觉悟：2012-12-05证券市场重要咨讯

大参考

　　一、上市公司重要咨讯

　　1、包钢稀土（600111）5日公告，将出资80514万元购买包钢集团已开采的白云鄂博矿主、东矿稀土矿石600万吨。

　　公司称，为有效加大公司对白云鄂博稀土资源的直接占有和开发力度，促进公司生产经营的持续稳定发展，同时加快建设国土资源部、财政部《首批矿产资源综合利用示范基地》选定的内蒙古白云鄂博稀土、铁及铌矿资源综合利用示范基地，经与控股股东包钢（集团）公司充分协商，公司拟以现金方式出资80514万元人民币（不含税）购买包钢（集团）公司已开采主、东矿矿石600 万吨。

　　据介绍，此次公司购买的已开采主、东矿矿石，将用于保障公司的分公司即白云博宇分公司的稀土选矿生产所需。

　　因包钢（集团）公司为公司第一大股东和实际控制人，所以该次交易构成关联交易。

　　据介绍，“包钢集团”是中国重要的千万吨级钢铁工业基地、世界最大的稀土工业基地和内蒙古自治区最大的工业企业，拥有钢铁、稀土、矿业、非钢四大产业板块和“包钢股份（600010）”、“包钢稀土”两家上市公司。“包钢集团”所属白云鄂博铁矿是世界罕见的多金属共生矿，现有175 种矿物、71 种元素，稀土储量居世界第一位，铌储量居世界第二位，是中国西北地区储量最大的铁矿。白云鄂博铁矿为“包钢集团”矿业板块分公司。

　　公司委托具有证券期货业资质的评估机构北京卓信大华资产评估有限公司对交易标的进行了评估，并出具了《内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司拟收购白云鄂博矿稀土矿堆资产评估项目资产评估报告书》。《资产评估报告书》显示，已开采主、东矿矿石单价为134.19元/吨（不含税）。

　　2、*ST嘉陵4日公告，公司子公司广东嘉陵于3日与三水对外经济开发区“三旧”改造工作指挥部签定了资产收购储备合同书，拟将厂区土地及地上建筑物以约2.05亿元价格出售。目前，广东嘉陵已收到三水方面支付的首期款1.025亿元。

　　虽然此次资产出售的全部款项将在明年4月30日前付清，但重庆一位注册会计师告诉记者，按照新会计准则，只要付款金额达到总金额的50%以上，由此所形成的资产处置损益将一次性计算。此前，*ST嘉陵曾预计，“本次资产处置实现收益不低于1.64亿元”。这就意味着，公司今年将增加1.64亿元以上的营业外收入。
　　根据三季报披露，*ST嘉陵今年1-9月已累计亏损1.12亿元，因此，如果四季度公司不出现5000万元以上的较大亏损，全年有望实现盈利，从而达到“保壳”目的。

　　前日刚刚临危受命的*ST嘉陵新任董事长洪耕表示，公司目前正在实施整体搬迁，这将极大提升公司产能、工艺、物流、管理等方面的水平，有助于企业未来的长期健康发展。今后，嘉陵将在巩固现有两轮摩托的基础上，朝大排量摩托车和轻型动力特种车以及高端通机三大高附加值领域拓展，力争明年实现主业盈利。

　　3、海利得002206)12月4日公告拟投资参股广西地博矿业。

　　公司是全国最大涤纶工业长丝和灯箱布制造企业之一，是国内唯一一家具备灯箱布完整产业链企业。自2012年以来，中国经济增速下滑对于公司所处的化学纤维制造业产生了较大不利影响。虽然公司主营原材料原油曾在二季度大幅下跌，但受下游行业需求萎缩影响。加之行业竞争性较强，公司无力影响市场定价，产品售价亦出现快速下滑并超过成本下降的幅度，致使公司业绩延续2011年以来的走低趋势。

　　为了克服经营困境，不少周期性上市公司都采取适当控制成本、改善经营管理能力，以及涉足新生产领域等办法。海利得也顺应潮流，展开多元化经营。昨日公司公告称拟以自有资金通过增资的方式持有地博矿业股份1500万股，预计投资金额为1.1亿元~1.2亿元。

　　公开信息还显示，地博矿业主要从事黄金的勘探、开采及冶炼，共拥有24个探矿权。预计公司探矿权和采矿权所拥有的黄金资源储量约为77吨~80吨；银资源储量约为300吨；此外公司矿权中还拥有规模中等以下的铅、锌、硒、铟等有色金属资源。公司目前对于地博矿业仅是初步控制阶段，根据以往涉矿企业的整体经营情况看，主业非矿业的上市公司经营此类矿业往往投资周期比较长，且业绩见效较慢。而地博矿业2011年净利润不到4000万元，即便公司全资持有，增厚业绩不到1毛钱。因此本次公司涉矿前景还需继续深入考察。

　　4、用友软件5日公告称，为保护公司股东利益、增强投资者信心、维护公司股价，公司拟以不超过每股11.18元的价格回购公司股份，回购总金额最高不超过2亿元，预计将回购股份约为1788.91万股，约占公司总股本1.83%。回购后，控股股东用友科技的持股比例将从29.31%上升至29.86%。

　　资料显示，用友软件部分董事、监事和高级管理人员，于10月31日~11月1日买入公司股份共计79.59万股。而公司的控股股东用友科技也于10月31日增持了91.02万股公司股份。

　　值得注意的是，控股股东及公司董监高均于10月31日开始增持，而当时公司股价正值三季报业绩利空打击，遭遇了连续两日的跌停，而股东的增持则在短期内止住了股价的跌势。但就在最近两周，公司股价再度暴挫，8个交易日内大跌逾30%。公司在此时选择再度出手，欲通过回购的方式“挽救”股价的下行，此举是否能够稳住公司的股票走势，投资者不妨拭目以待。

　　兴森拟回购不超过800万股

　　同日，兴森科技也公布了一份回购报告书。预案显示，公司计划在二级市场上以不超过13.9元/股的价格，回购公司股票不超过800万股，占公司总股本比例不超过3.58%，回购总金额不超过1.11亿元。此次回购将导致公司控股股东邱醒亚的持股比例从26.13%上升至27.11%。兴森科技股价于近日创出了12.60元的新低。
　　兴森科技表示，截至9月30日，公司合并报表的货币资金余额为2.19亿元，且公司近3年所获得的经营性活动现金流较为稳定，公司可自筹资金支付本次股份回购价款。

　　兴森科技还表示，目前公司的资产负债率较低，为14.59%，具有较大的财务杠杆利用空间。即便在回购期间产生较大的生产经营资金需求，公司也有足够的条件通过外部融资等方式来补充流动资金，满足日常生产经营的需要。预计本次回购完成后每股收益提高0.01元，净资产收益率提高0.59个百分点，公司的业绩指标将得到一定程度的提升。

　　5、*ST钛白（002145）公告称，因公司被实施退市风险警示的情形已得以消除，经核查，也不存在其他涉及退市风险警示及其他特别处理的情形，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司符合申请撤销退市风险警示特别处理的条件。12月3日，经公司董事会审议批准，公司于12月4日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请。

　　但公司提醒称，若此次撤销退市风险警示的申请得到深交所批准，公司股票将恢复正常交易，但因公司2011年亏损，2012年预计的利润为盈利100-600万元。若2012年度审计结果为亏损，则公司将会因连续两年亏损重新被实施退市风险警示。

　　同日，公司还公告，公司在考虑玉飞达公司钛矿资源枯竭、权证到期及职工安置等因素的情况下，拟以1375万元的价格将持有的玉飞达公司61.67%的股权转让给武定县投资公司。该股权转让交易完成后，公司不再持有玉飞达公司的股权。此次股权转让预计将产生406.96万元投资收益。

　　6、东方锆业(002167)12月4日晚间公告，公司收到澳大利亚控股子公司铭瑞锆业有限公司发来的通知，铭瑞锆业Mindarie C项目所有生产所需设备已经到位并完成安装调试，于今日开始正式生产运营。2012年12月底前，铭瑞锆业将有约5000吨重矿物中矿产品(重矿物中平均锆含量约21.5%，白钛石含量约6%，金红石含量约4.8%，钛铁矿含量约63.3%)从澳大利亚阿德莱德港启运，运往中国。按现有产能设计规模预计年产重矿砂规模为12万吨(含重矿物中矿90%)左右，预计年产出锆矿为2.5万吨、金红石0.52万吨、白钛石0.65万吨，独居石0.1万吨、钛铁矿6.84万吨。

　　公告称，项目的顺利投产，可以满足公司自身生产的原材料需求，也可以通过锆矿和钛矿物的市场销售给公司带来一定的利润收入，将为公司带来收益，提高公司的盈利能力，并对提高公司产品规模、拓宽公司市场份额有一定的影响。

　　7、新兴铸管(000778.SZ)12月4日晚间公告称，11月29日，公司与加拿大Northern Star Minerals Limited，就后者所拥有的位于加拿大Astray地区的铁矿石资源项目签署了《框架协议》。

　　公告显示，Northern Star公司，为加拿大世纪铁矿公司与白桦等股东共同发起设立的项目公司。

　　据公告，协议约定，Northern Star公司就上述所有矿权权益向公司发行总额为1000万加元的3年期可转债，所获资金用于Astray-X项目的勘探与开发，并促使Northern Star公司最终上市。

　　此外，双方同意将在共同商定的条件达成时在加拿大设立一家合资公司，双方股权比例均为50%。NorthernStar公司将以其持有的Astray-X项目下的所有矿权和权益作为对合资公司的出资，公司以现金等方式对合资公司进行出资，且最大出资额不超过5000万加元。

　　合资公司设立后，将拥有并持续运营Astray-X项目。并约定公司有权自主决定将所拥有的《框架协议》项下的所有权利或义务转让于公司境外子公司或公司任何指定第三方，无需取得Northern Star公司的任何形式的同意。

　　公司称，加拿大具有丰富的矿产资源，且是全球矿业资本市场的中心。公司通过与Northern Star公司的合作，可以实现稳定上游原材料供应，完善钢铁产业链，进而提升公司钢铁产业链的核心竞争力的战略目的，将实现公司业务进一步向上游产业延伸，有利于公司业务的扩张和形成新的经济增长。

　　此外，公司同日公告，为履行以上约定，公司拟授权公司全资子公司新兴铸管(香港)有限公司作为《框架协议》的履约方，与上海思珂源达投资管理有限公司设立项目公司，参与Astray-X项目的运营，铸管香港占股70%，思珂公司占股30%。

　　公司指出，合资公司的设立将推动公司在有关铁矿项目上的进展情况，有效推进公司适度发展矿业，延伸产业链，形成资源优势等既定目标的实现。

　　8、瑞普生物(300119)12月4日晚间公告，公司全资子公司瑞普(保定)生物药业有限公司的猪细小病毒病灭活疫苗(BJ-2株)通过了中国兽医药品监察所的质量复核检验。12月3日，瑞普保定获得了农业部核发的兽药产品批准文号【兽药生字(2012)030381085；商品名：喜利平；文号有效期：2012年11月16日至2017年11月16日】。

　　猪细小病毒病灭活疫苗(BJ-2株)专用于预防以母猪繁殖障碍为主要临床特征的猪细小病毒病，可提高母猪产仔率、减少弱仔胎和木乃伊胎发生，对保障养猪业健康发展、提高肉品质量、进而保证食品安全具有重要的经济价值和社会意义。同时，该产品安全性高、免疫效果可靠以及稳定性良好，市场前景广阔。目前，瑞普保定已经具备了该产品的生产条件，本次取得了产品批准文号后，即可生产销售。该产品的上市进一步丰富了瑞普生物畜用疫苗的产品线，提升了公司市场竞争能力及盈利水平。

　　9、*ST华科（600532）3日晚间披露了其重组过程中，标的资产过户的完成情况。根据公告，本次重组资产置换是由宏达矿业与*ST华科分别设立子公司，来承接置入置出资产。据悉，为实施本次重组，10月18日，宏达矿业设立了全资子公司淄博市临淄宏达矿业有限公司（下称“临淄宏达”）。截至11月20日，宏达矿业已将本次重大资产重组拟注入资产中“宏达矿业本部铁矿采选经营性资产及相关负债”和“金鼎矿业30%股权”注入到临淄宏达，相应对应为临淄宏达100%股权。11月26日，宏达矿业将其所持临淄宏达100%股权变更登记至*ST华科名下；宏达矿业将其所持东平宏达93.03%股权，孙志良、山东金天地集团和张中华分别将其所持东平宏达3.49%、1.74%和1.74%股权，变更登记至*ST华科名下；宏达矿业将其所持万宝矿业80%股权，潍坊华潍膨润土将其所持万宝矿业20%股权，变更登记至*ST华科名下。*ST华科表示，截至11月27日，公司已收到了宏达矿业等作为出资的上述资产，*ST华科增加股东权益23.19亿元，按照每股发行价9.50元计算的新增注册资本（股本），合计达2.44亿元。自此，本次重大资产重组拟注入资产交割所涉及的工商变更登记手续已经全部完成。而对于重组中*ST华科的置出资产，则由10月25日*ST华科设立的全资子公司新华阳全部承接。截至目前，除两家长期股权投资*ST华科所持宁阳天成化工有限公司25%股权、西安华阳化工科技有限公司51%股权的过户手续正在办理中外，*ST华科已将其他全部资产、负债交割并变更过户至新华阳。根据《重大资产重组交割确认书》，该两项长期股权投资相关的一切权利、权益和利益、责任和义务已经实质性转移给新华阳，本次重大资产重组交割已基本实施完毕。11月26日，*ST华科已将其所持新华阳100%股权变更登记至宏达矿业名下，相关工商变更登记手续已经完成。
　　至此，*ST华科重组变身矿业公司，宏达矿业借壳上市之路已临近收官。*ST华科表示，公司将尽快向办理本次非公开发行新增股份的登记手续，并在此之后，公告资产交割实施情况报告书等资产交割完成公告。

　　二、大盘和板块重要咨讯

　　1、中共中央政治局12月4日召开会议，审议中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，分析研究2013年经济工作。

　　会议强调，领导干部特别是高级干部作风如何，对党风政风乃至整个社会风气具有重要影响。抓作风建设，首先要从中央政治局做起，要求别人做到的自己先要做到，要求别人不做的自己坚决不做，以良好党风带动政风民风，真正赢得群众信任和拥护。要下大决心改进作风，切实解决群众反映强烈的问题，始终保持同人民群众的血肉联系。

　　会议一致同意关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定。规定要求，中央政治局全体同志要改进调查研究，到基层调研要深入了解真实情况，多到困难和矛盾集中、群众意见多的地方去，切忌走过场、搞形式主义；要轻车简从、减少陪同、简化接待，不张贴悬挂标语横幅，不安排群众迎送，不铺设迎宾地毯，不摆放花草，不安排宴请。

　　要精简会议活动，切实改进会风，严格控制以中央名义召开的各类全国性会议和举行的重大活动，不开泛泛部署工作和提要求的会，未经中央批准一律不出席各类剪彩、奠基活动和庆祝会、纪念会、表彰会、博览会、研讨会及各类论坛。

　　要精简文件简报，切实改进文风，没有实质内容、可发可不发的文件、简报一律不发。

　　要规范出访活动，从外交工作大局需要出发合理安排出访活动，严格控制出访随行人员，严格按照规定乘坐交通工具，一般不安排中资机构、华侨华人、留学生代表等到机场迎送。

　　要改进警卫工作，坚持有利于联系群众的原则，减少交通管制，一般情况下不得封路、不清场闭馆。

　　要改进新闻报道，中央政治局同志出席会议和活动应根据工作需要、新闻价值、社会效果决定是否报道，进一步压缩报道的数量、字数、时长。

　　要严格文稿发表，除中央统一安排外，个人不公开出版著作、讲话单行本，不发贺信、贺电，不题词、题字。

　　要厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定，严格执行住房、车辆配备等有关工作和生活待遇的规定。

　　会议指出，明年是全面深入贯彻落实党的十八大精神的开局之年，是实施“十二五”规划承前启后的关键一年，是为全面建成小康社会奠定坚实基础的重要一年，做好经济工作意义十分重大。要深入学习和全面贯彻落实党的十八大精神，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕主题主线，以提高经济增长质量和效益为中心，稳中求进，开拓创新，扎实开局，进一步深化改革开放，进一步强化创新驱动，加强和改善宏观调控，积极扩大国内需求，加大经济结构战略性调整力度，着力保障和改善民生，增强经济发展的内生活力和动力，保持物价总水平基本稳定，实现经济持续健康发展和社会和谐稳定。

　　会议提出，要保持宏观经济政策的连续性和稳定性，着力提高针对性和有效性，适时适度进行预调微调，加强政策协调配合。

　　要着力扩大国内需求，加快培育一批拉动力强的消费新增长点，促进投资稳定增长和结构优化，继续严格控制“两高”和产能过剩行业盲目扩张。

　　要毫不放松抓好农业生产，落实和完善扶持政策，加大农业科技投入，鼓励发展新型农业生产经营模式，加强农田水利和防灾减灾能力建设。

　　要加快推进产业转型升级，发挥自主创新对结构调整的带动作用，支持企业牵头实施产业目标明确的国家重大科技项目，推进产能过剩行业兼并重组、扶优汰劣，支持中小企业发展，发展生产性服务业，加强生态建设。

　　要积极稳妥推进城镇化，增强城镇综合承载能力，提高土地节约集约利用水平，有序推进农业转移人口市民化。

　　要深入实施区域发展总体战略，加快推进集中连片特殊困难地区发展，发展海洋经济。

　　要不断提升对外开放水平，优化外贸结构，完善稳定出口政策，积极增加进口，抓住机遇推动企业走出去，支持内陆和沿边地区对外开放。

　　要保持物价总水平基本稳定，促进重要商品市场供需平衡，进一步降低流通成本，规范市场价格和收费秩序。

　　要扎实推进重点领域改革，扩大营业税改征增值税试点地区和行业范围，健全资源性产品价格形成机制，深化医药卫生体制改革，推进国有经济和农村改革，抓好科技、教育、文化、行政审批等领域改革。

　　要大力保障和改善民生，健全城乡公共就业服务体系，稳步提高社会保障统筹层次和保障水平，发展教育、卫生、文化等社会事业，加强房地产市场调控和住房保障工作，强化社会服务和管理，维护社会和谐稳定。

　　2、人民银行公布的数据显示，截至2012年10月末，中国的广义货币供应量（M2）规模达到93.6万亿，这一规模较年初增长了8.4万亿。

　　而历史数据显示，2011年末，M2规模为85.2万亿。若按照年初确定的14%的增长目标，到2012年末，M2的规模将达到97万亿元。这意味着，按照当前的增速，M2突破100万亿大关的时间节点，很有可能在2013年的2、3月份。

　　根据央行统计，截至2001年12月末，广义货币（M2）余额为15.8万亿元。十年之后的2011年12月末，M2增长至85.2万亿，增长69.4万亿，增幅达到440%。

　　其实最近几年中国M2的增速一直保持在14%以上。照此速度，M2突破100万亿指日可待。更有甚者，有了这一庞大的基数，即使M2增速以后下降至10%的水平，以此增速增长七年之后，也就是2020年，M2余额将有可能达到200万亿元。

　　3、据发改委消息，国家发展改革委、国家电监会发布可再生能源电价补贴和配额交易方案(2010年10月-2011年4月)。根据方案，可再生能源电价附加资金补贴范围为2010年10月-2011年4月可再生能源发电项目上网电价高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分、公共可再生能源独立电力系统运行维护费用、可再生能源发电项目接网费用。

　　⑴、配额交易与电费结算

　　①继续通过配额交易方式实现可再生能源电价附加资金调配，不足部分通过2011年5-12月征收的附加资金中预支。配额卖方向买方出售配额证，配额买方应在收到配额证后10个工作日内，按额度将款项汇入卖方账户，完成交易。

　　②可再生能源发电项目上网电价在当地脱硫燃煤机组标杆上网电价以内的部分，由省级电网负担；高出部分，通过本次电价附加补贴解决。

　　③2010年10月-2011年4月电价附加有结余的省级电网企业，应在本通知下发之日起10个工作日内，对可再生能源发电项目结清2010年10月-2011年4月电费(含接网费用补贴).2010年10月-2011年4月电价附加存在资金缺口的内蒙古、黑龙江等电网企业，应在配额交易完成10个工作日内，对可再生能源发电项目结清2010年10月-2011年4月电费(含接网费用补贴)。

　　④对2010年10月-2011年4月公共可再生能源独立电力系统的电价附加补贴，按本通知附件2所列的项目和金额，由所在省(区)的价格主管部门会同省级电网企业负责组织实施。

　　⑵、有关要求

　　各省(区、市)政府价格主管部门、电力监管机构和各区域电力监管机构要加强对可再生能源电价附加征收、配额交易、电费和补贴结算行为的监管，坚决纠正和查处违反本通知规定的电费结算行为，确保可再生能源电价附加补贴按时足额到位。

　　4、据人民日报12月4日报道，从首届“城市矿产”博览会上获悉，“十二五”期间，我国有望通过“城市矿产”开发实现节能11.55亿吨标准煤，减排7.2亿吨二氧化碳。

　　据介绍，我国目前已进入电器电子产品及汽车报废高峰期，废弃产品呈逐年增长态势。预计今后几年，每年至少有1500万台家电和上千万部手机进入淘汰期，到2020年电子产品每年报废数量将达1.37亿台；而每年报废的汽车将达到400万—600万辆，到2020年汽车年报废量将超过1400万辆。这些城市垃圾，蕴含着丰富的再生资源，其利用价值不亚于原生矿产资源，被称为“城市矿产”。

　　预计“十二五”期间，中国将建设100个资源综合利用示范基地、50个“城市矿产”示范基地。上市公司中，格林美、华宏科技、怡球资源等均涉足“城市矿产”的开发。

　　5、根据通知，第二批国家低碳省区和低碳城市试点范围为：北京市、上海市、海南省和石家庄市、秦皇岛市、晋城市、呼伦贝尔市、吉林市、大兴安岭地区、苏州市、淮安市、镇江市、宁波市、温州市、池州市、南平市、景德镇市、赣州市、青岛市、济源市、武汉市、广州市、桂林市、广元市、遵义市、昆明市、延安市、金昌市、乌鲁木齐市。

　　至此，我国已确定了6个省区低碳试点，36个低碳试点城市，至今大陆31个省市自治区当中除湖南、宁夏、西藏和青海以外，每个地区至少有一个低碳试点城市。换句话说，低碳试点已经基本在全国全面铺开。

　　关注低碳、节能板块：

　　碳捕集主题：九龙电力(600292)
　　二氧化碳再利用主题：凯美特气(002549)
　　氮氧化物控制主题：龙源技术(300105)
　　生物质利用主题：凯迪电力(000939)、长青集团(002616股)
　　电力节能主题：汇川技术(300124)、英威腾(002334 )、合康变频(300048)
　　工业节能主题：天立环保(300156)、佳士科技 300193)、瑞凌股份(300154)、海陆重工(002255)、易世达(300125 )、华西能源(002630)等。