昊天经纬：《时事分析66》2016年7月6日星期三

大参考

　　新闻1：2016年7月5日外媒称中国海军在西沙大规模军演封住南海出入口
　　从今天开始，解放军将在西沙群岛一带举行军事演习，演习将持续到11日，也就是南海仲裁案裁决的前一天。关于此次“例行军演”，中国军方4日没有透露更多情况，而西方媒体却已炸了锅：“军演封住了南海的出入口”，“中国在仲裁宣布之前开始秀肌肉”，等等。

　　昊天经纬点评：这条新闻最大的看点是：西方媒体首次在媒体上披露了中国封锁南海航道的方法和能力。
　　关于这次军演作者想强调如下内容：
　　一、本次中国解放军在南海的军演属于“测试版而不是正式版”，其着眼于如下目的：
　　1、表面上是针对美国操作的“南海仲裁案”：在中国眼里，在欧美制定的全球游戏规则之下，所谓的南海仲裁不过是被美国操作的玩偶而已，其目的是想拉起舆论层面针对中国的统一战线。
　　事实上，在解放军眼里，所谓的南海仲裁案就是还没有放完的屁而已。
　　2、本质上，解放军本次在南海的大规模军演依然着眼于：强调中国第一条红线的有效性和时效性。从而警告美国资本利益尽快放手人民币国际化(在西方的清算、支付通道内)否则，欧美合体进入不可逆的状态之时，就是中国启动解决西太平洋安全框架之时。
　　二、关于中国南海战略的详细逻辑详见：微分析010(2015年1月16日星期五)：《西太平洋安全框架》系列之2

　　新闻2：2016年7月3日俄气拒绝中石油西伯利亚天然气“一体化”开发提议
　　据俄罗斯《导报》7月1日报道，米勒同时还强调，俄气公司认为不可以接受所谓的“一体化”合同。早前中国石油的代表对国际文传电讯社表示，公司有兴趣参与天然气的联合开采、销售及输气管道的建设和运营。米勒确认称，这一提议是“我们的中国朋友在最近的谈判中提出的”，但俄气公司在2015年5月与中国石油签署的主要条款的基础上通过西线对华供气。俄气公司不考虑联合开采、销售和建设。

　　昊天经纬点评：在“枚举”尝试展开一系列利益让渡后，中俄共同将国际局势导向多极化的理想进展的并不顺利。
　　本次普金访华就是这种尝试最新努力：尽管俄罗斯做足了表面文章(强硬的联合声明、共同建设高铁——这些都是虚的)，但在涉及到“真金白银”的利益让渡时，俄罗斯的拒绝透露出这样的信息：俄罗斯依然使尽浑身解数将国际局势导向对俄罗斯最有利(对中国最不利)的多极化，俄罗斯所有的表演都在为此服务。
　　注释：对于俄罗斯来说，要想在未来十年之内(普金任期内)完全俄罗斯的“初步崛起”，就必须只能将国际局势导向中国解决西太平洋安全框架这种对俄罗斯最有利的多极化——这是唯一的方式。其他任何方式及国际格局都无法让俄罗斯在短期内(普金任期内)完全俄罗斯崛起。

　　新闻3：高盛下调欧元/美元3个月、6个月与12个月预期；分别从1.12、1.1与1.05下调至1.08、1.04与1.0

　　昊天经纬点评：作者多次强调过4+1展开后，欧元兑美元汇率将无限接近1:1。
　　新闻3中高盛(美国资本利益推进全球金融战略的最核心的白手套)现在给出了欧元兑美元将在12月之后到达1:1的状态，其包含了如下含义：
　　一、这是美国资本利益协调分布在全球各个角落的美元资本的指挥棒：美国资本利益通过高盛这个白手套协调全球美元资本——准备好参与“4+1大央行联手、同步、大规模洗劫南方经济体”的时间表，美国资本利益暂时估计的时间点位是12个月之后，就2017年7月份开始4+1。
　　注释1：上述内容是美国资本利益公开传递出来的信号。具体的时间恐怕美国资本利益在当前阶段还无法准确计算出来。

日月丽天

       这里边有一个重大观点是17年7月份欧美联手进行水淹南方。时事复杂，但是从经济危机的主要脉络看是很简单的：最低点抄底和培养下一轮的通货膨胀。这一点机会是各国政治家的心里边最清楚的一件事情。所做无非是谁能抄底，谁能挺过去，谁会被抄底而已。
     这样最关键的问题无非是什么时间开始美国人抄底？（中国的已经是正在进行时了）欧美会联手吗？怎么联手？这件事探讨清楚对于国家、企业甚至是个人意义非常重大。
      这三个重大问题需要回答一个根本问题：这一次危机是不是通过一些国家的破产来实现新的平衡？基本回答应该是：是的。只有一种情况会回避这种国家财富转移模式：大规模的技术进步和应用喷发。目前看，互联网和数字化技术应用如火如荼，也确实在穿戴产品、新能源汽车、机器人应用等行业带来了新经济的提升。问题在于力量不够。新的技术进步还需要时间。个人感觉新的产业革命和技术进步应该在微细科技的层面，比如生命科学的DNA技术、大型机器人实现后的微型机械人技术等方面。当人新的产业革命这个话题比较大也比较久远。探讨的也是二三十年的可实现技术方面。
      不管二战多么邪恶，给人类造成了多大的损失。但是他解决了1929年开始的世界性经济危机。本次危机对许多国家来说，目前无解，具备29年爆发世界大战的经济基础。但是由于核武技术的存在，发生世界大战的可能性是不存在的。局部战争，包括现在正在进行的一些小的局部战争几乎不可避免。
      所以，综合回答本次危机走出方式直白的说就是国家间财富转移。世界经济暴跌，抄底与反抄底的模式几乎不可避免。

日月丽天

1、完美风暴。一个标准的经济风暴你得承认实现形态是以美国带头，各个国家加入自己的变量来进行实现的。这一次对于金融帝国的重创和世界格局的转变会影响未来世界百年以上的时期。
     根据五年升值十年贬值的周期看，美国人玩的是踉踉跄跄。本来应该12年就进入美元升值周期，直到14年才开始‘嘴炮升值’。今年底明年初应该是一个重大事件节点，美国人搞不搞升息是重大看点。如果接着搞升息，可能17年还不是抄底的最低点；如果不搞升息，17年经济最低点将呈现。也就是世界一地鸡毛的时候，最凄惨最恐怖的时候就是应该最贪婪的时候。可以大胆布局。
      相对来说，特兰普上台继续升息的可能性比较小。即使他和中国发生矛盾，由于他的智商问题和行事作风会很快的被别的世界上爆发的矛盾吸引过去。再者说了，特兰普不是开发商出身么，我等最会跟开发商打交道
       一个完美风暴应该是美国升值，世界一地鸡毛，抄底。其中欧洲或者中国或结盟或利益置换，各分得一杯羹。
2、黑天鹅出多了，就是新常态。民主国家的民意反弹，反全球化的趋势反映到政党轮换上。可以说，黑天鹅多了，就不是黑天鹅了、就是一种规律。
      英国脱欧这个重大事件产生让人大跌眼镜，虽然索罗斯押注德银收获颇丰，但是这种押注是英国不管脱欧与否德银都会暴跌的押注。因果脱欧这件事情，搞得坛子里的大神都有点自圆其说。比如东方的一些观点就受到了很多同学的反驳。原因就在于此。未来世界和地缘政治一定要考虑对方国家总统选举的时间节点，几乎每个民主国家的总统选举都会大概率产生轮换，这是危险也是机会。
       简单地举例说，由于经济原因马英九一定会下台的，蔡英文也只能做四年，下台比马英九惨多了。这种情况会成为普遍性的规律。
      回答昊天经纬是否17年7月是否西方资本是否开始水淹南方的问题是：还需要等等美国选举出新总统是否还加息看看，这是影响这个时间点的决定性因素。当然，这个时间点概率很大。
3、普遍性的政党轮换这种黑天鹅需要作为决策的一个主要依据。大的规律和方向没有变，由于政党轮换的存在在时间节点和地缘经济作为的国家政策的广度和深度上会有变化。
     南海虽然是战略性必争支点，不急于发动战争，即使产生小规模的军事冲突也不急于发动战争。台湾不管是真的还是假的产生一次误射，中俄联合军演就可以对冲了。南海游击战，频频调动美军是最好的办法。
      国内经济是重中之重，供给侧改革可干不可喊、不能幅度过大，否则容易成为‘要想成功，必先自宫’的自孼狗血剧情。

迪宝化学

日月丽天 发表于 2016-7-8 19:08
1、完美风暴。一个标准的经济风暴你得承认实现形态是以美国带头，各个国家加入自己的变量来进行实现的。这 ...

好明示，现在做制造业非常困难。请问楼主所谓抄底？是一地鸡毛时到国外去抄吗？还是购置房产或黄金更或者其他？能说详细点吗？谢谢！

日月丽天

迪宝化学 发表于 2016-7-8 19:20
好明示，现在做制造业非常困难。请问楼主所谓抄底？是一地鸡毛时到国外去抄吗？还是购置房产或黄金更或者 ...

      抄底当然要在最低点抄底，否则抄在了半山腰就亏了。实际操作中，团体越大越要提前操作进行，比如个人直接投资可以直接选在最低点、企业就需要提前布局在最低点前几个月签约就可以、国家抄底时间更得提前。比如咱们国家抄底已经开始了，网上随便搜一下比比皆是。实际上作为国家提前这么多时间是对的，在最低谷的时候根本来不及。
       由于你的问题比较大，只能碎片化的提出我自己的看法进行探讨，希望能有所启示。
      1、抄底可分成国内超低和国外抄底。国内的时间节点需要关注三个时间节点：17年初由于国内经济和民生问题的凸显，有可能进行经济拉动。不过个人不太看好这个时间节点，因为‘敌未明’。美国是否升息，下一步的趋势不明显。第二个节点在17年的夏季过后，这个节点的原因在于年底十九大的召开由于国内政治矛盾的原因，是否需要做经济‘表态’；美元相对明朗。
       百分之八十概率最低点在17年底至18年初这个阶段，这个时间点是北半球经济最低迷的时候。这件事情只能到时候观察，会有非常明显的国内国际经济信号。
      2、对于制造业来说，在这个转型升级的大形势下首选应该着眼欧洲。欧洲的技术品牌不单是我们国家，也是民企孜孜以求的东东。具体操作手法需要学习上海复星，重点是选择欧洲产品未来在中国非常有前景的，而不是想在就冲出挣欧洲人的玛尼。第二个要点是和自己地方政府的谈判，如果选择技术品牌合适就需要在地方政府手里获得政策、土地、税收的支持。这一点做好了可以将风险彻底规避掉。我这句话已经说得很明白了，只要搞企业的朋友应该能懂。
      3、关于房产不是最好的选择，但是没有别的路径是可以考虑的选择。原因是咱们的银行系统和财政承受不了大面积房价暴跌。时间点也大概率的指向了17年末春节前后，如果城镇化（城市带建设）提前启动相应的也应该提前。黄金如果想判断把握，就需要看美国新总统什么时间从新进入美元贬值模式。17年6月份之前基本明朗。以十年为单位看黄金，下一个高峰点没有最高只有更高，因为世界上的货币总量太大了，早晚会体现出来。
     4、未来财富和行业机会主要在注册制，这会衍生出最大的一笔财富。具体怎么玩，圈内的都会很明白。
医疗和教育是很不错的行业，模式资源合理会做的很好。为中产阶层提供服务和消费品的行业，如果是可复制模式的平台企业就更好了。
      政府PPP项目和能资源抄底。

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底是一个区间