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淡马锡、谷歌、贝恩:东南亚数字经济逆风增长,总体规模近2000亿美元

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发表于 2023-1-29 08:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  年轻的人口结构、活跃的创新创业势头和快速的数字化进程,让东南亚数字经济充满发展前景与机遇。根据淡马锡、谷歌和贝恩最新联合发布的《2022东南亚数字经济报告》(下称《报告》),东南亚数字经济今年预计将同比增长20%,总体规模接近2000亿美元。

  《报告》评估了东南亚地区前六大市场,即印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南,以及五个领先行业(电子商务、交通与食品外卖、在线旅游、在线媒体和数字金融服务)和四个新兴领域(健康科技、SaaS、Web 3.0、教育科技)的发展前景。

  以下是《报告》的要点概览。

  1分钟了解2022年东南亚数字经济的关键数据↓

  01 东南亚数字经济逆风增长

  全球经历了通胀、加息等逆风震荡,供应链紧张、可支配收入降低和物价上涨,进一步抑制了消费需求。面对严峻的宏观经济环境,东南亚数字经济在2022年增速仍保持在20%的复合年增长率,商品交易总额(GMV)预计将达1940亿美元。这一数字将比此前的预测提前三年实现。

  东南亚数字经济总体规模近2000亿美元,同比增长20%

  2022年,东南亚新增互联网用户2000万人,互联网普及率达约77%。数字服务用户数量在经历疫情高峰期两年高速增长后逐渐放缓,回归正常速度。城市富裕人口和年轻的数字原住民是最主要的数字服务用户。

  《报告》覆盖的六个国家的数字经济在2022年都录得双位数增长,其中越南增长最为显著(28%)。《报告》预计,到2025年,越南和菲律宾将成为区域数字经济增速最快的国家,复合年增长率将分别达31%和20%。

  东南亚各国数字经济预计将持续增长,越南和菲律宾将领跑

  02 行业呈三种增长曲线

  随着防疫措施放开,东南亚数字经济细分领域正呈现出三种不同的增长轨迹。

  随着东南亚数字经济走出疫情影响,行业呈三种增长趋势

  S型增长:电子商务、数字金融服务

  尽管消费者恢复线下购物,2022年电子商务总交易规模仍达1310亿美元,同比增长16%,预计未来三年将以17%的复合年增长率继续蓬勃发展。作为东南亚数字经济最主要的驱动力,电商在东南亚一二线城市地区的渗透率已高达94%。在这一背景下,电商平台开始优化运营,提高盈利能力,并将重点从获客转移至提高现有用户的交易频次、金额和忠诚度,以提升客单价值。

  得益于有利的金融市场环境和金融服务消费由线下转向线上,所有数字金融服务细分领域在今年呈现双位数增长。其中,数字保险(31%)和数字借贷(25%)的增速最快。《报告》预计,到2030年,数字金融服务将保持高速增长态势。对该地区的数字银行而言,未被传统银行覆盖的无银行账户(unbanked)和所享银行服务不完善(underbanked)客户群体庞大,他们将是印尼、菲律宾和越南等新兴市场的潜力所在。而在新加坡等银行体系较成熟的市场,传统银行的数字化转型将是行业发展的重点。

  回归趋势线:食品外卖、在线媒体

  后疫情时代,东南亚消费者居家时间减少,食品外卖和在线媒体(包括在线视频、音乐、游戏和广告)行业在经历两年高速发展后回归疫情前的增长水平,2022年GMV增幅分别达14%和9%。相较于客户拓展,外卖平台开始更关注盈利能力,减少折扣活动,提高配送费,以改善单位经济效益。《报告》预计,未来三年,食品外卖和在线媒体的复合年增长率将达13%和15%。

  U型复苏:在线旅游、交通出行

  防疫措施放宽后,东南亚出现“报复性旅游”现象。2022年,在线旅游行业从低点强烈回弹,成交总额较上年增长115%。不过,行业距离恢复到疫情前的水平预计还需要一到两年的时间。交通出行行业GMV今年增幅达43%,并预计到2025年保持40%复合年化增长态势。城市化发展将助推在线交通继续上扬,但三线城市的盈利扩张仍充满挑战。

  03 投资者趋于审慎

  新兴市场与行业受关注

  2022年上半年,东南亚科技投资保持增长,非公开市场投融资规模较上年同期扩大15%。早期和成长期企业的融资保持强劲势头;后期企业的投资热度降低,融资规模有所收缩。

  “投资人越来越关注公司的盈利路径。”淡马锡科技与消费投资副总裁兼东南亚区副总裁霍伟雄(Fock Wai Hoong)指出,“如何在成本优化和保持增长之间找到最优的平衡,是每个企业都需要面对的问题。这将促使企业在定价和激励方面更加审慎,注重战略考量,提高研发效率,关注组织效率。从长远来看,这将有助于科技行业的健康发展。”

  行业方面,数字金融服务良好的增长前景给投资者带来信心。2022年上半年,数字金融服务在非公开市场的投融资规模达40亿美元,超过电子商务成为吸引投资最多的领域。

  数字金融服务超越电商,成为东南亚吸引投资最多的领域

  《报告》指出,尽管投资人短期会变得更加谨慎,大多数投资者仍然看好东南亚的中长期潜力,风投机构预计今年风投机构有150亿美元的资金可用于投资东南亚市场。《报告》预计越南、印尼、菲律宾等新兴市场长期可能会吸引更多投资者。行业方面,80%以上的受访风投机构表示将加大对健康科技、SaaS和Web 3.0等新兴领域的关注。

  04 ESG意识增强

  赋能更可持续的数字经济

  尽管还处于萌芽的阶段,东南亚数字经济领域对ESG(环境、社会、治理)和可持续发展理念的意识正在不断提高。其中,环境和社会可持续性是最受关注的两大议题,包括碳排放、资源问题,以及劳动权益保障和多元化、平等和包容性问题等。

  就环境可持续而言,到2030年,东南亚数字经济预计将产生2000万吨二氧化碳当量。一些东南亚科技企业已经推出了碳减排和回收等计划。未来,随着企业进一步采取和优化环境友好的举措(例如,应用新能源车进行运输和派送、减少外卖包装等),数字经济的碳足迹有望降低30%-40%。

  东南亚数字平台可以在提高消费者可持续意识方面发挥积极作用,引导从“理念”到“实践”的消费行为改变。

  《报告》认为,要真正实现数字经济可持续发展,需要来自消费者、企业、投资人和政府的多方努力。

  若能以可持续的方式发展并释放全部潜力,东南亚数字经济有望到2030年达1万亿美元规模

  展望未来,东南亚数字经济有望到2030年达到6000亿至1万亿美元规模。不过,《报告》指出“可持续发展”是解锁这一发展蓝图的“钥匙”。支付、投资、互联网普及、消费者信任、物流、人才等要素推动东南亚数字经济实现空前的增长。如果要取得更长远、可持续的增长,企业的盈利能力、数字普惠、ESG、数字基础设施与监管将是关键的驱动力。

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