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【今日导读】
○欧洲央行维持利率不变德拉吉：利率将维持在目前或更低水平
○交易所上调商品期货交易手续费对部分账户采取限制开仓监管措施。
○大商所上调多品种保证金并上调铁矿石和聚丙烯手续费
○美国上周初请失业金人数跌至42年多来低点
○三部委印发银行业金融机构开展科创企业投贷联动试点指导意见
○发改委连发三份重要文件：淘汰煤电落后产能建立煤电建设风险预警机制
○中国火星探测计划呼之欲出，太空探测概念：航天通信、航天科技、轴研科技、天马股份
○北斗导航卫星全球组网建设提速，卫星导航概念：北方导航、北斗星通、海格通信、振芯科技
○国务院积极推进“互联网+流通”，互联网+流通概念：东杰智能、华鹏飞、怡亚通、软控股份
○国务院发文加快推进广播电视户户通，三网融合概念：天威视讯、广电网络、数码视讯、歌华有线
○商品期货成交量暴增，期货概念：代投资、物产中大、新黄浦、美尔雅
○中国银联与小米深化移动支付合作，移动支付概念：新国都、海立美达、恒宝股份、证通电子
○钢材价格持续上涨，钢管行业趁势提价钢管概念：玉龙股份、金洲管道、新兴铸管、久立特材
○巴黎协定签署仪式将举行，碳排放概念：巨化股份、中电远达、深圳能源、天科股份
○国务院发文推进广播电视户户通将加大投入
○互联网+流通计划发布加强智慧流通设施建设
○永创智能定增募资全部投建智能制造生产线
○银之杰发起设立证券公司拓宽金融服务领域
○全国生猪生产发展规划发布建现代生猪种业
【编者按】
市场风云激荡，投资何去何从？中国证券报将于4月23日13:30在深圳东海朗廷酒店三楼大宴会厅召开第七届中国阳光私募金牛奖颁奖典礼暨高端论坛，刘煜辉、于军、吕俊等业界精英等将就2016年投资策略深入探讨，欢迎参加。
【头条】
国务院发文推进广播电视户户通将加大投入
-国务院办公厅发布关于加快推进广播电视村村通向户户通升级工作的通知。通知指出，加快广播电视村村通向户户通升级是构建现代公共文化服务体系的重要举措。通知要求，统筹无线、有线、卫星三种技术覆盖方式，到2020年，基本实现数字广播电视户户通，形成覆盖城乡、便捷高效、功能完备、服务到户的新型广播电视覆盖服务体系。点评：为实现广播电视户户通，国家将加大资金投入，完善支持政策。投资加大，用户增加，利好数字电视设备及运营企业。A股上市公司中，广电网络（600831）是陕西省有线电视网络主要运营商；创维数字（000810）主营数字电视智能终端及软件系统。
【聚焦】
“互联网+流通”计划发布加强智慧流通设施建设
-4月21日，国务院办公厅发布关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见。意见提出加快推动流通转型升级，积极推进流通创新发展，加强智慧流通基础设施建设，鼓励拓展智能消费新领域，大力发展绿色流通和消费，深入推进农村电子商务，积极促进电子商务进社区，加快完善流通保障制度等十二项要求。点评：实施“互联网+流通”行动计划，有利于推进流通创新发展，推动实体商业转型升级，拓展消费新领域，促进创业就业，增强经济发展新动能。为此，要突破信息基础设施和冷链运输滞后等“硬瓶颈”，打造智慧物流体系，发展物联网。A股上市公司中，怡亚通（002183）主营供应链服务，力求打造一个集商流、物流、资金流、信息流四流合一的一站式供应链整合服务平台。飞马国际（002210）致力于为客户提供非核心业务的供应链外包服务。
【要闻速递】
○央行连续大规模投放流动性，今再施2600亿7天逆回购。
○从广东省政府新闻发布会上获悉，以碳排放为首个交易品种的创新型期货交易所已提交方案报国家部委。
○日前，人民银行、银监会、证监会、保监会联合印发了《关于支持钢铁煤炭行业化解产能实现脱困发展的意见》。
○洛阳成全国首个国家先进装备制造业标准化试点市。洛阳是知名的老工业基地，拥有中信重工、一拖集团等诸多实力雄厚的先进装备制造业企业。
○《巴黎气候变化协议》高级别签署仪式明日举行。
○从农业部获悉，农业部印发《全国生猪生产发展规划（2016－2020年）》，旨在加快生猪产业转型升级和绿色发展，保障猪肉产品有效供给。
○工信部《稀土行业规范条件(2016年本)》和《稀土行业规范条件公告管理办法》日前制定完毕，并于4月21日起公开征求意见。
【公司动向】
永创智能拟定增募资投建智能制造生产线
-永创智能（603901）发布定增预案，拟以不低于26.08元/股非公开发行不超过1917.18万股，募集资金总额不超过5亿元，拟全部用于智能制造生产线产业升级项目及补充流动资金。
点评：公司拟通过此次定增实施智能制造生产线产业升级项目，用以增强工业机器人生产能力，为下游客户打造数字化工厂，进一步满足食品、饮料、医药、化工等行业领域的智能制造需求。
银之杰拟与东亚银行合作设立证券公司
---银之杰（300085）公告，拟出资人民币13050万元与东亚银行有限公司等合作方共同发起设立东亚前海证券有限责任公司，出资后占东亚前海证券注册资本的26.10%。点评：本次公司参与发起设立东亚前海证券公司，旨在推进落实公司金融互联网生态体系战略发展规划，拓宽公司金融服务业务领域，提升公司综合竞争力，为股东创造更大的价值。
欣泰电气获创势翔投资二度举牌
-欣泰电气（300372）公告，截至4月20日，广州市创势翔投资有限公司累计持有公司股份17,155,778股，占公司总股本的10%，成为公司第二大股东。创势翔投资于3月30日至4月20日通过二级市场以均价14.02元增持公司8,564,728股，占公司总股本4.992%；此前，创势翔投资持有公司5.008%股份。
○永太科技（002326）拟以定增加现金收购浙江手心100%股权，另以现金购买佛山手心90%股权。浙江手心的特色原料药产品甲基多巴和加巴喷丁产量均居国内首位；佛山手心产品则覆盖消化道系统药、抗生素类药、心血管类药、儿童用药等领域。
○岭南园林（002717）公告，为推进文化旅游、文化创意板块的快速发展，完善整体产业链布局，作为公司在文化转型中核心的投资经营主体的控股孙公司上海润岭文化投资有限公司近日就室内外VR主题游乐项目的深度合作签署了《战略合作框架协议》。
○通化东宝（600867）与腾讯签署互联网+战略合作协议，双方将在新型医疗服务模式领域展开全面探索，构建并推广互联网+慢病管理平台。
○丰原药业（000153）拟定增控股普什制药拓展主业。
【产经观察】
全国生猪生产发展规划发布建设现代生猪种业
-农业部印发《全国生猪生产发展规划(2016-2020年)》，要求建设现代生猪种业，生产保持稳定略增，猪肉保持基本自给，规模比重稳步提高，规模场户成为生猪养殖主体，规模企业屠宰量占比不断提升。
点评：2016年前后猪价开始连续上涨。从生猪生产周期看，近期生猪价格居于高位，带有恢复性和补偿性，是过去三年生猪价格偏低引发产能适应性调整的结果，有利于提高养殖场户经济效益，调动养殖场户积极性，促进生猪生产发展，保障市场猪肉供应。相关上市公司可关注雏鹰农牧（002477）、牧原股份（002714）、新五丰（600975）等。
两部委连续发文保障我国煤电有序发展
4月21日下午，国家能源局组织召开电视电话会，介绍了国家发改委、国家能源局近日下发的《关于进一步做好煤电行业淘汰落后产能的通知》、《关于促进我国煤电有序发展的通知》、《关于建立煤电规划建设风险预警机制暨发布2019年煤电规划建设风险预警的通知》三份文件。点评：近年来我国煤电装机规模快速增加，煤电产能过剩潜在风险逐步显现。预计今年新增装机规模将超五千万千瓦。如果按这样的发展态势，未来几年，我国煤电行业将会变成现在的钢铁和煤炭行业。三份文件的发布，标志着能源局打出严控煤电行业产能组合拳，以保障我国煤电有序发展。可关注煤电类上市公司郑州煤电（600121）、建投能源（000600）等。
【市场透视】
游资青睐6股1股净买入金额超2亿元
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有6只，其中主板3只，中小板2只，创业板1只。具体来看，天音控股（000829）今天是资金最青睐个股，游资营业部席位净买入金额达2.30亿元，高居榜首。此外，华信国际（002018）、英洛华（000795）、兔宝宝（002043）、宝利国际（300135）、创兴资源（600193）等6股的净买入金额也排名居前，均超亿元。
◆机构席位方面，今日28只个股出现了机构的身影，其中17只股票呈现机构净买入，11只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入额最高的个股是章源钨业（002378），净买入金额达2.10元，另外，湖南黄金（002155）、盛和资源（600392）、江粉磁材（002600）、华源包装（002787）、道氏技术（300409）等个股，机构净买入金额也较高，均超亿元。
【新股申购】
○雪榕生物：申购代码300511，顶格申购需配深市市值15.00万元，申购上限1.50万股，申购价格16.82元，中签公布及缴款4月26日，公司主营食用菌的研发、工厂化种植与销售。
【今日导读】
>中国火星探测计划或公布 太空探测概念股受关注
>商品期货成交量暴增 期货概念股受关注
>富邦股份(300387)圆颗粒钾肥项目投产试运行
>天喻信息(300205)大力拓展区域教育云市场
【投资聚焦】
>中国火星探测计划或公布 太空探测概念股受关注
本周五下午，国新办将举行新闻发布会，国家航天局局长许达哲将介绍首个“中国航天日”（4月24日）及中国航天发展有关情况。业内预期，届时中国火星探测计划最新进展或将公布。另外，俄罗斯总统普京6月访华，两国在航空航天领域或有重大合作项目宣布。据俄官方新闻网站俄罗斯卫星网4月10日报道，俄罗斯航天集团负责自动空间系统的副总经理透露，集团和俄罗斯科学院正在与中国伙伴积极谈判落实太空领域大型合作项目的问题。今年是中国航天事业创建60周年，中国在空间技术、空间应用、空间科学三大领域实现了快速发展，未来最受瞩目的是火星探测计划。据悉，探测初步方案已通过专家审核，将采用“绕、落、巡”三阶段的发展思路，拟于明年发射“嫦娥五号”，后年发射“嫦娥四号”，并在2020年前后执行自主火星探测任务。这是继神舟载人航天工程(603698)、嫦娥探月工程后又一个重大太空探索项目。短期看，火星探测最新进展公布、中俄签署太空项目合作协议等事件均有助于提升航天通信(600677)、航天科技(000901)等太空探测概念股关注度。
>商品期货成交量暴增 期货概念股受关注
周四，国内商品期货上演疯狂涨停潮，商品指数创9个月新高。铁矿石、沥青、PTA等10多个品种主力合约封死涨停,涨幅第一的螺纹钢主力合约，成交量达2236万手，逼近上月日均成交量的2.6倍，名义成交金额达6056亿元。期货市场火爆助推中国中期(000996)、弘业股份(600128)、高新发展(000628)、厦门国贸(600755)等期货概念股集体涨停。据中国期货业协会统计，3月份商品期货市场成交量为5.41亿手，成交额为21.06万亿元，环比分别增长170.5%和157.77%。近期商品期货普遍大涨，市场成交量大幅增加，期货公司的经纪业务、资产管理业务收入将明显提升。A股中，除上述四只涨停个股外，新黄浦(600638)控股华闻期货100%股权，并持有瑞奇期货43.75%股权；现代投资(000900)全资拥有大有期货。
【独家参考】
>富邦股份(300387)圆颗粒钾肥项目投产试运行
10万吨/年圆颗粒钾肥项目已完成设备安装调试及试生产，正试运行。项目属于重大技术突破，已申报多项专利，公司为国内首家生产该产品企业，发展前景广阔。同时，公司积极推动多个创新项目，包括通过含磷废水处理回收缓释肥料、植物营养助剂等，计划培育更多利润增长点。此外，公司于去年9月收购荷兰诺唯凯进一步丰富产品线，打开在欧洲及中东市场空间。还先后参与成立富邦九州新兴产业并购基金及富邦高投产业基金，涉足生物工程、新兴农业、新型材料及节能环保等领域。
>天喻信息(300205)大力拓展区域教育云市场
－正大力拓展区域教育云市场，业务覆盖范围不断增加。公司围绕2B端用户的需求，构建基于云平台的贯穿导学、备课、授课、作业、考试、评价的核心教学应用产品体系，公司自主研发的备授课、作业应用产品已推向市场。在线教育2B业务市场空间巨大，公司计划不断完善和拓宽产品线，拓展教育云市场的同时加强服务到校的运营体系建设，争取尽快盈利。近期公司助力酷派推出了首款基于高通平台的支持微信指纹支付的手机。随着加载指纹识别模块手机的普及，以TEE为代表的手机安全服务市场有望爆发，公司作为国内首批从事手机安全服务的厂商将从中受益。今年有多款搭载公司TEE解决方案的手机将发布。
【财经要闻】
>国务院：深入实施互联网+流通,促实体商业转型。
>发改委连下三文：淘汰煤电落后产能建立煤电建设风险预警机制。
>三大期货交易所警示风险，采取多重风控措施。
>美国航空管理局首次批准小型商用无人机在夜间飞行。
>欧洲央行维持主要再融资利率0%不变，符合预期。
【公告淘金】
>丰原药业(000153)拟以9.56元/股定增，作价2.46亿元收购普什制药85%股权；同时拟募集配套资金2.4亿元，用于投向丰原大药房门店发展项目，偿还公司银行贷款及补充流动资金等。普什制药已取得多项塑料安瓿相关专利、药包材证及生产批件。
>银之杰(300085)拟与东亚银行合作设立东亚前海证券有限责任公司，银之杰(300085)拟出资1.305亿元，占成立公司注册资本的26.10%。公司自4月18日起停牌。
>通化东宝(600867)与腾讯签署互联网+战略合作协议，将在新型医疗服务模式领域展开全面探索，构建并推广互联网+慢病管理平台，合作期限为三年。
>欣泰电气(300372)获创势翔投资再度举牌，累计持有股份1716万股，占总股本的10%，成为公司第二大股东。
>中泰桥梁(002659)获西南证券(600369)增持14万股，占总股本的0.05%。增持后，西南证券(600369)合计持有公司股份1564万股，占总股本的5.03%。
>雏鹰农牧(002477)拟10转20股派1.2元。分众传媒拟10转10派2.5元。南华仪器(300417)（300417）山河药辅（300452）拟10转10派2元。跨境通拟10转10派0.53元。
【资金风向】
>沪指上演“过山车” 机构买入章源钨业(002378)
－周四，两市低开高走，午后相续回落，后在金融股的拉升下，出现一波反弹，尾盘再次跳水。截至收盘，沪指下跌0.66%报2952点，创业板指下跌1.64%报2110点。盘面上，稀土永磁、钢铁、新材料等板块领涨。龙虎榜上，今日共28只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是章源钨业(002378)、湖南黄金、盛和资源(600392)，机构资金流入净额分别是2.10亿元、1.68亿元、1.46亿元。章源钨业(002378)钨资源备，钨粉末产量居行业前列，在收储和减产的双重推动下，钨价持续上涨，公司将从中受益。
>两市成交锐减2586亿 有色净流入显著
周四，沪深两市合计成交5420亿元，较上个交易日减少2586亿。资金流向方面，沪深两市净流出资金逾301亿元，个股资金净流入573家，净流出1943家。板块方面，有色金属净流入30.95亿元居于首位；银行、钢铁、采掘板块也分别录得净流入。净流出最多的是计算机，金额达53.03亿元。个股方面，华信国际(002018)净流入资金8.26亿元居首位；净流出最多的是多氟多(002407)，金额达7.99亿元。
【主力导读】
>国办推进互联网+流通将加强基础设施建设
>巴黎协定签署仪式将举行碳交易市场望打开
>永太科技(002326)收两药企欣泰电气(300372)再获创势翔举牌
>丰原药业(000153)拟控股普什制药雏鹰农牧(002477)业绩大增
【决策主力聚焦】
~国办推进互联网+流通将加强基础设施建设
-国办21日印发关于深入实施“互联网+流通”行动计划的意见，提出要加大对物流基地建设、冷链系统建设等的政策性扶持力度；加大流通基础设施信息化改造力度，充分利用物联网等新技术，推动智慧物流配送体系建设；推进电子商务与物流快递协同发展。点评：我国“互联网+流通”基础设施落后，去年社会物流总费用高达10万亿，相当于GDP的16%，明显高于全球平均水平，智能分拣、自动化立库管理等领域的“互联网+”改造潜力巨大。近期快递巨头申通、圆通等纷纷借壳上市，资金问题有望得到解决，带来行业投资拐点。
【决策主力精选】
~一行三会21日联合发文支持钢铁、煤炭等行业去产能，支持钢铁、煤炭扩大出口。
~21日上期所发布《关于做好当前市场风险控制工作的通知》；郑商所发布风险提示函提示棉花市场风险。
~成品油价将于26日迎来下一个调价窗口，机构预计有望出现3个月来的首次上涨。
~航天五院新闻发言人表示北斗导航卫星全球组网计划于2020年完成，2018年率先为一带一路国家提供基本服务。
~欧洲央行宣布维持货币政策不变后美元指数快速下跌，截至发稿时银、锌、铝等期货齐创年内新高。
【产业情报】
~巴黎协定签署仪式将举行碳交易市场有望打开
--气候变化《巴黎协定》的高级别签署仪式将于22日在纽约联合国总部举行。据联合国官方网站消息，目前已有超过150个国家表示将派出代表参加签署仪式，其中一些国家还表示将同时递交批准文件。《巴黎协定》生效的前提，是至少55个《联合国气候变化框架公约》缔约方签署并加入，且其温室气体排放量占全球总量至少约55%。点评：国际社会对协定生效前景乐观。根据目标，到2030年全球碳排放量控制在400亿吨，2080年实现净零排放。协定一旦实施，碳交易的市场空间将进一步打开。根据世界银行预测，2020年全球碳交易总额有望达到3.5万亿美元。上市公司中，巨化股份(600160)是国内首家实施碳排放权交易的氟化工企业；中电远达(600292)通过参股先融期货，布局碳排放期货交易。
~钢材价格持续上涨钢管行业趁势提价
---受中国经济企稳回升和供给侧改革等因素推动，近期铁矿石、钢材价格连续大涨。自今年低点以来，热卷、螺纹钢、铁矿石等期货品种主力合约，价格平均涨幅逾50%。
点评：受原料成本上升推动，下游钢管企业也趁势涨价，存货价值获得提升机遇。另外，新粤浙等油气重大工程项目的推进，也为管材设备企业带来新增市场需求。公司方面，玉龙股份(601028)主营直缝埋弧焊接钢管等；金洲管道(002443)从事镀锌钢管、螺旋焊管生产等业务。
【公告解读】
~永太科技(002326)拟作价7亿元收购两药企
-拟以定增加现金收购浙江手心100%股权，另以现金购买佛山手心90%股权，标的资产合计作价7亿元。公司另拟定增配套募资7亿元。上述定增的发行价及发行底价均为19.57元每股。
浙江手心的特色原料药产品甲基多巴和加巴喷丁产量均居国内首位；佛山手心产品则覆盖消化道系统药、抗生素类药、心血管类药、儿童用药等领域。去年，浙江手心实现净利润3618万元，佛山手心也扭亏为盈，净利润2145万元。永太科技(002326)停牌前收于15.84元，较定增价低逾两成。
~欣泰电气(300372)再获创势翔投资举牌
-3月30日至4月20日，创势翔投资以均价14.02元，增持公司856.47万股，截至4月20日，创势翔投资累计持有公司10%的股份，触发二次举牌，由此成为公司第二大股东。创势翔投资表示，增持是出于对A股市场未来的乐观判断及对欣泰电气(300372)前景的看好。
~丰原药业(000153)拟控股普什制药
--拟以9.56元每股发行2574万股，作价2.46亿元收购普什制药85%股权；同时拟以不低于8.61元每股定增配套募资2.4亿元，用于投向丰原大药房门店发展项目，补充普什制药流动资金，偿贷及补充流动资金等。
~东方航空(600115)定增引入战投携程
--控股股东东航集团与携程签订战略合作框架协议，双方将在业务、股权、资本市场等领域开展全方位合作，携程承诺将以30亿元参与认购东方航空(600115)定增，成为战略投资人。东方航空(600115)去年6月发布定增方案，拟以不低于6.44元每股发行23.29亿股，募资150亿元，用于购买28架飞机，以及偿贷。
~通化东宝(600867)携手腾讯打造慢病管理平台
--与腾讯签署互联网+战略合作协议，双方将在新型医疗服务模式领域展开全面探索，构建并推广互联网+慢病管理平台。通化东宝(600867)是基层线下糖尿病用户最多的国内糖尿病医药生产企业，通过与互联网巨头腾讯的合作，希望能为更多的糖尿病患者远程提供整体解决方案。
【财报快递】
~雏鹰农牧(002477)半年报暴增
--一季报业绩增长222%，半年报预增8612%-8661%，主因是生猪行情回暖。万润科技(002654)一季报业绩增长279%，半年报预增170%-220%，主因是亿万无线、鼎盛意轩并表。跨境通一季报业绩增长215%，半年报预增100%-150%，主因是前海帕拓逊并表。新纶科技(002341)一季报业绩增长112%，半年报预增80%-130%，主因是电子功能材料项目释放产能与业绩。
【决策主力闹铃】
~新股雪榕生物22日发行
-雪榕生物（300511）发行价格16.82元，市盈率23倍，申购上限1.5万股，主营鲜品食用菌。
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发表于 2016-4-22 10:34:19
