何主任：惊涛骇浪的利好

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　　前些天，经济工作会议召开。

　　从内容上看，会议内容基本符合老何在前文（《惊涛骇浪前的喘息》）里的判断：

　　在外部环境短期内改善，以及全球需求因加息降低的大背景下，我们会进行逆周期调控，通过消费侧改革/促进消费提振需求。

　　然而，我们长期层面的威胁并没有解除。其中的根源，便是饥不择食的老美。

　　在消化完大毛和欧洲后，老美必然会回到东亚捣乱，进一步促使这边的资本、产业流向北美，使自己能回血度过寒冬。这是毫无疑问的明牌。

　　最近，一些青萍之末已经出现。西南、东部地区的邻国都开始有些针对我们的小动作了。

　　但是，老何却认为，这不一定是坏事。接下来，老何便为读者们说明原因。

　　首先，老何要提醒读者们注意一个事实：在过去3年，我们通过强监管迅速控住局面后，通过供给侧改革/加大生产赚取经济和博弈利益的时候，读者们可以回忆一下，当时自己的生活究竟是怎样的状态。

　　那时候，绝大多数的普通人就业、生活都受到了巨大的负面影响。

　　但与此同时，一方面老美的放水促使全球的泛金融资产和不动产（主要是优质房产）价格大幅上涨。而有资格获取这些涨幅福利的人，基本都是强者。毕竟，获取这些资产的投资门槛是很高的。

　　另一方面，我们内部因管控得当而产生的生产红利，也主要被沿海地区和外贸从业者所攫取。

　　双重影响之下，这些本就拥有较为优势地位的人不仅没有受到消极影响，反而得到了不少好处。这在那些旱涝保收行业体现得尤为明显。

　　两相对比，普通民众因为管控而失去就业、收入，房租都交不起、基本生活都难以保障的时候，也是各种豪宅、奢侈品被强者抢购一空的时候。

　　看到这里，老何可以为读者们做总结了：从整体看，我们通过高超的操作从外部获取了大量红利，但这种红利在内部进行分配时却并不均衡。

　　这种现象其实在历史上并不罕见。在距离我们不久远的时代，这种戏剧性的对比便出现过。

　　在老美老苏对峙的时代，就整体而言，双方都面临着巨大的外部压力。

　　但双方内部的民众反而日子过得较为舒适。并且，外部环境越紧张，普通民众的生活越舒适。

　　这背后的原因并不复杂：内部的强者必须主动对民众进行让利，避免自己因为吃相过于难看造就内部问题，给时刻虎视眈眈的外敌以可乘之机。

　　与之相应，老苏倒下之后，老美通过收割老苏、金融吸血、产业转移等手段攫取了大量红利。

　　但这些红利基本都被内部上层拿走，老美普通民众的生活水平并没有因此而提升，反而伴随着实业向外转移而不断恶化。

　　外部环境改善，整体增量增加的时代，也是老美内部强弱差距大幅扩张的时代。

　　看到这里，老何便可以为读者们做个总结了：

　　第一，外敌消失，内部承平日久，且处于上升状态不一定是好事。此时创造的增量在分配上不一定均衡，强弱差距可能会因此拉大。

　　第二，外部矛盾不一定是坏事，它有利于倒逼内部的改革，成为解决内部顽疾的助力。

　　例如，最近召开的会议，以及下发的扩大内需纲要都提出，需求侧改革要向民营企业开放，这就使资源主要向国有和巨头企业倾斜的原有格局发生了巨大变化；

　　再如，将提升供给质量、数量和效果纳入需求侧改革要求。倒逼生产企业通过内卷降低产品价格，提升产品质量，这也是一种惠及普通民众的方法。

　　读者应该能明白，从处于强势地位者拿走一点点资源都是难上加难的，最终竟然能成行，其中必然需要环境大势的支持。

　　也正是出于对这一原理的考量，老何便在半年前的专文《就是要欢迎拜登捣乱》中指出：

　　来自外部的威胁反而成为我们深化变革的助力——它们的存在倒逼着决策者向那些强大的利益集团开刀，解决长期存在的积弊，为未来的健康发展奠定基础。

　　读者们多看历史便会发现，这类剧本其实非常常见。

　　……

　　所以，在我们崛起、发达国家全球吸血受阻的大背景下，来自大洋彼岸的封锁和对抗是否可以避免？不可以。

　　国际摩擦是可怕的吗？当然是可怕的。

　　未来的我们还可能面临更多的敌意吗？恐怕是的。

　　但这些对我们来说，是坏事吗？不一定。

　　生于忧患，死于安乐。

　　就是要欢迎拜登捣乱

　　所以，感谢这个有风有雨的时代吧。