李良兵：市场早知道2015年7月24日

大参考

【今日导读】
○李克强：有信心使中国经济实现“双中高”发展
○邮储银行：已向证金公司融出资金740亿
○野村：中国银行业救市资金规模约1.6万亿
○汇金增持光大H股，斥资约2145.6万元
○外资投资情绪转暖，沪股通转为净买入
○发改委：实施新兴产业重大工程包，重点开展六大工程建设
○工信部：大力推进互联网+产业集群行动
○航运景气度持续回升，央企整合预期增强
○电改配套文件出台时点临近，关注首批售电公司
○山东国资改革全面提速，竞争性行业整合空间大
○威海、仁川成为中韩自贸区示范区威海本地：威海广泰、新北洋、好当家、中航黑豹、天润曲轴
○商务部放开非国营原油进口，部分企业率先布局
亚玛顿(002623)超薄双玻组件开始对外销售
三大期指暴涨　多头主力增仓明显
【投资聚焦】
油气改革进程加快　布局相关概念股
油气行业市场化改革正在加快。商务部今日发文明确原油非国营贸易进口资质。据中石油集团披露，该集团董事长王宜林一行近日与发改委主任徐绍史会谈，双方就中亚俄罗斯地区重点合作项目建设、天然气价格、行业体制改革等问题进行了深入交流。
　　业界普遍预计三季度是油气体制改革总体方案成型的“窗口期”，此次会谈传递了一个重要信息是国家对中亚俄罗斯地区重点合作项目的重视，也将刺激油气改革方案的尽快出台。油气改革的整体思路是从下游往上游逐步推进，伴随下游网管销售、中游炼化等环节已经取得突破。商务部最新文确立了非国营原油加工企业使用进口原油的资格，是原油进口权开放的先兆，中上游企业的受益最为直接。A股市场可关注胜利股份(000407)、广汇能源(600256)等。
电改配套文件出台时点临近　关注首批售电公司
电力市场建设、交易体制改革、发用电计划改革、输配电价改革和售电侧体制改革等五个电改关键性配套文件经过多轮征求意见和修改完善，有望在7月底前正式出台。近期发改委密集召开了四次电改配套文件征求意见座谈会，分别向电网、协会及专家咨询委员会、电力企业及地方发改委征求意见。这或是电改配套文件最终确定前的信号。
　　据测算，全社会用电量电网购销差价有1.1万亿元左右，潜在市场空间巨大，售电侧改革被认为是电改的最大红利。业内人士，售电侧改革将选择几个省份进行试点，最可能是在深圳、内蒙古等7个输配电改革试点地区中选取。内蒙华电(600863)是内蒙古区域电力龙头，与控股股东成立了售电公司，是上市发电企业中首个成立售电的公司。深圳是首个获批输配电价改革试点的地区，深圳能源(000027)作为该区域电力龙头，有望列入首批名单。
【独家参考】
亚玛顿(002623)超薄双玻组件开始对外销售
超薄双玻组件产品在满足自建的太阳能电站项目用量的基础上，开始对外销售。公司表示，随着超薄双玻组件进入量产阶段，今年产品的毛利率有望转正并获得较大的提升。此外，公司计划今年自建不少于100MW的电站项目，其中99%以上将会使用公司的超薄双玻组件，这样不仅能增厚公司业绩，还能拉动超薄双玻组件销售。公司预计，上半年的业绩同比增加125.94%-152.22%。
【财经要闻】
习近平关注新疆维吾尔自治区皮山县7.3地震灾后恢复重建工作。
发改委发布六大新兴产业重大工程包.
邮储银行：已向证金融出740亿。
中央汇金增持光大银行(601818)H股，涉资约2146万元人民币。
招商银行(600036)获招商局集团斥资8.6亿元人民币增持A股
保监会批准安邦人寿保险收购荷兰保险100%股权.
中欧光伏战：30家德企联名要求取消对华限制。
【公告淘金】
多家公司中期业绩大幅增长
怡球资源(601388)中期净利同比增长六倍左右；国信证券(002736)（002736）中期净利同比增长近五倍；招商证券(600999)中期净利同比增长逾四倍；中钢国际(000928)中期净利同比增长逾两倍；新华保险(601336)中期净利同比增长80%左右。
亿阳信通(600289)拟不超过18.67元/股、总额不超过1957万元回购股份。预计回购股份约不少于104.82万股，占公司总股本不低于0.18%。
辉丰股份(002496)拟推员工持股计划，该计划参与人数合计不超过385人，筹集资金总额不高于1.5亿元，该计划存续期为不超过60个月。
*ST海润全资子公司拟与Dalmia集团旗下公司KeshavPowerPrivateLimited签署合资协议，共同投资印度160MW太阳能电池制造项目。公司总投入将不超过4000万美金。
民丰特纸(600235)拟以自有资金对全资子公司民丰高新增加注册资本1亿元。本次增资完成后，民丰高新注册资本将增加至3.22亿元，公司仍持有民丰高新100%股权。
首航节能(002665)与山东电建签订战略合作框架协议，双方拟共同在国外推动光热发电业务。
暴风科技(300431)（300431）拟投资公司统帅创智家与银河公司签署了战略合作协议，双方拟就互联网电视业务开展合作。银河公司为中央人民广播电台互联网电视集成服务和内容服务牌照的运营单位。
【资金风向】
三大期指暴涨　多头主力增仓明显
周四，三大期指集体暴涨，主力合约贴水明显收窄。IF1508涨6.14%，报4183.8点，贴水缩小至67.01点，持仓量增加8489手至6.28万手。中金所公开数据显示，IF1508合约多空双方前20名机构分别增仓9212手和6603手，其中，中信期货多头增仓4256手，海通期货多头增仓1986手，多头主力做多意图明显。中证IC1508涨8.11%，贴水大幅缩小至165.99点。整体看，多头增仓明显强于空方，市场做多气氛正逐步恢复，多头行情有望持续。
沪指收复4100点　机构买入启源装备(300140)
周四，沪指继续上扬，收盘大涨97.88点，报4123.92点，两市合计成交约1.4万亿，题材股活跃。盘面上，次新股、国资改革等概念板块涨幅居前。龙虎榜上，启源装备(300140)受到机构资金关注，五家机构席位合计买入1.07亿元。近日，央企改革概念股走势强劲，公司作为中节能旗下唯一的环保整合平台，目前市值仍然偏小，有望持续受到资金追捧。
【今日导读】
发改委推六大新兴产业工程包促转型意图明显
商务部放开非国营原油进口部分企业率先布局
亿阳信通(600289)等携利好复牌宏润建设(002062)投资光伏电站
东光微电(002504)控股盖德软件三湘股份(000863)重金收观印象
【上证聚焦】
○发改委推六大新兴产业工程包促转型意图明显
发改委23日发布关于实施新兴产业重大工程包的通知，提出2015至2017年，重点开展信息消费、新型健康技术惠民、海洋工程装备、高技术服务业培育发展、高性能集成电路及产业创新能力等六大工程建设。文件提出，率先建设30个基因检测技术应用示范中心，推动基因检测等先进健康技术普及惠民；重点突破一系列海洋工程装备设计制造技术。点评：此次的六大工程包皆为新兴产业，发改委促经济转型意图明显。推动基因检测技术普及惠民被提到了相对靠前的位置，机构预计，仅无创产前检测产品一项，国内就有约160亿元的市场空间。上市公司中，仟源医药(300254)等正在向基因检测转型。另外，中海油服(601808)作为国内唯一一家拥有深水油气开采能力的油服类公司，则有望在推动我国海工装备发展的过程中发挥重要作用。润邦股份(002483)拟定增募资6.46亿元，发展海工装备业务。
○山东国资改革全面提速竞争性行业整合空间大
据上证报资讯获悉，近期山东各市国资密集召开年中工作会议，对下半年改革重点进行部署。其中潍坊市国资委召开市管企业负责人会议，要求谋划加快建立现代企业制度等8项工作；济南市国资委则明确市属国有企业发展思路，要求加快深化改革步伐。菏泽市国资委召开经济运行分析会，要求加快发展混合所有制。点评：山东国资体量排名全国第五，从山东试点组建国有资本投资运营公司、以及30%省管国资划入社保基金等动作来看，该省国资改革力度有望超预期，化工、医药等竞争性行业整合空间较大。上市公司中，鲁西化工(000830)实际控制人为山东聊城国资委；鲁抗医药(600789)为山东省国资委下属企业。
【上证精选】
○港交所披露显示招商局集团20日增持招商银行(600036)A股8.59亿元，中央汇金21日增持光大银行(601818)H股2146万元人民币。
○邮储银行副行长徐学明称，目前该行正按国务院等相关要求加快引入战略投资者工作。
○上半年国家铁路完成固定资产投资2651.3亿元，同比增长12.7%。
○最新中国互联网络发展状况统计报告显示截至6月互联网普及率为48.8%，移动商务类应用发展迅速。
○阿里巴巴集团23日宣布进军商超领域，将在全国范围内分阶段力推旗下天猫超市。
【产业情报】
○商务部放开非国营原油进口部分企业率先布局
商务部23日发布通知，明确原油加工企业可获原油进口资格，并设定一系列前置条件。由于此前商务部对非国营贸易进口原油设立了较高门槛，实际上扼杀了民企进口原油的可能。但从此次的条件看来，很多民企都能满足。点评：分析人士认为，此举应是今年油改配套政策的一部分，意味着原油进口大门进一步敞开，优先惠及符合条件的原油加工企业，率先布局海外油气资源的企业也将受益。广汇能源(600256)去年获得原油非国营贸易进口配额20万吨，为民企第一家，其于2013年获得哈萨克斯坦斋桑油气区块及南伊玛谢夫油气项目原油储量；洲际油气(600759)在低油价时期启动海外油气资产收购战略，成功收购哈萨克斯坦马腾石油95%股权，今年3月又宣布购买克山公司100%股份。
○航运景气度持续回升央企整合预期增强
截至22日，BDI指数连续14个交易日上涨，报收1118点，自6月1日以来已上涨90%，值得注意的是，航运业央企整合预期近期不断提升。中国远洋(601919)和中海发展(600026)此前公告合资成立中国矿运，并再次掀起市场对两大航运央企的整合预期。点评：业内预期，中远集团和中海集团在集运和散运上业务重合度更高，未来两大集团有望通过中国矿运这一新的平台开展更多业务和资本层面整合，最快三季度内有望取得实质性进展。此外，中美欧本周有望签署WTO近20年最大关税协定，航运行业景气度将获得重要支撑。
【公告解读】
○亿阳信通(600289)等公司携利好复牌
亿阳信通(600289)拟以不高于每股18.67元的价格回购公司1957万元市值的股票。首航节能(002665)筹划员工持股计划。昆百大A全资子公司增持上海瀚银信息技术有限公司股权。大元股份(600146)修订员工持股计划。西安饮食(000721)、物产中大(600704)重大资产重组事项获证监会批准。此外，新开普(300248)也复牌。
○宏润建设(002062)重金投建光伏电站
拟投资建设100兆瓦光伏并网电站项目，稳步拓展新能源，预计总投资为10亿元；同时，公司还积极拓展新能源EPC工程建设，拟投资布局全国新能源(600617)充电桩（站）项目，延伸新能源产业链，预计总投资为10亿元。
○东光微电(002504)控股建筑设计软件公司
全资子公司弘高设计拟以不高于2亿元，投资盖德软件，获其51%股权。盖德软件为Autodesk软件公司中国区AEC（建筑工程与施工）总代，并连续经营该项代理权15年。借此，东光微电(002504)将在AEC软件行业进行布局，从而达到协同效应。
○三湘股份(000863)拟19亿元收购观印象
拟发行股份及支付现金收购观印象艺术发展有限公司100%股权，标的资产作价19亿元。公司同时拟定增募资19亿元，定增发行价均为6.5元每股。观印象主营旅游文化演艺的策划、创意和制作，拥有聚合张艺谋、王潮歌和樊跃等三导演的核心团队。
三湘股份(000863)主营房地产。交易后，公司将新增旅游文化演艺类业务，积极谋求进军文化、旅游行业等创意和服务领域。交易对方承诺观印象2015年-2017年净利润不低于1亿元、1.3亿元、1.6亿元。
○证金公司现身南京高科(600064)股东榜
南京高科(600064)最新前十大流通股东榜单显示，截至7月10日，证金公司持有公司3794.16万股，占比4.9%，另有嘉实中证金融资管计划等10个证金资管账户各自持有公司412.33万股，分别占比0.53%。截止7月22日，证金公司持股略增至3794.22万股，上述10个资管账户持股也同时各自略增至425.81万股，占比均升至0.55%。
○鲁商置业(600223)等公司获增持
鲁商置业(600223)控股股东商业集团23日增持公司399万股，占总比0.4%。未来6月拟继续增持不超总股本2%的股份。中航黑豹(600760)控股股东金城集团方面22日、23日合计增持407.3万股，占股比1.18%，未来将继续按计划增持。此外，英飞拓(002528)董事高管三人23日增持公司61.6万股，占股比约0.1%。时代万恒(600241)控股股东22日增持公司50万股。
【财报快递】
○怡球资源(601388)业绩暴增
怡球资源(601388)预计半年报净利同比增加570%-620%，主因是成本降低、市场拓宽、投资收益增加。新华保险(601336)预计半年报净利同比增加80%，主因是投资收益大增。
【今日导读】
○发改委发布六大新兴产业重大工程包
○工信部今发布促进产业集群发展意见
○国务院同意设立云南勐腊开放试验区
○深圳前海蛇口片区建设实施方案公布
○仪电电子拟置入大股东智慧城市业务
【头条】
发改委发布六大新兴产业重大工程包
发改委23日下发关于实施新兴产业重大工程包的通知，通知指出，2015至2017年，重点开展信息消费、新型健康技术惠民、海洋工程装备、高技术服务业培育发展、高性能集成电路及产业创新能力等六大工程建设，按照“成熟一批、启动一批、储备一批、谋划一批”的要求，超前部署新兴产业工程项目，建立项目库，科学合理制定工程目标和建设方案，滚动推进实施。点评：涉及信息服务、基因检测、海洋工程、智能制造等多个板块和许多上市公司，如鹏博士（600804）、中瑞思创（300078）、赛为智能（300044）、科华生物（002022）、千山药机（300216）、卫宁软件（300253）、超图软件（300036）等。
【聚焦】
工信部发布进一步促进产业集群发展指导意见
近日，工业和信息化部印发了《关于进一步促进产业集群发展的指导意见》，从加强规划引导，促进产业集群科学发展；
提升龙头骨干企业带动作用，强化专业化协作和配套能力；
加强区域品牌建设，推动要素聚集和价值提升；
提高产业集群信息化水平，建设智慧集群；
提升创新能力，增强集群竞争优势；
提升公共服务能力，支撑产业集群转型升级；
加强指导和政策支持，优化产业集群发展环境等七个方面提出了推动产业集群转型升级、进一步促进产业集群发展的二十条意见。这是工业和信息化部成立以来，首次就促进产业集群发展方面出台指导意见。
点评：目的是推动产业集群的升级和发展，要加强产业集群光纤宽带网络和移动通信网络建设，深化移动互联网、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术在产业集群中的应用。A股中相关上市公司如网宿科技（300017）、数字政通（300075）、捷顺科技（002609）、知泽信息（300209）等。
【要闻速递】
国务院同意设立云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区
据中国政府网，国务院日前批复同意设立云南勐腊（磨憨）重点开发开放试验区。建设试验区有利于加快构建“一带一路”面向西南开放的桥头堡，推动中老全面战略合作伙伴关系发展，深化澜沧江—湄公河次区域合作，维护边境地区民族团结和社会稳定。试验区建设要紧紧抓住实施“一带一路”战略的重大机遇，着力促进基础设施互联互通，努力把试验区建设成为中老战略合作的重要平台、联通我与中南半岛各国的综合性交通枢纽、沿边地区重要的经济增长极。
非国营原油加工企业可以申请原油进口资格
据商务部网站，商务部今日发出《关于原油加工企业申请非国营贸易进口资格有关工作的通知》指出，为拓宽原油进口渠道，形成参与主体多元、公平透明、竞争有序、富有活力的经营体制，原油非国营贸易进口企业在提交相关资料审核公示后，即可获得原油非国营贸易进口资格。
深圳前海蛇口片区建设实施方案公布
深圳市政府日前正式发布《中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区建设实施方案》，提出了未来3至5年的十项任务，其中在金融创新方面共涉及22项具体措施，包括加大金融创新开放试验力度、研究建设离岸证券交易中心、推动形成双向人民币融资渠道等。而在对接“一带一路”的国家战略方面，深圳前海蛇口自贸片区将从建立区域联动发展机制、打通泛珠三角区域经贸合作通道、建设内地企业和个人“走出去”窗口。
中金公司在港交所发布上市资料
中金公司日前在港交所发布上市资料（申请版本草拟本）显示，2015年一季度，中金公司收入及其他收益总额由去年同期的11.16亿元增至17.04亿元。平均权益回报率由去年同期的10.2%增至17.5%。
○据国土部23日发布数据，今年上半年，全国国有建设用地供应20.62万公顷，同比下降21.4%。其中，房地产用地4.70万公顷，同比下降38.2%。
【公司动向】
仪电电子拟置入大股东智慧城市业务
仪电电子（600602）拟以7.02元/股的价格向云赛信息等非公开发行1.68亿股，收购南洋万邦等多家公司股权，共作价11.79亿元。另外，公司拟将真空显示100%股权、电子印刷100%股权，作价3868.51万元，出售给仪电集团下属公司仪电资产。此次拟注入标的为公司控股股东仪电集团智慧城市业务的核心资产。未来上市公司将成为仪电集团智慧城市核心战略实现的重要发展平台。
点评：此次交易将令上市公司有效推进主营业务转型发展，逐渐转型成为智慧城市整体解决方案的提供商，从而改变主营业务长期盈利较差的状况。值得注意的是，作为上海国资改革重要标的，仪电电子重组方案终于揭晓标志着上海作为国资国企改革的重点区域，正加速推动国资国企改革再上新台阶。
武汉凡谷拟定增募资13亿加码主业
武汉凡谷（002194）拟以不低于20.13元/股非公开发行不超过6458.02万股，募集资金总额不超过13亿投资多项业务。此次募投项目包括：数字移动通信天馈系统电子生产扩建二期项目，拟投资3.58亿元；
数字移动通信天馈系统一体化加工扩建二期项目，拟投资4.21亿元；
新型介质开发及一体化加工扩建项目，拟投资0.74亿元；
自动化工程建设项目，拟投资0.57亿元；
补充流动资金，拟投资3.9亿元。点评：本次非公发行募投项目实施后，该公司现有产品产能将进一步扩大，同时还将使该公司的数字微波收发信机及采用新型介质的射频器件等一批新产品得以量产，从而提高公司产品的技术含量及附加值，有利于增强其在未来通信市场的竞争力。
苏宁云商抛350亿大单搅动电视机市场
在近日举办的2015年（第十一届）中国数字电视产业发展大会”上，苏宁云商与海信、创维、TCL、长虹、康佳、先锋、夏普、索尼等厂商签订年度350亿采购大单，欲借此推动行业前行和消费结构升级，同时为苏宁将于7月28日启动的年中大促储备弹药。
中国中车获史上最大地铁订单近期订单总计122亿元
中国中车旗下青岛四方股份公司中标香港市区线地铁车项目，总金额约48.4亿元人民币。这不仅是港铁史上最大规模的车辆采购，也是中国境内诞生的最大一笔地铁订单。中国中车还发布公告称，公司近期签订了若干项重大合同，合计金额约122.2亿元人民币。
中国海诚拟募资7亿元进军智能制造及机器人领域
中国海诚（002116）拟以不低于14.89元/股的价格非公开发行不超过4700万股，募集资金总额不超7亿元，拟投入4亿元用于增资控股长泰公司并投入智能装备提质扩产项目，投入3亿元用于中国海诚扩大工程总承包项目。
方正证券拟建金融创业产业园
方正证券（601901）与优客工场（北京）创业投资有限公司签署了战略合作协议，双方拟共同建立“方正——优客工场金融创新创业产业园”，在金融创新创业产业及相应服务领域开展全面战略合作。
○暴风科技（300431）拟投资的深圳统帅创智家科技有限公司与银河互联网电视有限公司签署了战略合作协议，双方拟就互联网电视业务开展合作。统帅创智家主营业务是互联网电视。
【产经观察】
海南农垦改革顶层设计出台关注农垦板块
日前海南省委通过《中共海南省委关于深化改革重点攻坚加快发展的决定》，明确提出推动包括新一轮农垦改革发展在内的四大改革实现新突破。此项决定是海南新一轮农垦改革发展顶层设计。根据改革精神，海南省将在省农垦总局和省农垦集团基础上，组建省农垦投资控股集团有限公司，省农垦总局不再作为实体机构存在，在省农垦控股集团加挂省农垦总局牌子，主要用于争取政策和申报项目。省国资委经授权对省农垦控股集团履行出资人职责。此外省农垦控股集团将建立健全法人治理结构，与二级企业确立以资本为纽带的母子公司管理体制，推进二级企业以下股权多元化。点评：海南农垦改革顶层设计的出台，将进一步推动海南农垦集团的改革进度，并将有力带动其他区域农垦改革，除关注海南区域的海南橡胶（601118）外，还可关注其他农垦改革标的，如亚盛集团（600108）、北大荒（600598）等。
【市场透视】
机构买入神州高铁涨停
继周二涨停之后，周四神州高铁再度涨停，伴随着诸多董事会决议的发布，三个机构席位成为最大买方，卖出前五名中仅有第五名为机构专用席位。据最新公告，公司拟收购交大微联90%股权、武汉利德100%股权以及定增募资，同时发布的还有营业范围、董秘和审计机构更变，以及旗下3家子公司挂牌新三板的公告。点评：由于公司积极推进高铁产业整合，而交通运输板块整体表现较强，预计短期内公司股价有望保持强势格局。
中信席位增多4200余手期指涨势望持续
今日三大期指一改近期颓势全线拉升，且日内走势明显强于现指，期现贴水状态大幅收敛。截至收盘，三大主力合约IF1508、IH1508、IC1508分别涨逾6%、4%和8%，贴水幅度则分别收窄至67.01点、44.96点、185.99点。市场情绪趋于乐观，多头主力开始乘胜追击。在沪深300期指主力合约IF1508上，中信期货席位大举增持多单4256手，海通期货、永安期货席位也分别增持多单1986手和1806手。
点评：三大期指总持仓量增加，多头表现明显活跃，期指贴水大幅收窄，较前几日相比，市场上短线做多量增加，说明市场悲观情绪有所缓和，技术上有继续向上运行的动能。
安居宝放量涨停五机构借机出货
连续三个交易日“一”字跌停的安居宝，今日放量涨停。不过深交所今日盘后披露的公开信息显示，今日前五大卖出席位均为机构专用席位，而前五大买入席位则均为营业部席位。
点评：“互联网+停车”将成为继专车、拼车、二手车后，下一个可创收益的“风口”。不过该股今日遭五家机构卖出，也折射出主力对于补跌未完的担忧，预计后市将强势震荡。

一、【电改顶层设计呼之欲出万亿蓝海催生历史机遇】
据经济参考报从多位权威人士处获悉，电力市场建设、交易体制改革、发用电计划改革、输配电价改革和售电侧体制改革等五个电改关键性配套文件经过多轮征求意见和修改完善，有望在7月底前正式出台。这也意味着延宕13年后重启的新一轮电力体制改革正向核心区推进。据悉，由于涉及千亿利润蛋糕的再分配，五大配套文件遭遇各方博弈。从目前的倾向来看，电网企业或仍将参与增量配电以及市场化售电业务，交易中心及调度也在其旗下。点评：业内普遍认为，仅售电侧市场开放后的总收入就是万亿级别，因此，在国企改革持续升温的背景下，电力改革也有望迎来历史性发展机遇。可关注：华银电力（600744）、内蒙华电（600863）、西昌电力（600505）等。
二、【新能源汽车行业井喷需求激增充电桩迎千亿市场】
随着新能源汽车行业的快速发展，制约新能源汽车增长的充电桩建设也正加速推进。据媒体报道，由能源局牵头制定的《电动汽车充电基础设施指南》和《充电基础设施建设指导意见》即将公布，今年同时推进的还有电动车充电国家标准的修订。另外，能源局还将专门成立一个电动汽车充电基础设施联盟，“抱团”推进基础设施在全国各地的建设和应用。点评：建议投资者把握三条投资路径，一是具备先发布局优势的充电桩企业；二是依托电网资源顺势而下，有望开拓更多市场份额的国网系企业；三是借势电改，向新能源汽车充电领域协同开拓，完善全维度布局的能源云联网企业。可关注:动力源（600405）、万向钱潮（000559）、奥特迅（002227）。
三、【发改委推六大新兴产业工程包促转型意图明显】
发改委23日发布关于实施新兴产业重大工程包的通知，提出2015至2017年，重点开展信息消费、新型健康技术惠民、海洋工程装备、高技术服务业培育发展、高性能集成电路及产业创新能力等六大工程建设。文件提出，率先建设30个基因检测技术应用示范中心，推动基因检测等先进健康技术普及惠民；重点突破一系列海洋工程装备设计制造技术。点评：此次的六大工程包皆为新兴产业，发改委促经济转型意图明显。推动基因检测技术普及惠民被提到了相对靠前的位置，机构预计，仅无创产前检测产品一项，国内就有约160亿元的市场空间。可关注：仟源医药（300254）、中海油服（601808）、润邦股份（002483）。
四、【山东国资改革全面提速竞争性行业整合空间大】
据上证报资讯获悉，近期山东各市国资密集召开年中工作会议，对下半年改革重点进行部署。其中潍坊市国资召开市管企业负责人会议，要求谋划加快建立现代企业制度等8项工作；济南市国资委则明确市属国有企业发展思路，要求加快深化改革步伐。菏泽市国资委召开经济运行分析会，要求加快发展混合所有制。点评：山东国资体量排名全国第五，从山东试点组建国有资本投资运营公司、以及30%省管国资划入社保基金等动作来看，该省国资改革力度有望超预期，化工、医药等竞争性行业整合空间较大。可关注：鲁西化工（000830）、鲁抗医药（600789）。
五、【航运景气度持续回升央企整合预期增强】
截至22日，波罗的海指数（是由几条主要航线的即期运费加权计算而成，反映的是即期市场的行情）连续14个交易日上涨，报收1118点，自6月1日以来已上涨90%，值得注意的是，航运业央企整合预期近期不断提升。中国远洋和中海发展此前公告合资成立中国矿运，并再次掀起市场对两大航运央企的整合预期。点评：业内预期，中远集团和中海集团在集运和散运上业务重合度更高，未来两大集团有望通过中国矿运这一新的平台开展更多业务和资本层面整合，最快三季度内有望取得实质性进展。此外，中美欧本周有望签署WTO近20年最大关税协定，航运行业景气度将获得重要支撑。
六、【工信部促进产业集群发展建设智慧集群】
工信部印发《关于进一步促进产业集群发展的指导意见》，针对我国目前产业集群发展总体水平不高及部分产业集群集聚度较低、创新能力弱等问题，工信部制定了该指导意见，其中提高产业集群信息化水平，建设智慧集群最受关注。点评：此举目的是推动产业集群的升级和发展，要加强产业集群光纤、宽带网络和移动通信网络建设，深化移动互联网、云计算、大数据、物联网等新一代信息技术在产业集群中的应用。可关注：网宿科技（300017）、数字政通（300075）、捷顺科技（002609）、知泽信息（300209）等。
七、【商务部放开非国营原油进口部分企业率先布局】
商务部23日发布通知，明确原油加工企业可获原油进口资格，并设定一系列前置条件。由于此前商务部对非国营贸易进口原油设立了较高门槛，实际上扼杀了民企进口原油的可能。但从此次的条件看来，很多民企都能满足。点评：分析人士认为，此举应是今年油改配套政策的一部分，意味着原油进口大门进一步敞开，优先惠及符合条件的原油加工企业，率先布局海外油气资源的企业也将受益。可关注：广汇能源（600256）、洲际油气（600759）。
八、【电改配套文件出台时点临近关注首批售电公司】
据媒体报道，电力市场建设、交易体制改革、发用电计划改革、输配电价改革和售电侧体制改革等五个电改关键性配套文件经过多轮征求意见和修改完善，有望在7月底前正式出台。近期发改委密集召开了四次电改配套文件征求意见座谈会，分别向电网、协会及专家咨询委员会、电力企业及地方发改委征求意见。这或是电改配套文件最终确定前的信号。点评：据测算，全社会用电量电网购销差价有1.1万亿元左右，潜在市场空间巨大，售电侧改革被认为是电改的最大红利。业内人士，售电侧改革将选择几个省份进行试点，最可能是在深圳、内蒙古等7个输配电改革试点地区中选取。内蒙华电（600863）、深圳能源（000027）。
九、【三大期指暴涨多头主力增仓明显】
周四，三大期指集体暴涨，主力合约贴水明显收窄。IF1508涨6.14%，报4183.8点，贴水缩小至67.01点，持仓量增加8489手至6.28万手。中金所公开数据显示，IF1508合约多空双方前20名机构分别增仓9212手和6603手，其中，中信期货多头增仓4256手，海通期货多头增仓1986手，多头主力做多意图明显。中证IC1508涨8.11%，贴水大幅缩小至165.99点。整体看，多头增仓明显强于空方，市场做多气氛正逐步恢复，多头行情有望持续。
要闻回顾：
1、李克强：有信心使中国经济实现“双中高”发展。
2、港交所披露显示招商局集团20日增持招商银行A股8.59亿元，中央汇金21日增持光大银行H股2146万元人民币。
3、邮储银行：已向证金融出740亿。
4、保监会批准安邦人寿保险收购荷兰保险100%股权。
5、中欧光伏战：30家德企联名要求取消对华限制。
6、国务院同意设立云南勐腊开放试验区。
7、深圳前海蛇口片区建设实施方案公布。
8、威海、仁川成为中韩自贸区示范区。
9、新华保险：上半年净利同比可能增长80%。
10、世界最大单口径射电望远镜2016年将在中国建成。