橡谷智库：列国志，中南半岛的经济基础

大参考

　　本周列国志是重磅：中国，晚间投放。因为周四周五约律师谈事等等，耽误了文章，周末补两章，会尽力保证一周五片。
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　　关于粪球，有个人在微博留言批评我们选股。首先，粪球一再强调我们不做选股，而是会按照各个行业分门别类的分析，因为是低端财经，以传导财经思维方式为主，文章也都局限于闲谈。用299块钱年费买一本财经杂志，我们相信每个人都能理解，希望买到选股参考投机，你脑袋是不是被驴踢了？
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　　东南亚各国，我来来往往的几个国家，主要集中在中南半岛。最早是旅行，后来大多数是因为投资上的事情，帮一些客户做咨询调研。后来又与我所接受的整个政治经济价值观所碰撞，产生许多思考。我因为写文章的关系，在世界各地都有了些网友来往，做一些研究和探讨。发达国家，我去的仅限于美国加拿大日本韩国新西兰等地，欧洲没有去过，希望有机会去实地看看。中国人写的关于欧洲的悲惨境地，穆斯林的侵蚀和经济衰落，需要慎重的考察。没有实地考察前，通过数据和信息看到的，终觉得会差一点东西。

　　中南半岛几国，新加坡是当之无愧的龙头，其地位相当于纽约之美国。李光耀奠定的新加坡政治经济地位，从劳动密集型产业到化工产业，从港口物流、国际贸易到金融服务业；价值观从去中国化，促进民族融合，结合西方普世价值观与儒家传统；政治体系坚持开明集权，摒弃民粹和工会；民生考虑医疗与居者有其屋，路径非常清晰。

　　新加坡是个城邦国家，对中国是否有参考，暂且不说，但对东盟的这些小国家来说，是有参考意义的。一个国家的竞争力看几方面，是要依赖资源，还是依赖工业化？不言而喻，工业化是核心要素，但实际上做到的不多。以工业化客观上成为重心的，只有越南。泰国被评为有投资价值和竞争力的国家前列，工业化集中在曼谷附近，因其基础建设上的种种问题，包括道路、铁路、电力、通讯、甚至自来水供应，都有各种问题，移动宽带更是全球最弱之一。但其整体要素成本，人力成本不高，工会运动不多，工业区集中优势和BOI的优惠政策，保证了一定的投资竞争力。

　　柬埔寨是全东南亚最具开放性的经济，我原本很看好它，但这些年去柬埔寨多次，看到其工会力量越来越强，大失所望。这个国家的经济，如果政府不能控制工会力量，终将毁于一旦。柬埔寨因为知识分子阶层在几十年前被大屠杀干净，所以内战后极其缺乏人才，大量的国家制度和法律体系都由外部建立，其前宗主国法国提供了帮助。法国与拉丁语系国家在欧美文明里，弱于英美的盎格鲁撒克逊体系，主要的原因在于法律体系和民主制度的构成。大陆法系在人类竞争力上弱于海洋法系。而法国是民粹主义的发源地，破坏性的民主体系主要起源于法国，战后的左派，在铁幕之外主要也来自于法国。

　　而在民主的推广浪潮里，起源于国际共产主义和黑手党组织的工会，奇迹般的成了民主推广的主要标志之一。战后兴起的环保主义政治力量，为其次。在西方，绿党已经慢慢成长为一只重要力量。这两股力量，在第三世界建立开放社会模式中，成为国家经济发展最重要的毁灭性力量。

　　所以就柬埔寨和缅甸就悲催了。

　　民主体系里民意的争夺，就像可口可乐之类商品的竞争，都在争夺民心，定位为敌对性策略，是最有效的。就像可口可乐定义为最正宗，百事可乐定义为最年轻，从而把可口可乐定义为老化的品牌。可口可乐不得不小心的维护经典的含义，又要避免老化的形象。

　　民主的竞争性，在于真正成熟的民主国家，你会发现政党间的政策差异不大。但在新兴民主国家，以黑化对方为主要目标，从民粹主义出发，是最有效的工具。这些国家的受教育程度低，妖魔化对方是最有效的。比如说台湾地区，民进党持续不断的定义族群撕裂，把外省和本土矛盾作为主要攻击目标，成功的上台。这种策略，也加深了其台独意识，实际上是被自己刻意为之的意识形态所捆绑，难以脱身，脱身就会展露自己治国上的短板，失去执政权。香港的民主派要崛起，就同样的采取了极端的意识形态定义，香港独立，以煽动底层年轻人的仇恨为主要意识形态模式，对中央政府的攻击模式取代了对地产豪门的攻击模式。但我们假定他们成功独立的话，未来反对党的目标就会针对地产豪门和大陆移民，更有可能的是豪门收买反对派之后，仅限于攻击大陆移民和大陆，这就是民主政治的模式之一。近年来，发达国家也在回归这类模式，起源于贫富差距扩大，底层民粹泛滥，可以被利用，比如美国的特朗普崛起、法国勒庞等极右势力崛起也是同样的结果。

　　柬埔寨救国党沈良西持续不断的耕耘工会力量，并成功的在上一次大选中夺得四十几个席位，使得人民党极其狼狈，在这种情况下，洪森一方面要对付沈良西，一方面要向工会力量和NGO妥协。这导致这两年的国际订单流失，大量工厂倒闭。缅甸民盟对工会力量和各类NGO力量同样纵容，这些年环保主义已经导致其电力建设进展缓慢。

　　环保组织在这些年向极端环保主义发展，一个比一个极端，除了我们可以理解的环保主张外，他们在所有能源行为上的阻挠、在生物技术开发上的暴力行为越演越烈，像绿色和平组织，有向恐怖主义组织发展的迅猛迹象。

　　第三世界国家很难对这些环保组织和国际工会支持的本土工会力量做出抑制，一方面这些组织背后有西方政治势力的支持，另一方面他们的精英层大量接受西方价值体系的熏陶，开始把智慧和糟糠一起当宝贝接收，尤其是树立价值观认同后，就很难改变。

　　因此，这会导致这些国家在工业化上受挫，从而转向资源类产业。东南亚的资源包括油气矿产，比如印尼、缅甸都有大量的石油天然气资源、有色金属、煤炭资源等等。柬埔寨也发现了油气资源。另一方面就是原材料产业，比如马来、印尼、泰国、越南等普遍拥有的橡胶、棕榈、稻米、蔗糖等种植资源；以及旅游资源。

　　柬埔寨已经因为工业化的进展缓慢，旅游业份额达到GDP的14%，这与泰国等国家里旅游只占六七个百分点的比例相比较，过重了。

　　东南亚的汽车和摩托车消费被日本垄断，其竞争力过于强大，完全把欧美车系打了出去，不成比例。中国的汽车没有竞争力，摩托车也因质量劣质，被日本系击溃了。这可以理解，因为成产业链的汽车业，连中国都没有掌握核心技术，只是组装商，更不要说东南亚了。

　　电子消费，则被美日韩中国瓜分。中国能够有一点市场，则归功于华为的攻城略地。华为在当地的电信设备和手机消费上，有很强的竞争力。

　　服装玩家小商品等，仍旧大量被中国货充实，不过越南等国家正在迅速替代。

　　所以，最终你会看到越南之外的中南半岛国家都会以橡胶、棕榈、旅游、旅游服务业---这里指类似泰国的医疗和养老服务业等等、矿产资源为主，重工业不太可能崛起，汽车产业和电子产业很难崛起。马来西亚略有不同，在手套等深加工产业链上有很强的优势；泰国因中国轮胎产业的转移，在橡胶制品产业上有所发展。

　　缅甸民盟不懂经济，好在民盟没有做类似台湾民进党 那样的行为，在做实际事务，发展经济。但对于经济学的认知恐怕流于表面。然而缅甸是应用英国法，知识阶层比较强，未来的自我纠偏能力会强于柬埔寨。柬埔寨只有寄希望于洪森家族继续当政，能够持续开放经济，并抑制工会力量的发展。或许学习德国或北欧的劳工法模式是一条出路，通过政府调节劳资薪酬模式。否则的话，工会力量越来越强大，背后的西方力量并不喜欢洪森，洪森家族终有一天会失去执政党的位置，则柬埔寨会彻底民粹化。中国对柬埔寨输出了大量资本，但只有在非洲的埃塞俄比亚输出经济意识形态是成功的，在意识形态输出上，中国是绝对的弱势，没有人接受，连自己内部都不相信的东西是无法输出的。这导致了中国在扩张人民币经济圈上，屡屡受挫。当你拿着一麻袋现金去追求姑娘，姑娘最多陪你上几次床，西方拿着玫瑰花写着情书就俘获其身心，你是没辙的。

　　这就是目前的中南半岛现状，也是非洲的现状。即使欧美的民粹化民主制度推广制约着亚非拉新兴国家的经济发展，但他们仍深爱着西方的一切。