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井底望天:2022年8月闲聊(上)

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发表于 2022-8-18 19:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  01

  2022-08-01

  奶奶抱着炸药包来拉引信,自己内部还是有不少反对声音的。其中一个主要反对声音,说得是时间点不对。

  先说一下国会刚刚通过的芯片法案,说的是要和中国的半导体行业竞争。

  中国的半导体行业还是一个很弱的小孩子,怎么可能和美国强大的半导体行业竞争。美国半导体行业的强大,不用说基本上是全方位的,但是这个强大也有软肋,软肋就是在芯片制造和封装领域,美国的英特尔,要弱于台湾的台积电和韩国的三星。

  而从供应链安全的角度来讲,芯片法案其实是通过联邦政府补贴来迫使台积电和三星,在美国建厂来扩大美国本土产能,以满足至少美国的内需安全。

  而“和中国竞争”,和现在推出的Chip4联盟一样,主要是扼杀中国半导体发展的一个口号。Chip4能不能成功?可以参照一下美国在2011年推出的封杀中国加入国际空间站的沃尔夫法案。

  结果呢,10来年之后,中国有了独立而更先进的空间站,而美国主导的国际空间站因为俄罗斯的退出,2年后能否生存下去,现在还是一个大问号。

  当然建立起一套自己可控的半导体行业,金钱、意志都是需要的,但是时间和人才,也是重要因素。从时间来讲,10年的时间,就是大概2030年上下,应该还是可以实现的。

  从人才角度来讲,中国每年大批毕业的工程方向的毕业生,在时间的积累下,应该不是问题。缺的是行业比较高端的人才,比如中芯的梁孟松和蒋尚义这样的精英。

  相比之下,美国反而会面临基础工程师这样的大量中低端人才队伍。按照美国目前这种教育模式,估计是不太可能的了,最好还是通过移民从海外直接割比较可行。

  所以呢,厂房盖好了,设备生产线到位了,没有技术工人咋办。技术工人在哪里?在韩国和台湾。

  嗯,是时间了,去点导火索吧!

  02

  2022-08-01

  拜爷貌似又新冠阳性了。对普通人来说,也许不会是个事情,但是对80岁高龄的国家领导人来说,这个也是国安风险的一部分。

  通常有国安风险出现,比较靠近的几位顺位接任人,比如第一第二顺位这些人,他们(她们)的国安状况都会升级。

  就是说,她们能做啥不能做啥,必须通过国安程序的认可,风险比较高的事情是不能做的,这个不是建议你最好不要去做,而是不允许你做。吃瓜群众要被抢瓜了吗?

  03

  2022-08-02

  上次说奶奶搞事,美国那边一堆人出来说时间点不对,这里包括纽约时报那个地球你那么平的家伙。他的说法就是现在俄罗斯还在乌克兰撒欢呢,你要处理好,你就需要中国这边的合作,结果你来人家屋里踹门。

  俄乌战争开始时候,美国中情局和英国军情局给了欧盟的首脑们一份报告,意思是如果欧美一致对俄罗斯采取核弹级别的金融和经济制裁打击,俄罗斯经济会在年底前崩溃。不要怂就是干。结果现在欧盟发现,自己的经济可能会在年底前崩溃。

  这个还是在中国彻底保持中立的情况下。目前北约的常规军备优势,还是稍稍优于俄罗斯,可是一旦中国开始支持,那么美国在波兰那点小装备,就要尴尬了。

  那么乌克兰这里的局势,如果从西方媒体尤其是英国的媒体看,已经战胜了人类有历史以来各种可能的癌症的普京,已经抓住了主动权。

  从战争运行机制来讲,乌克兰现在最大软肋就是西方支持的长期可靠性,因此目前希望发动的赫尔松地区的反攻,也主要是需要一个军事上的局部的胜利来稳住现在有些泄气的西方援助。

  但是这也是一个大赌注,如果结果不理想,那么普京就不光是军事上,而且政治外交经济上都大获全胜。而这个对美国的全球影响力的打击也是巨大的。

  在这个关键时间点上,来戳龙眼,确实风险很大。

  因为如果你这里挑起了中国的统一之战,想让欧盟来参与制裁,你不如让他们去自杀。如果美国决定军事介入而与中国直接冲突,可能美军一下子会在4个方向出现麻烦,而无力兼顾。

  不要在错误的时间,错误的地点,与错误的对手,打一场错误的战争。

  04

  2022-08-03

  吃瓜群众失望是很正常的。不会发出(自己可能认为已经很会了)有实际效果的警告,可能对相关各方的互动并不是很有利。

  老是用别人听不懂的方式沟通,是一大问题。比如朝鲜战争,之前的各种警告也没有啥效果,导致最后人家被打,一脸惊愕,也是出乎意料之外。中印也是一样,尼赫鲁被打得满脸懵逼,为啥之前一直不正确传递意图呢?

  西方每次谈起和俄罗斯干架,比较愿意相信当毛子说要动核武,他真的就会,这个叫做战略可信度。中国就正好相反,缺乏这种可信度。西方谈和中国干架的人,从来没觉得中国也有核武器,就算你说啥,人家都觉得你个怂人,谁信呢?

  目前来讲,不认为任何发宣言的东西,还是军事上的已经做过的东西,真的对岛内有威慑上面的可信度。而没有威慑可信度,基本上不可能得到和统的结果的。既然也吓不住,就只能将来来真的。而来了真的了,人家就一脸惊诧,要知道你真打,我就跑过来求和了啊!

  05

  2022-08-03

  看这个图吧,美军防卫两个点,1这里是里根号航母战斗群(如果还有苏比克基地的话,就不必要了),可以在台湾东南海域设防。2这里是嘉士纳基地,空中加油机配置的战斗机群,可以在东北部设防(这里还有宫古和石垣的支持)。所以唯一的有效途径,就是大规模越岛。

  越岛要应对岛内的防空系统和升空的战机,难度可能比1和2这里破防还高。再加上夜间飞行以及多于一架的公务机的迷惑,所以拦截难度比吃瓜群众想象要高。

  也可以说,美军还是很专业的。

  之后进行的围岛军演,稍微拉长到1-2周,也许可以起点封锁战略物资的效应,但是在政治上得分不高。尤其是岛内会认为你敢欺负我但是不敢惹美国爸爸,所以大腿需要抱得更紧。不打破这个神话,东亚的困局还是无解的。

  06

  2022-08-04

  今天聊一个没有那么敏感的话题,和大家科普一下美国最新的西太战略的远征前进基地的思路。

  和美国在欧洲采取的战略不同,美国在欧洲是依赖于欧洲大陆的心脏地带德国这里落子,南边的意大利和西边的英国作为支持,现在开始把前线推进到波兰和罗马尼亚,有广泛的大陆区域可以依托。

  而美国在西太大布局,因为面临一个统一的中国占据主要的亚洲大陆,所以美国的军事布局点就只能依赖岛屿来展开。

  在美国用质量来补偿数量的思路下,如果你可以利用自己在军事设备上领先数代的优势,就可以靠少数高质量的优势,来进行离岸平衡,只是在偶尔情况紧张的时候,就派遣机动的航母战斗群来增补战力。

  但是在对手已经在质量上赶上,导致差距很小,甚至某些领域反超的情况下,那么就必须要求美国在数量上进行补偿。

  而这个就变成了一个比较麻烦的事情,那就是因为美国可以依赖的岛屿基地不够多,那么就必须把比较集中的战力资产用集中式而不是分布式的方法去部署,而这些过于集中的中心点,如果碰到打击的话,就会导致较大规模的战力被消灭。

  另一个麻烦就是航母战斗群的安全,不光是对方搞出来航母杀手飞弹这个大杀器,其实随着各种电子技术的突飞猛进,对航母的威胁,其他方向的攻击能力也在大幅度提升。这个就导致的机动部队的部署的困难。

  应对这种挑战,首先就是把航母从高风险区域撤出去(最近这种大家过家家的游戏,航母没啥问题,真正战争期间,哪敢跑这么前沿),用空中加油机接力来增加作战飞机的作战半径,或者使用舰载无人机来补充。而对前沿风险海域,就只能派出战斗舰去应付。

  现在美国一大麻烦,就是对手出现的055大驱基本上可以暴打美军现有的各种战斗舰,而美军山寨055点工作也才刚刚开始。

  而当你碰到敌方军力比你强的时候,怎么处理呢。肯定就是用游击战的方针来对付敌方的正规战。游击战怎么打了,敌进我退,敌驻我扰。海上吧,很难驻,那么我就改一下,叫做敌巡我扰。

  美国的思路是,当占有火力优势的敌舰,从第一岛链向第二岛链推进,并占有战区态势优势的情况下,美国海军陆战队会派出一支特战小队,秘密对某岛屿进行武装直升机的机投,然后小分队占领岛屿,并将当地人口控制。

  然后垂直起降的F35C飞进来,进行护卫。可以利用岛上也有的跑道,或者自己快速建立临时跑道,让之后的C-130运输机降落。然后从运输机里面,把海马斯火箭炮/战术导弹系统开下来。

  那么在一起隐蔽的情况下,这种远征前沿基地就搞好了。

  下面就是要发现敌方有价值的目标(可能事先就确定了),然后用海马斯进行攻击。攻击完之后,赶紧开回进运输机里面,然后全体人员撤离。

  至于当地被控制的人口,并没有说明如何处理。是直接放开控制,让敌方报复的火力把岛屿给犁地一遍给消灭,还是自己就引爆炸弹消灭掉,然后栽赃给敌方,发动舆论攻势,都不知道。反正就是打一枪换一个地方吧。

  07

  2022-08-05

  最近Zoltan的欧洲的巡讲,还是蛮有意思的。他的看法,其实就是啥第三次世界大战已经开打了,不过武器不是飞机导弹大炮,而是芯片、天然气、供应链、粮食、能源、金融等等。

  从逆全球化的角度来讲,任何目前主权国的行为,不管是中美贸易战科技战啥的,还是欧美对俄罗斯的全面制裁,还是俄罗斯的天然气卢布战略,其实起的作用都是一样,就是推高大家生产的成本,从而推高全球的通胀。

  这个也是最近很难听到俄乌的前线的情况了,除了主要是英国主导的赫尔松反击战的宣传。现在我看到的是俄罗斯仿佛在故意把战斗步伐放慢,在之前大家关注的Siervsk-Soledar-Bahmut这三个地方,都是靠近敌方而不攻击的态势。

  在伊久姆的俄军,也貌似没有向东南的斯拉维扬斯克推,反而是向东北部走,类似要在这边再搞一个饺子阵。

  反而是敦尼兹克城这里,乌军经营的8年的前线,从Avdiivka-Pisky-Marinka这里,有被突破的趋势。

  如果俄罗斯把战争拖进今年的冬天,估计在欧盟不少国家里面,会形成内部的撕逼。也许对立的政客们,向百姓兜售的主张会变成“那个家伙,让你们3天才洗一次澡,还只能洗4个部位,我上台保证,大家每天一次澡,可以洗全身!”。

  台湾这里吧,对北区(台北和新北)的百姓来说,最大的烦恼不是天空中看到东风吹过,而是房价和物价。你要是真落一个东东下来,也许会把房价砸趴下,百姓们估计还会大声喊好呢。

  不过物价是没有办法的,貌似封锁这样的动作,那么是几天,引发的进口的成本上升,后面物价是跑不了的了。

  08

  2022-08-08

  如果看了下面这张图片,你猜猜这里是哪里。不用猜了,你肯定猜错。这里是美国加州干旱出名的沙漠地带,叫做死亡谷。有个美国摄影记者,忧心于今年的破纪录干旱,跑到这里来记录历史,结果就被洪水给阻滞了,恐怕100年总和的降雨量倾盆落下来,沙漠里形成了一个10英里长的湖泊,虽然很浅那种。

  因此我们是生活在一个活久见的时刻。所以有朋友问,这次岛屿那边会真的干起来吗?说实话,概率很小,但是不等于很小概率就不会发生,比如死亡谷变成死亡湖这种。

  从参与各方来说,当然都是希望按照可控可预测性的方式出牌和回手,但是本身这是因为香肠被切到啥时候还是一根香肠这种认知问题,一边要掏空一个中国这个政治原则的实际内涵,想创造一个政治外交的新常态。

  回应的一方的还手,就是创造出一个军事和地缘政治的新常态。大家打出去的牌,都没有办法再收回去,所以最理想的情况,也就是可控的持续博弈。

  从主观愿望和客观条件来说,大家都还没有现在翻桌子的准备。

  中国战略核武威慑力(说穿了,就是核弹头的数量)还没有到位,需要几年的时间。美国的布局也还需要3-5年甚至更长的时间。急也急不来的。

  09

  2022-08-09

  这两天吧,乌克兰这边的消息比较少了。其实并不等于仗已经停止了,如果你比较了解情况的话。但是乌克兰方面号称的赫尔松方向的大反攻(就是那个100万军队已经整装待发),已经貌似听不到了。

  本来从战场态势来看,乌军只有能力进行小规模小部队的战术反攻,完全不具备大规模战略反攻的条件。估计整个反攻也是一场政治宣传战,主要是靠英国的配合,目标也是希望能够坚定欧盟支持的决心。

  毕竟时间里欧洲的冬天越来约近了,基本上9月份开始,欧洲要进入冬季能源供应模式,欧洲人对坚定支持乌克兰的决心,很多人都是心存疑问的。

  现在就爆出“俄军用重炮轰击俄军占据的全欧洲最大的核电站”的新闻了。欧洲人你看好了,这个可是要比日本福岛和乌克兰的切尔诺贝利更严重的核泄漏事件,你欧洲人跑不了的!

  我们这些外人搞不明白,你毛子已经占领了核电厂啊,你干嘛还要炮轰它呢,要轰死你们自己的守军吗。毛子也在抓头啊,我们也不明白啊,我们干嘛要炸自己呢,我们问了一下所有的管辖部队,都没有干过。

  我敢肯定,这一定是毛子的部队,但是是毛子被乌克兰领导的部队,哈哈哈!

  欧洲人别以为你没事,核电厂一爆,你们都得玩完。

  欧洲人吓懵了,那怎么办啊?

  想办法停战啊!

  怎么想办法停战啊?

  打得毛子疼他们就愿意停战啊!

  怎么会打得毛子疼呢?

  给钱给军火给弹药啊!

  各种主流新闻媒体都在喊,真正的核电专家们撇了撇嘴。欧洲人不想继续打下去,是不行的。核泄漏要是吓不住他们的话,波兰你下场吧!

  10

  2022-08-11

  这件事都不知道该怎么说。

  今年2月份吧,SpaceX帮美军送了一个非常先进的间谍卫星上太空,意思就是要24小时全天候的收集情报。这件事情被俄罗斯知道了,俄罗斯就干了一件事情,也发射了一个间谍卫星,发进了美国卫星的同一个轨道,但是就正好在美国卫星的下方。图片

  然后两个卫星同步绕地球运行,成了一对不舍不弃不离不分的好基友。美军卫星每次看着地球,就只能看见俄罗斯卫星。

  11

  2022-08-12

  今天说一下美国的芯片法案和Chip4联盟。这个联盟里面的日本可以忽略,主要是看韩国和台湾。韩国的两家公司美国盯住的是三星和海力士,美国盯住的台湾三家公司,是台积电、联发科和日月光。

  美国本身主要的问题是,逻辑芯片上面,英特尔干不过台积电和三星,存储芯片上面,美光干不过三星和海力士,还差点由红发紫,从美光变成了紫光,哈哈哈!

  那么美国的解决方法是啥呢,如果我水平赶不上你们,难道不能把你们的水平给拉下来吗哈哈哈。好比现在的美国中学里面,你这帮讨厌的东亚裔学生成绩太好,我难道不能设定门槛限制你上好大学吗,不能取消你的数学成绩记分吗,不能各种麻烦把你水平拉下来吗?

  让韩国和台湾的竞争力强的企业来美国办工厂,把你拉低到美国同行一样的恶劣环境,降低你的运营效率,提高你的经营成本。虽然嘴巴上讲,你们都在建设美国的产能,但是内部政策采购上搞一个美国优先,这样就可以靠拉低三星和台积电的办法,变相提升英特尔的竞争能力。

  在逼迫韩国和台湾在美国建厂的同时,就禁止他们在中国扩产。其实从市场依存度来讲,对中国依存度比较高的是英特尔,占36%,三星才是30%,台积电大概是15%。

  可以看到的是,将韩国和台湾的半导体先进制程复制到美国,限制韩国和台湾的半导体成熟制程在中国的扩张,而剩余在韩国和台湾的先进制程,可以用地缘政治的导火线来引爆(其实不用真爆,只要爆的风险足够大就可以了),最后的结果是啥呢。

  就是中国通过自己的独立自主(以及接受来自韩国和台湾的起义将士)而形成在半导体传统制程的霸主地位,而美国则通过以上的骚操作,而成为半导体先进制程的霸主。这个时候,撤销对中国市场的制裁,就会让美国企业全面占据中国市场。

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