11月14日上证内参时报早知道

大参考

　　【今日导读】
　　>机构调研粘胶行业　多因素促景气反转
　　>消费旺季来临　肉类价格有望持续上涨
　　>大同煤业大股东新型煤矿盈利能力强　曾承诺逐步注入
　　>市场炒作土地流转　海南橡胶获2亿元买入

　　【投资聚焦】
　　>机构调研粘胶行业　多因素促景气反转
　　近期，多家机构对粘胶短纤行业进行调研。反馈显示，行业当前产能利用率较高，多家大企业认为行业景气度正逐步回升，看好明年行业表现。目前国内粘胶短纤中端主流成交价在12700-12900元/吨，较月初每吨涨幅约4%，厂商出货顺畅。
　　粘胶短纤价格正处于历史低位，不到2011年最高2.8万元/吨的50%。业内认为，行业将迎来三大利好，一是行业未来两年新产能增速降至6%，远低于过去5年需求增速约23%，供需情况持续改善；二是原料浆粕全球密集扩产超过40%，价格有下降趋势；三是国内棉价下跌空间有限，粘胶替代优势明显。A股粘胶短纤公司中，澳洋科技（002172）年产能达30万吨，目前产能利用率维持高位；三友化工（600409）差别化产品技术优势明显，毛利率高于行业平均。
　　>消费旺季来临　肉类价格有望持续上涨
　　11月下旬开始食品企业将进入春节备货季，畜禽消费随之也进入旺季。今年上半年畜禽价格出现较大幅度调整，进入5月份之后，价格才缓慢上行。目 前是中秋、国庆后的淡季，猪肉和鸡肉的价格在前期略有调整后已出现环比上涨。11月下旬开始到明年春节，都是畜禽消费的旺季，而另一方面9月份生猪存栏量同比减少0.2%，能繁母猪存栏量同比减少1%，行业处在大周期拐点后的向上中。因此11月底开始的传统旺季与行业周期叠加将带猪价上涨，且幅度将比较明显。相关养殖、饲料等公司的经营压力将进一步缓解。投资方向上，禽产业链业绩弹性较大，肉鸡养殖的经营拐点已现，可关注圣农发展（002299）、民和股份（002234）。

　　【财经要闻】
　　>发改委：适时推出一批重大改革，修改完善城镇化规划。
　　>国台办称盼望厦门争取设立自由贸易区。
　　>郑商所：粳稻期货合约18日起上市交易。
　　>10月全国财政收入1.21万亿元，同比增长16.2%。
　　>税务总局调整金融商品转让营业税政策，12月起实施。
　　>前三季度商业银行净利超万亿，不良贷款创20个季度新高。
　　>成品油调价窗口周四开启，每吨或降价百元。

　　【独家参考】
　　>大同煤业大股东新型煤矿盈利能力强　曾承诺逐步注入
　　大同煤业（601001）盈利大幅下滑，今年前三季度大亏近9亿元，不过，大股东同煤集团的优质矿井仍具有较强的盈利能力。时报怀新资讯最新获悉，同 煤集团现有煤炭资产已建成的两座两千万吨矿井去年共盈利39亿元，目前正在建设的4座千万吨矿井即将投产，加上其他在建和在批的，一共有11座千万吨矿 井，全部建成后，将可实现上百亿的利润。这些矿井高产、高效、文明、生态、健康，达到世界领先水平，符合产业发展方向。此前同煤集团承诺逐步将全部煤炭生 产经营性优质资产投入大同煤业，不迟于2014年使之成为同煤集团下属企业中唯一经营煤炭采选业务的经营主体。优质资产注入将大幅提升公司盈利能力。

　　【公告淘金】
　　>中源协和（600645）控股股东及实际控制人于11月13日增持共约32万股，占公司总股份的0.1%。当日股价收于23.75元，仍远高于定增底价的15.05元。
　　>同方股份（600100）拟收购清华控股持有的龙江环保12.8%的股权，挂牌价格为1.64亿元，交易完成后公司持股比例增至23%，成为其单一最大股东。龙江环保主营业务为污水处理、供水业务。
　　>新华锦（600735）实际控制人近日增持66.5万股，平均价格7.21元，约占公司股份总数的0.265%。最新股价7.4元。
　　>银之杰（300085）回单自助打印盖章设备入围中国银行，是公司该产品首次入围大型国有商业银行的选型采购，将对公司回单自助打印产品的市场推广产生积极的影响。
　　>银基发展（000511）发布定增预案：拟以不低于3.94元/股非公开发行3.35亿股，募资13.2亿元用于烯碳新材料产业园建设等多个改扩建、股权收购项目，以转型烯碳材料产业业务，一体化运营烯碳新材料产业链。停牌前股价4.27元。

　　【资金风向】
　　>主力合约贴水跌2.03%　持仓成交均增空头势如破竹
　　13日期指主力合约IF1312报收2287.6点，下跌2.03%，贴水1个点。今日期指低开低走，截至收盘，该合约持仓6.11万手，增仓17367手。总体来看，在下跌中成交量增加，持仓量增加，小幅贴水，空头持续加仓。
　　>市场炒作土地流转　海南橡胶获2亿元买入
　　周三，沪深指数低开低走，两市仅船舶和航空航天板块逆势飘红。
　　龙虎榜上，海南橡胶（601118）涨停。交易数据显示，一机构席位和长江证券4家营业部合计买入19571万元，占当日成交金额的19%。受益于三中全会涉及土改议题，当日土地流转概念表现抢眼，海南橡胶率先封板，至尾盘仍有逾31万手封单，市场追逐热情高涨，后市有望继续强势。