井底望天：2022年11月闲聊（下）

lameihua

　　01　2022-11-16

　　大航海、东亚及其他（十二）

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　　从中国的角度来说，未来的全球多极社会，一个过于衰弱的欧盟和一个过于衰弱的俄罗斯，都不利于多极社会的运行。

　　但是一个野心勃勃一心东扩的北约，如果成功碾压俄罗斯，估计就会以中国为敌，东扩进入哈萨克，屯兵中国西部边界。

　　北约在华约解散之后，已经从原本的自身防御组织变成了一个全球进攻组织，曾经在前南斯拉夫、非洲的利比亚和亚洲的阿富汗用兵。

　　尼玛，人家米洛塞维奇、卡扎菲和塔利班，攻击了你北约了吗？

　　当然目前的情况，是北约和欧盟的纠缠较深，所以中国的策略自然还是希望北约和俄罗斯的互耗，一方面不会耗垮俄罗斯，一方面又不会让北约有余力来对抗中国。当然美国在此过程中也损耗严重，也不是一件坏事。

　　本来美国的想法，就是让乌克兰的人肉之躯，加上便宜的单兵武器，交换俄罗斯昂贵的重装武器，比如阿富汗反苏的模式，来耗死俄罗斯。结果战争过了第一阶段，美国也不得不大量输送重装武器，比如海马斯火箭弹，一发炮弹就是16-17万美元，一次6发打出去，就差不多100万美元。

　　而美军重装设备肯定大大贵于俄罗斯的重装武器，这种消耗如何维持下去还不知道。但是乌克兰现在的最大软肋，就是必须依靠来自美国的军援和经援，而这个就是比较大的变数。

　　而中国希望看到的，就是未来欧盟更加自主独立，在政治外交军事方面，开始和北约出现分野。即使欧盟因为自己的独立行为，而出现和中国的意见分歧，也应该接受并在双方的谈判框架下解决纠纷。

　　而对俄罗斯，中国的态度应该就是反对在乌克兰使用核武，也不会提供军事支持和双方，也不会停止和双方的正常经济活动，鼓励停战和谈判解决分歧，也会参与之后的和平重建。

　　02　2022-11-17

　　昨天影响G20会议最大的一条新闻，就是据称俄罗斯的巡弋飞弹打到了波兰靠近乌克兰边境Przewodow这里，打死了两位波兰老百姓。第一时间的反应，你用脚趾头想想都知道，是吧？哈哈哈！

　　北约是要参战了吗？战争是要升级了吗？股市是要大跌了吗？

　　看一下地图就知道，乌克兰西部具有战略目标的城市是利沃夫，被导弹攻击的波兰村庄是在北面，离利沃夫是46.25英里，就是74.5公里。想想俄罗斯的导弹，可以偏离75公里，那真是厉害，连最水的哈马斯都不会偏这么远是不是？

　　当然美国天上有间谍卫星，波兰这边还有电子侦察机飞呢！尤其是中弹的村庄，离开驻扎在波兰的美国101空降师只有几公里呢！惊不惊喜？刺不刺激？

　　所以说呢，这个导弹的飞行轨迹，难道美军的军情没有记录吗？现在正是美俄在伊斯坦布尔见面商谈的时候，俄罗斯去蹭101空降师吗？

　　所以呢，拜登总统第一时间，美国国防部第二时间，就说明了大家别慌，这颗导弹不是从俄罗斯飞过来的，而是从乌克兰飞过来的。

　　对了，这还是乌克兰用的俄罗斯出产的S300 防空导弹，虽然波兰死了2个人，但是如果不是你俄罗斯打巡弋飞弹过来，乌克兰用得着打防空飞弹去拦截吗？如果不去拦截，怎么会发生事故，打到波兰去，打死人家波兰无辜老百姓？总之都是你普京的罪过，阿弥陀佛！

　　俄罗斯就是一脸懵逼，我的巡弋飞弹从东边飞过来啊！你在利沃夫的防空飞弹，是不是应该从西部往东边方向打啊？怎么向北边打呢？不理解啊不理解啊！

　　看来最终解释权是美国这里了，人家手上有飞行轨迹的资料呢！但是就算是美国按照需要来表态，另一个东方大国貌似也有同样的信息呢！

　　这里就是一个怪圈了，你搞这一出把锅甩给大毛子，但是需要美国情报认证才可以战争升级，而如果美国想战争升级，就不会现在和俄罗斯接触。但是和俄罗斯接触，导致有些人有点慌，才搞一把锅给大毛子，你看看这整的。

　　至于波兰嘛，这笔帐就是你大毛子的，全民怒气之下，多来点波兰志愿军去参战。其实嘛，成建制的正规军队换一件衣服，早就在干了是吧？

　　说起来，俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰、算是东斯拉夫人，算是亲兄弟。波兰人，和捷克人、斯拉伐克人这些是西斯拉夫人，和俄罗斯人算是堂兄弟。

　　当然了，巴尔干半岛那帮子南斯拉夫人（塞尔维亚、克罗地亚等等），也是堂兄弟。为啥一家人被打散了呢，是因为匈奴西迁。那这笔帐还得算在中国人头上，谁让你当初把北匈奴打跑了呢？哈哈！

　　03　2022-11-18

　　今天就顺便讲一下俄乌战场上的赫尔松这个事情吧。

　　从本地民众的民族组成来说，俄罗斯的影响力，最大的是在克里米亚，其次是顿巴斯的两个州，然后才是扎波罗热、赫尔松、敖德萨、尼古拉耶夫等这些地区。而且普京的特别军事行动，本来也是用顿巴斯作为理由的。

　　那么在战争一开打，俄罗斯就把赫尔松拿下来了，其实主要原因，是赫尔松地区的乌军将领做了东北的张学良。看地图这里的交通线，其实就是一大一小两座桥，如果当时乌军守军把桥一炸，俄军想占领哪有那么容易。

　　但是后来发展的情况，就是乌军在美国和北约的支持下，以海马斯远程火箭弹可以打70-80公里的能力，就可以在尼古拉耶夫一线，摧毁河上的桥梁。那么这样的局面，其实就是俄军在河西岸的部队，处于一种operational encyclement的局面。

　　毕竟，如果乌军可以比较容易的增兵的话（包括大量来自波兰的志愿兵），俄军这场防守战就很难打。因为如果人少的话，守不住，而增兵人多的话，后勤跟不上。除非你能够把战线推过尼古拉耶夫一线，让对方的打击失效。但是美国是不是又可以加码，提供300公里射程的呢，是吧。

　　所以从补给来讲，如果这里驻守3-4万俄军，后勤就很吃力了，浮桥也被人家攻击，处于你打我修的局面。而且乌军也一直威胁摧毁新卡霍夫卡的水坝，这个大水下来，整个河流就更宽阔了，你还怎么补给。所以这次军方决定后撤，就算打脸了普京，还是得到了包括车臣领导和瓦格纳领导的一致支持。

　　毕竟俄军沿着河流布防，乌军想跨河而攻也不是那么容易，毕竟之前好多次跨河攻击扎波罗热核电站的行动，都不太成功。而且美国和北约是否愿意提供大量的两栖装备，也还是问号。

　　因为又碰上了美国的中期选举，虽然最后选举结果，民主党表现没用预期的那么差，但是之前拜登政府是希望乌军可以攻下赫尔松来助选的。不过对乌克兰来说，这也是一个很尴尬的局面。

　　一方面俄军防守一方的空降部队战斗力很强，强行短期攻击会大幅度造成伤亡，另一方面本来还没有上来的共和党已经开始对拜登政府的无条件援乌表达了异议，如果你事实上为拜登助选，会不会后面被报复。

　　所以乌军也是在不断放风，说是俄军老狡猾了，是不是搞的陷阱，我们要小心啊，不急于冒进啊，总之也是拖字局吧。

　　俄军从西岸撤走了亲俄民众和军队，事实上简化了这里的双方的态势。反正你难攻过去，我难攻过来，其实是将这里的局势向长期化和平稳化发展。

　　那么这里的防线容易防守的话，大概率可以让新动员的部队来守卫，而精兵调动到比如顿巴斯这里，毕竟刚开始喊的顿巴斯地区，现在还是没有真正的落实，也算是还没有实现战略目标吧。

　　至于扎波罗热这里，估计大陆桥还是想守住，不过这里的战线是维持现状，还是向北推，也需要继续观望。

　　乌克兰方面主要面临的挑战，还是美国的援助是不是可以继续维系，以及来自波兰等国家的战斗人员的志愿能否加强。其实某些战场，基本上是俄军和波军在对打了。这也比较合乎历史上的情景。

　　美国当初设定的消耗俄罗斯的场景，是按照以前在阿富汗抗苏的经验。也就是如果俄军占领了大面积的乌克兰领土，一方面要维持治安，一方面要维持老百姓的生活。

　　而乌军采取游击战的方式，用人肉发射器加上便宜的标枪和毒刺，去换取俄罗斯昂贵的直升机和坦克装甲车。一边用低成本耗俄罗斯的高成本，一边靠全面的经济制裁来掐俄罗斯的脖子。

　　目前看这种战略并没有成功，一方面俄罗斯找到了亚洲的替代市场维系经济，另一方面俄罗斯改变战法，除了四个州的人民，俄罗斯不光没有去占领，而是采取战略打击的力量，让这些人民的生活压力更大，把养老百姓的锅甩到美国这边。

　　而且从第二阶段开始，美国不得不提供重装备给乌克兰，那么从成本对比来说，美国一发炮弹，肯定远远贵于俄罗斯的一发炮弹。而且俄罗斯找到的生产商，伊朗和朝鲜，估计都是低成本的小扣扣，这样耗下去美国也会碰到麻烦。

　　所以吧，看看年底明年初，大家是不是打不动了。打不动就谈，还打得动，就再加码打一年看看。回头看朝鲜战争，双方决定要谈之后，也是断断续续打了2年的是吧。

　　04　2022-11-20

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　　05　2022-11-21

　　今天说几句美国的中期选举吧。

　　中期选举之前大家预期的红潮并没有出现，目前看结果会是民主党维持了参议院的控制权，而共和党会拿下众议院的控制权。

　　结果不如预期，共和党内部自然要找人背锅，那么锅会不会落到刚刚宣布2024年要出来第三次竞选总统的川普总头上，肯定有一轮吵架。

　　从民主党的角度来讲，之前国会搞的第三次弹劾案，就是攻打国会听证会，肯定是断绝川普总2024年出来。但是如果看到这次的选举结果，那么这种搞法，还是不是正确的搞法，可能需要反思一下。

　　比如你要是搞到川普没办法出来选举了，那么是不是号称共和党的肯尼迪的44岁的州长德桑提斯大概率会赢。如果你不搞川普了，放川普去斗德桑提斯。而德桑提斯可能盘算一下，如果我得罪了川普，受到马嘎同学会的同学们的大规模反弹，值不值得。

　　不如我不出来，等再下一次，也就是48岁，还很年轻是不是？

　　那么共和党内部的，比如女钱尼这些，副总统彭斯这些，如果你想初选挡住川普，那他用独立身份来选举，也会造成共和党大分裂，从而把白宫宝座送给民主党是吧。

　　对民主党来说，也是纠结。如果未来川普再出来，拜登就不想退下来，虽然80多了，但是人家这次中期一样表现不错，可以打败川普啊。但是如果共和党达成共识，换人出马，拜登必败，怎么办？

　　至于对其他事情的影响，共和党掌控了国会，就是管住了钱袋子，乌克兰这里怎么做下去，也是大问号。共和党国会是不是马上会针对拜登的儿子亨特在乌克兰的各种内幕交易开听证会，答案肯定是的。

　　而各种内幕交易搞出来，估计乌克兰的援助就要看了。另外就是拜登政府的阿富汗撤军的一地鸡毛会不会也抖出来，苏利文和布林肯也会索索发抖。当然了，因为参议院还在手里，所以总统拜登被弹劾没办法搞，但是会好热闹吧。

　　06　2022-11-23

　　最近大家都关注美国硅谷这里的高科技大厂裁员的事情，其实有点点夸大了。

　　一个主要的原因，有点类似于汽车相关的芯片，就是2020年开始的疫情，导致很多人没办法出去开心消费，大家困在家里，就拿着政府派发的钱在网上拼命的买啊买，结果就是几个相关的行业突然需求猛涨。

　　比如Netflix上面追剧，大电商Amazon和其他电商都忙得半死，之前不搞电子商务的大商场开不了门只好跟风。

　　拉动的还有仓储地产，就是那些在几个州的边境，但是可以同时向几个州的主要人口地区派送。当然送货公司，尤其是送蔬菜肉食的，还有送食物的大平台，都火起来了。

　　那么这些方面的各种资本扩张和招聘，就在美国疫情基本上终结，大家又可以跑出去开派对消费的情况下，需求就猛跌了。

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　　另外的因素就有点麻烦，我大致估计了一下，有这么几个。

　　一个就是该死的抖音，嗯，就是TikTok，拉走了不少用户，让几个大社交平台，都索索发抖。结果他们养的国会议员，就又要讨论TikTok如何影响美观的国家安全了。

　　另一个呢，就是苹果搞的隐私法则，让社交App没办法再去搞用户的隐私信息，就导致了广告商精准投放的事儿不太好干了。

　　当然一个最大的麻烦，就是美国的二级市场股市，明面上是靠这些FAANGS的盈利数据支持拉动大市的，而暗面上其实就是美联储的龙头。

　　而FAANGS的好数据，一大原因是美国一级市场的高额VC的投入，这些初创企业在资本支出的时候，因为大量需要FAANGS搭建的生态支持，就有很大部分进了这些大厂的利润本子里面了。

　　所以才有美国国会的推动，让银行也可以把水龙头往这里喷。但是目前有两个暗影。一个就是美国政府针对中国的科技战，这样当一个高科技初创企业刚开始画大饼的时候，你这个饼里面中国所占的40%就没扣除了。

　　这样一来，画出来的饼的未来期货估值就要打折，那么兑现到今天的现货估值就要打折，打折下来，就让VC的步伐放慢。另一个问题，当然就是美联储目前这个阶段是出于把水龙头关小点过程，这个过程影响了二级市场，当然就会给一级市场吹冷空气。

　　最后一个问题，就是美国股市上大量的SPAC搭建起来，准备装高科技初创公司，但是显然初创公司的数目不够。本来这个路径，就是未来让高科技初创公司在成功之前，不会被大厂一把截胡，可以绕道去二级市场，但是目前看来大环境不理想。

　　那么大厂裁员，是可以扔掉自己身上的肥肉，可以让大厂以后更猛更垄断，还是不得不退出贪婪啥领域都要去霸占，让美国的高科技行业可以再出些好公司，目前还难判断。总之，老是让这些垄断大厂一统天下，永远健康，也不是个事。

　　07　2022-11-24

　　尼玛昨晚看到维吉尼亚州的Walmart也开始哒哒哒了，还是吃了一鲸。不是说好了，只是weekend和节假日才开干嘛，怎么周二晚上就来了。回头看了一下日历，果然2天后就是感恩节。

　　赶紧得感恩有一个虽然以前穷但是智商还ok的老爸老妈给的遗传，让我在美国混到不需要去Walmart买东西。贵一点的超市，最起码过来的人忙于零元购，开枪干死人命的时间，你就损失多抢几千块呢，不值得不值得。

　　有朋友问乌克兰战事，现在估计双方主要的精力是和寒冬作战吧。赫尔松这里，乌克兰在撤走居民没水没电的，和俄罗斯当初一样，桥都被炸烂了，补给运送困难，你十几万居民撤走到东岸，乌克兰这边路也不好使，尼可拉耶夫这里补给都很辛苦，也没办法送赫尔松，不如把居民撤过去。

　　所以赫尔松从军事角度来讲，如果乌克兰不马上去打克里米亚，就没必要屯这里。俄罗斯如果不马上去打尼古拉耶夫和敖德萨，就没必要屯这里。乌克兰必须打下来，是因为政治仗，乌克兰需要收复赫尔松给自己和西方信心，让西方继续砸钱。

　　美国这边是因为拜登政府要政绩，现在美国砸到乌克兰的军援，是900多亿美元，高于俄罗斯年度军事预算的700多亿美元。现在要面临的是过年后美国共和党控制的众议院对预算的控制，以及对亨特在乌克兰的搞钱的国会听证会。

　　目前看俄军在新官上任之后，对普大帝是不给面子，不按照政治要求打仗，一切按照前方将士的意愿。乌克兰的后勤供应线主要靠发达的铁路网络，不得不佩服当初牛逼的苏联设计师，将铁路网络的分布式做到了完美的地步。

　　结果让俄军发现要搞瘫痪铁路线难度相当大。几百万的导弹炸下去，人家几千块钱，30-40分钟后，依靠强大的23万人的铁路修理团队，就给修复了。于是后面就变成打击配电站，让电气化铁路运输瘫痪，结果人家很容易走其他route，然后就在10个钟头就修复了。

　　那么新将军上来了，直接去炸发电厂。这样的话，搞得乌克兰很被动，本来还想把电力输送给因为天然气短缺造成电力缺口的欧洲换钱，这下不光没办法送过去，国内还有几百万人没有电，迫使部分群众不得不走到北约国家去做难民。

　　在巴赫姆特这里，瓦格纳雇佣兵也不给普京面子，坚决不轻易进城花人命去搞政治献礼，而是占据重要交通要道，迫使乌军不断反击，貌似围点打援这样，利用地形和炮火优势，消磨对方力量。

　　后面总部再喊，领导要大家出成绩，前面就是该干嘛干嘛，与其如花费大的代价去拿回一个城池，不如慢慢干死对方自己少损失。

　　当然了也许俄乌双方的将领和士兵们，都要花精力去看世界杯，哈哈哈！

　　08　2022-11-27

　　台湾县市长九合一选举结果基本在意料之中，大概就是浊水溪划界。南部的人民以闽南族群为主，大致偏绿（当然金门虽然闽南族群，但是行政是福建省，民众偏蓝），北部的人民以客家外省为主，大致偏蓝。

　　国民党上一次比较特别的一个案例，就是韩国瑜赢了高雄市的市长选举，可以当时并没有好好把握时机，给信任他的高雄的父老乡亲一个好好的回馈，而是急于忙着用这里做跳板，去搞大选，结果就被人轻易翻盘了。

　　要理解蓝绿两党的本地政治博弈，大陆人有时候的眼光是带了过滤镜的，这个过滤标准就是统独立场。其实要从本地角度去理解，大致可以用左右这样的角度，比如民进党偏左，国民党偏右。而我们从美国政党博弈的角度，从美国民主党和共和党两党争斗的角度就比较容易理解了。

　　一般的经验，就是左派抓笔，右派抓枪，大家都想抓钱，但是左派亲民粹，右派亲工商。比如美国这里，左派控制几乎所有的传播媒体，右派想发声的地方非常少。

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　　最近另一件事，就是台积电往美国亚利桑那州凤凰城的搬迁。怎么说呢，台积电的先进制程，主要是5纳米和7纳米，以及未来的3纳米。台积电先进制程本来的大客户主要是2家，美国和中国。

　　现在美国第一步，是不允许台积电供应大陆的客户，那么就只剩下一家了，就是美国了。那么第二步，就是美国开始建立台积电的先进制程工厂，然后让美国客户，比如苹果，在美国工厂下单，而不再对台湾的工厂下单。

　　当然美国工厂的成本大概率高于台湾工厂的成本，按照台湾工厂管理的操行，肯定是美国员工摸鱼上班到钟走人，台湾移民过来的员工加班加点，最后成本会高40-60%。那么苹果下单，给一个20%的溢价，美国政府自己出一部分钱补贴，台积电自己砍掉一部分的利润，来完成这样一个产能的转换。

　　那么第三步呢，你猜猜。有可能就是美国和中国谈妥贸易协定，台积电美国工厂被批准可以向中国出货，彻底干死台积电的台湾工厂。

　　09　2022-11-28

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　　10　2022-11-30

　　今天把上次说台积电那个续一下。想到前一阵子普京说的一个德国人告诉他的笑话。说得是德国小孩子问爸爸，为啥那么冷，爸爸说因为俄罗斯侵略了乌克兰所以要制裁俄罗斯。孩子问，那制裁俄罗斯会发生啥。爸爸说，会让俄罗斯人的生活很艰难。孩子沉思了一会，终于恍然大悟：明白了，原来我们是俄罗斯人。

　　那么如果最终美国开放美积电的产品可以卖到中国，那么台湾这边可能就想明白了，原来制裁的最终目标是老子啊。

　　说起半导体产业，美国是当今全球的第一强国，这个是毫无争议的。那么美国半导体唯一的软肋，其实就是在芯片的制造上面，如果美国可以成功将台积电转化为美积电，基本上就完成了一统天下的闭环。

　　而在中美贸易战之后，虽然美国增加了关税，但是并没有扭转美国大量需要进口中国产品的状况。这主要是中美经济其实高度互补的原因。

　　而看美国的货物贸易上面，大量出口中国的主要是三大类—-大豆为代表的农产品、液化天然气为代表的能源产品、以及近几年困难重重的波音大飞机。当然其他的比如高附加值的医疗仪器等等。

　　波音的情况，主要内部原因是自己瞎几把乱搞，外部原因也是因为美国这里搞反中操作，导致中国外购基本上去了欧洲的空客，另外就是中国的C919开始起步，国内市场肯定要留足份额。

　　另外就是美国比较强势的服务贸易方面，因为中美争斗，可能会让欧洲利用中欧投资协定的机会，抢占市场。当然欧洲议会里面不断有人绊倒中欧投资协定的落实，说没有美国的背后动作，鬼都不信。

　　最近对东亚这边一个有利的发展，就是台湾的九合一选举，之前多次阳痿的国民党大举翻盘，执政的民进党输得只剩下三点了。这次差英语把个人政治资本都堵上去了，也导致了英派本身在民进党里面的翻车。

　　之前几年英派大杀四方，尤其是政府出钱眷养的网络水军1450，把副总统赖清德咬得全身伤痕累累，这次也会被各派报复。赖如果想整合内部，奠定自己的主席和下任候选人地位，必须要从深绿的立场横跳出来。

　　反观国民党方面，内部整合也是一个难题。这次是代表白色的民众党，事实上是分掉了之前支持绿营的中间和浅绿票，柯文哲的大将黄珊珊拿走了25%的票里面，有很多是年轻人里面原来的绿党支持者。

　　当然柯文哲的另一位大将高虹安（郭台铭的徒弟）也得到蓝党支持而成功。但是在2024年的时候，能否蓝白整合，现在还不知道。

　　如果蓝白整合，大概率推出了的人选是郭台铭和柯文哲，但是这个在2020年那一次，被韩国瑜给搅局了。这次在国民党大胜的情况下，貌似更难。国民党自己的问题，是在党主席朱立伦，和人气王侯友宜之间，如何博弈。

　　如果朱立伦出来选，那么他自己并不能吸引中间和浅绿的群众，和柯文哲搭档，双方没有意愿，也并无必胜把握。而侯友宜本身可以吸引中间群众，不需要民众党加持，但是如果不拢络友军，对方投奔绿营，又是变数。

　　这次台湾的变天，主要还是抗中保台这套玩法，让台湾普通人感觉到了局势失控的风险，但是对此本身的判断，还是有不同的解读。

　　一种解读就是这套策略行不通了，另一种解读就是这次表现不佳，其实是因为选举太地方了，如果2024年的话，出现香港那种配合事件，再把议题拉回来，可能还可以一用。

　　首先说一下，如果国民党可以顺利做好内部整合，并可以外部拢络搞好蓝白合，那么拿下2024年的宝座机率还是很大的。如果国民党拿下来，那么大概率就是放弃抗中亲美的单向取态，回到两边平衡的泥鳅状态，估计会至少在2028年保持台海局势不失控。

　　而按照美军的评估，中国军力过了2027年，基本上不可逆转。当然如果国民党可以守住2028年，那么两岸未来进入政策谈判开始讨价还价，可能性很大。而这种局面形成，基本上就会避免台海发生战争，让所有其他的东亚国家，以及经济蓬勃发展，资本实力越来越大的各类人士可以好好睡一觉了。