觉悟：2012-12-13证券市场重要咨讯

大参考

　　一、上市公司重要咨讯

　　1、枣矿集团共计斥资11.86亿元，支援新大洲A（000571）旗下两子公司增资扩股。

　　新大洲A10日晚间披露，两子公司之一的内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（下称“五九集团”）股权转让暨增资扩股已实施完毕。

　　根据交易方案，新大洲A将其持有的五九集团3.34%的股权以6215.32万元的价格转让给枣矿集团，新大洲投资将其持有的五九集团26.66%的股权以4.97亿元的价格转让给枣矿集团，蓝道投资将其持有的五九集团14.12%的股权以2.63亿元的价格转让给枣矿集团。股权转让完成后，新大洲A持有五九集团49.21%的股权，新大洲投资持有五九集团6.67%的股权，枣矿集团持有五九集团44.12%的股权。

　　之后，在股权转让完成后的五九集团股权结构基础上，枣矿集团出资1.78亿元对五九集团增资。增资完成后，新大洲A和新大洲投资合计持有五九集团51%的股权，枣矿集团持有五九集团49%的股权。

　　枣矿集团注资的另一家公司新大洲能源，则是以五九集团煤炭资源为基础的煤电化企业。

　　枣矿集团通过对其增资1.85亿元，取得该公司50%的股权。增资完成后，新大洲能源注册资本也由1.5亿元变更为3亿元。

　　资料显示，五九集团今年上半年实现净利润7308万元，去年全年净利润1.83亿元，盈利能力良好，并且其目前还拥有15亿吨以上的煤炭地质储量。

　　据了解，虽然新大洲A现在手握丰富的煤炭资源，但要获得采矿权，实现“探转采”等需要巨大的资金投入。新大洲A三季报显示，公司前3季度实现净利润1.15亿元，期末货币资金仅1.84亿元。显然依靠其自身资金实力，难以满足公司进军煤炭开采业所需的大量资金。

　　2、深圳城市更新再有新进展。12日，包含18个城市更新项目的《2012年深圳市城市更新单元计划第五批计划》(草案)进行网上公示及现场公示。与此同时，第四批计划也获得深圳市政府批准并予以公告。

　　据悉，在此次第五批计划中，包含康泰生物更新单元、独树村片区更新单元等多个城市更新项目，地域涵盖罗湖、南山、宝安、龙岗、龙华新区、坪山新区等，较此前第四批计划13个项目数量更多。

　　具体到上市公司而言，此次第五批未有上市公司参与。获批的第四批更新名单中，华联控股等上市公司赫然在列。

　　据悉，第四批纳入城市更新规划的地块共有13片区域单元，除华联控股外，深圳华强的关联方深圳华强弘嘉投资有限公司也有地块入选。此外，港股公司佳兆业集团与金威啤酒也均有地块纳入其中。

　　13日，华联控股发布公告，公司持有68.7%股权的控股子公司深圳市华联置业集团有限公司申报的深圳市南山区“华联B区更新单元”项目已获得深圳市政府批准，被纳入深圳市规划和国土资源委员会制定的《2012年深圳市城市更新单元计划第四批计划》。

　　据悉，“华联B区更新单元”项目占地5.11万平方米。本次更新方向拟为工业等功能，其中公共利益项目等用地不小于7700平方米。公司下一步将进行该更新单元项目专项规划编制及申报等工作。

　　3、湖北广电(000665)的资产注入进度或早于市场预期。11日，湖北省委常委、宣传部部长尹汉宁表示，湖北广电网络(600831)已有效整合全省有线电视网络，目前进入上市公司（即湖北广电）的用户达473万户，未来一年半，用户规模将达到1000万户。当天，刚刚完成借壳上市的湖北广电正式更名。

　　根据公开信息，目前湖北广电的资产主要包括四部分，即楚天数字、武汉广电、楚天襄阳和楚天金纬。从地域来看，这些资产主要集中在武汉、襄阳和荆州地区，湖北大多数地级市的有线网络资产尚未进入上市公司，而在“全省一张网”战略推动下，这些资产的注入预期非常强烈。

　　回查公告可知，为了彻底解决同业竞争问题，楚天数字及湖北广播电视台曾承诺：在本次重组完毕后的两年内，积极推动上市公司采用定向增发等措施整合省内其他有线电视网络资产。如果本次重组实施完毕后两年内仍未能将相关资产全部注入上市公司，自本次重组实施完毕后第三年起将未注入资产托管给上市公司经营。　

　　在强烈的资产注入预期下，市场更为关注的是公司的整合进度。在此前重组过程中，公司曾先后两次提出延期，整个过程耗时近3年，其过于缓慢的进程还曾一度受到市场的非议。

　　4、广汇能源(600256)大股东广汇集团在两个月时间里就火速完成了其增持计划。另外，公司决定停止煤化工二期项目，同时通过设立新公司的方式，正式启动1000万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目。截至目前，煤化工项目二期尚未进行前期投入且未给公司造成实际损失。

　　公司13日发布公告，广汇集团及一致行动人已通过交易系统累计增持公司股份7000.89万股，本次增持动用资金合计11.4亿元，据此计算，广汇集团增持成本约为16.29元/股，高于最新收盘价3%。增持完成后，广汇集团及其一致行动人持有公司15.74亿股，占公司总股本44.91%。

　　12月8日，公司公告称广汇集团及其一致行动人已累计增持公司6917.51万股，占公司总股本的1.97%。其中广汇集团直接增持3604.28万股，“宏广定向资产管理计划”增持3313.23万股。

　　广汇能源13日还公告称，停止去年11月29日公告的控股子公司新疆广汇新能源有限公司煤化工项目二期年产“100万吨烯烃、15.2亿立方LNG（煤基）项目”，并通过设立新公司的方式正式启动“1000万吨/年原煤伴生资源加工与综合利用项目”（下称“综合利用项目”），其中广汇能源出资75%，广汇集团出资25%。公司表示，大股东参股的目的是确保在项目实施过程中给予上市公司最大的支持与资金保障。

　　公司表示，经过一年多的前期论证，综合利用项目所在地淖毛湖煤质是非常理想的化工用煤。为实现公司稀缺优质煤炭的高效清洁利用，因此拟对煤炭伴生资源进行就地转化、综合利用，建立“煤—化—油”的产业发展模式。截至目前，煤化工项目二期尚未进行前期投入且未给公司造成实际损失。

　　据悉，综合利用项目总占地面积为2292亩，建设规模为：1000万吨/年煤干馏装置一套、相关配套公用工程和辅助设施、每小时12万标准立方米荒煤气制氢装置一套、160万吨/年煤焦油加氢装置（含提酚装置）一套、每小时35万标准立方米荒煤气发电综合利用装置。项目将分为两期进行建设，其中前两项建设周期为12-15个月，后三项总体建设周期24-28个月。总定员为1210人，年操作时间8000小时。

　　值得注意的是，含全部流动资金在内，综合利用项目总投资为78.08亿元。这一数目约为煤化工项目二期的三分之一，工艺路线也为原二期项目的三分之一。资金投向方面，建设投资占68.54亿元（含固定资产投资66.78亿元），建设期贷款利息占2.87亿元，流动资金占6.67亿元。资金来源中22.56亿元为自有，55.52亿元来自银行贷款。

　　广汇能源表示，综合利用项目生产半焦和煤焦油，煤焦油提出酚油后制取精酚。对副产的荒煤气加以综合利用，荒煤气净化后，一部分作为燃料供给碳化炉，一部分作为下游制氢装置的原料，一部分用于动力发电。煤焦油通过加氢，生产1#改质煤焦油和2#改质煤焦油，副产液化气和煤沥青等。改质煤焦油主要目标市场，定位于周边和附近地区的高标号成品柴油市场及石脑油重整装置进料。公司认为，目前新疆地区无同类装置，“产品市场前景非常乐观”。

　　此外，公司于2012-2017年期间，计划在西北地区共建设565座LNG、L-CNG或民用加注站，由控股子公司新疆广汇液化天然气发展有限责任公司及前者的全资子公司新疆广汇清洁能源科技有限责任公司共同投资建设。预计2012年底前，公司可建成投入运营加注站103座，投资概算合计为7.51亿元。

　　5、横店东磁（002056.SZ）12月12日晚公告称，公司拟以自有资金5180万元，按每股5.18元的价格意向认购南华期货股份有限公司1000万股，将占南华期货增资扩股后股本总额的2%。

　　据公告，南华期货将以引进战略投资者的方式增资扩股5000万股。由于公司控股股东横店集团控股有限公司持有南华期货58.18%的股权，公司本次认购构成关联交易。

　　资料显示，南华期货注册资本为4.5亿元，截至2011年末总资产为52.24亿元，净资产为8.55亿元，2011年实现营收3.97亿元，净利润7672.11万元。

　　公司称，南华期货发展前景良好，公司通过投资入股南华期货，有效利用财务杠杆，提高资金利用效率，开辟公司新的利润增长点；同时有利于结成金融战略合作伙伴，为将来实现产业资本与金融资本的融合创造条件。

　　6、中国南车(601766.SH;01766.HK)12月12日晚公告称，公司近期签订若干项重大合同，合计金额约72.3亿元。

　　其中包括全资子公司南车南京浦镇车辆有限公司、控股子公司南车青岛四方机车车辆股份有限公司、控股子公司广东南车轨道交通车辆有限公司与广东珠三角城际轨道交通有限公司签订了约28.4亿元的CRH6型城际动车组销售合同。

　　此外，青岛四方机车车辆股份有限公司还与铁道部各相关铁路局签订了约17.5亿元的动车组检修合同。

　　海外合同方面，全资子公司南车株洲电力机车有限公司与马来西亚SYARIKAT PRASARANA NEGARA BERHAD 签订了约7.5亿元的安邦线轻轨车辆销售合同。

　　7、12月12日从国际矿商力拓公司（Rio  Tinto）获悉，其将以3.73亿美元出售公司所持Palabora矿业57.7%的股权，而买家是以河北钢铁集团和南非工业发展公司为首、由南非和中国企业所组建的联合体。

　　在这个联合体中，河北钢铁集团占股35%，民营贸易公司俊安集团占据25%股权；此外，由南非政府全资拥有的南非工业发展公司、天津市物资集团总公司各占股20%。

　　力拓表示，具体收购金额将在交易最终结束时做适当调整，而该项交易尚需获得南非和中国政府相关监管机构的批准，预计将需要4-6个月的时间来完成。

　　公开资料显示，Palabora是南非最大的铜生产商，是力拓公司和英美资源等共同组建的合资企业，力拓占股57.7%。

　　力拓相关人士就此向第一财经记者表示，Palabora资产还是比较好的，但现在已不再符合力拓公司的发展战略需要，比如发展规模、可延展性等，“实际上，从2011年开始就上了力拓的资产剥离名单，之后一直在找合适的买家，决定出售所持的股权”。

　　从另一方面看，最近几年，河北钢铁集团一直致力于发展上游矿产资源业务，并致力于由单一矿种开发向多矿种开发，目前掌控的国内铁矿石资源量约50亿吨，随着矿业项目将在今后几年内陆续投产，预计到2015年年产能可达到3500万吨。

　　值得关注的是，2011年11月份，河北钢铁集团曾对外承诺，要在今年12月31日前将铁矿石资产注入旗下上市公司河北钢铁（000709.SZ）。这些资产主要包括司家营铁矿、黑山铁矿、石人沟铁矿等，预计资源储量不低于10亿吨、铁精粉产能不低于700万吨/年。

　　根据河北钢铁证券部给记者的反馈，铁矿石注入的方案目前已经在进行，争取在今年年底前完成。

　　二、大盘和板块重要咨讯

　　1、国务院总理温家宝今天(12日)主持召开国务院常务会议，研究部署发展循环经济。

　　会议指出，发展循环经济是我国经济社会发展的重大战略任务，是推进生态文明建设、实现可持续发展的重要途径和基本方式。今后一个时期，要围绕提高资源产出率，健全激励约束机制，积极构建循环型产业体系，推动再生资源利用产业化，推行绿色消费，加快形成覆盖全社会的资源循环利用体系。

　　会议讨论通过《“十二五”循环经济发展规划》，明确了发展循环经济的主要目标、重点任务和保障措施。

　　(一)构建循环型工业体系。在工业领域全面推行循环型生产方式，促进清洁生产、源头减量，实现能源梯级利用、水资源循环利用、废物交换利用、土地节约集约利用。

　　(二)构建循环型农业体系。在农业领域推动资源利用节约化、生产过程清洁化、产业链接循环化、废物处理资源化，形成农林牧渔多业共生的循环型农业生产方式，改善农村生态环境，提高农业综合效益。

　　(三)构建循环型服务业体系，推进社会层面循环经济发展。完善再生资源和垃圾分类回收体系，推行绿色建筑和绿色交通行动。充分发挥服务业在引导树立绿色低碳循环消费理念、转变消费模式方面的作用。

　　(四)开展循环经济示范行动，实施示范工程，创建示范城市，培育示范企业和园区。

　　会议要求完善财税、金融、产业、投资、价格和收费政策，健全法规标准，建立统计评价制度，加强监督管理，积极开展国际交流与合作，全面推进循环经济发展。

　　2、国务院日前印发《服务业发展"十二五"规划》(以下简称"《规划》")，《规划》指出，将发挥大型金融机构的综合性服务功能，积极发展为小型微型企业服务的中小金融机构。

　　《规划》指出，将加强金融市场体系建设，有序发展和创新金融组织、金融产品和服务，优化社会融资结构。发挥大型金融机构的综合性服务功能，积极发展为小型微型企业服务的中小金融机构，推进政策性银行、大型商业银行、股份制商业银行、中小银行业金融机构、资产管理公司实施差异化发展战略。

　　同时，要推进金融服务专业化、特色化、精细化、品牌化，大力改善对"三农"和小型微型企业的金融服务。发挥信用融资、证券、保险、信托、理财、担保等服务的资产配置和融资服务功能。

　　《规划》提出，要大力发展资本市场，完善多层次资本市场体系，推进建立全国性场外交易市场。加快发展债券市场，完善大宗商品期货和金融期货的品种体系。充分发挥保险业的功能作用，积极发展责任保险、信用保险，探索建立国家政策支持的巨灾保险体系。创新保险营销服务方式，推进中小保险公司差异化发展，规范发展保险中介市场，推进再保险市场建设。

　　另外，还要完善现代金融企业制度，强化内部治理和风险管理。提高监管方法的科学性、适用性和前瞻性，维护金融业安全稳健运行。加强金融法律、支付清算、征信、反洗钱等金融服务业基础能力建设。建立健全系统性金融风险防范预警体系、评估体系和处置机制，加强对系统重要性金融机构的监管。

　　个股方面建议关注格林美(废弃电器电子产品先行者，稀贵资源回收技术领先者)、东江环保(固废资源化利用龙头，具备地区垄断地位)、华宏科技和怡球资源(再生铝行业龙头，回收技术领先者)。

　　2、国家发改委12日表示，发改委已经起草了《关于推进生态文明建设的意见》，将会同有关部门一起做好生态文明建设的顶层设计工作。环保部部长周生贤则表示，要抓紧制定实施生态文明的目标指标体系和推进办法，并纳入地方各级政府的绩效考核。

　　PM2.5的监测和公布，标志着中国污染防治从单纯防治一次污染开始过渡到既防一次污染又防二次污染的新阶段。 “十二五”期间，要治理以PM2.5为特征的污染，到2015年重点区域的PM2.5年均下降5%，京津冀、长三角、珠三角年均浓度下降6%。

　　3、全国新闻出版信息化工作会议12日上午在北京召开，会上正式发布了《新闻出版信息化"十二五"时期发展规划》。

　　据中广网报道，全国新闻出版信息化工作会议目前正在进行当中，来自全国各省自治区直辖市的新闻出版局负责人参加会议。新闻出版总署署长柳斌杰在会上谈到推进新闻出版信息化建设意义重大，将转变新闻出版政府职能，提高行政效能，深化新闻出版体制改革，促进事业产业繁荣发展，催生新兴出版业态，推动转型升级。同时，拓展新闻出版公共服务，更好服务民生。

　　4、中国政府网12日刊载的《服务业发展“十二五”规划》提出，到2015年，我国要实现服务业增加值占国内生产总值的比重、服务业就业人数占全社会就业人数的比重分别比2010年提高4个百分点，服务业从业人员素质明显提高的目标。

　　5、为加快推进土地复垦工作，国土资源部12月11日审议并原则通过《土地复垦条例实施办法》（以下简称实施办法），其中细化并完善了土地复垦激励措施，明确退还耕地占用税的具体操作程序，明确社会投资将非耕地复垦为耕地的可以作为占补平衡指标进行交易等。对此，分析人士认为，随着实施办法出台，作为环保亮点之一的土壤修复行业有望进入快速发展期。

　　国土部指出，要以“尽量不欠新账，逐步偿还老账”为指导思想。在制度设计上，尽量不欠新账，严格要求土地复垦义务人履行义务，重点从复垦方案编制、复垦资金落实、竣工验收等方面加强监管；逐步偿还老账，主要是对历史遗留损毁土地，将其作为我国重要的后备土地资源，由地方政府根据经济发展程度以及土地资源紧缺程度，统筹考虑耕地保有量、生态环境等因素和投入产出比的经济效益，稳步有序推进。

　　国土部提出，实施办法要规范土地复垦费用预存和使用管理，要求复垦义务人在银行建立专门账户，预存土地复垦费用，并与国土资源主管部门和银行三方面签订复垦资金使用监管协议，统筹企业资金使用的灵活性和部门监管的有效性。

　　再者，要对历史遗留损毁土地进行界定，专门规定认定操作程序；要区分土地复垦义务人、政府投资和社会投资三种情况，对条例关于土地复垦验收的规定予以细化落实。

　　本报还获悉，由环保部牵头制定的《全国土壤环境保护“十二五”规划》目前已进入国务院审批程序，如无意外，2013年初将正式公布。目前业内最保守的测算是，“十二五”期间国内土壤修复产业市场规模将超过1000亿元。