2012年10月公告涉矿上市公司

大参考

　　1、*ST天成（600392）8日披露，借壳方盛和稀土托管其股东四川省地质矿产公司参股的四川汉鑫矿业发展有限公司，如愿进入稀土矿山开采业。

　　公告显示，9月28日，四川汉龙集团、四川地矿公司与盛和稀土签订《资产托管框架协议》，分别将其持有的汉鑫矿业58%和42%的股权委托盛和稀土经营管理。根据协议内容，盛和稀土将行使委托方在汉鑫矿业的技术、经营、市场等方面管理的权力，托管期限为三年，托管费根据国有资产管理的相关规定，经审计、评估后协商确定。

　　资料显示，汉鑫矿业成立于2007年12月，注册资本5000万元，经营范围包括轻稀土矿开采，萤石、硫酸锶钡矿、重晶石的购买、加工、销售，矿山设备购销等。

　　*ST天成表示，上述资产托管协议的签署及顺利实施，将使盛和稀土进入稀土矿山开采业，为公司提供高品位、供应量稳定的稀土精矿等原材料，盛和稀土的稀土产业链延伸战略将得到重大进展。

　　回查资料，2011年10月29日，汉龙集团宣布，与盛和稀土及其控股股东中国地质科学院矿产综合利用研究所、四川地矿公司签署重组框架协议，以盛和稀土为主体组建新的股份公司，综研所、四川地矿公司及汉龙集团分列前三大股东。重组完成后，新公司年产值计划达30亿-50亿。汉龙集团高层彼时还表示将以现金入股和资产换股两种方式入股。然后，今年8月1日，*ST天成发布的盛和稀土借壳方案却不见了汉龙集团的影子。根据知情人士的描述，由于担心控制权旁落，盛和稀土相关股东对汉龙集团入股多有抵制，最终导致其入股一事泡汤。

　　汉龙集团近年来在国内外斥巨资收购了大量的矿山及上市公司，资本运作能力甚为强悍。在稀土领域，汉龙集团控股的汉鑫矿业在四川德昌县拥有稀土矿权及采选厂房，是德昌县当地两大稀土公司之一。而德昌县正是盛和稀土原材料采购地之一。分析人士就此表示，在*ST天成股东大会审核重组事项的关键时刻，汉龙集团“不计前嫌”，与盛和稀土重新携手，个中滋味颇值得玩味，或为后续动作埋下伏笔。

　　8日，*ST天成将召开股东大会审议公司与盛和稀土的重大资产重组方案。

　　2、零七股份8日披露定增预案，公司拟向董事长练卫飞发行5000万股，价格为14.55元/股，募资7.275亿元增加公司自有资金。练卫飞此番定增所获股份锁定期为36个月。意味深长的是，公告表示，本次壮大资本实力后，有利于公司及时把握合适的投资机会，预示着公司后续或有进一步动作。

　　由于筹划重大事项，零七股份自9月17日开市起停牌。

　　练卫飞为零七股份董事长，目前持有2500万股公司股份，占总股本的10.82%，为第二大股东。其一致行动人博融投资持有4020.62万股，占总股本的17.41%，为第一大股东，博融投资实际控制人为李成碧。练卫飞系李成碧的女婿，两者合计持有零七股份的28.23%股权。本次定向增发完成后，练卫飞的持股比例将增至26.69%，成为第一大股东，其与博融投资的合计持股比例将增至41%。

　　2011年12月，零七股份子公司广众投资与关联方香港广新签订钛矿产品总包销合同，由广众投资负责在中国内地包销香港广新的钛矿产品，成为公司新的利润增长点。2012年上半年，公司向香港广新采购钛矿产品2258.62万元，实现销售收入3323.63万元，贡献毛利1065.51万元。

　　值得注意的是，对照2010年5月及本次定增资料可见，练卫飞的对外投资情况增加了6家矿业公司权益，包括其100%控制的中非资源(BVI)、宏桥(非洲)矿业、马达加斯加中非资源等公司，以及参股的马达加斯加大陆矿业等。

　　3、科力远（600478）10月8日晚间公告称，湖南省人民政府向湖南省经信委下达批复，同意《湖南省稀土产业集团有限公司组建方案》。按照湖南省稀土集团组建方案，科力远将出资9000万，持股30%，与湖南金鑫黄金集团成为并列单一持股大股东，成为这次整合中的产业核心。

　　上述批复明确表示，湖南稀土集团首期注册资本3亿元，公司性质为国有控股有限公司，其中，国有单位（企业）占股51%，民营企业占股49%。并且，今后湖南稀土集团发生增资扩股或参股单位之间发生并购等情况，应保持国有控股比例不低于51%。

　　而业界一直猜测的股权分配比例，批复也给出答案。国有单位中，湖南金鑫黄金集团占注册资本的30%，湖南经济技术投资担保公司占14%，湖南发展（000722）集团矿业开发占5%，湖南先进储能材料工程研究中心和湖南稀土金属材料研究院各占1%；民营企业占比49%，由3家公司分配，分别为科力远30%、鸿源稀土14%、湖南联晖投资管理有限公司5%。

　　4、大元股份（600146）拟以每股9.52元向大股东等定增，收购其所持珠拉黄金80%股权。珠拉黄金拥有1项采矿权、3项探矿权。

　　大元股份称，拟面向特定对象非公开发行8600万股公司股票，募集的8.18亿元资金除部分用于补足流动性外，全部用于收购珠拉黄金79.64%股权。发行对象为上海泓泽、泓泽资产、宏望资产、驭健投资、钱峰投资、源进投资、戴氏实业和馨羽实业。其中，上海泓泽直接持有大元股份8.50%的股份，为公司第一大股东。本次发行上海泓泽拟认购1300万股股份，发行后上海泓泽将持有公司10.49%的股份，仍为第一大股东。

　　值得注意的是，珠拉黄金的控制人郭文军承诺，将陆续用珠拉黄金本年分红取得的现金等方式偿还其对珠拉黄金的债务9180万元及珠拉黄金对曙光实业6000万元的担保。

　　公告还称，珠拉黄金采矿场在2008年8月至2009年10月期间曾因技术改造未进行生产，恢复生产后于2010年5月起停产至今。同时60万吨全泥氰化一炭浆工艺生产线也于2010年5月停产至今，因此近2年的收入均来自于已弃废石再回收贵金属堆浸项目。采矿场及60万吨生产线项目预计将于2013年3月恢复生产。 (来源：上海证券报)

　　5、新湖中宝(600208)加码矿业。

　　10月9日，新湖中宝发布公告称，拟与甘肃万泽矿业投资有限公司（下称“万泽矿业”）签订《甘肃西北矿业集团有限公司股权转让合同》，以7.5亿元人民币的价格收购万泽矿业持有的甘肃西北矿业集团有限公司（下称“西北矿业”）34.4%的全部股权。

　　西北矿业的两大股东分别为北京兴嘉盈商业投资有限公司和万泽矿业，分别持股65.6%和34.4%。新湖中宝收购完成后，将代替万泽矿业成二股东，持有34.4%的股权。

　　根据《新湖中宝股份有限公司关于收购甘肃西北矿业集团有限公司34.4%股权的进展公告》显示，新湖中宝和万泽矿业将西北矿业的股权及债权转让价格总计确定为7.5亿元，其中股权转让款为6.6亿元。

　　西北矿业的44个矿权中，评估的只有19个，其余20多个还是按照账面价值处理。

　　早在2008年，新湖中宝1.3亿受让丰宁承龙矿业80%股权。2011年6月，公司以6.4亿元价格协议收购内蒙古11.7亿吨煤炭资源。今年7月6日，公司公告以6.4亿元价格协议收购贵州省纳雍县沙子岭煤矿探矿权和旧院煤矿探矿权，两煤矿合计资源量1.96亿吨。在更早的2007年，新湖中宝就曾斥资3000万元设立金奥湾矿业，随后金奥湾矿业投资7800万元收购了山东蓬莱大柳行金矿庄官矿区的资产。四年后，为了满足烟台潮水机场顺利实施机场工程建设以及地下地质环境整治工程施工要求，公司涉金业务中断。

　　位于兰州的西北矿业注册资本为人民币6.25亿元，主要经营有色金属资源及其相关产业的收购、兼并和投资，目前有7家子公司。拥有或持有合作权益的探矿权43个，采矿权1个，面积2168.1962 平方公里。这些矿藏大部分位于中国三大重要成矿带之一的秦（岭）-祁（连）-昆（仑）多金属成矿带中西段。

　　公告显示，西北矿业持有的44处矿权均处于中国重要成矿带，矿业资源丰富且多为具有较高资源价值的金、钨等矿，资源的品位高、储量大、增值潜力大。

　　6、国内煤炭能源巨头昊华能源(601101)正式迈出了海外并购的第一步，公司拟出资1亿美元认购非洲煤业普通股股票，成为其第一大股东。

　　昊华能源10日公告，公司全资子公司昊华能源国际董事局决议向非洲煤业发出要约，以每股0.25英镑的价格，出资1亿美元认购非洲煤业普通股股票。经昊华能源国际执行董事与非洲煤业洽谈，非洲煤业同意昊华能源国际发出的要约。昊华能源董事会已审议通过此事。

　　据悉，在此次收购中，昊华能源国际将采取认购非洲煤业增发新股的方式。认购分为首次增发和有条件增发两个阶段。其中，首次增发2000万美元，昊华能源国际以0.25英镑/股的价格认购。增发完成后，昊华能源国际在非洲煤业的持股比例约达到5.2%。如果首次增发无法在2013年1月31日之前获得中国政府主管机构的批准，昊华能源国际同意将认股价格提高至0.35英镑/股。

　　同时，昊华能源国际将以0.25英镑/股的价格，出资8000万美元认购非洲煤业有条件增发的股票。在上述两项增发完成后，昊华能源国际对非洲煤业的持股比例将达到23.6%，成为后者的大股东。

　　资料显示，非洲煤业成立于1979年，注册地为澳大利亚珀斯，主营业务为煤炭开采，金属加工。公司在澳大利亚、伦敦和约翰内斯堡三地上市。截至2012年9月26日，非洲煤业总股本为8亿股，总市值约合人民币13.53亿元。其现有的主要股东包括安赛乐米塔尔南非公司、纽约银行（代理人）有限公司等。截至2012年6月30日，非洲煤业总资产为5.54亿美元，净资产为3.77亿美元。公司在南非拥有3个煤矿及11个探矿权，煤炭产能在南非排名第九。

　　从公告中的数据来看，在2012财年，非洲煤业实现收入2.438亿美元，毛利润0.334亿美元，税后净利润亏损1.389亿美元。亏损额占公司净资产的三分之一。

　　昊华能源此次收购非洲煤业股权，重点是看中了丰富的煤炭资源。其3个在产矿总资源量为9.03亿吨，可采资源量为4.27亿吨；11个探矿权估算总资源量有79.56亿吨，可采资源量为20.04亿吨。虽然非洲煤业当前的产能仅有400多万吨/年，但随着矿区基础设施的完善，到2017年末，非洲煤业总产能将达到1400万吨/年。他透露，昊华能源此次还同非洲煤业达成了协议，公司可以按照同股权比例销售非洲煤业出产的煤炭。届时，公司的煤炭质量、数量都得到了充足的保证。

　　7、天业股份11日公告，公司正式与控股股东山东天业房地产开发集团有限公司签署《股权转让协议》，以1.52亿元的价格收购集团持有的全资子公司山东天业黄金矿业有限公司10%股权。

　　资料显示，天业黄金主要资产为其持有的澳大利亚明加尔公司100%股权。明加尔公司为一家拥有在澳大利亚勘探、开采、加工金、银等贵金属及铜铅锌等有色金属资质和能力的公司。截至2012年6月30日，明加尔公司拥有和享有矿产资源开发资格的矿权共计104个，其中，具有采矿权益的矿权20个，矿权地的基本面积为1463平方公里。目前，公司拥有黄金资源总量为875000盎司，折合27.22吨。而据公告，截至2012年6月30日，天业黄金全部股份评估值为15.25亿元。

　　收购完成后，天业股份将间接获得明加尔10%股权，公司的产业结构将得到进一步优化，降低房地产行业调控及周期性波动对公司经营业绩的影响，培育新的利润增长点。

　　8、贵研铂业11日1发布公告称，控股子公司昆明贵研催化剂有限责任公司拟实施国家稀土稀有金属新材料研发和产业化专项“高性能稀土基汽车尾气净化催化器研发及国Ⅴ催化器产业化”项目，其中募投项目将成为专项的核心组成部分。资金方面，企业自筹资金3.37亿元，全部来自于配股募集资金。在此基础上，国家将配给补助资金8000万元。

　　回查资料，贵研铂业今年3月8日的配股募集资金使用可行性报告等多份文件，并没有对项目实施具体所需资金、投资概算等详细情况作出说明。当时公布的可研报告显示，本次募投项目达产后可以新增年产能250万升，催化剂的原料以贵金属为主。而公司在今日公告中表示，催化剂的主要成分将包含稀土材料——项目除了采用新型贵金属减量化技术以外，还需要利用先进稀土基材料合成技术，以及高精准涂覆、高效烧结等核心技术，实现汽油车国Ⅴ催化器的产业化。

　　据公告，专项已经由国家发改委、国家财政部、国家工信部批复同意列入国家战略性新兴产业发展专项资金计划。

　　在公司3.37亿元募集资金投入的基础上，专项使用国家匹配资金8000万元，在募投项目基础上新增包括：研发投入2600万元、产业化建设投入4500万元、市场推广应用投入900万元。前两块资金将分别投向研发过程使用的贵金属、稀土等原材料费用、燃动费用、测试费用和国Ⅴ催化剂测试技术平台的建设，以及智能化生产数据系统管理平台建设、高精准涂覆模块建设、高效烧结模块建设、产品开发平台建设和定型试生产(包括试生产运行、爬坡运行两阶段)。其中，6200万元将归属贵研催化公司用于产业化、研发与市场推广。此前，财政部曾公布2012年稀土稀有金属新材料研发和产业化项目拟支持名单，贵研催化公司名列其中。

　　此外，公司表示，由于生产经营规模扩大，公司拟对年初制定的贵金属套期保值策略中的最高持仓金额、最高持仓保证金及部分金属品种最高持仓量进行调整。记者对比后发现，公司套保最高持仓保证金金额从不超过6000万元上调至8000万元，最高持仓金额从不超过4亿元上调至5.5亿元。发生最高持仓规模调整的金属品种为银和铂，分别从1.8万千克上调至3万千克、140千克上调至200千克。公开资料显示，在用于汽车尾气的贵金属催化剂中，铂为非常重要的成分。

　　9、江淮动力（000816）11日公布了收购明鑫煤炭的具体方案，公司拟自筹资金9亿元收购关联方新疆东银能源所持有的明鑫煤炭100%股权。江淮动力表示，收购明鑫煤炭可以丰富公司的矿产资源储量，扩大矿业经营规模，调整优化业务结构，提升公司盈利能力。

　　资料显示，明鑫煤炭主营煤炭开采和销售，生产的煤炭品种主要为气肥煤、1/3焦煤，旗下共拥有二号立井和混合斜井两个矿井的煤矿采矿权，矿区面积4.63平方公里。其中，二号立井矿区全区煤炭保有资源储量总量4267.9万吨，混合斜井矿区开采标高1000-1562米内煤炭保有资源储量总量4491.1万吨，两矿核定产能均为60万吨/年。

　　出让方东银能源承诺，若明鑫煤炭2013年—2015年间实现净利润分别低于8000万元、9000万元、9000万元，其将以现金补足利润差额，并在年度审计报告出具后30日内一次性支付给明鑫煤炭。

　　上述收购计划的实施，意味着东银集团旗下矿产整合工作已步入新一轮运作阶段。据了解，东银集团目前共拥有专用车、通用机械、房地产、能源等六大产业板块，其中能源板块布局主要涵盖煤炭（动力煤、气煤、主焦煤）和有色金属（金、铜），主要通过东银能源进行运作管理。而随着相关矿产项目日渐孵化成熟，东银集团一直有意将该部分资产装入上市公司，实现资产证券化构想。

　　在此背景下，江淮动力曾于去年11月筹划过资产重组事项，拟通过非公开发行股份及支付现金的方式向东银能源购买其持有的全部煤炭类资产，但因标的资产相关证照手续无法在规定时间内完成，东银集团无奈于今年2月宣布终止该次重组。有意思的是，在江淮动力重组告吹后，东银集团随后又于今年6月对迪马股份筹划资产重组，据迪马股份相关人士介绍，控股股东当时筹划的重组事项的确与矿产交易有关，但因重组涉及工作工作量大，相关部门工作进度无法满足重组预案编制时间要求，迪马股份不得不在2012年7月宣告中止重组。

　　10、S*ST天发(000670)15日重组路演。借壳资产晨光稀土董事长兼总经理黄平表示，对比工信部今年7月发布的《稀土行业准入条件》，晨光稀土达到全部要求，基本符合准入条件，公司已递交《稀土企业准入公告申请报告》，目前材料已经获江西省通过并提交工信部。

　　S*ST天发的保壳取决于能否顺利获得证监会核准，而根据上市规则，上市公司置入资产首先要符合国家的产业政策，因此，S*ST天发的此次重组除需过股东关外，还需兼备工信部的行业准入许可。

　　根据S*ST天发的重组方案，公司计划通过置出现有资产，置换并增发置入晨光稀土100%股权。公司同时启动股改，通过资本公积金转增及非流通股股东送股的方式，流通股股东每10股增3.5股。

　　对于方案采取溢价较高的收益法评估，黄平表示，晨光稀土拥有稀土分离、冶炼、应用以及废料回收为一体的全产业链，具有良好的成长性，未来盈利能力较强，收益法能将企业拥有的各项有形和无形资产及盈利能力等都反映在评估结果中。并称有信心完成重组方案中的业绩承诺。

　　晨光稀土财务总监刘明福还表示，公司营业收入以冶炼加工收入为主，辅以少量的贸易收入。产品类型方面，稀土金属的比例最高，占比约55%-65%；稀土氧化物其次，占收入比例约20%-35%，并非单纯的分离企业。

　　11、中国宝安(000009)16日公告，公司拟出资1.78亿元用于收购以及增资集安市古马岭金矿，从而持有其68%股权。

　　公告表示，公司早在10月11日便签订收购协议，却迟迟未向投资者披露。最终，公司因未及时披露董事会信息遭深交所停牌，直至今日方才披露相关信息，被指涉嫌信披违规。而此时的中国宝安尚处于被证监会立案稽查期，可谓“屡教不改”。

　　根据16日公告，10月11日，中国宝安与自然人于林、刘顺杰、孙连仁签署《股权转让暨增资扩股协议书》。公司拟总计投入人民币约1.78亿元投资控股集安市古马岭金矿公司，其中以8568万元受让自然人于林、刘顺杰所持有的古马岭金矿公司的全部股权；同时以9248万元向该公司进行增资。最终，中国宝安持有该公司68%的股权。

　　资料显示，古马岭金矿公司成立于2008年8月。目前该公司拥有一个采矿权（有效期为2012年3月至2024年10月）和一个探矿权，其探矿权已于2012年8月28日到期，目前正在办理探矿权延续手续。该公司66万吨/年的选厂、采矿系统及其配套设施也尚处建设之中。

　　据公告，古马岭金矿注册资本为3000万元，主要业务为黄金开采、销售。目前该公司拥有一个采矿权和一个探矿权，矿区合计保有矿石量10334千吨，金金属量10264千克，矿体平均品位0.99克/吨。该公司正在进行66万吨/年的选厂、采矿系统及其配套设施建设。

　　从古马岭金矿实际情况来看，此次收购却并不像公司所说可以提高盈利能力。首先，古马岭金矿目前尚处于建设期，未正式投入生产，其所拥有的矿产资源经济价值前景未明；而且，从其目前的经营业绩来看，该矿面临亏损。2011年，古马岭金矿亏损696万元；2012年1-8月，该矿亏损660万元。

　　12、海越股份（600387）10月16日晚公告称，公司已与拥有石油天然气或气体矿产勘查资质的浙江省有色金属地质勘探局等公司签署合作协议，约定由公司以投标人的身份，共同参与国土资源部页岩气探矿权的招标。

　　据公告，公司在国土资源部发布的《页岩气探矿权投标意向调查公告》的报名截止日前，已向国土资源相关部门提交了参与该轮页岩气区块探矿权招投标的意向申请，经过大量的前期准备工作，已具备参与招标的必要条件。

　　目前公司已聘请具备非常规油气勘探经验的专业团队，按照2012年国土资源部页岩气探矿权出让招标文件的具体要求编制投标文件，并在投标前决定所投标的勘查方案、勘查投资总额及各年度投资量等。

　　公司称，公司的成品油、液化气业务和控股子公司正在建设的丙烷和混合碳四利用项目与之有一定的相关性。积极参与相关区域页岩气勘探开发，有利于进一步延伸公司产业链，提高竞争能力，符合公司发展战略。

　　公司另公告披露，控股子公司宁波海越新材料有限公司与中国成达工程有限公司签署协议，由成达公司以EPC形式负责宁波海越丙烷与混合碳四利用项目气分异辛烷及甲乙酮装置，合同总价款为8.18亿元。

　　13、华茂股份（000850）17日公告，公司全资子公司安庆元鸿矿业投资公司10月15日与自然人罗兴华签署股权转让协议，拟以2.4亿元受让后者持有的昆明市东川区老明槽矿业有限公司80%股权。此前双方已于7月2日签署了股权转让意向书。

　　协议显示，本次计算交易标的最终价格基准日为2012年8月31日，交易标的对应的截至2012年8月31日的实物资产和矿业权的评估价值合计为36597.42万元。审计报告显示，2009年至今，老明槽矿业并未有营业收入产生，由于财务费用和管理费用开支，公司一直处于亏损状态，2012年1-8月净利润亏损56.84万元。

　　据了解，老明槽矿业有限公司成立于2007年，是由昆明市东川天荣冶炼有限公司、自然人王兴祥、杨斌共同出资500万元组建的有限责任公司。老明槽矿业拥有汤丹镇老明槽铜矿采矿许可证，有效期限为8年，自2008年5月16日至2016年5月16日。该矿区面积为0.78平方千米，生产规模27万吨/年。截至评估基准日，该公司股权结构为罗兴华持股99.8%、昆明星宇矿业有限公司持股0.2%.本次股权转让完成后，元鸿矿业将持股80%，罗兴华持股19.8%，星宇矿业持股0.2%。

　　转让协议同时披露了老明槽铜矿的“含金量”。根据昆明市国土局出具的有关矿产资源储量评审证明，老明槽铜矿矿区范围内经评审通过的保有资源储量为：保有资源储量矿石量为1149.39万吨，平均品位0.837%，铜金属量9.82万吨；保有低品位矿石量1656.81万吨，平均品位0.37%，铜金属量6.16万吨。伴生的金属资源量锌为10.88万吨，平均品位0.94%；铅为6.17万吨，平均品位0.56% ；银为128.63吨，平均品位9.35克/吨。评估利用资源储量矿石量1133.79万吨，铜金属量9.49万吨，铜平均品位0.837%；伴生金属资源量锌为10.66万吨，平均品位0.94%；铅为6.35万吨，平均品位0.56%；银为106.01吨，平均品位9.35克/吨；可采储量矿石量694.10万吨，生产规模60万吨/年，评估计算服务年限12.85年。2009年至2011年，老明槽铜矿采出矿量分别为0.6万吨、1万吨和2万吨。基于上述各项指标，业内人士表示该矿属小型铜矿，矿石品位一般。

　　历史资料显示，老明槽铜矿为原东川铜矿汤丹矿区的本部矿段的分割部分，于1958年开始矿山建设进行开发利用。2009年8月，老明槽铜矿开始恢复生产，矿山露采、地采同时进行。

　　由于纺织业一直低迷不振，华茂股份早有涉矿之举。7月2日，元鸿矿业分别与自然人许斌、蒋智康签署《股权转让的协议》，分别以1.02亿元和0.92亿元受让两人所持有的鑫磊矿业42%股权和38%股权。

　　14、双塔食品(002481)：公司此拟以不高于6500万元增资金德盛矿业，公司占金德盛矿业出资比例不高于49%。招远市金岭金矿以埠南金矿的探矿权、采矿权等资产出资，占招远市金德盛矿业有限公司出资比例不低于51%。涉足金矿带来新利润增长点，金矿品位高，储量潜力大，收购价格便宜。金矿业务盈利能力强，公司业绩增长空间大。公司此次涉足金矿尚需要主管部门批准，对公司业绩产生实质性贡献尚需时日，按照目前公告的利润水平，每年可贡献净利润5000万左右，对EPS贡献在0.23元左右，公司原有业务预计12~14年EPS贡献分别为0.47元、0.68元和0.84元。

　　15、东阳光铝(600673)目光“瞄向”稀土产业。据东阳光铝19日披露，公司10月18日与广东省韶关市人民政府签订了《共建稀土产业园意向书》，双方一致同意就“共同建设韶关稀土特色产业园”建立全面合作关系。

　　根据意向书内容，韶关市政府、东阳光铝双方或联合第三方共同建设韶关稀土产业园，以此推动稀土深度应用产业在韶关地区的发展壮大。该产业园规划开发总面积5000亩，其中首期开发面积3000亩，韶关市政府、东阳光铝将积极引导国内稀土新材料企业向园区聚集，把稀土产业园培育成具有科技孵化基地功能的稀土高新材料及应用产业基地。

　　同时，为促进稀土产业园项目的顺利实施，韶关市政府将把稀土产业园项目列入重点项目，成立专项工作组负责项目协调保障工作，在规划建设、工程配套、用地指标、财税政策、行政服务等方面给予全力支持；并承诺入园项目建成投产后可享受招商引资系列优惠政策。

　　而作为产业园的主要筹建者，东阳光铝在本次合作中也充分享受了韶关市政府给予的“特殊待遇”。韶关市政府将支持东阳光铝发展稀土材料行业及氟新型材料产业，稀土资源优先配置给在该产业园投资的相关产业。不仅如此，韶关市政府还同意与东阳光铝继续商议有关东阳光铝参与韶关市稀土资源开发的有关事宜。

　　此外，为响应国家再生资源利用政策，加强稀土资源的综合循环利用，韶关市政府、东阳光铝还将共同出资设立稀土回收利用公司，在稀土产业园建设稀土废料回收提取项目，而稀土产业园内的稀土加工企业则须将其加工废料以协议价格售予该资源回收利用公司，以保证稀土资源的统一回收利用。

　　东阳光铝此番涉足稀土深加工此前早有“预兆”。近年来，随着铝深加工产业链不断的整合完善，东阳光铝经营业务也逐步向下游具有高附加值及高技术核心领域扩展。就在今年7月，东阳光铝突然宣布增加经营范围，新增了“矿产资源投资；氟化工投资、研发；新能源相关产品及新型材料的投资、研发”等经营内容。如今来看，先前经营范围的调整或正是为本次资本运作预热、铺路。

　　16、和邦股份(603077)19日公告，公司与马边彝族自治县政府（下称“马边县政府”）签订《马边磷矿采选输及下游项目投资协议书》（以下简称“投资协议书”），项目总投资约20亿元，分别为13亿元的磷矿采、选、输100万吨/年项目，和7亿元的精细磷酸盐综合开发项目以及上游配套自产磷酸项目和其他配套工程。

　　具体包括：公司全资子公司四川和邦磷矿有限公司（以下简称“和邦磷矿”）自2011年底即已开始投资的磷矿工程采、初选项目，总投资约2亿元，该投资项目已于2011年10月25日经和邦磷矿临时股东决议通过。

　　此外，和邦磷矿拟实施的增加100万吨磷矿初选、和后续的磷矿浮选、管道输送项目，使和邦磷矿形成100万吨磷精矿生产能力及管道输送能力，该项目连带项目用地，项目总投资约8亿元，和邦磷矿目前正编制该项目可研报告。同时，和邦磷矿还拟投资3亿元建设一条至新市镇的磷矿输送管道，以实现磷矿船板交货。

　　和邦磷矿于2009年12月竞拍获得马边磷矿老河坝矿区四号矿块采矿权，磷矿资源储量3174.1万吨，属高品位富矿，矿区面积1.28平方公里，设计开采年限20年，采选能力100万吨/年。马边磷矿是我国四大磷矿之一，约占我国磷矿资源存储总量的18%，资源开发前景良好，磷矿价格的不断走高可为公司带来丰厚的利润。

　　值得注意的是，最新公告的预计投资7亿元的“精细磷酸盐综合开发项目以及上游配套自产磷酸项目和其他配套工程”为公司的募投项目。原项目实施地点为四川省乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村，现因马边县劳动工业园区距公司磷矿仅24公里，就项目原料磷矿运输，将大量节约物流成本；且马边县拥有丰富的水电资源，按投资协议书约定，项目用电将享受当地最优惠工业用电电价，目前电价约0.305元/度，未来项目的用电成本将大幅下降。

　　招股意向书曾披露，该募投项目完成后，公司可消化现有氯化铵产能19.8万吨/年，用于制造47.6万吨缓释复合肥，实现产业链的延伸，同时还将增加磷酸二氢钾、聚磷酸铵和磷酸亚铁锂等三个附加值较高的新产品。

　　上述项目建成后，将形成磷精矿100万吨/年采、选、输能力、精细磷酸盐综合开发项目以及上游配套自产磷酸项目和其他配套工程产品的能力。预计完成上述投资的期间为2013年至2015年，可实现年销售收入20亿元，年利税3.2亿元。

　　17、路翔股份（002192.SZ）10月20日发布重大资产重组公告，拟向广州融捷、张长虹发行1511万股收购其持有的融达锂业49%股权，收购完成后，路翔股份将持有融达锂业100%的股份。融达锂业评估增值高达917.71%，然而，路翔股份三年前收购融达锂业51%股权，至今盈利不足700万，对公司业绩贡献甚微，此番收购剩余49%股份，原股东给出的业绩承诺或将遭遇一定的挑战。

　　根据公司公布的资产收购方案，本次交易标的融达锂业49%股权合计交易价格为2.65亿元，以17.54元/股发行价格计算，公司拟向广州融捷、张长虹合计发行1511万股股份，其中，拟向广州融捷发行1326万股，向张长虹发行185万股，约占发行后总股本的10.63%。

　　根据评估结果，本次交易公司拟购买的融达锂业49%股权所对应的经审计净资产账面价值为2604万元（母公司），评估值为26501.14万元，评估增值率为917.71%，评估增值主要来源于矿业权增值。

　　此次交易完成后，公司将100%控股融达锂业。此前在2009年，路翔股份已分别向广州融捷、四川矿业收购其所持融达锂业51%的股权，价格为7310万元。资料显示，融达锂业主要从事锂辉石矿采选及锂精矿销售业务，拥有四川甘孜州呷基卡矿区134号脉锂辉石矿采矿权。

　　根据广州融捷及张长虹做出的盈利承诺和业绩补偿，融达锂业49%股权所对应的2012年6~12月份、2013年度、2014年度、2015年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于223.63万元、315.02万元、220.35万元及5012.8万元。公司解释2015年利润剧增是预计扩产项目达产。

　　融达锂业计划于2012年底开始实施扩产项目，预计于2015年达产，扩产项目完成后融达锂业的锂辉石矿采选规模将由目前的24万吨/年提高到105万吨/年。

　　融达锂业能否达到业绩承诺或许还将存在一些不确定因素。融达锂业矿区冬季积雪时间长，安排采矿场全年作业时间仅为9个月，且主营沥青的路翔股份是否具备足够的开采技术能力也是一个疑问。

　　18、银基发展(000511)10月22日晚公告称，公司拟将持有的银基发展(上海)投资控股有限公司的部分股权与海城三岩矿业有限公司的部分股权进行置换，置换总额不超过6亿元。

　　据公告，此次交易对象高岩树、高岩石、高岩坡为兄弟关系，合计持有海城三岩100%的股权；公司间接持有上海银基全部股权。股权置换完成后，公司仍为上海银基的控制股东，交易对象亦仍为海城三岩的实际控制人。

　　资料显示，上海银基经营范围为房地产开发经营，实业投资、资产管理等业务。截至2011年12月31日，上海银基的资产总额19.57亿元，净资产12.88亿元；2011年实现营业收入0万元，净利润-763万元。

　　海城三岩已形成了以优质丰富的菱镁矿资源为基础，以采矿、烧结、电熔、制成品一条龙的生产系统，未来将建设完成集镁矿开采、深加工、尾矿浮选、耐火材料生产于一体的全产业链企业。截至2011年12月31日，海城三岩的总资产45735万元，净资产9199万元；2011年营业收入17149万元，净利润2402万元。

　　公司指出，本次股权置换是公司与海城三岩于2012年7月17日签署的《战略合作框架协议》的后续合作内容之一。公司认为，矿业资源升值潜力较大，如将其产业由矿产资源向深加工及综合应用等附加值更高的产业链延伸，将体现更高的经济效益，拓展和提升公司的盈利能力，对公司未来业务平衡转型和可持续发展具有重要意义。

　　19、澄星股份(600078.SH)10月22日晚间公告称，公司拟与全资子公司云南宣威磷电有限责任公司共同投资4800万元设立子公司。

　　新设公司名为广西钦州澄星化工科技有限公司，经营范围包括精细磷化工产品的生产与销售。公司出资3360万元，占钦州澄星注册资本的70%;宣威磷电出资1440万元，占钦州澄星注册资本的30%。

　　公告称，本次投资一是充分利用公司云南宣威、弥勒矿电磷一体化的资源优势，加快产业转型提升，整合、优化磷化工资源配置;二是充分利用广西钦州港通江达海交通枢纽的区位优势，降低物流运输成本;三是充分利用“广西—东盟”自由贸易区域经济和珠江三角洲市场辐射效应，进一步提高公司磷化工产品在国内外市场的占有率。

　　本次投资项目建成后，钦州澄星将打造成集精细磷化工产品研发、生产、仓储、码头等配套设施齐全、生产成本优势明显、节能减排和循环经济利用突出的一流精细磷化工产业园区。

　　20、晨鸣纸业（000488）10月24日晚间发布公告称，2012年10月24日，公司与辽宁北海实业（集团）有限公司签署了合资经营合同书，公司与北海集团拟在辽宁省海城市共同出资成立海城海鸣矿业有限责任公司，主要经营菱镁矿的开采、加工、销售。公司投资金额为人民币7000万元，占注册资本的70%；北海集团投资金额为人民币3000万元，占注册资本的30%。

　　公告称，本次投资通过参与一些高附加值矿产资源的开发，丰富产业结构，为公司资产的保值、增值发挥良好的促进作用，以实现更好的回报社会、回报投资者的目的，保障公司的可持续性发展。短期内对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　21、东华实业(600393)10月25日晚间发布公告称，公司于2012年10月24日与公司控股股东广州粤泰集团有限公司在广州市签订《股权收购意向书》。公司有意收购粤泰集团所持有的位于柬埔寨的鑫源矿业有限公司的控股权。

　　据公告，鑫源矿业注册地为柬埔寨，目前该公司已获得桔井省森波县乌克力洛地区，面积28平方公里从事金矿业务的采矿证。2012年10月底，鑫源矿业500吨/日选厂已经安装完毕，目前正在调试中，预计11月初试投产。

　　截至8月30日，鑫源矿业有限公司未经审计的总资产为1.05亿美元，所有者权益为2739.85万美元。

　　公告表示，本意向书的签订仅作为双方开展有关股权收购前期尽职调查工作的依据。待尽职调查完成后，确定拟收购标的在符合收购条件后，再以审计、评估的结果为基础，确定具体转让的股权比例及转让价格。

　　公告称，此次交易是公司控股股东为优化上市公司产业结构，拓展其他经营领域，丰富上市公司收入结构，有效提升公司可持续经营及赢利能力而产生。

　　22、亿城股份(000616)26日公告称，将以人民币4亿元收购淄博鑫耐达耐火材料股份有限公司持有的淄博嘉丰矿业有限公司67%股权以及全部债权，而其真实意图则是通过培养低密度高强度石油陶粒支撑剂的生产能力，进入页岩气开采配套领域。

　　收购溢价率高达1437.5%

　　亿城股份出资的4亿元分成两部分：一部分是以32066.29万元收购鑫耐达持有的嘉丰矿业67%股权，另一部分是以平价收购鑫耐达对嘉丰矿业享有的7933万元债权。嘉丰矿业其他股东已放弃对鑫耐达所转让股权的优先购买权。

　　此次收购的矿区位于淄博市商家镇，目前已探明主要矿产有硬质耐火粘土矿（本项目矿产为焦宝石，属于硬质耐火粘土的一种）、铁矾土矿（本项目矿石富含氧化铝）、陶瓷土矿（本项目矿产为紫砂土，属于陶瓷土的一种）。同时，纳入本次收购范围的矿业权为采矿权1个。

　　根据相关矿产资源储量核实报告，截至储量核实基准日（2012年9月30日），淄博嘉丰矿业有限公司在矿区范围内的保有资源储量6651.8万吨，其中硬质耐火粘土（焦宝石）2141.1万吨，铁钒土4164.8万吨，陶瓷土（紫砂土）345.9万吨。评估利用的资源储量为5416.1万吨，除去设计损失率和采矿损失率，可采储量约为3304.0万吨。根据矿山实际情况，项目评估产品方案为硬质耐火粘土、陶瓷土、铁矾土原矿，生产规模为24万吨/年。

　　本次收购的67%嘉丰矿业股权转让价款32066.29万元，比嘉丰矿业截至2012年9月30日经审计的相应股权比例的净资产2085.61万元高出29980.68万元，溢价率高达1437.5%。

　　亿城股份也不例外，公司表示，通过本次收购获得丰富优质的矿石资源，拟形成低密度高强度石油陶粒支撑剂的大规模生产能力，从而进入页岩气开采配套领域，获得更多元化的收入来源和利润增长点，有效对冲房地产行业的高周期性和高风险。

　　23、天伦置业（000711.SZ）10月26日晚公告称，全资子公司广州市天健投资有限公司拟收购贵州省盘县水塘小凹子煤矿80%的资产及权益，标的资产转让价款为2.8亿元。

　　据公告，小凹子煤矿目前为自然人兰天雷独资拥有，子公司已经就上述权益转让事项与兰天雷签署框架合同，上述转让完成后，兰天雷仍将持有小凹子煤矿剩余20%的权益。

　　资料显示，小凹子煤矿现生产规模为15万吨/年，矿区面积为1.6079平方公里，在贵州省国土资源厅备案的储量报告显示储量为4788万吨，为主焦煤。小凹子煤矿因2011年4月24日发生事故，一直停产至今，经政府批准，小凹子煤矿现已进行隐患整顿相关工作。

　　24、华业地产30日公告，拟以1200万元收购托里县立鑫矿业有限公司100%股权，立鑫矿业拥有新疆托里塔尔巴斯套金矿采矿权。新疆托里塔尔巴斯套金矿目前尚未投入生产运营，公司将在收购完成后推动投产等相关工作，具体投产时间具有不确定性。

　　立鑫矿业拥有1个矿业权（采矿权），有效期自2011年3月22日至2014年3月30日。矿区面积0.3896平方公里，生产规模1万吨/年。截至收购日前已足额缴纳采矿权价款。

　　截至目前，已过户到公司名下的采矿权有1个，矿山名称为“托里县齐求3号金矿”，有效期自2012年4月20日至2013年5月20日，矿区面积0.8416平方公里，生产规模1万吨/年；已过户到公司名下的矿业公司股权有8个，其中包含24个探矿权。

　　25、徐工机械(000425.SZ)10月29日晚间公告，拟斥资4.9亿元，通过全资子公司合资设立稀土收储公司。

　　公司将以自筹资金向徐州徐工投资有限公司增资4.9亿元，与赣州市国有资产经营有限责任公司，赣州宏泰公路建设投资有限责任公司共同出资设立赣州稀土收储有限公司。其中，徐工投资出资额为4.9亿元，占收储公司股权的49%。

　　收储公司注册资本为10亿元，主要从事稀土分离产品销售和稀土金属产品销售，稀土深加工产品开发，稀土生产化工原料、辅助材料销售，稀土技术服务咨询等业务。

　　公司称，由于稀土资源的稀缺性、应用的广泛性且我国稀土资源储量、供应量的独特地位，投资设立收储公司将拓展公司经营范围，提升公司在资源领域的知名度，有望实现丰厚的投资回报。