【品味观天下时事解读】第十四期：金融风暴、若即若离

舍得之间

日月丽天 发表于 2013-8-30 13:37
和同学讨论。
17年通胀的判断几点个人来源于几个方面：
1.中国的经济周期大约十年左右，所以才有‘五年 ...

日月兄这话说的在理呀
现在老百姓很难赶的上通货膨胀的发展，
特别是自08金融危机以来，
政府发放大量的货币对冲美国的量化宽松，
更是造成了现在的钱越来越不值钱了
同是国内的物价也越来越高，
更是倒逼工人工资的大幅上涨，
而上涨的人工费更制造出大量的成本，
从而造成企业利润的大幅下滑；
最近不是已经有报道了，
2013年的企业利润，
绝大多数是银行、石油、电信等国家垄断资本的利润，
而大部分的民营企业的生存都成了很大的问题，
而民营企业是吸纳大量就业人口的地方，
而这些民营企业如果生存都成问题了，
那么这些员工的收入有保障吗，
还能抵抗的了现在飞速发展的通货膨胀吗？
所以现在中国经济已经面临不得不深刻改革的时候，
改革了可能会死一批企业，
但不改革肯定死的更多，
而现在外部世界的环境更加恶劣，
所以现在流行一句话：
现在的国家比的不是谁更好，
而是比的谁更烂，
也许就是这个道理吧

日月丽天

舍得之间 发表于 2013-8-31 08:41
日月兄的点评很有道理
不过小弟有点疑问：
1、关于你对欧洲方面的评论有一定的理论基础，

这个问题很复杂
    首先东方我个人认为是代表国家政治力量的。主要起到引导国内舆论、给国外一些调研资源少的国家指明路径团结大多数的作用。他的逻辑分析、抓主要矛盾的能力太强大了，资源也非常丰富。细细观察发现他有的地方不说，说了也是一带而过，比如经济方面。还有往前几年全部的看，他的立场有些许的变化。
    不说经济方面我觉得主要原因是他太V5了，影响力太大太深刻了。他的战略使命不太容许他在这方面进行充分的展开。几年之内的立场细微变化（很小，需要细细的看和品位。即使变化也是按照没有一丝瑕疵的逻辑性展开，无可辩驳），说明背后的政治人物有变化。反映了特定的国内政治斗争（毕竟得承认是政治就存在斗争的）。
   那么对于西方资本流东的分析，我个人觉得是东方有意这么做的。故意将‘欧洲’推出来，成为美国的‘标的物’。原因无非是同种族、同文化。（这是实际情况，在资本目的地选择中会占很大的权重）
    对于‘西方资本’来说，流入地的选择只有一个最大的原因：利润。利润相差无几的情况下，同文同种才起到决定性作用的。尤其是现在ERP技术非常成熟发达的情况下，资金是可以任意调动的。跟人和总部在哪里没有关系。
    当然我个人也觉得西方资本现在有流向欧洲的倾向和布局。原因是他们看到下边欧洲的再一次大危机（中美德都有这个意愿），看到大危机之后的抄底机会。具体抄底金融还是产业还是技术，取决于资本自身的擅长行业。我的佐证点就是李嘉诚。如果承认李嘉诚是华人首富，历经多轮危机而不败，就得承认他和他背后资本团队的谨慎性和洞悉力。李嘉诚撤资到英伦半岛，个人觉得香港被上海取代中国制度变革力度小是一方面。主要是看到这个抄底趋势，在英伦半岛这个地缘政治比较安全的地方就近观察，获得人脉和第一手信息。
     这样就需要明确中国对于所谓的西方资本的态度。不要相信东方，中国是希望他来的。中国有低成本和世界最大市场的天然优势。欧洲抄底之后他们就会来。
    接下来的问题是到底什么是西方资本。有什么利端和危害性。
    利端很简单，只要到哪里那里就繁荣。直白的说就是老百姓也好赚钱了，有钱了。危害性恰恰在于资本容易‘助涨’同时他很‘聪明’（是操作资本的人很聪明，自然选择的结果），容易将‘价值洼地’的地方或国家给吵得过于高，留下一片狼藉。所以好坏首先取决于为大多人服务的政府的控制性和是否投资实业型这两个标准，只要能做到这两点就是好资本（中国做的还是相当不错的，呵呵。只要是纯金融炒作的，国家力量跟你博、赚你）
   西方资本和犹太资本这两个概念吵得很凶了。我个人区分是是否容易流动。应该是‘流动资本’和‘非流动资本’。如果再加上族群性，就是‘民族资本’和‘外来资本’。现在‘犹太资本’成立一个筐，什么都往里装。其实从中华民族这个族群来说，犹太人和犹太资本跟咱们有仇吗？历史上是不但没有，而且对我们还不错。现在原因是以色列及犹太资本寄生在美元铸币权这个霸权上，必须在政治上和他斗争的需要使然。真正的犹太人带着钱帮助我们办实业，有什么不好的？
    ‘流动的非民族性资本’不光是犹太人，也包含了美国人、欧洲人，甚至是很少的华人。她是一个双刃剑。只要是满足上边两个条件：被为大多数人服务的政府控制投资实业及相关的、或符合产业升级实业的金融（注意，差一个字和标点符号都不行），就是好资本。同学们没必要人云亦云。美国人欧洲人要杀这个资本填补窟窿，跟我们一点关系都没有。我们帮着他们喊杀，悄悄的创造条件让他们来，有序的、可控的、按照鼓励方向的来。
    接下来的两个问题是我们怎么办和一个趋势规律是什么的问题
    我们怎么办？从政府角度就是破除制度性的影响生产力框框（上海中国自贸区实验区就是‘非禁即入’给资本发信号和探索那些是硬性的因素），开发产业经济空间，重塑中国产品的技术成本优势。欧洲危机之后，在这段时间我们该做的做好了，他们自然就来了。当然是被政府控制的来。
    经济危机的本质个人看就是重塑成本，技术、产业升级在满足个性化消费空间的同时本质也是重塑成本。中国的制度性成本太高、国家财富没有通过一定的手段成积数倍叠曾后惠及到每一个人。这才是经济矛盾实质。所以个人觉得
    1.政府制度和流程性改革，破除影响生产力的要素。未来是经济起来后，政府机构减员。计划生育罚款多，钓鱼执法，包括房价高都有这个因素在里边。（现在的危机期不能减，会社会不稳定）
    2.老百姓有钱了才能消费掉自己生产的产品。才能防止下一次这样的危机。不能一直提‘收入分配改革’认识到主要矛盾，喊了一阵子就因为‘没米下锅’就没有下文了。其实米是可以有的。在三万亿储备和中国的地缘政治利益与老百姓的钱袋子之间可以‘搭桥’。
    3.找出或者创造出大的经济需求空间。
     就写这么多了
     再写写不玩了
     

我非传奇

日月丽天 发表于 2013-8-30 13:50
习李之政只是会充分‘熨平’这个波峰波谷。（主要作用力范围在国内。对于大宗原材料股权获得机会和比例的份 ...

谢朋友的点评,努力做好个人的财富保值,这点没错.希望朋友多多指点迷津.不胜感激.

我非传奇

日月丽天 发表于 2013-8-31 13:21
这个问题很复杂
    首先东方我个人认为是代表国家政治力量的。主要起到引导国内舆论、给国外一些调研资 ...

有说服力,不过对于李家父子的投资英国,个个认为其风险极高,英帝国在这次危机中倒下的可能性很大,倾巢之下岂有完卵?说不定这个老滑头这次要赔老本.
朋友,你干脆也出个专栏得了,对于当前的行势多多分析一些,也算是东方之外的一种对比与收获.

舍得之间

日月丽天 发表于 2013-8-31 13:21
这个问题很复杂
    首先东方我个人认为是代表国家政治力量的。主要起到引导国内舆论、给国外一些调研资 ...

哈哈，日月兄对于东方的理解之深，很受感触

舍得之间

我非传奇 发表于 2013-8-31 21:29
有说服力,不过对于李家父子的投资英国,个个认为其风险极高,英帝国在这次危机中倒下的可能性很大,倾巢之下 ...

呵呵，我也是与传奇兄一个想法，

日月丽天

我非传奇 发表于 2013-8-31 21:29
有说服力,不过对于李家父子的投资英国,个个认为其风险极高,英帝国在这次危机中倒下的可能性很大,倾巢之下 ...

理性看待，个人判断
英国会在接下来的危急中分食一杯羹，李嘉诚会成为大赢家
不做判断展开，内容太多了
英国地缘政治操作水平、特殊的地理位置、英镑的地位及与欧元的关系，决定的
李嘉诚行业匹配，资金流控制能力、尤其是洞悉周期趋势之精准，堪称典范
不过
李嘉诚并没有离开，是去欧洲抄底，准确的说抄的公用设施这种每个人都离不开高峰时期不会‘撒手’行业的底
他的资产配置还会回来

舍得之间

日月丽天 发表于 2013-9-4 20:47
理性看待，个人判断
英国会在接下来的危急中分食一杯羹，李嘉诚会成为大赢家
不做判断展开，内容太多了 ...

日月兄的点评有道理，
但你对于李超人的看法是不是太乐观了一点；
一般象李超人这种大块头，
决策是非常谨慎的，
而一旦决策好了，
是不太可能轻易更改的；
在国家如此困难的时期，
我总觉得他这种脱亚入欧的现实手法，
真的不是太过的稳妥，
当然商人总归是商人，
但李超人应该已经是脱离普通商人的范畴了......

我非传奇

日月丽天 发表于 2013-9-4 20:47
理性看待，个人判断
英国会在接下来的危急中分食一杯羹，李嘉诚会成为大赢家
不做判断展开，内容太多了 ...

有时间的话，希望楼主能解读一下，不过对于李商人这种做法，你说是抄底，我个人持保留意见。李商人在新一代领导人眼中好像不吃香。我认为他这是脱壳，能不能回来或者说是想不想回来得两说。

日月丽天

我非传奇 发表于 2013-9-5 21:38
有时间的话，希望楼主能解读一下，不过对于李商人这种做法，你说是抄底，我个人持保留意见。李商人在新一 ...

      李嘉诚‘弃港投欧’有政治因素，但是凭他的影响力、资金带动经济能力看，政治因素不是主要原因。
    这个时间撤资，从感情上我也不能接受。但是理性的看，从他的角度看问题可能能够理解他。更主要的是代表了一定的‘信号’（王石语）和潜流之下的趋势。这一点对于我们有提高认识的作用。
    李嘉诚的年龄经历了几个历史的经济和政治的动荡时期，行业跨度非常大。所经营行业从商业地产出租、燃气业等低谷期配置和房地产等高峰期暴利行业配置（主要是靠早拿地实现的，这一点是实情），从经济周期角度非常平衡合理；由于周期配置合理，现金流也很稳定；经营保守，负债率从没有超过20%。
    他的财富除了上市实现倍增外，最大特点是：它不光是高峰期赚钱的、低谷期抄底赚的更多。97香港危机抄底房地产是他企业帝国建立的机遇点。在大陆投资，他可以提前布局，耐心的等待五六年。这是他高明之处（说白了，他的房地产暴利是因为拿地早通过土地溢价实现的）从08年危机开始他的几个动作，在当时都不是被人看好的。事后看，时机刚刚好，非常了得。（这方面的几个决策性事件，可以通过网络查到）
    鉴于他善于抄底的最大禀赋，鉴于他已经二代接班需要再次创业的冲动。我判断他必然是看到了欧洲已经出现、几年之后会实现的大机会。
    他喜欢带有一定垄断性的行业机会，不贪图小利。同时需要考虑国别大小对未来的政治风险、社会动荡因素。所以他的选择必然在中美欧，而不会是其他国家。中国会有一段时间的动荡期，转型期。这一点我们都看到了，他不可能不看到。美国在接下来的升值游戏中，其实也是风险毕露的。搞好了能够填补窟窿和赤字，搞不好也会沦为地区性大国的。但是美国的这种周期性财政问题无解。这可能是他不选择美国的原因。
    那么剩下来的只有欧洲。如果没有这次大危机，欧洲有些国家产生债务问题，像燃气电力等行业他是不可能买到的。这次撤资这么急，原因应该是：欧洲的危机就在明年。他会得到更多的优良资产。
    中国经济不太好是现实，但是由于大国政治筹码多、财政空间大。不会产生什么大问题，如果李嘉诚想帝国守成，他不会走。所以个人觉得，只有非常大、广泛而且适应它的机会出现才会这么坚定。
    他走没有多大关系。因为咱们的国家队也会去欧洲抄底的，本质上没有什么区别。欧洲危机之后，有些新兴国家也七零八落了。主要是中美经济上填饱了肚子、德国也获得了政治地位。
    他还会回来。因为那时候中国搞好了，实现了升级实现了自己生产自己消费的财富效应。世界上最大的消费市场具有不可抗拒的魅力。
    有一种情况下，他不会回来：2020年前后，中国没有实现升级进入财富金融社会。金融战败，被美帝牢牢地锁死在了低端产业，人口红利殆尽。真那样的话，中国会很惨。
   综合看，习李之政是中华民族的关键时间节点。历史会牢牢记住他们的每一个做法
   无论好坏