李良兵：市场早知道2016年3月30日

大参考

【今日导读】
○国务院发布落实政府工作报告重点工作部门分工意见
○国务院同意刘士余、宁吉喆担任央行货币政策委员会委员
○上周沪深两市新增投资者53.5万，创去年6月以来新高
○今年首例清盘公募：华夏上证能源ETF和原材料ETF宣告清盘
○彭博援引知情人士：中国考虑下调新能源客车补贴
○中科院破黑磷稳定性难题，黑磷概念：六国化工、兴发集团、云天化、澄星股份
○地方国资控股公司动作频频，壳价值提升可期壳资源+国改概念：山东章鼓、山西三维、南纺股份、南风化工
○七部门20项措施大力支持城市停车场建设停车场概念：捷顺科技、安居宝、远大智能、润邦股份
○能源互联网助推碳减排，能源互联网概念：积成电子、彩虹精化、开元仪器、恒华科技
○供给偏紧助推猪价上涨，行业一季报值得期待
○全球首款意念机将发布智能穿戴设备再获突破
○固态氢动力无人机测试成功突破续航时间瓶颈
○冠福股份并购电商“塑米城”完善产业链布局
○谷歌智能驾驶汽车在美合法产业创新再进一步
○联络互动携手著名导演打造虚拟现实电影长片
【头条】
全球首款意念机将发布智能穿戴设备再获突破
-3月31日，国内首款运用意念控制音乐与绘画的UMind意念机将在北京77剧场举行发布会。届时，来自智能硬件及科技、时尚、音乐界的媒体、大腕将悉数到场。Umind意念机作为EEGSmart云睿智能公司旗下重磅打造的一款高端产品，也是全球首款运用意念控制音乐与绘画的意念机系列先驱，这款便携式脑戴设备，能做到实时采集人体脑电波，用意念与外物交互。
A股上市公司中:
喜临门（603008）持股35%的神灯科技致力于脑电检测技术研发市化研究，其脑电监测芯片技术极具竞争性。
苏州固锝（002079）全资子公司明锐光电从事MEMS传感器的研发，可用于智能穿戴设备。
联络互动（002280）旗下北京德海尔医疗技术有限公司是一家致力于提供医疗级别智能可穿戴式设备和专业服务的整体解决方案供应商。
【聚焦】
固态氢动力无人机测试成功突破续航时间瓶颈
--苏格兰海洋科学协会（SAMS）日前在苏格兰机场成功进行了第一架使用固态氢动力系统无人机的飞行测试，起飞10分钟运行200英尺，并平稳着陆。点评：固态氢动力电池具有续航更持久、重量更轻的特点，这些正是无人机动力系统需要的特质。无人机近年来正迎来超高速发展期，以中国大疆无人机为首的民用无人机正应用于航拍、农业、宣传等用途。鉴于续航能力对于无人机至关重要，固态氢动力系统有望在未来成为无人机主流动力系统，而提供氢动力系统有望打开广阔市场空间。
A股上市公司中：
华昌化工（002274）产品硼氢化钠是氢燃料电池的主要原料；
富瑞特装（300228）与江苏省张家港保税区管委会携手打造氢能源中试及产业化基地；
同济科技（600846）与中科院上海有机化学研究所、上海神力科技公司组建中科同力化工材料公司，占36.23%股权，主要致力于质子交换膜燃料电池关键材料与部件的研发。
【要闻速递】
○2016年全国稀土工作推进会召开。国家工信部稀土办主任贾银松在会上表示，进一步加大打击非法开采稀土力度。关注盛和资源（600392）、广晟有色（600259）等稀土资源股。
○全国股转公司副总经理隋强：新三板分层5月初正式实施企业挂牌门槛或会提高
○发改委29日印发《加快城市停车场建设近期工作要点与任务分工》。
○华夏上证能源ETF、上证原材料ETF宣告清盘。
【公司动向】
冠福股份并购垂直电商“塑米城”完善产业链布局
-冠福股份（002102）公告重大资产重组预案，拟定增购买塑米信息100%股权。塑米信息专注于以塑料原料为主的化工大宗商品交易电子商务平台和供应链管理。点评：收购塑米城电商交易平台后，其庞大的销售网络解决了冠福股份核心子公司能特科技销售网络环节的不足问题，实现释放研发能力、扩大产能的协同效应。
联络互动打造虚拟现实电影并推出系列产品
联络互动（002280）在投资者关系互动平台上表示，公司将联手打造VR电影。此部VR故事长片导演由高群书担任。同时，风山渐(联络互动参股公司)、联络互动、磐石、photon(澳洲团队)公司将联手参与。由联络互动投资出品的全球首款虚拟现实视网膜眼镜Glyph将作为首批产品，从硬件和技术上提供支持。
劲胜精密参与虚拟现实穿戴设备HTCVive生产
3月29日，劲胜精密（300083）在投资者关系互动平台上表示，根据客户HTC产品需求，按照与其签订的合作框架协议，公司有参与了虚拟现实穿戴设备HTCVive的研发、生产制造。目前公司按照客户订单需求，为该款产品独家供应塑胶结构件。劲胜精密表示，公司消费电子精密结构件产品能够并且已经应用于智能手表、虚拟现实等多种可穿戴设备。未来公司将不断提高智能硬件在虚拟现实等多种可穿戴设备领域的技术应用水平，强化智能硬件整体技术解决方案能力，积极开拓新的优质客户，以及与现有客户进行相关领域合作。公司将持续关注消费电子行业的最新发展趋势，强化先进技术储备、把握行业发展机遇，为公司消费电子产品精密结构件业务的发展提供新的增长点。
○天华超净(300390)2015年度拟10转15派2。
首创股份（600008）拟10转10派1.5元。
尤洛卡（300099）拟10转15派1元。
国际医学（000516）年报拟10转15派0.5元。
方盛制药（603998）年报拟10转20派2元。
横店东磁（002056）拟10转10派2。
○合力泰（002217）一季度净利预增90%-120%。
银禧科技（300221）一季报业绩预增404%至500%。
天赐材料（002709）一季度业绩预增450%-480%。
盛路通信（002446）一季度业绩预增125.15%-172.06%。
捷顺科技（002609）一季度净利预增150%-200%。
【产经观察】
谷歌智能驾驶汽车在美合法化产业创新再进一步
据媒体报道，美国车辆安全监管机构表示，由人工智能系统驾驶的谷歌无人驾驶车，将被认为符合联邦法律。这将是道路车辆自动化上重要的一大步。
◆中国汽车工业协会近日发布《“十三五”汽车工业发展规划意见》，要求在十三五期间建立汽车产业创新体系，积极发展智能网联汽车，并提出了具有驾驶辅助功能的汽车，新车渗透率要达到50%，自动驾驶渗透10%。
◆传统汽车巨头和互联网巨头纷纷入局无人驾驶掘金，技术突破和商业化进程远超市场预期。无人驾驶是汽车发展的终极目标，但现阶段ADAS（智能驾驶辅助系统）产业率先受益，A股相关上市公司主要有亚太股份（002284）、万安科技（002590）、保千里（600074）、金固股份（002488）等。
【市场透视】
机构今日青睐9股1股净买入超亿元
3月29日龙虎榜中，23只个股出现了机构的身影，其中9只股票呈现机构净买入，14只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入第一名是四创电子（600990），净买入额1.23亿元，其次是联络互动（002280），净买入额也达到0.99亿元。
◆游资席位方面，今日游资营业部席位净买入超1亿元公司有1只，为华钰矿业（）净买入金额达1.13亿元。
【新股申购】
○德宏股份：申购代码732701，顶格申购需配沪市市值19.00万元，申购上限1.90万股，申购价格13.50元，中签公布及缴款4月1日，公司主营车用交流发电机。
【今日导读】
供给偏紧助推猪价上涨　行业一季报值得期待
能源互联网助推碳减排　行业发展前景广阔
亚威股份(002559)工业机器人(300024)项目进展顺利
浙江金科：杭州哲信业绩提升空间大
【投资聚焦】
供给偏紧助推猪价上涨　行业一季报值得期待
－周二全国生猪均价19.38元/公斤，较周一上涨0.57元/公斤。上周初，国内猪价突破2011年6月的历史高位后有所回落。经过近一周的调整后，猪价重返涨势。目前，生猪供应依旧偏紧，临近清明小长假消费有所回暖，对猪价形成支撑。业内认为，生猪行业上半年出栏量总体偏少已成定局，全年或将处于紧平衡状态，这将支撑猪价维持高位。同时，近期玉米临储政策调整使价格下滑，将大幅降低养殖成本，为生猪养殖利润提升“锦上添花”。目前国内猪价较去年同期涨幅超过60%，生猪养殖上市公司一季报值得期待。雏鹰农牧(002477)周二晚间公告，2016年第一季度盈利1亿元-1.1亿元，实现扭亏为盈；温氏股份（300498）等行业龙头也值得关注。
能源互联网助推碳减排　行业发展前景广阔
－国家发改委研究起草的《碳排放权交易管理条例》已送审，条例旨在通过建立碳排放权交易市场，促使企业加强碳排放管理，有效控制碳排放，促进产业结构调整升级。中国承诺将于2017年启动全国碳排放权交易市场。业内认为，在碳排放权交易形成的强有力的倒逼机制下，能源互联网等以清洁能源为主导的能源发展新格局将加速形成。国家电网公司预计，2020年中国中东部可通过能源互联网接受清洁电力达到3.1亿千瓦，每年可减排二氧化碳9.5亿吨。本周三，由国家电网、国际能源署等主办的全球能源互联网大会在京召开，能源互联网扶持政策及行业技术突破等成为关注焦点，积成电子(002339)、彩虹精化(002256)等能源互联网概念股或受提振。
【独家参考】
亚威股份(002559)工业机器人项目进展顺利
－与德国徕斯合作的工业机器人(300024)项目进展顺利。公司以与徕斯合作为切入点，进入工业机器人(300024)业务，在2014年底合资公司成立、2015年上半年样机小批量试制的基础上，去年已实现批量生产，全年共获订单1200万元。目前产品主要供库卡、徕斯、亚威三家内部使用，公司计划，未来将在满足内部需求基础上，加大市场拓展力度。此外，公司数控二维激光切割机业务规模快速成长，去年实现销售订单同比增长3.5倍，并成功完成了创科源并购事项。公司将加大对创科源的整合力度，使其与母公司形成良好协同互补性，推动激光产品业务板块迅速成长。
浙江金科：杭州哲信业绩提升空间大
－近期机构频繁调研浙江金科（300459），重点关注公司收购杭州哲信的相关情况。反馈显示，杭州哲信是一家依托大数据分析，从事移动休闲游戏发行运营业务为主的移动互联网企业，处于游戏产业链的发行环节。杭州哲信已在国内市场取得了快速发展，目前正积极推进在东南亚、中东的子公司设立与运营工作，拓展当地市场，寻找新的业务增长点。公司表示，目前杭州哲信的月活跃用户数及人均ARPU值都还有很大的提升空间。此外，公司计划未来通过产业基金的方式继续进行外延并购，包括并购基金与新兴互联网产业基金。并购基金重点在影视、游戏等泛娱乐领域寻找机会。
【财经要闻】
张高丽：扎实推进城市地下综合管廊和海绵城市建设。
国家外汇局全资子公司现身交行浦发前十大股东。
大型稀土集团完成工信部备案的集团组建实施方案，已相继通过评审验收。
外媒称中国考虑削减纯电动客车的补贴，削减幅度平均为31.8%。
以色列与中国开启自贸谈判，同意在清洁能源、水务研发方面展开合作。
【公告淘金】
冠福股份(002102)拟收购塑料电商公司
拟12.21元/股定增并支付现金，合计作价16.8亿元收购塑米信息100%股权。同时公司拟定增募集配套资金11亿元，用于支付本次交易的现金对价及中介费用、偿还借款、投资塑米信息相关建设项目。点评：塑米信息是一家专业的塑料原料供应链电商平台。交易对方承诺标的公司2016-2018年净利不低于1.15、1.5、2.25亿元。
京新药业(002020)与天堂硅谷、HSC签署《国际并购战略合作协议》，协助公司开展国际医药健康产业领域的布局。
广电网络(600831)与汉中市签订战略合作协议，共同推动“互联网+”智慧城市建设。
银信科技(300231)拟使用自有资金1亿元设立全资子公司，专营公司系统集成业务。
盛路通信(002446)2016年一季报预增超1倍。和而泰(002402)一季报预增约1倍。
润达医疗（603108）、方盛制药(603998)拟10转20派2元。天华超净(300390)拟10转15派2元。尤洛卡(300099)拟10转15派1元。
【资金风向】
两市净流出逾488亿　计算机板块持续承压
周二，沪深两市成交5375亿元，较上个交易日减少885亿元。两市净流出资金逾488亿元，与周一基本持平；个股资金净流入411家，净流出2119家。板块方面，申万一级28行业板块仅银行板块净流入，金额达2.56亿元。净流出最多的仍为计算机板块，金额达44.39亿元。个股方面，华钰矿业（601020）和新联电子(002546)净流入资金最多，分别达2.91亿元和2.79亿元；净流出最多的是西部证券(002673)，金额达9.56亿元，值得注意的是，西部证券(002673)已持续3日居净流出个股首位。
沪指弱势震荡　机构领衔买入联络互动(002280)
周二，沪深两市小幅低开后震荡走低，临近午盘加速下行；午后延续弱势震荡格局，截至收盘，沪指下跌1.28%报2919.83点。盘面上，所有行业板块下跌，公共交通、酒店餐饮、文教休闲等板块跌幅较大。龙虎榜上，今日共23只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是联络互动(002280)、罗平锌电(002114)、中钨高新(000657)，机构资金流入净额分别是0.99亿元、0.64亿元、0.56亿元。联络互动(002280)日前在互动平台上表示，参股公司将联手知名导演共同打造虚拟现实电影，公司投资出品的全球首款虚拟现实视网膜眼镜将作为首批产品，从硬件和技术上提供支持。
【主力导读】
地方国资控股公司动作频频壳价值提升可期
发改委支持停车场建设智慧停车重要性凸显
冠福股份(002102)收购塑料电商雏鹰农牧(002477)布局电竞业
盛路通信(002446)一季报预增天华超净(300390)等年报高送转
【主力聚焦】
○地方国资控股公司动作频频壳价值提升可期
--29日晚间，停牌中的上工申贝(600843)发布公告，其实控人浦东新区国资委拟公开征集受让方，协议转让公司总股本的10.94%，可能导致控制权易主；鲁北化工(600727)称大股东正在筹划引进战略投资者进行混改，30日起停牌，公司实控人为无棣县国资委；江西省国资委实控的赣能股份(000899)、重庆市国资委实控的渝三峡A也于同日宣布筹划重大事项停牌。点评：近期国资改革步伐明显加快。由于具有防范道德风险、避免国有资产流失等优势，公开转让股权正在成为国资处理绩差上市公司的重要方式，今年已有ST狮头、中国嘉陵(600877)、钱江摩托(000913)等相继筹划公开转让控股权。中信建投研报看好市值较小、主营业务连续亏损、行业产能过剩严重的国资公司壳价值提升。据决策主力资讯统计，山东章鼓(002598)、山西三维、南纺股份(600250)、南风化工(000737)等符合上述条件，去年都曾筹划重大事项但并未成功。
【主力精选】
○交通银行(601328)年报显示国家外汇局全额出资的梧桐树投资平台成为第八大股东，该机构亦出现在浦发银行(600000)、光大证券(601788)十大流通股东中。
○上周新增投资者数量为连续第6周增长，持仓账户比例为连续第4周下降。
○发改委29日表示已批复云南等首批五省区输配电价改革试点，降价空间达55.6亿元。
○29日举行的全国稀土工作推进会上传出消息，中国大型稀土企业集团的组建实施方案已相继通过评审验收。
○金亚科技(300028)在投资者说明会上表示尚未收到证监会的最终调查结论，将于30日复牌。
【产业情报】
○发改委支持停车场建设智慧停车重要性凸显
--发改委29日印发《加快城市停车场建设近期工作要点与任务分工》。文件提出，要降低停车场建设运营主体和投资规模的准入标准；加大金融对城市停车场建设的支持；推动停车与互联网融合发展，支持移动终端互联网停车应用的开发与推广，鼓励出行前进行停车查询、预定车位，实现自动计费支付等功能，提高停车资源利用效率。点评：数据显示，北上广深四城平均停车泊位缺口率为76.3%，与此同时停车场泊位空置率却高达44.6%。智慧停车可实现泊位资源重组，有效解决停车痛点，重要性凸显。上市公司中，捷顺科技(002609)携手支付宝布局智慧停车，公司在互动平台上表示，已与上海迪士尼签订停车场合同；安居宝(300155)车牌自动识别系统、车位引导系统等行业领先，拟定增投资云停车项目。
【公告解读】
○冠福股份(002102)16.8亿收购塑料电商公司
-拟向交易对方以12.21元每股发行1.15亿股、并支付现金2.77亿元，作价16.8亿元收购塑米信息100%股权。同时，公司拟12.28元每股定增配套募资11亿元。塑米信息目前的业务定位为“互联网+塑料原料产业”的塑料原料供应链电商平台，交易对方承诺其2016至2018年净利不低于1.15亿、1.5亿、2.25亿元。
○雏鹰农牧(002477)5亿元设立电竞产业投资基金
-拟与上海竞远投资管理有限公司共同设立电竞产业投资基金，基金总规模不超5.05亿元，公司出资5亿元，占股比99%。公司将通过该基金，借助竞远投资及其管理团队的专业经验和优势资源，实现电竞产业各生态链的全面布局，增加新的利润增长点。雏鹰农牧(002477)一季报预计大幅扭亏，盈利1至1.1亿元。
○京新药业(002020)携硅谷天堂谋划并购国际医药健康产业
-与浙江天堂硅谷、硅谷天堂资本控股（加拿大）有限公司（HSC）签署国际并购战略合作协议，公司将借力后二者，协助公司开展国际医药健康产业领域的布局。
【财报快递】
○盛路通信(002446)一季报预增
一季报预增125%-172%，主因是子公司恒电电子并表。和而泰(002402)一季报预增80%-110%，主因是主营业务发展良好。必康股份一季报预增65%-105%，主因是必康制药并表。捷顺科技(002609)一季报预增150%-200%，主因是主营业务增长。银禧科技(300221)一季报业绩预增404%至500%，主因是主营业务提升较大。合力泰一季报预增90%-119%，主因是比亚迪(002594)部品件、业际光电和平波电子并表。
○天华超净等高送转
天华超净(300390)年报业绩增长13%，拟10转15派2元。尤洛卡(300099)年报业绩增长372%，拟10转15派1元。方盛制药(603998)年报业绩增长12%，拟10转20派2元。润达医疗（603108）年报业绩增长22%，拟10转20派2元。万丰奥威(002085)年报业绩增长41%，拟10转8送2派0.5元。国际医学(000516)年报业绩下降31%，拟10转15派0.5元。首创股份(600008)年报业绩下降27%，拟10转10派1.5元。濮阳惠成（300481）年报业绩增长81%，拟10转10派5元。一季报预增5%-20%。
双汇发展(000895)年报业绩增长5%，拟10派12.5元。华兰生物(002007)年报业绩增长9%，拟10送6派4元。长盈精密(300115)年报业绩增长55%，拟10转6派3元，一季报预增40%-60%。金风科技(002202)年报业绩增长56%，拟10派4.8元，一季报预增50%。大冷股份(000530)年报业绩增长13%，拟10转5派1元。
【主力闹铃】
○新股德宏股份30日发行
德宏股份（732701）发行价13.5元，申购上限1.9万股，市盈率22倍，中签缴款日为4月1日。