李良兵：市场早知道2016年9月14日

大参考

【今日导读】
○欧美股市全线大跌IEA发布悲观月报油价重挫3%
○刘士余：守住廉洁自律底线，持续加大监督执纪问责力度
○上周新增投资者45万人，投资者交易活跃度小幅回升
○证券保证金上周净流出230亿元，连续三周净流出
○前8月我国实际使用外资5488.3亿元同比增4.5%
○镁价刷新近两年新高，镁概念：濮耐股份、云海金属、北京利尔、晨鸣纸业
○停车场减少获政策力挺，PPP模式加速项目推进停车场概念：五洋科技、捷顺科技、安居宝、东杰智能
○三星手机召回事件升级，苹果新机销量或超预期苹果概念：环旭电子、歌尔股份、欣旺达、超声电子
○谷歌母公司进军糖尿病治疗，慢病属性造就广阔市场糖尿病概念：通化东宝、三诺生物亚宝药业、华东医药
○中科院在二氧化碳转化研究工作中获进展，碳捕捉概念：凯美特气、天科股份、杭氧股份、远达环保
○配售电改革核心文件将出，巨大市场望提前爆发
国睿科技(600562)控股股东已研制成功量子雷达
【投资聚焦】
三星手机召回事件升级　苹果新机销量或超预期
近期，三星Note7因电池存在安全隐患需全球召回事件不断升级。据外媒报道，三星公司计划在9月过后采取强硬措施，通过远程技术锁死所有存在电池爆炸问题的手机，强制用户更换新机。同时，出于安全考虑，全球多家航空公司已要求使用Note7的乘客在航班上关机，部分甚至采取禁运措施。由于召回手机数量超过250万台，短期内难以完成更换，这对三星手机销量影响巨大。业内认为，三星手机品牌美誉度大幅下滑，苹果公司将是最大受益者。根据机构测算，Note7今年底出货量预计在1200万-1400万台，受召回事件影响，部分订单将转投iPhone7，预计苹果出货量超出预期20%以上。国内苹果产业链公司也将跟随受益，其中A股上市公司有歌尔股份、环旭电子(601231)等。
镁价刷新近两年新高　相关企业望受益
据监测，经过8月份的高位盘整后，镁价9月再次上涨，国内镁锭价格9月9日和9月12日连续上调，目前报15500-15600元/吨，已创近两年新高，9月份涨幅已达5%。而镁合金报价最近经过连续4次上调后，目前已达16600-16700元/吨。业内认为，近期原料价格上调，企业成本增加，9月需求量增加，硅铁价格坚挺，为镁价格大幅上涨提供了有力的支撑。另外AM统计，8月底中国镁锭库存量仅3930吨。鉴于目前工厂库存偏少，原材料价格仍呈上涨趋势，再加上煤炭行业环保等问题，对市场的供应量影响较大，预计未来镁价格将继续保持坚挺。据机构测算，随着新能源汽车快速发展，预计到2020年镁合金在汽车中的年用量将达到108万吨，年均复合增长率达80%。随着镁及镁合金价格创新高，相关企业业绩望提升。可关注云海金属(002182)、濮耐股份(002225)等。
配售电改革核心文件将出　巨大市场望提前爆发
据媒体报道，电改时间表全面提前，新一轮政策密集落地期将至。继13省市电改方案获批后，业内翘首以盼的《售电公司准入与退出管理办法》、《有序放开配电业务管理办法》、《电力中长期交易基本规则》等核心配套文件也落地在即。近日电改部际联席会议部署，加快推进向社会资本放开增量配电和售电业务试点，支持增量配售电业务向社会资本放开。业内人士表示，此前国家发改委通过自上而下的方式，下发特急文件，提出在全国搞100家增量配电试点。此项电改推进力度之大超出市场预期，已经不是普通意义上的试点，是配电网革命的序幕。2015年我国发电量达到5.6万亿千瓦时，输配售电收入近3万亿元，巨大市场的开放将为相关公司提供了重大机遇。A股中，明星电力(600101)、西昌电力(600505)等发电、供电、配电业务一体化经营的电力企业有望占得先机。
【独家参考】
国睿科技(600562)控股股东已研制成功量子雷达
控股股东中国电科14所近日成功研制被喻为隐形战机“克星”的量子雷达，这是中国首部基于单光子检测的量子雷达系统。该系统已完成了量子探测机理、目标散射特性研究以及量子探测原理的实验验证，并且在外场完成了真实大气环境下的目标探测试验，获得百公里级探测威力，探测灵敏度极大提高，指标均达到预期效果，取得阶段性重大研究进展与成果。国睿科技由中国电科14所整合优质产业资源和业务板块于2013年7月重组上市，依托大股东的技术优势，在雷达领域占据龙头地位，目前在气象雷达、空管雷达和军用雷达配套领域均有布局。国睿科技作为中国电科14所旗下唯一上市公司，在军工资产证券化趋势下，潜在资产注入可期。
广汇汽车二手车业务蓄势待发
获悉，广汇汽车二手车业务实现快速增长。数据显示，公司8月份单月完成了二手车交易1万台次，创历史新高；预计2016年二手车交易有望翻倍超过10万台次，市场占有率从去年的0.48%提升至超过0.9%，实现该领域的持续快速增长。公司在二手车领域布局完善，可提供覆盖二手车交易全流程的服务；预计随着业务布局进一步发挥作用，以及未来全国二手车交易规模的扩大，公司有望享受市场快速增长+市场份额提升的双重超额收益。
此外，公司加快外延并购步伐，通过不断地并购整合实现规模扩张，目前业务已遍及全国28个省份。公司作为汽车经销商行业龙头，在汽车后服务业务方面的深耕和布局有望持续发酵。
【财经要闻】
发改委：未来PPI同比有望转正，一线城市应加快土地供应。
统计局：8月份工业生产增速加快，汽车类增速明显加快，石油及制品类零售由降转升。
A股上周新增投资者数环比下降9%，证券保证金净流出230亿元，连续第三周净流出。
英国商务大臣确认将于月内就欣克利角核电项目做出决定，项目由中广核牵头建设。
【公告淘金】
*ST济柴获注中石油集团旗下755亿金融资产
*ST济柴拟作价4.62亿元置出全部资产及负债，置入价值755亿元的中油资本100%股权，差额部分以9.88元/股定增及现金支付。同时公司拟配套募资190亿元，用于支付现金对价及相关增资。点评：中油资本整合了中石油集团旗下金融资产业务，业务范围涵盖银行、保险、证券等全方位综合金融业务。*ST济柴将借此次交易实现业务转型，提升抗风险能力及后续发展潜力等。
黑牛食品(002387)拟16.70元/股定增募资180亿元，用于进军OLED产业，旨在加快产业结构调整、提高公司盈利能力。公司控股股东承诺认购50亿元。
三峡水利(600116)获长江三峡集团旗下两公司举牌，累计增持4966万股，占总股本的5.00%。　　
隆基股份(601012)中标中广核太阳能10亿元组件采购项目，约占公司2015年营业收入的17%。
熊猫金控获实控人增持166万股，占总股本的1%。
大杨创世(600233)圆通速递借壳上市获证监会核准批复。
凯撒股份(002425)明日起更名为“凯撒文化”，系向互联网泛娱乐转型的战略规划。
【资金风向】
大盘缩量收阴十字星　机构买入欣旺达(300207)
周二，两市高开低走，午后探底回升，大盘缩量收出阴十字星，市场再现弱势震荡格局。沪指全日上涨0.05%报3023点，创业板指涨0.01%报2145点。盘面上，二八分化明显，石墨烯、杭州亚运会、高送转、苹果概念、建筑材料等板块涨幅居前，医药商业、宽带中国、量子通信、券商等板块跌幅居前。龙虎榜上，25只个股出现了机构的身影，其中机构净买入前三分别是兆易创新(603986)、欣旺达(300207)、好利来(002729)，机构资金流入净额分别是3.50亿元、2.13亿元、0.44亿元。欣旺达(300207)3C锂电业务仍保持快速发展，今明两年业绩有保障；动力电池业务稳步推进，储能领域积极布局，在新兴锂电池等领域亦加速发展。
两市持续净流出　资金青睐电子板块
周二，沪深两市成交4970亿元，较上个交易日减少431亿元。资金流向方面，两市净流出资金124亿元；个股资金净流入843家，净流出1839家。板块方面，28个申万一级行业仅电子、银行板块录得资金净流入，金额分别达31.96亿元、2.29亿元。传媒行业净流出13.57亿元居于首位。个股方面，兆易创新(603986)净流入资金16.94亿元居首位；净流出最多的是亨通光电(600487)，金额达4.62亿元。
【主力导读】
新材料十三五规划编制基本结束　重点突破应用瓶颈
停车场建设获政策力挺　谷歌母公司进军糖尿病治疗
ST济柴将获注中石油集团金融资产　三峡水利(600116)获举牌
英飞拓(002528)拟收购普菲特　黑牛食品(002387)拟定增投资OLED产业
【决策主力聚焦】
新材料十三五规划编制基本结束　重点突破应用瓶颈
在13日闭幕的“2016中国·南京新材料资本技术峰会”上，工信部原材料工业司综合处处长常国武表示，新材料“十三五”规划编制基本结束，目前正处在报备过程中；我国在部分前沿新材料领域有很好的发展，在石墨烯、超导材料领域有很大的优势，未来要不断发展其优势。点评：新材料在国民经济和国防安全中具备重要作用，各发达国家已纷纷将新材料列为21世纪优先发展的关键技术之一，制定战略计划并投入巨资。石墨烯方面，随着技术不断成熟，已经有规模化的石墨烯产品进入锂电池正极材料、电子产品散热贴膜等产业链。超导材料是量子计算机的主要应用材料，机构看好其受益于量子技术崛起。永鼎股份(600105)已实现第二代高温超导带材的千米级生产；百利电气(600468)通过收购北京英纳和苏州贯龙，为超导线材产业化提供了有利的研发和产销条件。
【决策主力精选】
统计局13日公布的8月主要宏观经济指标纷纷回暖，民间投资单月增速由负转正。
央行13日重启28天逆回购，利率较今年2月的上次操作降低5个基点。
发改委13日公布《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》，这是一带一路框架下的首个多边合作规划纲要。
商务部等三部门发布鼓励进口服务目录，包含虚拟现实技术、污染地块土壤治理与修复等服务。
上周证券保证金净转出230亿元，为连续第三周净转出。
邮储银行宣布拟于14日发售121亿股H股，并计划于28日在港交所主板挂牌交易。
【产业情报】
停车场建设获政策力挺　PPP模式加速项目推进
按照发改委印发的《2016年推进城市停车场建设工作要点通知》，各地将抓紧开展停车场专项规划编制工作，争取2016年内完成。随着第四季度临近，各地停车场建设有望步入加速期。此外，住建部也先后出台了系列政策，从规划、建设和管理三个方面加强对停车行业的指导。点评：在政策的大力推动下，智慧停车库行业投资规模将扩容，潜在市场规模将达千亿级别。此外，PPP模式的推广，也有望加速推进停车场项目建设。五洋科技(300420)(300420)近日在互动易表示，正在积极推进PPP模式参与停车场建设；捷顺科技(002609)由于智慧停车等业务加快推广，前三季净利预增20%至50%。
谷歌母公司进军糖尿病治疗　慢病属性造就广阔市场
谷歌母公司旗下Verily和法国制药企业赛诺菲日前宣布，联手投资5亿美元，成立一家集糖尿病治疗设备与服务于一身的合资公司。新公司会将Verily在微型电子、分析和消费软件开发领域的经验与赛诺菲的临床技术和经验相结合，为糖尿病患者提供创新性疗法。点评：机构认为，我国拥有世界上最多的糖尿病患者，且疾病的诊疗率、达标率低，患病率呈爆发式增长，行业空间巨大。糖尿病作为慢性病，天然具有全产业链衔接属性，血糖监测、药物治疗及健康管理缺一不可。通化东宝(600867)主要产品为重组人胰岛素，联手腾讯拟打造慢病管理平台；三诺生物(300298)主营血糖监测设备。
【公告解读】
*ST济柴将获注中石油集团755亿金融资产
拟置出全部资产及负债，同时作价755亿元置入中油资本100%股权，其中现金支付60.36亿元，另以9.88元每股定增收购。另外，公司拟以10.81元每股，向泰康资产等定增募集190亿元配套资金。中油资本为中石油集团的金融资产平台，中油资本2014年、2015年、2016年1至5月分别实现净利润57.92亿、60.74亿和29.28亿元。
三峡水利(600116)获长江三峡资本及关联方举牌
三峡资本与长电创投于2016年6月中旬至9月12日期间，共增持公司5%的股份，两者皆隶属中国长江三峡集团。
英飞拓(002528)拟收购普菲特切入数字营销领域
拟以7.56元每股为底价定增募资6.85亿元，其中6.4亿元用于收购普菲特100%股权，另4500万元用于补充流动资金。普菲特主营数字营销，业务包括搜索引擎营销、展示广告营销、移动网络营销、平台增值服务。其承诺业绩为，2016至2018年净利润分别达5000万、6500万、8450万元。
黑牛食品(002387)拟定增募资180亿元投资OLED产业
拟以16.70元每股定增募资180亿元，用于投资第5.5代AMOLED扩产项目、第6代AMOLED面板、模组生产线项目。其中，公司控股股东西藏知合将现金认购50亿元，昆山国创认购30亿元。点评：去年易主的黑牛食品(002387)在“新主”王文学主导下开始彻底转型，此前已剥离若干旧业务，若此次定增落地，公司主业将变更为OLED产业。
合锻智能间接成为特斯拉供货商
合锻智能与墨西哥ESON公司签订机械压力机销售合约，金额407万美元(约合2700万元)。ESON公司墨西哥工厂主要为特斯拉、福特、本田提供模具以及汽车覆盖件。据悉，合锻智能此次提供的机械压力机主要用于大型汽车覆盖件生产。若特斯拉在中国内地建厂成功，合锻智能将有望斩获更多订单。
宏润建设(002062)拟以不低于每股6.81元，定增募资不超过12亿元，投向宁波市“三路一桥”PPP项目中兴大桥及接线(江南路-青云路)工程。
中海海盛(600896)推出规模为5000万元的回购股份预案，回购价格不超12元每股。
熊猫金控实控人赵伟平9月12日增持公司166万股，占股比1%，将继续增持不超2%。
上峰水泥(000672)控股股东上峰控股9月12日至13日增持公司589.8万股，将继续增持不超2%。
华控赛格联合中标遂宁市河东新区海绵城市建设一期改造及联盟河水系治理PPP项目，总投资10亿元。
隆基股份(601012)中标中广核太阳能组件战略集采项目及组件领跑者采购项目，中标金额10亿元。
【资金观潮】
三机构席位买入欣旺达(300207)
13日龙虎榜显示，欣旺达(300207)被三家机构席位合计买入2.37亿元，占当日成交额的32.33%；另有一家机构席位卖出2459万元。点评：机构预计，随着iPhone7的上市，公司来自苹果的消费电子锂电池订单将稳步增长，同时有望逐步获得苹果其他新品订单。此外，公司已获包括吉利、五洲龙在内的纯电动乘用车及物流车的动力电池订单，预计对今明两年业绩产生贡献。
【主力闹铃】
联得装备泰晶科技两新股发行
联得装备(300545)发行价13.5元，市盈率23倍，申购上限1.75万股，公司为LCD等显示企业提供机械设备。泰晶科技(732738)发行价16.14元，市盈率23倍，申购上限1.6万股，属于电子元器件行业。
【今日导读】
○工业机器人业规范条件公开征意见
○百度成立风投公司将聚焦人工智能
○*ST济柴获注中石油旗下金融资产
○襄阳轴承大股东混改或失去控制权
○十三五新材料将突破应用瓶颈制约
【头条】
工业机器人规范条件公开征意见
-从工信部获悉，工信部就《工业机器人行业规范条件（征求意见稿）》公开征集意见。征求意见稿提出，对符合规范条件的企业，国家和地方各有关部门可给予相关政策支持。另外，国务院工业主管部门按照本规范条件，组织对申请公告的工业机器人企业进行核查，对符合规范条件的企业予以公示，并以公告的形式向社会发布。点评：随着我国工业转型升级、劳动力成本不断攀升及机器人生产成本下降，国内机器人产业正面临加速增长拐点。与服务机器人在国内市场还处于探索期不同，工业机器人已有了一定的发展基础，目前正进入全面普及的阶段。随着近期美的收购库卡、富士康昆山工厂裁员6万和阿迪达斯开启德国机器人工厂等重磅事件催化，机器人相关个股存在主题性交易机会。可关注巨轮智能（002031）、永创智能（603901）、泰尔重工（002347）等。
【聚焦】
百度成立独立风投公司聚焦人工智能
9月13日，百度宣布成立独立风险投资公司，李彦宏将亲自出任董事长，并参与重要项目的评估判断。百度方面表示，新成立的百度风投将专注于人工智能，以及AR、VR等下一代科技创新项目，集中投资于早期项目，第一期基金规模将达2亿美元。
◆百度较早在人工智能方面进行布局，在2013年初就成立了深度学习研究院，并于2014年聘请吴恩达担任百度首席科学家。近年来，百度将15%左右的营业收入投入到技术研发上，先后成立了大数据实验室、深度学习实验室和硅谷人工智能实验室。
如今人工智能已经在诸如智能穿戴设备、无人机、虚拟客户服务、智慧城市/安防、基于大数据的业务分析等领域得到应用，节省了大量人工成本。随着人工成本的增长，人工智能的经济效益优势将会愈发明显。在技术突破、应用领域拓展以及相关扶持政策推动下，人工智能的应用大潮即将来袭。A股相关上市公司可关注科大讯飞（002230）、骅威文化（002502）、金自天正（600560）等。
【要闻速递】
○国家统计局今日公布8月份宏观经济数据，其中，8月工业同比增长6.3%，城镇固定资产投资累计同比增8.1%，社会消费品零售名义同比增10.6%。主要宏观经济指标纷纷回暖。
○来自世界能源理事会（WEC）的信息显示，为满足各国日益严格的燃油经济性法规和排放法规要求，2020年电动汽车占全球新车销量的比重将提高至16%，至少较目前水平增长15倍。
○商务部等三部门发布鼓励进口服务目录，包含虚拟现实技术、污染地块土壤治理与修复等服务。
○波音预测中国将成为世界首个总价值超万亿美元的航空市场。
【公司动向】
*ST济柴获注中石油集团旗下755亿金融资产
-拟置出全部资产及负债（交易作价4.62亿元），置入公司实际控制人中石油集团持有的中油资本100%股权（交易作价755.09亿元），上述交易差额部分由公司以现金60.36亿元，及9.88元/股发行69.58亿股支付。标的资产包含中油财务28%股权、昆仑银行77.10%股份、中油资产100%股权、昆仑金融租赁60%股权、专属保险40%股份、昆仑保险经纪51%股份、中意财险51%股权、中意人寿50%股权、中银国际15.92%股权和中债信增16.50%股份点评：此次交易完成后，随着公司原有资产的置出及中油资本100%股权的置入，公司业务范围将涵盖财务公司、银行、金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券等多项金融业务，成为全方位综合性金融业务公司，将实现业务转型，能够有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力等。
襄阳轴承大股东拟混改或致控制权易主
--襄阳轴承（000678）公告，收到控股股东三环集团通知，湖北省国资委会作为三环集团的实际控制人，正在筹划三环集团混合所有制改革事项。按照相关规定，将在武汉光谷联合产权交易所公开引进战略投资者，该事项可能会造成三环集团的实际控制人发生变化，从而导致襄阳轴承最终控制人发生变更。
三峡水利获长江三峡集团旗下两公司举牌
-三峡水利（600116）公告公司股东三峡资本控股有限责任公司及其一致行动人北京长电创新投资管理有限公司于2016年6月16日至9月12日期间，通过交易系统累计增持公司股份4965.9977万股，占公司总股本的5.00%。此次增持前，三峡资本、长电创投均未持有公司股份。公告显示，三峡资本、长电创投同受中国长江三峡集团公司控制，双方为一致行动人。
英飞拓拟定增收购切入数字营销领域
英飞拓（002528）拟7.56元/股定增募资6.85亿元，主要用于收购普菲特100%股权。普菲特主营数字营销，业务包括搜索引擎营销、展示广告营销、移动网络营销、平台增值服务。相关方承诺业绩为2016至2018年净利润分别达5000万、6500万、8450万元。
○黑牛食品（002387）拟定增募资180亿元，投资OLED产业。
○隆基股份（601012）中标中广核太阳能10亿采购项目。
○上峰水泥（000672）公告，公司控股股东上峰控股于9月12日、13日通过交易系统增持公司股份589.84万股，占公司总股本的0.73%，增持金额合计为4005.82万元。
○中海海盛（600896）拟斥资5000万元回购股份。
○物产中大（600704）拟出资4亿元参与发起设立保险公司
【产经观察】
“十三五”新材料将突破应用瓶颈制约
--工信部原材料司相关人士今日在2016中国南京新材料资本技术峰会上透露，要突破新材料应用瓶颈制约。“十三五”期间，我国将满足中国制造2025重点领域和新兴产业需求，多渠道解决生产应用过程的问题，力求全面提升新材料保障能力。目前，政府已将石墨烯、碳纤维、3D打印、超导材料等新材料列为重点发展产业。点评：今日石墨烯概念股全线大涨，后市可适当关注碳纤维、3D打印、超导材料相关概念股，包括中钢国际（000928）、云海金属（002182）、百利电气（600468）等。
双摄像头将成新一代智能手机标配
-据悉，华为即将发布的旗舰机型Mate9将成为公司第二款搭载双摄像头的智能手机。目前，苹果、三星、华为手机三巨头均将双摄像头作为最新旗舰手机的卖点，国内乐视、小米等厂家今年也分别推出了搭载双摄像头的手机型号。双摄像头有望成为新一轮智能手机创新的标配，随着这一趋势的深化，双摄产业链相关公司将受益，关注欧菲光（002456）、晶方科技（603005）。
【市场透视】
游资今日青睐2股净买入金额逾亿元
-在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，游资营业部席位净买入超1亿元公司有2只，分别是东旭光电（000413）和超声电子（000413），净买入金额分别达1.85亿元、1.70亿元。其中东旭光电曾在上周五上榜，我们也进行了重点点评。今日该股强势走高，最终以涨停报收
◆机构席位方面，今日25只个股出现了机构的身影，其中8只股票呈现机构净买入。当天机构净买入超亿元的个股有兆易创新（603986）和欣旺达（300207），机构资金流入净额3.50亿元、2.13亿元。
【今日新股申购】732738泰晶科技16.14元申购上限1.6万股，主营晶体生产自动化设备。300545联得装备13.5元申购上限1.75万股，主营电子半导体工业自动化设备;液晶显示器生产专业设备。