衍射+东方讨论核心摘要，10月25日【第2024-1088期】

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　　东方点评，上合组织秘书长表示：“金砖精神”和“上海精神”高度吻合，双方开展合作的潜力巨大

　　【据媒体报道】

　　10月23日，以色列总理内塔尼亚胡当天表示，以色列发现了黎巴嫩真主党利用地道、吉普车和导弹袭击以色列的阴谋。他表示，如果真主党的阴谋得逞，这样的袭击会比2023年10月7日哈马斯袭击以色列的事件更具破坏性。

　　10月24日，英媒称，由于美国泄露了以色列的计划细节，以色列被迫推迟可能对伊朗进行的报复性袭击。

　　10月25日，上海合作组织秘书长张明在喀山金砖国家峰会期间接受俄媒采访时表示，金砖国家的“金砖精神”和上海合作组织的“上海精神”高度吻合，双方之间开展合作的空间和潜力巨大。

　　10月25日，美媒援引与该报通电话的4名不愿透露姓名的伊朗官员的话报道称，伊朗领导人在为预期的以色列反击做准备时，命令武装力量做好战争准备，但同时要努力避免战争。据一名官员称，伊朗最高精神领袖阿亚图拉？阿里？哈梅内伊下令军方制定多项计划，以应对以色列的攻击。

　　【讨论纪要】

　　●在如何进一步发展金砖组织的问题上，俄罗斯看上去是在“务实”，实际上则是在“务虚”

　　我们还是继续上期的主要话题之一，有关金砖组织未来展望做进一步讨论。

　　金砖国家，最初是引用巴西、俄罗斯、印度、中国四国英文名称首字母组成缩写词。因“BRICs”拼写和发音同英文单词“砖”（注：bricks）相近，中国媒体和学者将其译为“金砖国家”。2011年，南非正式加入金砖国家，英文名称定为BRICS。

　　在以上金砖五国中，中俄之所以被外界看作是组织的核心成员国，不仅因为他们是最初金砖四国中的两个，也因这两个国家具有各自独特的优势。其中，俄罗斯在军事、政治上的实力较强，掌握着一批国际组织，比如，集安组织，独联体等。虽然俄罗斯综合实力有限，尤其在俄乌战争爆发近三年后更显得江河日下，但架子还在。中国的优势在于，各个方面都很强，尤其是经济、金融上实力很强。总的来说，中俄在很多领域具有很强的互补性（补充：尤其在经济层面的互补性非常强）。所以，中俄联手能够打造像上合这样的国际组织，而上合组织又是金砖组织的基础。

　　我们注意到，上合组织秘书长有关“金砖精神”和“上海精神”高度吻合的言论。

　　上合组织成立了20多年，虽然按我们的说法，其因“俄罗斯阿富汗政策小九九”泛滥而陷入“实质性停摆”，但仍在维持基础运行。也就是说，上合组织和金砖组织一样，成员国都有南方国家，也就是非西方国家。既然大家同为发展中国家，彼此之间还是拥有很多共同利益点的。

　　总的来说，通过这次喀山金砖组织峰会不难看出，中国更多是在推架构，在“务虚”。相比之下，俄罗斯在推进具体问题的解决，在“务实”。

　　如何理解中国的“务虚”和俄罗斯的“务实”呢？在我们看来，没有中国的“务虚”，也就没有金砖组织未来的发展，何谈真正意义上的务实解决问题？也就是说，在没有架构、组织、基础不牢固的情况下，何谈具体问题的解决？俄罗斯要借尚未正式成型的金砖组织“提前刷卡”恐怕是太过于心急了。所以，我们认为，上合秘书长的说法是有针对性的，可以看作是国际社会对俄罗斯的点拨。

　　作为金砖组织的核心成员国，俄罗斯已经很不靠谱了，中国不能和俄罗斯一起不靠谱，这就是我们此前说的，中国对待当前阶段的金砖组织，为何持一种“虚实结合，务虚为主”的态度。本质上说，俄罗斯看上去是在“务实”，实际上在“务虚”。俄罗斯之所以如此力推金砖结算机制，首要在于，围绕乌克兰问题，在与西方讨价还价的过程中制造筹码。这显然是不负责任的，更是短视的。就算俄罗斯决策层从俄罗斯国家长远利益角度出发，也应和中国实质性联手，稳定中亚（注：包括中亚五国和阿富汗）、南亚。中、俄、伊“铁三角”一旦形成，以此为依托推动包括结算机制在内的金砖组织的后续发展绝对事半功倍、水到渠成。

　　●我们再次提醒国际社会，要做好随时面对中东地区反帝、反霸运动陷入“低潮期”的相关准备

　　10月25日，俄罗斯总统普京表示，在库尔斯克州被俄军包围的乌克兰军队已经失去指挥，许多乌军人员甚至都不知道自己已被俄军包围。

　　对于这条新闻报道，首先我们不认为这是一件值得炫耀的事情。自2024年8月6日，乌军，实际上就是北约军事入侵俄罗斯“纯血领土”库尔斯克地区到今天，已经过去了将近3个月，号称世界军事强国的俄罗斯仍没有彻底将乌军（注：北约）赶走，库尔斯克地区仍处于被入侵的状态中。更重要的是，由此对俄罗斯唯一安身立命的唯一“法宝”——“俄罗斯的核威慑有效性”，带来的实质性战略损失并不会因2024年10月26日的这则所谓“乌军2000人被包围”的新闻报道得以“满血”恢复。甚至我们认为这种单靠所谓“战术胜利”（注：包括所谓的“累积效应”）无法有效弥补的战略损失仍在不断累积。

　　10月23日，以色列总理内塔尼亚胡威胁称：我们在距离边境一两百米的地方发现多条地道，那些地道准备用来入侵以色列，袭击规模甚至超过2023年10月7日。阴谋涉及吉普车、摩托车、火箭弹和导弹。他们正在策划入侵以色列。

　　从内塔尼亚胡的言论中不难看出，一心想要政权稳固的内塔尼亚胡政权和满眼都是选票的拜登政府正在为全面军事进攻黎巴嫩真主党武装做，包括舆论准备在内的最后准备。相比之下，伊方尽管公布了多种，包括“动用超过1000枚弹道导弹”这种极具强硬色彩的，可能针对以色列“反报复”的“反反报复”方案，但从伊方有关“对以色列的反击规模将视本国遭到的损害而定”的表态中，还是明显感觉到了伊朗决策层的心虚。

　　俄罗斯喀山金砖峰会已经结束，但我们仍然没有观察到有关俄罗斯向伊朗提供其急需的那种安全背书，如，核安全背书，或默认伊朗在关键时刻可以踏入核门槛的官方公开报道。但从那份“意外”泄密的，所谓涉及“以色列报复伊朗之相关计划”的绝密档案中，可以明白无误地写着，以色列不仅有“自己的核武器”而且有核打击伊朗的相关计划。其本质就是以美国的核威慑为支撑，依靠以色列“自己的核武器”对伊朗进行核打击。

　　有消息称，美国国务卿布林肯已经开启其任期内的第11次中东之行。在我们看来，布林肯显然在对美国国内传递他们，也就是拜登政府在支持以色列的问题上很努力地政治信号。值得一提的是，如果最终伊朗被压服，黎巴嫩真主党问题被解决或被重创，那么，布林肯的这种努力就立刻有了结果来与之对应。而迫使伊朗在美、以解决或重创黎巴嫩真主党武装的过程中作壁上观的手段就写在上文我们提到的那份“意外”泄密的文件中。而在文件的每一页上，都“印满了一个字”，那就是“核”！在这种情况下，我们再次提醒国际社会，要做好随时面对中东地区反帝、反霸运动陷入“低潮期”的相关准备。

　　●如果因伊朗被美、以压服，此时此刻俄罗斯在乌克兰方向承受的压力程度至少回到2023年10月7日之前

　　美国、以色列和伊朗互放狠话，而普京则在耍嘴皮子，俄罗斯和西方还在谈乌克兰停战和重建问题，本质上还在等。当然，如果以色列和伊朗真的打起来，尤其动了“核”，某种意义上说，俄罗斯也算等到了。但问题是，伊朗怎么看俄罗斯？亲眼的俄罗斯如何卖队友的白俄罗斯又会怎么看？如此压力之下的伊朗又会让白俄罗斯产生什么新想法？

　　需要强调的是，对伊朗进行核打击，或打击伊朗的核设施，亦或是“点燃”扎波罗热核电站为代表的乌克兰核电站，虽不是内塔尼亚胡政权和拜登政府最想做的，但逼到绝境，他们也是会做的。在我们看来，11月5日之前，伊朗承受的战略压力将会迎来最强峰值——第一，美以在解决或重创黎巴嫩真主党武装的过程中，迫使伊朗作壁上观；第二，伊朗敢于反抗，就核打击伊朗或打击伊朗的核设施。

　　如果因伊朗被美、以压服，那么俄罗斯在中东方向再想要玩“围魏救赵”就没那么容易了，如果俄罗斯在中东发挥的作用非常有限，那么中国在中东问题上也就做不了什么，至于沙特等中东国家更做不了什么。于是，西方邪恶势力就用这样一种基于核威慑层面的，非常残暴的白色恐怖手段，暂时稳住中东局势。

　　可以肯定的是，此时此刻的俄罗斯在乌克兰方向承受的压力程度至少回到2023年10月7日之前。原本在“核”的层面，无论是美国，还是以色列，单干，似乎门槛儿都很高，但如果两者“复合”在一起，至少外界看来，比如，在白俄罗斯看来，它们的核威慑要比俄罗斯的核威慑管事的多！

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　　特斯拉股价暴涨22%创十年来单日最大涨幅、贝莱德警告美大选的一个风险、日央行在日元持续贬值下再“放鸽”

　　【据媒体报道】

　　10月25日，发布盈利强劲的三季度财报后，特斯拉股价周四创2013年来最大日涨幅，暴涨22%！马斯克个人净资产一日增长14%至2703亿美元，较全球排名第二的贝佐斯身家高610亿美元。

　　10月25日，日本央行行长植田和男称，央行“有时间”考虑其下一步政策，这番表态暗示即使日元跌至三个月低点后，日本央行也不会在下周加息。

　　10月25日，贝莱德认为，如果某位候选人对大选结果提出异议，将导致“数周非常混乱的法律纠纷”，这可能会扰乱资本市场。竞争激烈的选举形势可能对市场不利，但并没有被市场计入定价。

　　【讨论纪要】

　　首先简单说一下有关特斯拉股票大涨的问题。

　　我们不太清楚特斯拉的盈利点在什么地方，作为最大的海外市场，特斯拉在中国卖得不是特别好。尽管特斯拉主业是制造电动车，但似乎其经历过的最大两次“发财机会”，一个与比特币有关，另一个与收购推特有关。至于特斯拉的自动驾驶出租车，我们并不看好。在我们看来，以美国中期选举为代表的政治因素，与特斯拉的技术短板以及市场因素带来的风险特斯拉很难逾越，所以，自动驾驶出租车更像是炒作的噱头，这或是促成特斯拉股市大涨的原因之一。

　　其次说说日元和美元的问题。

　　日本央行行长“放鸽”在我们的意料之内。当美元需要支撑的时候，无条件牺牲日元是必须的。现在日元跌得一塌糊涂，可以预见的未来一段时间，日元只会跌得更狠。现在美元运行在104以上，阶段性基本没有风险，那么为什么日本央行放“放鸽”不加息呢？在我们看来，主要有两点：第一，美元可以继续得到支撑，即便是特朗普和“特朗普们”也不敢说太多美元的坏话，而拜登和“拜登们”需要美元维持强势；第二，是日本经济当前阶段自身的需要。在当前这个时间点上，美元和日元的利益是一致的。

　　最后谈谈贝莱德提到的所谓美国总统选举或陷入僵局的话题。

　　在我们看来，美国总统选举绝不会仅仅局限在资本市场层面，还会涉及美国宪政问题，更会影响未来一段时间国际局势的后续演化。某种意义上说，贝莱德的说辞基本是在预示即将发生的事情，也就是由美国总统选情带来的各个领域的极大不确定性。现实的情况是，有消息称，选举作弊的情况已经出现——10月25日，在关键“战场州”（注：也被称为“摇摆州”）宾夕法尼亚，兰开斯特县的选举工作人员发现，约2500份选民登记表存在可疑迹象，另有两个县也已收到类似警告，要求留意选民登记的异常情况。而随着调查的深入，这些表格上的虚假姓名、可疑签名、错误地址等问题接踵而至，宾夕法尼亚的选民登记表疑似被卷入一场有组织的大规模造假行动，整个美国的选举公正性再度面临考验！

　　如果我们把这种极大不确定性仅放在资本市场层面去观察，是很可能导致一场致命的系统性经济，尤其是金融危机席卷整个西方世界的。作为世界上所谓“三大资本管理集团”的贝莱德（注：另外两家是先锋领航和道富）当然要对此局面有所应对。大家知道，尽管“三大资本管理集团”分为三家，但他们从来都是相互持股，多边下注，很难用“非黑即白”来形容他们的投资理念或投资方向。这让我们想起了电视剧《雍正王朝》中，佟国维对隆科多阐述的“佟家为什么能长盛不衰”的那段“经典台词”。

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