衍射+东方讨论核心摘要，10月29日【第2024-1091期】

lameihua

　　内塔尼亚胡（小集团）对11月5日，美国总统大选日之后，民主、共和两党对其的态度究竟如何是心里一点底也没有！

　　【据媒体报道】

　　10月28日，以色列总理内塔尼亚胡表示，他希望在针对哈马斯和真主党的战争结束后，以色列能与更多阿拉伯国家达成和平协议。

　　10月29日，专家表示，伊朗更希望结束而非维持与以色列之间的这种暴力循环。

　　【讨论纪要】

　　●伊朗的应对以色列对其进行“反报复”一事的表现与俄罗斯应对其“纯血领土”库尔斯克地区遭遇乌军（北约）入侵非常类似

　　据以色列媒体报道，以军在26日清晨对伊朗军事目标的空袭击中了伊朗导弹燃料混合设施。按照以方消息人士的说法，这将影响伊朗更新导弹库存的能力，并可能阻止伊朗进一步对以色列发动大规模导弹袭击，因为其中的燃料混合设备“高度精密”，伊朗无法自主生产，必须从国外进口。

　　上述内容是通过西方媒体报道的，如果最终证实消息的可靠性，那么伊朗在以色列的空袭中损失不小，而从“燃料混合设备‘高度精密’，伊朗无法自主生产，必须从国外进口”的报道内容来看，甚至这次以军的空袭，在后果及影响上，堪比打击伊朗核设施。

　　我们注意到伊朗外交部长阿拉格齐“伊朗不会对本国军人在以色列对伊朗领土的袭击中身亡不作反应，伊朗会在‘合适的时候’行使回击以色列的权利”的相关言论。这一表态不禁让人想起了哈马斯领导人哈尼亚在伊朗首都遇刺事件后伊朗官方的表态。值得一提的是，哈尼亚遇刺事件，性质非常恶劣，且严重侵犯了伊朗的国家主权，且对整个“什叶派抵抗之弧”损害巨大。有趣的是，直到黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉遇害后，伊朗方面相关的调查，尤其是自查才姗姗来迟。

　　也许伊朗有自己的难处，或者说，采取拖延战术不是完全不可行，比如，的确可以相当程度上激化美以之间的矛盾，但是，伊朗需承受相应的代价：拖的时间越长，损失就越大。

　　●“将水搅混”就是以色列这次行动要达成的主要意图之一，为的就是让伊朗一时之间难以判断，难以决策

　　我们注意到伊拉克政府发言人巴西姆·阿拉瓦迪发表的一份声明。声明谴责了“犹太复国主义实体在10月26日利用伊拉克领空发动针对伊朗伊斯兰共和国的袭击，公然侵犯伊拉克领空和主权”的行为。

　　以这则新闻报道为引，尽管我们仍然目前无法判断以色列“反报复”伊朗的来龙去脉，但不妨碍我们从一些蛛丝马迹中对可能的过程做一些猜测和评估。也就是说，以色列“反报复”伊朗是已是既成事实，问题在于，以军的战机或导弹是怎么过去的。

　　在我们的观察与评估中，可能的一条路线是途径沙特。对此，我们通过沙特方面在第一时间就以色列“反报复”伊朗一事进行谴责基本可将其排除；可能的另一条途径就是通过伊拉克。在我们看来，美国在伊拉克非法存在的军事基地为以色列“反报复”伊朗提供帮助的可能性是存在的，比如，通过“A射B导”模式进行。而其中，既有可能是“以射美导”，也有可能是“美射以导”。对此，伊拉克恐怕没有能力做出准确判断，甚至是伊朗也无法做到。其中，不排除美以通过电子战手段对有关方面进行战术欺骗，以掩护相关军事行动的可能性。

　　值得一提的是，无论伊拉克军方在雷达上看到的是什么，如果其判定领空被侵犯，有一个国家就会立刻被牵扯进去，这个国家就是约旦。约旦的领土上是有北约的军事基地和装备存在的。也就是说，存在约旦或主动，或被动开放领空的可能性。如果是前者，那就意味着，如果伊朗要采取“反反报复”，报复的目标不仅是以色列，更有约旦。

　　看到这里，大家不难感觉到，以色列这次对伊朗进行“反报复”已经“将水搅混”，或者说，“将水搅混”就是以色列这次行动要达成的主要意图之一，为的就是让伊朗一时之间难以判断，难以决策。

　　尽管如此，我们判断事情的原则仍然没有变化，那就是，无论是伊朗方面主观上仍想拖延，还是客观上决策困难，只要让美、以得到，哪怕是初步得到，短期内迅速解决或重创黎巴嫩真主党武装的“时间差”，伊朗坐视美以解决或重创黎巴嫩真主党武装之相关进程都已启动。也就是说，美以来“嵌套式核讹诈”最终对伊朗起到了威慑作用。这是内塔尼亚胡政府和拜登政府急需的。前者可以借此稳固政权，后者则可以在总统选举进程的关键时期刷到一波因全力支持以色列投来的选票。

　　●在以色列对伊朗进行“反报复”后，最希望结束这种暴力循环的是以色列

　　我们注意到了，法国媒体报道的有关“伊朗或希望结束暴力循环”的内容。

　　某种意义上说，国际社会并不希望中东局势因伊朗和以色列之间的这种暴力循环走向全面失控，爆发一场全面战争。但是，中东问题“冰冻三尺非一日之寒”，个中因果，各方利益，密集而又复杂交织在一起，中东地区想要迎来真正意义上的和平与稳定，并不是谁说一句“停止暴力循环”就能解决的。

　　而现在的问题是，中东局势演化至此，在以色列对伊朗进行“反报复”后，到底是谁最希望结束这种暴力循环？在我们的观察与评估中，恐怕最想的是以色列。当然，话说回来，除非伊朗在包括现在到11月5日，以及11月5日之后的时间里，永远认怂、彻底妥协，否则，以色列的愿望恐怕不易实现。

　　●至少在11月5日之前，如果能够以“不战而屈人之兵”的方式迫使伊朗暂时不敢或无法对以色列进行“反反报复”，对美以而言绝对是“上策”

　　我们不妨将“除非伊朗在包括现在到11月5日，以及11月5日之后的时间里，永远认怂、彻底妥协，否则，以色列的愿望恐怕不易实现”这句话展开讨论：

　　第一，在11月5日之前，由于能够明确得到美国拜登政府的支持，内塔尼亚胡小集团对伊朗阶段性认怂、妥协一事并不感到过于焦虑，尤其在伊朗方面宣称“将适时进行反击”之后；

　　第二，由于时间的紧迫性，也就是，距离11月5日，在满打满算仅剩不到一周的时间里，就算无法达成在短时间内解决或重创黎巴嫩真主党武装之“原定目标”，但只要能想办法让伊朗在11月5日之前无法对以色列展开“反反报复”，则，无论是内塔尼亚胡小集团也好，拜登政府也罢，都能一定程度上得到其原本希望通过解决或重创黎巴嫩真主党武装能够得到的那种政治利益诉求——对于前者而言，对以色列国内有所交代，进而继续维持政权的基本稳定；对后者而言，刷到一波因全力支持以色列而投来的一波选票；

　　第三，能够让伊朗在11月5日之前无法对以色列展开“反反报复”的具体手段有包括但不局限于：其一，通过明示或暗示，迫使伊朗决策层最终慑于美以“嵌套式核威慑”（注：到目前为止，俄罗斯仍未对伊朗提供核安全背书或默认伊朗在关键时刻可以跨入核门槛）而暂时不敢对以色列立刻进行“反反报复”；其二，通过战术手段（注：如“A射B导”模式，电子战欺骗手段等）让伊朗决策层陷入决策困难，暂时无法对以色列进行“反反报复”；

　　第四，内塔尼亚胡小集团很清楚，无论是拜登和“拜登们”，还是特朗普和“特朗普”们，此前他们支持以色列的首要原因就在于尽可能借此赢得更多选票。这一点或将在11月5日之后发生根本性变化。也就是说，当“选票”因11月5日美国总统大选日到来而对美国内部争夺总统宝座的双方而言，重要性大幅下降之际，他们对以色列，对内塔尼亚胡小集团的态度会发生何种变化，内塔尼亚胡小集团是心里一点底都没有；

　　第五，内塔尼亚胡小集团同样很清楚，它们不代表以色列。内塔尼亚胡本人更清楚，他自己也代表不了以色列。也就是说，美国总统大选尘埃落定之后，无论是谁最终主政白宫，如果说讨论“是否放弃以色列”为时尚早，但讨论“是否应该放弃内塔尼亚胡小集团，或内塔尼亚胡本人”则绝对非常现实。

　　第六，通过以上讨论大家不难明白，至少在11月5日之前，某种意义上说，最希望结束暴力循环的当然是以色列，这也是其通过对伊朗进行“反报复”的方式对伊朗发出“最后通牒”的原因所在。也就是说，至少在11月5日之前，如果能够以“不战而屈人之兵”的方式迫使伊朗暂时不敢或无法对以色列进行“反反报复”，对美以而言绝对是“上策”。值得一提的是，我们讨论的这些变化出现在拜登和“拜登们”因选情落后180度大转弯转为全面支持以色列之后出现的。

　　●对于这样的美国，以色列国家利益也好，内塔尼亚胡小集团也罢，即便是内塔尼亚胡本人也感到后怕，也感到焦虑

　　也许特朗普和“特朗普们”并不希望结束暴力循环，道理很简单，只要是有利于拜登和“拜登们”总统竞选的事情，特朗普和“特朗普们”就有100%的理由坚决反对并施加干扰和破坏。而在距离11月5日已经不到一周的档口儿，围绕美国总统大选更是怪事频传——10月28日凌晨，在美国俄勒冈州波特兰地区和华盛顿州温哥华附近，至少两个总统大选投票箱因被放入“燃烧装置”而起火，导致数百张选票被损坏。

　　显然，围绕美国总统竞选，或者说围绕美国总统竞选最终尘埃落定，双方已经开始为11月5日后，无论是谁输了都可以以此说事儿（注：不承认11月5日总统大选结果）准备“素材”了。显然，拜登和“拜登们”与特朗普和“特朗普们”已经到了角逐总统宝座的最后冲刺阶段，他们已经无暇去管以色列了。对于这样的美国，以色列国家利益也好，内塔尼亚胡小集团也罢，即便是内塔尼亚胡本人也感到后怕，也感到焦虑，这也是以色列希望结束暴力循环的原因所在。而这里的“希望结束……”，当然包括11月5日之后。

　　当然，伊朗不敢立刻对以色列进行“反反报复”的态度，给了西方“造谣”伊朗的机会，那就是西方媒体在大肆炒作“伊朗怂了”这个话题，营造“伊朗认怂了，伊朗被我们打败了”的氛围了。再次强调，在我们看来，伊朗的在以色列对其进行“反报复”的第一时间，其所言，尤其是所行，是不合格的。因此，伊朗领导的“什叶派抵抗之弧”的革命热情是会受到负面影响的。而内塔尼亚胡似乎已经迫不及待地以胜利者的姿态公开呼吁“希望战后与更多阿拉伯国家实现和平”了。

　　●以色列这个时候说“战后如何如何……”也许其中就内嵌了以色列也准备为自己谋后路的隐晦意思在其中

　　问题是，11月5日之后呢？那个时候也许以色列要单独面对伊朗了。也就是那个时候如果伊朗对以色列进行“反反报复”，以色列能否抗住。在我们看来，也许真到了那个时候，焦虑之余，如果“上策”不成，恐怕只有“下策”，那就是全面推动战争升级，无所谓暴力循环停止，直到把美军拖下水为止。

　　11月5日，包括11月5日之后，围绕美国总统大选最终尘埃落定的问题，都可能导致包括中东局势、乌克兰局势在内的国际局势发生新的变化。美国共和、民主两党对如何支持以色列的问题恐怕也会随着这种变化而随时发生变化。某种意义上说，中东问题不再是伊朗和以色列决定的，乌克兰问题不再是美国和俄罗斯决定的，甚至台海局势也不再是中国和美国决定的，而是由美国总统大选尘埃落定之前，各种随时可能发生的变化决定。

　　面对这种局面，包括内塔尼亚胡小集团，甚至内塔尼亚胡本人，尤其是以色列国家利益，恐怕都看懂了美帝是真的不行了，所以，他们都不约而同地希望为自己谋求一条退路。而这条退路恐怕只有一条，那就是国际社会主导的“新中东多边安全框架”。值得一提的是，国际社会始终在轮推乌克兰和中东两个和平进程，其中的共同之处在于：第一，国家主权应该得到尊重；第二，某些国家的合理安全关切也应得到重视。所以，某种意义上说，国际社会倡导下的“中东是中东人民的中东”也适用于以色列。

　　值得一提的是，内塔尼亚胡口中，所谓由其主导的《亚伯拉罕协议》，实际上是在2020年9月15日，在美国一手撮合下，以色列和阿联酋、巴林签署的和平协议。而2020年，是西方力推的金融防火墙“中东段”基本成型、基本收口的时间点。此时的俄罗斯中东利益已经被西方吃的毛干爪净，而伊朗被空前孤立。

　　而如今，仅仅4年之后，风水轮转，今天的中东和解，中东和平则是由中国力推。伊朗和沙特全面政治和解，美帝日薄西山，以色列被空前孤立。所以，以色列这个时候说“战后如何如何……”也许其中就内嵌了以色列也准备为自己谋后路的隐晦意思在其中。

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　　小谈如何通过日元及人民币汇率套算判断美元强弱、金价再创新高

　　【据媒体报道】

　　10月29日，美元指数继续大涨，当晚拉升至104.6，直逼105。与此同时，离岸人民币汇率大跌，日之内连破7.15、7.16两大关口，当日下午加速下行，最低报7.1642，触及自8月中旬以来低点。

　　10月29日，人民币汇率呈现较为明显的贬值压力，尤其是离岸人民币，更多反映国内资产的吸引力，受到压力，有美元因素，也有日元因素。

　　【讨论纪要】

　　日元近段时间贬值严重，这对美元就是一个很有力的支撑。值得一提的是，美联储重磅官员再次提及美元降息降错了。现在大家都在讨论美元，甚至和谁上位当选总统没有直接关系。因为他们只有一条路可走，那就是大规模，甚至公开开启印钞机。索罗斯有个金融理论叫反射理论，所以，美元是绝对不能弱的，否则就一切都完了。也所以，当前阶段，必须全力支撑美元。

　　这段时间美元走强，再加上美元停止降息预期增加，这都让人民币再度承受到一些升值压力，但我们对人民币有信心，中国有能力开启最低经济内循环。就算这样，人民币仍非常坚挺，甚至非常强势。美元的利率仍然高高在上，人民币的利率经历降息，仍然在7.15左右（远低于7.4）。人民币利率很低，主要货币中只有日元利率比人民币低。加拿大的船东向中国订购船只，都愿意借贷人民币。

　　日元在161到162的时候，美元指数在106左右。未来，大家观察，日元再到162到163左右的时候，美元指数多少。如果美元没有回到106，说明美元所谓走强是假的走强，其比之前更弱。其中，也许欧元，英镑，瑞郎变强，相对美元变强，而美元相对他们变弱。大家如果感兴趣，可以按这个办法去查人民币对美元的变化，也可以衡量美元到底是走强还是走弱。这意味，市场对美元的未来会更加看空。

　　美国总统大选乱象，对美国金融市场的冲击是非常严重的。有可能第一个崩掉的就是美国的金融市场。如果西方经济崩了，中国的经济也不能独善其身。这时也就进入了“深水区”。所以，有昨天的利好，今天的股市大跌，倒是一个好事，说明中国的股市比之以前成熟，冷静了许多。

　　黄金的不断上涨也印证金融市场对美元未来的不看好，对通胀的不看好。当然，还是那句话，只要中国不出手，美西方仍然有能力有效控制黄金，不要盲目做多黄金，尤其是加杠杆做多。

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　　深圳5天内两度出现“日光盘”，是否意味着房地产市场“春天再来”？

　　【据媒体报道】

　　10月以来的房地产升温态势：截至10月26日，北京10月二手房住宅网签量已达12979套，环比上涨21.24%，同比上涨53.09%。上海楼市新政满月，沪新房及二手房市场，均呈现出回暖迹象。28日报道，深圳5天内两度出现日光盘。 10月以来，房贷提前还款较政策出台前的9月减少20%。市场人士认为，近期叠加各地政府积极因城施策，房地产市场出现一定筑底止跌迹象。

　　【讨论纪要】

　　房地产主基调仍然是维持基本稳定运行。当前阶段，房地产下行压力加大，一旦破裂，对中国经济冲击是不能忽视的，这是国家放开调控政策的主要原因所在。值得强调的是，这种维持绝不是2015年“股灾”之后的那种“暂托”房地产。

　　因应当前国际局势，“房地产泡沫”必须死死压住，不能再度放开，尤其是再度增加。也就是说，在国际局势没有出现重大事变之前，为了继续维持“河渡人”的局面，需要维持房地产产业的基本稳定运行。反之，如果国际局势发生重大变化，中国不得不放弃维持“河渡人”的局面，恐怕那个时候的房地产行情要比之现在继续下行，此时，维持房地产产业的基本稳定或不再是国家必须考虑的事情，相对的就是“房地产泡沫”可能就此被刺破。全球经济进入“深水区”，苦日子就真的要来了。

　　此外，为刚需用户降低购房成本一直是国家想做的事情。所以，目前的房地产政策调整也有为刚需用户减轻购房压力的意思，而那些仍然指望炒房子发财的人，还是趁早死心为好。

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　　小谈沪东中华与加拿大西斯班公司以人民币结算形式签订6艘同型船大单

　　【据媒体报道】

　　10月28日，中国船舶集团有限公司旗下沪东中华造船（集团）有限公司，联合中国船舶工业贸易有限公司与中远海运集装箱运输有限公司，在上海签订6艘13600TEU常规燃料动力大型集装箱船建造合同。这是继10月18日，沪东中华与加拿大西斯班公司以人民币结算形式签订6艘同型船，十天之内再次以人民币作为结算货币拿下新大单，且该订单汇集了“中国船东、中国船级社、中国船厂、人民币结算”四大中国元素。

　　【讨论纪要】

　　之前，我们讨论过，印度和俄罗斯之间“本币结算”的话题，我们认为，这是人民币国际化的具体表现之一。今天的加拿大似乎也是如此。只不过，中国既是销售方，也是结算方，加拿大则扮演了类似印度、俄罗斯这样的角色，这是人民币国际化进程不断推进的又一个具体表现。

　　美元眼看着一天不如一天，但人民币却始终坚挺，这对于和美元高度绑定的加拿大元来说，绝对不是一件好事。这意味着，中国造船企业很可能不再愿意接受美元，甚至加拿大元，只收人民币。甚至，在这个问题上，宁可给加拿大船商打折，也只收人民币。也许在中国造船企业看来，由于美国内政不稳导致的美元与人民币之间的汇率变化带来的风险比打折更不划算。中国的制造业十分强大，而且非常稳定，且无可替代。面对物美价廉的中国制造，加拿大船商还是接受了。可能的具体办法之一就是去买人民币。或者，找中国银行贷款。总之，最后买卖成交，各方皆大欢喜。

　　值得一提的是，之所以加拿大船商愿意去中国银行贷款造船，也说明，目前阶段，人民币融资成本相对较低，这是美元原来可以享受到的好处。更何况人民币非常好用，什么都能买到。而从此前英国汇丰银行加入CIPS的情况来看，没嘴儿有关“人民币好用、坚挺，美元风险越来越大”等话题，早就在西方国家中各类形形色色的小圈子中开始讨论了。

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