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96元高价股卡莱特上市破发:中金赚走1.5亿承销费,股民中一签亏6000

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发表于 2022-12-1 15:44:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  文 | 金卫

  12月1日,A股开门红,但上市新股较为惨淡。

  早盘,一只高价新股卡莱特上市即破发,早盘竞价大幅低开16%,其后,卡莱特虽然有所拉升,但整体走势较弱,截止发稿时,卡莱特跌逾12%,报于84.8元,总市值为57.8亿。

  卡莱特被誉为“LED显示控制系统第一股”,其发行价高达96元,股民中一签500股缴款4.8万,按当前价格要亏6000元。

  卡莱特的发行市盈率高达63.58倍,大幅高于参考行业平均市盈率 26.6 倍,上市破发在预料之中。卡莱特原本计划募资8.31亿,但因高价发行,最终募集资本总额高达16.32亿元,超募了8亿!

  卡莱特的发行费用为1.76亿,其中1.55亿为保荐及承销费用,绝大部分归于主办券商中金公司。

  中签如中刀!卡莱特破发,打新股民血亏,并不影响中金公司赚得盆满钵满。

  资料显示:卡莱特是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体,为客户提供视频图像领域专业化显示控制产品的高科技公司。产品主要分为LED显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类。

  财务方面:2020年至2022年前9月,公司实现营业收入3.95亿元、5.82亿元和4.24亿元,净利润分别为6378.94万元、1.08亿元和7712.32万元。

  卡莱特预计今年全年营收6.4亿元到7.2亿元,同比增长9.88%到23.62%;净利润1.2亿元到1.5亿元,同比增长11.54%到39.42%。

  卡莱特所处的赛道是一个相对小众的赛道,即LED显示控制系统,主要与LED行业发展有关。

  有机构称,受益于5G+8K的普及以及应用场景的需求增加,LED显示行业市场空间不断打开,预计2025年国内LED显示屏产业市场规模将达825亿元。

  随着全球LED显示行业产能向中国转移,在显示控制技术要求不断提高的背景下,以卡莱特为代表的头部厂商有望取得更高的市场份额。

  不过,LED显示控制系统总体规模不大。据招股书估算,LED显示方案中控制系统的成本约为LED显示屏成本的4%,估算2021年国内LED显示控制系统市场规模约23亿元。

  目前,强力巨彩、利亚德、洲明科技、长春希达、Planar等LED显示行业知名厂商均是卡莱特的客户。

  本次IPO卡莱特拟募资8.31亿元,将用于LED显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目、营销服务及产品展示中心建设项目、卡莱特研发中心建设项目以及补充流动资金。

  11月22日,卡莱特开启申购,主办券商中金公司最终将发行价定为96元/股,市盈率63.58倍,大幅高于参考行业平均市盈率 26.6 倍。本次发行量1700万股,募集资本总额高达16.32亿元,超募了8亿!

  这个结果出来,市场嘘声一片,有投资者表示:又是中金整了个高价发行,让中金包销!

  根据卡莱特披露的公告,本次发行费用为1.76亿,1.55亿为保荐及承销费用。相当于卡莱特近3年的净利润了。

  96元高价股,还是有不少股民参与打新。据深交所数据:本次网上发行有效申购户数为933.57万户,有效申购股数为335.57亿股。

  当时有股民发帖称,中签后自己账户资金不够,480股缴款失败,只贡献了20股;还有股民表示,扣款贡献了3股的,真是穷疯了!

  没有上市之前,卡莱特引发激烈争议。有不少股民对卡莱特有所期待,认为这是大肉签,也有股民认为是中刀签。但卡莱特作为小盘股,无论是所处LED显示控制系统小众赛道还是大幅高于行业平均值市盈率,对二级市场构成较大压力。

  最终的结果也在预期之中,上市破发,大跌12%,中签股民血亏,不过中金公司早已赚得盆满钵满。

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