11月13日私募机构早间传闻及消息点评

大参考

　　【四大证券报头版头条】

　　中国证券报
　　三中全会通过全面深化改革重大问题决定
　　揭秘银行不良资产处置市场“掘金”内幕
　　芯片进口额超原油 国产化提速在即

　　上海证券报
　　中国改革新宣言
　　楼市有望迎来十年稳定增长

　　证券时报
　　聚焦三中全会报告四大市场热点
　　融资偿还超日成交 昌九融资客自救
　　顺风光电成功接盘 无锡尚德或将重生

　　证券日报
　　IPO冷再融资热 68家公司一月内拟定增1297亿元
　　确保流动性总量适度 央行“锁长放短”不动摇
　　白酒股或迎销售旺季 机构9天抢筹贵州茅台2亿元

　　【新闻一箩筐】

　　三中全会闭幕：通过深化改革决定
　　证监会基金部首次公布基金第三方电子商务平台名录
　　消息称中国将放开“单独”家庭生二胎 三中全会后公布
　　监管部门考虑在上海自贸区筹建贸易融资方面的汇票交易平台
　　安徽食药监局出台信用分类管理办法 A级企业招标上将获得优待
　　受券商加强两融业务风控影响，两市单日融资买入金额从前期200亿元回落到120亿元
　　A股开户数连续三周环比回落 上周A股交易账户占比再创年内新低
　　商务部：6项举措促进商贸物流业发展
　　证监会：10月份新增7家QFII和4家RQFII
　　钛白粉污染防治技术政策或明年发布
　　包钢稀土上调稀土报价 市场对国家收储预期增强
　　前10月全国铁路基建投资增长6% 后两月有望加速 。
　　北斗导航地面增强系统方案确定：全国范围内将建150个基站
　　澳门明年继续发钱：拟向永久居民每人发9000澳门元

　　【消息传闻一箩筐】

　　传闻：华力创通：北斗手持机已经过测试下线
　　传闻：南方航空：有意借奥克兰机场向拉美市场扩张
　　传闻：永太科技：料明年一季度在美进行新药申报
　　传闻：武汉凡谷：下半年订单比上半年增长30%以上
　　传闻：东源电器：有卖壳重组的预期
　　传闻：天银机电：变频控制器正进行试生产准备
　　传闻：长信科技：与特斯拉就技术方案深入探讨
　　传闻：高鸿股份：将与微信支付进行相关合作
　　传闻：合肥三洋：有望与惠而浦合作进入厨电市场
　　传闻：秦川发展：关节减速器明年有望量产
　　传闻：佛慈制药：心脑血管新药三期临床基本完成
　　传闻：深天地：将引入合作方盘活开发红花岭用地
　　传闻：开开实业（600272）国资改革方案将在三中全会后宣布，雷允上品牌是重组最大的看点。
　　传闻：中航重机（600765）2013年半年报显示，公司在北京拥有451亩工业用地土地证。子公司中航世新燃气轮机股份有限公司在沈阳市大东区拥有多处工业用地。
　　传闻：世联地产（002285）在北京控股子公司拥有大量工业用地，京七条的发布使得北京工业用地改革成为龙头。
　　传闻：11月12日中国首届互联网金融大会在北京召开。相关个股：金证股份（600446）、内蒙君正（601216）、东方财富（300059）、深圳华强（000062）。
　　传闻：据悉，有关部门正在规划芯片行业的国家扶持计划，目前已经进入攻坚阶段，四季度方案有望定稿并送交高层审批。从国际经验看，英特尔每年的研发投入高达600亿元人民币。相关个股：上海贝岭（600171）、大唐电信（600198）。
　　传闻：安徽省政府近日出台《关于深化改革推进小型水利工程改造提升的指导意见》，着力解决农田水利“最后一公里”问题，全面推进小型水利工程改造提升。农田水利建设规划中明确提出，到2015年全省新增有效灌溉面积300万亩，2020年底，全省要再新增有效灌溉面积200万亩。关注：安徽水利（600502）。
　　传闻：从云南中石油昆仑燃气有限公司了解到的最新信息显示，11月12日，中缅天然气管道昆明西支线碧鸡关末站站内天然气置换工作结束，13日开始试运行。广安爱众（600979）控股子公司德宏州爱众燃气有限公司受益明显，为进入我国的第一站，德宏州“两市三县”实现天然气全覆盖。
　　传闻：近日，新疆银监局出台《关于银行业支持新疆纺织服装业发展的意见》，从确保纺织服装业贷款持续增长、丰富和创新纺织服装业金融服务方式、强化对纺织服装业的财务顾问服务、有效防范和控制纺织服装业信用风险四个方面，提出了十条具体支持意见。新疆纺织服装上市公司：天山纺织。
　　传闻：由发改委牵头制定的关于推进生态文明建设的意见基本制定完毕，有望近期出台。意见涉及示范区建设，旨在将生态文明理念与实际操作相衔接。此外，环保部已牵头开展生态红线划定工作，有望2014年完成。届时国家生态红线管控政策措施和生态红线管理法规将出台，从而实现对生态红线区域最严格的管控。生态文明制度建设料成十八届三中全会重要改革话题之一，相关的政策措施有望在三中全会前后密集发布。关注亿利能源（600277）。
　　传闻：据财政部网站消息，日前，中央财政下拨中央专项彩票公益金10亿元，支持各地农村幸福院建设，资金主要用于补助各地农村幸福院设施修缮和设备 用品配备。根据财政部和民政部《关于印发<中央专项彩票公益金支持农村幸福院项目管理办法的通知》（财综[2013]56号）规定，2013年至2015年期间，中央财政将安排中央专项彩票公益金支持农村幸福院项目，为每个申报的农村幸福院项目提供3万元补助，专项用于农村幸福院设施修缮和设备用品配备等工作，关注世联地产（002285）。
　　传闻：日前出台的《浙江省人民政府关于促进民营医疗机构加快发展的意见》，其中最引人注目的两条规定就是：调整和新增医疗资源优先保障社会资本进入，其诊疗科目、床位设置、技术准入等，只要符合准入条件的均不受限制；在“十二五”期间，暂停审批省级和部分市级医院在主城区内扩大床位规模的申请，严格控制公立医院开设特需医疗服务，已开放特需床位的公立医疗机构要逐步缩小特需床位规模。通策医疗是浙江本地医疗概念股。
　　传闻：从调研中获悉，针对一半车辆没有车位可停的窘状，北京市将积极开源，引导社会资金投资建设公共停车设施，改造老旧停车设施。在缓解停车难方面，《北京市机动车停车管理办法》已获市政府常务会审议通过，将于年底出台，明年实施。新规提高了居住区停车配建标准，二环以内、三环以内、五环以外等不同区域配比数额大幅增加，每10户配备车位标准预计提高到8至10个、10至12个，规划部门还将把保障房也纳入考虑范畴。齐星铁塔、润邦股份、鸿路钢构等都是立体停车场概念股。
　　传闻：海南省多年来将保障房建设列为一号民生工程，除了在财政上予以大力支持外，还单列保障性安居工程用地新增计划指标，保证保障性安居工程用地需求。近日，省住建厅又专门召开2014—2017年棚户区改造规划座谈会，就未来几年海南省棚户区改造和城镇保障性安居工程建设计划征求各方意见，这也意味着海南省的保障房工作又将跨入一个新阶段。万方发展（000638）子公司万方盛宏与海南省儋州市人民政府签署了《儋州滨海新区土地整理协议书》。由万方盛宏对位于儋州市滨海新区的土地，约17539亩进行土地整理及基础设施建设，并按照儋州市政府要求在滨海新区指定地块进行40万平米保障房建设工作，且可以对项目内的成熟地块进行后续开发工作，占地总面积约17539亩。

　　【传闻求证】

　　传闻：国电电力（600795）集团公司无意继续向国电电力注资，要求国电电力寻求自身发展
　　求证：公司回应，所提到的情况，公司尚未接到集团公司相关要求。国电集团在2010年作出承诺，将国电电力作为水电和火电整合平台，力争用五年左右时间，将符合上市公司要求的火电、水电注入国电电力，此承诺集团公司一直在履行当中，并将继续执行下去。

　　传闻：澳柯玛（600336）近期公司接待了盖茨基金相关领导人，并洽谈关于扩癌疫苗储存器相关事项
　　求证：公司回应，该传闻不属实。

　　传闻：路翔股份（002192）有报道称，甲基卡锂矿伴生的稀土，康定甲基卡锂辉石矿特大型稀有金属矿床。锂辉石矿石保守总储量8029万吨，锂辉石按2000元/吨计算，其价值在1500亿元以上。同时伴生有钽、铌、铍、锆、铊、铪、铀等稀土元素，钽铌矿石保守储量476.3万吨，铍矿石223.9万吨。超过江西的稀有金属总量。
　　求证：公司回应，中国选矿技术网、中国有色金色工业协会网站关于甲基卡锂辉石矿的描述中也提到了上述储量，因公司未看到权威性的地质勘探或储量报告，对报道提到的价值和储量无法判断或确认。公司全资子公司融达锂业拥有甲基卡锂辉石矿134号脉的采矿权，根据四川省地质矿产勘查开发局一0八地质队提交的《四川省康定县甲基卡锂辉石矿区No134矿脉延深勘探报告》，甲基卡134号脉在采矿权范围内锂辉石矿保有储量为2899.5万吨，同时伴有一定数量的钽、铌、铍（钽、铌、铍为稀有金属，但不属于稀土元素），不含有报道提到的其他元素。目前公司的发展战略是在适度经营沥青业务的前提下，努力促进锂电产业一体化产业链建设以提升盈利能力。

　　传闻：荣之联（002642）中标吉林四平智慧城市建设项目，涉及资金逾一亿元
　　求证：公司回应，吉林省建设项目招标网发布了“四平市城市联网报警与监控系统和四平市数字城市综合管理信息系统建设项目采购中标公示”，公司为中标候选人，目前尚未确定中标，也未收到中标通知书。公司主要围绕大中型企事业单位的数据中心提供系统集成及相关技术服务。公司专注于数据中心领域，在大中型数据中心建设及服务方面积累了丰富的经验，形成了系列化的解决方案。公司的解决方案能够系统性地解决数据中心的计算、存储、网络、安全、应用整合、节能降耗等实际问题，提高数据中心的整体可靠性，减少客户的IT总投资，可以在不同行业中快速推广。

　　传闻：罗牛山（000735）子公司天津宝罗公司储备有近2000亩工业土地
　　求证：公司回应，2005年公司公告天津市宝罗畜禽发展有限公司储备近2000亩土地，为当时其控股子公司天津宝迪农业科技股份有限公司所有。

　　传闻：南玻Ａ（000012）媒体报道光伏组件近期价量齐升，主要是受益于大量地面电站的建设
　　求证：公司回应，公司组件业务在2013年一直处于盈利状态。

　　传闻：新研股份（300159）据银河证券报告，公司将在东部建立生产基地，拓展玉米机之外的农业机械
　　求证：公司回应，我们从上市开始就一直有在疆外发展的计划，这是一直以来的目标。

　　【消息传闻点评】

　　★三中全会全面深化改革 市场期待具体措施
　　中共十八届三中全会11月9日至12日在北京举行。全会审议通过了《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》。全会要求，到2020年，在重要领域和关键环节改革上取得决定性成果。中央成立全面深化改革领导小组，负责改革总体设计、统筹协调、整体推进、督促落实。设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全。
　　全会指出，要紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用深化经济体制改革。要建立公平开放透明的市场规则，完善主要由市场决定价格的机制，建立城乡统一的建设用地市场，完善金融市场体系，深化科技体制改革；完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，建立现代财政制度，发挥中央和地方两个积极性；要加快构建新型农业经营体系，赋予农民更多财产权利，推进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置，完善城镇化健康发展体制机制；要放宽投资准入，加快自由贸易区建设，扩大内陆沿边开放。
　　会议提出，要完善文化管理体制，建立健全现代文化市场体系，构建现代公共文化服务体系，提高文化开放水平；要深化教育领域综合改革，健全促进就业创业体制机制，形成合理有序的收入分配格局，建立更加公平可持续的社会保障制度，深化医药卫生体制改革；要健全自然资源资产产权制度和用途管制制度，划定生态保护红线，实行资源有偿使用制度和生态补偿制度，改革生态环境保护管理体制；要深化军队体制编制调整改革，推进军队政策制度调整改革，推动军民融合深度发展。
　　点评：公报内容基本符合市场预期，最大亮点是，对市场的定义升级为“决定性作用”而不仅仅是“基础作用”。受访专家认为，公报透露出的改革信号一定意义上来说是空前的，其中一个重要体现是提出全面深化改革，并突出强调制度建设的重要性，提出了目标落实的时间表。三中全会公报涵盖了未来发展过程中需要解决的各类重大问题，将在未来数年里发挥纲领性作用。专门成立全面深化改革领导小组，将有力保证未来中国改革目标的实现。公报透露出国企定位未变，国企改革料只在机制层面而非体制层面改革。
　　投资机会方面，公报提出“建立城乡统一的建设用地市场”和“设立国家安全委员会”，可能对土地改革、国家安全等概念形成利好；文化、医疗、教育以及其他一些行业的市场化推进将给这些行业带来新的发展动力，也给市场带来一些投资机会；“使市场在资源配置中起决定性作用”的表述，暗含了政府未来将对大宗商品、资金等生产要素上进行更加彻底的市场化改革，包括结束煤炭、电力价格的双轨制，继续有力推进利率市场化等。未来几个月内可能密集出台更为具体的措施，这将使得改革路线图更加明晰，对相关行业的影响也会更为具体。

　　★多地打造航空航天基地 航空设备类企业受益
　　据工信部网站消息，今年前三季度，天津市航空航天产业总产值245亿元，同比增速41%，预计到2015年可达千亿产值。在天津以外，河南郑州、河北保定、山东烟台等地也都提出了自己的“航空航天产业梦”。
　　点评：航空航天产业园的建设将直接助推航空设备类企业发展。成发科技主营航空发动机和航空轴承，最新公告其轴承子公司拟实施两笔上亿元投资。洪都航空、哈飞股份、中航电子、中航飞机、航空动力等主营航空产品及零部件。

　　★中国将建立国家安全委员会 关注军工与安防
　　十八届三中全会公报指出，设立国家安全委员会，完善国家安全体制和国家安全战略，确保国家安全。
　　点评：关注军工板块，具备国家安全、军品上市、国资重组等多重概念。另外，安防板块也可能受到提振。

　　★铁路发展基金有望于近期获批
　　据悉，铁路发展基金将于近期获批。资金规模将超过1000亿元，并承接之前的铁路建设资金，铁路建设资金每年的规模在600亿-700亿元左右。
　　点评：这是铁路投融资改革之后重大举措，将有助于缓解铁路发展建设中资金瓶颈。在起步之初，资金筹集的主要来源仍然以中央财政性资金为主。明后两年，该基金中社会性融资的比例将逐步上升。关注铁路建设板块。

　　★白酒股估值合理 销售势头良好
　　据媒体报道，“双十一”酒类销量大增，酒仙网当日销售额达到2.2亿元。初步统计销量排名靠前的包括贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、泸州老窖（000568）等一线名酒品牌及其系列酒。另外，部分区域性名酒今年表现也比较抢眼，如宋河、杜康、伊力特（600197）等。
　　点评：目前茅台、五粮液、泸州老窖等一线白酒库存水平已降低，一批价企稳，估值处于洼地，国资改革等主题将刺激市场对企业经营效率改善的预期，短期概念和销量预期的提升将成板块及部分个股表现的催化剂。

　　★两机构席位买入古井贡酒（000596）
　　12日龙虎榜显示，两机构席位合计买入古井贡酒1909万元，占其当日成交额的6%。
　　点评：作为此轮白酒股上涨龙头，古井贡酒三季报业绩超越市场预期。研究机构认为，以古井贡酒为代表的二三线白酒企业近段时间出现向上的业绩拐点，且2014年有望受益消费升级而重新进入增长通道。

　　★通产丽星（002243）坂田基地面临重估
　　近日，通产丽星位于坂田的生产基地将整体搬迁，原有厂房及配套设备暂做出租使用。经中证研究中心实地调研发现，通产丽星坂田基地位于深圳梅林关附近，紧邻万科四季花城、第五园等大型社区，周边商住配套齐全，作为生产制造用途的通产丽星厂房与该片区明显不符。
　　点评：通产丽星坂田基地转作商住开发的可能性较大。通产丽星坂田基地周边楼盘均价已达2-2.5万元/平方米，该地块开发后价值在10亿元-12.5亿元，对公司增值潜力巨大。

　　★海螺水泥（600585）获实际控制人增持 背后深意值得揣摩
　　海螺水泥昨晚公告，大股东海螺集团通过二级市场增持了公司的A股，且未来一年内，拟进一步增持不超过占公司总股本2%的股份。分析人士认为，海螺集团在水泥行业的资本布局一向长袖善舞，本次增持自家股份的行为，值得投资者引起重视。
　　点评：公告显示，海螺集团旗下的安徽海螺建材设计研究院是此次增持的具体实施方。11月12日，海螺设计院通过上交所增持了公司1,244,083股股份，约占已发行总股份的0.02%。本次增持后，海螺设计院持有约占公司总股份的0.57%。本次增持前，海螺集团与海螺设计院合计持有公司总股份的36.75%；增持后，海螺集团与海螺设计院合计持有公司总股份的36.77%。
　　分析人士表示，历史上，海螺水泥是水泥行业嗅觉极为敏锐的一个产业资本猎手。在行业周期转折之前的特定发展阶段，海螺水泥经常出手增持同行的股票，通过一系列的资本布局，公司成了巢东股份（600318）、冀东水泥（000401）等上市公司的主要股东。与此同时，海螺水泥在二级市场的增减持行为，获得成功的次数多于看走眼的次数。最近一段时间，部分区域的水泥价格出现回升，但A股市场对周期性行业仍是一片看空之声。海螺水泥此时出手，其背后有何深意，值得持续关注。

　　★伊利股份（600887）与意大利乳业巨头战略合作 有利公司竞争地位
　　伊利股份公告称，近日，公司与意大利斯嘉达公司（SterilgardaAlimenti S.p.A）达成战略合作伙伴关系。
　　点评：据悉，斯嘉达公司是意大利最大的乳品生产商，主营业务包括液态奶、奶酪、番茄酱及其他食品的生产，其拥有的膜过滤专利技术在行业内处于世界领先地位。
　　分析人士认为，目前国内乳制品行业市场集中度不断提高，伊利股份与国际巨头的合作，从长期来看，有助于公司未来的竞争优势。二级市场上，公司股价在连创历史新高后因三季报低于机构投资者的预期而出现大幅下跌。此时推出相关利好，不排除也有安抚投资者情绪的意思。

　　【成本传闻一箩筐】

　　据传，银江股份主力平均持仓成本为21.378元
　　据传，凯利泰主力平均持仓成本为43.985元
　　据传，星宇股份主力平均持仓成本为12.275元
　　据传，电子城主力平均持仓成本为9.744元
　　据传，先锋新材主力平均持仓成本为14.860元
　　据传，上海三毛主力平均持仓成本为9.844元
　　据传，锐奇股份主力平均持仓成本为9.115元
　　据传，桑乐金主力平均持仓成本为11.094元
　　据传，高新发展主力平均持仓成本为6.338元
　　据传，东南网架主力平均持仓成本为3.755元