衍射+东方讨论核心摘要，12月11日【第2023-825】

lameihua

　　不排除联合国叙利亚问题特使提出“为解决叙利亚冲突需美、土从叙撤军”背后是欧盟在对美国“逼宫”

　　【媒体报道】

　　12月9日，以色列国家安全顾问哈内格比说，如果国际社会不对也门胡塞武装破坏红海航运的行为采取行动，那么以色列准备自己动手。

　　12月10日，俄罗斯总统普京当天在与以色列总理内塔尼亚胡的通话中讨论了巴以冲突严峻局势。

　　12月10日，联合国秘书长叙利亚问题特使彼得森表示，想解决叙利亚冲突需提出土耳其与美国从叙利亚撤军、库尔德武装和制裁的问题。

　　【讨论纪要】

　　●随着国际社会动用胡塞武装这枚棋子的迹象越来越明显，再也忍受不住压力的以色列率先叫了起来！

　　从11月20日被扣押的日本船只“银河领袖”号，到11月27日同样被扣押的以色列船只“中央公园号”，美国和以色列始终没有什么过于激烈的反应，国际社会也装着看不见，于是尝到“试水”甜头的胡赛武装更是可了劲儿的折腾起来。在俄罗斯总统普京“闪电访问”沙特、阿联酋后迅速与伊朗总统会晤的背景下，随着国际社会动用胡塞武装这枚“棋子”的迹象越来越明显，再也无法忍受的以色列率先叫了起来！于是，也就有了以色列国家安全顾问哈内格比叫嚣“如果国际社会不对也门胡塞武装破坏红海航运的行为采取行动，那么以色列准备自己动手”的一幕上演。在以色列看来，如果继续任由胡塞武装这样折腾下去的话，以色列的海外航线，从地中海到直布罗陀海峡，从非洲沿岸到好望角，都将不再安全。以色列国土狭小，物产匮乏，严重依赖包括食物在内的各类物资进口，目下又在战争期间，胡塞武装的具体行动等同于对以色列施加变相的经济制裁和经济封锁。

　　●俄罗斯“同情”以色列的可能性很小

　　尽管媒体鲜有报道细节，但从美国和以色列的具体反应来看，俄罗斯总统普京“闪电访问”沙特、阿联酋后迅速与伊朗总共会晤，其中一大可能性就是动用胡塞武装这枚“棋子”。于是，以色列在一边叫嚣“国际社会不管就自己动手”的同时，另一边将电话打到了莫斯科，是为“有求于人”。但在东方时事解读的观察与评估中，同样陷在俄乌战争“坑”中的俄罗斯“同情”以色列的可能性不大。否则，普京冒着那么大的风险出访沙特、阿联酋就等于白走一趟。对国际社会来说，在俄罗斯没有实质性介入中东事务之前，国际社会能在中东做的文章相对有限。所以，内塔尼亚胡的电话，除了“求情”外，自然也附带了一份威胁。由此可见，西方对于俄罗斯是否、何时、以什么形式介入中东事务非常敏感且忌惮。

　　●“越来越甜”的“胡萝卜”与“越来越沉重”的“大棒”

　　威逼总是与利诱成对儿出现。这几天，有关乌克兰总统泽连斯基“逃亡方案”的细节开始见诸西方媒体。同时，西方也在用瑞典三军总司令前往乌克兰视察被“培训”的乌克兰士兵和波兰上台一个号称是“波兰版泽连斯基”的众议长（波兰二号政治人物，如果总统因各种原因不能履职，其立刻会取而代之）强化对俄罗斯的威胁。与此同时，西方一刻未曾放弃对俄罗斯普京政权的颠覆。12月9日，俄罗斯首都莫斯科再度发生持枪袭击事件，造成2名俄罗斯国家近卫军军人受伤。如果说几天前乌克兰亲俄前议员在莫斯科周边地区遭遇枪击是乌克兰泽连斯基政权提前“背锅”的“自诬”行为，那么这次枪击事件恐怕就有浓厚的“政治+形势”的味道，直冲俄罗斯“内乱”而去。

　　俄罗斯面对威胁也是针锋相对，俄罗斯外长拉夫罗夫时隔多日再度提及“瓦格纳集团”。俄罗斯的意思很清楚，警告西方，仍有相当部分的“瓦格纳集团”人员停留在白俄罗斯，如果西方继续用芬兰湾、瑞典、波兰威胁俄罗斯，俄罗斯就动用核色彩浓厚的“瓦格纳集团”张牌。大了彻底决裂，转身“投八路”便是！

　　●从也门胡塞武装因素小谈全球经济满级鸡毛将从“浅水区”步入“深水区”的一种可能性

　　在以色列叫嚣威胁后，胡塞武装也不惯着。12月9日，也门胡塞武装发表声明称，如果食品和药品无法进入加沙地带，任何前往以色列的船只都将成为该组织武装部队的“合法目标”。该组织警告称，考虑到海上航行安全，所有船只和公司都应避免与以色列港口打交道。

　　正所谓“怕什么，来什么”，胡塞武装采取的进一步行动与东方时事解读此前的相关评估极为吻合，首先就先来他个“只拦以船，不拦他船”，且还是驶往以色列港口的船只，不包括从以色列港口驶离的船只。这意味胡塞武装仍有升级事件的操作空间。试问美国，一旦真的胡塞武装这样做了，美国是护航？还是护航？还是护航？一旦苏伊士运河、红海、曼德海峡、亚丁湾一线战事大起，包括美国在内的西方国家，金融如何维稳？届时，不排除已经处于“全球经济满地鸡毛”之“浅水区”的世界经济因此加速滑向“全球经济满地鸡毛”的“深水区”的可能性。

　　对于国际社会而言，尽管不希望巴以冲突全面外溢到这步田地，但正所谓“福祸相依”，坏事也总有好的一面。可以肯定的是，因应具体形势变化，中国在“开启最低经济内循环”后，一定会全面启动“南海红绿灯”系统，一方面瞄着中国周边地区，加速推动“经济内循环”之“循环升级”；一方面瞄着中东、欧洲方向加速推动“一带一路”倡议建设；一方面加强管控全球主要商品走向，并通过引导全球主要商品流向欧洲这一手段，全面激化欧、美、日之“三边撕裂”。

　　●面对国际社会打出的胡塞武装这张牌，美国做不做选择，都等同做了选择

　　在东方时事解读看来，面对国际社会打出胡塞武装这张“牌”，美国做不做选择，都等同做了选择。而这种选择将导致其与盟友关系的加速分化。值得注意的是，近段时间，日本“安倍派”政治势力正在“岸田派”政治势力清算，这意味岸田文雄要真正意义上主导日本。至于主导日本的岸田政府会做什么，从此前日本外相就中国提出妥善处理核污染水问题之“有事好商量”的态度中不难看出一二。如果美国最终不得不舍弃以色列，或意味着美国不得不开始考虑“中东全面破局”这一战略选项，从而基于“两害相权取其轻”的角度摆脱巴以冲突的纠缠。当然，这样做的代价是非常沉重的，美国必须放弃世界霸权，尤其是金融霸权。但这样做，至少美国还有机会争取到西方资本复杂转进回美国平台、退回到美洲大陆成为地区性大国。但这种战略选项对日本而言却无异于灭顶之灾，“金融断尾”、“三家分晋”的压力将陡然增加，这或也是岸田政府开始加速整合日本国内各路政治派系，为日本谋取“退路”的主要原因所在。正所谓，夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞！

　　●联合国叙利亚问题特使提出“为解决叙利亚冲突需美、土从叙撤军”背后是欧盟在对美国“逼宫”

　　联合国秘书长叙利亚问题特使彼得森是瑞典人，其和身为葡萄牙人的联合国秘书长古特雷斯一样，都是欧洲人。

　　联合国的“风向标”有点类似于中亚局势的走向（受中、美、俄三方中“大多数”态度根本影响），受中、美、欧、俄“大多数”态度的根本影响。当欧美处于“合流”状态之时，当俄罗斯阿富汗小九九到处泛滥之际，联合国就会显现出为帝国主义、大国沙文主义服务的一面；反过来，当欧盟因巴以问题与美国保持足够距离的情况下，在俄罗斯因急于摆脱俄乌战争泥潭而在实质性插手中东事务的问题上跃跃欲试的时候，联合国就会显现出为国际社会说话的一面。这恐怕是近期，以色列驻联合国代表狂悖犯上，多次咒骂联合国秘书长古特雷斯的原因所在。

　　所以，在有浓厚欧盟政治色彩的彼得森再提美国、土耳其应从叙利亚撤军、库尔德人问题等话头儿的背后，是欧盟急于抢班夺权的勃勃野心（对美帝而言）。而在国际社会看来，中、欧、俄联手在中东“消遣”美国的影子再次于联合国“庙堂”里外到处晃荡。说到这里，欧盟的态度和上面俄罗斯的态度倒是真的有些相似，除了与俄罗斯一样都有借巴以问题“坑杀”美国的心思外，也表达出，实在不行欧盟就回归国际社会，也去“投八路”便是！

　　友情提醒美帝的是，这一点，在苏伊士运河、红海、曼德海峡、亚丁湾一线安全形势迅速恶化，国际社会“开启最低经济内循环”、启动“南海红绿灯”系统，瞄着中东、欧洲方向加速推动“一带一路”建设，加强管控全球主要商品走向并引导全球主要商品流向欧洲的背景下来观察，并非说说而已！

　　【相关话题】

　　第6352期-也门胡塞武装宣布在红海海域扣押以色列货船有何意图？（2023-11-20）

　　第6414期-从普京“闪电沟通”沙特、伊朗与媒体报道鲜见细节的剧烈反差中，美国似乎感觉到了国际社会要打胡塞武装这张牌，并开始未雨绸缪（2023-12-8）

　　第6418期-伊核问题也好，胡塞武装问题也罢，库尔德人问题也好，叙利亚问题也罢，美国对本轮巴以冲突有可能全面外溢的苗头感到非常忌惮（2023-12-10）

　　如何理解政治局会议提及“先立后破”、公募REITs纳入社保投资、中国11月份同比下降0.5%

　　【媒体报道】

　　12月8日，中共中央政治局会议在设定明年经济工作的总基调时延续了去年提到的“稳中求进”，同时提出“以进促稳、先立后破”。虽然“先立后破”并非新提法，但这个词首次被提到总基调的地位。分析师普遍认为，“先立后破”意味着在经济增长仍面临较大压力的背景下，新旧动能的转换将更为有序，对房地产行业的处置或将更为稳妥。

　　12月9日，国家统计局发布数据显示，11月份，全国居民消费价格指数（CPI）同比下降0.5%，降幅比上月扩大0.3个百分点；环比下降0.5%。

　　12月10日，近日，财政部联合人力资源社会保障部起草《全国社会保障基金境内投资管理办法（征求意见稿）》，拟将公募REITs正式纳入社保基金投资范围。

　　【讨论纪要】

　　我们先来谈谈“以进促稳、先立后破”的话题。

　　在东方时事解读的观察与评估中，“以进促稳、先立后破”并非指的是房地产本身，或者房地产内部的具体销售手段。而从全国经济结构调整，产业升级与转型角度去观察较为合理。这里我们就以“新基建”与“老基建”的关系为例简单说两句。

　　“老基建”虽然带来很多债务存量，但也为“新基建”的发展提供了土壤。没有铁路、公路、机场、电网、互联网、电信、物流等基础设施的完备建设，“新基建”发展将无从下手。所以，“以进促稳、先立后破”的意思并非将“老基建”和“新基建”完全对立起来，要“新基建”就必须将“老基建”停掉，甚至废除，而是“新基建”在“老基建”的基础上有序进行，平稳发展，逐步取代。当“新基建”立起来后，开始成规模地投产后，“老基建”就自然而然走入历史。

　　然后我们再来聊聊公募REITs纳入社保投资的话题。

　　房地产业自然也是“老基建”的一种，房地产业再发展也无助于科技发展，唯有“新基建”可以推动科技发展。所以，国家不是要将房地产业弄回到以前的模式，而是让其平缓稳定。在这个过程中，进一步推动产业转型和升级。公募REITs纳入社保投资意味“国家队”准备进入。国家队进入的意义在于，将存量房逐渐变为公益房、公租房，以及其他性质的既可以照顾民生，又可以产生一定收益的不动产项目，比如，AI辅导自习室等。这里又涉及“新基建”和“老基建”的关系，想要打造AI辅导自习室就首先发展好“新基建”中的AI产业，而这离不开“老基建”打下的底子。“新基建”项目也可以和“老基建”项目相结合，相辅相成，比如，AI辅导自习室可以附属社区食堂，为学习的学生和接送学生的家长提供优质的餐饮服务。

　　在经过中美贸易战后，对于中国来说，十分清楚拥有独立完备的工业体系和产业链的极端重要性。简单说就是，下到袜子、衣服，上到芯片、卫星，自己都能造，不用被别人卡脖子，既然如此，就不能再回到原来的所谓劳动力密集型产业时代。AI、自动化、人形机器人，这些都属于“新基建”，可以有效解决传统劳动力密集型产业的转型和升级，也能一定程度缓解人口下降带来的压力。

　　最后简单说两句我国11月的CPI。

　　总体来说，CPI下降，虽然不如CPI稳定，但总比CPI上涨好。我国CPI数据11月下降，主要受国际油价走低、消费水平仍待恢复、猪肉价格持续下降影响。由于中国经济还在发展（当然，不如三年疫情之前那么强劲），所以，不用过度担心CPI数据下降导致通缩。

　　不存在所谓“货币超发”的情况，不要忘记，在“新基建”和“老基建”并存、且有效升级转型的过程中，很多投资并不能立刻产生收益，它们与房地产业一样会沉淀大量资金。

　　更不会出现滞胀，这是实体经济的我国与虚拟经济为主的西方国家的本质区别。值得一提的是，鉴于目前国际局势的凶险，一旦巴以冲突全面外溢导致“全球经济满地鸡毛”进入“深水区”，目前这种低水平的CPI反而对维稳CPI数据、遏制通胀是有好处的，尽管中国经济仍在高速增长，尽管中国拥有世界上最为完善的工业体系和生产链，但毕竟世界经济已经进入全球化时代，所以，中国并不能做到真正意义上的独善其身。

　　【相关话题】

　　第4717期-从新版《国家公路规划网》小谈不动产投资信托基金（REITs）（2022-7-20）

　　第5620期-3月份CPI、PPI 同比回落，通缩来了吗？（2023-4-12）

　　第6156期-东方漫谈我国“新基建”与半导体、芯片产业（2023-9-17）