橡谷智库：橡胶业的全球攻伐

大参考

　　有不少朋友私下问我，产胶国的限产行为有效吗?

　　除了有利益关系的客户，我不想多说什么，因为没有利益，答案最终有用或无用，结局对我来说都不太好。对了，不会感激，错了，一定会谩骂。

　　我已经得到太多次教训了。

　　然而我热爱泰国人民。

　　在长期居住后，我因泰国人的谦和，而心灵平静。我的妻子和女儿都喜爱这块地方，她们都变得健康而快乐。

　　我经常驱车穿越中南部广袤的胶林，深知这对泰国人意味着什么。橡胶业牵扯到数百万产业工人的生存。当我的员工，这些根扎与橡胶产业，祸福与共，在拿到工资时，特地感谢我，说这对他们的生活多么多么重要，他们有多个孩子，要上学。

　　我心里突然间感到活着有真实的意义，不仅仅是我支撑了自己的家庭，我还支撑了数个其他的家庭。

　　然而金融市场的冷酷，让我明白去除情感，不要装逼，才是最高的逼格，因为那样自己会活得更久。如果不出去情感，在撕裂中，会经常纠结，得不到平静，陷入抑郁，没有快乐。

　　泰国想要巨额补贴，来削减产能，这是对的吗?

　　这是错的!

　　木桶的容量取决于短板，而不是长板。在马来西亚从橡胶主产国的位置上边缘化之后，泰国是橡胶产业的领导国，然而领导国的付出，意味着树立价格标杆，其余的低价橡胶国得以迅速的占领市场。试图供给侧改革，记住中国供给侧的不同，因为中国是倒掉了别人的牛奶，你倒掉的是自己的牛奶。

　　数年前，越南还只是一个普通的橡胶产地，现在已经出口量达到146万吨，柬埔寨几年前只有几万吨的量，现在潜在的和不为人知的量，我个人估计已经超过40万吨，很多量肯定走向了越南和马来西亚。缅甸的量很多走向马来西亚、泰国和中国，以这些国家的量产出现。

　　侵蚀！

　　泰国和它的产业如果继续硬挺，试图维持价格，来帮助产业和胶农，这是巨大的牺牲，令人尊重和同情，但是却绝对是无效的！

　　在芯片行业，有两个国家是逆周期运行。当芯片走向价格低谷时，欧美日产业会削减产能，维持生存空间，韩国和中国却从金融业获得巨大资金支持，疯狂扩大产能，低价抢占市场占有率，没有多久，韩国和中国就分别击垮了芯片中低领域的欧美日企业，日本和欧洲已经遭遇重创，只有美国依靠高端芯片生存，台湾依靠同样策略生存，但没有急速扩张。

　　同样的逻辑，在泰国实行与欧日同样的做法时，其余的橡胶产业国会疯狂的扩张，资本看到这点，并在投机市场遵从这个逻辑，顺应这个趋势。

　　如果我是泰国政府，我会采取一个相反的策略，以同样的补贴---如果有这样巨大的补贴去胶农弃割--大规模的补贴泰国胶农种植，并开放缅甸和老挝廉价的劳工进入泰国割胶，以大规模的橡胶扩张，冲击其余的产胶国，并在这一场橡胶产业周期的博弈中，扩展橡胶供给产能，到占据绝对的位置，从现在30%+的市场占有率，扩大到一倍以上，挤垮其他橡胶产地。

　　那么，在橡胶产业周期恢复向上周期的时候，就可以依靠控制水龙头的能力，来获得高价，为国民和产业谋取最大利益。

　　反之，则会成为被水面下鳄鱼撕咬的牺牲品。

　　我不能确定泰国人会接受我的看法，所以我不打算发表在泰文媒体。但如果他们能够理解，我或许会发表在我泰国公司的官网上。

　　这是正大光明的阳谋。

　　泰国人善良且笨拙，试图玩阴谋时，都是非常幼稚的，不如正大光明的以强势阳谋实行。

　　任何阴谋，在绝对的实力面前都是无用的。

　　与泰国的诸君共勉。