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【今日导读】
○光大降低配资业务杠杆，并非停后重启
○国信、齐鲁等多家券商相继暂停全部融券标的的融券卖出交易
○央行：切实维护金融稳定，有效应对各种金融风险
○发改委：5日起汽柴油每升分别降0.16元和0.18元
○个人征信牌照发放在即，千亿市场待享征信概念：中科金财、银信科技、拓尔思、银之杰
○电信行业网络安全试点启动，龙头公司优势显现
○上海将介绍科创中心进展，支持政策望加速出台上海科创概念：张江高科、市北高新、紫江企业、大众公用
○发改委加快编制城市群规划成渝经济区有望异军突起
○环保部推进环境监测事权上收，行业迎良性发展
○中报高送转：红宇新材（300345）拟10转20送2派0.4元；神州信息（000555）拟10转10；光华科技（002741）拟10转20派2元；
○举牌：天宸股份（600620）近日再获国华人寿增持2289万股，占公司总股本5%，其持股比例上升至10%；宝诚股份（600892）近日再获中科汇通增持219.8万股，占公司总股本3.48%，其持股比例上升至10.04%；国农科技（000004）近日再获中科汇通增持419.9万股，占公司总股本5%，其持股比例上升至10.01%
>基建投资有望加速 水泥板块迎来反弹契机
>首航节能将受益光热发电行业井喷式发展
【投资聚焦】
>个人征信牌照发放在即 千亿市场待享
央行对个人征信机构的验收工作已经收尾，预计8月上旬将会下发首批征信牌照。今年1月，央行发文，要求腾讯征信、拉卡拉信用和北京华道征信等八家机构，做好个人征信业务的准备工作，准备时间为6个月。目前，八家公司全部接受央行验收，并在积极拓展合作机构。
业内认为，征信体系的发展是包括互联网金融在内的现代金融业发展的基础，个人征信市场开放，有望促使产业迎来高速发展期。据测算，我国未来个人征信市场规模不低于1000个亿，而现在我国个人征信仍处于起步阶段，发展空间巨大，相关公司将受益。拓尔思（300229）参股拉卡拉信用公司15%的股权。中科金财（002657）是银行IT综合服务提供商，拥有征信相关技术与客户优势。
>基建投资有望加速 水泥板块迎来反弹契机
进入7月下旬，湖南、湖北、甘肃及陜西等局部地区水泥价格上涨，江苏局部地区亦酝酿8月提价。由于7至8月仍属于行业传统淡季，因此，本轮提价时点引起市场关注。
数据显示，中国经济下行压力依然较大，下半年政府加大投资成为稳增长的重要选择。从企业层面来看，经过前期持续大跌后，目前全国范围水泥价格均已至企业成本线下，水泥企业自身有协同提价“诉求”。同时，在货币政策持续宽松、地产销量回升预期下，行业具备估值修复机会。关注低估值行业龙头及提价预期区域个股，如海螺水泥（600585）、青松建化（600425）等。
【财经要闻】
>央行：下半年继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度。
>国信、齐鲁等多家券商相继暂停全部融券标的的融券卖出交易。
>国内油价四连跌，93号汽油回归五元时代。
>商务部：我国与“一带一路”沿线国家经贸合作效果好于预期。
>“坏账银行”迎新政，非金不良业务获放开。
>希腊：将于周三开始起草救助协议。
【独家参考】
>首航节能将受益光热发电行业井喷式发展
近期多家机构调研首航节能（002665），重点关注公司光热发电业务的进展情况。反馈显示，公司敦煌光热电站按计划建设进度良好，可实现年内调试发电。订单方面，目前除在手的内蒙庆华集团额济纳50MW项目外，公司在敦煌的光热电站二期2×50MW项目备案申报工作已启动。
公司的光热发电属于完全自主知识产权，除个别零部件需要在国外采购，核心部件均为自己研发生产。今年以来，政策层面持续助力光热发电，后续随着光热发电写入可再生能源发展“十三五”规划、光热发电电价相关扶持政策出台以及相关技术标准的制定，国内光热发电将迎来井喷式发展。公司作为国内光热发电龙头企业将充分受益。
【公告淘金】
>多家公司遭连续举牌
天宸股份（600620）近日再获国华人寿增持2289万股，占公司总股本的5%，其持股比例上升至10%。国农科技（000004）近日再获中科汇通增持419.9万股，占公司总股本的5%，其持股比例上升至10.01%；宝诚股份（600892）近日再获中科汇通增持219.8万股，占公司总股本的3.48%，其持股比例上升至10.04%。
>华东医药（000963）拟67.31元/股定增募资不超过35亿元，将全部用于补充流动资金。其中，公司控股股东远大集团、第二大股东华东医药集团分别拟认购33亿元、2亿元。公司6月26日停牌，对应上证指数4527点。
>鸿利光电（300219）拟定增不超过3000万股，募资不超过72549万元，用于SMDLED建设项目、收购良友五金49%股权并增资项目和补充流动资金项目。
>万邦达（300055）与石家庄西岭供热公司签订了高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫预制直埋保温管采购合同，总金额约9.2亿元，约占公司2014年营业收入的89%。
>东方雨虹（002271）与杭州建德市人民政府签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟投资9亿元在杭州建德市高新区投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目。
>皖新传媒（601801）获控股股东增持100万股，持股比例75.5%；露天煤业（002128）获控股股东增持100万股。
>红宇新材（300345）拟10转20送2派0.4元；光华科技（002741）拟10转20派2元。
>美的集团（000333）与日本安川电机宣布，双方合作成立两家机器人合资公司，将发挥双方优势做大机器人产业。
【资金风向】
>沪指反弹涨近4% 冀东水泥获资金关注
周二，沪指强势反弹，收盘涨3.69%，收复3700点。创业板指大涨逾6%，逾600只个股涨停。盘面上，航空船舶、军工航天等二线蓝筹涨幅居前。龙虎榜上，冀东水泥（000401）受到资金关注，买入前五席位合计买入2.02亿元，占当日总成交金额比例为13.79%，公司表示，随着冬奥会的申办成功，相关的地域、产业和配套基建，均有有望受到极大的带动，有助于公司在相关区域的水泥销售。
>三大期指全线暴涨 后市反弹或将延续
周二，三大期指全线暴涨。IF1508涨5.99%，报3837.6点，贴水缩小至110.56点，IH1508涨3.9%，报2483.6点；IC1508涨7.95%，报7065.2点，贴水缩小至284.5点。中金所公开数据显示，IF1508合约多空双方前20名机构分别增仓3735手和2988手，多头增仓略高于空方，主力持仓动向偏多，后市反弹或将延续。
【今日导读】
>上海将介绍科创中心进展支持政策望加速出台
>环保部推进环境监测事权上收行业迎良性发展
>大金重工将获增持西安民生拟收商业连锁资产
>宝诚股份与国农科技再获举牌红宇新材高送转
【上证聚焦】
○上海将介绍科创中心进展支持政策望加速出台
--上海市政府将于5日举行新闻发布会，邀请浦东新区政府、自贸区管委会、相关部门负责人介绍浦东推进科技创新中心核心功能区建设有关情况。7月以来，上海市与科技部、中科院等部门的一批合作协议和重大项目加速落地，上证报资讯了解到，上海建设综合性国家科学中心的方案正在抓紧制订中，张江建设全球科创中心行动方案已基本完成，金融支持科创建设的专门政策也即将出台。点评：习总书记曾向上海提出“加快向具有全球影响力的科技创新中心进军”的要求，上海也将其作为今年工作的重中之重。近期政策方面宣示密集，媒体强力造势，科创中心正成为继自贸区之后，上海的又一重大战略任务。机构测算将带来500亿元量级的社会研发增量蛋糕，张江高科（600895）、市北高新（600604）等园区不仅受益于主营业务提升，还将享受向科技投行的转型红利。
【上证精选】
○中信、国信、华泰等多家券商4日发布通知，因交易所融券交易规则变动暂停融券卖出。
○央行分支行行长座谈会提出下半年要注重稳定金融市场预期，有效防范化解金融风险。
○发改委公布增强制造业核心竞争力重大工程包，聚焦轨交、海工、机器人、电动车等关键技术产业化项目。
○商务部监测显示上周猪肉、鸡蛋价格分别上涨2.2%和3.3%，新闻发言人表示生猪供应不会出现明显短缺。
○沙隆达A宣布从5日起停牌，实际控制人中国化工集团方面拟策划涉及公司的重大事项。
【公司直击】
○中文传媒互联网业务快速发展社保重仓持有
-受益手游业务在海外市场取得较大成功，中文传媒（600373）全资子公司智明星通今年业绩快速增长。中文传媒已于今年初完成对智明星通的收购，后者是互联网综合平台企业，除手游业务外，其互联网业务（杀毒软件和导航业务）目前已进入快速变现期。根据交易对方此前承诺，智明星通2015年度净利润不低于2.02亿元。机构预计，智明星通实际业绩超过这一承诺的概率大。此外，中文传媒还借助智明星通的优势，在互联网教育等领域积极布局，相关产品有望于近期陆续推向市场。
从其他上市公司近日披露的前十大股东情况看，社保基金持有的公司，往往也受到证金公司青睐。截至今年一季末，中文传媒第三和第六大股东均为社保基金，合计持有公司逾3800万股，占比2.78%。
【产业情报】
○环保部推进环境监测事权上收行业迎良性发展
--4日环保部发布了上半年环境监测工作综述，对国内环境监测领域发展状况进行了总结。据了解，环保部已经就国家环境质量、监测事权上收事宜与财政部达成一致，将分三步完成国家大气、水、土壤环境质量监测事权的上收，真正实现“国家考核、国家监测”。环保部规财司有关负责人介绍，环境保护部已在资金保障方面作出安排，25亿元中央集中排污费专项资金投入的重点之一就是保障监测事权上收工作。
点评：监测事权上收可以从根本上避免监测数据受到考核评比等行政干扰，数据结果的可信度提升有望使得行业迎来良性发展。机构认为，监测行业不仅将受益于空气质量监测范围的扩大，还将在水十条的推动下，迎来广阔的水质监测市场。此外，企业由单纯的设备提供者向环境监测系统及运营维护转型也是一大看点。上市公司中，雪迪龙（002658）、先河环保（300137）从事空气及水质监测业务。
○电信行业网络安全试点启动龙头公司优势显现
--工信部4日发布《关于开展电信行业网络安全试点示范工作的通知》，以推进电信行业网络安全技术手段建设，提升网络基础设施安全保障能力。根据通知，此次试点重点引导方向包括企业内部集中化安全管理、网络和信息系统资产安全管理、数据安全保护等八个方面。工信部对于入选的试点示范项目，在其申请国家专项资金、科技评奖等方面，将按照有关政策予以支持。
点评：业内人士认为，在工信部专项资金的激励下，电信企业有望加大相关产品和服务的采购力度。长期以来，不少上市公司已在上述领域积极布局，龙头公司的技术优势开始显现。启明星辰（002439）为国产信息安全龙头，政府和军队领域的市场份额高达70%至80%，金融领域市场份额名列第一；绿盟科技（300369）是我国最早从事网络安全业务的企业之一，主要服务于政府、电信运营商、金融、能源、互联网等领域的企业级用户。
【公告解读】
○大金重工等发布实控人增持计划复牌
-大金重工（002487）实控人金鑫在未来6月内将增持公司不超2%的股份，增持金额不低于500万元。宝鼎重工（002552）实控人方面将在未来6月内，增持公司不低于1000万元，不超总股本的1.5%。此外，金信诺（300252）终止重大重组事项复牌。
○西安民生268亿收购商业连锁资产
-西安民生（000564）拟作价268亿元，以5.10元每股向大股东海航商业控股等定增收购供销大集控股100%股权，同时拟以5.41元每股为底价，定增募集配套资金132亿元，全部用于供销大集控股的建设项目。
供销大集控股下属子公司主要从事多种商业业态，包括连锁超市、商业百货和商业综合体，并正向O2O模式转型。交易对方承诺，供销大集控股2016至2018年度净利润分别应达1.81亿元、14.84亿元、23.32亿元。
○国农科技宝诚股份获中科招商二度举牌
-国农科技（000004）于7月29日至8月3日获中科招商子公司中科汇通斥资约1.18亿买入近420万股，占比5%，累计持股量达到10%。宝诚股份（600892）亦获中科汇通增持3.48%股权，合计持股量达到10.04%。
○科远股份救市心切承诺2015年业绩增长40%以上
科远股份（002380）承诺今年净利润6000万至6805万元，同比增长41.08%至60%。公司近期救股价心切，除了7月7日由控股股东抛出增持计划、7月15日向上修正上半年业绩外，公司于8月3日披露了“10转10派1”的半年度分配方案。
○天宸股份再获刘益谦举牌
天宸股份（600620）于7月28日至8月4日获刘益谦控制的国华人寿连续买入合计5%公司股份，距上次举牌仅仅相隔20日。至此，国华人寿共计持有公司10%股权。
○湖南发展朗姿股份推增持回购计划
-湖南发展（000722）控股股东未来一年内，计划增持不超2%的股份。朗姿股份（002612）拟在未来6月内，以不高于每股37元回购股份，回购资金1亿元，预计可回购270万股，占股比1.35%。
【财报快递】
○红宇新材等拟高送转
-红宇新材（300345）半年报净利同比增长1226%，拟10转20送2派0.4元。浙江鼎力（603338）半年报净利同比增长超41%，拟10转15股派1元。万丰奥威(002085)半年报净利同比增长29.84%，拟10转12股。
【数据说话】
○7月增持潮涌现部分公司跌破平均成本价
据上证报资讯统计，7月份以来，共有948家A股公司受到高管、大股东以及员工持股计划的增持，共买入45.43亿股，合计市值高达659.56亿元。截至8月4日，剔除停牌等因素后，约61只个股已跌破增持平均价格10%以上。其中，合计增持市值占上市公司总市值比例较大，而且破发幅度较大的，包括嘉寓股份、科新机电、卫星石化、天瑞仪器等。
【今日导读】
○增强制造业核心竞争力重大工程包已发布
○美国宣布重磅减排计划新能源有望迎井喷
○各地方政府年中会议密集国企改革迎东风
○多个地下发新能源汽车补贴助推行业增速
○天然气调价窗口期再现下游产业望迎利好
【头条】
国家发改委实施增强制造业核心竞争力重大工程包
国家发改委日前发布关于实施增强制造业核心竞争力重大工程包的通知，为加快推动我国制造业转型升级、由大变强，力争用较短时间率先在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、工业机器人、新能源（电动）汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品等重点领域，突破一批重大关键技术实现产业化，建立一批具有持续创新发展能力的产业联盟，形成一批具有国际影响力的领军企业，打造一批中国制造的知名品牌，创建一批国际公认的中国标准，使这些领域的核心竞争力得到显著增强，并带动基础材料、基础工艺、基础零部件水平提高和制造业整体素质提升。点评：上述重大工程包涉及多个重点领域，相关上市公司众多，如晋西车轴（600495）、轴研科技（002046）、特锐德（300001）、高盟新材（300200）、东方雨虹（002271）、均胜电子（600699）、东方精工（002611）、林州重机（002535）、新研股份（300159）、一拖股份（601038）、吉峰农机（300022）、千山药机（300216）、华润万东（600055）等。
【聚焦】
美国宣布重磅减排计划新能源有望迎井喷式发展
美国总统奥巴马当地时间3日在华盛顿宣布“终极版”减排计划，对美国温室气体排放施加更严格限制。根据计划，到2030年美国发电厂碳排放目标将在2005年基础上减少32%，此外美国还将加大对清洁能源的投资，到2030年清洁能源的比例目标将提高到28%。
点评：如果奥巴马此项减排计划得到通过，美国太阳能和风能产业等新能源行业有望获得井喷式增长，利好国内太阳能和风能板块，可关注拓日新能（002218）、阳光电源（300274）、华锐风电（601558）等。
【要闻速递】
地方年中会议密集国企改革迎东风
国家发改委日前表示，今年企业改革取得积极进展，国有企业改革系列配套文件基本形成。而近期湖北、云南、天津、上海各区县等国资系统密集召开的年中会议对于下半年国企改革如重组、混合所有制等问题进行了部署。随着顶层设计方案的最终推出，改革进入纵深推进阶段，央企和地方国企的改革将进一步推进。
点评：今年中央和地方政府均会加快推进国企改革、资产证券化的进程。目前国务院国资委监管的48万亿净资产中，实现资产证券化的部分不超过10万亿元，资产重组、整合和整体上市的空间广阔，将给A股市场的估值提升带来新的动力。
厦门拟投资28.5亿建设地下综合管廊
据悉厦门市人民政府日前出台了关于加快地下综合管廊试点项目建设的实施意见，准备在厦门推动建设三个地下综合管廊试点项目。地下综合管廊三个试点项目总长度为38.9公里，总投资约28.5亿元。
点评：此次厦门出台综合管廊试点项目建设的实施意见，体现出综合管廊建设逐步由上层规划落实到具体项目实施，有望推动国内综合管廊建设的加速落地。根据相关机构的测算，估计地下综合管廊每年直接和间接拉动投资超过万亿元。可关注中海达（300177）、梅安森（300275）、数字政通（300075）等。
甘肃召开规范农村土地流转工作会议
甘肃省昨日召开加强耕地保护和规范农村土地流转工作会议，要求重点要加快土地确权登记颁证工作，规范农村土地流转。此外，农垦系统改革相关工作也在加快推进之中。
点评：重点关注甘肃省内农业公司亚盛集团（600108）。
发改委：将尽快编制完成长三角等城市群规划
国家发改委4日发文指出，将尽快编制完成长三角、成渝、哈长城市群规划，积极推进省级层面城市群规划编制工作。
【公司动向】
西安民生拟268亿元打造O2O城乡商品流通平台
西安民生（000564）拟以5.1元/股的价格向交易对方海航商业控股及其特定关联方、新合作集团及其一致行动人等发行52.55亿股，作价268亿元，购买其合计持有的供销大集控股100%股权。同时，西安民生拟向不超过10名特定对象非公开发行不超过24.4亿股，募集资金不超过132亿元，用于重组后上市公司的主营业务发展。点评：通过此次交易，公司将实现主营业务的转型，转变为线下零售实体和线上电子商务结合的全国性O2O商品零售企业，实现信息流、物流、资金流、商流有效统一，提升城乡商品流通效率，降低流通成本，实现弯道超车。
大名城逾15亿全控名城福建设50亿大消费产业基金
大名城（600094拟受让西藏鑫联洪贸易有限公司持有的公司重要控股子公司名城地产(福建)有限公司30%的股权，交易作价15.05亿元，大名城分两期支付股权转让款。受让完成后大名城将持有名城福建100%的股权。此外，大名城拟在名城金控集团旗下成立上海名城股权投资基金有限公司，并发起设立名城大消费产业并购基金，注册资本5亿元，目标规模为50亿元。点评：鉴于名城福建在公司房地产板块业务占比较大，预计本次股权受让将对公司整体盈利能力的提升带来积极影响
华东医药拟定增35亿元两大股东包揽认购———-
华东医药（000963）拟67.31元/股非公开发行不超过5199.8万股，募集资金总额不超过35亿元，将全部用于补充流动资金。本次非公开发行对象为公司控股股东远大集团、公司第二大股东华东医药集团，分别拟认购33亿元和2亿元。
鸿利光电拟定增7亿元扩大LED封装业务
鸿利光电（300219）拟非公开发行股票不超过3000万股，募集资金总额不超过72549万元，用于“SMDLED建设项目”、“收购良友五金49%股权并增资项目”和“补充流动资金项目”。
光华科技定增5亿元加码主业中期拟10转20派2元
光华科技(002741)计划以不低于53.06元/股的价格，非公开发行不超过942.33万股，募资不超过5亿元，用于\"年产14,000吨专用化学品扩产项目\"、\"广州创新中心建设项目\"以及\"补充流动资金\"。募集资金投入金分别为2.5亿元、1.5亿元和1亿元。公司同时披露中期利润分配预案：每10股派现2元（含税）转增20股。
○浙江鼎力（603338）中期拟每10股转增15股并派现1元（含税）。
○东方雨虹(002271)与浙江建德市签订《项目投资协议书》，协议约定公司拟投资9亿元在杭州建德市高新区投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目。
○万邦达（300055）全资子公司昊天节能装备有限责任公司与石家庄西岭供热有限公司签订了《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫预制直埋保温管采购合同》，合同总金额为9.1867亿元。
○银河电子(002519)签订《关于福建骏鹏通信科技有限公司股权转让协议》，约定以现金6.9亿元受让福建骏鹏全部股权。同时签订《关于洛阳嘉盛电源科技有限公司股权转让协议》，拟以现金1.83亿元受让洛阳嘉盛电源科技有限公司60%的股权。
【产经观察】
天然气调价窗口期再现下游“欢喜”上游“忧”
继今年2月国家发改委宣布非居民用气存量气和增量气门站价格并轨后，近期市场关于天然气价格调整的预期再度强烈。多位市场人士在接受资讯采访时表示，从市场供求态势、鼓励清洁能源消费、解决环境问题等角度出发，天然气价格下调是大势所趋，预计三季度将公布调价方案，非居民天然气的降价幅度或在0.4-1.0元／方之间。点评：若气价下调，将首先利好天然气下游产业的发展，对天然气工业、发电、车船交通、城市燃气等企业都将形成一定利好。目前城市燃气上市公司主要有深圳燃气、长春燃气、重庆燃气、陕天然气、国新能源、金鸿能源等；
车用天然气相关上市公司包括福田汽车、宇通客车等。但对上游生产开采尤其是非常规天然气的开采来说将造成一定冲击。
多地下发新能源汽车补贴助推行业增速
近期，多个省份下发新能源汽车补贴。其中江苏省财政下达上半年新能源汽车推广应用省级财政补贴3.27亿元，对南京等6个新能源汽车推广应用城市2014年年底前推广的新能源汽车给予补贴。此外河南省近期已下达专项资金4亿元，专项奖补全省范围内新能源客车推广应用及充电设施建设。
点评：在技术进步以及政策扶持的双重推动下，新能源汽车行业增速有望加快。可关注比亚迪（002594）、宇通客车（600066）、亚太股份（002284）等。
马铃薯等农产品价格出现明显上涨
据资讯了解，今年夏季包括马铃薯、洋葱、大蒜在内的部分农产品涨价明显，同比普遍上涨20%以上，有些品种价格甚至较去年同期上涨逾50%。其中，马铃薯价格涨幅即较为明显，7月底100克起步马铃薯主流成交约为0.70-0.80元/斤，同比上涨约20%。
点评：今年马铃薯价格较高的原因主要还是供求面发生变化，出现短缺。加上2015年年初农业部宣布将启动马铃薯主粮化战略，预计2020年50%以上的马铃薯将作为主粮消费，这又对市场价格注入了“强心剂”。当前马铃薯价格大幅回升，料利好二级市场概念股，主要包括亚盛集团（600108）、郎源股份（300175）等。
【市场透视】
供需结构向好粘胶短纤板块受益价格上涨
在环保限产、企业检修、库存量少、需求稳健、下游对提价承受力强的背景下，粘胶短纤供需结构持续向好，其价格7月中旬以来大幅反弹，涨幅超过4%。点评：环保压力加大有利于行业整合和集中度提升，预计粘胶短纤价格未来仍将保持坚挺，A股相关品种将受益涨价周期，业绩提升的确定性大大增强，可关注三友化工（600409）、澳洋科技（002172）、南京化纤（600889）、新乡化纤（000949）等。
十三五规划高屋建瓴创新驱动和“新四化”惹关注
自5月底习近平总书记考察浙江提出系统谋划好十三五经济社会发展以来，十三五规划的热度持续升温。习总书记在华东7省市座谈会上，勾勒出了十三五规划的十大目标，即保持经济增长、转变经济发展方式、调整优化产业结构、推动创新驱动发展、加快农业现代化步伐、改革体制机制、推动协调发展、加强生态文明建设、保障和改善民生、推进扶贫开发。李克强总理也持续强调大众创业，万众创新。创新驱动会是贯穿十三五期间的一项灵魂。具体而言，七大新兴产业的发展和互联网+的推进，是创新驱动的核心抓手。
点评：新四化中的农业现代化尤其值得关注，农业现代化与扶贫开发又紧密相关。在时间点上，应关注十月份五中全会召开前后及中央1号文件发布前后的跨年时期。
航运企业盈利、改革机会共振
波罗的海干散货指数（BDI）昨上涨1.77%，再创2015年新高，而国际原油价格跌破整数位心理关口50，刷新1月30日以来新低。点评：继续关注大航运企业盈利改善和国企改革的双重机会。
一、【发改委加快编制城市群规划成渝有望异军突起】
据发改委网站4日消息，将尽快编制完成长三角、成渝、哈长城市群规划，积极推进省级层面城市群规划编制工作。根据媒体早前报道，国家发改委将编制跨省区城市群规划,初步从重点培育国家新型城镇化政策作用区的角度出发，确定打造20个城市群，成渝城市群规划或将于今年上报。点评：业内专家认为，国家应加快《成渝城市群规划》的编制工作，围绕着重解决“三个1亿人”的问题，支持成渝城市群加快发展，辐射带动西部地区新型城镇化进程。成渝城市群作为西部最大的双核城市群，是最具备开发条件的地区，最有可能成为西部大开发的火车头而带动整个西部地区的发展。另外，随着“一带一路”、长江经济带建设的深入推进，对于中西部地区带来了千载难逢的对外开放的机遇。A股上市公司中，本地股也因此迎来了布局良机。可关注：成都路桥（002628）、四川路桥（600039）、渝开发（000514）。
二、【上海将介绍科创中心进展支持政策望加速出台】
上海市政府将于5日举行新闻发布会，邀请浦东新区政府、自贸区管委会、相关部门负责人介绍浦东推进科技创新中心核心功能区建设有关情况。7月以来，上海市与科技部、中科院等部门的一批合作协议和重大项目加速落地，与此同时，上海建设综合性国家科学中心的方案正在抓紧制订中，张江建设全球科创中心行动方案已基本完成，金融支持科创建设的专门政策也即将出台。点评：习总书记曾向上海提出“加快向具有全球影响力的科技创新中心进军”的要求，上海也将其作为今年工作的重中之重。近期政策方面宣示密集，媒体强力造势，科创中心正成为继自贸区之后，上海的又一重大战略任务。机构测算将带来500亿元量级的社会研发增量蛋糕。可关注：张江高科（600895）、市北高新（600604）。
三、【发改委增强制造业核心竞争力六大板块值得关注】
发改委网站消息，发改委近日发布《关于实施增强制造业核心竞争力重大工程包的通知》，通知提出，争用较短时间率先在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、工业机器人、新能源（电动）汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品等重点领域，建立一批具有持续创新发展能力的产业联盟，形成一批具有国际影响力的领军企业，打造一批中国制造的知名品牌，创建一批国际公认的中国标准，使这些领域的核心竞争力得到显著增强，并带动基础材料、基础工艺、基础零部件水平提高和制造业整体素质提升。点评：市场人士分析认为，6个重点领域关键技术产业化实施方案的发布对中国核心制造业领域的竞争力有重要的提升作用，重点关注6大领域的龙头企业。A股市场中，可关注轨道交通装备龙头中国中车（601766）、中铁二局（600528）等；高端船舶和海洋工程装备龙头中国船舶（600150）、中海油服（601808）等；工业机器人龙头机器人（300024）、沈阳机床（000410）等；新能源（电动）汽车龙头比亚迪（002594）、万向钱潮（000559）；现代农业机械龙头新研股份（300159）、吉峰农机（300022）等；高端医疗器械和药品龙头千山药机（300216）、瑞康医药（002589）等。
四、【美国宣布重磅减排计划新能源有望迎井喷式发展】
美国总统奥巴马当地时间3日在华盛顿宣布“终极版”减排计划，对美国温室气体排放施加更严格限制。根据计划，到2030年美国发电厂碳排放目标将在2005年基础上减少32%，此外美国还将加大对清洁能源的投资，到2030年清洁能源的比例目标将提高到28%。
国内方面，近日，国家能源局发布了《关于推进新能源微电网示范项目建设的指导意见》。该《意见》提出，将推进新能源微电网示范项目建设，各省(区、市)均需上报新能源微电网示范项目。新能源微电网是基于局部配电网建设的，风、光、天然气等各类分布式能源多能互补，新能源电力接入比例较高。点评：如果奥巴马此项减排计划得到通过，美国太阳能和风能产业等新能源行业有望获得井喷式增长，国内太阳能、风能等新能源板块也将迎来利好，可关注：拓日新能（002218）、阳光电源（300274）、华锐风电（601558）等。
五、【基建投资有望加速水泥板块迎来反弹契机】
进入7月下旬，湖南、湖北、甘肃及陜西等局部地区水泥价格上涨，江苏局部地区亦酝酿8月提价。由于7至8月仍属于行业传统淡季，因此，本轮提价时点引起市场关注。点评：随着京津冀交通一体化、一带一路互联互通的加速推进，将打开水泥需求新的增长空间。另外，数据显示，中国经济下行压力依然较大，下半年政府加大投资成为稳增长的重要选择。从企业层面来看，经过前期持续大跌后，目前全国范围水泥价格均已至企业成本线下，水泥企业自身有协同提价“诉求”。同时，在货币政策持续宽松、地产销量回升预期下，行业具备估值修复机会。可关注：海螺水泥（600585）、青松建化（600425）。
六、【环保部推进环境监测事权上收行业迎良性发展】
4日环保部发布了上半年环境监测工作综述，对国内环境监测领域发展状况进行了总结。据了解，环保部已经就国家环境质量、监测事权上收事宜与财政部达成一致，将分三步完成国家大气、水、土壤环境质量监测事权的上收，真正实现“国家考核、国家监测”。环保部规财司有关负责人介绍，25亿元中央集中排污费专项资金投入的重点之一就是保障监测事权上收工作。点评：机构认为，监测行业不仅将受益于空气质量监测范围的扩大，还将在水十条的推动下，迎来广阔的水质监测市场。此外，企业由单纯的设备提供者向环境监测系统及运营维护转型也是一大看点。同时，北京申办冬奥会成功，将对大气污染，改善生态环境以及地区产业结构转型升级提出更高要求，相关上市公司有望迎来一次大的发展机遇，可关注：雪迪龙（002658）、先河环保（300137）。
七、【电信行业网络安全试点启动龙头公司优势显现】
工信部4日发布《关于开展电信行业网络安全试点示范工作的通知》，以推进电信行业网络安全技术手段建设，提升网络基础设施安全保障能力。根据通知，此次试点重点引导方向包括企业内部集中化安全管理、网络和信息系统资产安全管理、数据安全保护等八个方面。工信部对于入选的试点示范项目，在其申请国家专项资金、科技评奖等方面，将按照有关政策予以支持。点评：业内人士认为，在工信部专项资金的激励下，电信企业有望加大相关产品和服务的采购力度。长期以来，不少上市公司已在上述领域积极布局，龙头公司的技术优势开始显现。可关注：启明星辰（002439），绿盟科技（300369）。
八、【天然气调价窗口期再现下游“欢喜”上游“忧”】
继今年2月国家发改委宣布非居民用气存量气和增量气门站价格并轨后，近期市场关于天然气价格调整的预期再度强烈。多位市场人士表示，从市场供求态势、鼓励清洁能源消费、解决环境问题等角度出发，天然气价格下调是大势所趋，预计三季度将公布调价方案，非居民天然气的降价幅度或在0.4-1.0元／方之间。点评：若气价下调，将首先利好天然气下游产业的发展，对天然气工业、发电、车船交通、城市燃气等企业都将形成一定利好。目前城市燃气上市公司主要有深圳燃气（601139）、长春燃气（600333）、重庆燃气（600917）等；车用天然气相关上市公司包括福田汽车（600166）、宇通客车（600066）等。但对上游生产开采尤其是非常规天然气的开采来说将造成一定冲击。
九、【三大期指全线暴涨后市反弹或将延续】
周二，三大期指全线暴涨。IF1508涨5.99%，报3837.6点，贴水缩小至110.56点，IH1508涨3.9%，报2483.6点；IC1508涨7.95%，报7065.2点，贴水缩小至284.5点。中金所公开数据显示，IF1508合约多空双方前20名机构分别增仓3735手和2988手，多头增仓略高于空方，主力持仓动向偏多，后市反弹或将延续。
要闻回顾：
1、针对网传光大银行重启股票配资业务消息，小财了解到，光大银行配资业务从未被叫停，只是受配资业务发展趋缓影响，业务量降低。目前光大对单账户股票组合类、股东增持、员工持股计划、定增等多项配资业务的优先级投资均降至1：1，此前定增配资的杠杆率一般在1：2。这意味着光大正在进一步降低杠杆。
2、多家券商负责人透露，目前大部分券商系统不支持T+1模式的买券还券和直接还券，只能先限制客户融券卖出，恢复时间取决技术系统改造进程。其中，长城证券称最快下周一可恢复交易。
3、财政部上周已正式下发文件，放开了华融、长城和东方三家国有资管公司的业务许可，允许其收购、处置非金融机构不良资产。
4、央行：下半年继续实施稳健的货币政策，创新和完善宏观调控的思路和方式，更加注重松紧适度。
5、继中信证券、华泰证券后，国信证券、齐鲁证券等也发布公告，自4日起暂停全部融券标的的融券卖出交易。
6、4日24时，国内汽、柴油最高零售价将分别下调220元/吨和215元/吨，折合90号汽油0.16元/升、0号柴油0.18元/升。
7、公安部昨日召开全国重点互联网站和服务企业安全管理工作会议，公安部门将与互联网管理部门密切合作，就推进互联网安全管理和网络社会法治建设工作推出一系列举措。
8、招商局集团董事长李建红在集团年中工作会议上称，招商局蛇口和招商地产的重组争取按原计划年内完成。
9、商务部监测显示上周猪肉、鸡蛋价格分别上涨2.2%和3.3%，新闻发言人表示生猪供应不会出现明显短缺。
10、商务部：我国与“一带一路”沿线国家经贸合作效果好于预期。
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发表于 2015-8-5 09:39:42
