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【今日导读】
○习总：加大减税力度，跨越“中等收入陷阱”
○发改委：中国市场潜力巨大，完全有条件实现“十三五”目标
○10月人民币贷款增加5136亿元大幅低于预期
○外媒：第四批专项建设基金项目申报工作已正式启动
○港股急升500余点逼近23000点，大摩上调MSCI香港指数至超配
○改革措施加速落地，六大电改配套文件近期出台
○军民融合战略加速推进，民参军企业迎广阔市场军民融合概念：银河电子、金信诺、海能达、四川九洲
○亚太自贸区战略望年底上报，港口股扬帆起航
○联合国气候大会规格高，相关板块受关注碳减排概念：巨化股份、中电远达、三爱富、华银电力
○核电十三五已有初步方案，供应链需求有望提升
>联合国气候大会规格高 相关板块受关注
>亚太自贸区成APEC区域一体化新目标 关注港口股
>运达科技积极寻求轨道交通行业并购
>莎普爱思(603168)定增募资5.7亿并购拓展中药产业
【投资聚焦】
>联合国气候大会规格高 相关板块受关注
－联合国气候大会将于11月30日在法国巴黎召开，届时将有中、美、印等80多位国家元首或政府首脑出席。中美是世界温室气体排放大国，不久前中美发布气候变化联合声明已扫清诸如“资金”、“评审”等原则性障碍，这为巴黎气候大会奠定了良好基础。结合主办国法国的斡旋与协调能力、以及世界各国对气候大会的预期，市场普遍认为巴黎气候大会有望达成一致。
业内人士认为，在“碳减排”成为全球性议题的背景下，我国将在大气治理上体现循序渐进理念，逐步实行碳交易及绿色调度；如果未来“十三五”放开CCER（核证自愿减排量），节能减排企业还将打开增收增利想象空间，大气、节能、生物质综合利用等几乎所有节能减排行业均将受益。A股中，中电远达(600292)具备碳捕捉技术，首家布局碳金融领域。巨化股份(600160)与霍尼韦尔合作研发制冷剂，碳减排直接获得收益。
>亚太自贸区成APEC区域一体化新目标 关注港口股
－亚太经合组织（APEC）第二十三次领导人非正式会议将于11月18日至19日在菲律宾马尼拉举行，习近平主席将出席APEC工商领导人峰会并发表演讲。今年APEC会议具体议题包括区域经济一体化、中小企业、人力资源开发和可持续增长等。商务部副部长王受文表示，亚太自贸区已成为APEC区域一体化的新目标，期待与各方共同努力，如期在2016年底完成亚太自贸区联合战略研究。
业内指出，亚太地区目前约占世界人口的40%、经济总量的57%、贸易总量的48%、约30亿消费者，是全球经济发展速度最快、潜力最大、合作最活跃的地区。随着亚太自贸区的持续推进，相关概念股有望在APEC会议期间再度活跃。可关注受益于亚太自贸区的港口、航运、基建等板块的投资机会，比如大连港(601880)、北部湾港(000582)、珠海港(000507)等。
【独家参考】
>运达科技积极寻求轨道交通行业并购
－近期多家机构调研运达科技（300440），重点关注公司未来的发展方向和规划。反馈显示，公司将轨道交通车载牵引与控制系统技术产品作为未来一个重要的业绩增长点，计划将利用资本市场围绕轨道交通行业寻求外延并购。公司募投项目“轨道交通车载牵引与控制系统技术改造及产业化项目”也是基于这个市场拥有一个百亿级的市场空间来考虑，该项目利用物联网技术，使得智能化车载设备具备完善的自诊断功能，从而提升车辆运用安全保障质量。此外，公司机务安全监测方面新产品CMD去年开始批量装车；LDP产品九月份已经贡献利润，年底还将产生新的订单。随着公司新品与项目的不断推进，将大力提升了公司的竞争力，公司未来业绩可期。
>银河电子(002519)军工业务业绩超预期
银河电子(002519)子公司同智机电业务快速成长，根据目前同智机电在手订单情况、定型产品的数量以及每年投入大量的研发费跟踪和拓展更多新的军品项目，预计其实际净利润有望达到1亿元，将超额完成业绩承诺。
同智机电产品主要以智能电源系统、智能配电系统及车载电机设备为主，目前均实现稳定增长；同时新产品主要包括车载黑匣子、训练模拟器等也已批量生产。同智机电业务的快速发展将持续推动公司军品收入与利润快速增长，公司表示，将牢牢把握住“军民融合”的发展契机，大力拓展军工板块业务规模。
【财经要闻】
>习近平：推动中土两国能源合作不断走向深入。
>李克强：财政政策仍有潜力，要加大减税力度。
>央行：10月末广义货币(M2)同比增长13.5%。
>财政部：今年地方置换债券额度为3.2万亿。
>银监会：三季度末银行业资产总额同比增14.78%。
>京津冀三地十三五规划制定加快，聚焦协同发展。
>因需求疲弱，上海钢材期货跌到纪录最低。
【公告淘金】
>莎普爱思(603168)定增募资5.7亿并购拓展中药产业
－莎普爱思拟36.73元/股募资总额不超过5.70亿元，主要用于收购强身药业100%股权、强身药业固体制剂生产车间技改、强身药业新建口服液生产车间等项目。其中公司实控人陈德康、东丰药业、平安资管管理等参与认购。点评：此次募投项目实施有助于公司逐渐过渡为以中药、西药结合，以“大健康、中老年、OTC”为业务发展方向的公司,推进原有西药业务和新引进的中药业务的整合和发展，充分发挥协同效应，进一步优化公司主营业务结构。
>国旅联合(600358)参股基金拟1.5亿投资盈博讯彩获得其51%股权。标的公司是一家主要从事为竞猜型彩票提供大数据服务、体育自媒体和聊球吧APP运营业务的公司。
>天成控股(600112)拟出资不超过4亿元参与发起设立大爱寿险公司。标的公司拟定注册资本为20亿元，其中公司出资占比为20%，其主要为残疾人提供特需保险服务。
>中航动力(600893)拟与法国赛峰所属的斯奈克玛公司进行合资合作，分别出资900万欧元共同设立合资公司，新公司注册资本1800万欧元，其主要从事民用涡桨发动机动力涡轮和火焰筒部件研究、研发、制造和销售。
>鲁泰A拟投资3000万美元在越南安江省设立鲁泰（越南）制衣有限公司，新公司将主要从事衬衣的加工和销售以及符合越南国家法律的其他商业活动。
【资金风向】
>期指涨跌不一 多空主力持续减仓
－周四，三大期指集体高开低走，午后震荡反弹，中证500主力合约翻红。截至收盘，IF1511跌0.79%报3756.8点；IH1511跌1.21%报2462.0点；IC1511涨0.32%报7519.0点。期现贴水幅度较上个交易日有所扩大。中金所公开数据显示，IF1511合约多空主力双方持续减仓操作，前20名多头席位减持472手至1.60手，前20名空头席位减持526手至1.53万手，多空双方减仓力度较上个交易日有所增强。
>沪指险守3600点 机构对决丽珠集团(000513)
－－－周四，沪深两市双双高开低走，全天呈弱势震荡态势；沪指盘中一度跌超1%考验3600点，截至收盘，沪指微跌0.48%收报3632.90点。两市合计成交12316亿元，较上一个交易日基本持平。盘面上，次新股持续活跃，另外，充电桩、稀土、航空、军工等板块涨幅居前。龙虎榜上，丽珠集团(000513)出现机构对决，买入席位与卖出席位均有4家机构，买入卖出额均超过1亿元。公司已在中药抗肿瘤辅助用药、辅助生殖、消化道用药等多个特色专科治疗领域形成市场领先优势，同时持续加强以单克隆抗体药物为核心的生物药领域，并积极布局以基因诊断相关业务为核心的精准医疗领域。
【今日导读】
>改革措施加速落地六大电改配套文件近期出台
>核电十三五规划现雏形军民融合战略加速推进
>蓝色光标(300058)拓展移动互联网营销莎普爱思(603168)投中药
>海南椰岛(600238)复牌国旅联合(600358)控股盈博讯彩涉彩票业
【上证聚焦】
~改革措施加速落地六大电改配套文件近期出台
---发改委12日召开新闻发布会，回应热点问题。据介绍，输配电价改革、售电侧改革等有关电改的6项配套文件，目前正处于报批阶段，预计近期就会出台。下一步，发改委将抓紧推进电改实施工作，在云南、贵州等省启动一批电改综合试点和专项试点。上证报资讯获悉，售电牌照有望在试点区域率先下发。点评：售电端放开市场化，有利于低成本的水电企业胜出，A股黔源电力(002039)位于贵州，机构看好来自大股东华电集团的资产注入。电解铝等用电企业将受益于直购电带来的成本降低，云铝股份(000807)是云南地区铝业龙头。输配一体化和分布式发电的发展，将推动配电领域增加投资，合纵科技（300477）、积成电子(002339)主营配电设备。
◆发改委还表示，油气体制改革方案已送有关部门征求意见；正在会同林业局抓紧审核国有林场改革方案；年底前将全面实施统一社会信用代码制度，有利于个人征信市场发展。
【上证精选】
~10月份我国社会融资规模增量4767亿元环比少增8523亿元，机构认为未来财政和货币政策将更趋积极。
~住建部部长12日表示海绵城市试点进展情况良好，未来5年城市内涝问题将有很大改善。
~能源局12日召开能源互联网行动意见征求会，将着力推进能源消费端的互联网化。
~食药监总局发布药品注册审评审批若干政策，支持防治艾滋病、恶性肿瘤的创新药注册申请。
~商务部近日召开现场会，推进商贸流通领域的线上线下互动创新和农村电商发展。
【产业情报】
~核电十三五已有初步方案供应链需求有望提升
--上证报资讯获悉，能源局牵头制定的核电十三五规划已有初步方案，正在征求意见。规划涉及核电发展的中长期展望，预计2030年核电装机规模达1.2至1.5亿千瓦，核电发电量占比进一步提升至8%至10%。之前曾有预测到2030年核电装机规模为1.3亿千瓦。点评：分析人士指出，核电装机未来大规模提升，由于核电主泵、蒸汽发生器等关键设备建设周期长，需提前招标采购，将进一步提升十三五时期核电设备供应链需求。上市公司中，江苏神通(002438)研发的核安全级蝶阀填补了国内空白；久立特材(002318)可生产核电站焊接钛管；中国核电（601985）业务涵盖核电项目开发、投资及运营等。
~军民融合战略加速推进民参军企业迎广阔市场
---近期军民融合出现明显提速迹象。12日中央军委副主席许其亮在人民日报发文表示，要站在时代高度对推动经济建设和国防建设融合发展作出新部署。7日国防科工局局长许达哲赴包头开展军民融合专题调研。另外，各大军工集团也在密集推出军民融合相关项目。
点评：军民融合可以充分吸收民营资本和技术，提高研制效率，正成为我国强军战略的重要抓手。同时，国防产品的巨大需求，也为民参军企业提供了巨大的市场空间。公司方面，银河电子(002519)收购的同智机电，其机电管理系统产品，主要应用于坦克、自行火炮等军用领域；金信诺(300252)主营高端射频系列产品，广泛应用于军用电子、航空航天领域，并积极布局海洋防务装备研制。
【公告解读】
~蓝色光标(300058)拟并购拓展移动互联网营销
-蓝色光标(300058)拟以定增付现形式向平安大华、京东世纪等收购蓝瀚科技96.32%的股权，作价18.52亿元；同时向建信基金等定增配套募资18.02亿元，用于向蓝瀚科技增资、支付交易对价等。定增发行价均为12.26元每股。通过蓝瀚科技的平台，公司将多盟、亿动两家移动互联网营销企业纳入产业链中，将完善公司在移动营销领域的布局。其中，多盟是国内移动营销领域的领导者，亿动的客户则包括可口可乐、宝洁、宝马、雷克萨斯等知名品牌。
~莎普爱思(603168)募资5.7亿进军中药
--莎普爱思拟以36.73元每股定增募资5.7亿元，其中3.46亿元用于收购中成药公司强身药业100%股权，其余募资用于投资强身药业旗下医药生产车间项目等。点评：莎普爱思(603168)目前主要销售滴眼液、大输液和头孢克肟等西药产品，若本次收购成行，公司将进入中药领域，利用已有的OTC产品营销渠道进行快速推广。
~海南椰岛(600238)与国投高科合作复牌
--海南椰岛(600238)停牌期间，公告与国投高科合作，共同推动海南10万吨燃料乙醇项目。公司还公告，终止筹划重大资产重组事项复牌。另外，麦捷科技(300319)终止筹划重大资产重组事项复牌。
~国旅联合(600358)控股盈博讯彩涉彩票大数据
---国旅联合全资子公司国旅体育参与设立的体育产业并购基金华旅新绩体育投资中心，拟以1.5亿元增资北京盈博讯彩网络科技有限公司，获其51%的股权。盈博讯彩是从事为竞猜型彩票提供大数据服务、体育自媒体和聊球吧APP运营业务的公司，其核心团队包括著名体育评论员黄健翔，资深体育媒体人颜晓华等。
~键桥通讯(002316)2400万港元收亿声证券
---全资子公司键桥投资拟以2400万港元受让亿声证券100%股权。亿声证券2014年全年、2015年1-8月实现净利分别为347万港元、63万港元。
~西部资源(600139)拟资产置换涉足文化传媒
----拟与长影集团合作，将持有的三山矿业、凯龙矿业各100%股权、龙能科技85%股权及宇量电池80%股权等资产与长影集团持有的长影利达（海南）房地产、长影兴达（海南）房地产各65%股权进行置换；同时，公司拟以现金收购长影集团控股的长影（海南）娱乐有限公司控股权，预估值6500万元。公司拟就此与长影集团合作，涉足文化传媒产业，共同打造电影产业、电影主题公园等项目。
~安凯客车(000868)获签新能源车大单
--拟向合肥公交集团供应安凯牌客车618辆，价格约3.68亿元。其中包括新能源客车180台，LNG天然气客车438台，上述产品将于12月15日前交货完毕。同时，公司还将获得合肥城投1.5亿元的投资，投资资金将用于新能源汽车项目。
一、【国务院力促医养融合养老医疗迎来重大机遇】
11月11日，李克强主持召开国务院常务会议，决定推进医疗卫生与养老服务结合，更好保障老有所医老有所养。会议确定，一是促进医养融合对接。二是鼓励社会力量兴办医养结合机构，支持医疗资源丰富地区将公立医院转为康复、老年护理等机构。三是强化投融资、用地等支持，扩大政府购买基本健康养老服务，创新长期护理保险等产品。会议决定，在全国每个省份至少选择一个地区开展医养结合试点示范。点评：分析认为，按照国家标准，我国已经进入老龄化社会，而目前我国养老产业还处于起步阶段，未来发展空间巨大，正是投资的好时机。国家出台政策指引，高层密切关注养老服务业发展，有利于缓解老龄化中国所面临的发展与民生的双重压力，并极大地促进养老产业发展。目前老年消费产业供给不足，随着国家政策大力扶持和老年人口规模快速增长，产业链相关的养老服务等相关公司将迎来快速发展机遇。相关公司：信隆实业（002105）、悦心健康（002162）、鱼跃医疗（002223）。
二、【数控机床专项“十三五”计划审议通过】
据工信部，11月10日，“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项领导小组召开2015年度会议，审议通过专项“十三五”实施计划和2016年度计划。会议强调，机床专项“十三五”计划要覆盖“中国制造2025”中重点领域提出的急迫需求，力争兼顾近来技术和市场发展迅速的机器人等重点新兴产业需要;要凝练关键核心技术，集中力量突破高档数控系统等产品的关键共性技术，形成行业的可持续创新能力。点评：数控机床专项实施六年来，解决了国防重点工程中的“卡脖子”问题，满足了国民经济发展对重大、关键高档数控装备的急需，部分产品达到了国际先进水平并进入发达国家市场。A股市场数控机床行业上市公司主要有沈阳机床(000410)、秦川机床(000837)、华中数控(300161)等。
三、【动力锂电池全年投资破千亿上市公司纷纷布局】
11月11日，第三届中国锂电新能源产业国际高峰论坛开幕。与会专家指出，2015年中国新能源汽车的产销量将突破30万辆，动力锂电池年内新增投资将突破千亿。随着锂离子电池相关产能的释放，市场需求的饥渴将在2016年下半年得到缓解。点评：专家认为，目前动力锂电池产量增速远未满足新能源汽车的快速发展需求，高品质的动力锂电池产品市场仍旧供不应求。预计未来十年内，我国单纯的动力锂电池产业规模有望突破1600亿元。部分上市公司亦纷纷向锂电池领域拓展，雄韬股份(002733)拟定增募资9.35亿元，投向动力锂电池等项目；圣阳股份(002580)9月与润峰新能源签订了锂电产业合作备忘录，并拟合作成立独立的锂电池公司。
四、【巨人网络借壳提升网游关注度行业延续高增长态势】
网络游戏龙头巨人网络拟借壳世纪游轮，受此消息影响11日游戏板块集体走强。另外，腾讯第三季度收入同比增长34%，其中手游同比增长高达60%。数据显示，2015上半年游戏市场规模为605亿元，同比增长22%。其中移动游戏收入为209.3亿元，同比激增67.2%。点评：机构认为，随着智能手机普及、宽带提速和渠道分成比例的调整，未来中国手机游戏市场将延续高增长态势。公司方面，互动娱乐(300043)通过收购天拓科技，布局网络游戏推广和运营;拓维信息(002261)三季度业绩大增1.5倍，因旗下公司上海火溶新游戏上线贡献利润。
五、【上交所战略新兴板方案初拟券商将迎来多重利好】
据据新浪财经，战略新兴板将在证券法颁布后与注册制同步推出，预计时间为明年上半年，且上市公司会优先在主板排队的公司中挑选。战略新兴板定位与创业板相同，审核标准与主板一致，设置了四套评判标准。此外，港交所正为深港通做准备，香港中央结算公司将为深圳证券市场实施“接口规范”，市场代码为SZMK；港交所还计划在证券及期货事务监察委员会批准后，于12月7日实施“进一步中央结算系统服务提升”。点评：业内人士认为，新兴产业板适用更具包容性的上市条件，上市标准注重非盈利性指标，设置了多套评判标准，战略新兴板有望开启创投新时代。券商作为其中重要服务提供方，将是最受益的板块之一。同时，深港通的开通时间渐行渐近，将进一步增加券商收入来源。在多重利好刺激下，券商板块值得继续关注，如东吴证券(601555)、国金证券(600109)、招商证券（600999）等。
六、【2015中国现代农业发展论坛将开】
11月20至21日，2015中国现代农业发展论坛将在京举办，主题为“依靠创新驱动促进农业发展方式转变”，聚焦农业科技“十三五”规划，突出科技创新引领，围绕农业科技体制机制改革、农业可持续发展和美丽乡村建设等展开研讨交流，为转变农业发展方式出谋划策、贡献智慧。点评：业内人士认为，未来农业规模化与专业化的生产主体壮大指日可待，加之四季度催化剂众多，可继续关注智慧农业的投资机会，个股如智慧农业(000816)、芭田股份(002170)、史丹利(002588)、大北农(002385)等。
七、【互联网保险业务迅猛增长利好概念股】
中国保险行业协会最新数据显示，今年前三季度互联网人身保险保费再创历史新高，首次突破1000亿元，实现累计年化规模保费1181.9亿元，是去年同期的4倍。
点评：业内人士分析指出，互联网保险前景广阔，连传统的保险公司都在不断研发新型产品，未来这块市场将不断细分。可逢低关注互联网保险概念股，如参股或拥有互联网保险销售平台的公司，如焦点科技(002315)、三泰控股(002312)、邦讯技术(300312)等，以及已联网传统保险股中国平安(601318)、中国太保(601601)、新华保险(601336)等。
八、【适当增配低估绩优滞涨股正当时】
受美联储12月加息预期渐浓影响，最近几天外围主要股票市场普遍呈下跌趋势，而A股因券商股暴涨引发市场短期乐观做多情绪，与外围市场走势相背离，投资者需对这种情况保持谨惕。建议风格偏稳健的投资者增加对低估值滞涨绩优股的配置。
按照市值小于400亿元、市盈率(TTM)小于30倍、今年前三季度ROE大于15%、今年前三季度净利润同比增长率大于15%、三年期净利润年化增长率大于15%、资产负债率小于25%、自9月30日至今股价涨幅小于20%，最终筛选出市值偏小、低估值、绩优滞涨标的有信立泰(002294)、东阿阿胶(000423)、伟星新材(002372)、新洋丰(000902)、豪迈科技(002595)，稳健型投资者可关注。
九、【中俄蒙旅游部门签署《吉林宣言》共促东北亚跨境旅游发展】
中国、俄罗斯、蒙古国的地方旅游部门11日在吉林珲春联合签署《吉林宣言》，未来各方将定期轮流召开区域旅游联席会议，协商和研究区域旅游合作的战略，联合开发精品旅游线路，以整合各国旅游资源，共促发展。长白山(603309)是吉林唯一一家旅游类上市公司。
十、【期指走势分化IC1511大涨近2%】
周三，截至收盘，沪指微涨0.27%收报3650.25点；沪深两市合计成交11413亿元，较上个交易日缩量近10%；券商板块由跌转涨，带动指数拉升，通信、互联网、次新股等板块大涨。三大期指集体小幅低开，盘中走势出现分化，IC整体强于IF和IH。截至收盘，IF1511涨0.76%报3806.0点；IH1511跌0.110%报2498.4点；IC1511涨1.96%报7545.0点。期现主力贴水幅度大幅收窄，IH主力贴水降至7.43点。IF1511合约多空主力双方持续减仓操作，前20名多头席位减持196手至1.66万手，前20名空头席位减持99手至1.60万手。
十一、【美股收盘微跌阿里跌近2%】
标普500指数收跌0.32%，至2,075.00点，道琼斯工业平均指数收跌0.32%，至17,702.22点，纳斯达克综合指数收跌0.32%，至5,067.02点。截至美股收盘，阿里巴巴股价收跌1.94%至79.85美元，京东下跌1.13%至27.88美元，唯品会跌2.25%至19.08美元，聚美优品跌2.31%至9.29美元。
十二、【油价跌近3%美库存超预期】
据市场观察报道，原油期货价格周三收盘大幅下跌，主要由于周二晚间公布的美国原油库存数据令投资者感到意外，从而引发了有关美国原油库存增长的最新担忧情绪。
纽约商业交易所（NYMEX）12月份交割的西德克萨斯轻质原油期货价格下跌1.28美元，报收于每桶42.93美元，跌幅为2.9%；据财经信息供应商FactSet统计的数据显示，这创下了主力合约自8月27日以来的最低收盘价。
十三、【加息忧虑迫使金价创5年新低】
据市场观察报道，黄金期货价格周三下跌，创下大约五年以来的最低收盘价，原因是有关美联储加息可能导致这种贵金属承压的市场担忧情绪有所增强。
要闻回顾
1、11月11日，李克强主持召开国常会，确定稳定粮食生产增加种粮收入的措施；全面放宽民间资本的市场准入，分领域逐步减少、放宽、放开对外资的限制；部署以消费升级促进产业升级，培育形成新供给新动力扩大内需；推进医疗卫生与养老服务结合；通过《地图管理条例（草案）》；加快户籍制度改革带动住房、家电等消费。
2、据彭博，中国财政部计划再次增加今年地方置换债券额度，从现在的3.2万亿元增至3.8万亿至4万亿元；最终额度还可能调整，且需国务院批准。
3、11月11日，中国、蒙古发布联合声明，将加快中方“一带一路”和蒙方“草原之路”发展战略对接；研究适时启动二连浩特-扎门乌德跨境经济合作区建设、双边自贸协定准备工作；进一步加强电力、可再生能源领域合作，积极研究在蒙合作建设煤矿坑口电厂。
4、为配合上交所指数熔断项目全网测试，中国结算将于14日全天暂停对外服务。
5、工信部审议通过数控机床专项十三五实施计划，要求集中力量突破关键共性技术。
6、据上证报，新疆正加快推进千亿级PPP项目，新疆城建、西部建设等公司有望参与。
7、据中结算最新数据显示，11月2日至6日，证券保证金净流出73亿元，连续两周净流出；10月26日至30日，证券保证金净流出546亿元。
8、港交所声明，将为深港通做准备，提升中央结算系统服务。
9、上海“十三五”将全面推进长江经济带建设。
10、宁波中百二股东竺仁宝所持股份被冻结，有市场人士分析，背后可能是私募基金持有宁波中百，竺仁宝只是出个面而已；“宁波涨停板敢死队”总舵主徐翔的宁波中百持股已经被冻结。
11、中兴通讯公告，证券市场已稳定，终止回购股份方案。
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发表于 2015-11-13 08:05:52
