部分股票过度炒作行为的处罚力度加大，对主题行情产生一定的纠偏作用。我们认为，近期“主题歇而蓝筹起”的行情或可期待。一方面上市公司的三季报陆续发布，部分公司靓丽的经营业绩是对股价最可靠坚实的支撑；另一方面，从历年规律看，跨年之际部分股票的估值切换往往带来一波显著的蓝筹行情。
我们建议关注：一是持续高增长的明星公司，如恒瑞医药(600276)、华东医药(000963)等；二是社保基金及保险资金三季度增持幅度较大的公司，如华侨城A、海澜之家(600398)、奥瑞金(002701)等；三是部分公用事业股，如江南水务(601199)、重庆水务(601158)、广州发展(600098)等。
【信息追踪】
生猪反转第二波或将开启
-据中国养猪网消息，10月19日至10月25日全国外三元生猪均价继续偏弱调整，但因养殖户抵触情绪渐起，北方地区出现反弹迹象，且反弹地区增多，猪价有所企稳回升。
一般而言，能繁母猪存栏量决定着猪价的未来走势。而农业部近日公布的9月份生猪存栏数据显示，能繁母猪存栏数据继续下行，较上月减少8万头，跌至3852万头，环比下降0.2%，同比下降15.4%。可见，能繁母猪存栏下降趋势未见改观，且存栏量偏低难以很快恢复，必然造成猪源缺乏，补栏不足，从而影响到后期的育肥猪供应。加之，冬季是传统的消费旺季以及元旦、春节等节日的相继到来，生猪市场供应趋紧局面将更为明显，第四季度猪价维持高位已属必然，但考虑到玉米等饲料价格可能持续下滑，猪价上涨不会像上半年那样夸张。
此外，业内人士认为，土地、环保等因素导致行业壁垒提升，补栏主要为200-500头母猪的家庭农场以及1000头以上的大型猪场，补栏趋于理性，产能“L”型底，中期看2016年依然是高盈利年。继续看好生猪养殖产业链牧原股份(002714)、雏鹰农牧(002477)、正邦科技(002157)等。
农业政策旺季来临信息化或是焦点
---据悉，有农业部相关部门指导承办的“2015农业信息化高峰论坛”将于11月7-8日举行。本届论坛将围绕“互联网+”现代农业主题，共同搭建研讨交流平台，解读国家有关政策、展望农业信息化发展趋势、交流“互联网+”农业创新模式与创新服务、介绍国内外农业信息化创新技术与成果等，共谋农业信息化发展之路。
点评：站在目前时点，再度提请关注“三农”主题。此后的3个月里，中央农村工作会议将开，农业“十三五”规划、新种子法、2016年中央一号文件、农业信息化产业规划等也有望陆续发布，可谓催化剂不断。纵观一年来国家大力扶持农业物联网、农村电商等领域的发展，以及去年的中央农村工作会议对推进农业现代化做出重大部署，要求促进一二三产业融合互动，农业信息化和”农业+互联网将成为本轮农业政策的聚焦重点。建议继续关注智慧农业、芭田股份(002170)、诺普信、金正大(002470)、史丹利(002588)等。
【另辟蹊径】
股东人数骤减暗藏投资机会
-截至目前，三季报数据披露已到尾声，除了传统的从业绩角度挖掘市场机会外，可从筹码被高度锁定而引发的供求关系变化中寻找机会。
在董监高被限制减持及市场环境和氛围相对缓和的背景下，筹码的高度集中必然导致的结果是股东人数的急剧骤减，需求的增加将促使股价的上涨具有倍增效应，并呈现出缩量持续上涨的特征。目前三季报股东人数统计结果显示：一是股东人数减少幅度超过50%的个股超过22只，前三名为康弘药业（002773）、信息发展（300469）和沃施股份（300483）。此外，22只个股中出现国家队身影的有10只；二是股东人数减少幅度前50名中超过90%的个股为6月份上市的次新股，其特点有：平均流通市值小，中值在30亿以下；绝大部分为创业板次新股。从财务指标来看，很多具备年报高送预期，值得关注。
【行业动态】
中国国际工博会开幕在即 多家高校参展
--第17届中国国际工业博览会将于11月3日至7日在上海举行。本届工博会将首次搬入国家会展中心，以“创新、智能、绿色”为主题，聚焦智能制造、聚焦新一代信息技术、“互联网+”、云计算、大数据等新兴技术。据了解，一批体现高校科技创新实力、在高科技研发上具有引领作用的成果项目将在本届工博会上亮相，参展高校达70所，为历年之最。建议关注复旦复华(600624)、工大高新(600701)、同济科技(600846)等高校背景上市公司。
【直击改革】
国防军工改革有望加速
-在强军目标和全面深化改革的背景下，军工重组动作频频，军工集团资产整合呈加速态势。近期中航动力(600893)、中航动控(000738)和成发科技(600391)发布公告称，国家有关部门对发动机资产进行整合，并有望单独成立一家国字头公司；风帆股份(600482)前不久发布重组方案，中船重工集团将5家军工研究所事业单位的部分资产注入公司，成为注入研究所核心军工资产的第一家上市公司，给军工科研院所改革政策起到试水作用，对其他军工集团科研院所改制是一个很好的参照。
在军民融合、科研院所改制和军工集团资产整合加速证券化的过程中，具有明确预期的集团公司蕴藏较好潜伏机会。加之，美国未来数周还将可能开展进一步在南海一带的巡逻，并派遣航母驶入附近水域，届时国防和军工股有望再度活跃。操作上，中国重工(601989)科研院所资产注入并存在南北船合并的强烈预期；中航工业集团动作频繁，旗下中航飞机(000768)、中航电子(600372)等值得关注。此外，低空通航领域的中信海直(000099)、海特高新(002023)可适当留意。
【个股看台】
华平股份(300074)：并购重组机会凸显
--华平股份主营基于IP网络的多媒体通信系统。目前主业收入下降较大，公司通过并购重组，迅速做优业绩的需求十分迫切。公司正在智慧城市、数字医疗等新兴产业领域进行外延式扩张，并与相关方合作成立近10亿元的健康产业基金，未来公司将在健康产业领域进行布局和规划，公司管理层也在寻找合适的收购项目标的，之前公司已经收购北京一家医疗器械公司。在线教育方面，“易弹APP”，目前总下载量超过8万，注册用户数达到3万，且用户活跃度较高。公司研发的智能钢琴四季度将出样琴，预计在2016年春节过后正式推出。
大北农(002385)：加大农业互联网布局
-近日大北农(002385)推出“渔联网”，这是基于移动互联技术、物联网技术等助推现代渔业发展、保障水产品质量安全的综合渔业服务平台。得粉丝者得天下，“渔联网”是互联网时代新的商业模式和信息传播方式，将成为公司颠覆水产行业的又一全新机遇。早在今年5月公司正式推出“猪联网2.0版本”，达成了大北农(002385)集团多年之前为农业发展做出“给农业插上互联网的翅膀“的承诺，目前推进势头良好。此外，公司仍计划逐步上线推广农企网、生猪交易所等多项网络产品，未来5-10年致力于成为高科技、互联网化、类金融的现代化农业综合服务商。
一、【中澳自贸协定年底望生效概念股望掀炒作热潮】
据新华社，澳大利亚主要反对党工党日前表示，已经与联邦政府达成折中方案，不再反对与中国签署的自由贸易协定。中澳自贸协定扫清最后一道障碍，预计今年年底前获得澳大利亚议会批准生效。点评：分析人士指出，中澳自贸协定对两国的经贸意义非常重大，是中国加快实施自由贸易区战略，逐步构建立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的自由贸易网络的重要举措。参考前期中韩自贸协定签署时相关概念股连续大涨来看，中澳自贸区协定签署也有望推升相关股票的股价，受益股有望掀起炒作热潮。相关公司：东方锆业（002167）、天山生物（300313）、兖州煤业（600188）。
二、【互联网彩票释放重启信号相关股再迎机遇】
10月27日有消息称，中国彩票十三五规划已编制完毕，正向各省征求意见，预计十一月中旬上报。规划中表示，建议在合法合规的情况下重启互联网彩票发行，并发放更多牌照。竞彩网与500彩票网两家拥有互联网彩票牌照的公司目前均已开始进行页面更新与内部测试。中信建投研报认为，伴随着国内相关的监管体系日趋严密，未来更加稳健的政策显然有助于行业的发展，因此开展互联网牌照的发放显然有助于行业规范健康发展。点评：市场普遍认为，随着监管风暴接近尾声，互联网彩票重启窗口即将开启。多家机构认为这对互联网彩票行业来说是一次重新洗牌，短暂的整合之后必将迎来更大级别的爆发行情，合规的龙头企业将成为二级市场的主角，处于风口上的互联网彩票概念股，有望获得超额收益。相关公司：人民网（603000）、天虹商场（002419）、东港股份（002117）、粤传媒（002181）。
三、【大众CEO随默克尔访华中德汽车合作或超预期】
10月29日至30日，德国总理默克尔将对中国进行正式访问。大众汽车新任CEO马蒂亚斯·穆伦将随默克尔访华，将同大众汽车两家中国合资企业的高管探讨未来战略问题。点评：有分析人士认为，随着德国三大汽车巨头对华投资进一步扩大，对华依赖程度不断加深，中德两国在汽车领域的合作必将进一步深化和扩张，也将进一步推进中德经贸关系的健康发展。可以预计，与德国三大汽车巨头合作紧密的中国车企，或将在此次默克尔及大众CEO访华过程中取得超预期突破，相关个股有望迎来交易性机会。相关公司：申华控股（600653）、金杯汽车（600609）、均胜电子（600699）。
四、【美国军舰非法闯南海军工股活跃】
10月27日，美国军舰未经中国政府允许，非法进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域。中国海军依法对美方舰艇实施了监视、跟踪和警告，中国外交部对此表示强烈不满和坚决反对，中国将根据需要，采取一切必要措施。点评：今日盘中军工股走势强劲，多只概念股涨停。龙虎榜数据显示，航天发展（000547）、航天电器（002025）被机构席位买入。航天电器被一机构买入4893万元，占当日成交总额的4.30%。航天发展被两机构合计买入6030万元，占当日成交总额的3.56%。前一交易日，航天发展被两机构合计买入1.33亿元，占当日成交总额的9.04%。
五、【内外并举助力“十三五”北斗导航开启4000亿产业盛宴】
今年是北斗全球化元年，北斗导航系统将由覆盖亚太迈向全球。与此同时，随着国内精度的提升，北斗导航应用领域也在由国防等专业领域扩展至更广阔的民用服务市场，中汽协年初就曾倡议“十三五”期间完成从以GPS为主导向以北斗为主导的格局转型。点评：全球化提速、国防安全诉求上升、民用市场开启的大背景下，预计到2020年北斗卫星导航应用产业年值将超过4000亿元。另外，随着“十三五”规划的升温，北斗导航作为战略性新兴产业有望获得政策加码，A股相关品种值得重点关注，如北斗星通（002151）、海格通信（002465）、中海达（300177）等。
六、【亚马逊在华推出物流+服务跨境电商前景受青睐】
10月27日，亚马逊宣布，针对中国企业推出“亚马逊物流+”服务，提供全方位的仓储物流解决方案，跨境电商将成为其在华业务一大重点。点评：跨境电商对于带动出口外贸增长、激活国内消费潜力具有重要意义。近年来国家密集出台支持政策，助力海淘阳光化。今年上半年我国跨境电商交易额已达2万亿元，同比增长43%，优势企业成长空间巨大。A股公司中，外运发展(600270)在中国的国际航空货运代理市场份额稳居第一;步步高(002251)拥有云猴全球购平台，单日最高订单量已达16万;跨境通(002640)拟定增打造跨境电商综合生态圈。
七、【环保部启动三大地区战略环评保障生态文明建设】
10月27日，环保部召开京津冀、长三角、珠三角三大地区战略环境评价项目启动会。副部长潘岳表示，规划环评是生态文明建设的保障制度，将在这三大地区严守红线，调控开发的规模和强度，分配控制污染物排放总量。点评：环评是从源头防止污染产生的第一道防线，而战略环评正是环评的升级版。据环保部专家介绍，战略环评需在环境监测等方面加大投入。考虑到生态文明将首次写入十三五规划，该领域有望持续受到政策重视。A股公司中，雪迪龙(002658)率先开拓互联网环境数据服务商业模式;先河环保(300137)近日与河北保定签约开展大气污染监测与预警工程;华测检测(300012)是环境检测领域的领先者。
八、【油气改革总方案年内出台气价调整刺激需求】
据中国能源报27日报道，由国家发改委、能源局牵头制定的《石油天然气体制改革总体方案》已形成初稿并加紧完善，有望在年底亮相。方案总体思路是，“十三五”期间，油气产业的上下游各主要环节都将进行市场化改革，在勘探开发及进口放开、管网独立的同时形成市场化的定价机制。点评：从具体举措看，天然气价格改革正在推进。据媒体报道，最新的天然气调价政策预计于本月底发布，最快于下月执行。此次各省门站价格下调幅度为20%-30%。此轮价改将进一步强调市场化定价，为后期全面市场化铺路。业内认为，气价下调将有助提升天然气经济性，刺激下游需求，陕天然气(002267)、新疆浩源(002700)、重庆燃气(600917)等燃气企业有望受益。
九、【蒙古国总统或于下月访华两国合作进一步加深】
据外媒报道，蒙古国总统或于11月对中国进行正式访问，并与习主席举行首脑会谈，有关协调工作正在展开。这将是蒙古国总统时隔约5年再次对中国进行正式访问。点评：去年，习主席就任后首次访问蒙古，是中国国家主席时隔11年再次访问蒙古，双方签署了一系列双边合作文件。今年，蒙古总统统时隔约5年再次访华，两国合作有望进一步加强。从两国经济特点看，交通基建、能源和矿产等领域合作将成重点，内蒙古则是两国合作的前沿阵地。亿利能源(600277)、内蒙华电(600863)等内蒙古本地股关注度有望提升。
十、【创新大会召开石墨烯产业化提速】
10月28日至30日，2015年中国国际石墨烯创新大会将召开，专家将就石墨烯在环保、锂电池、可穿戴等领域的应用前景展开讨论，并以解决石墨烯产业化为主要议题。点评：目前石墨烯产业发展势头良好，技术不断突破、军用民用领域迅速拓展。另有业内人士透露，针对石墨烯产业的扶持措施有望在今年四季度落地，石墨烯产业化提速态势明确。相关上市公司可关注华丽家族（600503）、东旭光电（000413）、方大炭素（600516）等。
十一、【三大期指全线收涨主力持仓连续回升】
周二，三大期指小幅高开后震荡下行，午后期指震荡翻红。截至收盘，IF1511涨0.58%报3478.6点;IH1511涨0.18%报2314.8点;IC1511涨1.27%报6903.4点。期指主力成交量、持仓量连续回升，IC和IF主力合约仍处深幅贴水。中金所公开数据显示，IF1511合约多空双方前20名双双继续增仓操作，分别增仓531手和476手。
十二、【美指微跌原油期货价格创新低】
标普500指数收跌5.29点，跌幅0.26%，报2065.89点。道琼斯工业平均指数收跌41.62点，跌幅0.24%，报17581.43点。纳斯达克综合指数收跌4.56点，跌幅0.09%，报点5030.15点。
原油期货价格周二创下了两个月以来的最低收盘价，纽约商业交易所12月份交割的西德克萨斯轻质原油期货价格下跌78美分，报收于每桶43.20美元，跌幅为1.8%，创下自8月27日以来的最低收盘价。
要闻回顾
1、人社部首次确认，养老金2016年启动入市。
2、国开行定向输血实体经济，金龙汽车、万向钱潮子公司万向精工、兴蓉环境得到了国开发展基金的投资，10年期投资收益率平均不超1.2%。
3、新闻联播：生态文明将首次写入“十三五”规划，划定生态红线，留住生态底色。
4、李克强会见第70届联大主席，中方愿推动巴黎气候变化会议达成全面新协议。
5、环保部启动京津冀、长三角、珠三角地区战略环评。
6、目前伞形信托产品已基本清理完毕，大量结构化信托产品也因不适应券商PB系统交易主动提前结束。
7、上周(10.19-10.23)，A股新增投资者33.03万户，环比增加11.78%，为连续第二周回升。
8、国务院印发《关于在北京市暂时调整有关行政审批和准入特别管理措施的决定》。
9、中国、荷兰签署民用航空工业合作谅解备忘录，双方将成立合作工作组。
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发表于 2015-10-29 08:27:34
