李良兵：市场早知道2015年11月5日

大参考

【今日导读】
○国务院：深化利率市场化改革，用好中期借贷便利等工具
○港交所:深港通已无法年内开通
○第四届风险管理与农业发展论坛将召开，姚刚出席
○IMF原定11月4日SDR评估推迟至本月底
○上周证券保证金净流出546亿元，结束此前净流入状态
○沪股通连12日净流出，4日净卖出22亿
○国务院精简高速公路审批，行业迎实质性利好
○发改委官员：中部崛起新十年规划初稿基本形成
○双11提升物流景气度，行业有望迎发展新机遇
○种子法修订案通过，种业迎来高速发展期
○四季度再现抢装潮，光伏产业链有望淡季不淡
＞上海区县国资改革已全面提速
＞关注农业产业链改革此消彼长
＞白酒行业有望迎来“弱复苏”
＞金禾实业产品加速放量可期待
＞吉峰农机后续外延扩张或加快
【直击改革】
上海区县国资改革全面提速
---中证资讯自下半年以来持续关注上海区县国资改革进展。近日，浦东新区举行第二批国资国企改革启动会，新一轮改革将凸显科创中心建设这一战略性目标。浦东新区作为上海区县国资改革的先锋，其改革不断深入引发业内广泛关注。我们了解到，近期上海其他区县国资国企改革正全面落地实施。据悉，上海各区县国资国企改革侧重点不同。近日，嘉定区启动部分区属企业产业板块整合工作，并下发了实施方案。嘉定区明确，整合要收缩国资集团产业领域跨度，使其成为推动本区科技产业创新的区域性金融服务集团；促进绿洲控股集团转型，使其成为文化旅游体育产业投资运营的集团公司；做大新嘉商投公司，使其成为国资参与新农村建设和履行社会职能的重要载体。本次整合涉及18家二级区属企业，资产总额13.31亿元，采用股权无偿划转的方法，实施产业归类和企业归并的方式。此外，徐汇区、金山区、静安区同样也动作频频。其中徐家汇商城集团和西岸集团已筹备成立有关平台公司，徐汇区国资委明确，此次调整是从一般性国企到战略性国企的转变。
建议集中关注：嘉定区旗下嘉宝集团（600622），嘉定国企整合突出金融、科技创新等业务，嘉宝集团第一大股东嘉定建业投资开发公司等的资产整合预期值得关注；徐汇区旗下徐家汇（002561），其第一大股东上海徐家汇商城（集团）有限公司正是此次平台公司筹建的主体；闸北区旗下市北高新（600604）、西藏城投（600773）；浦东新区国企改革，目标相对明确，整个板块可持续关注。
【中证看市】
市场多空弱平衡格局有望打破
--今日市场一反近期的冷清，放量大幅上涨，风险偏好情绪短期有望再次抬升，加之利率下行、短期经济展望趋于稳定，我们对市场的走势保持偏乐观的观点。当然，这期间需要关注并适度回避近期美联储加息预期强化、人民币兑美元汇率非正常下跌的冲击。
布局方面，经历过10月份的题材活跃期，在十三五规划建议公布之后，年末重要的政策议题已不多，题材的喧嚣或将暂冷。我们建议稳健型投资人重点配置业绩稳定、估值偏低的医药、食品、白电等二线蓝筹股；风格偏激进投资人可继续持有符合未来产业政策方向的成长股。
【信息追踪】
年末次新股行情将渐次展开
--中证资讯上周三提示“股东人数骤减暗藏投资机会”，并重点提示关注次新股，推荐个股信息发展、康弘药业等本周不断刷新新高。近日，资金持续流入次新股尤其是高送预期的标的，按照往年规律，高送的炒作作为年底的家常菜，较易吸引资金并呈现持续跨年度运作的特征，后市仍应积极关注。
今年以来共发行新股194只，其中创业板79只，中小板36只，主板79只。高送转的方式主要是两类：一类是高比例送股，将利润转化为股本；另一类是高比例转股，将资本公积金转化为股本。所以，从每股未分配利润和每股公积金结合每股净资产的角度综合来看，今年发行的新股中多数符合高送条件，其中厚普股份（300471）、德尔股份（300473）、日机密封（300470）和赛升药业（300485）等最为强烈。
关注农业产业链改革此消彼长
-近日，中办国办联合印发《深化农村改革综合性实施方案》。回顾下半年，农业产业链全方位改革持续推进，有关方案和措施密集发布，包括农垦改革、农业现代化推进以及玉米收储价格调整等。其中，玉米收储价格的首次调整对玉米种植直接影响很大，反映出我国深化粮食体制改革的步伐加快。
自2011年以来，国际粮食价格连年下降，而国内收储价格仍在提高，造成国内国际价格倒挂，国家库存居高。同时可以看到，我国粮食已实现连续11年丰收。我们认为，玉米收储价格调整是一个改革的信号，随着农垦改革的推进，国家粮食安全的保障任务将落在国有大型农垦企业集团上，因而粮食价格机制将得以深刻改变，逐步与国际粮食接轨。一方面，价格调整影响到农户种植积极性进而影响到农资企业，如化肥、种子、农药等。另一方面，粮食价格调整对养殖企业及进口企业构成利好，也有助于国有农垦集团借助规模优势进一步壮大。建议关注西王食品（000639）、北大荒（600598）、亚盛集团（600108）、正邦科技（002157）等。
【产业观察】
白酒行业有望迎来“弱复苏”
--近期白酒三季报显示，17家白酒类上市公司中有12家前三季净利润实现了同比上涨。其中，一线白酒营收、净利同比7%、15%，营收增速好于非一线。主要是茅台实际销售持续超预期提振了市场信心，中秋备货推动报表收入增速环比回升，消费升级、竞争趋缓推动利润率回升。
另外，机构草根调研显示，白酒行业经过几年反腐及市场自发调整，底部基本已经探明，各类酒的销量开始触底回升。预计未来行业企稳后是L型走势，随着消费升级，未来将是逐步向好的态势。高档白酒中茅台已经复苏，五粮液、泸州老窖、洋河等还在筑底回升。
业内认为，随着天气转冷，双十一、圣诞元旦等节日叠加因素影响，第四季度备货时间窗口即将开启，加之新年春节促销有望继续提升白酒的销售，有利于白酒消费理性回归。虽然白酒行业强势增长的条件已不具备，未来低增长将成为常态，但在目前市况下，白酒板块的避险性和补涨预期不容忽视。而刚刚公布的三季报也显示，随着基本面的持续复苏，白酒板块同样获得机构加仓。社保基金和“国家队”证金公司扎堆买进五粮液、贵州茅台、泸州老窖等白酒公司。操作上，可沿两方向布局：一是若深港通开闸，海外资金有望持续流入食品饮料行业。可重点关注A股独有的稀缺性白酒品种，如五粮液（000858）、洋河股份（002304）、古井贡酒（000596）、青青稞酒（002646）等；二是看好护城河优势明显的贵州茅台（600519），以及弹性较高的非一线白酒老白干酒（600559）、顺鑫农业（000860）等。
【个股看台】
金禾实业：产品加速放量可期待
--金禾实业（002597）为全球规模最大的安赛蜜和麦芽酚生产企业，年产分别为1万吨、4000吨。随着健康中国意识的增强，安赛蜜正在逐渐取代阿斯巴甜和糖精的地位，国内市场需求广阔，公司产品有望迎来快速增长。此外，公司又积极布局三氯蔗糖、PHC和MCP，涉足医药中间体，目前各项进展顺利，明年有望加速放量。
公司与九州证券合作成立10亿产业并购基金，未来将在生物技术、有机化学等新技术方面展开产业扩张。九州证券控股股东为九鼎投资，其在股权投资、并购整合等方面具有丰富经验，将为公司外延扩张提供良好标的。
吉峰农机：后续外延扩张或加快
--吉峰农机（300022）近年来高度重视高端、特色农机的发展，而丘陵山区特色农机是整个板块中未来发展潜力巨大的市场。近日公司与农业部南京农机化研究所、江苏北斗卫星应用产业研究院、无锡华源凯马发动机有限公司在内的12家企业及科研院所，签署丘陵山区与高新特色农机战略联盟合作框架协议。此举是公司深耕丘陵山区农机市场、以联盟形式培育行业生态圈、提升公司影响力的又一举措。
此外，公司自去年开始一直谋求外延式扩张，此次并购吉林康达获监管部门批准后，能够确保公司2015年全年扭亏，为2016年外延式发展打下良好基础。据悉，并购吉林康达只是公司的首次试水，未来外延式扩张或将加快，而纵观农机产业链环节的利润情况，农机核心零部件环节利润率最高，有望成为公司关注的重点。
【本期导读】
○平衡格局下紧抓结构性机会
○险资看好国企改革概念公司
○业绩持续向好次新股受关注
○年度业绩预告折射行业冷暖
【观点】
平衡格局下紧抓结构性机会
--　尽管仍有分歧，但近期市场调整或下挫时承接有力，资金对宏、微观层面利多反应日趋灵敏等迹象都显示，A股正在走出年中暴跌以来的整固阶段，开始积极地自我修复。这意味着，股指相对均衡，绝对获利机会层出，或成年内行情的最主要特征，投资者可重点关注国企改革、新能源汽车、电力设备等结构性领域。
10月以来，尽管经济整体尚未企稳回升，但结构性向善迹象明显，尤其是刚刚公布的十三五规划进一步明确了经济由制造型向服务型升级的政策基调，这无疑为场内外聪明资金中长线布局指示了方向。而近阶段证监部门针对包括泽熙在内的多种违规行为的雷霆整肃，极大地净化了市场氛围，包括养老金在内的中长线资金入市条件逐渐成熟。加之经济转型阶段特有的“资产荒”现象，前期被股灾吓走的资金还会陆续会到股市，因为它们实在找不到其他更好的去处。基于上述情况，股指或进入“向上不断探明空间、向下很难深幅暴跌”的盘升格局，获利机会更多体现在结构性领域，包括国企改革、新能源汽车、电力设备等。国企改革已进入实际操作阶段，尤其是地方国企改革，如江苏、上海等地国企集中度高，且存在一系列较为扎实的国企；而在新能源汽车方面，在行业不断向好之时，行业内一些公司开始产生实质性业绩；此外随着能源结构的不断调整，电网设备升级势在必得，相关行业设备企业未来存在成长空间。（闻道）
【机构动向】
险资看好国企改革概念公司
--接受上证报资讯最新调查的泰康资产等保险机构表示，对4日的A股大幅上涨，不感到意外。他们认为，年中的大幅下挫，以空间换时间，或只是A股长牛的一个阶段。而刚刚公布的十三五规划中有关国企改革等下一阶段国家重点工作的最新部署，已为包括险资在内的中长线资金入市明确了方向和潜力标的。目前包括上海、深圳和重庆在内的国企改革概念类上市公司，尚处价值洼地，可以长期持有。
【上证视点】
业绩持续向好次新股受关注
---　上证报资讯日前采访获悉，距离年底仅两个月时间，部分机构近期对高送转预期较高的次新股进行了布局。机构认为，应重点关注业绩向好的次新股。据上证报资讯统计，今年上市的公司中，剔除今年半年报已实施高送转的，有逾10家三季报每股资本公积、每股未分配利润均高于2元，且前三季扣非后净利润同比增幅高于10%。其中有多家公司已预告2015年全年业绩同比增长。
文科园林（002775）预计2015年净利润同比增长0至30%，原因系公司加大了市场开发力度。公司今年9月共同发起设立深圳前海富海文科生态环保产业投资基金。并购基金总认缴出资额目标为7.1亿元。公司是综合性园林绿化企业，品牌优势明显，与大客户建立了长期稳定的合作关系。
三圣特材（002742）预计2015年净利润同比增长20%至30%，主要由于主营业务规模增长、子公司及租赁生产营业收入比重提高等因素影响。公司商品混凝土销售订单充足，呈持续增长态势，产能利用率高于重庆地区同行业平均水平。
国恩股份（002768）预计2015年全年净利润同比增长5%至30%，主要系公司继续加强市场开拓力度，提升产品工艺、优化生产流程，使得公司经营业绩稳步增长。公司主营改性塑料产品。机构认为，该产品市场空间广阔，有较大发展潜力。
【数据参谋】
年度业绩预告折射行业冷暖
--　截至11月4日，共计1060家上市公司披露了2015年度业绩预告，197家预增，74家扭亏，预喜占比61%，创出近年来新低。通过数据统计，可以对行业景气度状况等有较为全面的了解。从行业角度看，预增和扭亏家数占比较高的行业，包括电气设备、传媒、交通运输等；而采掘、钢铁等传统行业没有预增或扭亏公司，首亏占了绝大部分。按业绩预告下限测算，结合相关公司业绩增长原因描述来看，化纤、农业、传媒、航运、环保等行业年报业绩同比增幅均超30%，其中，畜禽养殖、计算机设备、电源设备等今年前三季度环比均正增长，景气连续提升。另外，三季报披露工作已收官，据上证报资讯统计，全部可比上市公司的净利润前三季同比增长1.63%，但剔除金融类，则同比下降13.86%，创出近年来新低。其中，钢铁、煤炭、玻璃、水泥等传统行业净利润同比降幅较高，是整体净利下降的主因。而证券、航空、传媒、通信、环保等行业的净利润同比大幅增长。同时，中小板、创业板数据显示，可比公司净利润同比增速分别为23.44%和33.24%，增速较近年明显提高。
【信息雷达】
双象股份PMMA产能持续释放
---　机构近日对双象股份（002395）进行调研，重点关注公司PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）业务的进展情况。双象股份是唯一可生产PMMA的国内企业，目前年产8万吨PMMA项目一期（3万吨产能）已通过验收，二季度开始实现盈利。机构预计，该项目明年将达产。根据此前预测，该项目一期达产后将实现年净利润1.16亿元。双象股份的PMMA产品价格比日本、德国的高端产品每吨便宜300至500元，但产品质量已达到同等水平。
PMMA被称为“塑料女王”，在液晶导光板、光纤材料、光伏产业等领域应用广泛，目前国内年需求量在55万吨，且每年增长7%至10%。目前该产品的国内产量为25万吨。
【今日导读】
○国务院：精简优化企业投资和高速公路审批
○习近平将访问越新东盟自贸区概念再引关注
○达华智能携手中国电信推企业移动应用市场
○中安消实际控制人承诺将增持不低于两亿元
○商务部四项举措继续引导实体零售企业转型
【头条】
国务院：精简优化企业投资和高速公路审批
-国务院总理李克强11月4日主持召开国务院常务会议，决定精简优化企业投资和高速公路审批，推动扩内需惠民生；确定深化利率市场化改革，完善利率形成和调控机制等。点评：高速公路项目的审批涉及到国土、环保、规划部门等单位；从层级上来讲，又涉及国家、省、市、县四个层级，所以整个链条拉得非常长，造成立项审批过程比较漫长，大大拖慢项目的推进速度。国务院此次减少高速公路审批前置是简政放权的重要体现之一，对高速公路及建设企业构成利好。相关上市公司可关注四川路桥（600039，四川最大的公路施工企业）、中国交建（601800，中国领先的公路、桥梁设计及建设企业）。
【聚焦】
习近平访问越南新加坡东盟自贸区概念再引关注
--国家主席习近平将于11月5日至7日分别对越南和新加坡进行国事访问。此访将进一步巩固中国同越南、新加坡以及东盟的关系，有助于夯实中国－东盟命运共同体的基础。
◆东盟定于2015年年底前正式成立以安全共同体、经济共同体和社会文化共同体为三大支柱的东盟共同体。作为东盟最主要的对话和经贸伙伴之一，中国和东盟的合作迎来新机遇。目前，东盟国家正在加大互联互通力度，推进基础设施项目建设，这与中国提出的建设“一带一路”和筹建亚洲基础设施投资银行(亚投行)倡议高度契合。
◆继上半年中广核与东盟能源中心签署了关于核电能力建设方面的合作协议之后，近两个月，从金融合作论坛到博览会，从安全合作部长级对话到企业投资风险研讨会，中国与东盟的合作全面推进。按照之前进程安排，中国-东盟自贸区升级谈判正在进入倒计时。多因素提振下，A股市场中国-东盟自贸区概念有望获得资金关注，如北部湾港（000582）、五洲交通（600368）等。
【要闻速递】
○国务院台湾事务办公室主任张志军４日宣布，经两岸有关方面协商，两岸领导人将于11月7日在新加坡会面，就推进两岸关系和平发展交换意见。
○外交部：期待中日韩三国合作能够不受干扰地顺利向前推进。
○港交所发公告回应股价异动：深港通相关洽谈仍未达成结论。
○深交所发布实施主板公司公开谴责标准，落实退市制度改革。
○全国人大今天审议通过《亚投行协定》。
【公司动向】
达华智能携手中国电信推进企业移动应用市场
-达华智能（002512）公告，近日公司全资子公司新东网与中国电信签订了《企业移动化应用服务合作框架协议》，双方同意共同推进企业移动应用市场。协议有效期为3年。
点评：本次框架协议的签订，可以有效提升新东网进一步开展业务的能力，进一步提高公司的品牌知名度，优化业务接头，快速扩大业务规模。
中安消实控人承诺增持不低于2亿元
--中安消（600654）公告称，鉴于对公司未来发展前景的信心和投资价值的认可，公司实际控制人涂国身拟在未来三个月内（自2015年11月5日起算，如遇相关法律法规规定的窗口期将顺延），择机通过交易系统直接或间接增持公司股份，计划增持资金总额累计不低于2亿元，并在增持计划实施完成后六个月内不减持。公司股票将于11月5日复牌。
◆公司同时发布修订后的重组预案，拟通过支付现金方式收购澳门卫安、深圳迪特、飞利泰、深圳威大四家公司各100%股权。交易完成后，公司将进一步完善与增强安防产业链条各主要环节，并积极布局生命安全板块。
○中海达（300177）拟1000万元增资收购无人机公司天津腾云智航，收购后持股55%。
○成商集团（600828）拟24.7亿收购百货公司资产，5日复牌。
○商赢环球（600146）拟剥离亏损黄金开采业务，5日复牌。
○沱牌舍得（600702）实控人变更，天洋控股38亿入主。
○红豆股份（600400）收购上海骏达80%股权，牵手深圳清华大学研究院。
○御银股份（002177）携手普华软件，拓展金融基础支撑平台领域。
【产经观察】
商务部四举措引导实体零售企业转型
-商务部新闻发言人沈丹阳在11月4日的新闻发布会上表示，尽管我国零售各业态竞争加剧，但由于网络零售继续高速增长，线上线下融合加快，总体上我国零售业整体发展形势良好。“对实体零售企业，商务部将继续积极支持。”沈丹阳称，一是支持传统零售企业不断开展商业模式创新，技术应用创新和产品服务创新；二是引导传统商业企业加快转型升级，创新商业模式；三是积极开展内贸流通改革综合试点；四是继续维护市场秩序。点评：国务院总理李克强日前批示，进一步推动大众创业、万众创新，鼓励发展各类主体参与、线上线下融合的流通新兴业态，切实把现代流通业打造成为支撑经济社会发展的重要产业。传统零售企业正加速线上线下模式的融合。互联网是大背景，大趋势，把线上和线下销售有机地结合起来可实现多渠道销售，增强自身的竞争力。相关上市公司可适当关注友阿股份（002277）、红旗连锁（002697）、步步高（002251）等。
中国或将主导制定稀土国际标准
--据参考消息网援引外媒11月4日消息，用于磁铁等的稀土的国际标准规格拟定工作已经启动。在中国主导下，包括日本在内的6个国家组成了专业委员会，将在2016年底之前敲定国际标准化组织(ISO)的新标准。预计国际标准规格将在今后约3年里生效。
◆随着规格的统一，开展贸易之际个别企业分析稀土情况的时间和费用将随之减少。报道称，世界最大稀土生产国中国希望在国际标准制定中获得主导权，以重振本国的相关产业。
【市场透视】
海德股份连续涨停三机构加仓
--海德股份（000567）连续四个交易日涨停，表现抢眼，机构资金也开始积极布局。盘后公开交易信息来看，买入该股金额前五的席位中，有三家机构现身，分别买入3181.21万元、2541.80万元和2383.42万元，排在第二位、第四位和第五位。点评：连续涨停后，海德股份已反弹至60日均线附近，短线整固压力有所增大，不宜急于追涨。
【决策主力导读】
>种子法修订案通过　行业迎来高速发展期
>国务院精简高速公路审批　相关公司有望受益
>秦川机床(000837)机器人(300024)减速器小批量生产
>科华生物(002022)将加大化学发光产品开发力度
【投资聚焦】
>种子法修订案通过　种业迎来高速发展期
十二届全国人大常委会第十七次会议今日表决通过了种子法修订案。此次种子法修订，旨为打破制约现代种业发展的制度瓶颈。内容包括种质资源保护、育种创新体制机制、品种审定和登记管理、植物新品种保护、种子生产经营许可、种业监督管理、扶持措施和法律责任等方面。
　　业内人士表示，种子法修订对于提高我国农业核心竞争力和维护国家粮食安全具有十分重要的作用。新《种子法》将加强对种业创新的保护，有利于种子行业的健康发展。新《种子法》对于种子企业自主研发的农作物品种的审定给予更宽松的原则，鼓励种企创新，未来拥有大量原始植物品种权的公司将具备强大的竞争力。在行业整合、深化种业改革、种子法修订等多重利好催化行业龙头发力，种子行业迎来高速发展期。可关注隆平高科(000998)、丰乐种业(000713)等种业股。
>国务院精简高速公路审批　相关公司有望受益
　国务院总理李克强11月4日主持召开国务院常务会议，决定精简优化企业投资和高速公路审批，推动扩内需惠民生。取消和下放节能评估、压覆矿审批等，将高速公路审批前置要件从17项减为选址、用地、环评等7项，对具备条件的报建手续推行“先建后验”。同一投资项目审批所涉事项要协同下放。对必要的中介服务实行清单管理。推行网上并联审批。
　　业内人士指出，此前高速公路项目审批过程较长，影响了投资效率。国务院精简高速公路审批，直接利好高速公路投资运营及工程建设板块。此外，随着收费公路年限到期高峰期逐步到来，高速公路行业改革及转型步伐有望加速，涉及改革及转型的公司值得重点关注。五洲交通(600368)正积极向物流贸易、矿业等采用多元化的方式转型。东莞控股(000828)拥有东莞证券、融通租赁等众多金融资产，被认为是国有控股金控平台。
【独家参考】
>秦川机床(000837)机器人(300024)减速器小批量生产
－秦川机床(000837)目前已经完成了八种型号的减速器样品试制及小批生产完善工作，机器人(300024)减速器产品现已在20多家客户处进行挂机试验、小批试装和批量配套装机三种阶段。目前该项目具备月产500至700台的能力，为彻底解决大批量生产、大批量装配的问题，公司也加快了“5+1生产线”智能化项目的建设进程，在“5+1生产线”智能化项目投入使用后，可达到月产5000台的生产能力，即年产6万台的生产能力。公司预计完全达产后可年新增销售收入6.5亿元，新增利润总额1.8亿元。
>科华生物(002022)将加大化学发光产品开发力度
科华生物(002022)化学发光产品目前公司产品已经进入十几个省份终端并实现销售，预计明年下半年市场布局达到规模后会有较大的业绩贡献。化学发光是免疫诊断增速最快的细分领域，预计2015年市场规模达100亿元，未来增长空间巨大。化学发光业务是公司未来发展的重要业务领域，公司计划持续加大化学发光产品的开发力度。此外，公司日前公告成立科华意大利，TGS100%的股权收购落地。TGS公司在化学发光技术方面远远领先国内企业，收购后可以为公司未来的技术能级提升，在TORCH和自免领域的业务延伸带来重要帮助。
【财经要闻】
>国务院：深化利率市场化改革，用好中期借贷便利等工具。
>外媒：人民币是否纳入特别提款权(SDR)货币篮子的评估日期尚未决定。
>外交部：期待中日韩三国合作能够顺利向前推进。
>国家邮政局：2020年我国快递业务总量要实现500亿件目标。
>上海将发布“互联网+”行动方案，推20个专项行动。
>深交所发布实施《主板上市公司公开谴责标准》。
【公告淘金】
>顺威股份(002676)定增19.6亿拓展大屏智能触控终端
>顺威股份(002676)拟24.50元/股募资19.6亿元，全部用于大屏智能触控终端产业化项目。其中文细棠、诺安8号资管计划、浙江朱雀等参与认购，该三者为一致行动人。发行完成后，文细棠及其一致行动人持有股份占公司总股本的38.20%，文细棠将成为公司实控人。
点评：此次募投项目实施将有利于公司整合行业优势资源，搭建产品研发集成平台、产品营销平台、互联网运营云平台三大平台，打造“终端+平台+应用+内容”生态圈。
>红豆股份(600400)拟出资3.27亿元收购红豆投资持有的上海骏达80%股权，从而间接持有深圳清华大学研究院控股子公司力合创投9.79%股权。同时公司还与深圳清华大学研究院在聚焦投资、项目技术等方面签署战略合作协议。
>渝三峡A拟在石墨材料方面与天晖昌宇签署战略合作协议，同时拟以3亿元参股后者持有四通公司10%股权。目前四通公司已在四川省国土资源厅备案石墨矿储量为5035万吨，其100%股权评估值为31.52亿元。
>润和软件(300339)拟7900万元收购菲耐得100%的股权。标的公司是一家专注于保险行业信息化应用软件解决方案的研究与实施公司，其承诺2015-2017年扣非净利润不低于600万元、720万元和864万元。
>博世科(300422)（300422）拟推352.6万股限制性股票，授予价格为20.86元/股。业绩考核条件：2015-2017年净利润分别不低于4000万元、6000万元、8000万元。
>伊利股份(600887)已回购股份数量为6394万股，占公司总股本的1.04%，成交最高价为16.48元/股，最低价为15.01元/股，支付总金额近10亿元。
【资金风向】
>沪指强势放量大涨　机构领衔买入东杰智能
－周三，沪深两市双双小幅高开后一路上行，呈现出单边上扬的极强走势。
截止收盘，沪指大涨4.31%报收3459.64点。两市合计成交9941亿元，较上个交易日大幅放量近60%。盘面上，各版块全线上涨，证券、保险、多元金融等板块领涨两市。龙虎榜上，东杰智能（300486）获资金关注，两家机构和三家证券营业部合计买入9126万元，占全日总成交额的17.48%。公司为国内智能物流装备领域的领先企业，主要产品包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统和机械式立体停车系统三大部分。
>三大期指全线暴涨　多空主力持续增仓
－周三，三大期指小幅高开，随后一路上攻。截至收盘，IF1511涨6.18%报3591.2点；IH1511涨4.90%报2367.2点；IC1511涨6.65%报7090.6点。三大主力成交、持仓量都再度扩容，期现贴水大幅收窄。中金所公开数据显示，IF1511合约多空双方前20名双双持续增仓操作，前20名多头席位增持474手至1.88万手，前20名空头席位增持489手至1.82万手。
【今日导读】
>国常会推动扩内需高速公路建设有望加速
>光伏产业再现抢装潮双11提升物流景气度
>迦南科技(300412)延产品线同洲电子(002052)投互联网电视
>中海达(300177)控股无人机公司渝三峡涉足石墨矿
【上证聚焦】
~国常会推动扩内需高速公路建设有望加速
李克强4日主持召开国务院常务会议，决定精简优化高速公路审批，推动扩内需惠民生。将把审批前置要件从17项减为7项，对具备条件的报建手续推行“先建后验”。
点评：高速公路等基础设施投资是稳增长的关键举措，也是促进经济转型的重要支撑。但我国高速公路建设一直面临着项目审批周期长、效率低的问题，从规划到拿到“准生证”至少需要两到三年，更长的要四到五年，已经影响到社会经济发展。国常会此次决定精简审批，有望释放行业投资潜力。A股四川路桥(600039)是四川地区公路桥梁施工龙头；福建高速(600033)参股的浦南高速公路去年正式进入运营期；粤高速A拟注入大股东多条路产。◆本次国常会还出台多项措施推进工业稳增长。包括开展钢结构建筑试点，扩大绿色建材使用，支持农机、船舶更新，加大铁路、通信等高端装备走出去步伐。
【上证精选】
~习近平、马英九将于7日在新加坡会面，开启两岸领导人直接交流沟通的先河。
~国务院4日发布《关于改革和完善国有资产管理体制的若干意见》，推进国有资本优化重组。
~水利部宣布今年前10个月重大水利工程完成中央投资660亿元，是去年同期的2.6倍。
~上证报资讯获悉，波音全球完成中心落户舟山事宜近期有望宣布。
~第四届风险管理与农业发展论坛将于7日召开，证监会副主席姚刚和农业部领导将出席论坛并讲话。
~中纪委4日公告称，南方航空(600029)董事长司献民涉嫌严重违纪被调查。
【产业情报】
~四季度再现抢装潮光伏产业链有望淡季不淡
--进入四季度以来，国内光伏市场掀起新一股抢装热潮，各大组件、电池厂商多数满产，组件价格也出现小幅跳涨。东方日升(300118)内销占比不断扩大，公司还在积极扩产，目前出货量每天达7兆瓦，而上半年只有每天2至3兆瓦。市场上其他企业也都纷纷满产，按此趋势，明年一季度行业有望淡季不淡。
点评：业内人士分析，很多地方补贴都会在年底前截止，这是四季度出现抢装的主要原因。一些企业最近顺势提高了报价，组件价格大约比上半年涨了3%左右。上市公司中，亚玛顿(002623)主营光伏玻璃，阳光电源(300274)生产光伏逆变器，亦有望受益于抢装潮。
~双11提升物流景气度行业有望迎发展新机遇
--下周即将迎来双11购物节。咨询公司尼尔森的报告显示，对中国逾1000名网络用户的调查中，56%称相比2014年他们会在今年的双11花更多钱。这意味着届时将产生更多的快递包裹。国家邮政局局长马军胜4日表示，要实现2020年快递业务总量500亿件，业务收入8000亿元的目标。
点评：电商的迅猛发展给快递业带来了广阔的发展空间，也对物流配送体系提出了更高的要求。日前李克强作出重要批示，要求加快推进内贸流通现代化，切实降低流通成本。第三方物流企业有望迎来新机遇，公司方面，澳洋顺昌(002245)、新宁物流(300013)在各自领域拥有较强的竞争实力。
~种子法修订案获通过保护创新利好行业龙头
--4日十二届全国人大常委会第十七次会议表决通过了种子法修订案。新种子法将加强对种业创新的保护，有利于种子行业的健康发展。
点评：机构认为，创新是种子行业发展的根本动力。新种子法的实施有利于激发种业公司的创新积极性，未来拥有大量原始植物品种权的公司将具备强大的竞争力，行业有望呈现强者恒强的格局。上市公司中，隆平高科(000998)、登海种业(002041)为种业龙头。
【公告解读】
~迦南科技(300412)控股莱米特延伸产品线
--迦南科技(300412)（300412）拟以3025万元收购北京莱米特科技有限公司55%股权。迦南科技(300412)定位于固体制剂整线设备供应商，莱米特主营制药、食品与化工等各行业粉体密闭生产系统。公司拟通过本次收购加速向前后端产品线延伸，并向大健康产业其他领域延伸。标的公司2015年-2018年承诺净利润为500万元、625万元、781万元、976万元。
~同洲电子(002052)携手环球合一与华夏城视拓展互联网电视
-同洲电子(002052)拟出资5000万元获得环球合一20%股权，环球合一由优酷土豆和国广东方网络联合创立，同洲电子(002052)将依托环球合一的内容和应用资源以及公司的系统与技术共同打造广电有线运营商新一代业务生态；同时，同洲电子(002052)拟现金增资获得华夏城视20%至25%股权，预计投资资金为1亿元，双方将以深圳试点、全国铺开的模式打造电视互联网生态圈，共同打造电视端互联网新入口。
~中海达(300177)控股无人机公司
-中海达(300177)拟1000万元增资收购无人机公司天津腾云智航，收购后持股55%。公司表示将通过收购掌握无人机相关技术，并推出固定翼无人机系列，先期聚集于地理信息各专业领域；随后相继开展多旋翼无人机、多功能通用无人机系列产品的研发，进入市场更为广阔的国土安全、大众消费等领域。
~渝三峡A拟3亿元参股四通矿业涉石墨矿
-渝三峡A拟以3亿元受让天晖昌宇持有的南江县四通矿业10%股权，后者在四川省南江县拥有石墨矿储量为5035万吨，公司并与天晖昌宇在石墨材料方面建立战略合作关系。
~北京文化(000802)重大资产重组获通过
-北京文化(000802)定增收购世纪伙伴与浙江星河各100%股权获证监会有条件通过。

一、【习近平：在航空发动机等领域部署一批重大科技项目】
11月3日，新华社发布习近平关于《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》的说明。习近平提到，从更长远的战略需求出发，要坚持有所为有所不为，在航空发动机、量子通信、智能制造和机器人、深空深海探测、重点新材料、脑科学、健康保障等领域再部署一批体现国家战略意图的重大科技项目。点评：这批重大科技项目重点突出了国家战略意图，将对A股市场相关板块和公司产生利好作用。A股市场中，航空发动机概念股有中航动控（000738）、成发科技（600391）等；太空探测概念股有航天通信（600677）、轴研科技（002046）等；量子通信概念股有中天科技（600522）、永鼎股份（600105）等；脑科学概念股有复旦复华、冠昊生物（300238）等。
二、【十三五构建现代军事力量体系关注空天一体概念】
十三五规划建议提出，加快推进国防和军队改革，深入推进依法治军、从严治军。到2020年，基本完成国防和军队改革目标任务，基本实现机械化，信息化取得重大进展，构建能够打赢信息化战争、有效履行使命任务的中国特色现代军事力量体系。点评：空天一体是世界军事强国国防安全的重要枢纽，世界主要国家用于发展空天进攻兵器的开支已占其军事预算的近半。去年4月，军委主席习近平到空军机关调研时指出，加快建设一支空天一体、攻防兼备的强大人民空军。此外，11月11日是空军建军节，或将进一步提高市场关注度。A股中可关注成发科技(600391)、洪都航空(600316)、中国卫星（600118）、振芯科技(300101)等。
三、【职业教育有望率先突围教改千亿级市场爆发在即】
十三五规划建议中提出，要深化教育改革，推动义务教育均衡发展，全面提高教育教学质量。普及高中阶段教育，逐步分类推进中等职业教育免除学杂费。提高高校教学水平和创新能力，使若干高校和一批学科达到或接近世界一流水平。建设现代职业教育体系，推进产教融合、校企合作。推进教育信息化，发展远程教育，扩大优质教育资源覆盖面。点评：业内人士认为，国家将“创新、创业”放在十分重要地位，而人才为先，教育为本。中国15岁以上人群受教育程度远远落后于发达国家，受教育程度低、就业难、创新技能催生职业教育的大发展。据预测，未来5年，每年职业教育经费总投入均超过4000亿元，2020年有望达到5506亿元，相关公司有望受益。中国高科(600730)背靠北大，积极进军教育。罗牛山(000735)旗下拥有海南职业技术学院。
四、【国家将推进网络安全法及标准制定】
11月3日，国家互联网信息办公室副主任王秀军在中国互联网安全领袖峰会表示，网络安全是复杂系统工程，与政治、军事、经济等各行业相互交融影响，中央网信办将推进网络安全法以及标准制定，推进网络安全保障体系建设。据中国电子技术标准化研究院院长赵波透露，研究院已经在制定网络信息安全标准体系建设及标准研制。点评：本次大会由中央网信办指导，腾讯集团、中国电子技术标准化研究院、中国信息安全认证中心、中国金融认证中心等企事业单位联合主办。BAT三大龙头安全负责人以及A股上市公司启明星辰（002439）、绿盟科技（300369）共同参与。
五、【信息安全需求驱动技术进步国产服务器份额提升】
近年来，随着以浪潮、华为、联想、曙光为代表的国产厂商崛起，国内服务器厂商市场份额逐步赶超国外厂商，去年全年国产服务器出货量达到65%左右。点评：白皮书分析指出，这种增长一方面源自我国对信息安全的日益重视，另一方面也标志着国产服务器技术水平不断进步，服务器质量提升显著。上市公司中，浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)等在国内市场占有率较高。
六、【浦东第二批国企改革启动】
据浦东时报，11月2日，浦东新区举行第二批国资国企改革启动会，着力打造“张江科技城”建设；将原东岸公司与滨江公司等浦东国资委体系内的相关企业整合，组建为注册资本20亿元的浦东国有独资东岸集团；加快浦东投资控股集团建设。点评：本轮改革完成后，浦东将完成75%的国资国企改革工作。浦东新区国资委旗下上市公司有浦东建设（600284）、张江高科（600895）等，受消息影响，相关股票盘中异动。
七、【京张冬奥会正式开始筹备概念再受关注】
11月3日，北京、河北与国家体育总局及国际奥委会官员在京举行“北京2022年冬奥会筹备工作研讨会”，全面梳理未来6年多冬奥会和冬残奥会各项筹备工作，重点研讨冬奥会组委会面临的任务和机遇，将涵盖北京2022申办承诺涉及的各方面。京张冬奥会正式进入筹备阶段。点评：从经济角度看，随着每届冬奥会参赛国家及人数不断增长，预计2022年会有更多运动员及大批游客进入赛事举办地，这对于当地经济的刺激立竿见影。同时，为了筹备赛事，一个城市的基础设施，尤其是体育场馆将会有质的飞跃，而这些项目的投资建设，会刺激经济增长并带来更多的就业机会，另外，冬奥会的举办对于节能环保相关产业也带来了投资机会。上市公司中，河北宣工(000923)是张家口本地唯一上市公司，信隆实业（002105）滑雪车是其主营产品之一。
八、【1-9月新增装机容量大增光伏产业持续回暖】
1至9月，全国新增光伏发电装机容量990万千瓦，同比增长161%。其中，新增分布式光伏装机容量158万千瓦。得益于政策持续扶持，光伏产业回暖势头已经明确。点评：光伏上市公司业绩增长良好，阳光电源、向日葵、拓日新能等多家企业三季度净利润同比增幅超过100%。光伏及风电上网标杆电价面临逐步下调，但随着技术进步以及光伏电站资产证券化的推动，产业发展有望获得持续动力。
九、【农村改革顶层设计出台机构青睐农业股】
11月2日，《深化农村改革综合性实施方案》印发，农村农业发展不断获得政策扶持，十八届五中全会公报也强调要“大力推进农业现代化”。点评：11月3日，农业股表现突出。华英农业（002321）、罗牛山（000735）、温氏股份（300498）等涨停。其中华英农业获得三机构买入5843万元，罗牛山获三机构买入1.97亿元。农业概念预计短线仍将保持强势。
十、【三大期指集体收跌主力合约持续高贴水】
周二，三大期指早盘集体小幅高开后延续震荡走势，午后明显下挫集体收跌。截至收盘，IF1511跌0.64%报3376.6点;IH1511跌0.79%报2251.0点;IC1511跌0.47%报6656.2点;主力合约仍维持高贴水状态。中金所公开数据显示，IF1511合约前20名多头席位增持292手至1.84万手，前20名空头席位增持322手至1.79万手，空头增仓力度略强于多头。
十一、【美股收高能源股领涨大盘】
周二美股收高，大盘连续第二个交易日上涨，道指涨0.50%，油价大涨刺激能源板块领涨。投资者权衡经济数据与企业财报业绩，并等待美联储重要官员本周晚些时间将发表的讲话。
道琼斯工业平均指数上涨89.39点，涨幅0.50%报17918.15点，标准普尔500指数上涨5.74点，涨幅0.27%报2109.79点；纳斯达克综合指数上涨17.98点，涨幅0.35%报5145.13点。盘面上，多数板块上扬，油价大涨刺激能源板块领涨大盘。
十二、【欧股创11周新高石油股强劲】
据市场观察报道，欧洲股市周二创下了11个星期以来的最高收盘价位，原因是石油股在原油价格大幅反弹的支持下走高。
泛欧斯托克600指数上涨0.4%，报收于378.36点，盘中大多数时间涨跌互见。
十三、【金价跌近2%忧虑美联储加息】
据市场观察报道，黄金期货价格周二收盘下跌，原因是美联储最近作出的有可能在今年加息的暗示仍旧导致金价承压。
纽约商品交易所（COMEX）12月份交割的黄金期货价格下跌21.80美元，报收于每盎司1114.10美元，跌幅为1.9%，创下自10月29日以来的最大单日跌幅，当时金价下跌28.80美元，跌幅为2.5%。
要闻回顾
1、习近平表示，中国未来五年年均经济增速不应低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标。
2、习近平会见“读懂中国”国际会议外方代表表示，中国继续深化各领域改革，十三五规划提出生态文明建设、积极承担国际责任等新目标
3、11月3日，李克强会见法国总统奥朗德表示，用好中法共同产业基金，从绿色环保产业入手落实好示范性项目手；推动巴黎气候会议达成全面、均衡、有力度的协议。
4、11月3日，中央巡视组第二批集中进驻银监会、保监会、国开行、光大集团、工行、农行、建行、交行、太平保险、上交所、深交所等17家单位。至此，第三轮巡视完成对31家单位的进驻。
5、11月4日，国际货币基金组织（IMF）将讨论人民币是否纳入SDR篮子，最终决定可能在会后公布。
6、11月5日，供销总社打造的全国电商平台将正式上线，这是国家力挺农村电子商务的又一进展。
7、广东省国资委发文加强省属企业资本运营，提出到2017年打造3至4家千亿市值上市公司。
8、上交所“战略新兴板”处在具体方案的设计阶段；上海股权托管交易中心设立“科技创新板”的具体方案也在进一步研究中，争取在年内推出。
9、台湾“总统府”证实，11月7日，马英九将搭专机前往新加坡，预计将与前往新加坡进行国事访问的中国国家主席习近平会面。
10、11月3日24时起，汽油每吨下调125元，柴油每吨下调125元。这是国内成品油价年内第10次下调。