李良兵：市场早知道1月20日

大参考

【今日导读】
○特朗普就职在即欧美股市收跌美元冲高回落
○全国楼市降温涨幅现22个月首跌
○发改委：推动京津冀交通一体化重点项目落地
○我国土壤污染治理与修复将会实行终身责任制
○长春经开控股股东股权受让方确定为万丰锦源
○油气产业十三五规划发布提出加强勘探与开发
【头条】
发改委：推动京津冀交通一体化重点项目落地
发改委网站消息，京津冀交通一体化发展协调推进专题会议昨日召开。会议统筹谋划了2017年主要工作，发改委基础司副司长郑剑表示，2017年要全面实施《京津冀协同发展交通一体化规划》，扎实推动一批重大规划政策、重点工程项目、重要改革事项落地，确保交通领域率先突破各项任务圆满完成。点评：京津冀协同发展属于国家级战略，与长江三角洲、珠江三角洲相提并论。随着京津冀协同发展各方面规划的出台，未来京津冀地区有望迎来一轮发展提速期。但由于京津冀从经济发展、基建建设等多个方面的差异比较大，因此首先需要发展交通运输。受益股主要包括北京周边区域房地产股、基建股等，如荣盛发展（002146）、河北宣工（000923）、冀东水泥（000401）。
【聚焦】
我国土壤污染治理与修复将实行终身责任制
环保部近日发布《污染地块土壤环境管理办法》。办法提出，按照“谁污染，谁治理”原则，造成土壤污染的单位或个人应当承担治理与修复的主体责任，土壤污染治理与修复实行终身责任制。
◆此前一份全国性土壤状况调查报告指出，我国土壤环境状况总体不容乐观，近五分之一耕地遭污染，部分地区土壤污染较重，全国土壤污染超标率达16.1%。其中耕地污染问题最为突出，土壤点位超标率达19.4%。重污染企业用地点位超标率为36.3%。点评：来自国土资源部土地整治中心提供的数据显示，我国土壤污染修复产业产值，尚不及环保产业总产值的1%。而在发达国家这一比重达30%以上。据环保部通过运用国际通行模型对“土十条”影响做的预测评估，土壤修复市场带动的投资规模超过5.7万亿元。A股上市公司中涉足土壤污染治理与修复的上市公司有高能环境（603588）、永清环保（300187）、鸿达兴业（002002）。
【要闻速递】
○国家发改委经济体制综合改革司司长徐善长19日表示，发改委体改司牵头的国有企业混合所有制改革试点，今年将在国家层面上扩大试点。
○发改委：正制定《关于有序放开发用电计划的通知》。
○欧洲央行维持主要再融资利率不变，符合预期。
○中国足协出台18项措施，促职业联赛健康稳定发展。
【公司动向】
长春经开控股股东股权受让方确定为万丰锦源
长春经开（600215）公告，控股股东召开股份意向受让人评审会，专家组依据公开征集条件对意向受让方提交的申请材料进行评审，确定万丰锦源控股集团有限公司为本次股份转让的拟受让方。公司股票1月20日起复牌。
佳士科技两股东协议转让股份
佳士科技（300193）公告，公司持股5%以上股东徐爱平和潘磊与深圳市千鑫恒投资发展有限公司签署了《关于深圳市佳士科技股份有限公司股份转让协议书》。徐爱平和潘磊分别向千鑫恒转让其持有的公司股份2496万股和1999万股，合计占公司股份总数的8.85%。上述事项完成后，公司仍不存在实际控制人。
○国海证券（000750）与全部事涉机构完成协商，事件平稳解决，公司分担的损失约0.56亿元。
○中国电影（600977）拟投资《速度与激情8》。
○佛山照明（000541）2016年度业绩大增逾19倍，卖股获利近7.3亿元。
广誉远（600771）2016年度业绩预增超47倍；
合力泰（002217）2016业绩预增292.01%-321.81%。
【产经观察】
油气十三五规划发布提出加强勘探开发
--发改委今日印发的油气十三五规划提出，要加强勘探开发保障国内资源供给，实现石油增储稳产，加快常规天然气增产步伐，非常规天然气重点突破页岩气、煤层气。点评：新一轮油气改革的思路涉及石油天然气上中下游各领域的市场准入和价格放开，最终目标是“十三五”期间实现政府只监管自然垄断的管网输配气价格，气源和销售价格两头放开。油气改革有望理顺油气产业链价格传导机制、促进交易主体多元化。加强油气勘探开发，相关装备概念股将直接受益，可关注海默科技（300084）、宝莫股份（002476）、杰瑞股份（002353）等。
【资金动向】
游资今日青睐3股净买入金额均逾亿元
在今日登陆沪深两市龙虎榜的个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有3只，同力水泥（000885）最受资金青睐，净买入金额达1.85亿元。此外，亚翔集成（603929）、赛为智能（300044），净买入金额也排名居前，分别为1.85亿元、1.18亿元。◆当天机构净买入额最高的是弘亚数控（002833），资金流入净额0.23亿元。
【新股申购】
○康泰生物：申购代码300601，申购上限1.25万股，申购价格3.29元，公司主营人用疫苗。
○恒锋信息：申购代码300605，申购上限0.80万股，申购价格9.40元，公司主营建筑智能化系统建设和行业信息化系统定制。
○镇海股份：申购代码732637，申购上限1.00万股，申购价格13.86元，公司主营石油化工工程的建设和技术服务。
【今日导读】
>三只“国家队”基金仓位稳定加仓基建电力股
>垦区集团化改革继续深化农垦系公司将享红利
>佳士科技股权被溢价转让陈爱莲入主长春经开
>ST沧大预计年报扭亏为盈飞凯材料年报高送转
【上证聚焦】
○三只“国家队”基金仓位稳定加仓基建电力股
--三只“国家队”基金最新披露的2016年四季报显示，去年四季度其仓位保持稳定，重仓股主要分布在银行、基建及消费医药行业。同去年三季度末相比，四季度重点加仓了基建板块。从重仓股看，南方消费活力新进中国建筑；华夏新经济新进中国建筑和国电电力；嘉实新机遇新进国电电力。对于接下来的投资方向，南方消费活力基金将重点配置低估值蓝筹个股，同时根据经济企稳、企业盈利恢复的大环境，寻找部分EPS增速可观、PEG合理的公司；嘉实新机遇基金看重个股的安全边际和流动性；华夏新经济基金认为，一季度将呈现阶段性行情。
【上证精选】
○国务院日前印发《国家教育事业发展“十三五”规划》，提出加快发展现代职业教育、大力推进教育信息化等目标。
○去年全国供销系统土地托管服务面积达1亿亩，今年各地供销合作社将加大推广力度。
○国网浙江电力今年将在省内11城市构建2公里公共充电服务圈，助力纯电动汽车推广应用。
○国海证券“萝卜章事件”处置方案获通过将于20日复牌，公司共承担债券面值167.8亿元。
【产业情报】
○垦区集团化改革继续深化农垦系公司将享红利
农业部日前印发《全国农垦经济和社会发展第十三个五年规划》，提出到2020年，农垦经济实力显著增强，管理体制和经营机制更加完善。以粮食、天然橡胶、乳业、种业等为重点，建设一批国家大型优质农产品生产基地。继续深化垦区集团化改革。已经建立省级农垦集团的垦区，要加快直属企业整合重组，推动国有农场公司化改造。点评：机构研报认为，农垦改革将对农垦系公司带来两点实质性利好。一是由企业化、多元化主导的市场化改革将提升公司经营效率，从而带动业绩增长；
二是集团化改革将引导垦区内土地资源注入和优势资源整合，增强整体实力、提升盈利能力。海南橡胶（601118）、亚盛集团（600108）分别为海南农垦、甘肃农垦旗下公司。
○原料涨价和下游需求支撑制冷剂价格持续上调
---上证报资讯获悉，受原料氢氟酸涨价，以及下游汽车空调需求增加推动，制冷剂价格持续上调。百川资讯数据显示，18日制冷剂R22涨逾3%，近一月累计涨幅达11%；
R410a涨2.9%，相比去年同期涨9%。相关厂家表示，目前库存偏低，加上环保管控力度加强，部分厂家停产，市场货源紧张。点评：从下游数据来看，2016年12月份空调销量再超预期，整体销量同比增长43%；
汽车方面，2016年销量增长13.65%，创近年新高。在下游需求提升、行业供给侧改革的推动下，制冷剂行业盈利水平向好。另外，《蒙特利尔议定书》关于削减氢氟烃使用的规定，也使得行业龙头获得市场份额提升契机。
○油气“十三五”细化增气目标将强化勘探开发
---发改委19日对外发布《石油发展“十三五”规划》和《天然气发展“十三五”规划》。提出“十三五”期间，年均新增探明石油地质储量10亿吨左右，并分别提出了常规天然气、页岩气、煤层气的新增储量目标。天然气产量年均增速目标则从“十二五”的7.2%调高至8.9%。在两份规划提到的重点任务中，“加强勘探开发增加国内资源供给”均居于首位。点评：当前我国天然气资源探明程度仅19%，仍处于勘探早期。业内专家认为，天然气价格偏高是目前市场的主要矛盾，背后关键是落实油气体制机制改革。一旦市场化改革到位，天然气得到合理定价，其消费量和供应量提升、甚至超过目标都有可能实现。
【公告解读】
○佳士科技股权被溢价转让
佳士科技（300193）第一、二大股东徐爱平、潘磊拟分别将所持2496万股、1999万股协议转让给深圳市千鑫恒投资发展有限公司。合计转让4495万股，占公司总股本的8.85%；
转让总价5.84亿元，转让价为13元每股，较公司最新股价9.46元每股溢价37%。本次股权变动前后，上市公司均无实际控制人。未来，千鑫恒投资将成第三大股东，其表示看好公司长期发展前景，不排除继续增持。
○万丰奥威实控人拟入主长春经开
-长春经开（600215）控股股东长春经开创投控股公司拟通过公开征集受让方，协议转让其所持有的上市公司1.02亿股，占公司总股本21.88%。目前，确定万丰锦源控股集团有限公司为本次股份转让的拟受让方。万丰锦源成立于2008年，主营投资与资产管理，截至2015年末，其总资产27.43亿元，2015年盈利1.32亿。该公司董事长陈爱莲，也是上市公司万丰奥威的实控人。
金智科技（002090）控股股东方面计划在未来12个月内，增持不低于100万股，不超422万股。
三六五网（300295）实控人配偶16日-18日增持129万股。
【财报快递】
○*ST沧大预计年报扭亏为盈
--*ST沧大（600230）预计年报净利3.7亿元，大幅扭亏，主因主导产品TDI价格连续上涨。
佛山照明（000541）年报净利增加1917%，主因投资收益大增。
*ST商城（600306）预计年报净利1.1亿元，大幅扭亏，主因投资收益增加。
广宇发展（000537）年报预增128%-158%，主因子公司确认收入增加。
大亚圣象（000910）年报预增60%-90%，主因毛利率增加。
合力泰（002217）上修年报预增幅度为292%-322%，主因营业外收入增加。
○飞凯材料（300398）实控人提议年报10转25派1元。
丰林集团（601996）年报预增55%-75%，控股股东提议10转10派1元。
【资金观潮】
○央行继续开展大额逆回购资金面仍难立即止渴
--19日，央行开展2500亿元逆回购，净投放1900亿元。本周4个交易日已累计在公开市场净投放逾1万亿元，有望创下单周净投放规模的历史新高。但这未能缓解资金面“旱情”，银行间市场的DR001利率升至2.56%，达到约21个月以来新高，上交所GC001利率最高触及16.5%。
点评：此轮逆回购投放规模虽大，但均为短期资金，未能打消市场在春节前的谨慎情绪。央行是否会续作MLF，投放较长期限资金，受到重点关注。
【交易闹铃】
○康泰生物等三新股20日发行
康泰生物（300601）发行价3.29元，申购上限1.25万股，主营人用疫苗。
镇海股份（732637）发行价13.86元，申购上限1万股，主营石油化工工程。
恒锋信息（300605）发行价9.4元，申购上限8000股，主营建筑智能化系统。
【资讯导读】
○支付宝QQ数亿元春节红包或再演全民热潮关注相关概念股
○美股燃料电池龙头股价大涨多重利好助推行业发展
○国药股份重大资产重组获无条件通过
○昇兴股份：积极拓展多元化产业格局
【今日头条】
○支付宝QQ数亿元春节红包或再演全民热潮关注相关概念股
--从1月20日小年开始，腾讯QQ将开启天降红包，商家和明星的现金红包将在全国陆续发放，到时候会出现很多“红包放置点”。期间，用户随时都可在地图上的宝箱中抢到卡券红包，也可以个人方式在地图上向好友派发LBS+AR天降红包。支付宝AR红包也将开始第二波红包活动，用户开通蚂蚁森林或者给好友浇水，也可随机获得福卡。随着支付宝和QQ的AR红包相继推出，这场硝烟味十足的“红包大战”进入了第四个年头。业内认为，AR提供了一个新的连接用户与线下情景的入口，随着AR技术日渐成熟，人们通过手机摄像头与现实得以产生更多样的交互，其中商机自然也涌现出来。支付宝和腾讯也看中了AR红包的引流推广作用，两家公司也将红包转化为一种营销工具开放给商户，以增加影响半径与人群。过去支付宝和微信引领的红包大战在春节间席卷全国，预计今年也不会例外。腾讯去年春节红包的支付峰值创造了15.8万笔每秒的世界纪录，今年有望打破这项纪录。可关注苏大维格（300331）、中海达（300177）等相关概念股。
【投资聚焦】
○美股燃料电池龙头股价大涨多重利好助推行业发展
--近期，全球燃料电池系统龙头巴拉德动力股价大涨，月初至今涨幅近25%，投资者看好燃料电池商业化进程加快。据外媒报道，丰田、宝马、现代等汽车企业与壳牌石油、阿尔斯通、英美资源等13家企业在达沃斯论坛期间宣布共同成立“氢能协会”，加快燃料电池技术应用推广。丰田近期还将在石油主产国阿联酋测试氢燃料电池汽车，这被视为向传统能源正式发起挑战。国内燃料电池汽车商用也在提速，客车商业化示范运营第三期工程即将启动，投放量、运行区域都远超前两期，其中北京上半年就将有100辆客车投入运营。
业内认为，燃料电池汽车拥有加氢快、续驶里程长等特点，在客车、卡车等商用领域优势明显，有望率先实现商业化运营。从新能源补贴政策看，在纯电动补贴逐步退坡情况下，燃料电池汽车补贴在2020年前均保持不变，其中大中型客车和货车达到50万/台。根据规划，2020年国内燃料电池汽车将超过5000辆，2025年超过5万辆。行业正迎来重大发展机遇。大洋电机（002249）、雪人股份（002639）等率先布局公司发展前景向好。
○工信部定调2020年新能源车200万辆关注产业链优质公司
--近日“2017电动汽车百人会论坛”在北京举行。论坛明确了国家支持鼓励新能源汽车发展的方向不变，并积极推动技术进步。工信部部长苗圩表示，工信部已经牵头编制《汽车产业中长期发展规划》，2020年国内新能源汽车产量要达到200万辆，2025年在新车销量中的份额要达到20%。数据显示，2016年新能源汽车的产量为51.7万辆，要达到200万辆的目标每年需保持40%以上的高速增长。业内人士表示，实现这一目标仍然需要政府强有力的政策支持，未来政府支持力度总体保持稳定。机构认为，目前新能源汽车市场情绪及估值水平较低，随着新的补贴政策的落地，拥有技术壁垒及核心产业链企业将率先受益。可关注天赐材料（002709）、当升科技（300073）等业绩优秀、竞争力强的公司。
【独家参考】
○国药股份重大资产重组获无条件通过
--资讯获悉，国药股份（600511）涉62亿元资产重组方案于近期获证监会无条件通过。2016年公司为彻底解决与国控的同业竞争问题，自2月启动重大资产重组，整合国控旗下的北京四家医药商业优质资产，经过重组公司2017年净利润将实现翻倍，公司将成为国药集团旗下北京唯一的医药分销平台。本次重组的完成理顺了国控与公司的同业竞争问题，卸掉了公司进行再融资的限制，能够投资和筛选高毛利品种、与下游渠道进行股权合作，借助外延方式加速发展。同时，公司作为在国药集团混改的背景下，集团内发展混合所有制经济的首批试点单位之一，随着重组获批，将为公司后续再融资和混改等扫清了道路。
○昇兴股份：积极拓展多元化产业格局
--资讯获悉，昇兴股份（002752）在大力整合金属包装主业的同时，正通过外延并购等方式积极拓展多元产业格局。公司为积极响应国家环保政策，于2016年５月成功收购广东昌胜照明科技有限公司，布局氙气灯EMC业务，打造全新产业布局。公司又于8月设立保险公司，优化投资结构，提高抗风险能力，保险业务有望助推公司业绩良好发展。2016年10月，公司成立产业并购基金，寻求优质标的，助力公司实现产业升级，提升公司的投资价值和市值管理水平。凭借上市公司资源优势，公司未来有望在并购协同、拓展多元产业格局方面拥有较大的成长空间。此外，公司发行股份收购温州博德科技，目前已获证监会审核通过。温州博德铝瓶产品主要面向啤酒高端产品的包装需求，预计伴随消费升级进程，未来将拥有较快的增长。
【财经要闻】
○国务院印发《国家教育事业发展“十三五”规划》。
○农业部印发农垦经济和社会发展十三个五规划。
○两部委发文促海洋经济发展示范区建设发展。
○广东移动开通NB-IoT站点超过80个：已展开应用探索。
○自贸试验区已推广114项经验，第三批方案即将发布。
【公告淘金】
宏达矿业（600532）参股公司拟3亿美元并购美国医疗投资公司，预计公司2017将获得投资收益约2400万元，并将保持持续增长。
中国电影（600977）拟1500万美元投资《速度与激情8》。另外，公司子公司拟不超过1亿元收购法国YMAGIS公司15%股权，以开拓欧洲市场，提升国际竞争力。
顾地科技（002694）签订多项协议，拟多角度公司提升举办世界知名汽车赛事的影响力。
国统股份（002205）联合中标7.68亿地下管廊PPP项目，公司2015年营收为3.93亿元。
广誉远（600771）2016年净利预增逾47倍。
中海达（300177）净利预增8-11倍。
中原环保（000544）净利预增超7倍。
梅雁吉祥（600868）净利预增238%-264%。
佛山照明（000541）2016年实现净利10.77亿元，同比增长19倍，其中出售国轩高科（002074）股票取得7.3亿元的投资收益。
【热点数据】
○53家上市公司修正年报业绩预测
-数据显示，截至目前有53家上市公司发布业绩修正公告，其中，向上修正的有40家，向下修正的有13家，业绩向下修正的公司仅占不到三成，这一比例显著低于去年同期。从业绩调整的原因来看，政策补贴、资产转让、重组并表等是上市公司向上修正业绩预测的重要原因。而2016年第四季度，多个周期性行业产品价格继续上涨，不少周期性行业公司大幅上调全年业绩预测。例如基础化工行业的佰利联（002601）、金禾实业（002597）、兄弟科技（002562）以及中泰化学（002092），均在此前预喜的基础上继续向上修正业绩。同时，在石油化工行业，国际油价不断上涨导致下游制成品价格获得成本支撑而上涨，卫星石化（002648）、大庆华科（000985）、齐翔腾达（002408）纷纷大幅上调全年预计净利润水平。
【资金风向】
○两市继续缩量震荡　资金青睐赛为智能（300044）
周四，两市双双低开，沪指于半年线附近震荡，创业板指收出十字星。两市量能进一步萎缩，仅成交2978亿元，较上个交易日减少189亿元；两市共计净流出64.94亿元，化工、有色金属、电器设备流出居前。截止收盘，沪指跌0.38%报3101点，创业板指跌0.09%报1844点。盘面上，西安自贸区、油品升级、网络安全等板块涨幅居前，钢铁、化工新材料、黄金、油改等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部净买入前三为同力水泥（000885）、亚翔集成（603929）、赛为智能（300044），金额分别是1.85亿、1.18亿、1.05亿元。2017年达沃斯论坛开启，其中一个重要议题是如何应对第四次工业革命，赛为智能（300044）(+10.03%)或受益于此。