11月18日私募机构早间传闻及消息点评

大参考

　　【四大证券报头版头条】
　　中国证券报
　　财税改革三路并进 税制改革将加速
　　中金所正研究股指期权组合保证金方案
　　天津自贸倒计时促热点升温

　　上海证券报
　　牛市格局终将在改革中诞生
　　文化体制机制创新亮点频出 产业整合机遇不断

　　证券时报
　　改革吹响冲锋号 落实亟待攻坚战
　　中央改革指明资本市场发展方向
　　龙头房企前10月销售劲升 半数完成全年目标

　　证券日报
　　《决定》释放改革红利 十大主题勾画投资全景图
　　54亿元资金涌入金融等四行业 211个股成抢夺目标

　　【新闻一箩筐】
　　中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定
　　三中全会决定加快房产税立法试点 扩大成必然
　　国家统计局副局长表示，明后年中国将推行新的GDP核算体系
　　英国路透社：周五中国拉开三十年来最大胆的经济社会改革序幕
　　国家统计局副局长称明后年我国将推GDP新核算体系
　　卫计委表示单独二胎不设统一时间表 现阶段不会实施普遍两孩政策
　　工信部将对移动通信转售业务试点期间相关资费实行市场调节价
　　我国自主研发的癌症定量检测产品为全球首个获批用于临床的产品
　　亚洲云计算协会：云计算将给中国带来1千万工作岗位
　　全球生物技术工业组织（BIO）预计中国处方药市场以26%的年复合增长率增长
　　证监会发言人17日称，待条件具备、时机成熟时适时推出股指期权
　　汪洋16日在深圳考察城市物流工作时强调，加快标准化建设提高信息化水平
　　巴菲特三季度增持石油巨头埃克森美孚37亿美元并继续增持富国银行
　　光大证券年内单向减持不超过30亿元股票 原则上单日不超过3亿元
　　地方债审计结果将择机公布 或低于20万亿风险可控
　　《改革决定》全文发布 重点关注十大板块
　　951家公司预告年报六成报喜 五行业成业绩高地
　　股票注册制：企业能否上市 投资者说了算
　　IPO关闸一年：待上市企业急壳资源走俏 PE借机套现
　　下周沪深两市限售股解禁市值约117亿元

　　【今日解禁限售股】
　　股票代码 股票简称 解除限售日期 占总股本比例 数量（万股） 最新价（元） 当前市值（亿元）
　　002501  利源铝业  2013-11-17  7.61  3562.50  12.04  4.2893
　　000066  长城电脑  2013-11-18  56.62  74936.22  3.69  27.6515
　　002502  骅威股份  2013-11-18  6.44  906.05  14.20  1.2866
　　002306  湘鄂情  2013-11-18  0.37  297.00  4.95  0.147
　　300026  红日药业  2013-11-18  5.30  1982.22  35.50  7.0369
　　002503  搜于特  2013-11-18  75.00  32400.00  9.35  30.294
　　002505  大康牧业  2013-11-18  35.59  8779.75  13.50  11.8527
　　600261  阳光照明  2013-11-18  21.59  13931.04  11.60  16.16
　　002504  东光微电  2013-11-18  19.96  2776.01  8.17  2.268
　　002506  *ST超日  2013-11-18  13.72  11569.74  2.99  3.4594

　　【消息传闻一箩筐】
　　传闻：青青稞酒：有重大资产注入事项
　　传闻：华谊兄弟：王中军透露《私人订制》植入广告超八千万
　　传闻：号百控股：拟打造积分联盟，积分业务明年有望盈利
　　传闻：隆鑫通用：沃佩项目在产前准备 尚未销售
　　传闻：史丹利：4项目明年投产 产能将达540万吨
　　传闻：同洲电子本月参加高交会将展示多屏互动
　　传闻：中福实业：与台企荣工工程已有多项合作
　　传闻：秦川发展：机器人项目已申国家重大项目
　　传闻：模塑科技：无锡明慈按三级专科医院筹建
　　传闻：宁波建工：或以并购方式完善产业链
　　传闻：包钢稀土（600111）《国土资源部办公厅关于征求稀土、钾盐矿产资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）意见的函》发布
　　传闻：山东地矿局正在筹划成立山东地矿集团，事业单位企业化改制已经列上议事日程。这一举动利好旗下唯一上市公司泰复实业（000409）。
　　传闻：KKR联手谷歌共同投资Recurrent能源公司位于加利福尼亚和亚利桑那州的6座太阳能电站，投资金额为4亿美元。关注：天龙光电（300029）、向日葵（300111）、海润光伏（600401）。
　　传闻：据悉，为减少影视公司盲目上市风险，今后民营影视公司IPO或需先获得中宣部批文后才能向证监会报送材料。华谊兄弟（300027）、光线传媒（300251）等行业龙头并购动作将更加频繁，影视行业借壳、重组机会也将大大增加。
　　传闻：国务院目前已批准大连国际机场为72小时过境免签机场，这是继北京、上海、广州、成都、重庆之后，东北地区首次实行这一政策的城市，这对于大连市致力于东北亚航运中心建设是一个重大机遇。大连友谊为本地商业股。
　　传闻：据悉，国家旅游局日前正式启动中国首部邮轮旅游发展规划的编制工作，相关部门已决定将大力培育中国消费者邮轮度假理念。相关个股：世纪游轮（002558）、太阳鸟（300123）。
　　传闻：日本国会参议院15日上午召开全体会议，表决通过了关于自卫队可以陆路运送在海外遭遇紧急事态日本人的自卫队法修正案。关注军工股：中原特钢（002423）、抚顺特钢（600399）、北方导航（600435）。
　　传闻：财政部近日向山东、浙江、福建、广东4省（含计划单列市青岛、宁波、厦门、深圳），下拨2013年海洋经济创新发展区域示范补助资金10亿元，重点支持海洋生物高效健康养殖、海洋生物医药与制品、海洋装备等成果转化和产业化以及海洋产业公共服务平台项目。截至目前，财政部已累计下拨20亿元补助资金，以推动海洋战略性新兴产业发展。关注：东方海洋（002086）、好当家（600467）、獐子岛（002069）。
　　传闻：近日，安徽省发布了《关于深化农村综合改革示范试点工作的指导意见》。《意见》中“允许集体建设用地通过出让、租赁、作价出资、转让、出租等方式依法进行流转”、“建立宅基地退出补偿激励机制”等表述由于恰好契合全会精神，受到了高度关注。而在广东东莞，经过3年多的试点工作，东莞全市办理宅基地流转登记3030宗，面积66.06万平方米。星河生物、东莞控股是东莞本地股。
　　传闻：近日，国家发改委在京召开丝绸之路经济带思路研究座谈会，标志从国家层面研究丝绸之路经济带发展问题正式启动。据悉，此项工作由国家发改委、外交部共同牵头，中国科学院地理所具体承担前期研究任务；在空间走向上，初步形成以欧亚大陆桥为主的北线、以石油天然气管道为主的中线、以跨国公路为主的南线三条线；国内区域范围目前包括西北五省、重庆、四川、内蒙和兵团，还将扩展到其它省区。兵团发展改革委已就参与丝绸之路经济带建设拿出了工作方案，研究报告正在制定中。国际实业（000159）、新疆城建（600545）、曲江文旅（600706）等为丝绸之路概念股。
　　传闻：从国家海洋局海洋科学技术司获悉，财政部近日向山东、浙江、福建、广东4省（含计划单列市青岛、宁波、厦门、深圳）下拨2013年海洋经济创新发展区域示范补助资金10亿元，重点支持海洋生物高效健康养殖、海洋生物医药与制品、海洋装备等成果转化和产业化以及海洋产业公共服务平台项目。截至目前，财政部已累计下拨20亿元补助资金，以推动海洋战略性新兴产业发展。海洋概念股：东方海洋、獐子岛、中水渔业、开创国际（水产养殖）、海岛建设（海岸线开发）山大华特、仟源制药（海洋生物制药）。
　　传闻：面对银行业向民间资本开放的浪潮，山西的民营企业家也在积极筹备民营银行。据了解，目前山西省内有2家民营银行在申报。山西民营银行在股东资本实力方面，要求发起人对外权益投资不能够超过净资产的10%。股本结构中为避免一股独大，要求前5名股东不高于60%，最大股东持股也不超过20%。振东集团（振东制药控股股东）董事长李安平称，振东集团拟出资2亿元左右作为山西民营银行的发起股东，其股本占比预计在10%左右。另据悉，晋城钢铁控股集团、青龙实业集团也是发起股东。

　　【传闻求证】
　　传闻：五矿稀土（000831）受生产指标限制，将于今年12月份停产
　　求证：公司回应，作为公众公司以及中重稀土行业的核心企业，公司严格按照国家稀土指令性生产计划安排分离企业的生产工作。

　　传闻：汉王科技（002362）官网称，汉王的识别研发技术始终保持全球领先优势，并与英特尔，微软、三星、LG等全球知名厂商建立了广泛的合作关系
　　求证：公司回应，目前尚未听说相关消息。公司的情况，请以公司发布的公告信息为准。

　　传闻：岳阳恒立（000622）湖南稀土或芒果传媒将借壳岳阳恒立上市，公司组建新的子公司剥离不良资产就是为了这次新的买壳做准备
　　求证：公司回应，公司的信息披露指定媒体为《证券时报》、巨潮资讯网，公司截止目前没有应披露而未披露的信息。

　　传闻：大唐电信（600198）有媒体报道联芯科技2013前三季度营收45亿
　　求证：公司回应，公司没有看到类似的报道，数据不实，但联芯科技前三季度销售收入比去年同期有大幅增长

　　传闻：东方财富（300059）要收购小型券商
　　求证：公司回应，目前公司没有这样的计划，如果有需要披露的信息，我们都会及时进行披露。

　　【消息传闻点评】
　　★铁路运营体制打响改革第一枪
　　权威获悉，11月14日开始，暂停近一年的企业自备过轨货车的申请恢复，企业向国家铁路局提交申请并获准后，可自行购买过轨货车。一般申请主体为中石油、中石化、神华、中煤、中铝等大型国企，购车用于运输石油、LNG、煤炭等大宗商品。
　　点评：此次企业自备货车申请重启，可视为三中全会之后铁路投融资机制改革迈出的第一步。未来随着改革的深化，企业在自购铁路车辆设备的自主权将进一步加大，中国南车（601766）、中国北车（601299）将成最大受益者：一是相较铁道部，企业压价能力较差，未来货车的利润将提高；二是货车购买数量会逐步恢复并加大。业内预计，年内可带约1000辆的货车增量需求。

　　★北京空港区加快建设对外文化贸易基地
　　近日从北京市相关部门了解到，作为全国文化中心，北京将考虑向国家争取更多政策，以国家对外文化贸易基地（北京）为重要平台，加快发展对外文化贸易。据悉，国家对外文化贸易基地（北京）由文化部于2012年3月授牌成立，北京市委、市政府支持建设，基地的运作平台是歌华有线的关联方北京歌华文化发展集团与北京天竺综合保税区管委会。根据规划，国家对外文化贸易基地将在北京天竺综合保税区内以园中园的形式进行建设，投资总额50亿元，预计将于2015年全部建成并投入运营。
　　点评：基地的建设对歌华有线（600037）、空港股份（600463）等公司将带来直接利好。未来在推动文化企业走出去方面，华谊兄弟（300027）、光线传媒（300251）、华录百纳（300291）等总部设在北京的企业有望迎来政策支持。

　　★游戏机迎来次世代 供应链出货潮到来
　　11月15日，索尼的PS4将在北美正式发售，已经沉寂了8年之久的家用游戏机市场正式进入次世代。由于圣诞节的来临，业内预测SONY PS4在今年的出货量将会接近300-400万台，值得注意的是，另一家消费电子巨头微软的次世代游戏主机XBOX ONE也将在本月底发售，今年的销售量有望接近PS4，家用游戏机市场有望被点燃热火。
　　点评：产业链来看，共达电声（002655）主要供应游戏机的扬声器产品；歌尔声学（002241）有部分游戏机零部件的配套，公司在2012年的增发中有明确的家用游戏机生产项目，可年产2550万套家用电子游戏机配件产品；金龙机电（300032）是微软长期的合作伙伴，将为游戏机的震动手柄供应震动马达。

　　★期指多方不坚定 反弹延续性存疑
　　股指期货当月合约IF1311本周（11月11日—15日）报收四阳一阴，全周上涨2.10%。尤其是上周五交割日，股指期货全线大涨。但中金所周五公布的席位持仓数据显示，新晋主力合约IF1312多方增持9565手，空方增持11606手，空方力量相对占优。
　　点评：上周五的长阳行情并未能够使多方占据明显优势，虽然空方力量较先前有所减弱，但减仓上行的背后依然透露出谨慎情绪。此外，多头部分席位不坚定的减仓操作，说明多头内部对于上周五的强势行情能否延续存在分歧。

　　★金晶科技（600586）镀膜玻璃投产 布局建筑节能
　　金晶科技公告，近日公司全资子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司LOW-E镀膜玻璃生产线投产，产品成功下线，该生产线具备年产1000万平米的世界领先的LOW-E镀膜玻璃及100万平米超白三银LOW-E玻璃的产能，主要应用于建筑节能领域。
　　点评：按照《“十二五”建筑节能专项规划》，到“十二五”期末，建筑节能形成1.16亿吨标准煤节能能力。金晶科技生产线的投产有助于提高产能，占领市场。建筑节能领域市场空间巨大，公司有望持续受益。

　　★上海钢联（300226）拟设立网络支付公司
　　上海钢联公告，拟与关联方共同出资设立一家支付公司，注册资本1亿元，其中上海钢联拟以货币认缴6080万元，占注册资本的60.8%。新公司拟从事网络支付业务，尚须取得《支付业务许可证》。
　　点评：公司已在大宗商品电子商务领域积累了独特优势，网络支付作为电子商务的一项服务环节，是公司在电子商务产业链的延伸。

　　★长盈精密（300115）筹划股权激励 业绩将迎来拐点
　　上周五下午神秘停牌的长盈精密，昨日晚间终于揭开了神秘面纱，公司拟筹划股权激励事项。
　　点评：今年以来，长盈精密处于项目的投入和爬坡期，各项费用、折旧的计入和产能爬升阶段提升中的良率等影响了业绩表现，因此营业收入的增长明显快于净利润。公司三季度的毛利率在30%左右的水平，但方正证券预计，这些状况在四季度及之后的时间会出现好转，呈现出业绩拐点。
　　“公司毛利率水平在产能释放后将逐步止跌回升，客户群体如三星、华为等品牌仍有较稳定的表现且公司的客户也在丰富中，因此订单情况将持续理想，产能消化不成问题。”方正证券表示。在其看来，长盈精密两大核心业务的良好表现和业绩弹性都具有较大想象空间，降至之后迎来业绩拐点，未来几年内也有新业务带来的业绩成长点。此次停牌筹划股权激励，或许就是要激励管理层，提升公司业绩。

　　★扬子新材（002652）收购苏州立德院股权 增强公司盈利能力
　　扬子新材昨日晚间公告，2013年11月15日，苏州立德与公司签署了《股本结构调整及发展方略制定的框架协议》，公司以现金方式出资180万元受让前者60%股权，并将对苏州立德增资。即扬子新材以现金方式受让苏州立德原股东王德军与潘晓晖持有的苏州立德60%股权。本次交易完成后，公司将持有苏州立德60%股权。
　　点评：协议中约定，股权转让按照国家相关法律法规完成全部工商、税务等变更手续后，转让方与受让方一致同意对目标公司进行增资，将注册资本由人民币300万元增加至1000万元。
　　苏州立德泵技术研究院有限公司成立于2011年8月，公司拥有泵领域已授权实用新型专利5项、已受理发明专利5项，以及多项泵领域自主开发的研发成果。
　　扬子新材表示，交易完成后，公司将直接成为苏州立德的控股股东，公司可以决策开发利用苏州立德所拥有的技术、市场及资金等各项资源，实现苏州立德与公司各项资源之间的融合、共享，实现公司价值最大化，对公司的盈利水平和经营成果都将带来积极影响，从而进一步增强公司盈利能力。
　　事实上，在行业不景气的情况下，扬子新材三季度单季销量有了较为明显的回升，三季度营业收入同比增长29.29%，而一季度和二季度单季营业收入同比增长仅为3.75%和13.85%。另外，公司前三季度毛利率水平为8.44%，较2012年同期小幅下降了0.3个百分点，主要是公司为增加销量而在一定程度牺牲了产品价格。而期间费用率则同比下降0.31个百分点至4.96%，基本保持稳定。整体来看，公司三季报业绩较前期改善明显。

　　【成本传闻一箩筐】
　　据传，友谊股份主力平均持仓成本为9.776元
　　据传，立思辰主力平均持仓成本为11.399元
　　据传，美亚柏科主力平均持仓成本为16.796元
　　据传，上海梅林主力平均持仓成本为9.341元
　　据传，多氟多主力平均持仓成本为12.465元
　　据传，国海证券主力平均持仓成本为12.290元
　　据传，亚威股份主力平均持仓成本为10.224元
　　据传，中恒电气主力平均持仓成本为13.676元
　　据传，博深工具主力平均持仓成本为7.667元
　　据传，上海九百主力平均持仓成本为6.743元