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【今日导读】
○习近平：中方愿同印尼加强在电力光伏等领域合作
○去杠杆进行时：中国银行业自查入市资金
○2015年中央第二轮巡视确定，包括交运部、铁路局等26家单位
○国投电力宣布停牌，电力央企资产整合空间大电力+央改概念：内蒙华电、长源电力、华电能源、国电电力
○首批试点央企现停牌潮，关注高改革预期个股
○2015中国海洋发展报告亮相，海洋强国战略加速推进
○轨道交通建设提速，多行业受益明显轨交概念股：鼎汉技术、隧道股份、时代新材、永贵电器
○阿里蚂蚁金服斥资60亿设立口碑，力推本地生活服务口碑生活服务概念股：粤传媒、石基信息
○中国科学家在干细胞研究领域取得新进展干细胞概念：冠昊生物、国际医学、达安基因、北陆药业
○横琴118项举措推进粤港澳服务贸易自由化
○中报高送转：利君股份（002651）半年报拟10转15；锐奇股份（300126）半年报拟10转15；银邦股份（300337）半年报拟10转12
三木集团(000632)携手品合网络打造福建首个社区电商平台
晶盛机电(300316)蓝宝石材料供不应求
【投资聚焦】
首批试点央企现停牌潮 关注高改革预期个股
－国投电力(600886)23日晚间发布公告称，因公司正在筹划重大事项，自6月24日起停牌。13日，新兴铸管(000778)因正在筹划非公开发行股票事项停牌；17日，际华集团(601718)因正在筹划非公开发行股份事项停牌。这三家公司均为首批试点改革的6家央企下属公司，短时间内密集停牌，或预示着央企改革已然提速，进入实质性操作阶段。
资讯周二已经提示，国企改革顶层设计方案即将正式出台，央企改革将提速，并且试点企业还有望扩容。可关注两条主线，一是首批纳入央企改革试点的六大集团下属公司，如国投新集(601918)、中成股份(000151)等；二是有望纳入试点扩容名单的央企，如中国电子信息产业集团，旗下公司有深科技(000021)、华东科技(000727)等。
轨道交通建设提速 多行业受益明显
23日，国家发改委批准武汉、长春轨道交通建设规划，总投资规模近1298亿元。截至目前，发改委今年已批复8个城市轨道交通建设规划，投资规模超过4880亿元，其中最近两月达到6个，有明显加速之势。上周国务院常务会议确定，在发改委去年推出7大工程包基础上，积极筹划城市轨道交通等4个新工程包。
数据显示，近五六年我国城市轨道交通保持快速发展，“十二五”前四年已完成投资8600亿元，建成1600公里，今年作为“十二五”收官之年，预计要完成3000亿元，建成400公里。同时，按照2020年总里程达到6000公里计算，“十三五”期间每年要完成500公里，保持快速发展趋势。从今年情况看，轨道交通建设将在下半年进入高峰，基建、装备制造等行业受益明显，相关上市公司如隧道股份(600820)、鼎汉技术(300011)等。
【独家参考】
三木集团(000632)携手品合网络打造福建首个社区电商平台
资讯获悉，三木集团(000632)子公司三木物业近日与福建品合网络签约，正式建立战略联盟协议。双方将在近期推出以“易速家”为品牌的社区电商平台，为业主提供便民实惠服务和万众创业平台。品合网络是福建领先的移动互联网科技公司，专注于物业管理移动互联网化的课题研究，全力打造移动社区商圈平台。
未来，三木物业所服务的各小区将逐步打造社区互联网+综合服务领先平台，推出“易速家”社区O2O平台、物业微管家等系列产品，这将为三木的业主们带来全新的服务模式，并标志着三木物业的服务正式进入互联网时代。
晶盛机电(300316)蓝宝石材料供不应求
机构近期调研晶盛机电(300316)，重点关注了公司内蒙晶环的蓝宝石投资项目进展情况。反馈显示，公司内蒙晶环一期约200台左右的蓝宝石炉已经投入生产，生产出的蓝宝石材料已经向市场销售，且市场供不应求；公司二期厂房已经建好，待内部装修完毕后投入新设备以进一步扩大蓝宝石晶棒产能。待项目完全达产后，可实现年产2500万mm蓝宝石晶棒。
公司作为国内领先的晶体生长设备供应商，高端产品国内市场占有率第一，同时也致力于打造蓝宝石晶体材料产业中的领先企业。公司表示，内蒙晶环蓝宝石项目一期产品将主要用于LED衬底市场，后期伴随产能的逐步扩大，将进一步开拓手机窗口片、可穿戴设备等市场。
【财经要闻】
习近平：中方愿同印尼方加强多领域合作。
9月3日天安门广场将举行盛大阅兵。
横琴推出118项举措推进粤港澳服务贸易自由化。
41家央企入围国资委业绩考核A级名单。
中国电信下调全部方向国际、港澳台地区漫游费。
欧央行紧急上调对希腊的流动性援助额度。
【公告淘金】
亚夏汽车(002607)拟定增10亿加码O2O及汽车后市场
拟不低于6.84元/股定增募资不超过10亿元，全部用于O2O汽车云服务平台建设项目、汽车融资租赁项目、偿还银行贷款。公司自3月12日停牌重组，停牌时间超过3个月，日前已公告终止重组。
点评：此次定增有利于公司加快互联网领域战略布局，打造线上线下协同的产业平台；把握汽车融资租赁黄金时期，借助资本市场驱动汽车金融服务发展；改善资产负债结构，降低财务成本。
新洋丰(000902)控股股东洋丰股份6月23日增持了公司145.97万股，占发行外总股份的0.22%。洋丰股份拟在未来12个月内继续增持，用于增持资金最少不低于2亿元，累计增持比例不超过2%。
巢东股份(600318)控股股东昌兴矿业以协议转让方式转让其持有的公司股票4370万股，占公司总股本的18.06%，其中11%的股份由华泰证券(601688)资管受让，7.06%股份由张敬红受让。交易完成后，公司的第一大股东将变更为海螺水泥(600585)。
中鼎股份(000887)拟与上海田仆共同发起设立田仆中鼎“互联网+”基金。田仆中鼎基金最终认缴出资总额不超过10亿元，将为中鼎股份(000887)在互联网领域进行业务拓展和做大做强汽车后市场业务服务。
好想你(002582)拟不低于29.9元/股定增募集资金8.67亿元，用于投资智慧门店与云商城。智慧门店将采取“服务+商品”的运营模式，根据云健康系统数据进行分析，为消费者提供定制化食疗食养配方和食材。
桂冠电力(600236)预计半年度利润同比增长180%左右，主要是因为主力水电厂发电量同比大幅增加。
利君股份(002651)半年报拟10转15。锐奇股份(300126)半年报拟10转15。银邦股份(300337)半年报拟10转12。
【资金风向】
沪指逆转涨逾2% 机构买入泸州老窖(000568)
－周二，沪指跳空低开后一度跌逾5%，午后在金融、石油等权重股带领下指数快速回升，一举收复4500点，两市逾百股涨停。沪指报4576.49点，涨2.19%，创业板指报3393.94点，涨2.38%。航空、金融、酿酒等板块涨幅居前。龙虎榜上，泸州老窖(000568)值得关注。3家机构与2家营业部合计买入1.8亿元，占当日成交金额的12.1%。19日华西证券IPO申请获证监会受理，而泸州老窖(000568)持有华西证券12.99%的股权，其控股股东老窖集团持股22.66%。华西证券将来一旦上市，公司持有的这部分股权将大幅增值。
期指V型反转 反弹有望延续
周二，三大期指猛烈下跌之后快速拉升，都走出了明显V型态势。IF1507涨15点收于4730.8点涨0.32%，贴水扩大至55.29点，持仓量增加5737手至13.37万手。中金所公开数据显示，IF1507合约多空双方前20名机构分别增仓3828手和4038手，海通期货多头增仓1652手，光大期货多头增仓3982手。消息面上，周三巨无霸国泰君安打新资金将解冻。此外，有媒体报道，由于6月底IPO排队企业财务资料即将到期，需补交相关资料，IPO节奏有望放缓。利好叠加，反弹势头有望延续。
【今日导读】
国投电力(600886)宣布停牌电力央企资产整合空间大
阿里携蚂蚁金服设立口碑力推本地生活服务
*ST金路变身房地产公司浪潮软件(600756)投大数据
汇金股份(300368)购智能银行资产四机构买海康威视(002415)
【上证聚焦】
○国投电力(600886)宣布停牌电力央企资产整合空间大
宣布正在筹划重大事项，从24日起停牌。至此，国投集团旗下5家上市公司中，仅有国投新集(601918)、中成股份(000151)未曾在近一年筹划重大事项。从行业属性上来看，这也是继新能泰山(000720)、长江电力(600900)之后，又一家停牌的电力央企上市公司。点评：目前五大发电集团的资产证券化率介于28%至58%之间，提升空间大。且一家集团往往拥有多家上市公司，面临同业竞争问题。前几年行业盈利水平差，资产整合难以实施。近期随着煤价延续走弱，全社会用电量增速同比转正，电力行业景气度持续向好，为提升资产证券化率提供了条件。内蒙华电(600863)、长源电力(000966)等“大集团下的小公司”有望受关注。
【上证精选】
○6月汇丰制造业PMI初值回升至49.6显示回暖迹象，机构认为货币政策仍有宽松空间。
○第七轮中美战略与经济对话将于23日在华盛顿开幕，双边投资协定或为此轮对话焦点。
○王岐山部署今年中央第二轮巡视，包括航空、军工等领域央企在内的26家单位在列。
○6月前半月20个典型城市新建商品住宅成交面积同比增长62%，市场购房情绪持续活跃。
○京津冀工业资源综合利用行动计划启动在即，将推动废旧电器电子产品资源化利用。
【产业情报】
○阿里蚂蚁金服斥资60亿设立口碑力推本地生活服务
阿里巴巴与蚂蚁金服23日联合宣布，将各自投资30亿元，成立一家本地生活服务平台公司“口碑”，计划从餐饮服务入手，蚂蚁金服在超市、医疗、售货机等领域的线下业务也将逐步整合至“口碑”平台。据介绍，拥有超过3亿实名用户的支付宝将是用户使用“口碑”的主要入口。除了餐饮等服务之外，蚂蚁金服在线下的商超、医疗、售货机等行业的商户与团队，也将逐步整合至新的“口碑”平台。点评：据艾瑞咨询报告，2014年线上本地生活市场规模达到2350亿元，渗透率仅为4.4%，前景广阔。此番设立“口碑”，有助于进一步完善阿里的生态圈。上市公司中，粤传媒3月与阿里创投、上海万象宣布合作，瞄准O2O生活服务市场；石基信息(002153)5月公告，拟与阿里云在云计算基础业务、酒店餐饮行业市场等方面进行深入合作。
○2015中国海洋发展报告亮相海洋强国战略加速推进
中国海洋发展报告（2015）23日发布，首届座谈会同日在北京举行，外交部、军队和海洋局等领导出席研讨会。据了解，该报告结合海洋事业的发展和海洋领域的重大事件，从中国海洋发展的宏观环境、发展海洋经济、维护国家海洋权益，以及建设海上丝绸之路等七个部分展开论述。点评：为实现海洋强国战略，我国出台了系列政策，扶持海洋经济发展。另外，21世纪海上丝绸之路战略的推进，也需要海洋强国战略的支撑。船舶制造、海事电子设备等细分行业将迎来市场扩容机遇。中国船舶(600150)、中船防务等国内船舶制造龙头公司，将受益海洋经济发展。
【公告解读】
○*ST金路获借壳变身房地产公司
*ST金路拟以5.45元每股定增20.6亿股，作价112亿元购买万厦房产100%股权、新光建材城100%股权。同时，拟以相同价格定增募资40亿元，用于义乌世贸中心、千岛湖皇冠假日酒店及附楼、新光天地二期及新光天地三期等项目的开发建设及补充流动资金。标的公司2014年营业收入、净利润分别为24.52亿、4.74亿元。
通过本次重组，上市公司将注入盈利能力较强的房地产开发和商业经营业务，公司控股股东将变更为新光集团，周晓光、虞云新夫妇为公司新实际控制人。
○浪潮软件(600756)10亿拓展大数据应用
拟以19.89元每股的底价，定增5028万股，募资10亿元，用于地方政务云应用服务平台（iGAP）项目、行业电子政务云应用服务平台（GRP）项目、iMai电子商务平台项目及浪潮大数据应用支撑平台项目。通过本次非公开发行，公司将加快在电子政务、企业电子商务平台服务、大数据应用等领域的战略布局。
○汇金股份(300368)3.3亿购智能银行资产
拟以18.49元每股向彭建文、控股股东旗下企业韬略投资等定增1785万股，作价3.3亿元购买其持有的北辰德科技55%股权，同时以21.45元每股配套融资1.4亿，用于标的公司募投项目建设和补充公司流动资金等。
北辰德科技专注于智能银行领域，专业提供关于银行自助服务系统咨询、软件开发及相关银行网点自助终端设备等服务，交易对方承诺标的公司2015年至2017年净利润分别不低于3750万、4950万、6300万元。
○新洋丰(000902)获控股股东增持
控股股东洋丰股份于6月23日增持公司146万股（占比0.22%），计划在未来12月内用不少于2亿元，累计增持公司不超过总股份的2%。
○和而泰(002402)获博世西门子家电大单
中标博西家用电器有限公司（BSH）“普马洗衣机控制器”项目，合同金额为1.89亿欧元（约13.18亿元），占公司2014年营收152%。BSH是西门子股份公司和罗伯特·博世有限公司共同成立、生产白色家电的合资企业，是全球家电行业举足轻重的龙头之一。
【财报快递】
○锐奇股份(300126)银邦股份(300337)利君股份(002651)推高送转
锐奇股份(300126)半年报拟每10股转增15股。银邦股份(300337)实控人提议半年度分配预案为每10股转增12股。利君股份(002651)实控人提议半年度分配预案为每10股转增15股。
○桂冠电力(600236)半年报预增
桂冠电力(600236)预计半年度净利润同比增加180%，主因为下属各水电厂发电量同比大增。
【资金观潮】
○四机构买入海康威视(002415)萤石嫁接互联网前景受关注
23日龙虎榜显示，海康威视(002415)获四机构合计净买入7.18亿元，占该股成交总额的24%。
点评：研究报告认为，公司萤石业务将助力互联网转型。萤石用户数到年底有望从年初的100万增长至1000万，预计公司还将通过与阿里、腾讯合作，将萤石云服务与阿里、腾讯的O2O、移动支付等服务嫁接，开启商铺用户的千亿市场蓝海。
【今日导读】
○抗战胜利70周年阅兵式将展示新装备
○苹果6S启动备货带动供应琏景气提升
○武汉城市轨道交通三期建设规划获批
○宽带普遍服务基金望设立带动通信业
○NCR百亿被收购提升A股ATM板块估值
【头条】
国新办今日发布会介绍抗战胜利70周年纪念活动安排
6月23日，国务院新闻办举行发布会，介绍中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动总体安排。纪念活动内容丰富。将于９月在北京举行阅兵式，其中的装备方队展示的装备为国产现役主战装备，包括陆军、海军、空军和第二炮兵新型武器装备，首次登场亮相新装备占的比重比较大。
点评：武器装备特别是其中的新装备的展示历来受关注，考虑到我国军工产业的深入改革、技术不断进步和良好的发展前景，A股市场的军工类股票或受到提振，相关上市公司有中航动力(600893)、航天通信(600677)、中国卫星(600118)、航天长峰(600855)等。
【聚焦】
苹果6S启动备货供应琏景气提升
日前从苹果代工厂商和硕召开的股东大会了解到，和硕目前正在大量增加员工以应对iPhone6s的大量订单，预示着苹果已经开始启动iphone6s的备货。一季度苹果iphone6销售超过6000万支。
点评：iPhone6s的推出有望迎来新一轮的换机潮，带动苹果供应琏的景气度，可关注德赛电池(000049)、金龙机电(300032)、歌尔声学(002241)等相关苹果产业链个股。
【要闻速递】
发改委同意武汉市城市轨道交通第三期建设规划总投资1148.9亿元
从武汉市城市轨道交通第三期建设规划（2015-2021）看，武汉市城市轨道交通线网由25条线路组成，总长约1045公里，设车站603座，其中换乘车站123座。规划2020年，武汉市区公共交通占机动化出行量比例达到62.5%，轨道交通占公共交通的比例达到53%。点评：一千多亿元的投资对当地水泥、钢材、建筑施工等形成一定拉动，当地上市公司有华新水泥(600801)等。
习近平：中方愿同印尼方加强电力、光伏等合作
习近平应约与印尼总统通电话，习近平强调，双方要加快发展战略对接，尽快确定经贸合作优先项目，实现互利共赢。中方愿同印尼方加强在产能、电力、钢铁、造船、建材、光伏、金融等领域合作。中方对印尼的发展潜力和前景充满信心，愿继续扩大对印尼投资。
吉林调整住房公积金贷款政策
据新华社，吉林省省直住房公积金管理委员会２３日宣布即日起调整省直住房公积金相关政策，首次申请公积金贷款首付款比例从原来的最低为３０％调整最低为２０％；
对拥有１套住房并已结清相应购房贷款的缴存职工家庭，为改善居住条件再次申请住房公积金贷款购买普通自住住房的，执行首套贷款政策。
汇丰6月PMI初值创三个月新高
汇丰银行23日公布的数据显示，6月中国制造业采购经理人指数（PMI）初值为49.6，创三个月新高。分项指数中，6月制造业产出指数初值从49.3升至50.0；
新订单指数升至50.3，四个月来首度步入扩张区间，新出口订单指数从46.7升至49.9；
原材料库存指数从49.3升至50.8。但就业分项指数从48.7降至46.8，供应商配送时间指数从49.9降至49.6。
○国家发展改革委批复长春市城市轨道交通近期建设规划（2010～2019年），根据调整方案，新增线路长度28.7公里，预计到2019年，形成5条运营线路、总长119.1公里的轨道交通网络。新增建设项目总投资为148.6亿元。
○近日，中央财政下拨中央水利资金250亿元，用于支持有关地区172项重大水利工程中的29项续建或其他具备资金下达条件项目的建设。其中：重大农业节水工程2项112.53亿元、新建灌区工程8项42亿元、重大引调水工程2项22亿元、江河湖泊治理骨干工程17项73.47亿元。
【公司动向】
中石油中期业绩料优于预期关注海外油气合作良机
在6月23日召开的中国石油(601857)2014年年度股东大会现场，中国石油(601857)总裁汪东进对资讯表示，“低油价时期，国际大型石油公司所受的冲击比中石油要大。通过走低成本的发展道路，中石油上半年经营业绩好于预期。”他透露，低油价时期，中石油亦在关注海外并购合作机会，并以常规油气资源为主。对于中小公司，一直在跟踪，等待收购机会；
对于大公司，主要策略是通过资产和股权互换，实现海外资产的优化配置。
点评：业绩好于预期，主要是在低油价背景下，公司通过开源节流、降本增效等手段，强化低成本发展的优势，保持了较好的盈利能力。
好想你(002582)募资8.67亿打造互联网+智慧门店大健康生态圈
公布非公开发行股票预案，拟以不低于29.9元/股的价格，向不超过10名的特定对象发行2900万股，募集资金8.67亿元,用于投资智慧门店与云商城。
王府井(600859)百联股份(600827)成立合资公司
-王府井(600859)、百联股份(600827)与港股全资附属公司利丰贸易(中国)控股有限公司将成立合资公司，着重推进供应链的完善、产业链的建设、海外业务的探索、文化产业的打造。合资公司暂定名为上海百府利贸易有限公司，注册资本人民币4800万元。其中，王府井(600859)、百联股份(600827)各持股40%。
海螺水泥(600585)成巢东股份(600318)第一大股东
-巢东股份(600318)控股股东昌兴矿业投资有限公司分别与华泰证券(601688)（上海）资产管理有限公司和自然人张敬红签署了股权转让协议，以协议转让方式转让其持有的巢东股份(600318)股票4370万股，占公司总股本的18.06%。转让后，昌兴矿业将不再持有巢东股份(600318)的股票。公司目前第二大股东海螺水泥(600585)将因此“晋级”为公司第一大股东。
永太科技(002326)上调中期净利润2015年1月-6月净利润增幅由此前预计的同比增长150%至180%上调为同比增长250%至280%。
○锐奇股份(300126)中期高送转预案为每10股转增15股。
○银邦股份(300337)实际控制人提议公司2015年半年度利润分配预案为每10股转增12股。
○中鼎股份(000887)拟与上海田仆资产管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立田仆中鼎“互联网+”基金，公司为有限合伙人，首期认缴出资5,000万元。
【产经观察】
宽带普遍服务基金有望设立带动通信产业景气度
据业内人士透露，宽带普遍服务基金的设立已经获得同意，相关部门正在着手制定整套管理办法。据了解，成立宽带普遍服务基金主要是为了解决农村地区宽带网络的建设问题。由于农村用户区域分布较为分散，投资成本较高，运营商缺乏农村宽带网络的建设动力。
点评：成立宽带普遍服务基金，将有助于扶持运营商加大对农村宽带网络的建设投入，提升通信产业需求，利好通信产业。可关注日海通讯(002313)、烽火通信(600498)、特发信息(000070)等。
镍加工企业有望受益原矿供应趋稳
近期，镍期货和现货价格均出现下挫。期货盘面，6月17日沪镍主力合约1509反弹乏力，近5个交易日下跌约6%。现货方面，6月16日SMM1#电解镍成交价为94000-96100元/吨，较前一日下跌约800元/吨。金川集团将电解镍出厂价格统一下调1000元/吨。此外，有消息指出，作为全球主要镍生产国之一的印度尼西亚启动与中国镍冶炼厂合作项目。该镍冶炼厂占地25公顷，年产能30万吨，将分三期建设。此前，印尼政府曾禁止出境加工镍原矿。对此，业内人士分析，印尼对我国镍出口有望提升，这将缓解供应面的不确定性风险。
点评：总体来看，镍价处于下行通道，以及国外镍矿供应面趋于稳定，以镍为原材料生产企业将受益，可关注相关标的，如科力远(600478)、格林美(002340)、德赛电池(000049)等。
【市场透视】
NCR或百亿被收购有望提升A股ATM板块估值
据悉，黑石(Blackstone)和凯雷(KKR)正考虑联手竞购NCR，总交易额或达100亿美元左右。NCR是全球ATM龙头企业，在被并购的消息传出之后，NCR股价大幅上涨。
点评：NCR被溢价并购，将有望提升A股ATM机板块的估值水平，可关注广电运通(002152)、南天信息(000948)、东方通信(600776)等。
FITBIT上市首日大涨49%或将带动智能可穿戴板块
6月18日晚间，可穿戴设备领导厂商FITBIT在美国IPO,上市首日股价暴涨49%，总市值超过60亿美元。FITBIT主要产品包括智能手环等。
点评：FITBIT受热捧，体现出资本市场对于可穿戴设备的高度青睐，或将带动A股相关可穿戴板块，可关注奋达科技(002681)、北京君正(300223)、九安医疗(002432)等。
外围走高关注港股分级基金
希腊债务问题有望得到解决，周一欧洲主要股市全线上涨，希腊股市涨幅高达9%，法国和德国股市创2012年以来最大单日涨幅，美股再创历史新高。上周末盘中已提示恒生B（150170）、H股B（150176）等短线机会。外围继续走高有望推升相关港股分级基金。
融资余额出现回落
市场剧烈波动，部分杠杆资金被动离场。两市融资余额上周五从前一天创纪录的接近2.27万亿元人民币降至2.26亿元，为一个月来首次下降。市场继续杀跌将加速杠杆资金离场过程，短线市场或仍将剧烈。成交出现放大可关注急跌错杀个股。
四机构买入海康威视(002415)
今日海康威视(002415)放量涨停，盘后龙虎榜显示，四家机构买入该股，而前五大卖出席位均为营业部席位。海康威视(002415)是全球视频监控龙头企业，近期大幅回调，今日在60日均线附近获得技术性支撑，目前安防需求提升，加上今日四机构买入，短线有望延续反弹。
九鼎新材(002201)遭机构抢筹
近期市场剧烈波动，但九鼎新材(002201)逆势上涨；
今日随着大盘午后反弹，该股加速上行，以28.66元涨停价报收。根据交易所盘后信息，今日机构投资者成为争夺该股筹码的主力。相关数据显示，今日九鼎新材(002201)共获得3250.28万元资金净流入，同时近3个交易日来该股持续获得资金净流入，尽管近期大盘深度调整，但多数投资者对该股预期良好，鉴于资金情绪转暖明显，预计后市维持升势概率较大。
一、【军工板块突围为阅兵献礼万亿蛋糕犒赏潜力股】
中国官方23日公布了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年纪念活动相关情况。9月3日上午，以中共中央、全国人大常委会、国务院、全国政协、中央军委名义在北京天安门广场举行纪念大会（包括检阅部队）。习近平总书记出席并作重要讲话。点评：近期军工股利好频频，5月26日，我国发布《中国的军事战略》国防白皮书，军民融合上升为国家战略，一揽子政策相继出台。另外，市场普遍预计，军工资产证券化有望催生万亿级别蛋糕。随着9月大阅兵临近，军工板块有望持续反弹，除强势军工股外，部分跌幅较大的隐形概念股亦有望迎来修复行情。可关注章源钨业（002378）、抚顺特钢（600399）、中原特钢（002423）。
二、【商业银行法修订提速银行混业经营及存贷比望突破】
据媒体报道，实施20年的《商业银行法》迎来首次大面积的修订。据悉，目前银监会已经成立了《商业银行法》修订小组，将用一年时间推进《商业银行法》的修订，争取2015年底出建议稿。点评：《商业银行法》修订有两大亮点值得期待。首先，银监会已将取消存贷比这一单独的修改意见上报至国务院法制办，银行法若取消存贷比，将意味着存贷比不作为硬性的法定监管指标，而作为监测指标，进一步放松金融管制，释放金融活力。其次，银行混业经营有望突破，混业经营是未来金融大趋势，已成为行业共识。随着利率市场化进程的提速，银行混业经营呈加速趋势。
三、【国投电力宣布停牌电力央企资产整合空间大】
国投电力宣布正在筹划重大事项，从24日起停牌。至此，国投集团旗下5家上市公司中，仅有国投新集（601918）、中成股份（000151）未曾在近一年筹划重大事项。从行业属性上来看，这也是继新能泰山、长江电力之后，又一家停牌的电力央企上市公司。点评：目前五大发电集团的资产证券化率介于28%至58%之间，提升空间大。且一家集团往往拥有多家上市公司，面临同业竞争问题。前几年行业盈利水平差，资产整合难以实施。近期随着煤价延续走弱，全社会用电量增速同比转正，电力行业景气度持续向好，为提升资产证券化率提供了条件。可关注内蒙华电（600863）、长源电力（000966）等。
四、【阿里蚂蚁金服斥资60亿设立口碑力推本地生活服务】
阿里巴巴与蚂蚁金服23日联合宣布，将各自投资30亿元，成立一家本地生活服务平台公司“口碑”，计划从餐饮服务入手，据介绍，拥有超过3亿实名用户的支付宝将是用户使用“口碑”的主要入口。除了餐饮等服务之外，蚂蚁金服在线下的商超、医疗、售货机等行业的商户与团队，也将逐步整合至新的“口碑”平台。点评：据艾瑞咨询报告，2014年线上本地生活市场规模达到2350亿元，渗透率仅为4.4%，前景广阔。此番设立“口碑”，有助于进一步完善阿里的生态圈。可关注粤传媒（002181）、石基信息（002153）。
五、【2015中国海洋发展报告亮相海洋强国战略加速推进】
中国海洋发展报告（2015）23日发布，首届座谈会同日在北京举行，外交部、军队和海洋局等领导出席研讨会。据了解，该报告结合海洋事业的发展和海洋领域的重大事件，从中国海洋发展的宏观环境、发展海洋经济、维护国家海洋权益，以及建设海上丝绸之路等七个部分展开论述。点评：为实现海洋强国战略，我国出台了系列政策，扶持海洋经济发展。另外，21世纪海上丝绸之路战略的推进，也需要海洋强国战略的支撑。船舶制造、海事电子设备等细分行业将迎来市场扩容机遇。可关注中国船舶（600150）、中船防务（600685）等。
六、【轨道交通建设提速多行业受益明显】
23日，发改委批准武汉、长春轨道交通建设规划，总投资规模近1298亿元。截至目前，发改委今年已批复8个城市轨道交通建设规划，投资规模超过4880亿元，其中最近两月达到6个，有明显加速之势。上周国务院常务会议确定，在发改委去年推出7大工程包基础上，积极筹划城市轨道交通等4个新工程包。 点评：近五六年我国城市轨道交通保持快速发展势头，“十二五”前四年已完成投资8600亿元，建成1600公里，今年作为“十二五”收官之年，预计要完成3000亿元，建成400公里。同时，按照2020年总里程达到6000公里计算，“十三五”期间每年要完成500公里，保持快速发展趋势。从今年情况看，轨道交通建设将在下半年进入高峰，基建、装备制造等行业受益明显。可关注隧道股份（600820）、鼎汉技术（300011）等。
七、【苹果6S启动备货供应琏景气提升】
日前从苹果代工厂商和硕召开的股东大会了解到，和硕目前正在大量增加员工以应对iPhone6s的大量订单，预示着苹果已经开始启动iphone6s的备货。一季度苹果iphone6销售超过6000万支。点评：iPhone6s的推出有望迎来新一轮的换机潮，带动苹果供应琏的景气度。可关注德赛电池（000049）、金龙机电（300032）、歌尔声学（002241）等。
八、【宽带普遍服务基金有望设立带动通信产业景气度】
据业内人士透露，宽带普遍服务基金的设立已经获得同意，相关部门正在着手制定整套管理办法。据了解，成立宽带普遍服务基金主要是为了解决农村地区宽带网络的建设问题。由于农村用户区域分布较为分散，投资成本较高，运营商缺乏农村宽带网络的建设动力。点评：成立宽带普遍服务基金，将有助于扶持运营商加大对农村宽带网络的建设投入，提升通信产业需求，利好通信产业。可关注日海通讯（002313）、烽火通信（600498）、特发信息（000070）等。
九、【京津冀拟统一编制“十三五”规划三大投资主线有望获益】
据媒体报道，为强化顶层设计，今年京津冀三省市将会同中央有关部门共同编制三省市统一的“十三五”规划，研究制定土地利用、城乡、生态环境保护等专项规划。点评：《京津冀协同发展规划规划纲要》发布在即，可从“三个一体化”布局京津冀受益主线。主线一：交通一体化带来基础设施投资建设加码，利好建材、钢铁以及大型道路施工板块的龙头企业；主线二，环保一体化重点突破大气治理和水污染防治，提升环保行业整体景气度；主线三：产业转移带来高污染、高耗能的“两高”制造业（如钢铁、电力等）和人力、土地“双密集”的低端服务业（如仓储物流）集中度提升、利好龙头企业。同时，产业转移带来的三地一体化使土地价值得以重估，利好在津冀地区或北京核心区域拥有大量土地的房地产企业。可关注冀东水泥（000401）、先河环保（300137）、华夏幸福（600340）等。
十、【期指V型反转反弹有望延续】
周二，三大期指猛烈下跌之后快速拉升，都走出了明显V型态势。IF1507涨15点收于4730.8点涨0.32%，贴水扩大至55.29点，持仓量增加5737手至13.37万手。中金所公开数据显示，IF1507合约多空双方前20名机构分别增仓3828手和4038手，海通期货多头增仓1652手，光大期货多头增仓3982手。消息面上，周三巨无霸国泰君安打新资金将解冻。此外，有媒体报道，由于6月底IPO排队企业财务资料即将到期，需补交相关资料，IPO节奏有望放缓。利好叠加，反弹势头有望延续。
十一、【隔夜外盘】
要闻回顾
1、习近平：中方愿同印尼方加强多领域合作。
2、北戴河会议已开始筹备，将聚焦十三五规划。
3、第七轮中美战略与经济对话于23日在华盛顿开幕，双边投资协定或为此轮对话焦点。
4、王岐山部署今年中央第二轮巡视，包括航空、军工等领域央企在内的26家单位在列。
5、横琴推出118项举措推进粤港澳服务贸易自由化。
6、6月汇丰制造业PMI初值回升至49.6显示回暖迹象，机构认为货币政策仍有宽松空间。
7、临近6月底，IPO排队企业财务资料有效期将到期，需补交相关材料，短期内IPO审核节奏有望放缓。
8、证券时报：监管层未就银行渠道资金入市进行全面核查或者清理。
9、6月前半月20个典型城市新建商品住宅成交面积同比增长62%，市场购房情绪持续活跃。
10、港资70亿抄底A股。
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发表于 2015-6-24 06:48:34
