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【今日导读】
○再融资发审会最快或本周五重启初审会依旧暂停
○首款液态金属手机开始接受预定
○出海迎来新征程核电板块惹关注
○房地产税法正式进人大立法规划
○中国卫生信息技术交流会明召开
○昆仑万维(300418):定增募25亿拟10转30
【头条】
首款液态金属手机开售有望引领硬件新亮点
据悉，全球首款液态金属手机TuringPhon已经正式接受预定，且开放预定的区域包括了中国，开售时间大概在8月10日左右。
◆TuringPhone采用液态金属合金的机身材质，与一般合金材质相比，液态金属材质能够拥有更高的强度、更低的低弹性模量、更耐磨和更耐腐蚀。液态金属的应用有望成为硬件创新的引领者，并带动电子产品的更新换代。
点评：可关注相关的液态金属概念股，如云海金属(002182)、宜安科技(300328)、安泰科技(000969)等。
【聚焦】
“出海”迎新征程核电板块惹关注
据新华社报道，法媒称，法国核电巨头阿海珐集团董事局主席菲利普瓦兰在法国《星期日报》上的一篇文章中称，阿海珐重组过程中可能会有一些中国企业注资。英国《卫报》报道，英能源与气候变化部与法国EDF能源已达成一致，将兴建预算高达250亿英镑（约合2415亿元人民币）的欣克利角C核电站，项目2/3的先期投资将来自中国，这也是中国与英国的首个核电项目。点评：核电“出海”迎来新征程，在利好消息叠加、市场空间广阔的背景下，A股市场上的核电股值得投资者关注，相关标如南风股份(300004)、中核科技(000777)、奥特迅等。
【要闻速递】
房地产税法正式进入人大立法规划
最新调整过的十二届全国人大常委会立法规划本周向社会公布，包括房地产税法在内的３４项立法任务亮相其中，这意味着备受关注的房地产税法正式进入全国人大的立法规划。这一举动向外界释放出了我国税收法定进程提速的重要信号。
点评：这意味着房地产税最终将征收，但最终征收落实可能要经过较长的时间。重要的是，征收时机，怎么征，税率是多少等，不过从情绪看短期或对房地产板块有一定影响。
中国卫生信息技术交流大会6日召开
资讯获悉，中国卫生信息技术交流大会将于8月6日、7日在江苏苏州召开。该会是目前国内规模最大、最具权威性及影响力的信息技术与学术交流会议。据了解，参会人员包括各级卫生计生行政管理人员；
各级卫生计生行政部门信息化与统计主管领导、信息中心领导及有关人员；
各级各类医疗卫生机构主管信息化工作的领导、信息中心主任及统计信息人员；
各级疾病控制、妇幼保健、卫生监督、血液中心等有关卫生机构主管领导、统计与信息部门有关人员。
点评：据大会相关人士透露，万达信息(300168)、东软集团(600718)、卫宁软件(300253)、运盛医疗等上市信息技术应用开发商、信息技术设备供应商也将参加此次会议。相关个股可以关注。
发改委：加快建立全国碳排放权交易市场
据发改委网站5日消息，应对气候变化，发改委下一步重点工作任务，将加快建立全国碳排放权交易市场，推动出台碳排放权交易管理条例，制定相关配套细则。完成全国碳排放权交易总量设定和配额分配方案，出台重点行业企业碳排放核算与报告标准，完善碳交易注册登记系统功能。
能源法等五项立法均已上报国务院
据发改委网站5日消息，上半年重点立法有序推进，《发展规划法》、《粮食法》、《电力法（修订）》、《能源法》、《政府核准和备案投资项目管理条例》均已形成送审稿上报国务院，正在配合国务院法制办做好立法审查工作。同时，《政府投资条例》已经完成第二次复核，争取年底前出台。
上海探索引入境外创投基金
资讯从上海市政府新闻办5日举行的新闻发布会上获悉，上海将全力推动科技与金融结合，包括完善政府引导、市场主导的创新投入体系，并探索引入境外创投基金直接投资境内科技企业。上海市政府支持建立张江科技银行；
鼓励商业银行等金融机构为科技企业提供跨境金融创新服务。
7月份新能源汽车产量同比增长2.5倍
据工信部网站，2015年7月我国新能源(600617)汽车生产2.04万辆，同比增长2.5倍。其中，纯电动乘用车生产6657辆，同比增长79%，插电式混合动力乘用车生产5688辆，同比增长4.5倍；
纯电动商用车生产6395辆，同比增长17倍，插电式混合动力商用车生产1650辆，同比增长145%。
【公司动向】
昆仑万维(300418)定增募资25亿加码P2P平台建设中期拟10转30
推出非公开发行股票预案，采用向不超过5名特定对象非公开发行A股股票方式，募集资金不超过25亿元，扣除发行费用后拟用于海淘金P2P平台项目、海外互联网金融P2P平台项目、游戏互动P2P平台项目、1Mobile线下手机分发渠道建设项目。发行对象为不超过5名（含）的特定投资者。另外，公司实际控制人提议中期每10股转增30股。点评：发行完成后公司总股本将增加，短期内净资产收益率会有所下降，每股收益等会一定程度摊薄。但公司资产负债率将大幅下降，有利于增强公司抗风险能力，从而保障公司稳定运营和长远的发展。
人人乐(002336)拟定增23亿元打造O2O生态圈
人人乐(002336)拟不低于17.56元/股非公开发行不超过1.32亿股，募集资金总额不超过23.2亿元。其中13.9亿元将用于社区生活超市项目，4亿元将用于“人人乐(002336)购”电商平台项目；
5.3亿元将用于供应链系统升级项目。公司希望通过此次非公开发行股票募集资金，加快推进战略转型，线上线下融合发展，打造新型O2O生态圈。
顺网科技(300113)拟定增及现金并购国瑞信安
拟向王雷、唐卫民等江苏国瑞信安科技有限公司全部8名股东发行股份3,569,879股及支付现金22260万元购买其合计持有的国瑞信安100%股权，交易发行股份价格为41.57元/股。同时上市公司拟采用询价发行的方式向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，总金额不超过3.71亿元，不超过本次交易总额的100%。
○招商银行(600036)披露第一期员工持股计划，此次员工持股计划拟认购公司本次非公开发行的不超过4.35亿股，认购金额不超过60亿元，认购价格为13.8元/股。
○红宇新材(300345)中期分配预案为每10股送2股派现0.4元（含税）转增20股。
○好莱客(603898)（603898）中期分配预案为拟每10股转增20股。
○宋城演艺(300144)中期分配预案为每10股转增15股。
○溢多利(300381)拟以现金3.03亿元购买利华制药100%股权，延伸产业链至下游原料药市场。
○亚邦股份(603188)拟用现金2.7亿元收购江苏道博化工有限公司100%的股权，切入溶剂染料市场。
○维尔利(300190)中标西安市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理项目（一期），投资总额约为16,784.87万元。
【产经观察】
我国游戏企业走出去步伐加快
上半年我国自主研发网络游戏海外市场规模同比增121.4%，加之2015德国科隆国际游戏展今日开幕，中国游戏行业多家领军公司参展，这对于我国游戏企业走出去有积极推动作用。
点评：可关注掌趣科技(300315)、天神娱乐(002354)、粤传媒等。
全球首款3D打印药物上市
美国Aprecia制药公司近日宣布，FDA批准其首款采用3D打印技术制备的“左乙拉西坦速溶片”上市，用于和其他抗癫痫药物联合治疗成人或儿童患者的部分性发作、肌阵挛发作以及原发性全身癫痫发作。
点评：这对目前尚处于探索阶段的3D生物打印产业是一大鼓励。3D打印在航空航天、医疗等领域具有很大应用潜力。近年来我国企业在此领域投石问路者不断增加，A股上市公司有蓝光发展、银禧科技(300221)、金运激光(300220)、中航重机(600765)等。
移动营销将进入发展快轨
移动营销是下一个风口。8月4日，深圳市掌众信息技术有限公司拟作价4.1亿元借壳申石软件，就在3天前，思美传媒(002712)公告以3.25亿元收购爱德康赛100%股权。掌众信息、爱德康赛均为移动互联网广告运营商。
点评：移动营销是继移动游戏后，移动互联网第二波变现浪潮。随着广告主逐渐认识到移动营销的重要性，并伴随着移动广告产品展现形式、互动形式的创新与丰富，预计移动营销市场规模将继续保持较快增长。
【市场透视】
两融余额结束七连降净买入格局再现
8月4日两融市场明显回暖，两融余额回升至1.31万亿元，为7月24日以来首次回升；
与此同时，持续了七个交易日的融资净偿还格局也得以扭转，当日实现融资净买入155.68亿元。申万一级行业板块大部分实现融资净买入，其中交通运输、国防军工和机械设备板块净买入规模居前，银行和建筑材料净偿还规模较大。点评：融资买入热情在持续降温后回升，不过压力支撑并存的格局下，两融市场情绪整体仍趋中性，融资客倾向借助波动打游击，两融余额预计呈现区间震荡格局，板块分化也将延续。
机构积极买入众和股份(002070)
今日锂电池概念表现较强，众和股份(002070)迎来机构专用席位的积极买入而封住涨停板。今日买入众和股份(002070)金额最大的前五名中，四个为机构专用席位，而卖出金额最大的前五名则全部为券商营业部。
点评：在中国制造2025和环保治理大趋势下，新能源汽车相关概念反复受到资金关注，不过短线大涨或许使得股价承压。
机构博弈天保重装(300362)
今日复牌后，天保重装(300362)直接以跌停价开盘，开盘后缓步拉升，站上20日均线，不过随后股价再度回落并维持低位震荡走势，尾盘再度封死跌停直至收盘。深交所盘后公开信息显示，今日该股五大买入席位的前三位均为机构专用席位，而五大卖出席位的前三位同样为机构专用席位。
点评：公司股价前期涨幅过快，以及停牌期间市场的连续回撤使得该股的补跌欲望较强，机构投资者的强烈分歧也预示短期仍将维持震荡过程。不过从公司的限制性股票激励计划规定来看，公司对未来成长信心充足。
【主力导读】
证金公司概念股受追棒 掘金隐形股
新能源汽车继续放量 产业链爆发可期
天然气调价预期倒逼改革提速 布局相关个股
云海金属(002182)有望迎来业绩爆发期
【投资聚焦】
证金公司概念股受追棒 掘金隐形股
作为本轮救市的“国家队”代表，证金公司动向备受市场关注。梅雁吉祥(600868)日前公告，证金公司持有其合计982万股，成为第一大股东，股价连续两个交易日强势涨停。8月5日中午，媒体报道证金公司进入海马汽车(000572)前十大股东之列，随后海马汽车(000572)股价从低点逆势拉升了9个点。市场对于证金公司概念股的追捧可见一斑。
据统计，截至8月4日，已确认证金公司入股的公司超过50家，而从市场表现来看，相关个股整体走势也堪称不俗。在梅雁吉祥(600868)连续涨停刺激下，市场对于证金公司入股隐形股的挖掘有望继续。福田汽车(600166)上互动最新消息显示，证金公司持股1.2亿股，约占公司总股数的3.6%，持股数量大于一季度末公司第三大股东。5日最新消息显示，证金公司进入双良节能(600481)前十大股东。
新能源汽车继续放量 产业链爆发可期
工信部8月5日发布数据显示，2015年7月，我国新能源(600617)汽车生产2.04万辆，同比增长2.5倍。2015年1-7月，新能源汽车累计生产9.89万辆，同比增长3倍，其中，纯电动乘用车生产4.30万辆，同比增长2倍。
机构认为，下半年历来是汽车销售旺季，今年上半年新能源汽车产销量接近八万辆，下半年的数据将进一步增长，上调2015年销量预测至25-30万辆。今年以来进入新能源汽车行业的资本规模将近千亿，为新能源汽车进一步放量奠定了基础。到2020年，我国自主品牌新能源汽车年销量有望突破100万辆，相关产业链将迎来六年十倍的发展空间。重点可关注金瑞科技(600390)、天赐材料(002709)、赣锋锂业(002460)等锂电池产业链公司。
天然气调价预期倒逼改革提速 布局相关个股
－国际油价自7月份以来再低大幅下跌，随着发改委下调国内成品油价格，市场关于天然气价格调整的预期再度强烈。发改委公布天然气价格政策原则上以半年为期限，上一次调价公布时间是今年2月28日，市场预期今年第二次调价窗口或者8月底至9月份期间。天然气价格调整滞后或许会倒逼天然气市场化改革提速。
自去年以来，国家密集出台多项配套政策推进天然气市场化改革，包括开放天然气基础设施、新疆常规油气田向社会资本开放投标等。而今年7月上海石油天然气交易中心的试运行，显示天然气市场化改革步伐加快。随着国际油价下跌，天然气经济性下降，供应宽松加上国内消费增速放缓，天然气定价机制遭质疑，第三季度将迎来非居民天然气门站价格并轨后的首次调价，天然气市场化改革总体方案也有望年内出台。A股市场上，可布局燃气相关个股，如大通燃气(000593)、国新能源(600617)等。
【独家参考】
云海金属(002182)有望迎来业绩爆发期
投建的惠州云海年产3万吨镁合金和3000吨压铸件生产线项目，计划下半年投产。该项目完全达产后，预计年销售收入约5.93亿元，实现年净利润为3409万元。同时，公司年产3万吨高强镁合金产业化生产线目前也进入小批量供货试样客户认证阶段，预计年底将开始放量。
公司镁合金业务70%应用于汽车零部件制造，20%应用于3C电子产品，其他产品占10%。在汽车、航空航天和军工等领域的轻量化需求渐起，以及消费升级使塑料外壳向金属机壳转变的进程加速等因素的驱动下，公司业绩有望随着产能逐步释放迎来爆发期。
【财经要闻】
房地产税法列入本届人大立法规划。
上海出台长江经济带发展建设实施意见。
北斗智能芯片突破40纳米关卡，9月量产指日可待。
中国中车正式签下史上最大地铁订单。
A股上周新增投资者数量34.05万，按周减少13%，再创新低。
【公告淘金】
瑞凌股份(300154)拟收购美国一家公司
拟投资1亿元在美国设立子公司，作为公司在美国进行业务开拓、股权投资等的平台，并以子公司为主体收购美国一家标的公司100%股权。标的公司是一家主营焊接相关产品销售的美国公司。点评：收购完成后，有利于公司产品进入并快速开拓北美市场。公司停牌于7月6日，上涨指数当日收于3776点。
亚邦股份(603188)拟2.7亿元收购道博化工100%的股权。标的公司主营分散染料、溶剂染料的生产销售，截至2015年6月30日其实现营业收入和净利润分别为1.69亿元、2340.43万元。
恒逸石化(000703)拟向16名激励对象授予1200万股限制性股票，授予价格为5.35元/股。业绩考核条件:2015-2018年净利润增长率分别不低于50%、100%、200%、400%。
京山轻机(000821)拟以1000万元自有资金增资入股深圳慧大成，取得其10%的股权。标的公司是国内技术领先的机器视觉产品制造商，承诺2016年度扣非净利润1000万元以上，按10倍PE确定估值1亿元。
贵人鸟(603555)拟向不超过176人推员工持股计划，筹集资金总额上限为5000万元，存续期为不超过24个月，锁定期为12个月。
广电网络(600831)拟以自有资金1000万元投资设立互联网金融全资子公司，搭建互联网金融业务创新运营平台，从事互联网金融业务和互联网金融投资业务。
梅花生物(600873)获股东胡继军增持4038万股；紫光股份(000938)获重要股东累计增持245.7万股；方兴科技(600552)获控股股东增持208.61万股；利欧股份(002131)获实控人增持50万股。
宋城演艺(300144)拟10转15；昆仑万维(300418)（300418）拟10转30，定增25亿加码P2P平台建设。
【资金风向】
沪指失守3700 众和股份(002070)获机构资金关注
－周三，沪指全日维持弱势震荡，收盘下跌1.65%，失守3700点，成交量依然萎靡。盘面上，次新股、西藏振兴、国企改革等概念板块涨幅居前。龙虎榜上，众和股份(002070)受到机构资金关注，由四家机构席位组成的买入前五席位合计买入1.5亿元，占当日总成交金额比例为15.95%。锂电池概念股今日集体逆市上涨，众和股份(002070)原为纺织服装龙头企业，近年来积极谋求向锂电行业转型。
三大期指集体下挫 个股走势持续分化
－周三，三大期指集体下挫。IF1508跌1.96%，报3762.6点，贴水104.3点；IC1508跌1.57%，报7486.4点，贴水扩大至352.94。中金所公开数据显示，IF1508合约多空双方前20名机构分别减仓1074手和2713手，空方减仓力度强于多头。技术上看，此轮反弹以来成交量并未随着价格一起上升，说明市场信心依旧不足，但是由于目前指数下方国家队托市迹象明显，后市也不必过度悲观，个股走势有望持续分化。
【主力网导读】
○增有效投资再成稳增长重要抓手
○捕捉定增被迫终止中的潜在机会
○儿童药审批或加快市场迎扩容
○机构关注六国化工(600470)主营业务回暖
【权威信息】
增加有效投资再成稳增长重要抓手
面对经济下行压力依然较大、部分企业经营困难、经济增长新动力不足与旧动力减弱的结构性矛盾等突出问题，增加有效投资仍是稳增长重要抓手，且力度只增不减。据了解，中央相关部委正在加紧完成与地方Z/F的纵向贯通，深化项目网上并联审批、核准、备案等重大改革，提升投资项目审批效率。与此同时，细化重大工程项目清单，创新银企社合作对接的相关机制、政策、措施，如借助政策性银行发行专项建设债券，补充地方建设项目资本金，而备选项目除“一带一路”等国家战略外，主要与保障房、水利、城市管廊、燃气等基建和民生有关。上半年数据显示，基础设施投资增长19.1%，高于整体投资增速7.7个百分点，对整体投资的贡献率达到了26.7%，比去年同期上升了5个百分点，这意味着，有效投资的稳增长作用正在起效。
【主力网观点】
下半年地方投资有望显著扩大
来自权威部门的固定资产投资数据显示，年初明确提出今年投资增速目标的25个省份中，有近七成的实际投资增速低于预期，这意味着上半年地方投资并不给力。综合笔者掌握的最新情况分析，地方投资疲弱态势下半年会有显著改善，增速与总量均有望明显提升。
首先，从往年惯例来看，一季度因天气和春节农民工返乡开工量少，且两会前地方不敢乱花钱，投资加速一般要到4月份才能真正启动，而年底前两个月财政又有突击花钱的现象。因此，下半年投资一般都占全年投资大头。以年初在Z/F工作报告中明确提出投资规模目标的中西部9省区为例，上半年完成投资规模仅为计划规模的三分之一，这意味着要完成目标，下半年尚有三分之二空间，按计划有超8万亿投资规模有待释放。
二是7月30日中央政治局会议再次明确，“坚持积极的财政政策不变调”。这意味着，坐拥2.6万亿赤字可用额度的中央财政，将在下半年加大投资力度，尤其在重大项目投资上，此举无疑将对地方投资产生推动作用。
三是，目前地方债预算2.6万亿，其中包括2万亿地方债务置换，且存近期再行置换1万亿的政策预期。而迄今为止，地方债发行规模仅为1.4万亿，按照3.6万亿的净增量计，还有近2万亿的发行量或在下半年集中发行。此举一方面减轻地方Z/F利息负担，另一方面也将进一步提升地方Z/F的投资能力。为确保经济发展方式转型创新的主方向，短期来看必须以稳增长作为基础，为此下半年中央、地方财政的发力已是大概率事件，并会引发相当程度的基建升温，特别在资金投入较为密集的中西部地区，当地基建、城建、建材企业或率先受益。（萧梁）
【热点调查】
捕捉定增被迫终止中的潜在机会
受包括股指大幅波动在内的诸多因素影响，7月以来超120家上市公司宣布终止或者终止筹划包括定增在内的重大事项，剔除因单纯“避险”停复牌公司外，有真实定增计划但被迫终止的公司中，不排除存在潜在投资机会，可从定增历史、运作意向和后续动作三角度加以梳理。
一是定增历史。同样是定增终止，有些公司此前并未发布相关预案，仅披露了意向情况，但有些公司则发布过完整的定增预案，二者相比，后者的定增需求显然更为真实。尤其是认购方、募投项目都已确定的公司，不仅有可能重启，且因前期准备充分，执行效率也将更高。四方达(300179)、杭电股份(603618)、鹏博士(600804)、新界泵业(002532)四公司前期均发布过锁定价格和明确认购方的定增预案，终止原因也明确为价格倒挂，考虑到原本募投项目执行的急迫性，这类公司择机重启的可能性很大。
二是运作意向。目前定增已成为不少上市公司产业转型的重要方式，对其而言定增终止只是暂时的，适时重启是确定性事件。如汇源通信(000586)，在实际控制人被监视居住、借壳方案夭折的情况下，项目定增终止使公司经营前景雪上加霜，不排除正在筹划新的资本运作方案。与之类似的还有中发科技(600520)，公司筹划定增前夕完成了实际控制人变更，使得公司未来优质资产置入的概率大幅提高。
三是后续动作。据了解，不少无奈终止定增的公司都在积极筹措后续整合举措，以提升公司价值。如万泽股份(000534)就在宣布定增终止后拿出了新的投资计划，斥资近亿元参股韩半导体企业并设立合资公司，为其业务转型打下基础。方盛制药(603998)同样采取投资策略，在终止定增后迅速投资设立基因公司。这意味着，“东方不亮西方亮”正成为此类公司应对不利市道的共同策略。
【主力网产业观察】
儿童药审批有望加快市场规模迅速提升
针对国家食药监局7月底推出的最严新药审评核查方案，决策主力资讯对多位国内药品审评专家进行了采访。据了解，除龙头医药企业和专业研发公司外，该方案对儿童药企业也构成利好。儿童药将列入急需目录，未来有望单独排队，这意味着儿童药审批有望加快。其中，儿童重症治疗药属临床急需用品目录，不排除未来将走绿色通道，从而激发企业的研发热情。根据国家食药监局南方医药经济研究所的预测，今年中国儿童用药销售额将继续保持年均两位数以上的增速，预计今年底将达到669亿元。中国儿童用药市场增长迅速且潜力巨大，并有很大的进口替代空间。
康芝药业(300086)是国内儿童药的龙头企业，注重新产品、新技术研发和投入，公司已建立了药物合成研究室等技术平台，并与国内知名高校和科研机构建立了长期的技术合作关系。此外，康芝药业(300086)与宏雅基因合资设立公司，加码精准医学，进行婴幼儿个体化医学检测项目的开发与运营。
亚宝药业(600351)计划通过外延式并购等手段迅速丰富儿科用药产品线。公司去年在中国医药(600056)研发20强中排名11位，其中归元片、治疗糖尿病新药等均是未来重要看点。
【信息雷达】
机构关注六国化工(600470)主营业务回暖
多家机构近日密集调研六国化工(600470)，重点关注公司主业磷肥的经营情况。今年来国际新增磷肥产能少，但需求仍有小幅增长，磷肥的供需格局有望好转。同时，随着2015年磷肥出口政策继续放松，全年出口关税调整为每吨100元。数据显示，今年上半年，二铵出口总量达282万吨，同比增长122%。公司主打产品磷酸二铵目前出厂报价每吨约2700元。六国化工(600470)预计今年上半年净利5200万元左右，同比扭亏为盈，且全年有望延续这一态势。此外，今年6月初，六国化工(600470)发布公告称，控股股东铜化集团拟筹划混合所有制改革。机构认为，六国化工(600470)作为集团旗下的重要资本平台，有望在混改中发挥重要作用。
双箭股份(002381)养老院年底有望实现盈利
决策主力资讯对双箭股份(002381)调研获悉，公司今年5月底正式营业的和济颐养院今年底有望实现盈利。据调研，和济颐养院有床位200张，目前有40多名老人入住，护工20人，到今年底入住老人数量有望达到150名左右。据公司规划，和济颐养院在获得初步成功后，将在长三角地区复制。公司目前已与部分地区相关人士进行接触洽谈。决策主力资讯持续关注公司养老业务发展情况。
【决策主力导读】
＞“新丝路”掀起农业走出去新热潮
＞中国化工集团资产整合或将加速
＞江西钨业拟收储钨精矿底部将现
＞荣信股份(002123)转型互联网业绩高增长
＞上海绿新(002565)电子烟业务有望再拓展
【视点】
“一带一路”掀起新一轮农业走出去热潮
-近日商务部召开新闻发布会指出，上半年我国与“一带一路”沿线国家经贸合作效果好于预期，双向投资显著增长。我们认为，作为国家战略，一带一路上半年开局良好，未来将步入订单驱动阶段。据了解，下半年以来，“一带一路”战略向具体操作层面推进趋势明显，多省市将此列为下半年重点工作，山西、四川、广西等多地提速对接“一带一路”战略，地方版“一带一路”项目储备库已在加速筹建。此外，有消息称，能源、农业、生态环保、教育、文化合作等一批专项规划编制工作已经启动，“一带一路”战略正在一步步落到实处。
主题投资方面，除了高铁、核电、特高压走出去外，我们建议重点关注农业。中央高层提出“一带一路”的重大倡议是在2013年9月，在此之前2006年提出农业“走出去”的发展战略，目前中国在境外投资农业的企业已有300多家，遍及全球五大洲，涉及到农林牧渔及农副产品加工业、服务业等多个产业类别。资讯早在今年3月份率先提示关注农业走出去概念。我们认为，纵观“一带一路”沿途农情可见，各国农业资源优势十分显著。随着“一带一路”的兴起，中国与沿途国家的农业发展，迎来了千载难逢的合作契机，国内优势农业资源有望加速走出去。这其中可重点关注新疆。
作为丝绸之路经济带核心区，新疆与周边国家相比，在农业、种植业技术方面具有明显优势，区域间农业领域合作的空间巨大。事实上，此前自治区经济工作会议及兵团发改委年度工作会议上均已明确，将兵团农业走出去作为新疆和新疆生产建设兵团承接“一带一路”国家战略的重要支撑点之一。目前兵团在中亚已有农业示范区，主要定位于输出先进农业资源和技术，另外一个定位是将中亚作为新疆优势农业资源产业链延伸的重要环节。近日，全国人大常委、致公党中央副主席杨邦杰率队赴新疆开展现代农业与农业“走出去”调研，也显示出高层对此的重视。另据了解，新疆种交会将与中国最大的农业展“新疆农博会”于8月在乌鲁木齐一同举办，来自美国、德国、法国、意大利及中亚等26个国家的1800家农业企业参加展会，其中种子企业将突破500余家。
疆内农业上市公司，新农开发(600359)作为兵团种子繁育龙头、新中基(000972)作为兵团番茄酱生产龙头属于兵团农业走出去阵营的核心。当然，新赛股份(600540)及农牧业企业西部牧业(300106)也将有不同程度受益。
【直击改革】
中国化工集团资产整合进入加速阶段
8月5日，中国化工集团称监管机构已批准倍耐力交易。此前集团发声明称将通过中国化工橡胶公司收购全球第五大轮胎商倍耐力26.2%股权，交易金额达77亿美元，中国化工集团将成为倍耐力最大股东。此交易获批，加上昨日旗下的沙隆达A停牌，一系列动作让市场对该集团旗下资产整合的预期逐渐增强。
据了解，中国化工集团控股9家A股上市公司，有112家生产企业，2家直管单位，6家海外企业以及24个科研、设计院所，是国家创新型企业。另外，作为化工类央企集团中上市公司数量最多的企业，集团资本运作经验丰富，具有较大的国有资产证券化潜力。按照集团计划，未来六项业务将缩减为材料科学、生命科学、环境科学以及基础化工四项，旗下相关公司存在强烈的资产整合预期，并有望进入加速阶段。
中国化工集团旗下未公告重组方案且有资产整合预期的上市公司值得关注，其中沈阳化工(000698)、沧州大化(600230)、河池化工(000953)以及风神股份(600469)等标的较为优质，目前位置低且市值小，属于未被市场挖掘的、低估的央企改革品种。
四川工商局出台意见支持本地国企深化改革
8月5日，四川省工商局出台了《关于发挥工商职能支持国有企业改革发展的意见》。《意见》提出，要大力发展国有资本和非公有资本参股、员工持股的混合所有制经济，支持国有企业跨行业、跨地区兼并重组，以公司制为主要形式推进国有企业改制，兼并重组、股份制改造和整体上市。
资讯认为，四川国企改革政策的推进将催生大集团小平台类上市公司集团资产注入预期：如四川成渝(601107)所辖高速里程为573公里，全省共有高速资产5046公里，而其控股股东四川省交投集团掌控省内将近90%的公路运营权。作为四川省国资系统唯一的高速上市公司,公司将显著受益于国有资产证券化改革。其它四川国企改革标的还有四川路桥(600039)、四川长虹(600839)等。
【决策主力网产业观察】
江西钨业拟收储钨精矿行业底部有望确立
据业内人士透露，鉴于目前国内钨精矿价格严重低于生产成本，江西钨业集团计划将拨款收储钨矿，规模待定。此前章源钨业(002378)公告投资4000万元设立赣州钨产品收储平台。钨业龙头厂商相继提出收储方案，意味着钨价底部将确立。业内人士预计，未来若收储一旦展开，钨价将有望大幅回升。可关注厦门钨业(600549)、洛阳钼业(603993)等。
【行业动态】
自主芯片研发获重大突破
据业内人士透露，完全由中国自主研发的安全可靠的计算机芯片及系统已经研制完成，并将于今年9月参加中国党政机关计算机系统的工程招标。这意味着由中国自主研发的计算机芯片及系统有望从党政机关获得突破口。
点评：计算机芯片和操作系统是IT领域的关键组成部分，核心技术的自主化是中国保障国家信息安全的必由之路。此次自主芯片研发获重大突破，并计划商用，是中国核心技术自主化的重大进展，可关注受益于软件核心技术国产化的相关标的，包括中国软件(600536)、浪潮信息(000977)、东方通(300379)等。
【个股看台】
荣信股份(002123)：转型互联网业绩高增长
收购梦网科技交易完成。梦网科技是移动互联网的运营支撑服务商，企业短信业务市场龙头，2014年净利润1亿左右，对赌增速2015-2017年分别是100%、60%和50%。据悉，梦网2015年一季度已实现0.5亿净利，全年目标可轻松完成，业绩或远高于对赌。
公司未来将大力发展智能流量平台，目前已实现商用，客户包括万达信息(300168)、腾讯、小米等，并且已经和十几个省份的运营商对接。2015年预计营收3000万，2016年有望实现爆发性增长，营收3-5亿的可能性较大。此外，公司传统电力设备业务中标多个大单，预计2015年净利将超预期。基于对公司未来持续发展前景的信心，公司部分高管选择增持。
上海绿新(002565)：电子烟业务有望继续拓展
近日发布半年业绩预报，营收同比下降33.88%、利润下降56.63%。据了解，公司正积极谋求转型，新业务拓展已取得一定的进展。预计电子烟业务作为公司相对优质的业务将获得重点关注。
公司2014年电子烟业务实现营收3099万元，毛利率为21.04%。而今年上半年，电子烟业务已实现2000-3000万营收，全年可达5000-6000万规模，且利润率维持在20%左右。业内人士认为，在国内电子烟行业经历了火爆、质疑、低迷、消沉之后，有望再次呈现爆发式增长。公司在自主创新方面初见成效，其中上海绿馨获授权和在申请专利50项，其子公司深圳绿新丰及绿新丰（香港）拥有专利17项，初步形成核心技术竞争力。
【决策主力导读】
新能源车产销维持高增长电机磁材获大单
阿里战略携手永达互联网+汽车将大有可为
英威腾(002334)中核钛白(002145)瑞凌股份(300154)三公司携利好复牌
TCL集团获证金公司买入宋城演艺(300144)拟高送转
【决策主力聚焦】
○新能源车产销维持高增长电机磁材获大单
工信部5日发布数据，7月份我国新能源(600617)汽车生产2.04万辆，同比增长2.5倍。江淮汽车(600418)产销快报显示，7月份纯电动轿车产量982辆，相当于上半年月度产量均值的2.4倍。生产新能源驱动电机的方正电机(002196)、大洋电机(002249)近期纷纷获得机构调研，其电机产品销售情况成为关注重点。生产钕铁硼磁材的中科三环(000970)、正海磁材(300224)也表示来自新能源车的订单出现较大增长。点评：下半年历来是汽车销售旺季，新能源汽车也不例外。另外，随着冬奥会成功申办，北京提出了到2022年PM2.5减少40%的目标，并拟投资数百亿培育新能源汽车产业。在各地补贴细则相继落地、充电设施逐步完善、电池产能瓶颈逐渐突破的共同推动下，新能源车产销的高增长态势有望持续，电机和磁材行业也将得到景气提升。
【决策主力精选】
○决策主力资讯获悉停牌中的宁波港(601018)将筹划整合舟山港，全国港口资源整合拉开序幕。
○外交部长王毅就中国－东盟合作提出10项新建议，中方愿与东盟探讨制订互联互通总体规划。
○西藏首家法人保险公司有望近期获准筹建；保监会鼓励保险机构参与西藏基建。
○上周新增投资者数量环比减13%，证券保证金净流出1011亿元。
○新华社监测显示全国鸡蛋价格自7月18日以来持续上涨，至今累计涨幅6.1%。
【产业情报】
○阿里携手永达互联网+汽车大有可为
5日阿里巴巴旗下阿里汽车与永达汽车控股签署战略合作协议，双方将在专营定制车、平行进口车销售、线下连锁服务点交车、汽车金融、二手车及在线预约售后服务等六个领域展开合作。双方将共同打造首届互联网汽车节，预计半个月内将有超过1亿的用户参与，而历年京沪车展的参观人数仅是百万级的。点评：据路透报道，目前国内市场上整车厂与经销商仍存在断层，因此阿里汽车决定增加一些经销商集团为其平台合作伙伴，不排除未来有更多经销商的合作。中国已连续多年蝉联全球最大汽车市场，此番阿里携手永达，更说明互联网+汽车大有可为。上市公司中，国机汽车(600335)7月推出定增预案，拟已不低于每股29.79元募资32亿元，投向互联网+汽车及汽车金融服务等；广汇汽车6月宣布与阿里共建二手车交易服务一体化平台。
○环保治污压制产能释放多地烧碱价格大幅上扬
决策主力资讯获悉，近一周浙江、重庆等地烧碱企业纷纷上调价格，幅度在每吨30-100元不等，最高涨幅近5%。据了解，目前企业无库存压力，市场供应减少。同时，受环保治理影响，河北、山东等地部分企业烧碱装置开工负荷下降，使得产能供给减少。点评：在企业检修和环保压力的共同推动下，市场库存处于低位的烧碱行业，盈利水平有望出现改善。同时，媒体报道发改委将推出万亿基础建设债券，也使得烧碱行业下游氧化铝的市场需求得到支撑。公司方面，滨化股份(601678)2014年烧碱产量达53万吨，销售收入占主营比例近20%；三友化工(600409)拥有烧碱产能近50万吨，对主营利润贡献较大。
○智能锁标准出台在即有望激活国内市场
决策主力资讯获悉，《电子防盗锁新标准》已经完成初稿，正处于审核阶段。同时，中国五金制品协会制锁分会将就电子智能锁售后服务的问题进行研讨，择时拿出电子智能锁售后服务的相关统一要求。点评：目前我国智能锁的用户大多还是高档酒店、公寓和别墅，普通家庭用户的占有率不到2%。但是在日韩等国，智能锁占民用锁70%以上的市场，标准的完善将激活我国智能锁市场。苹果、三星和谷歌都科技巨头均在关注这一市场，并推出了相关产品和计划。上市公司中，广田股份(002482)今年6月通过认购上海友迪斯数字识别系统股份有限公司新发行股份，正在布局智能锁领域。
【公告解读】
○英威腾(002334)中核钛白(002145)瑞凌股份(300154)携利好复牌
英威腾(002334)两董事在公司复牌后将增持公司不低于600万元，公司同时公告，终止筹划收购事项。
中核钛白(002145)向控股股东定增7534万股募资7.7亿元，用于还贷与补充流动资金事项，获得证监会核准。公司同时公告，终止筹划收购事项。
瑞凌股份(300154)将在美国投资1亿元设立美国子公司，并将由其收购一家主营为焊接相关产品销售的美国公司，以拓展北美市场。
○TCL集团获证金公司买入
TCL集团披露，截止7月31日，证金公司直接持有公司4.16亿股，位列公司第五大股东。
○亚邦股份(603188)现金收购关联方染料资产
亚邦股份(603188)拟用现金方式收购张华等17名自然人股东持有的道博化工100%股权，将通过使用变更IPO募投项目“2万吨商品染料”的募集资金2.71亿元支付对价，不足部分由公司自筹解决。道博化工主要从事分散染料、溶剂染料的生产销售，化工产品分散红343、分散红356在2014年的产销量为国内第一。截至2015年6月底和2014年底，道博化工净利润分别为2340万元、892万元。
○梅花生物(600873)安科瑞(300286)等获增持
梅花生物(600873)股东胡军7月16日至8月5日，已增持公司4038万股，耗资3.6亿元，占股比1.3%。安科瑞(300286)实际控制人周中7月21日至8月5日增持公司148.76万股，占股比1.04%。
【财报快递】
○宋城演艺(300144)昆仑万维(300418)拟高送转
宋城演艺(300144)半年报净利增长六成，拟10转15。昆仑万维(300418)（300418）半年报拟10转30股，将定增募资25亿元投互联网金融P2P平台。好莱客(603898)半年报业绩增15%，拟10转20股。
○光大证券(601788)业绩暴增
光大证券(601788)半年报实现营收95亿元，为上年同期的5倍；实现净利润48.78亿元，同期增长1180%；营业收入和净利润的同比增长幅度均在上市券商中排名第一。公司年化净资产收益率34.4%，逾上年同期的10倍。公司监管评级由C类跃升为A类。
一、【证金公司布局股成香馍馍国家队参股概念望成风口】
据媒体报道，7月31日，南方消费活力灵活配置、易方达瑞惠灵活配置和招商丰庆灵活配置3只基金分别成立，募集规模均为400亿元。这意味着，加上此前成立的华夏新经济灵活配置基金和嘉实新机遇基金，证金公司借道5大公募基金公司输血股市的2000亿元已“集结”完毕，最快8月即可入市。据悉，这些国家队基金风格将偏稳健，建仓会相对谨慎，有望为市场持续提供较平稳的资金支持。点评：作为本轮救市的国家队代表，证金公司直接或间接的进场行为都备受关注。5日午间，有媒体报道称，证金公司已进入海马汽车前十大股东之列。午后，海马汽车逆势直线拉升，收盘涨逾4%。此外，股权极为分散的梅雁吉祥在3日公告，截至7月31日，证金公司持有公司股份合计982.6800万股(占总股本的0.52%)，为目前公司第一大股东。消息曝光后，该股已连续两个交易日涨停，市场对“证金概念股”可谓相当捧场。可关注：常宝股份（002478）、海马汽车（000572）、人福医药（600079）。
二、【发改委力促碳排放权交易概念股畅游万亿蓝海】
据发改委网站8月5日消息，发改委表示，上半年应对气候变化工作取得新进展。下一步重点工作任务，将加快建立全国碳排放权交易市场，完成中国低碳发展宏观战略总报告，提出中国低碳发展长期路线图。
与此同时，8月3日美国政府也推出“终极减排”计划，到2030年美国发电厂碳排放目标将在2005年基础上减少32%。业内人士认为，中美两国双双提出减排目标，也有望给全球减排计划的实施注入强心剂。碳交易市场将受到各国政府的重视，产业链各环节也将成为价值高地。据业内人士预计，中国要实现减排计划，投资或达到41万亿元。点评：市场人士表示，清洁能源范围的碳排放概念股，相对于炒得热火朝天的其他新能源个股显得默默无闻。而随着相关政策的不断落地，市场有望重新认识碳排放概念股，今后受到主流资金追捧应该是大概率事件。随着生态文明制度建设的推进，以及市场机制的引入，碳排放权交易市场空间将继续扩大，对相关上市公司形成长期利好。关注：
柳化股份（600423）、三爱富（600636）、巨化股份（600160）。
三、【新疆国企改革大提速关注概念股】
5日，新疆维吾尔自治区常委（扩大）会议在乌鲁木齐召开，专题研究部署当前经济工作。国企改革作为重点工作正在稳步推进中，新疆国资委下属4家上市公司中，除了今年新上市的西部黄金、雪峰科技，其余两家老牌上市公司天山纺织和中泰化学均已停牌。混合所有制改革成为下半年新疆经济工作重点。点评：7月29日新疆兵团党委召开常委(扩大)会议，为近年来首次专题研究部署经济工作，会上首次将大众创业、万众创新、探索“互联网+”等新兴产业和新商业模式定位成兵团未来发展的方向之一。由此可见，新疆国企改革动作频频，关注相关概念股。A股中，可关注：西部黄金（601069）、雪峰科技（603227）。
四、【新能源汽车继续放量产业链爆发可期】
工信部8月5日发布数据显示，2015年7月，我国新能源汽车生产2.04万辆，同比增长2.5倍。2015年1-7月，新能源汽车累计生产9.89万辆，同比增长3倍，其中，纯电动乘用车生产4.30万辆，同比增长2倍。
近期，多个省份下发新能源汽车补贴。其中江苏省财政下达上半年新能源汽车推广应用省级财政补贴3.27亿元，对南京等6个新能源汽车推广应用城市2014年年底前推广的新能源汽车给予补贴。此外河南省近期已下达专项资金4亿元，专项奖补全省范围内新能源客车推广应用及充电设施建设。点评：机构认为，下半年历来是汽车销售旺季，今年上半年新能源汽车产销量接近八万辆，下半年的数据将进一步增长，上调2015年销量预测至25-30万辆。今年以来进入新能源汽车行业的资本规模将近千亿，为新能源汽车进一步放量奠定了基础。到2020年，我国自主品牌新能源汽车年销量有望突破100万辆，相关产业链将迎来六年十倍的发展空间。可关注：比亚迪（002594）、宇通客车（600066）、天赐材料（002709）、赣锋锂业（002460）。
五、【四川工商局出台意见支持本地国企深化改革】
8月5日，四川省工商局出台了《关于发挥工商职能支持国有企业改革发展的意见》。《意见》提出，要大力发展国有资本和非公有资本参股、员工持股的混合所有制经济，支持国有企业跨行业、跨地区兼并重组，以公司制为主要形式推进国有企业改制，兼并重组、股份制改造和整体上市。点评，四川国企改革政策的推进将催生大集团小平台类上市公司集团资产注入预期：如四川成渝（601107）所辖高速里程为573公里，全省共有高速资产5046公里，而其控股股东四川省交投集团掌控省内将近90%的公路运营权。作为四川省国资系统唯一的高速上市公司,公司将显著受益于国有资产证券化改革。其它四川国企改革标的还有四川路桥（600039）、四川长虹（600839）等。
六、【自主芯片研发获重大突破关注受益标的】
据业内人士透露，完全由中国自主研发的安全可靠的计算机芯片及系统已经研制完成，并将于今年9月参加中国党政机关计算机系统的工程招标。这意味着由中国自主研发的计算机芯片及系统有望从党政机关获得突破口。点评：计算机芯片和操作系统是IT领域的关键组成部分，核心技术的自主化是中国保障国家信息安全的必由之路。此次自主芯片研发获重大突破，并计划商用，是中国核心技术自主化的重大进展，可关注受益于软件核心技术国产化的相关标的，关注：中国软件（600536）、浪潮信息（000977）、东方通（300379）等。
七、【阿里携手永达互联网+汽车大有可为】
5日，阿里巴巴旗下阿里汽车与永达汽车控股签署战略合作协议，双方将在专营定制车、平行进口车销售、线下连锁服务点交车、汽车金融、二手车及在线预约售后服务等六个领域展开合作。双方将共同打造首届互联网汽车节，预计半个月内将有超过1亿的用户参与，而历年京沪车展的参观人数仅是百万级的。点评：据路透报道，目前国内市场上整车厂与经销商仍存在断层，因此阿里汽车决定增加一些经销商集团为其平台合作伙伴，不排除未来有更多经销商的合作。中国已连续多年蝉联全球最大汽车市场，此番阿里携手永达，更说明互联网+汽车大有可为。可关注：国机汽车（600335）、广汇汽车（600297）等。
八、【智能锁标准出台在即有望激活国内市场】
媒体消息，《电子防盗锁新标准》已经完成初稿，正处于审核阶段。同时，中国五金制品协会制锁分会将就电子智能锁售后服务的问题进行研讨，择时拿出电子智能锁售后服务的相关统一要求。点评：目前我国智能锁的用户大多还是高档酒店、公寓和别墅，普通家庭用户的占有率不到2%。但是在日韩等国，智能锁占民用锁70%以上的市场，标准的完善将激活我国智能锁市场。苹果、三星和谷歌都科技巨头均在关注这一市场，并推出了相关产品和计划。上市公司中，广田股份（002482）今年6月通过认购上海友迪斯数字识别系统股份有限公司新发行股份，正在布局智能锁领域。
九、【三大期指集体下挫个股走势持续分化】
周三，三大期指集体下挫。IF1508跌1.96%，报3762.6点，贴水104.3点；IC1508跌1.57%，报7486.4点，贴水扩大至352.94。中金所公开数据显示，IF1508合约多空双方前20名机构分别减仓1074手和2713手，空方减仓力度强于多头。技术上看，此轮反弹以来成交量并未随着价格一起上升，说明市场信心依旧不足，但是由于目前指数下方国家队托市迹象明显，后市也不必过度悲观，个股走势有望持续分化。
要闻回顾：
1、据第一财经报道，再融资可能会重启，对此，财联社了解到，再融资重启时间大约在本周末，仅是小规模试行。另据腾讯财经，重启再融资，要解决的是“历史遗留问题”，具体来说。“是要重点解决已经上过初审会的再融资项目。”
2、据证券时报，华南一家大型券商已收到有关方面的函件通知，被要求提交数个融券业务交易量较大的客户交易记录，协助相关调查。
3、现任证监会主席助理一职的张育军，或将赴央行担任副行长一职。此前有消息称，国家外管局副局长李超将调任证监会副主席。
4、财经国家周刊撰文称，北戴河今年无会，回归疗养胜地本来面目。
5、房地产税法正式进入人大立法规划。
6、上海出台长江经济带发展建设实施意见。
7、中国卫生信息技术交流大会6日召开。
8、全球首款液态金属手机TuringPhon已经正式接受预定，且开放预定的区域包括了中国，开售时间大概在8月10日左右。
9、中国中车正式签下史上最大地铁订单。
10、A股上周新增投资者数量34.05万，按周减少13%，再创新低。
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发表于 2015-8-6 07:23:43
