李良兵：市场早知道2015年11月11日

大参考

【今日导读】
○习总：加快形成融资功能完备、投资者权益得到充分保护的股票市场
○李克强：扩大有效投资，合理加大减税力度
○外交部发言人：人民币加入SDR有助于完善国际货币体系
○财新：嘉实长盛确认被例行检查
○上周A股新增投资者环比下降11%，结束三周连增
○虚拟现实设备陆续推出，千亿市场爆发在即虚拟现实概念：水晶光电、利达光电、易尚展示、川大智胜
○地理信息产业大会召开互联网巨头争相布局地理信息概念：中海达、四维图新、海格通信、华力创通
○中国人脑工程望启动人脑工程概念：复旦复华、汉王科技、冠昊生物
○油改拟放开上游市场，民营勘探企业话语权提升
~三部委联手加大新能源公交车推广力度
~世纪游轮(002558)明日将复牌巨人网络借壳上市
~普路通定增募资加码医疗器械融资租赁
~云计算建设指南发布产业发展再获支撑
【中证头条】
三部委部署加大新能源公交车推广力度
---财政部网站今日发文称，财政部、工信部交通部对城市公交车成品油价格补助政策调整，加快新能源汽车推广应用工作做出部署。近日，三部门联合召开全国城市公交车成品油价格补助政策调整视频会，强调公交车成品油价格补助政策调整，有利于加快新能源公交车推广应用，进一步调动公交企业购买使用新能源汽车积极性。点评：不管是从产业还是环境的角度，发展新能源汽车是必然趋势。政策大力扶持城市公交应用新能源客车，实质性利好有新能源相关产品的客车上市公司。建议关注安凯客车(000868)、曙光股份(600303)和中通客车(000957)等。
【中证聚焦】
地理信息大会召开产业加速发展
--2015年地理信息产业大会10日在北京举行，大会将发布中国地理信息产业报告。大会透露，我国地理信息产业2015年总产值预计达3600亿元，增长率将达22%。点评：在“互联网+”热潮下，地理信息正在成为智慧城市、位置服务、商业智能、大数据、移动互联网等众多行业的支撑技术和重要入口。随着基础地理数据的完善，以及各种地图应用的开发，地理信息产业将迎来加速发展。上市公司建议关注中海达(300177)，公司具备数据采集、提供和应用全产业链优势；
四维图新(002405)，公司为导航电子地图龙头，腾讯为其第二大股东，目前正积极布局车联网业务。
◆据外媒报道，中俄两国今夏以来已进行了多次接触，讨论把中国北斗与俄罗斯格洛纳斯卫星联合使用。两国卫星数量相加已超过50颗，一旦联合使用将成为比美国GPS系统涵盖范围与精度更高的导航卫星系统。
【要闻速递】
习近平：形成融资功能完备的股市
---中共中央总书记、国家主席、中央财经领导小组组长习近平11月10日上午主持召开中央财经领导小组第十一次会议，研究经济结构性改革和城市工作。
习近平指出，推进经济结构性改革，要针对突出问题、抓住关键点。要促进过剩产能有效化解，促进产业优化重组。要降低成本，帮助企业保持竞争优势。要化解房地产库存，促进房地产业持续发展。要防范化解金融风险，加快形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者权益得到充分保护的股票市场。
~11月9日，国务院总理李克强主持召开经济形势座谈会，强调通过采取PPP等方式扩大有效投资，合理加大减税力度。
~国家统计局最新公布，10月CPI同比上涨1.3%，9月为上涨1.6%。10月PPI同比下降5.9%，降幅与9月持平。
~卫计委:全面两孩或将提升经济增速0.5个百分点。
~国务院办公厅10日正式印发《关于加强和改进企业国有资产监督防止国有资产流失的意见》。
【公司动向】
世纪游轮(002558)明日复牌巨人网络借壳上市
---世纪游轮公告，公司股票将于11日复牌。巨人网络将借壳世纪游轮(002558)实现A股上市。
◆根据世纪游轮(002558)此前披露的重组方案，公司拟以29.58元/股的发行价格，向巨人网络的全体股东非公开发行4.43亿股，作价131亿元购买巨人网络100%股权，由此巨人网络实现借壳上市。而巨人网络股东对拟购买资产未来三年的盈利情况进行承诺，2016年、2017年和2018年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将不低于10亿元、12亿元及15亿元。
普路通拟定增募资加码医疗器械融资租赁
--普路通（002769）公布非公开发行A股股票预案，拟发行数量合计不超过1938.38万股，发行价格不低于49.01元/股，拟募集资金总额不超过9.5亿元，将用于增资前海瑞泰，进一步为前海瑞泰拟开展的医疗器械融资租赁业务提供资金支持。公司股票11月11日开市起复牌。点评：公司凭借近年在医疗器械行业供应链管理积累的经验及优势，延伸业务链，战略布局医疗器械融资租赁领域，将融资租赁与现有主营业务相结合，可以满足不同客户的资金支付需求，进而完善公司现有的供应链管理体系，推动主业与融资租赁业务的进一步发展，以提升公司盈利能力和竞争优势。
盈方微(000670)终止资产重组拟定增募资加码主业
-公司决定终止筹划重大资产重组事项。同时，拟非公开发行不超过8000万股，募集资金总额不超过5亿元用于研发项目游戏应用终端处理器、移动智能终端处理器、智能影像处理器以及补充流动资金。点评：此次募集资金，有利于公司进一步加强芯片设计、软件开发和系统集成一体化整体解决方案的能力，并为公司加快推进成为面向移动互联网、物联网等领域应用的平台型企业打下坚实的基础。
~新潮实业(600777)公告，公司拟作价15亿元转让所持烟台大地房地产开发有限公司50%股权及其他应收款权益，转型成为以石油和天然气的勘探、开采及销售等为主要业务的能源型上市公司。
~中利科技(002309)2.5亿元参股设立苏南互联网证券服务有限公司，进军互联网金融板块。
~豫园商城(600655)拟9.47亿元收购日本滑雪场度假村。
~康美药业(600518)与深圳宝安区政府签订战略合作框架协议，拟在该地区投资30亿，推动大健康相关的多个项目。
~机器人(300024)牵手欧姆龙布局轨道交通等领域。
【产经观察】
云计算建设指南发布产业发展再获支撑
--工信部近日发布《云计算综合标准化体系建设指南》，旨在借鉴国际云计算技术和标准研究成果，紧扣云计算服务和应用发展需求，加强标准战略研究和标准体系构建，明确云计算标准化研究方向，夯实云计算发展的技术基础，为促进我国云计算持续快速健康发展做好支撑。点评：今年10月国务院印发了《促进大数据发展行动纲要》进一步将产业提升为国家战略，相信未来随着投入资金的持续提升，云计算+数据产业有望得到更大的发展前景，相应的硬件、软件以及与之带来的应用等领域将具有中长期发展机遇。相关上市公司可关注华胜天成(600410)、浪潮信息(000977)、银信科技(300231)等。
世界级大会将开机器人再次走来
---据中国科协网，由中国科学技术协会、工信部、北京市政府主办的2015世界机器人(300024)大会将于11月23日-25日在北京举办，主题为“协同融合共赢，引领智能社会”。据悉，中国正在制定的“机器人(300024)技术创新与产业推进计划”也将在此次会议期间公布。点评：该大会的召开将引发社会各界对机器人(300024)、智能制造等方面关注，上市公司中涉及机器智能制造等方面的有华中数控(300161)、智云股份(300097)、天奇股份(002009)、瑞凌股份(300154)、金自天正(600560)等。
【市场透视】
融资净买入额创历史新高
---随着行情崛起，在金融股带动下，融资融券余额快速攀升。11月9日沪深融资融券余额为11171.39亿元，环比大幅增长逾330亿元。当日的融资净买入额为331.92亿元，创下历史新高；
次新高为今年4月7日创下的312.23亿元。
◆分行业来看，28个申万一级行业均获得了融资青睐。当日非银金融行业的融资净买入为67.22亿元，遥遥领先；
银行股位居第二位，获得26.71亿元的融资净买入额；
计算机、房地产和机械设备行业也分别获得了18.38亿元、18.35亿元和16.70亿元的融资净买入。此外还有医药生物、国防军工等9个行业获得超过10亿元的净买入。相对而言，建筑材料、休闲服务行业是仅有的融资净买入额未超过亿元的行业。
【今日导读】
>虚拟现实设备陆续推出　千亿市场爆发在即
>中国人脑工程望启动　关注相关概念股
>国轩高科业绩持续高增长可期
>巨人网络130亿借壳世纪游轮(002558)
【投资聚焦】
>虚拟现实设备陆续推出　千亿市场爆发在即
－据媒体报道，近期三星和Facebook联合推出了一款全新的GearVR虚拟现实头盔。该虚拟现实头盔能够很好地和众多三星旗舰智能手机的高清屏幕搭配使用。用户通过MicroUSB接口将智能手机连接到头盔上，观看视频时就可以实现穿越时空，身临其境。同样，美国谷歌公司也推出了一款适用于安卓设备的简易版虚拟现实头盔——谷歌纸板；Facebook公司研究推出其专属的虚拟现实头盔OculusRift。
　　业内人士认为，伴随面向消费市场的硬件和内容的批量上市，2016年虚拟现实（VR）有望迎来小爆发；预计到2020年，全球头戴VR设备年销量将达4000万台左右，市场规模约400亿元，加上内容服务和企业级应用，市场容量超过千亿元；长期来看，万亿可期。可关注利达光电(002189)、水晶光电(002273)等涉足VR相关部件的公司。
>中国人脑工程望启动　关注相关概念股
媒体近日报道，由中国科技部、国家自然基金委牵头的脑科学计划，在经过国内专家两年时间内数次讨论及论证后，于今年年初已向主管部门提交，预计中国脑计划很快会启动，最晚可能不会迟于2016年。继欧盟投入10亿美元的“人类大脑计划”、美国投入30亿美元的“大脑基金计划”之后，中国人脑工程计划也有望启动。
　　业内表示，人脑工程的开发有助于帕金森氏症、阿尔茨海默氏症等脑部疾病的诊断和治疗，并对如何理解大脑、重造大脑、保护大脑进行前沿探索。脑科学研究不但可以揭开大脑高智能、高效率、低能耗之谜，对人工智能、基因学、细胞生物学、生理学、生物信息学、解剖学、行为科学、信息技术等都有重要拉动作用。人脑工程潜在经济和社会效益十分巨大。随着人脑工程相关技术的进一步突破，人脑工程类上市公司估值将得到进一步提升。可关注复旦复华(600624)、汉王科技(002362)、冠昊生物(300238)等。
【独家参考】
>国轩高科业绩持续高增长可期
－国轩高科南京工厂目前正在投产阶段，满产后将达到3亿AH的产能；四季度随着公司南京工厂的正式投产，公司产能将达到7.5亿AH。公司于2005年开始布局锂电行业，其核心技术已媲美三星、LG等国际品牌。随着锂电池规格审查标准越发严格，公司作为高质量电池的寡头厂商，议价能力将继续逐步上升，未来业绩持续高增长可期。此外，公司目前正积极开发复合三元以及其他高能量密度的电池布局乘用车市场，预计三元材料电池将于明年上半年实现量产，目标客户包括北汽新能源、上汽通用和江淮汽车(600418)等主流车企。
>精功科技(002006)碳纤维生产线预计年底交付
研制的碳纤维生产线目前进展顺利，已进入产品总装、试制阶段，首条生产线拟与精业新材料签署销售合同，合同总金额2.59亿元，预计年底前制成交付。该生产线具备年生产1千吨以上碳纤维生产能力，整线技术处于国内领先水平，所生产的产品可广泛应用于军工和民用等领域，如汽车交通、航空航天、武器装备、风力发电、医疗器材以及建筑领域等。此外，公司参股的华宇电气正在推进新产品、新项目的试制和研发，部分新产品已进入试制样机和工艺调试阶段，预计明年可以大幅贡献利润。
【财经要闻】
>10月新能源汽车产量突破5万辆，同比增长8倍。
>外交部：期待IMF在将人民币纳入SDR问题上取得积极进展。
>李克强：通过采取PPP等方式扩大有效投资，合理加大减税力度。
>习近平：坚持积极的财政政策和稳健的货币政策。
>北京预计2016年实施“全面二孩”政策。
>环保部启动东三省重污染天气督查工作。
>数据：上周A股新增投资者环比下降11%，结束三周连增。
>财新：嘉实基金、长盛基金确认被例行检查。
【公告淘金】
>巨人网络130亿借壳世纪游轮(002558)
>世纪游轮(002558)拟向巨人网络全体股东发行股份，收购巨人网络100%股权，交易对价暂定为130.9亿元。交易完成后，史玉柱将成为公司的实际控制人。标的公司承诺2016-2018年扣非净利润分别不低于10亿元、12亿元及15亿元。
点评：此次交易交易完成后，现有资产、负债、业务和人员等将被剥离出公司，巨人网络将整体注入公司。公司的主营业务从游轮运营和旅行社业务转向一家以网络游戏为主的综合性互联网企业，公司的盈利能力及发展空间将得到有效提升，公司的资产质量和持续经营能力得到提高。
>盈方微(000670)定增募资5亿加码主业
拟非公开发行不超过8000万股，募资总额不超过5亿元，用于研发项目游戏应用终端处理器、移动智能终端处理器、智能影像处理器以及补充流动资金。点评：此次定增项目实施将有利于公司进一步加强芯片设计、软件开发和系统集成一体化整体解决方案的能力，并为公司加快推进成为面向移动互联网、物联网等领域应用的平台型企业打下坚实的基础。
>普路通定增9.5亿发展医疗器械融资租赁
拟不低于49.01元/股募资总额不超过9.5亿元，用于增资前海瑞泰开展融资租赁业务及补充流动资金。
点评：此次募投项目实施有助于公司将融资租赁与现有主营业务有效结合，完善公司现有的供应链管理体系，推动主业与融资租赁业务的进一步发展，进一步提升公司盈利能力和竞争优势。
>豫园商城(600655)拟以9.47亿元收购日本星野ResortTomamu公司100%股权，标的公司主要资产位于北海道Tomamu的滑雪场度假村，其2014年公司全年收入3.17亿元，净利润0.36亿元。
>津膜科技(300334)中标东营市五六干合排污水处理厂及配套管网BOT工程政府和社会资本合作（PPP）项目，总报价为1.06亿元，约占公司2014年度营业收入的20.13%。
>赛为智能(300044)拟1.38亿元对国富光启云计算公司进行增资。增资完成后，公司将持有其10%的股权。标的公司主要致力于云计算、大数据、教育云等相关技术的研究与开发。
【资金风向】
>期指涨跌互现　空头减仓强于多头
－－周二，三大期指集体低开后震荡走高，午后受压下挫。截至收盘，IF1511跌0.41%报3776.0点；IH1511跌0.90%报2497.0点；IC1511涨0.01%报7394.0点；主力合约仍维持高贴水状态。中金所公开数据显示，IF1511合约前20名多头席位减持381手至1.68万手，前20名空头席位减持775手至1.61万手，空头减仓力度强于多头。
>沪指缩量微跌　机构买入光环新网(300383)
－周二，沪深两市双双小幅低开，随后在券商股的带动下，沪指强势翻红；午后有所回落。截至收盘，沪指微跌0.18%收报3640.49点。两市合计成交12552亿元，较上个交易日缩量近10%。盘面上，各板块涨多跌少，有色板块涨逾4%，领涨两市，券商、文化传媒涨逾2%。机场、港口、酒店、地产等板块跌1%。龙虎榜上，光环新网(300383)获资金关注，五家机构合计买入3.32亿元，占全日总成交额的25.42%。公司主要经营IDC、ISP业务，属于互联网行业中的基础服务提供商。今年以来，公司顺应云计算及“互联网+”发展趋势，不断加强市场开拓力度，加快推进募投项目的建设，积极筹划并推进投资并购进度，促使公司业绩保持稳定增长。
【今日导读】
>总书记要求推进经济结构性改革化解过剩产能
>油改拟放开上游市场地理信息产业延续高增长
>巨人网络借壳世纪游轮(002558)盈方微(000670)定增投主业复牌
>航天机电(600151)控股上海德尔福升华拜克(600226)收炎龙科技
【上证聚焦】
~总书记要求推进经济结构性改革化解过剩产能
---习近平10日主持召开中央财经领导小组第十一次会议，研究经济结构性改革和城市工作。强调要在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧结构性改革；要促进过剩产能有效化解，促进产业优化重组。
点评：据国研中心专家分析，我国经济稳增长的实质是稳效益。除了用大规模刺激政策来增加投资需求，更合适的选择是推进过剩产能退出和重组，带动价格回升、企业效益改善。今年以来，李克强总理已两次论及“僵尸企业”，上周的国常会更是明确提出，要加快推进僵尸企业重组整合或退出市场。钢铁、煤炭作为过剩行业的代表，市净率接近A股市场最低水平，化解过剩产能有利于盈利回升。马钢股份(600808)的高铁车轮业务受到机构关注；河北钢铁(000709)、首钢股份(000959)的股价低于定增预案底价。
◆习近平还指出，要防范化解金融风险，加快形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者权益得到充分保护的股票市场。
【上证精选】
~李克强9日主持召开经济形势座谈会，强调加快推进基础设施尤其是中西部公共设施建设。
~工信部统计显示10月份全国新能源(600617)汽车生产5.07万辆，同比增长8倍。
~财政部等三部委近日联合召开视频会议，提出要完善政策措施加大新能源公交车推广力度。
~浦发银行(600000)公告显示富德生命人寿已持有公司股份15%，第三次触发举牌。
~宁波中百和华丽家族(600503)公告显示，泽熙所持两公司股份被公安部门冻结两年。
【产业情报】
~油改拟放开上游市场民营勘探企业话语权提升
--正在酝酿中的油改方案有望放开矿权市场，从申请在先改为竞争性出让；同时，放宽对油气勘探开发资质的条件限制，实行矿业权招投标制度。此外，还将严格油气探矿权退出机制，提高持有成本，建立油气矿权流转和储量转让制度。点评：业内人士认为，此举将有助促进和活跃国内油气勘探开发，增加上游投入和竞争，对企业勘探投入和技术进步起到激励作用。从长远看，此举将削弱上游企业的垄断地位，提高民营勘探开发服务企业的话语权。上市公司中，海默科技(300084)可为油田客户提供油井生产计量、评价测试和勘探测试等服务；吉艾科技(300309)是国内石油测井行业技术最先进、成长潜力最大的专业制造商之一。
~地理信息产业延续高增长互联网巨头争相布局
----2015年地理信息产业大会10日在京举行，据介绍，今年全产业总产值预计到3600亿元，增长率将达22%，延续高增长态势。近年来国家出台多项地理信息产业扶持政策，卫星导航和互联网地图、车联网等细分产业逐步成熟，在一带一路、互联网+等国家战略的推动下，地理信息产业将维持高增长势头。点评：地理信息作为基础数据和流量入口，在各种互联网+领域发挥着关键作用，并引发互联网巨头争相布局。机构预计，到2020年，行业总产值或将超过8000亿元，商业模式较为成熟的相关企业，将迎来业绩爆发期。公司方面，中海达(300177)与百度合作，为其提供昆明、长沙和成都等城市的三维街景数据；四维图新(002405)为导航电子地图龙头，腾讯是其第二大股东。
【公告解读】
~世纪游轮(002558)获巨人网络借壳上市
----世纪游轮拟以29.58元每股向兰麟投资定增4.43亿股，作价131亿元收购巨人网络100%股权。交易完成后，兰麟投资将成公司控股股东，史玉柱将成公司实控人。
交易对方承诺巨人网络2016年-2018年扣非净利将不低于10亿元、12亿元及15亿元。公司还拟定增1.69亿股配套募资50亿元，用于网络游戏的研发、代理与运营发行等。
~盈方微(000670)募资5亿拓展电子终端处理器等
--终止筹划重大资产重组事项，同时拟定增8000万股，募资5亿元用于研发项目游戏应用终端处理器、移动智能终端处理器、智能影像处理器以及补充流动资金。公司实际控制人陈志成拟认购比例为10%，且锁定期为36个月。
另外，山水文化(600234)、雪峰科技（603227）终止筹划重大资产重组事项复牌。
~航天机电(600151)1亿美元控股上海德尔福
-拟出资9900万美元收购上海德尔福50%股权，使对应持股比例增至87.5%。上海德尔福是世界著名汽车零部件公司——美国德尔福公司在中国区空调业务唯一发展平台，拥有领先的汽车空调系统技术。故本次收购将有助于航天机电(600151)对旗下汽车零部件业务板块尤其是汽车空调系统业务进行优化整合，交易完成后该板块收入占比也将有较大提升。
~升华拜克(600226)16亿元收购炎龙科技发力游戏产业
--拟以3.12元每股定增2.56亿股，并付现8亿元，作价16亿元收购炎龙科技100%股权；并拟以4.02元每股向公司控股股东沈培今定增，配套募资15亿元。停牌期间，公司实施了“10送10转7派2.5元”的高送转方案，最新股价为5.23元。炎龙科技是国内知名的网络游戏研发商和代理发行商。据业绩承诺，炎龙科技2015-2018年度实现的净利润分别不低于9000万元、1.26亿元、1.64亿元及1.97亿元。
~普路通拟定增9.5亿进军医疗器械融资租赁
--拟以不低于49.01元每股，定增1938.38万股，募资9.5亿元。其中，7亿元用于增资子公司前海瑞泰，发展医疗器械融资租赁，延伸业务链，其余资金补充流动资金。
~恒逸石化(000703)定增投文莱石化项目
---拟定增5亿股，募资38亿元投于文莱PMB石油化工项目，该项目是公司与文莱政府合作的一个以原油、凝析油为原料的炼油化工一体化项目，拟建于文莱达鲁萨兰国大摩拉岛，建成后，公司将解决PX原料来源瓶颈，延伸产业链，并完成向石油化工产业链上游的战略布局，增强和巩固市场核心竞争力及公司抗风险能力。
~豫园商城(600655)9.47亿元收购日本北海道旅游资产
-拟以184亿日元（约9.47亿元）的价格收购日本星野ResortTomamu公司100%股权，后者主要资产为位于北海道Tomamu的滑雪场度假村，2014年净利润7.01亿日元。豫园商城(600655)称，该项目与豫园商城(600655)同属旅游地产，与公司快乐时尚的商旅文化联动发展战略高度契合。

一、【中央加快实施自贸区战略概念股有望爆发】
11月9日，习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第十八次会议，并发表重要讲话。会议审议通过了《关于加快实施自由贸易区战略的若干意见》。会议强调，加快实施自由贸易区战略，要坚持使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，坚持统筹考虑和综合运用国内国际两个市场、两种资源，坚持与推进共建“一带一路”和国家对外战略紧密接，坚持把握开放主动和维护国家安全，逐步构筑起立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的高标准自由贸易区网络。实际上，去年以来A股市场上以自贸区为代表的区域板块遭遇资金轮番炒作，提振了市场的热度和人气，也成就了不少妖股牛股。分析人士指出，当前市场炒地图热情的再起，受益于政策面和市场面的双重推动，上海自贸区龙头个股仍值得看高一线，而有望入选第三批自贸区热门城市的本地股亦值得重点关注。相关公司：外高桥（600648）、上港集团（600018）、天地源（600665）。
二、【移动医疗大会将召开可穿戴搭上健康快车】
11月10日，移动医疗大会mHealth年会在美国召开。9日召开了会前会，主题为可穿戴设备。据了解，美国目前仅有16%的人口比例拥有可穿戴设备，预计到2018年这一数字会翻番，即从今年的4000万不到增长到8700万，市场处于起步阶段，行业受到资本市场的青睐。目前，国内的可穿戴设备上市公司也在加快产品研发，加大开拓市场。点评：从资本市场角度看，在推进“健康中国”战略规划后，整个医疗卫生行业以及大健康产业将进入蓬勃发展期。细分领域中以移动医疗等为首的上市公司有望率先受益。随着医疗保健需求的快速增长，以及苹果等科技巨头的新产品逐渐成熟，可穿戴医疗市场有望在医疗体系变革大潮中迎来爆发式增长，相关个股值得重点关注。相关公司：士兰微（600460）、奋达科技（002681）、中颖电子（300327）。
三、【政策严控医疗费用不合理增长医保控费迎广阔市场】
日前，国家卫计委等五部委联合下发《关于控制公立医院医疗费用不合理增长的若干意见》，提出到2017年底，公立医院医疗费用控制监测和考核机制逐步建立健全，个人支出占比逐步降低轻。点评：为减少不合理医疗医药费用支出，需要大力推动医保控费。机构认为，在政策的大力推动下，医保控费将加速普及，潜在市场规模达千亿级别。上市公司中，海虹控股（000503）已与180多个地级市医保局签订协议，进行医保控费审核；卫宁软件（300253）积极布局医保控费业务，已与山西医保中心等地合作。
四、【深改小组通过普惠金融发展规划农村互联网金融受关注】
11月9日，习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第十八次会议，并发表重要讲话，会议审议通过了《推进普惠金融发展规划（2016-2020年）》。会议强调，发展普惠金融，目的就是要提升金融服务的覆盖率、可得性、满意度，满足人民群众日益增长的金融需求，特别是要让农民、小微企业等及时获取价格合理、便捷安全的金融服务。点评：业内人士表示，互联网+为传统金融注入互联网基因：凸显长尾效应、放大鲶鱼效应、弱化马太效应，有望助力实现普惠金融。相关部门加快建立适应普惠金融发展的法制规范和监管体系，提高金融监管有效性，将为互联网金融，特别是农村互联网金融发展提供了重要的政策条件，相关公司有望受益。证通电子（002197）携手参股公司佩博利思与四川农信社联合开发互联网金融平台。新都化工（002539）携手平安信托与网信集团，进军农村互联网金融市场。
五、【中澳自贸协定获澳大利亚通过关注四类投资机会】
11月9日，澳大利亚参议院通过了与中澳自贸协定相关议案。由于众议院10月22日已通过相关议案，这意味着中澳自贸协定已获澳立法机构批准，只待中方立法机构批准即可生效。点评：中澳自贸区协定签署后，我国能进口到价格更为低廉的澳洲矿产、羊毛和乳制品，而对澳洲来说，"中国制造"的纺织品、服装、玩具和运动器材将获得利好，有望进一步打开澳洲市场。另外澳洲将实现零关税进口中国的电子产品和白色家电。可关注：天山生物（300313）、天马股份（002122）、光明乳业（600597）、先锋新材（300163）、兖州煤业（600188）等。
六、【维生素B1持续涨价关注受益股】
2015年以来，维生素B1受环保影响，上游原料供应紧张，厂家减量生产，前三季度中国维生素B1出口量同比下降9.4%,国际市场供应紧张，价格远远高于国内，厂家更倾向于出口。10月底，国内厂家停报，市场报价在220元/kg左右，进一步提价意愿强烈。点评：数据显示，维生素B1从去年4月以来持续涨价，其价格从108元/kg涨至去年末185元/kg,今年以来仍然维持涨势。根据中国畜牧网的最新报价，11月6日报220元/kg.业内表示，当前国内维生素B1已呈现寡头垄断局面，受环保趋严未来不再新批产能等因素影响，维生素B1价格长期仍看涨。A股上市公司中，作为维生素B1的垄断企业之一的兄弟科技（002562）近日表示，由于市场货源供不应求，公司维生素B1已停止报价。东北制药（000597）主要产品有维生素B1、左卡尼汀、磷霉素钠系列产品等。
七、【农村电商获政策力挺市场潜力巨大】
11月9日，国务院办公厅发布《关于促进农村电子商务加快发展的指导意见》，意见提出，到2020年，初步建成统一开放农村电子商务市场体系，农村电子商务与农村一二三产业深度融合。在政策措施方面，意见提出加强政策扶持。制订出台农村电子商务服务规范和工作指引，指导地方开展工作。加快推进信息进村入户工作。加快完善农村物流体系。加大金融支持力度等。点评：我国农业规模庞大，农产品和农资交易都在万亿元以上规模。涉农电商目前还处在起步阶段，未来随着农村信息化的提升，电商在农产品和农资领域的渗透率会逐步提升。上市公司中，辉丰股份（002496）持股50%,与农药协会共同成立农药电商网站农一网已正式运营；新都化工（002539）设立两家电子商务公司应城明思电商公司、雷波凯瑞电商公司，开展农村电商业务。
八、【充电桩补贴细则或明年初公布比例望达到40%】
目前，国家能源局等部门正在按照国务院《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》精神，牵头落实充电桩相关扶持细则。多位充电桩企业人士表示，未来可能出台对于充电基础设施的建设补贴，补贴比例最高有望达到40%,充电站建设最高有望补贴300万。业内预期，补贴细则有望在2016年初公布。点评：近期国家层面的充电设施利好政策不断出台。李克强总理多次在国务院常务会议上指示加快充电设施发展，国务院近日出台《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，四部委近日也下发《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》，意味着未来5年内电动汽车充电设施顶层设计已经基本完成。充电设备概念股可适当关注万马股份（002276）、奥特迅002227）、中恒电气（002364）等。
九、【新材料"十三五"规划将出台石墨烯成"香饽饽"】
日前，工信部原材料工业司司长周长益在2015中国国际石墨烯创新大会上透露，包括石墨烯在内的新材料产业发展的十三五规划正在编制并即将出台。点评：石墨烯作为材料界新星，凭借优异性能可广泛应用于新能源汽车、航空航天等多个领域，有望被列为重点发展对象。建议投资者关注储备有石墨烯技术的相关上市公司以及石墨烯产业化逐步推进所带来的主题投资机会。
十、【期指全线收涨主力贴水再度扩大】
周一，沪指涨1.58%收报3646.88点；两市合计成交13682亿元，较上个交易日放量近17%；银行、互联网、铁路基建等板块涨幅居前。IF1511涨0.85%报3775.4点；IH1511涨1.15%报2507.0点；IC1511涨1.02%报7353.8点；主力期现贴水状况较上个交易日有所扩大。IF1511合约前20名多头席位减持75手至1.72万手，前20名空头席位增持154手至1.68万手，主力资金"增空减多"。
十一、【道指跌1%市场忧美联储加息】
周一美国股市收低，道指跌1%。上周五远超预期的非农就业数据强化了市场对于美联储将在12月加息的预期，美联储鸽派高官罗森格伦也倾向于支持12月加息。
道琼斯工业平均指数下跌179.85点，跌幅1.00%报17730.48点；标准普尔500指数下跌20.62点，跌幅0.98%报2078.58点；纳斯达克综合指数下跌51.82点，跌幅1.01%报5095.30点。盘面上，所有板块全面下跌，周期性消费品和能源板块领跌。
十二、【油价四连跌中国数据引担忧】
据市场观察报道，原油期货价格周一收盘下跌，连续第四个交易日走低，原因是来自中国的经济数据引发了市场有关世界第二大原油消费国的能源需求将会下降的担忧情绪。
纽约商业交易所（NYMEX）12月份交割的西德克萨斯轻质原油期货价格下跌42美分，报收于每桶43.87美元，跌幅为1%。
要闻回顾
1、11月9日，习近平主持召开中央深改组第18次会议时强调，在全面贯彻十八届五中全会精神过程中，要发挥改革的突破性和先导性作用，提高改革行动能力；会议审议通过了《关于加快实施自由贸易区战略的若干意见》、《关于促进加工贸易创新发展的若干意见》、《推进普惠金融发展规划(2016-2020年)》、《国家高端智库建设试点工作方案》等文件。
2、习近平将出席G20领导人峰会和亚太经合组织会议。G20峰会将在11月14-16日在土耳其召开，亚太经合组织会议将在11月17-19日在菲律宾召开。
3、路透援引四名欧洲央行管委会成员称，欧洲央行内部正在就12月会议下调存款利率达成共识，部分委员认为降息幅度应大于当前市场预期10个基点。
4、11月9日，中央宣讲团在河南、青海等地宣传十八届五中全会精神。财政部部长楼继伟在青海宣讲时表示，预计十三五前半期经济增长仍将经历一个震荡筑底的过程；后半期随着全面深化改革释放更多的制度红利，新的增长点逐步成为主导动力，经济增速将更为抬升。
5、11月9日，广东证监局突击检查了嘉实基金、长盛基金，所有投研电脑被带走。此外，还有两家京沪知名公募被查。嘉实基金一位中层员工称，此次只是例行专项检查。
6、我国发布首支国家资金引导的知识产权股权基金，首期规模达1亿元，主要投资于拟挂牌新三板的企业，旨在帮助国内中小企业有效地获取核心技术专利。
7、文化部发布《关于进一步加强和改进网络音乐内容管理工作的通知》，明年起网络音乐需审核后方可上线。
8、商务部网站11月9日消息，今年前三季度，我国电子商务交易额达11.2万亿元，其中网络零售额达2.6万亿元，规模居世界第一。
9、大恒科技和文峰股份齐发公告，徐翔母亲郑素贞所持公司股份被公安部门冻结两年。
10、据上证报，发改委等管理部门将进一步加强政策引导，加快推进建立全国碳交易市场。
11、11月9日，俄罗斯总理梅德韦杰夫表示，恐怖主义可能是俄罗斯客机失事原因，因恐怖主义可能性而停飞所有去往埃及的航班。